Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá Entrega de resultados 1Q Junio 2 de 2015

Transcripción

1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá Entrega de resultados 1Q 2015 Junio 2 de

2 Disclosure Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad. 02

3 Directivos que participarán SAÚL KATTAN COHEN Presidente ETB CARLOS HERNÁNDEZ ZULUAGA Vicepresidente Financiero (E) PABLO GÓMEZ MORA Vicepresidente Estrategia y Desarrollo de Negocios EUGENIA LONDOÑO VALLEJO Directora Relación con Inversionistas

4 Agenda 1. Hechos Relevantes 2. Estados Financieros NIIF 3. Plan Estratégico 04

5 Hechos Relevantes 1Q 2015 Cerca del 60% de la ciudad de Bogotá con cobertura. FTTH sobrepasando 900 mil hogares pasados y más de 30 mil conectados en Bogotá. Llegamos a los 75 mil clientes con servicios móviles LTE/4G. Entrada trazados en fibra para clientes corporativos en Ibagué, Barranquilla y Cúcuta. Fitch Ratings reafirma la calificación a ETB: Deuda corporativa domestica: AAA Moneda local y extrajera: BBB Moneda local: Ba1 Apertura del proceso licitatorio para Data Center. 7 nuevas Zonas WiFi en Bogotá. Implementación Normas NIIF. 05

6 Evolución del Sector de Telecomunicaciones Colombia Internet Móvil continúa siendo el motor del sector durante el último año con un crecimiento CAGR del 22%, seguido por el Internet Dedicado (CAGR 12,3%), la Telefonía Móvil (CAGR 10%) y la TV, la cual ha sufrido una leve desaceleración luego del mundial de futbol en el 2014 TOTAL DE SUSCRIPTORES POR SERVICIO Variación Trimestral 3Q14 4Q14 CAGR ANUAL 4Q13 4Q ,3 60 No. de suscriptores por otros servicios (Millones) Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 Telefonía Móvil Línea Básica Internet Dedicado Internet Móvil TV 7,2 5,6 5,1 4, No. de suscriptores telefonía móvil (Millones) 3,3% 0,2% 2,4% 7,8% 0,1% 10,0% 0,7% 12,3% 22,0% 4,9% 06 Fuente: Elaborado por GEC. Información, MinTIC Archivo: informetrimestral4t2014.xlsx. Nota: Las Líneas Básicas TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron Facturando, durante los demás periodos han sido Líneas en Servicio..

7 Línea Básica TPBC Bogotá Soacha ETB mantiene el liderazgo, por su parte CLARO mediante su oferta empaquetada para estratos bajos logró recuperar terreno en Bogotá y Soacha. Suscriptores Línea Básica (Miles) Participaciones Línea Básica (%) Variación % 3Q14 4Q ,5% 5,7% 3Q14 4Q ,4% 0,1% 8,1% 27,2% 8,1% 28,1% 3Q14 4Q14 ETB Claro UNE Movistar Total Suscriptores Año 2,5% 2,1% 56,7% 8,0% 55,8% 8,0% 4Q12 4Q14 4Q13 4Q14 CAGR Anual 3,4% 1,3% Penetración Hogares 95,1% ETB Claro UNE Movistar 07 *En 2013 MinTIC publica nuevamente líneas en servicio, a diferencia del año 2012 donde fueron líneas facturando. Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_ xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.

8 Internet Dedicado Bogotá Soacha ETB orientó sus esfuerzos para mantener su mercado natural como segundo operador con el 33,4% del mercado en suscriptores, lo que le significó crecer un 5,6% en el último año. Suscriptores Internet Dedicado (Miles) Participaciones Internet Dedicado (%) Q14 4Q14 Claro ETB UNE Movistar Otros Variación % 3Q14 4Q14 2,0% 4,9% 1,5% 1,4% 1,1% 44,3% 3Q14 1,3% 11,9% 33,7% 44,7% 4Q14 1,4% 11,9% 33,4% Total Suscriptores Año 2,9% 8,8% 8,7% 4Q12 4Q14 4Q13 4Q14 CAGR Anual 12,5% 12,9% Claro ETB UNE Movistar Otros Penetración Hogares 60,9% 08 Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_ xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.

9 Televisión Paga Bogotá Soacha CLARO es el líder del mercado seguido por DirecTV. Sin embargo se destaca el crecimiento de ETB que empieza a registrar clientes por su oferta de IPTV. Suscriptores de Servicio TV (Miles) 2,9% Variación % 3Q14 4Q14 Participaciones de Televisión (%) ,8% >100% 3Q14 4Q Q14 4Q14 Claro Direct TV Otros UNE Movistar ETB Total Suscriptores Año ,8% 3,4% 5,1% 0,6% 0,1% 18,1% 2,9% 7,2% 5,7% 66,1% 0,3% 7,5% 5,9% 17,8% 3,0% 65,5% 4Q12 4Q14 4Q13 4Q14 CAGR Anual 6,2% Claro Direct TV Otros UNE Movistar ETB Penetración Hogares 48,9% 09

10 Participaciones de Mercado Suscriptores 4Q14 Colombia Línea Básica 21,3% 24,7% Internet Dedicado TV Internet Móvil Telefonía Móvil 33,3% 43,6% 41,0% 53,8% 23,3% 7,9% 35,0% 23,2% Operador con la mayor participación de mercado 26,1% 27,9% 21,2% 22,8% 17,2% 19,8% 11,2% 0,3% 0,5% 0,04% 20,1% 1,0% 3,6% 0,7% 0,7% 0,5% Ottros Total (Miles) 8,1% 4,3% 6,7% Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx

11 Participaciones de Mercado 4Q14 Bogotá Bogotá/Región (BCM) Línea Básica 27,7% Internet Dedicado 44,5% TV Paga 66,4% Línea Básica 27,7% Internet Dedicado 44,6% TV Paga 63,1% Operador con la mayor participación de mercado 7,6% 8,6% 2,9% 12,1% 12,6% 4,5% 8,4% 12,4% 6,2% 7,4% 10,4% 4,7% 56,2% 33,6% 0,4% 52,0% 30,4% 0,3% 18,7% 20,6% Otras 0,04% 0,9% 5,3% 0,9% 1,9% 6,8% Total (MIles) Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.

12 Agenda 1. Hechos Relevantes 2. Estados Financieros NIIF 3. Plan Estratégico 12

13 Estados Financieros NIIF Balance General (COP$ miles de millones) Activo Corriente Total Activo $1.566 $ ,30% $4.699 $ ,65% 4Q2014 Activo No corriente 1Q2015 4Q2014 1Q2015 $3.132 $ ,83% 4Q2014 1Q Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

14 Estados Financieros NIIF Balance General (COP$ miles de millones) Pasivo Corriente Total Pasivo $711 $605 4Q2014 1Q ,88% $1.836 $ ,36% Pasivo Largo Plazo 4Q2014 1Q2015 $1.124 $ ,97% 4Q2014 1Q Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

15 Estados Financieros NIIF Balance General (COP$ miles de millones) Patrimonio de los Accionistas $2.863 $ ,92% 4Q2014 1Q2015 Líquidez Endeudamiento 2,35 2,20 1Q2015 1Q2014 Razón corriente 39,1% 38,0% 1Q2014 1Q2015 Nivel de endeudamiento 15 Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

16 Estados Financieros NIIF Estados de Resultados (COP$ miles de millones) Utilidad Ingresos ETB Utilidad operaciones recurrentes $18 $18 0% $352 $351 0% 1Q2014 Utilidad Neta 1Q2015 1Q2014 1Q2015 $17 $43 1Q % 16 Detalle 1Q2014 Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

17 Estados Financieros NIIF Estados de Resultados (COP$ miles de millones) EBITDA $130 37,04% Margen $124 35,33% Margen 1Q Q Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

18 Estados Financieros NIIF Ingresos (COP$ millones) 163% $2.530 $963 5% Televisión Fibra + TV Cucuta $ $ % Internet $ $ $ % $1.223 Larga Distancia Móvil LÍNEAS DE NEGOCIO $ $ Hogares $ $ Empresas UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO Local $ % $ $ % $ $ $ Datos Negocios Especiales 5% 1Q Q 2014 Variación Móvil $9.612 $1.223 Infraestructura $ $ Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

19 Estados Financieros NIIF Estados de Resultados (COP$ millones) 1Q Q 2014 Absoluta Variación Relativa Absoluta % ACTIVIDADES RECURRENTES INGRESOS DE ACTIVIDADES RECURRENTES $ $ ($ 1.033) 0% COSTOS Y GASTOS RECURRENTES $ $ (1.018) 0% UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES $ $ ($ 15) 0% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ $ $ % PROVISION IMPORRENTA Y CREE $ ($ 2.209) $ % Impuesto de renta (Recup. impuesto diferido) Impuesto CREE A marzo Variación $ $ % ($ 2.209) ($ 2.209) 0% UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTOS $ $ $ % 19 Detalle Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

20 Estados Financieros NIIF Inficadores Financieros Variación 01/01/ /03/2015 Precio ETB 12,37% $1.688 $ 600 $ 550 COLCAP 28,8% $ $ 450 $445 Variación 1Q14 1Q15 Precio ETB 1,14% $440 $1.305 $ 400 $ 350 COLCAP 22,7% /03/14 $ 300 Precio ETB COLCAP 20 Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

21 Agenda 1. Hechos Relevantes 2. Estados Financieros NIIF 3. Plan Estratégico 21

22 Avances Programas Estratégicos Servicios NPlay Cerca del 60% de la ciudad de Bogotá con cobertura de fibra óptica. Avance en el desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma de IPTV (i.e. SVOD, OTT Go&Play). Más de 900mil hogares pasados y más de 30mil conectados con fibra óptica. Finalización desarrollo oferta corporativa Triple Play. WiFi Iluminación de 7 nuevas zonas WiFi de alta afluencia en Bogotá dentro de las cuales se destaca: San Andresito 38, Galerías, Usaquén, Plazoleta Calle 90. Salida a producción del servicio WiFi Administrado ETB para clientes corporativos. Potencialización de Regiones Estructuración y apertura del proceso licitatorio para la construcción del Data Center. Adopción de más de 120 servicios adicionales en fibra para clientes corporativos regionales. Construcción trazados de fibra para las ciudades Cúcuta, Barranquilla e Ibagué para potencializar clientes corporativos. Excelencia en el Servicio Continuación en la transformación de las instalaciones físicas (centros de atención, oficinas sede centro y fachadas). Continuación de la certificación en experiencia al cliente de los empleados de ETB. Servicios Móviles Más de 75mil suscriptores de servicios móviles. Avance desarrollo oferta móvil para clientes corporativos. Preparación lanzamiento de oferta móvil en otras ciudades principales (i.e Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga). Gestión Estratégica de la Información Avance en la estructuración del modelo de Business Intelligence 22

23 Preguntas y respuestas 23

24 Gracias. + (571)

25 Estados Financieros NIIF (COP$ millones) Regresar Ingresos Operacionales Concepto Ejecucion a Marzo 2015 Ejecución a Marzo 2014 Variac Abslt Variac % INGRESOS OPERACIONALES ,51% Ingresos No operacionales Concepto Ejecucion a Marzo 2015 Ejecución a Marzo 2014 Variac Abslt Variac % INGRESOS NO OPERACIONALES ,70% Recuperaciones ,20% Otros Ingresos no Operacionales ,00% Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.

26 Estados Financieros NIIF (COP$ millones) Regresar Costos y Gastos CONCEPTO EJECUCION A MARZO 2015 EJECUCION A MARZO 2014 VARIAC ABSLT Variación VARIAC % TOTAL GASTOS ,30% COSTOS Y GASTOS GESTIONABLES ,70% GASTOS NO OPERACIONALES ,10% NO GESTIONABLES ,30% Nota: Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios. No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.