SEMINARIO MACROECONÓMICO REGIONAL La industria del Departamento del Atlántico, competitividad y TLC

Transcripción

1 SEMINARIO MACROECONÓMICO REGIONAL La industria del Departamento del Atlántico, competitividad y TLC OCTUBRE 2013

2 Región % Población* % PIB** Caribe 22% 15% Andina 56% 62% Amazonia 2% 1% Orinoquia 3% 9% Pacifica 17% 13% Fuente: DANE, elaboración FUNDESARROLLO *Proyección población 2012 ** PIB % de los colombianos vive en ciudades Fuente: DNP 2

3 COLOMBIA DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS PAÍS DE INGRESO MEDIO - ALTO CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO ALTAMENTE URBANIZADO BUEN ENTORNO MACROECONÓMICO Y REGULATORIO INCREMENTO PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PETROLEO Y CARBÓN SE BENEFICIÓ DE ALTOS PRECIOS MATERIAS PRIMAS DIVERSIFICACIÓN DE SOCIOS COMERCIALES INTEGRACIÓN MERCADOS FINANCIEROS

4 Durante los últimos años la economía colombiana ha presentado tasas de crecimiento positivas Crecimiento anual PIB (Índice, base=100 año 2000) Colombia Chile Brasil México Estados Unidos Fuente: World Development Indicators Grupo Banco Mundial. 4

5 La industria ha crecido 1,47 veces con respecto al año 2000, 2,5 mientras que la construcción 2,32 veces 2,32 2,3 Crecimiento anual PIB (Índice, base=100 año 2000) 2,0 1,8 1,5 1,47 1,3 1,0 0,8 0, Fuente: DANE, Elaboración Fundesarrollo

6 Condiciones que han estado acompañadas con la reducción de la pobreza y la desigualdad 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-49,7 48,0 47,4 17,7 15,7 14,8 13,8 45,0 42,0 16,4 14,4 40,3 37,2 34,1 32,7 12,3 10,6 10, Incidencia pobreza Incidencia pobreza extrema 0,580 0,570 0,560 0,550 0,540 0,530 0,520 0,572 0,567 0,558 0,557 0,557 0,560 0,554 0,548 0, Coeficiente de Gini Fuente: DANE, DNP

7 Y con una disminución de la tasa de desempleo y aumento de la tasa de ocupación 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 14,6 15,6 14,1 13,6 11,8 12,0 11,2 11,3 12,0 11,8 10,8 10, Tasa de Desempleo 57,8 56,8 55,4 54,0 53,9 53,1 52,6 53,1 53,4 52,0 51,9 51, Tasa de Ocupación Fuente:DANE.

8 Aumentó la Inversión Extranjera Directa US$ Millones Inversión extranjera directa Fuente. Banco de la República

9 Y se presentó un crecimiento sostenido del comercio exterior US$ Millones , , , , , , , Exportaciones (US$ Millones - FOB) Importaciones (US$ Millones - CIF) Fuente. DANE.

10 Exportaciones e importaciones de Colombia durante 2012 a países con acuerdo vigente. País Exportaciones Colombia (Millones de USD) Importaciones Colombia (Millones de USD) Exportaciones no minero energéticas Atlántico Exportaciones no minero energéticos (Millones de USD) CAN ,2% 162,5 Venezuela ,3% 131,3 México ,6% 30,0 Mercosur ,6% 100,2 Chile ,1% 25,4 Triángulo Norte ,8% 22,9 Canadá ,9% 11,6 Suiza y Liechtenstein ,9% 10,7 Estados Unidos ,5% 193,1 TOTAL ,5% 687,7

11 El Departamento del Atlántico ha presentado tasas de crecimiento positivas pero menores que otros departamentos 1,80 Crecimiento del PIB Año base ,72 1,60 1,40 1,59 1,52 1,46 1,20 1,00 0,80 0, Nacional Atlántico Bólivar Valle del Cauca Fuente: DANE, Elaboración Fundesarrollo

12 PIB De Atlantico por grandes Ramas de la Actividad aprecios constantes del 2005 para el 2011p Grandes de Ramas de la Actividad Miles de Millones de pesos (COP$) % de Part. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 384 2,2% Explotación de minas y canteras 43 0,2% Industrias manufactureras ,0% Suministro de electricidad, gas y agua ,4% Construcción 980 5,6% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles ,7% Transporte, almacenamiento y comunicaciones ,0% Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas ,8% Actividades de servicios sociales, comunales y personales ,8% Total ,0% Fuente: DANE, Elaboración Fundesarrollo

13 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 Crecimiento del PIB por actividades Departamento del Atlántico Crecimiento del PIB Año base ,5 2,6 1,2 0, Fuente: DANE, Elaboración Fundesarrollo

14 Participación promedio entre Sectores industriales Demás sectores 25% Otros productos químicos 14% Productos de plástico 4% Productos de molineria y alimentos para animales 4% Bebidas 12% Minerales no metálicos 5% Industrias básicas de hierro y acero 5% Químicos básicos 9% Productos hortofruticolas procesados, aceites y grasas 6% Carne y pescado 8% Participación promedio Manufacturas ncp 8% Barranquilla, 2013 Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo

15 Sectores industriales emergentes en el Departamento del Atlántico Total Industria 7,8% Lácteos 8,8% Vidrio y productos de vidrio 10,3% Muebles 19,5% Crecimiento promedio Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo

16 4.000 PIB Industrial: Índice de Concentración Herfindahl Hirschmann Sector industrial en los departamentos es poco especializado ATLANTICO BOLIVAR VALLE COLOMBIA Fuente: EAM. Cálculos Fundesarrollo. Basado en las divisiones industriales CIUU 2 dígitos.

17 La mayoría de exportaciones del Departamento del Atlántico provienen de la industria manufacturera Actividades Industria manufacturera Participación 2008 Participación 2010 Participación ,1% 99,1% 96,2% Minería 2,6% 0,6% 2,3% Agropecuaria 1,3% 0,2% 1,4% Otros 0,01% 0,03% 0,04% Fuente: Legiscomex. Elaboración: Fundesarrollo

18 Tipo de Productos Exportados (CUODE) ATLÁNTICO BOLIVAR PRODUCTOS ELABORADOS (59%) Otras materias primas para la agricultura 30,4% Productos farmacéuticos y de tocador 9,8% Otros bienes de consumo 9,2% Materiales de construcción 8,6% Productos alimenticios 7,7% PRODUCTOS SEMIELABORADOS (24%) Productos químicos y farmacéuticos 32,7% Productos mineros 26,2% Productos agropecuarios no alimenticios 16,2% Productos alimenticios 13,9% DESECHOS (13%) Productos mineros 99% PRODUCTOS PRIMARIOS (4%) Combustibles 39,0% Productos alimenticios 33,6% PRODUCTOS ELABORADOS (67%) Combustibles 73% Materiales de construcción 5% Maquinaria industrial 5% PRODUCTOS SEMIELABORADOS (28%) Productos químicos y farmacéuticos PRODUCTOS PRIMARIOS (4%) Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo 97% Combustibles 63% Productos alimenticios 19% DESECHOS (1%) Productos mineros 100%

19 Millones de Dolares 461, , Aumento del total exportado y disminución de la participación a nivel nacional 445, , , , , , , , , , , % Participación en Total Exportaciones Colombia % 4,0% % 3% 3% 2% 2% 1% 3,5% 3,3% 3,3% 1,9% 2,0% 200 1% 0 0% Atlántico Atlántico Fuente: DIAN. Elaboración Fundesarrollo

20 El sector industrial del Departamento del Atlántico exporta a más de 40 paises ,16 Concentración de las exportaciones según país de destino HHI. 0,12 0,08 0,04 0 Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

21 Distribución de las Exportaciones Según País de Destino, Concentración Exportaciones Atlántico Según Número de Países de Destinos Año / No de Países % 38% 41% 29% Principales Destinos 2012 ESTADOS UNIDOS (18%) VENEZUELA (11%) 5 53% 55% 59% 53% 10 69% 72% 72% 68% 15 79% 80% 79% 77% CHINA (9%) ECUADOR (8%) BRASIL (7%) PERU (4%) 20 83% 85% 83% 82% 40 93% 93% 92% 94% Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

22 Divisiones industriales con mayor participación en exportaciones ATLÁNTICO Sustancias y productos químicos 21,2% 31,7% 34,2% 33,1% 32,9% Productos metalúrgicos básicos 15,9% 13,3% 21,6% 22,5% 18,6% Alimentos y bebidas 14,2% 11,8% 6,8% 8,3% 9,3% Productos textiles 9,6% 6,7% 4,7% 4,8% 3,7% Muebles e industrias NCP 4,7% 5,1% 5,5% 5,9% 5,7% Minerales no metálicos 6,5% 6,5% 2,9% 2,5% 2,7% Productos de metal 2,6% 3,4% 3,4% 3,3% 4,8% Demás 25,2% 21,6% 20,8% 19,4% 22,3%

23 Existe una gran variedad de productos exportados por el sector productivo del Departamento del Atlántico 0,12 Índice de concentración Herfindahl Hirschmann Productos exportados 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo * CIIU REV. 3 3 DÍGITOS

24 Distribución de las Exportaciones por Producto Por Número de Productos Año / Número de Productos ,8% 26,8% 25,6% 32,3% 10 44,2% 39,8% 38,3% 47,0% 20 59,1% 57,4% 54,2% 62,7% 40 77,0% 73,9% 70,1% 78,3% 80 90,1% 86,4% 83,3% 89,7% ,2% 91,3% 89,5% 94,1% ,0% 96,7% 96,4% 98,1% ,4% 98,9% 98,8% 99,5% ,0% ,0% ,0% ,0% Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

25 Los diez principales productos exportados durante 2012 en el Departamento del Atlántico Insecticidas, herbicidas, fungicidas e inhibidores de germinación y reguladores de crecimiento (16.7%) Desechos de cobre (9.5%) Medicamentos (5.5%) Aceites de petróleo o minerales bituminosos (4%) Productos laminados planos de hierro o acero sin alear (3.8%) Ropa de cama, mesa, tocador o cocina (3.4%) Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio (3.3%) Materias vegetales o minerales para tallar, y sus manufacturas (3.2%) Demás productos (53.7%) Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

26 Millones de Dolares Aumento del total importado durante los últimos años en el departamento del Atlántico 730,4 696,6 684,4 633,5 1073,1 1287,4 1612,5 2049,0 2453,0 1919,2 2102,4 2701,0 3329, Importaciones ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 6,3% Participación en Importaciones de Colombia ,4% 6,2% 5,2% 5,7% ,0% ,0% ,0% 0,0% Atlántico Atlántico Fuente: DIAN. Elaboración Fundesarrollo

27 Divisiones industriales con mayor participación en importaciones y principales países de origen Sustancias y productos químicos 26,1% Productos metalúrgicos básicos 18,7% Maquinaria y equipo NCP 12,2% Alimentos y bebidas 10,1% Agropecuarios y de caza 4,6% Productos de caucho y plástico 3,3% Productos textiles 2,7% Demás 22,4% ESTADOS UNIDOS (25%) CHINA (18%) JAPON (7%) BRASIL (6%) MEXICO (4%) ARGENTINA (4%) Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

28 Principales productos importados durante 2012 en el Departamento del Atlántico Productos de hierro o acero sin alear, laminados en caliente (4.3%) Productos de hierro o acero aleados, laminados en caliente (3.6%) Aceite de soya y sus fracciones (3.2%) Abonos minerales o químicos que contengan nitrógeno, potasio y fosforo (2.9%) Abonos minerales o químicos potasicos (2.6%) Abonos minerales o químicos nitrogenados (2.6%) Compuestos heterocíclicos con heterotermo(s) de nitrógeno (2.4%) Trigo (2.3%) Demás sectores (79%) Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

29 Acuerdos Comerciales - Colombia ACUERDOS VIGENTES 1. Nicaragua (1985) 2. CAN (1969, 2011) ACUERDOS SUSCRITOS 1. Corea 2. Costa Rica 3. Chile (1993, 2009) 4. México (1994, 2011 prof.) 5. CARICOM (1995, 1998) 6. Cuba (2001, 2008) 7. MERCOSUR (2005) 8. EFTA (2009) 9. Triangulo Norte (2009, 2010) NEGOCIACIONES EN CURSO 1. Panamá 2. Turquía 3. Japón 4. Israel 5. Alianza Pacífico 10. Canadá (2011) 11. Estados unidos (2012) 12. Venezuela (AAP ) 13. Unión Europea (2013 -provisional) Fuente: Mincomercio

30 Acuerdos Comerciales Colombia Estudiados por Fundesarrollo ACUERDOS VIGENTES 1. Nicaragua (1985) 2. CAN (1969, 2011) 1. Corea ACUERDOS SUSCRITOS 2. Costa Rica 3. Chile (1993, 2009) 4. México (1994, 2011 prof.) 5. CARICOM (1995, 1998) 6. Cuba (2001, 2008) 7. MERCOSUR (2005) 8. EFTA (2009) 9. Triangulo Norte (2009, 2010) NEGOCIACIONES EN CURSO 1. Panamá 3. Turquía 4. Japón 5. Israel 6. Alianza Pacífico 10. Canadá (2011) 11. Estados unidos (2012) 12. Venezuela (AAP ) 13. Unión Europea (2013 -provisional) Fuente: Mincomercio

31 Comparativo de productos competitivos y altamente demandados según socio comercial Guatemala Honduras El Salvador Suiza Canadá Chile Estados Unidos México

32 US$ Millones Exportaciones del sector productivo del Departamento del Atlántico hacia los socios comerciales EEUU (TLC-2012) Venezuela (AAP-2012) México (ACE-1994) México (TLC-2011) EEUU Venezuela México Fuente: Mincomercio Quintero Hermanos

33 US$ Millones Exportaciones del sector productivo del Departamento del Atlántico hacia los socios comerciales 30,0 TN (TLC-2009, 2010) 25,0 20,0 15,0 Chile (ACE-1993) Chile (TLC- 2009) Canadá (TLC-2011) 10,0 5,0 Suiza (TLC-2009) 0, Triangulo Norte Suiza Canadá Chile Fuente: Mincomercio Quintero Hermanos

34 Para aprovechar los TLCs El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de: Minimizar los impactos negativos de la apertura (Promover protección social) Maximizar los beneficios (aprovechar los nuevos ambientes de negocios)

35 La infraestructura es el principal cuello de botella para el comercio entre departamentos y con el exterior El PIB de Colombia se concentra en el interior del país El costo del transporte terrestre sigue siendo el mayor obstáculo para el comercio exterior en Colombia. Mayor conectividad Mayor especialización Más comercio 35

36 LA COMPETITIVIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES REQUIERE INTERVENCIÓN, INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO POR PARTE DEL GOBIERNO SE REQUIERE AUMENTAR COMERCIO INTRA - DEPARTAMENTAL COMERCIO EXTERIOR Ej. Ciudades como plataforma logística Coordinación entre territorios (usos del suelo)

37 Exportaciones Per Cápita (US$) PARA AUMENTAR LAS EXPORTACIONES PER CAPITA Oportunidades de las empresas en mercado Hacer un producto rentable en el exterior Creación de empleos 0 Creación de ventas Exportaciones Per Cápita Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

38 Porcentaje La integración económica es uno de los caminos para lograr un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza. No es el único. 60,0 50,0 50,1 40,0 30,0 33,9 20,0 10,0-12,4 4,7 Pobreza Pobreza Extrema Fuente: DANE