VERSIÓN IMPRIMIBLE DE LA GUÍA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

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1 CONTENIDO OBJETIVO... 3 Contenido de la Guía de Servicios de Inversión... 3 SERVICIOS POR LÍNEA DE NEGOCIO... 3 Tipos de Servicio... 3 I Servicio Asesorado... 3 a. Asesoría de Inversiones... 4 b. Política de Diversificación de Cartera en Asesoría de Inversiones... 4 c. Gestión de Inversión II Servicio No Asesorado a. Comercialización b. Ejecución de Operaciones Servicios y Productos de Mercados Financieros Personas Físicas I RBWM a. Fondos de Inversión b. Mercado de Deuda c. Mercado de Capitales d. Notas Estructuradas INTERNAL - 1

2 Servicios y Productos para Personas Morales a. Fondos de Inversión b. Mesa de Dinero CONFLICTOS DE INTERÉS Política de Conflictos de Interés RECLAMACIONES Alta de Aclaraciones y Quejas COMISIONES OBJETIVO En cumplimiento a las "Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, HSBC pone a su disposición la Guía de Servicios de Inversión. INTERNAL - 2

3 Contenido de la Guía de Servicios de Inversión: Los Servicios de inversión que HSBC proporciona. Las inversiones en valores que HSBC ofrece a sus clientes, tales como Fondos de Inversión administrados por HSBC, Mesa de Dinero y Mercado de Capitales. Las comisiones, de acuerdo a las Disposiciones, así como los costos y cualquier otro cargo o contraprestación relacionados con los Servicios de inversión que se proporcionen. Los canales para la recepción y atención de reclamaciones (quejas). Las políticas y lineamientos establecidos en HSBC para evitar la existencia de conflictos de interés. La política para la diversificación de las carteras de inversión tratándose de Servicios de inversión asesorados. SERVICIOS POR LÍNEA DE NEGOCIO Tipos de Servicio I.- Servicio Asesorado a) Asesoría de Inversiones Es la recomendación personalizada ya sea de manera verbal o escrita, en la que sugieren al cliente la toma de decisiones de inversión sobre uno o más productos, realizada a solicitud del cliente o por iniciativa de la propia entidad financiera. INTERNAL - 3

4 b) Política de Diversificación de Cartera en Asesoría de Inversiones HSBC cuenta con políticas para la diversificación de las carteras de inversión de sus clientes en función de los perfiles de inversión, aprobada por el Comité responsable del Análisis de los Productos Financieros. Las políticas establecen los límites máximos a considerar al momento de la recomendación de inversión, por lo menos respecto de un mismo valor, instrumento financiero, emisor o contraparte. Adicionalmente establece las condiciones bajo las cuales las carteras de inversión de los clientes no cumplirían los referidos límites. HSBC solicita la información necesaria para realizar la evaluación sobre la situación financiera, conocimientos y experiencia en materia financiera, así como los objetivos de inversión del cliente respecto a su inversión a través de entrevistas o cuestionarios con base a información y conocimientos razonables para el cliente. Los elementos y características que se consideran para determinar el perfil del cliente son: I. Conocimientos y experiencia Financiera del cliente. II. III. Situación y Capacidad Financiera del cliente. Objetivos de inversión del cliente, respecto de los montos invertidos en la cuenta de que se trate. Dicha evaluación estará en función del Producto financiero o Servicio de Inversión asesorado y se realiza a través de los sistemas o aplicativos internos del Banco. El resultado de la evaluación se le informará al cliente al momento de la contratación, explicando detalladamente su significado a fin de obtener su conformidad. Dicho cuestionario se confirmará con el cliente por lo menos una vez cada 2 años que los elementos utilizados para determinar su perfil no han sufrido cambios significativos. Asimismo dicho cuestionario formará parte del expediente del cliente. Límites Máximos para diversificación y composición de cartera para Personas Físicas INTERNAL - 4

5 Diversificación La diversificación es un aspecto relevante y fundamental dentro de los portafolios de inversión. Es distribuir el monto total de la inversión en distintos activos, con el objetivo de reducir el riesgo dentro del portafolio. A medida que se incorporan más activos con diferentes características al portafolio de inversión, mayores son los beneficios de la diversificación, ya que la relación entre los rendimientos de los activos y el riesgo de cada uno de ellos genera que el riesgo total del portafolio de inversión disminuya. En el proceso de diversificación es importante considerar que los activos dentro de un mismo grupo tienen un menor grado de diversificación entre ellos, ya que los factores que afectan sus precios son similares. Por tal motivo, lo más recomendable para obtener un portafolio más diversificado es incorporar activos de distintas clases. Además, es relevante considerar que el riesgo total de un portafolio está compuesto por el riesgo específico, que depende de las características propias de cada activo; y el riesgo sistémico o de mercado que depende de otros factores que inciden en los precios. A efecto de contar con una política de diversificación de cartera para el servicio de asesoría de inversiones el segmento, de RBWM ha definido que la política se basará en los límites de composición de cartera máximos definidos por Tipo de Valor y perfil del cliente, siendo éstos los siguientes: Estos límites consideran una política de diversificación de cartera para el servicio de asesoría de inversiones, basándonos en los límites de composición de cartera los máximos definidos por Tipo de Valor y perfil del cliente, sin dejar de lado las necesidades y voluntad del cliente como son las siguientes solo por mencionar algunas: Necesidad de liquidez, Oportunidad para la toma de decisión de inversión del cliente, etc. El cliente no podrá estar invertido en un producto con un riesgo mayor al de su perfil Clientes Premier INTERNAL - 5

6 PERFIL Tipo de Valor Ahorrador Conservador Conservador Moderado Moderado Moderado Agresivo Agresivo Fondos de i nvers i ón de Deuda Corto Pl a zo 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fondos de inversión de Deuda Mediano y Largo Pl a zo 0% 100% 100% 100% 100% 100% Fondos de inversión Balanceados cuya mezcla contiene gra n pa rte de i ns trumentos de deuda 0% 0% 100% 100% 100% 100% Fondos de inversión Balanceados cuya mezcla contiene 50% en Renta Va ri a bl e 0% 0% 0% 100% 100% 100% Fondos de inversión Balanceados cuya mezcla contiene más del 50% en Renta Variable 0% 0% 0% 0% 100% 100% Fondos de Inversión de deuda Corto Plazo en Moneda Extra njera 0% 0% 0% 0% 100% 100% Mes a de Di nero 0% 100% 100% 100% 100% 100% Por ejemplo un cliente con un perfil agresivo que podría estar invertido en diferentes productos y/o emisoras, puede tener el 100% de sus recursos en un Fondo de corto plazo de acuerdo a sus necesidades de liquidez; sin embargo, un cliente en un perfil de Conservador, no podría invertir en Productos o emisoras con un riesgo mayor al de su perfil. Adicionalmente cabe destacar que el cliente que invierte en un fondo balanceado ya se encuentra diversificado pues estos fondos contienen una mezcla de instrumentos de deuda y renta variable en diferentes porcentajes, limitando así su volatilidad para los diferentes perfiles de inversión, como se menciona más adelante en este mismo punto. Ante condiciones de alta volatilidad, incertidumbre financiera y/o política en los mercados financieros así como cualquier otra condición que pudiera generar compras o ventas significativas e inusuales de sus propias acciones, las Sociedades podrán, de forma temporal, no ajustarse al régimen de inversión establecido en el Prospecto, adoptando estrategias temporales, las cuales están descritas en el Prospecto de Información al Público Inversionista. Adicionalmente los Fondos de Inversión harán del conocimiento de sus accionistas a través del estado de cuenta e Internet la estrategia a implementar y los motivos de su adopción a más tardar el día hábil siguiente al que comience la aplicación de dicha medida. Las Sociedades se ajustarán al régimen de inversión aplicable en un plazo que no exceda de noventa días naturales. INTERNAL - 6

7 Notas: Para RBWM en Mesa de Dinero los recursos son invertidos en instrumentos de Deuda de corto plazo, de alta liquidez, tales como Certificados de la Tesorería (CETES), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES). Asimismo el producto de Mesa de Dinero está disponible para el cliente dependiendo de su perfil de inversión. En el modelo asesorado que planteamos, el límite máximo de tenencia de todos los fondos que ahí se incluyen son del 100% ya que, acorde a la estrategia de inversión de cada uno de los fondos, los que se encuentran en el bloque ahorrador y conservador, son fondos de deuda de corto y mediano plazo y para el caso del bloque conservador moderado, moderados, moderado agresivos y agresivos, la oferta es de productos que están diversificados en si mismos, es decir, son fondos de fondos cuya mezcla contiene gran parte de instrumentos de deuda (HSBC-F2: mínimo 70% y máximo 80%; y HSBC-F3 mínimo 58% y máximo 72%, HSBC-F4: mínimo 40% y máximo 60%). Por lo anterior, se permite que el cliente tenga 100% de su posición en cualquiera de estos fondos, ya que tendrá productos de inversión acordes a sus necesidades. En los reportos considerando que el emisor es el Gobierno mexicano, y que el rendimiento se conoce al inicio y se paga al vencimiento (premio) y la calificación del producto es bajo consideramos que los clientes pueden tener el 100% de su portafolio en este valor. En los certificados bursátiles considerando que los valores emitidos son distribuidos por la Tesorería HBMX y la calificación del producto es bajo media, consideramos que los clientes pueden tener el 100% de su portafolio en este valor. Cabe destacar que al tener los límites máximos al 100% al momento de realizar la recomendación de inversión, no existen supuestos bajo los cuales el cliente pueda exceder dichos límites. Clientes Premier Patrimonial y Private Client Services (PCS) Para estos clientes se ha implementado a través de la metodología POWER (portfolio weighted risk rating) la determinación del riesgo ponderado del portafolio, el cual se actualiza a partir del momento en que se detecta un alta o una baja de alguna emisora en el portafolio de cada uno de los contratos que pueda tener un cliente. Concentración La concentración, que representa el hecho de que los activos del cliente se encuentren invertidos en un porcentaje específico en un solo emisor de valores conforme a lo que se determine en atención a su perfil, es por sí mismo un elemento clave de la Diversificación. La determinación de la concentración se lleva a cabo también en función de la metodología POWER que se explica en el presente Manual. Los límites de concentración, de acuerdo al Product Risk Rating (PRR) del tipo de valor son los siguientes: INTERNAL - 7

8 Rho Max 1 100% 2 100% 3 100%, excepto Bonos Corp. 50% 4 100%, excepto Bonos Corp. 50% 5 100%, excepto Bonos Corp. 50% y Acciones 20% Como dicho anteriormente, la Concentración se refiere específicamente a clases de activos y no se medirá en los instrumentos que ya cuentan con estrategias de diversificación intrínsecas, como por ejemplo Discretionary Portfolio Management (DPM), Portafolios Modelo HSBC (PAS), ETFs (Exchange Traded Funds) y fondos de inversión administradas por HSBC y/o sus subsidiarias. Para evitar una concentración en algún activo, el Relationship Manager (RM) debe calcular antes de la asesoría y de la operación de la compra del activo que se cumplan con los límites de concentración. Adicionalmente, de forma periódica, se realizará un cálculo de concentración de valores en los portafolios y se le comunicará al cliente por los medios de comunicación que el banco ponga a su disposición (ej., carta, SMS, ATMs, etc.) invitándole a contactar a su RM para realizar nuevamente su evaluación de perfil de inversionista o rebalancear su portafolio. Los límites de concentración pueden dejar de cumplirse por situaciones ajenas al Banco, ya sea por instrucciones directas del cliente por ejemplo al recibir valores en traspaso de otra institución financiera, movimientos en los mercados financieros y/o aquellos causados por cambios en las metodologías de HSBC para la evaluación de riesgo del activo PRR (Product Risk Raiting). Estos movimientos no provienen de una recomendación del RM, en cuyo caso el Banco aplicará procesos de ajustes graduales al portafolio que permita mantener los límites aprobados Para un instrumento con PRR 3 a 5, hay un límite del 50% en bonos corporativos por instrumento En el caso de acciones, que son PRR 5 el contrato puede estar invertido el 100% en Capitales con un máximo de 20% por emisor INTERNAL - 8

9 Metodología POWER ( Portfolio Weighted Risk Rating) por sus siglas en inglés. El objetivo primario de esta metodología es establecer las reglas generales, los principios y mejores prácticas para medir el riesgo a diversificar y proporcionar a los asesores una herramienta para medir la exposición de los portafolios de inversión a cambios importantes de valor en cualquier momento. Además, permite producir una clasificación de riesgo estandarizada y consistente a través de diferentes clases valores. Esta metodología coadyuva en la optimización y compensación entre el riesgo y el rendimiento de una cartera. Mediante su correcta aplicación ayuda a identificar y guiar el riesgo de las inversiones de los clientes en los diferentes tipos de activos, para que dicha inversión sea acorde con el perfil de inversión y al tipo de servicio ofrecido. Cada instrumento es evaluado de manera individual de acuerdo a sus características asignándole una calificación que representa su riesgo (rho). Los criterios de calificación se centran en la medición de las características de riesgo que difieren para cada activo, tales como: La liquidez, La volatilidad de los precios, El tiempo hasta el vencimiento, La calificación crediticia. La importancia de cada criterio depende de la naturaleza de cada clase de activos. De acuerdo a lo anterior se calcula una calificación que representa su riesgo, en una escala del 1 al 5 siendo 1 la de menor riesgo representando menos volatilidad, menor probabilidad de default o mayor liquidez y 5 la de mayor riesgo con más volatilidad, mayor probabilidad de default o menor liquidez por mencionar algunas características, como se ilustra a continuación: Clasificación Descripción 5 Activos más 4 riesgosos 3 INTERNAL - 9

10 2 Activos menos 1 riesgosos Así mismo, se deberá observar la exposición de activos de acuerdo a la calificación de riesgo (rho) y no deberá rebasar más del 5% en un mismo valor con calificación 5; más del 10% con una calificación 4; más del 25% con una calificación de 3 y hasta el 100% con una calificación entre 1 y 2.5, para el ingreso entre el 1 y 3.50, para el balanceado entre el 1 y 4, para el crecimiento entre 1 y 4.50; y para el agresivo entre 1 y 5 Los perfiles de inversión que se determinan y acuerdan con los clientes de servicios asesorados, definen el nivel máximo de riesgo que razonablemente el cliente puede tolerar. El máximo nivel de riesgo permisible está representado por el perfil de inversión que oscila entre Conservador. Como tal, un portafolio de inversión será congruente con el perfil de inversionista del cliente siempre cuando se mantenga por debajo del límite superior mostrado en la Figura siguiente: Calificación máxima por perfil INTERNAL - 10

11 Finalmente, para determinar la calificación POWER de cada portafolio se aplican las calificaciones determinadas para cada instrumento que lo conforma atendiendo a su peso dentro del mismo de acuerdo a lo siguiente: Para un portafolio constituido en t y compuesto de n activos en It, la calificación total ponderada ρt del portfolio es la suma producto de la calificación individual de cada activo ρt,i y la ponderación de su valor wt,i en el portafolio Los límites de diversificación pueden dejar de cumplirse por situaciones ajenas al Banco, ya sea por instrucciones directas del cliente, por ejemplo al recibir valores provenientes de otra institución financiera, movimientos del mercado financiero y/o aquellos causados por cambios en las metodologías de HSBC para la evaluación de riesgo del activo PRR (Product Risk Raiting) los cuales provocan que la ponderación de los mismos en el portafolio sobrepasen los límites permitidos por perfil (estos movimientos no provienen de una recomendación del RM), en cuyo caso el Banco aplicará procesos de ajustes graduales al portafolio que permita mantener los límites aprobados INTERNAL - 11

12 Para evitar un rompimiento de perfil el sistema de administración de forma automática evitará que la operación se realice con el objetivo de evitar que se rompan los límites máximos establecidos para cada perfil Por lo anteriormente mencionado, el Banco cuenta con procesos y controles que aseguren respetar en todo momento los límites establecidos y aprobados por el Comité de Análisis de Productos Financieros *NOTA: Estos límites de diversificación aplicarán una vez que se haya notificado formalmente a las áreas internas bajo los procedimientos aplicables. Antes de dicha fecha se deben consultar los límites de diversificación detallados en el Manual anterior o bien los contenidos en la Guía de Servicios de Inversión. Personas Morales Para personas morales únicamente se ofrecerá el servicio de Comercialización y de Ejecución de Operaciones. Global Banking (GB), no proporciona servicios de Asesoría de Inversión. c) Gestión de Inversión Es la toma de decisiones de inversión por cuenta de los clientes al amparo de contratos de intermediación bursátil, fideicomisos, comisiones y mandatos, los cuales son pactados con el cliente con un manejo discrecional. II.- Servicio No Asesorado a) Comercialización Es la recomendación generalizada sobre productos de inversión sin establecer una recomendación personalizada sobre cierto producto en particular. En este tipo de servicio, la toma de decisiones es del cliente sin que haya influido en ella el Relationship Manager / Ejecutivo de Cuenta. INTERNAL - 12

13 b) Ejecución de Operaciones Es la recepción y ejecución de operaciones en los términos en que fue instruida directamente por el cliente; sin que exista una asesoría o recomendación por parte de la entidad financiera quedando HBMX obligado a ejecutar la operación en los términos en que fue instruida por el cliente. Servicios y Productos de Mercados Financieros Personas Físicas I RBWM a) Fondos de Inversión Administrados y diseñados por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC y distribuidos por HSBC México S.A. Tipo de Fondo Calificación Disponibilidad Clasificación Segmento al que va dirigido HSBC-D2 Deuda AAA/1 Diaria Deuda Corto plazo Personal Advance Premier Private Client Services HSBC-F1 Deuda Balanceado AA/3 24 horas Deuda - Corto Plazo Especializada en acciones de Soc. Inv. en Instrumentos de Deuda Advance Premier Private Client Services HSBCF1+ Deuda AA/4 48 horas Deuda - Discrecional Advance Premier Private Client Services INTERNAL - 13

14 HSBC-F2 Renta Variable Balanceado N/A 48 horas Renta Variable - Discrecional Advance Premier Private Client Services HSBC-F3 Renta Variable Balanceado N/A 48 horas Renta Variable - Discrecional Advance Premier Private Client Services HSBC-F4 Renta Variable Balanceado N/A 48 horas Renta Variable - Discrecional Advance Premier Private Client Services HSBC-RV Renta Variable N/A 48 horas HSBCBOL Renta Variable N/A 48 horas HSBC-MP Deuda AA/3 72 horas Renta Variable - Especializada en Acciones Renta Variable - Especializado en Acciones Deuda - Mediano Plazo Advance Premier Private Client Services Premier Private Client Services Premier Private Client Services HSBCCOR Deuda AA/4 Quincenal HSBCDOL Deuda Cobertura AAA/7 48 horas Deuda - Mediano Plazo Deuda - Corto Plazo Moneda Extranjera Premier Private Client Services Advance Premier Private Client Services HSBGOB2 Deuda AAA/2 Diaria Deuda Corto Plazo Private Client Services INTERNAL - 14

15 Cómo Adquirirlo? Banca Personal por Internet Tener un Contrato de Depósito Bancario de Títulos Valor en Administración y de Comisión Mercantil Contar con una cuenta a la vista vigente. Inversión inicial mínima de $1,000 pesos (los montos de inversión mínimos requeridos por serie accionaria, se encuentran descritos en el Prospecto de información al público inversionista de cada fondo). Para alta de contratos en internet solo podrán acceder a Servicios No Asesorados (Comercialización o Ejecución de Operaciones) Sucursal Identificación oficial (Credencial de Elector posterior al 03, Cédula Profesional, Pasaporte vigente; Formato FM2 ó FM3 y pasaporte vigente en caso de ser extranjero) Comprobante de domicilio (Credencial de Elector posterior al 03, recibo de Teléfono, Luz, Agua o Predial con antigüedad no mayor a tres meses) Tener un Contrato de Depósito Bancario de Títulos Valor en Administración y de Comisión Mercantil Contar con una cuenta a la vista vigente. Inversión inicial mínima de $1,000 pesos (los montos de inversión mínimos requeridos por serie accionaria, se encuentran descritos en el Prospecto de información al público inversionista de cada fondo). Para mayor información a clientes del segmento Private Client Services, contacte a su Ejecutivo de Cuenta Los canales que el cliente tendrá a su disposición para dar sus instrucciones de compra y venta de productos bursátiles son: Sucursales, Centro de Atención Bursátil y Banca Personal por Internet. b) Mercado de Deuda: Beneficios INTERNAL - 15

16 En HSBC puede invertir en diferentes instrumentos del Mercado de Deuda emitidos por el Gobierno Federal, Papel Comercial o Instituciones Bancarias: Atractivos rendimientos: Puede optimizar el rendimiento a diferentes plazos Asesoría especializada: Reciba asesoría por Ejecutivos certificados ante la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles) Servicio de Inversión Automática: Es un servicio que HSBC ofrece a sus clientes en el cual se invierte diariamente a las 13:00 hrs. (horario de la Cd. de México) en Mercado de Dinero aquellos saldos superiores a $500,000 de forma automática. Usted puede invertir a partir de $500,000 con capitalización diaria de intereses y vencimiento al siguiente día hábil a las tasas vigentes. Plazos flexibles: Dependiendo la operación que elija, puede ser desde 1 día Operación en cualquier sucursal: Incluso vía telefónica a través del Centro de Atención Bursátil Para mayor información a clientes del segmento Private Client Services, contacte a su Ejecutivo de Cuenta Detalle El Mercado de Dinero está integrado por instrumentos de deuda donde se reúnen oferentes y demandantes de recursos monetarios de Deuda de corto plazo, alta liquidez como Certificados de la Tesorería (CETES), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES), que actúan a través de intermediarios financieros autorizados. Puede realizar Operaciones en Reporto (como inversionista usted elige el plazo a invertir de 1 a 360 días), Operaciones en Directo (Operaciones en las que usted adquiere títulos emitidos por el Gobierno Federal y también corporativos, asumiendo los riesgos y beneficios por los plazos que elija, desde 1 a 30 años) Certificados Bursátiles, son una emisión o bono emitido por la empresa y colocado entre el público inversionista, en HSBC somos muy cuidadosos en la calidad crediticia de la emisora. Este tipo de bonos tienen diferentes plazos y tasas. BONOS Gubernamentales, corporativos, entre otros. Características: Monto mínimo de inversión de acuerdo al segmento e instrumento. Alternativa para diversificación. Brindan flexibilidad para adaptarse a sus necesidades de inversión con diferentes plazos INTERNAL - 16

17 Estos productos no están protegidos por el IPAB Para mayor información a clientes del segmento Private Client Services, contacte a su Ejecutivo de Cuenta Cómo Adquirirlo? Requisitos de contratación Para invertir en Mercado de Deuda, acuda a cualquiera de nuestras Sucursales de HSBC con la siguiente documentación: Identificación oficial (Credencial de Elector vigente, Cédula Profesional, Pasaporte vigente; Tarjeta de Residencia Temporal ó Tarjeta de Residencia Permanente y pasaporte vigente en caso de ser extranjero) Comprobante de domicilio (Credencial de Elector vigente, recibo de Teléfono, Luz, Agua o Predial con antigüedad no mayor a tres meses) Cuenta de cheques o a la Vista Inversión inicial de acuerdo al segmento e instrumento. Para mayor información a clientes del segmento Private Client Services, contacte a su Ejecutivo de Cuenta c) Mercado de Capitales HSBC Premier: En HSBC tenemos los servicios de compra y venta de acciones, donde usted puede invertir en títulos representativos del capital social (conocido en su mayor parte como acciones) emitidos por distintas empresas que operan en un mercado organizado conocido como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Beneficios Atractivos rendimientos Operación directamente en Internet: Puedes realizar tus operaciones a través de tu Banca por Internet sin necesidad de ir a sucursal. Facilidad: Accede a tu portafolio a cualquier hora los 365 días del año INTERNAL - 17

18 Acceso a una oferta de productos de inversión más amplia Para mayor información a clientes del segmento Private Client Services, contacte a su Ejecutivo de Cuenta Detalle En el Mercado de Capitales se realizan operaciones de Compra Venta de títulos (principalmente acciones) activos financieros de empresas (emisoras del Mercado Bursátil) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Constituyen un mecanismo de ahorro e inversión para los inversionistas. Acciones (Emisoras de la BMV) Características: Puede invertir desde una acción Información en línea con la Bolsa Mexicana de Valores (Consulta de precios y variaciones de las emisoras que cotizan en la BMV) Excelente alternativa para la diversificación Sin plazo definido, usted elige cuando comprar o vender los títulos Estos productos no están protegidos por el IPAB Para mayor información a clientes del segmento Private Client Services, contacte a su Ejecutivo de Cuenta Cómo Adquirirlo? Para contratar Capitales, acude a cualquiera de nuestras sucursales con la siguiente documentación INTERNAL - 18

19 Requisitos de contratación Identificación oficial (Credencial de Elector vigente, Cédula Profesional, Pasaporte vigente; Tarjeta de Residencia Temporal ó Tarjeta de Residencia Permanente y pasaporte vigente en caso de ser extranjero) Comprobante de domicilio (Credencial de Elector vigente, recibo de Teléfono, Luz, Agua o Predial con antigüedad no mayor a tres meses) Contar con una Cuenta de cheques o a la Vista Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (solo para personas físicas con actividad empresarial) Contrato bursátil con servicio de ejecución de operaciones Para mayor información a clientes del segmento Private Client Services, contacte a su Ejecutivo de Cuenta d) Notas Estructuradas: Beneficios Al invertir en productos estructurados usted puede obtener: Acceso a una amplia gama de activos y mercados Opciones de diferentes subyacentes incluyendo índices bursátiles, divisas, tasas de interés, entre otros. Al invertir en Notas Estructurados usted puede obtener: La posibilidad de generar un rendimiento que va ligado al desempeño de uno o varios activos subyacentes. Protección del capital al vencimiento Diversificación en la cartera la cual se logra a través de la participación en el desempeño Estos productos no están protegidos por el IPAB INTERNAL - 19

20 Detalle Son instrumentos financieros emitidos por HSBC México como una alternativa de inversión donde se puede llegar a obtener rendimientos superiores a los del mercado de renta fija, teniendo por lo general una garantía del capital o un porcentaje de éste, invertido al momento del vencimiento. En general se trata de instrumentos en los que, los rendimientos sobre la inversión inicial se determinan en función de las variaciones de ciertos subyacentes, como índices bursátiles, divisas, tasas de interés, entre otros Es una opción de inversión para aquellas personas interesadas en participar en los mercados acotando los riesgos implícitos de los mismos, protegiendo una parte o la totalidad de su capital. Oferta disponible para clientes del Segmento Private Client Services, y Premier Patrimonial para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta. Estos productos no están protegidos por el IPAB Cómo Adquirirlo? Requisitos de Contratación Para contratar Productos Estructurados, acuda con su Ejecutivo de HSBC del segmento Private Client Services o Premier Patrimonial con la siguiente documentación Identificación oficial (Credencial de Elector vigente, Cédula Profesional, Pasaporte vigente, Tarjeta de Residencia Temporal ó Tarjeta de Residencia Permanente y pasaporte vigente en caso de ser extranjero) Comprobante de domicilio (Credencial de Elector vigente, recibo de Teléfono, Luz, Agua o Predial con antigüedad no mayor a tres meses) Cuente a la Vista INTERNAL - 20

21 Oferta disponible para clientes del Segmento Private Client Services y Premier Patrimonial, para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta sí aún no es cliente HSBC PCS o Premier Patrimonial consulte aquí para mayor información. Servicios y Productos para Personas Morales Segmento Servicio de Inversión Tipo de Servicio Tipo de Producto Banca de Gobierno Estados y Municipios No Asesorado Comercialización Fondo de inversión Mercado de Dinero PyME'S Empresas Corporativos No Asesorado Comercialización Fondo de inversión Mercado de Dinero Banca Corporativa Banca de Gobierno Estados y Municipios No Asesorado Ejecución de Operaciones Fondo de inversión Mercado de Dinero INTERNAL - 21

22 Segmento Servicio de Inversión Tipo de Servicio Tipo de Producto PyME'S Empresas Corporativos No Asesorado Ejecución de Operaciones Fondo de inversión Mercado de Dinero Banca Corporativa NOTA: Conforme al perfil de riesgo se hace más agresivo el cliente puede invertir en los productos ofrecidos en los perfiles de menor riesgo. a) Fondos de Inversión: o Deuda Beneficios Los Fondos de Inversión de Deuda le ofrecen la posibilidad de optimizar los excedentes de la tesorería de su empresa al invertir principalmente en papeles gubernamentales, bancarios y privados. Estos Fondos son para personas morales y personas morales no sujetas a retención. Liquidez al tener su dinero disponible de acuerdo al fondo que elija. Puede operar sus Fondos de Inversión HSBC en HSBCnet. Servicio gratuito de Fondo Automático en el que usted fija una cantidad que quedará disponible en su cuenta diariamente y el resto es invertido de forma automática en el Fondo de su elección (HSBCEMP y HSBCGOB). Posibilidad de atractivos rendimientos Puede elegir de entre 6 Fondos de Deuda diferentes. INTERNAL - 22

23 Inversión desde $10,000 pesos Cobertura nacional. Moneda nacional Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Características de operación y comisiones aplicables, sujetas a los términos establecidos en el prospecto de información al público inversionista, el cual se puede consultar en Detalle HSBCEMP Clave de Pizarra: HSBCEMP Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Calificación: AAA/1 Ofrece la opción de invertir los recursos en instrumentos de deuda gubernamental, bancaria y privados que le brinden, además de la disponibilidad diaria de los recursos, rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo. Este Fondo está enfocado para clientes con excedentes de tesorería, ideal como alternativa a las chequeras. Clave de Pizarra: HSBCEMP Posibles adquirentes: Personas Morales y Morales no sujetas a retención. Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Clasificación: Mediano Plazo INTERNAL - 23

24 Calificación: AAA/1 Horizonte de inversión: Mediano Plazo Permanencia mínima recomendada: 1 mes HSBGOB2 Clave de Pizarra: HSBGOB2 Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Calificación: AAA/2 Ofrece la opción de invertir sus recursos en una cartera conformada al 100% por instrumentos de deuda gubernamental, en directo o reporto que le permita obtener rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo, entendiéndose por mediano plazo una cartera con duración mayor a un año y menor a tres años. Clave de Pizarra: HSBGOB2 Posibles adquirentes: Personas Morales y Morales no sujetas a retención Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Clasificación: Mediano Plazo Calificación: AAA/2 Horizonte de inversión: Mediano Plazo INTERNAL - 24

25 Permanencia mínima recomendada: Mayor a 6 meses HSBCGOB Clave de Pizarra: HSBCGOB Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Calificación: AAA/1 Ofrece la opción de invertir los recursos en un portafolio conformado al 100% por instrumentos de deuda gubernamental que le brinden, además de la disponibilidad diaria de los recursos, rendimientos acordes a una estrategia de inversión de corto plazo. Clave de Pizarra: HSBCGOB Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Clasificación: Corto Plazo Gubernamental. Calificación: AAA/1 Horizonte de inversión: Corto Plazo Permanencia mínima recomendada: 1 mes HSBC-MP Clave de Pizarra: HSBC-MP Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Calificación: AA/3 INTERNAL - 25

26 Ofrece la opción de invertir los recursos en instrumentos de deuda gubernamental, bancaria y corporativa que le brinden, rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo. Clave de Pizarra: HSBC-MP Posibles adquirentes: Personas Morales y Morales no sujetas a retención. Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Clasificación: Mediano Plazo Calificación: AA/3 Horizonte de inversión: Mediano Plazo Permanencia mínima recomendada: 6 meses HSBCAHO Clave de Pizarra: HSBCAHO Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Calificación: AAA/4 INTERNAL - 26

27 Ofrece la opción de invertir sus recursos en un portafolio conformado al 100% por instrumentos de deuda gubernamental, que le permita obtener rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo. Clave de Pizarra: HSBCAHO Posibles adquirentes: Personas Morales y Morales no sujetas a retención. Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Disponibilidad: 48 horas Clasificación: Mediano Plazo Gubernamental. Calificación: AAA/4 Horizonte de inversión: Mediano Plazo Permanencia mínima recomendada: Mayor a 1 año El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Características de operación y comisiones aplicables, sujetas a los términos establecidos en el prospecto de información al público inversionista, el cual se puede consultar en Estos servicios son de cobertura nacional en moneda nacional. Cómo Adquirirlo? INTERNAL - 27

28 Acuda a cualquiera de nuestras sucursales con la documentación necesaria a contratar el Fondo de Inversión de Deuda HSBC que más se adecue a sus necesidades. Requisitos de Contratación Acta Constitutiva de la empresa debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC). Copia de poderes para actos de administración y títulos de crédito debidamente inscritos en el RPPC. Cédula de Identificación Fiscal. Identificación oficial de los apoderados (Credencial de Elector, Cédula Profesional, Pasaporte vigente; formato FM2 o FM3 en caso de ser extranjero). Comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses de antigüedad). Inversión inicial de $10,000 pesos. o Renta Variable Local: Instrumentos que brindan posibilidad de obtener atractivos rendimientos en el largo plazo y con mayor tolerancia al riesgo. Beneficios Los Fondos de Inversión de Renta Variable son para personas morales que buscan invertir en instrumentos que brindan la posibilidad de obtener atractivos rendimientos en el largo plazo, pero que tengan mayor tolerancia al riesgo en el corto y mediano plazo. Estos Fondos dan la opción de participar en acciones de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Posibilidad de atractivos rendimientos a largo plazo Sus recursos estarán disponibles cada 72 horas. Puede operar sus Fondos de Inversión HSBC en HSBCnet. Contamos con dos Fondos de Renta Variable en los que puede invertir. Inversión desde $10,000 pesos en cualquier Fondo de este tipo. INTERNAL - 28

29 Cobertura nacional. Moneda nacional Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Características de operación y comisiones aplicables, sujetas a los términos establecidos en el prospecto de información al público inversionista, el cual se puede consultar en Detalle HSBC-RV Inversión: Largo plazo Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Liquidación: 72 horas Ofrece la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas o demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas, principalmente que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores, pudiendo también invertir en menor proporción en acciones extranjeras que coticen en el Sistema Internacional de Cotizaciones de mediana y alta bursatilidad que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo. Posibles adquirentes: Personas Morales Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Clasificación: Especializado en acciones Horizonte de inversión: Largo plazo INTERNAL - 29

30 Compras: Diariamente Ventas: Diariamente Liquidación: 72 horas Permanencia mínima recomendada: Mínimo a 1 año HSBCBOL Inversión: Largo plazo Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Liquidación: 72 horas Ofrece la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas o demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas, principalmente que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores de mediana y alta bursatilidad que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo. Posibles adquirentes: Personas Morales Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos Clasificación: Especializado en acciones INTERNAL - 30

31 Horizonte de inversión: Largo plazo Compras: Diariamente Ventas: Diariamente Liquidación: 72 horas Permanencia mínima recomendada: Mínimo a 1 año El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Características de operación y comisiones aplicables, sujetas a los términos establecidos en el prospecto de información al público inversionista, el cual se puede consultar en Estos servicios son de cobertura nacional en moneda nacional. Cómo Adquirirlo? Acuda a cualquiera de nuestras sucursales con la documentación necesaria a contratar el Fondo de Inversión de Renta Variable HSBC que más se adecue a sus necesidades. Requisitos de Contratación Acta Constitutiva de la empresa debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC). Copia de poderes para actos de administración y títulos de crédito debidamente inscritos en el RPPC. Cédula de Identificación Fiscal. INTERNAL - 31

32 Identificación oficial de los apoderados (Credencial de Elector, Cédula Profesional, Pasaporte vigente; formato FM2 o FM3 en caso de ser extranjero). Comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses de antigüedad). Inversión inicial de $10,000 pesos. b) Mesa de Dinero: Beneficios En Mesa de Dinero tiene la opción de realizar inversiones mediante diversos instrumentos emitidos por el Gobierno Federal o Instituciones Bancarias. Atractivos rendimientos, Puede optimizar el rendimiento a diferentes plazos. Plazos flexibles Dependiendo la operación que elija, puede ser desde 1 día. Operación vía telefónica Detalle INTERNAL - 32

33 El Mercado de Dinero está integrado por instrumentos de deuda donde se reúnen oferentes y demandantes de recursos monetarios de Deuda de corto plazo, de alta liquidez, tales como Certificados de la Tesorería (CETES), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES), que actúan a través de intermediarios financieros autorizados. Operaciones en Reporto Operación en donde usted como inversionista elige el plazo en el que va a invertir de 1 a 360 días Cómo Adquirirlo? Acuda a cualquiera de nuestras sucursales con la documentación necesaria o contacte a su Ejecutivo de Relación. Requisitos de Contratación Monto mínimo de Inversión inicial de $1,000, MN para operaciones en Reporto. Acta Constitutiva de la empresa debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC). Copia de poderes para actos de administración y títulos de crédito debidamente inscritos en el RPPC. Cédula de Identificación Fiscal. Identificación oficial de los apoderados (Credencial de Elector, Cédula Profesional, Pasaporte vigente; formato FM2 o FM3 en caso de ser extranjero). Comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses de antigüedad). INTERNAL - 33

34 CONFLICTOS DE INTERES HSBC se rige por políticas y lineamientos que vigilan el adecuado desempeño de sus Ejecutivos en materia de servicios de inversión a todos los niveles, mediante dichas políticas se asegura el cumplimiento de las Disposiciones. Un conflicto de interés surge cuando el beneficio personal en una transacción o una obligación para con terceros entra en discrepancia con las obligaciones del empleado para con la empresa donde labora y sus clientes. Esto incluye hacer uso de la posición para conseguir algún beneficio personal utilizando información confidencial. Ningún Funcionario o Ejecutivo puede realizar recomendaciones, consejos o sugerencias ni operaciones que no sean acordes con el perfil de inversión del cliente. Queda prohibido el proporcionar información falsa o engañosa, percibiendo un ingreso, comisión o cualquier otra contraprestación por dichas actividades. Política de Conflicto de Interés Un conflicto de interés surge cuando el interés personal en una transacción o una obligación para con terceros entra en conflicto con las obligaciones del empleado para con el Grupo y sus clientes. Esto incluye hacer uso de la posición para conseguir algún beneficio personal utilizando información confidencial obtenida durante el tiempo que en el que se ha sido colaborador del Grupo, ya sea a expensas del Grupo, de alguna entidad del Grupo o de nuestros clientes. Dichas pautas de conflictos de interés se aplicarán a todas las transacciones, directas o indirectas, por cuenta propia o por cuenta de familiares directos. HSBC cuenta con mecanismos para dar a conocer a sus empleados las políticas relativas a servicios de inversión, dentro de dichos mecanismos se encuentra el Código de Conducta de la institución para sus empleados, el cual es un documento interno, que debe ser confirmado de conocimiento por cada uno de ellos. ; Dicho Código de Conducta considera la política de conflicto de interés. Adicionalmente, HSBC cuenta con las políticas y lineamientos adecuados que vigilarán el adecuado desempeño de las funciones de los ejecutivos en materia de servicios de inversión a todos los niveles. Mediante dichas políticas se asegurará el cumplimiento de las disposiciones INTERNAL - 34

35 que eviten el conflicto de interés. Asimismo, el Comité de Análisis de Productos Financieros deberá someter a aprobación del Consejo de Administración, las políticas y lineamientos relativos a la prestación de Servicios de inversión Ningún funcionario o ejecutivo podrá realizar recomendaciones, consejos o sugerencias ni operaciones que no sean acordes con el perfil de inversión del cliente. Queda prohibido el proporcionar información falsa o engañosa, percibiendo un ingreso, comisión o cualquier otra contraprestación por parte del Banco por dichas actividades. Queda prohibido ejecutar operaciones al amparo del servicio de Ejecución de operaciones, respecto de las cuales exista evidencia de haber proporcionado al cliente recomendaciones, consejos o sugerencias que hubieren actualizado cualquiera de los supuestos establecidos en las disposiciones relativas a Servicios de Inversión. De acuerdo a los requerimientos regulatorios HSBC tiene una política de control de la información para regular el flujo de información sensible y dé los procedimientos que deben seguirse cuando las áreas están tratando con información que puede ocasionar conflictos entre las líneas de negocio. Se prohíbe presionar, persuadir o transmitir información confidencial a las líneas que ofrezcan servicios de asesoría de inversión que pudiera generarles conflicto con respecto a sus actividades de relación con el cliente. HSBC considera la debida segregación de funciones entre las actividades de los clientes y la posición de propietario, y se prohíbe a los traders de Global Markets manejar la posición de propietario para dar asesoría de inversión a los clientes. Se prohíbe a los analistas y traders de ventas aceptar cualquier remuneración o recibir algún beneficio de acuerdo a la dirección de su recomendación o asesoría A fin de no caer en los supuestos sobre conflictos de interés en la diversificación de emisiones, HSBC estará obligado a diversificar entre sus propios clientes las emisiones de Valores en las que actúen ya sea con el carácter de Líder colocador o como miembros del sindicato colocador o bien, simplemente participen en su distribución, de acuerdo con los supuestos señalados en las disposiciones relativas a Servicios de Inversión. INTERNAL - 35

36 A efecto de garantizar la adecuada protección de sus clientes, HSBC al prestar Servicios de inversión cuenta con áreas de negocio para la prestación de los Servicios de inversión, separadas e independientes de las demás Áreas de negocios, según se describe en las políticas correspondientes, consistentes en el establecimiento de barreras informativas entre las áreas de HSBC RECLAMACIONES Alta de Aclaraciones CENTRO DE CONTACTO Si usted es cliente de HSBC: Centro de Contacto (01 55) (55) Desde el extranjero Atención las 24 hrs. los 365 días del año Marque el número que corresponda Línea Advance (01 55) Desde el extranjero ** Atención las 24 hrs. los 365 días del año Centro de Atención Premier (01 55) ( ) Desde el extranjero ** Atención las 24 hrs. los 365 días del año INTERNAL - 36

37 ** El costo de la llamada para clientes HSBC Premier y HSBC Advance equivale a una llamada local en E.E.U.U. Nota: Favor de tener a la mano, clave de acceso, número de cuenta, número de Tarjeta Crédito o Tarjeta de Débito HSBC y NIP de clave de acceso Si usted no es cliente de HSBC: Centro de Contacto (01 55) (55) Desde el extranjero Atención las 24 hrs. los 365 días del año Marque el número que corresponda SUCURSALES Podrá acudir a cualquier sucursal HSBC con cualquiera de las siguientes identificaciones: INE / IFE. Pasaporte nacional mexicano. Credencial del IMSS. INTERNAL - 37

38 Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Licencia de conducir nacional. Para localizar la sucursal más cercana a usted favor de ingresar al siguiente link: UNE En caso de tener alguna consulta, reclamación o aclaración, podrá presentarla a la UNE (Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Datos de Contacto: Oficina de Atención a Clientes Ciudad de México: En Paseo de la Reforma 355, PB, Torre HSBC, Col. Cuauhtémoc, C. P , entre Río Guadalquivir y Río Tiber, Frente al Ángel de la Independencia Correo Electrónico: mexico_une@hsbc.com.mx Favor de anexar carta con firma autógrafa e identificación oficial vigente por ambos lados. (Requisitos enunciativos más no limitativos) Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Línea Omdubsman Tel. (01 55) INTERNAL - 38

39 COMISIONES HSBC conforme a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión: Comisiones Servicios y Productos de Mercados Financieros para Personas Físicas y Personas Morales Fondos de Inversión Las comisiones se describen en el Prospecto de Información al Público Inversionista y Documento Clave. Consultarlo en en la Guía de Servicios de Inversión / Comisiones. Mesa de Dinero y Mercado de Capitales, las comisiones que se cobran por estos productos se describen a continuación: Personas Morales INTERNAL - 39

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49 Personas Físicas RBWM INTERNAL - 49

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55 Número de RECA: / Fecha 05/07/17 COMISION POR SALDO DE PORTAFOLIO DE INVERSION CONCEPTO MONTO EVENTO GENERADOR PERIODICIDAD De 15,000, en adelante N/A Por saldo promedio mensual del Portafolio Mensual De $5,000, a $15,000, $ Por saldo promedio mensual del Portafolio Mensual Menor a $5,000, $5, Por saldo promedio mensual del Portafolio Mensual A TODAS LAS COMISIONES Y TARIFAS SE LES DEBE DE AGREGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE. Por saldos deudores mayores a $ % anual sobre el monto adeudado por día INTERNAL - 55

56 Número de RECA: / Fecha 05/07/17 COMISIONES EN GESTION DE INVERSIONES Nivel de comisión aplicable El nivel de comisión fija aplicable ( TASA ) será en proporción al número de días en el PERIODO aplicable y conforme a lo siguiente: INTERNAL - 56

57 INTERNAL - 57

58 HSBC Casa de Bolsa HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Política de Comisiones Las áreas de negocio que tiene HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.: 1. Cash Equity (compra/venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores) El rango de cobro de comisiones es de: Entre 1 punto base a 170 puntos base. Consideraciones: Las comisiones se pactan con los clientes antes de iniciar operaciones con ellos y se basan en un análisis entre la cantidad de flujo a operar, el potencial del cliente y temas cualitativos en la relación que tiene el cliente con HSBC. Las comisiones se encuentran en el rango razonable y de mercado. Todas las comisiones a cobrar y los cambios en las mismas, deben de estar aprobadas por el Responsable de la Mesa o quién esté a cargo por ausencia. INTERNAL - 58