RECORD EN VOLUMEN NEGOCIADO. Volumen Total Negociado en la BVP , E n m ill o n e s d e U S $

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1 LA GACETA BURSATIL PUBLICACION QUINCENAL DE LA BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. INDICE BVP: de diciembre de 2010 GLOSAS DEL MERCADO EDICION No. 466 Valor al Cambio Cambio 31/12/ /12/10 % Dic 2002 = 100 pts Volumen Quincenal US$ 249,983,600 Cambio vs % de Acumulado % de Cambio al quincena anterior Cambio 2010 Fecha 10 vs ,027, US$ 2,639,152, E n m illo n e s d e U S $ en millones de US$ abr ago ene jun oct mar ago ene may-09 Volumen Diario de la Quincena 16/12/10 al 31/12/10 $40.0 $36.0 $32.0 $28.0 $24.0 $20.0 $16.0 $12.0 $8.0 $4.0 $ Ene-10 Volumen Mensual Últimos 12 meses 14-oct mar jul dic Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 RECORD EN VOLUMEN NEGOCIADO E n m ill o n e s d e U S $ Volumen Total Negociado en la BVP Durante el año 2010 el volumen total negociado en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) fue de US$2,639,1 millones, lo que representa un incremento de 61.35% con respecto a los US$1,635,6 millones negociados en el año El monto negociado durante el 2010 ha sido el mayor volumen negociado en los 20 años de funcionamiento de la BVP. La expansión del volumen negociado en la BVP durante el año 2010 fue originada por el incremento en 82.68% en el volumen negociado en el mercado primario, como consecuencia de la renovación del programa de Notas del Tesoro de la República de Panamá, por la colocación de bonos corporativos, acciones preferi- INDICE , Gráficas y Glosas Pago de Cupones enero 2011 Indicadores del Mercado Accionario y Fondos de Inversión Actividad de la Quincena y Mercado Accionario Estadísticas de la Quincena e Indicadores Económicos Emisiones en Trámite de Inscripción das y sociedades de inversión y el incremento de los Valores Comerciales Negociables. Mientras que el mercado secundario también registró un incremento de 61.6% en el volumen negociado con respecto al año anterior, sin embargo, las recompras experimentaron una reducción de 42% en su volumen negociado. En cuanto a la composición del volumen negociado, la mayor concentración correspondió a los valores del Estado, con 36%. El segundo lugar correspondió a Bonos Corporativos, que representaron el 31% del volumen negociado. En cuanto al número de emisiones inscritas, las mismas sumaron 24, mientras que en el 2009 se inscribieron 21 emisiones. Del total de emisiones inscritas 17 correspondieron a Bonos Corporativos, Bonos Rotativos y Bonos de Préstamos Hipotecarios. Valores del Estado 36% Volumen negociado en el 2010 según tipo de instrumento Recompra 5% Acciones de Fondo 6% Acciones Preferentes 4% Bonos Corporativos 31% Acciones Comunes 3% VCNs 15% Volumen total negociado al 31 de diciembre: US$2,639 MM

2 PAGO DE CUPONES Enero 2011 NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTRUMENTO FECHA TASA % FECHA SEXTO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 20/02/2034 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 01 QUINTO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 26/03/2033 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 01 SEPTIMO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 01/07/2021 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 01 CUARTO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 02/10/2032 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 01 TERCER FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 18/12/2031 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 01 PRIMER FIDEICOMISO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 22/02/2029 INDEXADA 01 SEGUNDO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 27/03/2031 INDEXADA 01 X FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 08/09/2039 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 08 X FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 08/09/2039 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 08 OCTAVO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 19/12/2036 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 08 NOVENO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 31/12/2022 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 08 OCTAVO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 19/12/2036 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 08 NOVENO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 31/12/2022 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 08 BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA 08/07/ HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. 08/07/2013 TASA LIBOR TRIMESTRAL BAHIA LAS MINAS CORP. 10/01/2020 TASA LIBOR TRIMESTRAL BAHIA LAS MINAS CORP. 10/01/2022 TASA LIBOR TRIMESTRAL PRIMER FIDEICOMISO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 22/02/2029 TASA VARIABLE HIPOTECARIA 10 COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A. 12/01/2017 TASA LIBOR TRIMESTRAL COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A. 12/01/ ELEKTRA NORESTE, S.A. 12/07/ HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. 14/12/2015 TASA LIBOR TRIMESTRAL CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS 20/09/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/09/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/11/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/02/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/05/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/12/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/09/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/12/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/05/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/02/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/02/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/05/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/08/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/08/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/11/ BANCO DELTA, S.A. (BMF) 15/08/ PRIMER FIDEICOMISO BONOS PRES PERS 15/07/ PRIMER FIDEICOMISO BONOS PRES PERS 15/07/ BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 15/04/ BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 15/05/ BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 15/04/ BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 15/05/ BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 15/05/ BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 15/05/ BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 22/03/ BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 15/03/ BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 15/04/ Continua en la siguiente pag. 2

3 PAGO DE CUPONES Enero 2011 NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTRUMENTO FECHA TASA % FECHA LOS CASTILLOS REAL ESTATE, INC. 17/11/2023 TASA LIBOR TRIMESTRAL GLOBAL BANK CORPORATION 17/03/ GLOBAL BANK CORPORATION 17/07/2012 TASA LIBOR TRIMESTRAL GLOBAL BANK CORPORATION 17/07/2013 TASA LIBOR TRIMESTRAL GLOBAL BANK CORPORATION 15/06/ GLOBAL BANK CORPORATION 17/07/2011 TASA LIBOR TRIMESTRAL BANCO DELTA, S.A. (BMF) 04/07/ CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS 28/03/ ALIADO LEASING, S.A. 18/01/ HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. 19/11/2011 TASA LIBOR TRIMESTRAL ELEKTRA NORESTE, S.A. 20/10/2018 TASA LIBOR TRIMESTRAL GLOBAL BANK CORPORATION 20/10/ ALIADO LEASING, S.A. 23/10/ FIRST FACTORING, INC 23/03/ FIRST FACTORING, INC 23/03/ FIRST FACTORING, INC 23/03/ FIRST FACTORING, INC 23/03/2020 TASA DE MERCADO FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A. (FINANCIERA LA GENEROSA) 24/09/2014 TASA LIBOR TRIMESTRAL FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A. (FINANCIERA LA GENEROSA) 28/12/2012 TASA LIBOR TRIMESTRAL BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 30/04/2015 TASA LIBOR TRIMESTRAL GLOBAL BANK CORPORATION 30/08/ GLOBAL BANK CORPORATION 30/08/ GLOBAL BANK CORPORATION 30/08/ GLOBAL BANK CORPORATION 31/12/ SALTOS DE FRANCOLI S.A. 30/07/ MHC HOLDING LTD. 31/10/

4 Indicadores del Mercado Accionario y Fondos de Inversión 31 de diciembre de 2010 Capitalización de EMPRESAS Proporciones 2/ Rendimiento 3/ mercado Precios al 31 de diciem bre de 2010 Acciones negociadas fecha de último precio 1/ P/Utilidad P/Vlibro Corriente Primer Banco del Istmo, S.A Sep % 995,862,856 Amiw orld Inc Nov % 132,343,227 BG Financial Group Dic ,705 17,461, % 3,072,006,679 Bolsa de Valores de Panamá, S.A Mar-08 29, , % 9,465,600 Central Latinoamericana de Valores, S.A Dic , % 2,718,360 Corp. Micro-Financiera Nacional, S.A Jul % 6,273,586 Econo-Grupo, S.A Jun , , % 9,627,597 Empresa General de Inversiones, S.A Dic ,561 10,584, % 2,192,848,788 Empresa Tagaropulos Dic % 3,715,643 Financiera Automotriz, S.A Dic , % 84,542,468 GB Group Corp Oct-10 55,098 1,183, % 351,239,690 Golden Forest, S.A. 1, Dic % 5,750,000 Grupo Assa, S.A Dic ,691 4,038, % 414,821,576 Grupo Bandelta Holding Dic-08 2,000 20, % 16,648,900 Grupo Melo, S.A Dic ,205 13,000, % 81,692,820 Grupo Mundial Tenedora, S.A Dic-10 70, , % 141,236,024 Geoinfo Internacional, S.A Ene % 3,611,333 MHC Holding Ltd Dic-10 98,688 1,894, % 333,929,521 QBE del Istmo, Cía de Reaseguros Inc Dic % 15,151,172 Rey Holding Corp Dic-10 15, , % 376,466,200 Tropical Resorts International, Inc Dic % 11,550,000 Unión Nacional de Empresas, S.A Sep-10 17, , % 86,521,003 Prom edios y Total 2,230,590 50,818, % 8,348,023,043 Volumen negociado (en US$) FONDOS datos a junio 2010 Rendimiento 4/ VNA 5/ Panama Fixed-Income Fund % 60,806,305 Fondo General de Inversiones % 132,648,861 Mundial Global Diversified Fund % 24,366,621 Prom edio y Total 220,401,104 1/ Se refiere a la fecha en que fue fijado el último precio de la acción 2/. Las razones de las empresas han sido calculadas utilizando cifras de los últimos 12 meses. Cuando la relación aparece en blanco, significa que la razón es negativa o los valores muy elevados 3/. El calculo del rendimiento se refiere a los dividendos pagados en efectivo en los últimos 12 meses. 4/ Rendimiento de los últimos 12 meses 5/. Valor Neto de Activos. Favor reportar cualquier error u omisión en esta página al Departamento de Desarrollo de la BVP. Gracias. 4

5 Valores de Renta Fija Actividad del 16 al 31 de diciembre de 2010 Emisión Tasa Vencimiento Monto Precio Ult/Fecha VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.50% 23/12/11 $9,825, % 23/12/10 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.50% 23/12/11 $175, % 23/12/10 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.50% 23/12/11 $7,338, % 31/12/10 Banco Delta, S.A. (BMF) 4.00% 14/11/11 $75, % 16/12/10 Global Bank Corporation 3.125% 15/12/11 $6,585, % 31/12/10 Global Bank Corporation 3.125% 21/11/11 $200, % 29/12/10 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.75% 16/10/11 $15, % 20/12/10 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.25% 17/03/11 $10, % 20/12/10 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3.25% 29/12/11 $500, % 29/12/10 BONOS AES Panamá, S.A. 6.35% 21/12/16 $50, % 16/12/10 AES Panamá, S.A. 6.35% 21/12/16 $95, % 27/12/10 AES Panamá, S.A. 6.35% 21/12/16 $20, % 23/12/10 AES Panamá, S.A. 6.35% 21/12/16 $150, % 28/12/10 Banco General, S.A. 6.50% $50, % 28/12/10 Cable Onda S.A. 5.50% 03/12/15 $202, % 28/12/10 Cochez y Compañía, S.A. 8.00% 15/07/16 $668, % 17/12/10 Colfinanzas, S.A. 7.25% 15/03/14 $670, % 30/12/10 Desarrollo Inmb del Este, S.A. 7.00% 15/12/20 $32,500, % 24/12/10 First Factoring Inc. 8.50% 23/03/13 $50, % 22/12/10 Banco Delta, S.A. (BMF) 6.50% 15/09/13 $55, % 30/12/10 Banco Delta, S.A. (BMF) 7.25% 15/12/15 $105, % 23/12/10 Global Bank Corporation 6.75% 30/08/70 $20,595, % 30/12/10 Multibank Inc % 24/08/15 $1,033, % 28/12/10 Saltos de Francoli, S.A. 8.50% 30/07/20 $1,000, % 29/12/10 Promotora Torre Aseguradora Ancón, S.A. 7.00% 09/09/12 $11, % 23/12/10 Hipotecaria Metrocredit, S.A. 8.00% 14/12/15 $586, % 24/12/10 RECOMPRAS 30 días $40, % 23/12/10 5

6 Mercado Accionario del 16 al 31 de diciembre de 2010 Nombre de Emisor Símbolo Alto Bajo Ultimo Vol. Ult. Vol. Tot. Monto Fecha ACCIONES COMUNES Grupo ASSA ASSA ,000 5,205 $221, /12/10 BG Financial Group Inc. BGFG ,934 $6,264, /12/10 Econo-Grupo EGRU ,053 36,053 $25, /12/10 Empresa General de Inv., S.A.EGIN ,037 15,408 $801, /12/10 Financiera Automotriz, S.A. FASA ,244 11,244 $ /12/10 Grupo Mundial Tenedora, S.A. GMUN $ /12/10 Grupo Melo, S.A. MELO ,155 $ /12/10 MHC Holding Ltd. MHCH ,000 51,225 $1,101, /12/10 Unión Nacional de Emp. S.A. UNEM ,000 $ /12/10 TOTAL 297,624 $8,759, ACCIONES PREFERIDAS HSBC Seguros, S.A. 7.25% , ,539 $21,653, /12/10 Global Bank Corporation 7.00% , ,417 $17,919, /12/10 Global Bank Corporation 7.50% ,400 1,400 $140, /12/10 Multibank, Inc. 7.75% $43, /12/10 SUB-TOTAL 395,791 $39,756, FONDOS Fondo General de Inversiones FGIN , ,039 $263, /12/10 Fondo de Inver Inmobiliario Vista FVISTA 5, , , $54, /12/10 Mundial Global Diversified Fund MGDF $ /12/10 Mundial Multi-Strategy Inc. MMFIF ,888 19,888 $19, /12/10 Premier Latin American Bond PREMLABF , ,851 $524, /12/10 SUB-TOTAL 934,184 $962, TOTAL 1,627,599 $49,379,

7 BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. Estadísticas del 16 al 31 de diciembre de 2010 Volumen Negociado por Mercado Mercado Monto (en US$) Porcentaje Sector Monto (en US$) Porcentaje Mercado Primario 80,427, Público - - Mercado Secundario 52,518, Privado 132,956, Recompras 10,395 0 Total 132,956, Total 132,956, Volumen Negociado por Instrumento Instrumento Monto (en US$) Porcentaje Por vencimiento Monto (en US$) Porcentaje Valores Comerciales Negociables 24,772, a 60 días - - Bonos 58,794, a 180 días 10,000 0 Notas Corporativas 181 a 360 días 24,762, Valores del Estado - de 1 a 3 años 724,067 1 Acciones 8,759,903 7 de 3 a 5 años 2,597,513 3 Acciones de Fondos 862,830 1 más de 5 años 55,472, Acciones Preferidas 39,756, Total 83,566, Recompras 10,395 0 Total 132,956, Rendimiento de las Recompras, según vencimiento Volumen Negociado por Sector Vencimiento de Valores Corporativos Vencimiento 30 días Rendimiento % Subasta de Letras del Tesoro del 14 de diciembre de 2010* Monto subastado: US$60,000, Monto adjudicado (en US$) Precio promedio (% ) Competitiva 60,000, No Competitiva privada No Competitiva gobierno Tasa de rendimiento (% ) Promedio 60,000, % *Última subasta realizada INDICADORES ECONOMICOS 7

8 DERECHOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS PAGO DE DIVIDENDOS 2010 EMPRESA FECHA DE PAGO PAGO POR ACCION FECHA DE REGISTRO MHC Holdings, Tld. 22 de diciembre de diciembre, 2010 MHC Holdings, Tld. 22 de diciembre de diciembre, 2010 Rey Holdings Corp. 24 de diciembre de diciembre de 2010 Rey Holdings Corp.* 24 de diciembre de diciembre de 2010 Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 30 de diciembre de diciembre, 2010 Primeros cinco días de enero Grupo Melo, S.A de diciiembre,, 2010 G.B. Group Corporation 7 de enero de de noviembre de 2010 Financiera Automotriz, S.A. 15 de enero de de diciembre de 2010 Primeros cinco días de Grupo Melo, S.A. febrero de enero,, 2010 * Dividendo Extraordinario EMISIONES EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Emisor Título Plazo Tasa Monto (US$ MM) Puesto Multifinancial Group, Inc.* Acciones Comunes Na Na 19.2 Multisecurities, Inc. Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. (SUCASA) Bonos Corporativos 12 años %(primeros 3 años y luego, Libor % con mínimo 6% 10.0 BG Valores y BG Investment Generadora Pedregalito, S.A. Bonos Corporativos Serie A: 30/6/2018 Serie B: 10 años Serie A: Libor 1M + Serie B: pd 60.0 BG Valores y BG Investment Hipotecaria Metrocredit, S.A.* Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. Valores Comerciales Negociables - Programa Rotativo 02-Oct % anual 4.0 Multi Securities Bonos Corporativos Rotativos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años Por determinar 5.0 MMG Bank Corporation Ideal Living Corp. Bonos Corporativos Serie A: 3 años Serie B: 3, 4 ó 5 años Serie A: 6.5% Serie B: Libor 3M BG Valores y BG Investment Finanzas y Créditos Del Hogar (La Generosa) Bonos Corporativos 16-Dic-14 Libor 3M + 3% Mín.8.25% Máx. 10% 8.0 Multi Securities Total * Completó los tramites de inscripción en CNV La Gaceta Bursátil Publicación Quincenal de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Para comentarios y sugerencias escriba al Fax (507) , al Apdo Panamá, Rep. de Panamá o bvp@panabolsa.com Web Page: Editado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Datos recopilados por el Depto de Desarrollo de la BVP. La Gaceta Bursátil, (c) 2010, Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento de la BVP. 8