MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO

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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE GUATEMALA Y MÉXICO En el marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Centroamérica Guatemala, C. A Septiembre 2017 Dirección de Análisis Económico Página 1

2 Índice Resumen Ejecutivo de la Evaluación de las Relaciones Comerciales entre Guatemala y México.. 4 Evaluación del Tratado de Libre Comercio entre México y Guatemala... 6 Sección I. Evolución de las relaciones comerciales entre Guatemala y México Antecedentes: Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México, caso de Guatemala Indicadores Macroeconómicos de Guatemala y México Las relaciones comerciales entre Guatemala y México Exportaciones de Guatemala hacia México y su evolución Importaciones de Guatemala procedentes de México Comportamiento sectorial del comercio de Guatemala con México Contingentes arancelarios activados dentro del marco del TLC caso de Guatemala-México 13 Sección II. Aspectos Económicos y Comerciales de México La economía de México La Balanza comercial de México Destino de las exportaciones de México Origen de las importaciones de México Los productos que exporta México Los productos que importa México Cuadros: Cuadro 1: Indicadores Macroeconómicos de México y Guatemala... 8 Cuadro 2: Balanza Comercial de Guatemala y México... 9 Cuadro 3: Exportaciones de Guatemala hacia México Cuadro 4: Importaciones de Guatemala desde México Cuadro 5: Exportaciones que realiza Guatemala hacia México versus las importaciones que realiza México del Mundo Cuadro 6: Importaciones que realiza Guatemala desde México versus las exportaciones que realiza México al Mundo Gráficas: Gráfica 6: Balanza comercial de Guatemala y México... 9 Gráfica 7: Exportaciones de Guatemala hacia México Año Dirección de Análisis Económico Página 2

3 Gráfica 8: Exportaciones de Guatemala hacia México Año Gráfica 9: Importaciones de Guatemala desde México Año Gráfica 10: Importaciones de Guatemala desde México Año Gráfica 11: Exportaciones de Guatemala hacia México por sectores Gráfica1: Balanza Comercial de México Gráfica 2: Principales destinos de las exportaciones de México Año Gráfica 3: Principales orígenes de las importaciones de México Año Gráfica 4: Principales productos de exportación de México Año Gráfica 5: Principales productos de importación de México Año ANEXOS...31 Dirección de Análisis Económico Página 3

4 Resumen Ejecutivo de la Evaluación de las Relaciones Comerciales entre Guatemala y México Vigencia del Tratado: Vigente desde el 01 de septiembre de México como socio comercial: México ocupó durante el año 2016, como socio comercial de las exportaciones la posición número 05 e importaciones la posición número 02. Mientras que Guatemala para México, ocupó el número 14 para las exportaciones y el número 39 para las importaciones. Comportamiento de la balanza comercial con México: La balanza comercial de Guatemala con México tiene una tendencia deficitaria que ha aumentado a través del tiempo, del año 2002 al 2016 las exportaciones presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 9%, como resultado de US$133.8 millones exportados en el año 2002 a US$458.6 millones en 2016, las importaciones también tenían un crecimiento constante promedio anual en 9%, como resultado de US$580.4 millones importados en el año 2002 aumentando a US$1,943.0 millones para el año 2016; en ese período el intercambio comercial reportaba un crecimiento promedio anual del 9% y un saldo comercial de 9% de crecimiento anual desfavorable para Guatemala, ya que la diferencia en el saldo comercial se mantenía constante girando en torno a los US$1,500 millones. Que exportamos: En el año 2002, Guatemala exporta a México productos como caucho natural (hule) 17% de participación; por orden de importancia le siguen los preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos, aceites comestibles 12% cada uno. Materiales textiles (tejidos o telas) 9%; artículos de vestuario 7%; neumáticos y tubos, materiales plásticos y sus manufacturas cada uno; tubería y sus accesorios y productos diversos de la industria química 3% cada uno; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 2%. El resto representa el 27%. En el año 2016, la estructura de las exportaciones que realiza Guatemala a México ha variado, siendo grasas y aceites comestibles el principal producto exportado con 30% de participación; le sigue el caucho natural (hule) 11%; manufacturas de papel y cartón 5%; artículos de vestuario 5%; materiales textiles (tejidos o telas) ; bebidas líquidos alcohólicos y vinagres ; camarón y langosta ; materiales plásticos y sus manufacturas ; insecticidas, fungicidas y desinfectantes ; azúcares y artículos de confitería 3%. El resto represente 26%. Que importamos: En el año 2002 el principal producto que importaba Guatemala de México eran los productos diversos de la industria química con 15%; materiales plásticos y sus manufacturas 9%; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 8%; productos farmacéuticos y manufacturas de papel y cartón 5% cada uno; aluminio y productos de perfumería, tocador y cosméticos cada uno; preparados a base de cereales, vehículos y material de transporte y otras manufacturas de metales comunes 3% cada uno. El resto representa el 41%. Para el año 2016, la estructura de las importaciones que realiza Guatemala de México ha variado, el 8% de participación corresponde a materiales plásticos y sus manufacturas; 7% máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos; 7% productos diversos de la industria química; 6% productos de perfumería, tocador y cosméticos; 5% vehículos y material de transporte; manufacturas de papel y cartón; productos farmacéuticos; otras manufacturas de metales comunes; manufacturas diversas; preparados a base de cereales. El resto representa el 47%. Beneficios del Tratado de Libre Comercio: Inversión: De acuerdo al Banco de Guatemala, México es uno de los inversionistas directos más importante para Guatemala. En el año 2016, la misma tuvo una participación del 6.7% del total, ascendiendo a US$79.1 millones. Los sectores con mayor dinamismo son industria manufacturera US$27.4 millones, telecomunicaciones US$20.5 millones, comercio US$12.7 millones, bancos y aseguradoras US$10.6 millones, otras actividades US$7.4 millones; agricultura, petróleo, minas y canteras US$0.3 millones y electricidad US$0.2 millones. Dirección de Análisis Económico Página 4

5 En el primer trimestre del año 2017, la inversión alcanzó US$34.0 millones con 10.9% de participación dentro del total recibido por Guatemala, por concepto de inversión extranjera directa. Los sectores que reportan inversión son otras actividades US$11.6 millones, industria manufacturera US$10.8 millones, comercio US$7.7 millones, bancos y aseguradoras US$3.8 millones; agricultura, petróleo, minas y canteras US$0.1 millón. Reducción de costos de transacción. Se ha facilitado y consolidado el comercio entre ambos países, mediante la implementación de un conjunto de reglas armonizadas y de carácter único para los involucrados. Mayor comercio. Se potencian los flujos comerciales entre los países participantes. Se tiene el reto de realizar innovaciones tecnológicas e inversiones nacionales al tener que asumir esfuerzos dirigidos a la diversificación, mejoramiento de la calidad y la oferta de bienes y servicios al mercado nacional y regional. Creación de empleo y condiciones más dignas de vida para población. Atracción de inversión. Se consolida como una región atractiva para la inversión. Mayor certeza jurídica. Socio de un mercado creciente. Se consolida nuestra relación comercial con uno de los principales mercados potenciales a nivel mundial. Beneficio para los consumidores. Existe un potencial de diversificar y aumentar los insumos y productos de consumo que actualmente se importan de México para ofrecer más opciones a la industria y a los consumidores guatemaltecos. Fortalecimiento del proceso de integración. Oportunidad de fortalecer, profundizar y modernizar el proceso de integración económica y aduanera centroamericano. Tamaño de mercado México para Guatemala representa un mercado potencial de millones de consumidores aproximadamente, con ingreso per cápita de US$8, Desafíos: Estrechar las relaciones comerciales con México, aprovechando la posición geográfica de ese país. Mayor aprovechamiento de las oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio ahora con la Convergencia e integración de todos los países centroamericanos será de mucho beneficio. Reducir el déficit comercial, ya que con ello se podría aumentar la competitividad del aparato productivo nacional. Dirección de Análisis Económico Página 5

6 Evaluación del Tratado de Libre Comercio entre México y Guatemala Sección I. Evolución de las relaciones comerciales entre Guatemala y México 1. Antecedentes: Las negociaciones de México y Guatemala, tienen su origen en la cumbre de Tuxtla (1991) y la firma de tratados de libre comercio entre México-Costa Rica (1994), México-Nicaragua (1997) y México-Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras 2000). El TLC México-Triángulo Norte se suscribió después de celebrar 18 rondas de negociaciones, éstas concluyeron el 10 de mayo de 2000; posteriormente se firmó el Tratado el 29 de junio del año mismo año, aprobado por el Congreso de Guatemala en noviembre del año Finalmente, entra en vigencia el 15 de marzo del El TLC México-Triángulo Norte distinguió los aspectos siguientes: a) Objetivos del tratado; b) Separabilidad jurídica respecto de la lista de excepciones a la libre circulación de mercancías; c) Separabilidad entre lo industrial y agrícola; d) Asimetría, y e) las exclusiones del tratado. A partir del 2010, México y los países centroamericanos iniciaron paralelamente nuevas rondas de negociaciones para hacer converger tres tratados vigentes que México tenía bilateralmente con Costa rica, Nicaragua y los países del Triángulo Norte, a efecto de tener un único instrumento de comercio, cuyas razones se presentan a continuación: a) La utilización de insumos-intrarregionales y reducir los costos administrativos en que incurren las empresas para aprovechar las preferencias arancelarias y otras ventajas establecidas en los acuerdos comerciales en vigor; y b) las potencialidades de los mercados tanto para Centroamérica como para México. En este orden de ideas Centroamérica representa a México un mercado potencial, cuyas importaciones mundiales ascienden a casi 50,000 millones de dólares y actualmente su participación en el mercado mexicano representa el 8%. México para Centroamérica representa un mercado potencial de aproximadamente US$ millones, y sus exportaciones a dicho país, no son representativas. Después de siete rondas, las negociaciones concluyeron el 20 de octubre del 2011 y el Tratado fue suscrito el 22 de noviembre de ese mismo año en San Salvador entrando en vigencia en el año Para el caso concreto de Guatemala, la entrada en vigencia se hizo efectiva hasta el 01 de septiembre de 2013 cuando fue aprobado por el Congreso de la República, desde esa fecha se ha buscado darle auge a esta convergencia y aprovechar de una mejor manera lo negociado, especialmente lo que se refiere al aprovechamiento de diversificar el comercio hacia México. Actualmente bajo el Tratado de Convergencia se han tomado cuatro decisiones, sobresalen la decisión número uno del 01 de septiembre de 2012 que adopta el Reglamento de Operación del Anexo 3.16 Trato Arancelario Preferencial para las Mercancías Clasificadas en el Capítulo 62 del Sistema Armonizado que Incorporen Materiales de los Estados Unidos de América. También propone adoptar los formatos únicos de Certificado de Origen y Declaración de Origen, como establece el anexo 2 de esta Decisión, que se incorporarán a las Reglamentaciones Uniformes que se adoptarán conforme al Artículo 5.15 del Tratado. La Decisión número cuatro, del 01 de septiembre de 2013, se refiere a la entrada en vigencia del citado tratado en los países miembros: El Salvador y Nicaragua entraron el 01 de septiembre de 2012, Honduras y Costa Rica el 01 de enero y el 01 de julio de 2013, respectivamente. Guatemala entró a partir del 01 de septiembre de Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México, caso de Guatemala 2.1 Objetivo del Tratado Los objetivos de este Tratado, de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: Estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios entre las Partes; Promover condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio; Dirección de Análisis Económico Página 6

7 Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios entre las Partes; Facilitar el movimiento de capitales y de personas de negocios entre los territorios de las partes; Aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; Proteger y hacer valer, de manera adecuada y eficaz, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte; Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral, dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; y Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. 2.2 Estructura del Tratado El TLC México-Centroamérica homologa los temas siguientes: a) Comercio de bienes: aranceles y acceso a mercados; reglas de origen: procedimientos aduaneros: facilitación del comercio: defensa comercial; propiedad intelectual; salvaguardias; medidas sanitarias y fitosanitarias, y obstáculos técnicos al comercio; b) Contratación pública; c) Inversión: protección a las inversiones y un mecanismo de arbitraje internacional para los inversionistas; d) Comercio de servicios: servicios transfronterizos; entradas temporal de personas de negocios; servicios de telecomunicaciones: e) Comercio electrónico; f) Propiedad intelectual; g) Administración del tratado y h) Mecanismos de solución de controversias. Es necesario mencionar que en el año 2012 quedó libre de aranceles la mayor parte del comercio de México con Centroamérica. Con excepción de Nicaragua, se incorporaron compromisos de reducción o eliminación de aranceles para algunos productos excluidos originalmente de dichos acuerdos. Lo productos libres de aranceles de Guatemala-México son: a) Autos ligeros de transporte de personas y mercancías, y autobuses con peso no mayor de cinco toneladas, se eliminan los aranceles de manera no lineal al cuarto año, debido a que el resto de vehículos ya se encuentran libres de arancel. Guatemala, Honduras y El Salvador importan de México alrededor de mil millones de dólares anuales por concepto de autos; b) Cartuchos deportivos y reglamentarios se eliminaran los aranceles de importación de manera inmediata a la entrada en vigencia del Tratado, antes pagaban el 15% y Guatemala y Honduras en conjunto importan más de 5 millones de dólares anuales; y c) Grapas de acero eliminaran los aranceles de importación al tercer año. En el Sector Agropecuario: México obtuvo acceso libre de arancel en cigarrillos, leche evaporada y condensada, además un cupo de 400 toneladas para quesos frescos y madurados que se incrementará hasta alcanzar 580 toneladas en el décimo año, plazo en el que además se revisará dicho monto. México hizo concesiones y una asignación de participaciones en el cupo unilateral para importar azúcar sólo cuando requiera importar por desabasto (Guatemala 22%, El Salvador 8%; Honduras 8% y Costa Rica 5%, además de la vigente con Nicaragua de 10%). En materia de reglas de origen, resalta la homologación del 98.2% de las reglas específicas de origen de los acuerdos existentes. Una de ellas es la reducción del valor contenido regional de 50% a 35%, tractor-camiones, semirremolques, químicos y preparaciones lácteas maternizadas (excepto Costa Rica). En otros aspectos: a) Se mantiene un Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI) para dar espacio a los empresarios de la región centroamericana para proveerse de insumos de fuera de la misma, sin perder la preferencia arancelaria cuando no exista producción regional de dichos insumos. Este mecanismo aplica fundamentalmente para el sector textil-confección, y de manera muy acotada en algunos productos del sector papel y eléctrico, b) Se establecen mecanismos en materia aduanera para controlar las operaciones de comercio de bienes entre México y Centroamérica en el marco del Tratado, evitando con ello la posible triangulación del comercio, y brindando certidumbre y seguridad jurídica a los productores, exportadores e importadores. Se aplicarán procedimientos claros para la certificación y verificación de origen; c) Se creará un mecanismo ágil para la atención de preocupaciones comerciales de ambas partes, en materia de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, a efecto de evitar que las normas se conviertan en obstáculos injustificados al comercio; Se incorporó un capítulo de telecomunicaciones que establece reglas para los operadores de servicios de telecomunicaciones de todos los países centroamericanos; d) Se incorporó un capítulo de comercio electrónico para la no incorporación de aranceles de transmisiones electrónicas y desarrollar acciones de cooperación; e), Se reconoce en materia de propiedad intelectual, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en cada país, por ejemplo: Pollo Campero; y se estable la posibilidad de que la Comisión se reúna de manera bilateral para adoptar decisiones respecto de asuntos entre México y cualquiera de los países de Centroamérica. 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8 3. Indicadores Macroeconómicos de Guatemala y México Cuadro 1: Indicadores Macroeconómicos de México y Guatemala Indicadores Macroeconómicos de México y Guatemala Año 2016 DESCRIPCION MÉXICO GUATEMALA Población 127,540,423 16,548,168 PIB TOTAL US$1,045,998.1 millones US$68,753.0 millones PIB per Cápita US$8,201.3 US$4,154.7 Tasa de crecimiento PIB 2.3% 3.1% Composición PIB por sector agricultura: 3.8% agricultura: 10.7% industria: 32.7% industria: 26.7% servicio: 63.5% servicios: 62.6% Remesas US$28,667.9 millones US$7,160.0 millones Exportaciones US$373,883.0 millones US$10,449.6 millones Participación exportaciones/pib 35.7% 15.2% Socios comerciales (EXP) Estados Unidos de América. (81.0%), Canadá (2.8%), China (1.), Alemania (1.1), Japón (1.0%), España (0.9%) Estados Unidos de América. (33.1%), El Salvador (11.5%), Honduras (8.7%), Nicaragua (5.4), México (4.) Importaciones US$387,064.4 millones US$17,002.0 millones Participación importaciones/pib 37.0% 24.7% Socios comerciales (IMP) Estados Unidos (46.5%), China (18.0%), Japón (4.6%), Alemania (3.6%), República de Corea (3.5%), Canadá (2.5%) Estados Unidos de América (38.), México (11.), China (10.9%), El Salvador (5.3%), Costa Rica (3.5%) Saldo comercial US$-13,181.4 millones US$-6,552.4 millones Participación saldo comercial -1.3% -9.5% /PIB Deuda pública 56.3% del PIB 24.3% del PIB Inflación 2.8% 4.2% Inversiones (Formación de 22.6% capital) Fuente: Banco de Guatemala, Banco mundial de datos, Ciafactbook y Trademap 4. Las relaciones comerciales entre Guatemala y México 13.3% La balanza comercial de Guatemala con México tiene una tendencia deficitaria que ha aumentado a través del tiempo, del año 2002 al 2016 las exportaciones presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 9%, como resultado de US$133.8 millones exportados en el año 2002 a US$458.6 millones en 2016, las importaciones también tenían un crecimiento constante promedio anual en 9%, como resultado de US$580.4 millones importados en el año 2002 aumentando a US$1,943.0 millones para el año 2016; en ese período el intercambio comercial reportaba un crecimiento promedio anual del 9% y un saldo comercial de 9% de crecimiento anual desfavorable para Guatemala, ya que la diferencia en el saldo comercial se mantenía constante girando en torno a los US$1,500 millones. Dirección de Análisis Económico Página 8

9 3,000.0 Gráfica 1: Balanza comercial de Guatemala y México 2, , , % 9% 1, % , , , % Exportaciones Importaciones Saldo comercial Intercambio comercial Fuente: Banco de Guatemala Cuadro 2: Balanza Comercial de Guatemala y México Millones de US en dólares AÑOS * Exportaciones Importaciones , , , , , , , , , , Saldo comercial , , , , , , , Intercambio comercial , , , , , , , , , , , , *cifras al mes de mayo Fuente: Banco de Guatemala 5. Exportaciones de Guatemala hacia México y su evolución En el año 2002, Guatemala exporta a México productos como caucho natural (hule) 17% de participación; por orden de importancia le siguen los preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos, aceites comestibles 12% cada uno. Materiales textiles (tejidos o telas) 9%; artículos de vestuario 7%; neumáticos y tubos, materiales plásticos y sus manufacturas cada uno; tubería y sus accesorios y productos diversos de la industria química 3% cada uno; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 2%. El resto representa el 27%. Dirección de Análisis Económico Página 9

10 Gráfica 2: Exportaciones de Guatemala hacia México Año Caucho natural (hule) Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 27% 17% Grasas y aceites comestibles Materiales textiles (tejidos o telas) Artículos de vestuario 12% Neumáticos y tubos 2% Materiales plásticos y sus manufacturas 3% 3% 7% 9% 12% Tubería y sus accesorios Productos diversos de la industria química Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos Resto productos En el año 2016, la estructura de las exportaciones que realiza Guatemala a México ha variado, siendo grasas y aceites comestibles el principal producto exportado con 30% de participación; le sigue el caucho natural (hule) 11%; manufacturas de papel y cartón 5%; artículos de vestuario 5%; materiales textiles (tejidos o telas) ; bebidas líquidos alcohólicos y vinagres ; camarón y langosta ; materiales plásticos y sus manufacturas ; insecticidas, fungicidas y desinfectantes ; azúcares y artículos de confitería 3%. El resto represente 26%. Gráfica 3: Exportaciones de Guatemala hacia México Año Grasas y aceites comestibles Caucho natural (hule) Manufacturas de papel y cartón 26% 30% Artículos de vestuario Materiales textiles (tejidos o telas) 3% 5% 5% 11% Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres Camarón y langosta Materiales plásticos y sus manufacturas Insecticidas, fungicidas y desinfectantes Azúcares y artículos de confitería Resto productos Fuente: Banco de Guatemala Dirección de Análisis Económico Página 10

11 Cuadro 3: Exportaciones de Guatemala hacia México Millones de US dólares Años * Total Grasas y aceites comestibles Caucho natural (hule) Manufacturas de papel y cartón Artículos de vestuario Materiales textiles (tejidos o telas) Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres Camarón y langosta Materiales plásticos y sus manufacturas Insecticidas, fungicidas y desinfectantes Azúcares y artículos de confitería Resto productos *cifras al mes de mayo Fuente: Banco de Guatemala 6. Importaciones de Guatemala procedentes de México En el año 2002 el principal producto que importaba Guatemala de México eran los productos diversos de la industria química con 15%; materiales plásticos y sus manufacturas 9%; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 8%; productos farmacéuticos y manufacturas de papel y cartón 5% cada uno; aluminio y productos de perfumería, tocador y cosméticos cada uno; preparados a base de cereales, vehículos y material de transporte y otras manufacturas de metales comunes 3% cada uno. El resto representa el 41%. Gráfica 4: Importaciones de Guatemala desde México Año Productos diversos de la industria química Materiales plásticos y sus manufacturas 15% Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos Productos farmacéuticos Manufacturas de papel y cartón 41% 9% 8% Aluminio Productos de perfumería, tocador y cosméticos Preparados a base de cereales 3% 3% 3% 5% 5% Vehículos y material de transporte Otras manufacturas de metales comunes Resto productos Fuente: Banco de Guatemala Dirección de Análisis Económico Página 11

12 Para el año 2016, la estructura de las importaciones que realiza Guatemala de México ha variado, el 8% de participación corresponde a materiales plásticos y sus manufacturas; 7% máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos; 7% productos diversos de la industria química; 6% productos de perfumería, tocador y cosméticos; 5% vehículos y material de transporte; manufacturas de papel y cartón; productos farmacéuticos; otras manufacturas de metales comunes; manufacturas diversas; preparados a base de cereales. El resto representa el 47%. Gráfica 5: Importaciones de Guatemala desde México Año Materiales plásticos y sus manufacturas 47% 8% 7% 7% Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos Productos diversos de la industria química Productos de perfumería, tocador y cosméticos Vehículos y material de transporte 6% Manufacturas de papel y cartón Productos farmacéuticos 5% Otras manufacturas de metales comunes Manufacturas diversas Preparados a base de cereales Resto productos Fuente: Banco de Guatemala Cuadro 4: Importaciones de Guatemala desde México Millones de US dólares Años * Total , , , , , , , , , , Materiales plásticos y sus manufacturas Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos Productos diversos de la industria química Productos de perfumería, tocador y cosméticos Vehículos y material de transporte Manufacturas de papel y cartón Productos farmacéuticos Otras manufacturas de metales comunes Manufacturas diversas Preparados a base de cereales Resto productos *cifras al mes de mayo Fuente: Banco de Guatemala Dirección de Análisis Económico Página 12

13 7. Comportamiento sectorial del comercio de Guatemala con México El sector manufacturero ha sido el sector con más auge con 87% de participación, para el año 2002 Guatemala exportó a México US$105.9 millones, triplicándose a US$396.8 millones en 2016 y US$162.8 millones a mayo de 2017 con 10% de crecimiento promedio anual para ese período. Le sigue en orden de importancia el sector agropecuario con 12% de participación, pasando de US$26.6 millones en el año 2002 a duplicarse en US$56.3 millones en el año 2016 y US$29.5 millones a mayo de 2017 con 6% de crecimiento promedio anual. Por último pero no menos importante el sector extractivo, con 1% de participación, y 11% de crecimiento promedio anual, derivado que en el año 2002 se exportaban US$1.3 millones y en el año 2016 se cuadruplica a US$5.6 millones, a mayo de 2017 la suma asciende a US$2.6 millones. Gráfica 6: Exportaciones de Guatemala hacia México por sectores % 6% 11% Fuente: Banco de Guatemala Sector agropecuario Sector extractivo Sector manufacturero 8. Contingentes arancelarios activados dentro del marco del TLC caso de Guatemala-México En la lista de compromisos de Guatemala en el marco del TLC con México, se detallan los productos con contingente arancelario activado y vigente para el año 2017, asignándose de acuerdo a los normativos respectivos: UTILIZACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Producto Fracción Arancelaria Volumen activado TM Volumen asignado TM Volumen Importado TM % utilización importado/activado Maíz Amarillo , , , % Atún AA AA % Queso % Fuente: DACE Dirección de Análisis Económico Página 13

14 Sección II. Aspectos Económicos y Comerciales de México La economía de México La actividad económica de México se encuentra en un período de desaceleración debido a un desafiante entorno externo de modesto crecimiento global y estancamiento del comercio, el aumento gradual de los precios del petróleo y la disminución de los flujos de capital. El crecimiento anual del PIB se desaceleró hasta 2.3 por ciento en 2016, frente al 2.6 por ciento en El crecimiento económico en 2016 fue impulsado casi exclusivamente por el consumo privado, apoyado por la baja inflación, las remesas de los trabajadores, la expansión del crédito, los salarios reales más altos y la creación de empleo en el sector formal. La demanda interna sigue siendo el principal motor de la actividad económica, apoyada por las recientes reformas estructurales que han disminuido los precios para los consumidores, de manera señalada en los servicios de electricidad y telecomunicaciones. El aumento de la inversión extranjera directa (IED) financió plenamente el déficit de la cuenta corriente, reduciendo así la dependencia de la disminución de los flujos de capital de cartera. La inversión privada en el sector petrolero se estima generará una actividad que compense parcialmente los recortes en las inversiones públicas relacionadas con el petróleo, y la producción industrial seguirá atada a la actividad en Estados Unidos. El debilitamiento de las condiciones externas llevó a una mayor depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. El traspaso de la depreciación monetaria a la inflación se mantuvo limitado durante la mayor parte de 2015 y 2016, con un promedio anual de la inflación en los precios al consumidor de 2.7 y 3.4 por ciento, respectivamente. El aumento en la competitividad externa por la depreciación de la moneda no ha conducido todavía a una vigorosa expansión de las exportaciones. Una reducción moderada del déficit en la cuenta corriente en US$5,500 millones a US$27,900 millones (2.7 por ciento del PIB) en 2016 fue principalmente el resultado de una disminución de las importaciones y un aumento significativo de las remesas de los trabajadores (un 8.8 por ciento más a US $27 mil millones). Se espera una nueva desaceleración económica debido a que la incertidumbre generada con respecto al alcance de una potencial renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos está frenando la inversión fija bruta en México, particularmente con respecto a la expansión de las actividades relacionadas con el comercio en la industria manufacturera. El sector público logró su objetivo con un déficit fiscal global del 2.9 por ciento del PIB en El crecimiento de los ingresos tributarios no petroleros compensó la caída de los ingresos petroleros y permitió al gobierno cumplir con los requerimientos de gastos adicionales, como el apoyo financiero a Pemex, la compañía nacional de petróleos, el aumento de los pagos de intereses y los costos de pensiones. La capacidad del sector público para contribuir al crecimiento se ve limitada por la necesidad de consolidación fiscal y de la estabilización de la relación entre la deuda y el PIB. El gobierno mexicano ha avanzado en su agenda de reformas estructurales en las áreas laboral, educativa, política competitiva, sector financiero, telecomunicaciones y legislación para el sector energético, destinadas a aumentar la productividad, competitividad y crecimiento potencial. La atención ahora se dirige a la implementación de estas reformas. Forjar alianzas dinámicas y sistemáticas con el sector privado es un prerrequisito para implementar con éxito la agenda del gobierno mexicano dirigida a acelerar la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, así como para, en última instancia, cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este capítulo se examina cómo al avanzar en la inclusión financiera y promover empresas socialmente responsables puede contribuir al crecimiento económico sostenido y a la prosperidad compartida. Las reformas estructurales de México ya están impulsando la productividad, pero queda más por hacer al respecto. En este capítulo, la atención se centra en los aspectos clave que han generado el éxito del México moderno y a la vez han provocado dificultades con el México tradicional. Entre estos aspectos se encuentra el éxito de las cadenas globales de valor (CGV) en la promoción de la integración comercial y los vínculos de los sectores clave, así como la manera en que Dirección de Análisis Económico Página 14

15 los problemas de competencia, la regulación local excesiva y la debilidad de las instituciones jurídicas han provocado una distribución errónea a lo largo de diversas empresas. La apertura del sector energético a la participación del sector privado es particularmente prometedora en términos de promover el crecimiento, dado que se espera aumente la producción de petróleo y gas y provea de insumos energéticos más baratos a las industrias mexicanas. Será importante evaluar el impacto distributivo de las reformas, la normativa asociada y su implementación. 1. La Balanza comercial de México México es un país que manifiesta una economía estable en dónde sus importaciones son levemente mayores que sus exportaciones dando como resultado un saldo comercial negativo representado con una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 76% del 2012 al 2016; las exportaciones que no presentan movimiento significativo y las importaciones también han disminuido en -1% durante el mismo período. Para el año 2016 las exportaciones reflejaron una suma que asciende a US$373,883.0 millones, las importaciones US$387,064.4 millones, con un saldo comercial negativo de US$13,181.4 millones. 450, ,000.0 Gráfica7: Balanza Comercial de México Millones de US dólares 350, , % 250, , , , , , Importaciones Saldo comercial Exportaciones -76% Fuente: TRADEMAP Dirección de Análisis Económico Página 15

16 2. Destino de las exportaciones de México El principal país destino de las exportaciones de México para el año 2016 es Estados Unidos de América con 81%, Canadá 3%, China, Alemania, Japón, España, Reino Unido, Colombia, Brasil y República de Corea 1% cada uno. Resto de países 8%. Fuente: TRADEMAP Gráfica 8: Principales destinos de las exportaciones de México Año % 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 8% 3. Origen de las importaciones de México 81% Estados Unidos de América Canadá El principal país origen de las importaciones de México es Estados Unidos de América con 46% de participación, le sigue China 18%, Japón 5%, Alemania y República de Corea cada uno; Canadá, Malasia y Taiwán 2% cada uno, Tailandia y Taiwán 1% cada uno. Resto de países 15%. China Alemania Japón España Reino Unido Colombia Brasil República de Corea Resto países Gráfica 9: Principales orígenes de las importaciones de México Año % 1% 15% 2% 2% 2% Fuente: Trademap 5% 18% 46% Estados Unidos de América China Japón Alemania República de Corea Canadá Malasia Taiwán Tailandia Italia Resto países Dirección de Análisis Económico Página 16

17 4. Los productos que exporta México El principal producto de exportación de México para el año 2016 con el 2 de participación del total exportado son los vehículos automóviles, le siguen con 20% máquinas, aparatos y material eléctrico; 17% de participación máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; 5% combustibles minerales; instrumentos y aparatos de óptica; 3% muebles, mobiliario médico quirúrgico; 2% de participación plástico y sus manufacturas; 2% perlas finas (naturales) o cultivadas; 2% hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; 1% de participación de frutas y frutos comestibles. El resto de productos 20%. Gráfica 10: Principales productos de exportación de México Año % 1% 2% 2% 3% 2% 5% 17% Fuente: TRADEMAP 2 20% Vehículos automóviles Máquinas, aparatos y material eléctrico Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos Combustibles minerales Instrumentos y aparatos de óptica Muebles; mobiliario medicoquirúrgico Plástico y sus manufacturas Perlas finas (naturales) o cultivadas Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Frutas y frutos comestibles Resto productos 5. Los productos que importa México Los principales productos que importó México en el año 2016 son máquinas, aparatos y material eléctrico 22% de participación dentro del total de productos importados; le siguen máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 17%; vehículos automóviles 10%; combustibles minerales 6%; plástico y sus manufacturas 6%; instrumentos y aparatos de óptica ; materias capítulo 99 no comprendidas en otra parte 3%; manufacturas de fundición, de hierro o acero 2%; fundición, hierro y acero 2%; productos químicos orgánicos 2%. El resto de productos 26%. Gráfica 11: Principales productos de importación de México Año Máquinas, aparatos y material eléctrico Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos Vehículos automóviles 26% 22% Combustibles minerales Plástico y sus manufacturas 2% 2% 2% 3% 6% 6% 10% 17% Instrumentos y aparatos de óptica Materias capítulo 99 no comprendidas en otra parte Manufacturas de fundición, de hierro o acero Fundición, hierro y acero Productos químicos orgánicos Resto productos Fuente: TRADEMAP Dirección de Análisis Económico Página 17

18 6. Potencial comercial Cuadro 5: Exportaciones que realiza Guatemala hacia México versus las importaciones que realiza México del Mundo Descripción del producto Guatemala exporta hacia México México importa desde el mundo % de participación Total 432, , , ,976, ,232, ,064, Grasas y aceites animales o vegetales 100, , ,717 1,398,097 1,311,885 1,287, Caucho y sus manufacturas 62,605 51,201 51,817 6,717,257 6,564,320 6,108, Papel y cartón 22,182 24,960 24,545 5,521,694 5,508,384 5,247, Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 5,719 14,687 20,743 1,745,677 1,864,370 1,825, Productos diversos de las industrias químicas 7,944 15,591 19,307 4,725,444 4,457,683 4,418, Azúcares y artículos de confitería 19,975 26,100 19, , , , Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 18,965 18,556 17,838 1,068,704 1,148,096 1,074, Pescados y crustáceos 32,724 11,478 17, , , , Plástico y sus manufacturas 15,831 16,507 16,088 22,316,444 22,306,435 22,144, Preparaciones alimenticias diversas 12,489 11,442 14,884 1,328,419 1,324,018 1,387, Jabones 8,626 11,814 14, , , , Algodón 21,021 15,819 12,747 1,148,272 1,044, , Manufacturas de fundición, de hierro o acero 15,361 11,525 9,110 9,256,398 9,384,783 8,733, Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 6,390 5,663 8,532 65,571,172 67,682,923 67,082, Preparaciones a base de cereales 6,349 8,539 8, , , , Manufacturas diversas 8,336 6,969 6, , , , Preparaciones de hortalizas 4,358 5,704 4, , , , Filamentos sintéticos o artificiales 5,327 3,704 3,617 1,055,418 1,155,758 1,084, Máquinas, aparatos y material eléctrico 3,361 2,223 3,454 85,125,852 85,409,754 84,242, Calzado, polainas y artículos análogos 2,913 3,416 2,899 1,009,532 1,026,908 1,016, Productos farmacéuticos 2,306 3,480 2,809 4,938,796 4,804,086 4,142, Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 4,618 3,678 2,777 1,524,501 1,628,834 1,561, Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 2, , , , , Vehículos automóviles ,367 35,735,186 37,265,337 37,242, Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte 2,479 2,916 2,261 2,043,253 2,087,068 1,946, Resto de productos 38,953 40,545 29, ,665, ,312, ,477, Fuente: Trademap Dentro de los productos que Guatemala ha exportado hacia México en los últimos tres años, se puede mencionar que la participación en general es mínima alcanzando únicamente el 0.1% del total que importa México del Mundo. Productos como grasas y aceites animales o vegetales, prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto; azúcares y artículos de confitería; bebidas líquidos alcohólicos y vinagres; pescados y crustáceos; preparaciones alimenticias diversas, jabones y algodón entre 1% y 10%. Dentro de los productos que su participación es nula se pueden mencionar máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, máquinas aparatos y material eléctrico; manufacturas de fundición, de hierro o acero; plástico y sus manufacturas, productos farmacéuticos. Dirección de Análisis Económico Página 18

19 Cuadro 6: Importaciones que realiza Guatemala desde México versus las exportaciones que realiza México al Mundo Descripción del producto Guatemala importa desde México México exporta hacia el mundo % de participación Total 1,950,049 2,040,032 1,942, ,881, ,600, ,882, Máquinas, aparatos y material eléctrico 190, , ,074 80,023,663 81,231,347 76,445, Aceites esenciales y resinoides 164, , ,407 2,494,936 2,356,864 2,330, Plástico y sus manufacturas 162, , ,546 8,628,111 8,321,261 8,369, Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 97, , ,050 60,326,694 58,904,895 61,687, Preparaciones alimenticias diversas 66,521 73,773 78, , , , Vehículos automóviles 69,700 77,416 77,222 85,955,743 90,363,239 88,081, Productos farmacéuticos 75,919 86,976 72,157 1,846,634 1,958,284 1,587, Manufacturas de fundición 49,801 52,963 65,362 6,109,254 5,723,207 5,356, Papel y cartón 67,224 63,567 64,319 1,439,997 1,429,078 1,354, Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche 66,545 58,972 57,163 1,435,978 1,567,727 1,713, Jabones 61,704 58,525 57, , , , Fundición, hierro y acero 74,121 66,920 56,695 3,522,604 2,229,132 2,009, Productos diversos de las industrias químicas 47,626 43,361 50,317 1,143,338 1,065,812 1,027, Manufacturas diversas de metal común 47,302 49,240 47,033 2,107,179 2,229,235 2,322, Manufacturas diversas 45,119 45,907 45,335 1,252,597 1,299,814 1,343, Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 28,369 40,487 44,623 4,084,217 4,194,114 4,499, Aluminio y sus manufacturas 44,835 47,113 38,486 1,215,451 1,208,295 2,044, Combustibles minerales 55,846 60,891 37,453 41,572,992 22,582,031 18,041, Extractos curtientes o tintóreos 32,400 34,514 34, , , , Productos químicos orgánicos 40,759 35,917 31,014 2,373,531 1,946,773 1,720, Productos editoriales 26,348 28,030 27, , , , Productos de la molinería 32,171 31,718 23, , , , Productos químicos inorgánicos 30,168 27,418 22, , , , Productos cerámicos 20,108 20,674 21,915 1,325,473 1,385,209 1,289, Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias 17,041 19,919 21, , , , Resto de productos 335, , ,319 85,818,528 86,549,671 88,666, Fuente: Trademap Dentro de los productos que Guatemala ha importado desde México en los últimos tres años, se puede mencionar que la participación en general es constante alcanzando el 0.5% en promedio del total que exporta México al Mundo. Productos como preparaciones alimenticias diversas, productos de la molinería, jabones, residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, aceites esenciales y resinoides tienen una participación del 7% al 15%. Contrario a productos como combustibles minerales, vehículos automóviles, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos con su participación que oscila entre el 0.1% o bien es nula. Dirección de Análisis Económico Página 19