JORNADA SOBRE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Transcripción

1 JORNADA SOBRE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 11 Noviembre 2013

2 CONTENIDO Qué es la ANIQ Situación actual de la Economía Mexicana Industria Química en México Comportamiento de Industria Química por sectores Sector Energético en México. Industria Petrolera Sector Eléctrico Reforma Energética Potencial de la Industria Química

3 Que es la ANIQ? Asociación fundada en Objetivo: Promover el desarrollo sustentable. Promover la competitividad de la Industria Química. Está constituida por más de 232 empresas. Es diversa, incluyente y agrupa a empresas de diferentes tamaños, estructura de capital y desarrollo tecnológico. Es totalmente representativa de la Industria Química establecida en México. Porcentaje de 95% que representa ANIQ 5% 95%

4 Situación actual de la Economía Mexicana Exportaciones totales 2012 US$370.9mmd PIB 2012 $305 mmd en IED $741mmd en Comercio total Mercado de 114 millones de consumidores Importaciones totales 2012 US$370.7mmd 14 a economía mundial 11 o exportador mundial 1 er exportador en AL. 5 o receptor de IED entre economías emergentes % 3.81% Fuentes: INEGI, SE-DGIE, WTO, UNCTAD, Brookings Institution

5 Apertura Comercial en México ACE 51 Cuba TLC Colombia Venezuela TLC Islandia Liechtenstein Noruega Suiza ACE 53 Brasil España entre otros países es observador del proceso En Alianza del Pacífico Alianza del Pacífico TLCAN EUA Canadá TLC Bolivia TLC Israel ACE 5 Uruguay ACE 54 MERCOSUR TPP GATT (OMC) TLC Chile APEC OCDE TLC Costa Rica TLC Nicaragua TLC UE TLC Guatemala Honduras El Salvador ACE 55 MERCOSUR (Automotor) TLC Uruguay AAE Japón ACE Mercosur TLC Perú TLC Panamá * * 2013: Negociaciones en Curso

6 Tratados de Libre Comercio de los que México es parte Guatemala El Salvador Colombia Ecuador Perú Bolivia Paraguay Chile Canadá Estados Unidos Cuba Honduras Nicaragua Costa Rica Argentina Uruguay 11 TLC S con 43 países Brasil 10 ALADI 28 APPRI s Panamá Mercosur Trinidad (Acuerdo Marco ) &Tobago(Acuerdo Automotriz) Israel Islandia Reino Unido Irlanda Bélgica Luxemburgo Portugal Suiza España Dinamarca Holanda Noruega Alemania Francia Japón ALADI: Acuerdos basados en preferencias arancelarias (limitados en el universo de productos por país). APPRI: Acuerdos de Promoción y Protección recíproca de las inversiones. India Italia China Suecia Corea del Sur Singapur Finlandia Austria Malta Estonia Letonia Lituania Belarús Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca Hungría Liechtenstein Eslovenia Rumania Grecia Bulgaria Chipre Australia

7 Con la apertura comercial o país exportador* 51% PIB sector exportador 16% del empleo total en México es generado por el sector exportador. Fuente: OMC, Estadísticas de Comercio Internacional 2012, INEGI, SE.

8 Miles de millones de dólares México ha sido exitoso en su inserción en el contexto global México ha triplicado sus exportaciones desde la entrada en vigor del TLCAN y se ha convertido en una potencia comercial mundial Crecimiento 12/03 del 224% Crecimiento 93/86 del 136% Crecimiento 02/93 del 209% Exportaciones no Petróleras Fuente: ANIQ con información de la balanza de Pagos que publica BANXICO. Exportaciones Petróleras

9 Comportamiento de nuestras exportaciones Exportaciones Mexicanas Crecimiento Promedio Anual % 16.5% 9.0% 8.3% Mundo Socios TLC's América Latina Asia-Pacífico Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México

10 México ha diversificado las exportaciones Composición de las Exportaciones Agropecuarias 5% Año 1982 Manufactureras 25% Año 2012 Petroleras 14% Agropecuarias 3% Petroleras y Minería 70% Manufactureras 82% Extractivas 1% Fuente: ANIQ con información de Banxico.

11 Industria Química en México

12 La producción de la Industria Química en México Fuente: ANIQ.

13 Billones de dólares Sano crecimiento del Consumo Nacional Aparente de la Industria Química Consumo Nacional Aparente Industria Química CNA de la Industria Química Fuente: Elaboración ANIQ con datos de la Secretaría de Economía México.

14 Bill USD 40 Balanza Comercial de la Industria Química Importación Exportación Balanza Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ con información del Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

15 Situación de la Industria Química en México Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ

16 Importaciones por Bloques Económicos de 2012 NORTEAMÉRICA 72.1% OTROS 3.5% CENTROAMÉRICA 0.1% Fuente: ANIQ en base a la Secretaría de Economía ASIA 11.7% EFTA 0.7% UE 9.8% ALADI 2.2%

17 Exportaciones por Bloques Económicos 2012 ALADI 28.8% UE 11.1% EFTA 0.8% ASIA 5.9% CENTROAMÉRICA 6.0% OTROS 4.8% Fuente: ANIQ en base a la Secretaría de Economía NORTEAMÉRICA 42.7%

18 Inversión de la Industria Química Fuente: ANIQ

19 Comportamiento de los principales sectores de la Industria Química

20 Concentración del Valor de Producción de la Industria Química del País 2012 (en Porcentaje) 0.1% 0.3% 1.1% 6.0% 17.8% 1.1% 4.5% Los estados con mayor participación en la Industria Química en el país fueron el Estados de México, Tamaulipas Veracruz y el Distrito Federal. 6.3% 6.2% 1.6% 19.5% 16.1% 1.7% 0.3% Fuente:Elaboración ANIQ con información de INEGI..

21 Producción de las Ramas en la Industria Química Porcentaje de Participación en Volumen Petroquímica 48.4% Resinas sintéticas 14.6% Inorgánicos 15.2% Gases Industriales 11.9% Hules Sintéticos 1.1% Adhesivos 0.4% Pigmentos y Colorantes 0.8% Fertilizantes 7.6% Fuente: Elaboración en base a información de ANIQ..

22 Miles de Toneladas Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria de Inorgánicos ( Miles de Toneladas) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251, clasificación y subrama ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.. y Clasificación

23 Miles de Toneladas Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria Petroquímica (Miles de Toneladas) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente: * Información ANIQ. INEGI,PEMEX y el Sistema de Información Energética de la SENER ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

24 Miles de Toneladas 7,000 Volumen Producción de las Resinas Sintéticas (Miles de Toneladas) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente:*Elaboración en base al SIE y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

25 Miles de toneladas 3,500 Volumen Producción de la Industria de Gases Industriales (Miles de Toneladas) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251 y clasificación ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

26 Sector Energético en México Industria Petrolera

27 Industria Petrolera PMI INTERNACIONAL Las áreas estratégicas definidas en el artículo 28 de la Constitución, sólo pueden ser realizadas por el Estado

28 Sector Energético en México 4423 Producción de Crudo y Gas Producción de Gas, Incluye Nitrógeno(millones de pies cúbicos diarios) Producción de Crudo (miles de barriles diarios) 7020 Inversión en Petróleos Mexicanos (Miles de millones de dólares) A pesar del incremento en la inversión en la empresa paraestatal, la producción de hidrocarburos ha disminuido desde sus máximos presentados Fuente: Sistema de Información Energética, Petróleos Mexicanos.

29 Actualmente el 30% del Consumo de Gas en México proviene de importaciones. Fuente: Prospectiva del mercado del gas natural Nota: El dato de 2012 es una proyección extraída de las prospectivas del gas natural

30 En los últimos años, México ha contado con uno de los precios de referencia más competitivos a nivel internacional. Fuente: PEMEX, CRE, NYMEX

31 Sector Energético en México - Energía Eléctrica

32 Pérdida de competitividad en electricidad se agrava aceleradamente Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información Energética. Precios medios de energía eléctrica por sector tarifario (Centavos de dólar por kilo watts-hora). U.S. Energy Information Administration. Average Retail Price of Electricity to Ultimate Customers: Total by End-Use Sector, Cents per Kilowatt hour).

33 Reforma Energética

34 Cómo Pretende Estructurar el Sector Energético la Reforma Propuesta? Artículo 27 Constitucional Modificación del párrafo sexto: Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva... Artículo 28 constitucional Modificación del párrafo cuarto: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear.. El petróleo y los demás hidrocarburos, la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones, o permisos o contratos mantendrá el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos

35 Potencial de la Industria Química

36 La Explotación de Recursos tipo Shale permitirá contar con materias primas México se encuentra entre los primeros 10 países con recursos técnicamente recuperables de Shale Oil y Shale Gas Fuente: Energy Information Administration.

37 Impacto del Shale Gas en la I.Q. Norteamericana. La Industria Química está liderando la expansión manufacturera en Estados Unidos. Los beneficios de la extracción del Shale Gas en Estados Unidos son considerables. De aprobarse la reforma energética propuesta por el Gobierno Federal, permitirá a la Industria Química Mexicana contar con los insumos requeridos para su crecimiento. Se requerirá de infraestructura y mano de obra calificada para estas nuevas actividades Fuente: American Chemistry Council.

38 Generar seguridad de abasto de materias primas permite materializar proyectos Los nuevos proyectos de la industria química, permitirán reducir importaciones, crear infraestructura y la creación de nuevas plazas de empleo. 1 Millón de Toneladas de PE. 3,200 Millones de dólares. Inicio de operaciones en 2015.

39 Certeza Jurídica ayuda de igual manera a la materialización de proyectos Otros proyectos que ya han sido anunciados: IDESA Evonik Cianuro de Sodio Dupont Dióxido de Titanio Incrementar 200 Mil Ton/año MCV. 200 Millones de dólares. Inicio de operaciones en 2015.

40 Beneficios para el Sector Químico derivados de la Propuesta Se integrarían importantes cadenas productivas. Se duplicaría la producción de la Industria Química, alcanzando niveles de 34.4 Bill USD que representan el 3.8% del PIB Nacional. Se realizarán inversiones directas superiores a 25 Bill USD en los siguientes 15 años. Se generarían alrededor de 60,000 empleos directos y más de 840,000 indirectos, al considerar el efecto multiplicador. Se reduciría significativamente el déficit de la Balanza Comercial del sector. Fuente: ANIQ

41 Gracias