Resultados 2 o Trimestre 2015

Transcripción

1 Resultados 2 o Trimestre 2015 Madrid,

2 2 (1) De acuerdo con el consenso de Bloomberg

3 La mejor experiencia de cliente Impulso de ventas digitales Nuevos modelos de negocio Optimización de la asignación de capital Liderazgo en eficiencia El mejor equipo

4 4 Clientes digitales (1) Grupo BBVA - Millones Clientes móviles (1) Grupo BBVA - Millones Transacciones anuales BBVA España Promedio de transacciones por cliente Crec. +21% 13,5 15,0 11,2 Crec. +59% 4,4 7,0 8,0 25 x Jun.14 Jun.15 Objetivo 2015 Jun.14 Jun.15 Objetivo 2015 Cliente no digital Cliente digital Actividad en oficinas BBVA España Millones de transacciones 67-36% Préstamos al consumo a través de canales digitales BBVA España - % de los nuevos préstamos (2) 9,3 10,3 17, LTM Jun.15 Ene.15 Mar.15 Jun.15 (1) Incluye Turquía (2) En número de préstamos

5 5 Hitos Ejemplos Customer Solutions Incorporando nuevas capacidades de diseño y experiencia del cliente Spring Studio ya está trabajando casi exclusivamente en proyectos BBVA Aprovechamiento de datos de la start up de Big Data, Madiva Engineering Aprovechando la Plataforma IT para capacidades Open Platform y Big Data Transferencias inmediatas de BBVA Compass a través de Dwolla Global Marketing & Digital Sales Creciendo exponencialmente en ventas digitales y captación de clientes Crecimiento del 23,6% de la base de clientes en 2T15 vs 1T15 New Digital Businesses Fomentando la inovación interna y el acceso a la inovación externa Lanzamiento de TPV virtual en España Talent & Culture Nuevas formas de trabajo y nueva organización Implementando Agile en todas las geografías (1) BBVA España

6 6 Fuerte actividad y dinamismo en P&G Crecimiento de la actividad (1) (Jun15/Jun14) Crecimiento de resultados a doble dígito Beneficio atribuido (2T15) (2T15/2T14) Inversión +13,6% Recursos. +18,3% Margen Neto: +17,2% 1,2Bn Mejora de los indicadores de riesgo Tasa de mora Tasa de cobertura 6,1% 72% Sólidos ratios de capital Impacto de Catalunya Caixa 10,4% (Fully-loaded) CET 1 ratio 12,3% (Phased-in) Leverage 5,9% (Fully-loaded) Operaciones corporativas estratégicas Cierre de la operación Catalunya Caixa (Abril 2015) Venta del 0,8% de CNCB +144 M Beneficio atribuido Nota: no incluye Venezuela e incluye Catalunya Caixa (1) Actividad excluye repos; Crédito bruto a la clientela; recursos incluyen pagarés

7 7 Margen de intereses +18,8% (2T15 vs. 2T14) Entorno de tipos bajos (M constantes) +12,4% Crecimiento a doble dígito +5,4% 2T14 1T15 2T15 Crecimiento en todas las franquicias Nota: No incluye Venezuela e incluye Catalunya Caixa

8 8 Margen bruto +16,5% (2T15 vs. 2T14) Margen de Intereses + Comisiones Margen Bruto Impulsado por ingresos recurrentes (M constantes) +10,6% 2T15 vs. 2T ,7% ,5% Dividendo Telefónica 2T14 1T15 2T15 Nota: No incluye Venezuela e incluye Catalunya Caixa

9 9 Margen bruto vs costes Variación interanual (%), M constantes 4,6 5,0 6,9 9,0 9,8 9,0 6,3 Mayor apertura de las mandíbulas 3,2 4,4 2,8 2,1 2,4 2,0 3,1 1T14 1S14 9M14 12M14 1T15 1S15 Margen Bruto Costes Con CX Mejora de la eficiencia Nota: No incluye Venezuela

10 10 Margen neto +17,2% (2T15 vs. 2T14) (M constantes) ,7% ,2% T14 1T15 2T15 Nota: No incluye Venezuela e incluye Catalunya Caixa

11 11 Saneamientos crediticios + Inmobiliarios (M ) Coste del riesgo acumulado (%) España (saneamientos crediticios + inmobiliarios) Resto de áreas 77% % % 47% 47% 2,2 1,6 1,2 1,2 1, Promedio trimestral 2013 Promedio trimestral 2014 Promedio trimestral 1T15 2T15 Dic.12 Dic.13 Dic.14 Mar.15 Jun.15 Nota: No incluye Venezuela e incluye Catalunya Caixa

12 12 (M ) Grupo BBVA ex Venezuela 2T15 Variación 2T15/2T14 % % constantes Margen de intereses ,8 12,4 Margen bruto ,5 10,6 Costes ,9 9,5 Margen neto ,2 11,7 Resultado antes de impuestos ,1 42,1 BDI ex operaciones corporativas ,1 42,0 Operaciones corporativas 144 n.s. n.s. Resultado atribuido ,8 64,9 Resultado atribuido (ex operaciones corporativas) ,8 45,6 Resultado atribuido (total grupo con Venezuela) ,5 64,1

13 13 (M ) Variación Grupo BBVA ex Venezuela 1S15 1S15/1S14 % % constantes Margen de intereses ,9 10,8 Crecimiento ingresos recurrentes Margen bruto ,4 9,8 Costes ,7 6,3 Margen neto ,2 13,6 Resultado antes de impuestos ,3 42,6 BDI ex operaciones corporativas ,0 42,2 Operaciones corporativas 727 n.s. n.s. 20% crecimiento margen neto Resultado atribuido n.s. 98,3 Resultado atribuido (ex operaciones corporativas) ,2 45,9 Resultado atribuido (total grupo con Venezuela) n.s. 98,3 Operaciones corporativas Nota: La cuenta se presenta de esta forma para mostrar la senda del negocio recurrente. La conciliación con la cuenta se incluye en la página 42 de la información financiera presentada a la CNMV en el día de hoy.

14 14 Saldos dudosos Bn Tasa de mora (%) Con CX -2,5 bn ex CX Con CX 6,4 6,1 5,6 5,5 25,0 23,2 26,4 22,5 Excl. Real Estate Jun.14 Mar.15 Jun. 15 4,5% 3,9% 4,5% 4,0% Tasa de cobertura (%) Jun.14 Mar.15 Jun Excl. Real Estate 16,7 15,8 18,9 15, Jun.14 Mar.15 Jun. 15 Excl. Real Estate 63% 66% 74% 66%

15 15 Fortaleza y solidez de los ratios regulatorios Elevada calidad del capital 12,3% (Phased-in) CET 1 ratio 10,4% (Fully-loaded) El mayor ratio de densidad de APRs de los peers europeos (51%) Pro-forma* CET 1 ratio 5,9 10,0% e (Fully-loaded) * Pro-forma de operaciones corporativas anunciadas y pendientes de cierre a junio de Grupo de peers europeos: BARC, BNPP, CASA, CS, CMZ, DB, HSBC, ISP, LBG, RBS, SAN, SG, UBS, UCG Leverage ratio (%); Fully-loaded BBVA #1 4,1 Media de los peers europeos

16 16 Áreas de negocio

17 17 Resultado atribuido (M ) Áreas de Negocio 1S15 Variación 1S15/1S14 % % (constantes) España 509 n.s. n.s. EEUU ,9% 18,8% México ,7% 8,6% Turquía ,9% 8,9% Resto de Eurasia 43-79,3% -79,4% América del Sur ex Venezuela ,4% 8,4% Centro Corporativo 230 n.s. n.s. Total ex Venezuela n.s. 98,3% Nota: España incluye actividad inmobiliaria

18 18 Inversión* -2,9 10,8-0,3 13,8 Jun.15/Jun.14 Jun.15/Dic.14 Actividad (%) (%) 14,3 14, ,7-0,7 con CX Recursos Jun.15/Jun.14 Jun.15/Dic.14 Margen de intereses + comisiones (M ) +9,3% +2,8% +7,5% +1,1% Margen bruto (M ) +18,0% +12,8% ,8% +3,0% con CX T14 1T15 2T15 2T14 1T15 2T15 Margen neto (M ) +22,8% +22,6% ,2% +3,5% * Crédito a la clientela bruto. Nota: Actividad excluye repos; recursos incluyen pagarés. 2T14 1T15 2T15

19 19 Indicadores de riesgo (%) 62 Tasa de cobertura Tasa de mora 6,8 6,3 5,9 5,9 Saneamiento crediticio y coste del riesgo (M, %) 0,9 1,0 0,8 con CX Jun.14 Mar.15 Jun.15 Saldos dudosos (Bn ) ,8% -9,6% T14 1T15 Saneamiento crediticio 0, T15 Coste del riesgo Jun.14 Mar.15 Jun.15

20 20 (M ) España Actividad Bancaria 1S15 Margen de intereses ,1 Variación 1S15/1S14 Abs. % Abs. ex CX % ex CX ,1 Crecimiento nueva facturación Margen Bruto , ,1 Costes , ,3 Margen Neto , ,5 Resultado antes de impuestos , ,8 Resultado atribuido , ,0 Diversificación fuentes de ingresos Integración de Catalunya Caixa

21 21 Tendencias positivas Mercado Buenas perspectivas Estabilidad en precios Crecimiento del crédito hipotecario Reducción exposición neta Incremento plusvalías en ventas Menor impacto negativo en resultados BBVA con CX Exposición neta (Bn ) Resultado atribuido (1) (M ) 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 13,8-12,6% -4,7% 13,1 12,1 1S14 Jun.14 Jun % 1S Nota: Exposición neta de acuerdo al ámbito de transparencia del Banco de España (Circular ) (1) Incluye Catalunya Caixa

22 22 (M ) Variación España Geográfico 1S15 1S15/1S14 Abs. % Margen de intereses ,6 Margen bruto N ,9 Costes N ,2 Margen neto ,6 Resultado antes de impuestoste n.s. Resultado atribuido n.s.

23 23 Actividad ( constantes, %) Margen de intereses + comisiones (M constantes) Margen bruto (M constantes) Inversión* Recursos -2,2% +12,9% (Jun.15/Jun.14) +9,0% (Jun.15/Jun.14) +1,7% ,4% ,1% +2,0% 2T14 1T15 2T15 2T14 1T15 2T15 Margen neto (M constantes) +15,6% ,4% * Crédito a la clientela bruto. Nota: Actividad excluye repos; recursos incluyen pagarés. 2T14 1T15 2T15

24 24 Indicadores de riesgo (%) Tasa de cobertura Saneamiento crediticio y coste del riesgo (M constantes, %) 0,2 0,2 0,2 Tasa de mora 0,9 0,9 0, Jun.14 Mar.15 Jun.15 2T14 1T15 2T15 Saneamiento Crediticio Coste del riesgo

25 25 (M constantes) Margen bruto EEUU 1S15 Variación 1S15 / 1S14 Abs. % Margen de intereses , Costes -883 Margen neto 449 Resultado atribuido Resultados antes de impuestos ,6-7 0, ,0 19,4 18,8 Dinamismo de actividad Dinámicas positivas cuenta resultados Oportunidades banca digital

26 26 Actividad ( constantes, %) Margen de intereses + comisiones (M constantes) Margen bruto (M constantes) Inversión* +13,0% (Jun.15/Jun.14) -2,2% -2,2% Recursos +9,7% (Jun.15/Jun.14) +9,4% +7,4% ,8% +3,8% 2T14 1T15 2T15 2T14 1T15 2T15 Margen neto (M constantes) +7,5% ,2% * Crédito a la clientela bruto. Nota: Actividad excluye repos; recursos incluyen pagarés. 2T14 1T15 2T15

27 27 Indicadores de riesgo (%) Tasa de cobertura Tasa de mora 3,4 Saneamiento crediticio y coste del riesgo (M constantes, %) 3,9 3,5 3, ,8 2,8 Jun.14 Mar.15 Jun.15 2T14 1T15 2T15 Saneamiento crediticio Coste del riesgo

28 28 (M constantes) México 1S15 Variación 1S15 / 1S14 Abs. % Margen de intereses ,1 Crecimiento actividad a doble dígito Margen bruto ,6 Costes ,5 Margen neto ,7 Resultado antes de impuestos ,2 Cambio de mix cartera Resultado atribuido ,6 Mejora en indicadores de riesgo

29 29 Inversión* +12,2% (Jun.15/Jun.14) Actividad ( constantes, %) -2,2% -2,2% Recursos +14,5% (Jun.15/Jun.14) Margen de intereses + comisiones (M constantes) Margen bruto (M constantes) +10,0% +10,4% ,7% +3,9% T14 1T15 2T15 2T14 1T15 2T15 Margen neto (M constantes) +9,2% ,5% 613 2T14 1T15 2T15 * Crédito a la clientela bruto. Nota: Actividad excluye repos; recursos incluyen pagarés.

30 30 Indicadores de riesgo (%) 134 Tasa de cobertura Tasa de mora Saneamiento crediticio y coste del riesgo (M constantes, %) 1,3 1, ,5 166 Jun.14 Mar.15 Jun.15 2T14 1T15 2T15 Saneamiento Crediticio Coste del riesgo

31 31 (M constantes) América del Sur ex Venezuela 1S15 Variación 1S15 / 1S14 Abs. % Margen de intereses ,3 Dinamismo actividad de la cuenta Margen bruto ,2 Costes ,2 Margen neto ,4 Resultado antes de impuestos ,4 Resultado atribuido ,4 Transformación del modelo de distribución

32 32 Mercado con alto potencial Dinamismo de la actividad Resultados 1S15 (M contantes) MI + comisiones 523 Variación interanual +23,6% Excelente gestión de los diferenciales -2,2% Margen bruto ,5% Margen neto ,1% Resultado atribuido ,9%

33 33

34 34 Anexos

35 35 América del Sur M México M 19% 31% 2% Margen bruto 1S15 4% Resto de Eurasia 265 M 32% 12% España M EEUU M Turquía* 510 M Nota: Datos excluyen las actividades corporativas, Venezuela e incluyen Catalunya Caixa. * En un ejercicio teórico de consolidación total de Garanti Bank, el peso proforma del margen bruto de Turquía sería del 16%.

36 36 Resultado atribuido M Áreas de negocio +522M S14 M Efecto tipo de cambio Operaciones corporativas* España actividad bancaria España RE EEUU Turquía Resto de Eurasia México América del Sur Ex VZA Venezuela Centro corporativo 1S15 M constantes TAM (%) 33,0-35,4 18,8 8,9-38,6 8,6 8,4 87,3 n.s. * Incluye el impacto de los menores dividendos recibidos de CNBC.

37 37-38 pb 10,8 0,16-0,04-0,42 Integración CX : -45 pb Venta de CNCB: +3 pb -0,08 10,4 Mar.15 Beneficio neto (ex dividendos) APRs orgánicos Operaciones corporativas Otros Jun.15 Nota: Beneficio neto (ex dividendos) y APRs orgánicos excluyen el efecto del tipo de cambio (incluido en Otros )

38 38 (M ) Grupo BBVA 1S15 Abs. % Margen de intereses M ,9 Margen bruto N ,4 Costes G ,4 Margen neto M ,6 Resultado antes de impuestos TE ,4 BDI Operaciones continuadas ON ,5 Resultado Operaciones corporativas O n.s. Resultado atribuido B n.s. Variación 1S15 / 1S14 Abs. Constantes % constantes , , , , , , n.s ,3 Nota: Cifras incluyen Venezuela y Catalunya Caixa.

39 39 Tasa de cobertura (%) Tasa de mora (%) 54,8 55,3 55,4 54,0 54,3 Jun.14 Sep.14 Dic.14 Mar.15 Jun.15

40 40 (M ) Actividad Inmobiliaria España 1S15 Variación 1S15 / 1S14 Abs. % Margen de intereses M ,1 Margen bruto N ,6 Costes ,2 Margen neto ,3 Saneamiento crediticio CR ,7 Provisiones (netas) y otras ganancias (pérdidas) ,5 Otros A -1-1 n.s. Resultado antes de impuestos ,9 Resultado atribuido B ,4 Nota: incluye CX

41 41 (M ) Resto de Eurasia 1S15 Variación 1S15 / 1S14 Abs. % Margen de intereses ,3 Margen bruto ,7 Costes ,8 Margen neto ,1 Resultado antes de impuestos ,7 Resultado atribuido ,3

42 42 (M ) Venezuela 1S15 Variación 1S15 / 1S14 Abs. % Abs. % Constantes constante Margen de intereses M , ,3 Margen bruto N ,7 Costes g ,6 Margen neto M , n.s n.s n.s. Resultado antes de impuestos TE , n.s. Resultado atribuido B , ,3

43 43 (M ) Variación Centro Corporativo 1S15 1S15 / 1S14 Abs. % Margen de intereses ,7 Margen bruto ,3 Costes ,9 Margen neto ,0 Resultado antes de impuestos ,8 Resultado operaciones corporativas n.s. Resultado atribuido n.s.

44 44 Jun-15 vs. Jun-14 ( constantes, %) Crédito bruto* Recursos* España EEUU Turquía México América del Sur** +10,8% +14,3% +12,9% +9,0% +21,0% +26,8% +13,0% +9,7% +12,2% +14,5% (*) Actividad excluye repos. Incluye Catalunya Caixa. Recursos incluyen pagarés. (**) Datos excluyen Venezuela

45 45 Promedios, 2Q15: 1,96% Spain ex CX Diferenciales clientela 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 1S14 1S15 España 1,83% 1,92% 1,94% 1,93% 1,88% 1,80% 1,91% EEUU 3,26% 3,13% 3,18% 3,13% 3,11% 3,29% 3,12% México 11,22% 11,05% 11,23% 10,94% 10,89% 11,29% 10,92% Argentina 15,37% 16,37% 17,34% 16,70% 15,99% 15,03% 16,33% Chile 4,57% 3,43% 4,80% 2,84% 4,56% 4,24% 3,71% Colombia 6,82% 6,42% 6,31% 6,49% 6,33% 6,98% 6,41% Perú 7,38% 7,16% 7,36% 7,23% 7,23% 7,46% 7,23% Venezuela 17,33% 16,99% 17,94% 17,71% 16,65% 17,27% 17,18% Turquía 3,60% 4,49% 4,67% 4,56% 4,68% 3,52% 4,62% * EEUU excluye actividad NY. Nota: Diferencial de la clientela, diferencia entre el rendimiento de los préstamos y el coste de los depósitos de los clientes.