INFORME DEL SECTOR AUTOMOTOR

Transcripción

1 INFORME DEL SECTOR AUTOMOTOR A SEPTIEMBRE DE 2014 * Para efecto de este documento: MATRÍCULAS se refieren a los automóviles, buses, busetas, camiones, camionetas, camperos, microbuses, tractocamiones y volquetas, modelo 2010 o posterior, registrados en el RUNT como matrículas de nuevos o no usados. No incluye vehículos con reserva estadística. VENTAS A DETAL corresponde con los vehículos vendidos a los clientes finales, que para las empresas miembros del Comité Automotor corresponden con lo directamente reportado por ellas y para quienes no lo son con estimaciones realizadas por Econometría S.A. VENTAS A MAYOR son los vehículos nuevos que ingresan a la red de concesionarios del país, reportado por las empresas miembros del Comité Automotor o estimado como las importaciones para quienes no lo son. ACUMULADO 2014 SEPTIEMBRE 2014 MATRÍCULAS * Vehículos nuevos que registró RUNT FLUJO DEL MERCADO VENTAS A DETAL * Ventas al cliente final VENTAS A MAYOR * Entregas a la red de concesionarios CONTENIDO VENTAS TOTALES 1 MATRÍCULAS 2 VENTAS A DETAL 13 VENTAS A MAYOR 16 1

2 Matrículas mensuales de vehículos nuevos Mes /13 Participación en el mes (2014) Enero ,9% 8,8% Febrero ,7% 10,4% Marzo ,6% 10,5% Abril ,3% 11,4% Mayo ,6% 11,8% Junio ,8% 10,1% Julio ,0% 12,1% Agosto ,8% 12,0% Septiembre ,8% 12,9% Octubre Noviembre Diciembre Total ,2% 100% Matrículas de vehículos nuevos por tipología en Septiembre 2014 Tipología Oficial Particular Público Suma Participación / ,7% 29,6% ,4% 21,0% Pick ups ,1% ,9% -5,1% Camiones ,3% 13,2% Camionetas ,8% 20,6% Vans ,8% 30,8% Microbuses ,9% -8,0% Buses ,8% -26,3% Volquetas ,5% -6,4% Tractocamiones ,5% -4,2% Busetas ,2% 40,8% Sin clasificar ,0% - Camperos ,0% - Suma % 19,8% 2

3 Matrículas de vehículos nuevos por tipología, acumulado del año a septiembre 2014 Tipología Oficial Particular Público Suma Participación / ,8% 8,2% ,4% 12,3% Pick ups ,6% -2,0% ,1% -4,1% Camiones ,3% 3,9% Camionetas ,7% 19,1% Vans ,7% 3,5% Microbuses ,2% -3,8% Buses ,6% 54,7% Volquetas ,9% 19,1% Tractocamiones ,5% -24,7% Busetas ,3% 25,7% Sin clasificar ,0% - Camperos ,0% - Suma % 8,2% Matrículas de vehículos nuevos por departamento en septiembre 2014 Departamento Buses Camiones Camionetas Vans Microbuses Volquetas Tractocamiones Busetas Camperos Sin clasificar Total general % Bogotá D.C ,2% Antioquia ,4% Valle del Cauca ,5% Cundinamarca ,5% Santander ,7% Atlántico ,7% Risaralda ,3% N. de Santander ,2% Meta ,1% 3

4 Matrículas de vehículos nuevos por departamento en septiembre 2014 Departamento Buses Camiones Camionetas Vans Microbuses Volquetas Tractocamiones Busetas Camperos Sin clasificar Total general % Bolívar ,1% Tolima ,9% Caldas ,9% Boyacá ,5% Huila ,5% Nariño ,5% Cauca ,0% Quindío ,9% Magdalena ,9% Cesar ,9% Córdoba ,7% Casanare ,7% Sucre ,4% La Guajira ,2% Caquetá ,1% Arauca ,1% Putumayo ,0% Choco ,0% San Andrés ,0% Amazonas ,0% Vichada ,0% Guaviare ,0% Total general % 4

5 Matrículas de vehículos nuevos por departamento acumulado del año a Septiembre 2014 Departamento Buses Camiones Camionetas Vans Microbuses Volquetas Tractocamiones Busetas Camperos Sin clasificar Total general % Bogotá D.C ,4% Antioquia ,7% Valle del Cauca ,2% Cundinamarca ,3% Santander ,3% Atlántico ,8% Bolívar ,3% Risaralda ,0% Meta ,0% N de Santander ,0% Tolima ,8% Huila ,6% Caldas ,7% Nariño ,5% Boyacá ,5% Quindío ,0% Cauca ,9% Magdalena ,9% Cesar ,9% Córdoba ,8% Casanare ,6% Sucre ,4% La Guajira ,2% Caquetá ,1% Arauca ,1% Putumayo ,0% San Andrés ,0% Guaviare ,0% Choco ,0% Amazonas ,0% Vichada ,0% Total general % 5

6 Matrículas de vehículos nuevos por ciudad en Septiembre 2014 Ciudad Buses Camiones Camionetas Vans Microbuses Volquetas Tractocamiones Busetas Camperos Sin clasificar Total general % Bogotá ,2% Cali ,4% Envigado ,3% Barranquilla ,6% Medellín ,6% Bucaramanga ,0% Sabaneta ,6% Cota ,5% Pereira ,1% Ibagué ,8% Manizales ,7% Funza ,7% Girón ,3% Villavicencio ,1% Cartagena ,1% Turbaco ,0% Neiva ,0% Villa Del Rosario ,9% Pasto ,9% Popayán ,9% Cúcuta ,8% Santa Marta ,8% Restrepo ,8% Floridablanca ,7% Rionegro ,7% Valledupar ,7% Armenia ,7% 6

7 Matrículas de vehículos nuevos por ciudad en Septiembre 2014 Ciudad Buses Camiones Camionetas Vans Microbuses Volquetas Tractocamiones Busetas Camperos Sin clasificar Total general % La Calera ,7% Montería ,7% Puerto Colombia ,7% Yopal ,6% Chía ,6% Barrancabermeja ,5% Mosquera ,5% Zipaquirá ,5% Bello ,4% Tunja ,4% Palmira ,3% Guacarí ,3% Tuluá ,3% Palermo ,3% El Cerrito ,3% Sabanagrande ,3% Duitama ,3% Los Patios ,3% Sincelejo ,3% Fusagasugá ,2% Ricaurte ,2% Sogamoso ,2% Combita ,2% Resto del País ,1% Total general % 7

8 Matrículas de vehículos nuevos por ciudad acumulado del año a Septiembre 2014 Ciudad Buses Camiones Camionetas Vans Microbuses Volquetas Tractocamiones Busetas Camperos Sin clasificar Total general % Bogota 46,000 25,973 3,907 3,231 2, , % Cali 12,486 4, , % Envigado 7,212 3, , % Medellin 4,541 2, , % Barranquilla 4,735 1, , % Bucaramanga 3,035 1, , % Sabaneta 2,480 1, , % Cota 157 1, , , % Funza , % Pereira 2,523 1, , % Ibague 2,274 1, , % Manizales 2, , % Giron 1, , % Cartagena 1, , % Turbaco 1, , % Villavicencio 1, , % Neiva 1, , % Pasto 1, , % Villa Del Rosario 1, , % Santa Marta , % Popayan 1, , % Floridablanca , % Valledupar , % Cucuta , % Restrepoa , % Monteria , % Armenia , % 8

9 Matrículas de vehículos nuevos por ciudad acumulado del año a Septiembre 2014 Ciudad Buses Camiones Camionetas Vans Microbuses Volquetas Tractocamiones Busetas Camperos Sin clasificar Total general % Chia , % La Calera , % Puerto Colombia , % Yopal , % Barrancabermeja , % Rionegro , % Mosquera , % Bello , % Zipaquira % Guacari % Tulua % Tunja % Palermo % Palmira % Combita % Sincelejo % Ricaurte % Rivera % Los Patios % Circasia % Sabanagrande % Duitama % Sogamoso % Resto del País ,0% Total general % 9

10 Comportamiento de las matrículas de vehículos nuevos por marca Septiembre de 2014 y acumulado año Orden Marca Acumulado año % año Acumulado mes % mes 1 CHEVROLET ,6% 4% ,0% 29% 2 RENAULT ,0% 14% ,8% 18% 3 KIA ,9% 10% ,7% 9% 4 HYUNDAI ,5% -13% ,5% 6% 5 NISSAN ,5% 4% ,0% 19% 6 FORD ,4% 29% ,9% 17% 7 TOYOTA ,2% -5% ,4% 17% 8 MAZDA ,4% 21% ,0% 56% 9 VOLKSWAGEN ,8% 23% 778 2,6% 6% 10 SUZUKI ,1% 63% 704 2,4% 79% 11 CHERY ,6% 20% 460 1,6% 16% 12 MERCEDES BENZ ,3% 17% 387 1,3% -1% 13 JAC ,1% -22% 282 1,0% -28% 14 FOTON ,0% 60% 285 1,0% 41% 15 DODGE ,9% -2% 311 1,1% 21% 16 BMW ,8% 11% 332 1,1% 62% 17 HONDA ,8% 4% 258 0,9% 18% 18 HINO ,7% 66% 238 0,8% 92% 19 INTERNATIONAL ,6% -12% 156 0,5% -26% 20 DFSK ,6% 229% 178 0,6% 212% 21 AUDI ,6% -5% 184 0,6% 25% 22 KENWORTH ,6% 30% 110 0,4% -10% 23 MITSUBISHI ,6% 67% 182 0,6% 80% 24 FIAT ,5% 0% 147 0,5% 32% 25 JEEP ,5% 99% 136 0,5% 55% 26 SSANGYONG 964 0,4% -24% 126 0,4% -21% 27 VAS VOLKSWAGEN 896 0,4% -23% 95 0,3% -23% 28 GREAT WALL 849 0,4% 13% 109 0,4% 2% 29 HAFEI 768 0,3% -10% 88 0,3% -27% 30 VOLVO 712 0,3% 22% 55 0,2% -10% 31 FREIGHTLINER 560 0,2% -14% 78 0,3% 42% 32 DONG FENG 516 0,2% 115% 71 0,2% 103% 33 MINI 425 0,2% 15% 53 0,2% 23% 34 SUBARU 393 0,2% -9% 99 0,3% 43% 35 LAND ROVER 378 0,2% 31% 50 0,2% 39% 36 JINBEI 298 0,1% 80% 30 0,1% 100% 10

11 Comportamiento de las matrículas de vehículos nuevos por marca Septiembre de 2014 y acumulado año Orden Marca Acumulado año % año Acumulado mes % mes 37 MAHINDRA 296 0,1% 3% 36 0,1% 6% 38 THOMAS BUILT BUS 295 0,1% ,0% - 39 SEAT 289 0,1% -8% 85 0,3% 27% 40 BYD 286 0,1% -13% 43 0,1% - 41 CITROEN 279 0,1% -13% 36 0,1% -3% 42 PEUGEOT 277 0,1% -33% 41 0,1% 46% 43 MG 261 0,1% -12% 33 0,1% -8% 44 ZOTYE 258 0,1% -38% 30 0,1% -29% 45 BRILLIANCE 248 0,1% 396% 47 0,2% - 46 DAIHATSU 219 0,1% ,1% - 47 AGRALE 204 0,1% 20300% 8 0,0% - 48 DFM 199 0,1% - 0 0,0% - 49 GEELY 192 0,1% -54% 19 0,1% -60% 50 MITSUBISHI FUSO 172 0,1% 41% 17 0,1% -23% 51 SCANIA 170 0,1% - 3 0,0% - 52 DFAC DONG FENG 169 0,1% 117% 24 0,1% 60% 53 SKODA 157 0,1% 10% 15 0,1% -12% 54 BAIC 152 0,1% ,1% - 55 PORSCHE 141 0,1% 50% 31 0,1% 182% 56 MACK 119 0,1% 3% 17 0,1% 240% 57 JMC 119 0,1% -36% 22 0,1% 57% 58 FAW 111 0,0% 2675% 20 0,1% - 59 NON PLUS ULTRA 109 0,0% 15% 15 0,1% 88% 60 JOYLONG 88 0,0% 100% 17 0,1% 31% 61 CHANA 86 0,0% -51% 7 0,0% -68% 62 DAEWOO 71 0,0% -69% 6 0,0% - 63 YUTONG 53 0,0% -23% 8 0,0% -11% 64 IVECO 52 0,0% - 3 0,0% - 65 JBC 50 0,0% -49% 4 0,0% -60% 66 DINA 50 0,0% - 0 0,0% - 67 ALFA ROMEO 41 0,0% -15% 0 0,0% -100% 68 CHANGAN 36 0,0% ,1% - 69 LEXUS 36 0,0% 71% 4 0,0% - 70 BLUE BIRD 30 0,0% - 0 0,0% - 71 CHANGHE 29 0,0% -54% 2 0,0% 0% 72 KAMAZ 19 0,0% 0% 0 0,0% - 73 LIFAN 15 0,0% 650% 7 0,0% - 11

12 Comportamiento de las matrículas de vehículos nuevos por marca Septiembre de 2014 y acumulado año Orden Marca Acumulado año % año Acumulado mes % mes 74 GONOW 15 0,0% - 5 0,0% - 75 JAGUAR 11 0,0% 450% 0 0,0% - 76 UD TRUCKS 10 0,0% -71% 0 0,0% - 77 HIGER 8 0,0% - 1 0,0% - 78 GOLDEN DRAGON 7 0,0% - 0 0,0% - 79 GMC 7 0,0% 40% 0 0,0% - 80 SHACMAN 7 0,0% - 5 0,0% - 81 HAIMA 6 0,0% 0% 2 0,0% - 82 CADILLAC 5 0,0% 25% 0 0,0% - 83 BAW 4 0,0% -75% 0 0,0% - 84 CHRYSLER 3 0,0% - 1 0,0% - 85 DFLZ 3 0,0% - 1 0,0% - 86 INFINITI 2 0,0% 100% 0 0,0% - 87 GROVE 2 0,0% 0% 0 0,0% - 88 ISUZU 2 0,0% - 0 0,0% - 89 BEIBEN 2 0,0% - 0 0,0% - 90 SHA TUO 2 0,0% - 0 0,0% - 91 BENTLEY 1 0,0% - 0 0,0% - 92 FAW-HONGQI 1 0,0% - 0 0,0% - 93 GOES 1 0,0% - 0 0,0% - 94 HONGYAN 1 0,0% - 0 0,0% - 95 LANDWIND 1 0,0% - 0 0,0% - 96 MAXUS 1 0,0% - 0 0,0% - 97 NISSAN CABSTAR 1 0,0% - 0 0,0% - 98 PETERBILT 1 0,0% - 0 0,0% - 99 SHINERAY 1 0,0% - 0 0,0% - Otras Marcas 31 0,0% -93% 2 0,0% - Total % 8,2% ,0% 1988% 12

13 Ventas mensuales a detal y acumulado Mes / /2012 Participación en el año Enero ,0% -3,7% 9,8% Febrero ,5% -11,0% 10,4% Marzo ,2% -13,5% 11,2% Abril ,0% 0,2% 10,6% Mayo ,7% -4,4% 11,1% Junio ,7% -11,2% 10,1% Julio ,5% 9,0% 12,1% Agosto ,0% 7,8% 11,8% Septiembre % 34.0% 12.8% Octubre Noviembre Diciembre Total ,8% -0,1% 100% Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT Ventas mensuales a detal por segmento en 2014 Mes particulares Vanes Furgonetas Comerciales de carga Comerciales de pasajeros Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT 13

14 Venta al detal de vehículos ensamblados en 2014 Mes particulares Vanes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT Furgonetas Comerciales de carga Comerciales de pasajeros Total Venta al detal de vehículos importados en 2014 Mes particulares Vanes Furgonetas Comerciales de carga Comerciales de pasajeros Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT 14

15 Comportamiento de las ventas al detal por marca a Septiembre 2014 Orden Marca Septiembre % mes Acumulado año % acumulado 1 CHEVROLET 7, % 46.3% 59, % 10.6% 2 Marcas estimadas 5, % 13.7% 45, % 9.5% 3 RENAULT 4, % 14.1% 35, % 17.1% 4 HYUNDAI 2, % 0.6% 16, % -15.8% 5 FORD 2, % 29.9% 15, % 28.8% 6 NISSAN 1, % 3.5% 14, % 3.5% 7 TOYOTA 1, % 5.4% 9, % -5.8% 8 MAZDA 1, % 33.6% 7, % 16.0% 9 VOLKSWAGEN % 13.5% 6, % 23.1% 10 SUZUKI % 78.4% 5, % 46.7% 11 CHERY % 8.4% 3, % 8.2% 12 HONDA % -9.5% 2, % 0.8% 13 DODGE % 30.0% 1, % -6.6% 14 DFM/DFSK % 4.1% 1, % 21.4% 15 HINO % 8.9% 1, % 61.5% 16 MITSUBISHI % 84.5% 1, % 63.6% 17 JEEP % 65.0% 1, % 94.6% 18 FIAT % 119.4% 1, % -8.0% 19 GREAT WALL % -4.2% % -8.4% 20 DONG FENG % 300.0% % 221.8% 21 SUBARU % 0.0% % 0.0% 22 CITROEN % 29.6% % -6.7% 23 BYD % 14.7% % -2.0% 24 PEUGEOT % 26.7% % -29.4% 25 ZOTYE % -45.2% % -36.9% 26 ZNA 8 0.0% -38.5% % 99.2% 27 DAIHATSU % -25.7% % 4.1% 28 SCANIA % 500.0% % 22.6% 29 GEELY % -78.0% % -63.3% 30 RAM 8 0.0% -33.3% % -3.4% 31 DFAC % -22.2% % 3.8% 32 MACK % -15.4% % -45.8% 33 JBC 2 0.0% -75.0% % -61.5% 34 ALFA ROMEO 5 0.0% 150.0% % -33.3% 35 CHRYSLER 0 0.0% 0.0% 1 0.0% -66.7% TOTAL % 22,3% % 9,8% 15

16 Ventas mensuales a mayor y acumulado Mes /13 14/12 Participación mes Enero ,9% -4,2% 8,6% Febrero ,8% -11,2% 10,5% Marzo ,6% -9,4% 11,7% Abril ,5% -6,8% 10,6% Mayo ,8% -6,7% 11,4% Junio ,8% -9,4% 10,0% Julio ,9% 13.1% 11,3% Agosto ,2% 15,7% 12,6% Septiembre % 18.7% 13.3% Octubre Noviembre Diciembre Total ,6% -0,1% 100% Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT Ventas mensuales a mayor por segmento en 2014 Mes particulares Vanes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT Furgonetas Comerciales de carga Comerciales de pasajeros Total 16

17 Venta al mayor de vehículos ensamblados en 2014 Mes particulares Vanes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT Furgonetas Comerciales de carga Comerciales de pasajeros Total Venta al mayor de vehículos importados en 2014 Mes particulares Vanes Furgonetas Comerciales de carga Comerciales de pasajeros Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor, DIAN y RUNT 17

18 Comportamiento de las ventas al mayor por marca a Septiembre 2014 Orden Marca Agosto % mes Acumulado año % acumulado 1 CHEVROLET 8, % 37.3% 59, % 9.7% 2 Marcas Estimadas 5, % 5.1% 45, % 8.8% 3 RENAULT 4, % 8.8% 35, % 11.2% 4 HYUNDAI 1, % 24.8% 15, % -17.2% 5 NISSAN 1, % 3.5% 14, % 3.5% 6 FORD 2, % 46.5% 15, % 40.7% 7 TOYOTA 1, % 1.8% 9, % -4.7% 8 MAZDA 1, % -0.4% 8, % 24.0% 9 VOLKSWAGEN % -16.6% 6, % 28.2% 10 CHERY % 6.7% 4, % 8.6% 11 SUZUKI % 78.8% 5, % 59.4% 12 HONDA % -9.5% 2, % 0.8% 13 DODGE % 30.0% 1, % -6.6% 14 DFM/DFSK % 4.1% 1, % 21.4% 15 FIAT % 94.2% 1, % -3.6% 16 HINO % 8.9% 1, % 61.5% 17 MITSUBISHI % 84.6% 1, % 65.1% 18 GREAT WALL % 8.7% % -9.0% 19 JEEP % 65.0% 1, % 94.6% 20 GEELY % -81.0% % -75.9% 21 PEUGEOT % 26.7% % -29.4% 22 ZOTYE % -8.7% % -42.8% 23 CITROEN % 84.2% % -3.5% 24 BYD % 14.7% % -2.0% 25 DAIHATSU % -25.7% % 4.1% 26 MACK % -15.4% % -45.8% 27 SCANIA % 500.0% % 22.6% 28 RAM 8 0.0% -33.3% % -3.4% 29 DFAC 6 0.0% -77.8% % -59.1% 30 ZNA 8 0.0% -38.5% % 99.2% 31 DONG FENG % 300.0% % 221.8% 32 JBC 0 0.0% % 0 0.0% % 33 ALFA ROMEO 4 0.0% 100.0% % -2.2% 34 CHRYSLER 0 0.0% 0.0% 1 0.0% -66.7% TOTAL % 17,8% % 9,6% 18