INSTRUCTIVO PARA LA NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIONES

Transcripción

1 INSTRUCTIVO PARA LA NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIONES 1. Aspectos generales 1.1. El objetivo de este instructivo es auxiliar a los agentes económicos obligados a notificar una concentración en los términos señalados por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) Están obligados a notificar los agentes económicos que participan en la concentración. En el caso del procedimiento previsto en el artículo 21 bis de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) o bien cuando exista una imposibilidad jurídica o de hecho acreditada ante la Comisión que impida notificar a los directamente involucrados, podrá notificar el fusionante, el que adquiere el control, el que pretende realizar el acto o producir el efecto de acumular las acciones, partes sociales, participación en fideicomisos o activos objeto de la transacción En el caso de notificaciones en términos del artículo 21 de la LFCE, el artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica (RLFCE) señala que la notificación de la concentración debe contener: I. Nombre, denominación o razón social de los agentes económicos que notifican la concentración y de aquéllos que participan en ella directa e indirectamente; II. En su caso, nombre del representante legal y el documento o instrumento que contenga las facultades de representación de conformidad con las formalidades establecidas en la legislación aplicable. Nombre del representante común y domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autorizadas, así como los datos que permitan su pronta localización; III. La escritura constitutiva y sus reformas o compulsa de los estatutos de los agentes económicos involucrados; Los estados financieros del ejercicio inmediato anterior de los agentes económicos involucrados; Descripción de la estructura del capital social de los agentes económicos involucrados en la concentración, sean sociedades mexicanas o extranjeras, identificando la participación de cada socio o accionista directo e indirecto, antes y después de la concentración, y de las personas que tienen y tendrán el control; VI. Descripción de la concentración, sus objetivos y tipo de operación y proyecto del acto jurídico de que se trate, así como proyecto de las cláusulas por virtud de las cuales se obligan a no competir en caso de existir y las razones por las que se estipulan; VII. Mención sobre los agentes económicos involucrados en la transacción que tengan directa o indirectamente participación en el capital social, en la administración o en cualquier actividad de otros agentes económicos que produzcan o comercialicen bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados con los bienes o servicios de los agentes económicos participantes en la concentración;

2 VIII. Descripción de los principales bienes o servicios que produce u ofrece cada agente económico involucrado, precisando su uso en el mercado relevante y una lista de los bienes o servicios similares y de los principales agentes económicos que los produzcan, distribuyan o comercialicen en el territorio nacional; Datos de la participación en el mercado de los agentes económicos involucrados y de sus competidores; Localización de las plantas o establecimientos de los agentes económicos involucrados, la ubicación de sus principales centros de distribución y la relación que éstos guarden con dichos agentes económicos, y XI. Los demás elementos que estimen pertinentes para el análisis de la concentración En el caso de notificaciones en términos del artículo 21 bis de la LFCE, el artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica (RLFCE) señala que la notificación de la concentración debe contener, además de la solicitud expresa de que el procedimiento se desahogue en términos de dicho artículo 21 bis: I. Nombre, denominación o razón social de los agentes económicos que notifican la concentración y de aquéllos que participan en ella directa o indirectamente; II. En su caso, nombre del representante legal y original o copia certificada y, en su caso, copia simple para su cotejo y certificación, del documento o instrumento que contenga las facultades de representación de conformidad con las formalidades establecidas en la legislación aplicable, domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autorizadas, así como los datos que permitan su pronta localización; III. La escritura constitutiva y sus reformas o compulsa de los estatutos de los agentes económicos involucrados; Los estados financieros del ejercicio inmediato anterior de los agentes económicos involucrados; Descripción de la estructura del capital social de los agentes económicos involucrados en la concentración, sean sociedades mexicanas o extranjeras, identificando la participación de cada socio o accionista directo e indirecto, antes y después de la concentración, y de las personas que tienen y tendrán el control; VI. Mención de que los agentes económicos involucrados en la transacción no tienen directa o indirectamente participación en el capital social, en la administración o en cualquier actividad de otros agentes económicos que produzcan o comercialicen bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados con los bienes o servicios de los agentes económicos participantes en la concentración, y VII. Descripción de la concentración, sus objetivos y tipo de operación, proyecto del acto jurídico de que se trate y el análisis que justifique que es notorio que la concentración no afectará el proceso de competencia y libre concurrencia.

3 1.5. La notificación de la concentración deberá incluir la constancia de pago de derechos. El concepto a pagar, la clave y el monto pueden consultarse en el instructivo de pago, disponible en vínculo de internet: El artículo 8 del RLFCE dispone que la representación de los agentes económicos ante la Comisión deberá acreditarse mediante original o copia certificada del documento o instrumento que contenga las facultades para ello, de conformidad con las formalidades establecidas en la legislación aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, los agentes económicos o su representante legal mediante escrito firmado pueden autorizar a la persona o personas que estimen pertinente para que reciban notificaciones, realicen promociones, ofrezcan medios de pruebas, concurran al desahogo de pruebas, formulen alegatos, interpongan el recurso de reconsideración y, en general, lleven a cabo los actos necesarios para la debida sustanciación del procedimiento. El autorizado en estos términos no puede sustituir ni delegar su autorización ni absolver posiciones. En virtud de lo anterior, con excepción del instrumento mediante el cual se acredite la representación de los agentes, el resto de la documentación puede ser entregada en copia simple o en archivos electrónicos en los formatos más comúnmente utilizados La información debe presentarse en la Oficialía de Partes de la Comisión y se debe incluir una lista de los anexos, en caso de existir. Se recomienda presentar duplicado únicamente del escrito libre de notificación y de aquellos anexos que contengan estudios económicos relevantes para el estudio del caso. La Oficialía de Partes se ubica en Av. Santa Fe 505, Col. Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa, c.p , México, D.F. El horario de atención al público así como el calendario oficial de suspensión de actividades pueden ser consultados aquí El artículo 4 del RLFCE establece que las promociones y documentos deben presentarse únicamente en la Oficialía de Partes de la Comisión dentro del calendario y horario que publique la Comisión. Se pueden presentar promociones en el día de su vencimiento después de concluido el horario en que la oficialía de partes debe recibir documentos, por transmisión facsimilar o electrónica, a las direcciones de correo electrónico o teléfonos que para tal efecto publique la Comisión. El sistema debe generar el acuse de recibo que corresponda. Las promociones y documentos presentados en términos de este párrafo sólo son admisibles siempre y cuando la promoción, sus anexos originales y el acuse de recibo de la transmisión facsimilar o electrónica, sean presentados en la Oficialía de Partes de la propia Comisión al día hábil siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar o electrónica contenga la promoción o documento. En el evento de que los términos de las promociones y documentos presentados por transmisión facsimilar o electrónica difieran del presentado en la Oficialía de Partes de la Comisión, deberá estarse a lo enviado por transmisión facsimilar o electrónica. Cualquier documento que se intente presentar en forma diversa a la señalada en este artículo no interrumpe ni suspende los plazos y se tendrá por presentado hasta que ingrese en la Oficialía de Partes de la Comisión.

4 En virtud de que el citado ordenamiento aplica a promociones que tienen una fecha de vencimiento, tales como los requerimientos de información que se efectúan para el análisis de una concentración, el mecanismo previsto en el artículo 4 del RLFCE no aplica, entre otras promociones, para la presentación de notificaciones de concentración La LFCE y su Reglamento prevén que los plazos previstos para el desahogo del procedimiento de análisis de concentraciones están dispuestos en días hábiles y que cuando no se especifique plazo, se entenderán cinco días para cualquier actuación. El RLFCE, en su artículo 3, señala que los plazos empiezan a correr a partir de la fecha en que el documento de que se trate se reciba en la Oficialía de Partes de la Comisión, salvo disposición en contrario En el caso de documentos en idiomas extranjeros, el artículo 5 del RLFCE señala que las actuaciones y documentos se deben presentar en idioma español. El promovente puede presentar documentos en idioma distinto al español y, bajo su responsabilidad, puede acompañar la traducción de los aspectos que estime relevantes, sin perjuicio de que la Comisión pueda solicitar al promovente se amplíe o se realice en su totalidad la traducción, cuando lo considere pertinente. En caso de que la Comisión tenga dudas sobre la traducción, a costa del promovente, puede requerir que la realice un perito traductor. En caso de que un documento no se presente con la traducción, la Comisión puede prevenir al promovente para que, en un plazo de cinco días, prorrogable por una sola vez, presente la traducción correspondiente. La Comisión no tomará en consideración el texto de los documentos que estén en idioma distinto al español El artículo 21 de la LFCE faculta a la Comisión a solicitar datos o documentos adicionales dentro de los quince días contados a partir de la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán proporcionar dentro de un plazo de quince días, que podrá ser ampliado en casos debidamente justificados. Asimismo, en términos del artículo 22 del RLFCE, la Comisión sólo puede requerir la información adicional que sea relevante para el análisis de la concentración conforme a los criterios establecidos en la Ley. Cuando no se presente la información adicional en el plazo previsto, se tendrá por no notificada la concentración Los documentos e información serán proporcionados bajo protesta de decir verdad. En caso de declaración falsa o entrega de información falsa, los agentes económicos y sus representantes podrán hacerse acreedores a una sanción, en los términos señalados por el artículo 35, fracción III, de la LFCE, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra El artículo 31 bis de la LFCE establece que la información y los documentos que la Comisión haya obtenido directamente en la realización de sus investigaciones y diligencias de verificación, será reservada, confidencial o pública. Durante la investigación, la Comisión no permitirá el acceso al expediente y, en la secuela del procedimiento, únicamente los agentes económicos con interés jurídico en éste podrán tener acceso al mismo, excepto a aquella información clasificada como confidencial. Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de la información que les sea presentada. Cuando medie orden de autoridad competente para presentar información, la Comisión y dicha autoridad deberán dictar las medidas que sean conducentes para salvaguardar en los términos de esta Ley aquélla que sea confidencial. Para efectos de esta Ley, será: I. Información reservada, aquélla a la que sólo los agentes económicos con interés jurídico en el procedimiento pueden tener acceso;

5 II. Información confidencial, aquélla que de hacerse del conocimiento de los demás agentes económicos con interés jurídico en el procedimiento, pueda causar un daño o perjuicio en su posición competitiva a quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación. La información sólo será clasificada como confidencial cuando el agente económico así lo solicite, acredite que tiene tal carácter y presente un resumen de la información, a satisfacción de la Comisión, para que sea glosado al expediente o, en su caso, las razones por las que no puede realizar dicho resumen. Si no se cumple con este último requisito, la Comisión requerirá al agente económico un nuevo resumen. Si este último no cumple con lo requerido, la Comisión hará el resumen correspondiente, y III. Información pública, la que se haya dado a conocer por cualquier medio de difusión público, se halle en registros o en fuentes de acceso públicos La Dirección General de Concentraciones atiende las dudas referentes al desahogo del procedimiento de análisis de concentraciones en los teléfonos y Escrito de notificación Aunque la ley no lo prevé explícitamente, es recomendable acompañar la notificación con un escrito libre que contenga: 2.1. El nombre, la denominación o razón social de la o las personas que notifican El nombre del representante legal o de quien promueve, así como el nombre del representante común designado por las partes involucradas en la operación El domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, así como número de teléfono, fax y cuenta de correo electrónico El nombre de las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones Los nombres, razón o denominación social y nacionalidad de los agentes económicos que participan en la transacción y de sus subsidiarias, sean personas físicas o morales Descripción de la transacción, incluyendo: Tipo de transacción, por ejemplo fusión, adquisición de control, consolidación u otro acto. Fecha probable de realización de la concentración. Resumen del acto o actos jurídicos relacionados con la concentración notificada. Descripción de los objetivos y beneficios de la operación. En caso de que exista alguna cláusula de no competir, presentar el proyecto de la misma así como la justificación.

6 2.7. Descripción de los agentes participantes en la transacción. Además de la documentación prevista en los artículos 21 y 25 del RLFCE, es recomendable presentar una descripción de las personas físicas o morales vínculadas con los agentes económicos participantes en la transacción, a fin de determinar si los agentes, sus subsidiarias o sus accionistas directos o indirectos tienen relación con actividades vinculadas en empresas productoras, distribuidoras o comercializadoras de productos o servicios iguales, similares o relacionados con los de los agentes participantes en la operación notificada. Asimismo, es importante informar si los agentes pertenecen a un grupo de empresas (conglomerado, consorcio, controladora o cualquier otra forma de agrupación) o si sus directivos, accionistas o consejeros tienen vínculos con agentes que pudieran participar en actividades iguales, similares o relacionadas con las de los agentes participantes en la concentración. También es necesario informar sobre los productos fabricados o los servicios prestados en territorio nacional por cada uno de los agentes involucrados en la operación, para lo cual deben describirse los productos, sus usos, características y principales insumos. En el caso de operaciones que involucren a agentes con actividades en otros países, es importante informar sobre las principales actividades que realizan Información económica. En el caso de operaciones que se dan entre agentes competidores o que participan en actividades similares o relacionadas, es recomendable presentar la siguiente información: Descripción detallada de los principales productos y servicios que producen u ofrecen los agentes económicos involucrados en la concentración precisando su uso en el mercado (producto final, consumo intermedio, producto duradero, u otros) Enumerar los productos y servicios similares (que satisfagan las mismas necesidades del consumidor o del usuario del bien, que sean intercambiables o sustituibles en su uso) con los cuales compiten los productos y servicios definidos en el punto anterior Lista de los agentes que produzcan u ofrezcan bienes o servicios que pudieran ser competidores de los que producen u ofrecen los agentes económicos involucrados en la concentración, incluyendo participación en el total de las ventas nacionales. La Comisión podrá requerir participaciones de mercado a nivel local, regional, nacional, TLCAN o mundial, dependiendo de la definición geográfica del mercado relevante que determine en función de los elementos que dispone la Ley. Asimismo, se recomienda identificar a los agentes que pudieran ser considerados competidores y que hubieran ingresado o salido del mercado en los últimos tres años Comercio exterior de productos y servicios que producen u ofrecen los agentes económicos, incluyendo: i) costos de importación; ii) condiciones de acceso; iii) origen; iv) localización; v) costos de transporte, señalando puntos de origen y destino; vi) fracción arancelaria aplicable; vii) aranceles por país de origen; viii) cuotas compensatorias Restricciones legales a la producción, distribución y comercialización de los productos y servicios que producen u ofrecen los agentes económicos involucrados en la concentración, incluyendo: i) licencias, regulaciones, permisos u otras autorizaciones necesarias para la producción, distribución o comercialización de los productos o servicios; ii) regulaciones a la inversión extranjera que pudieran afectar la participación de competidores extranjeros; iii) derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial y otros; iv) marcas establecidas en la industria o en el sector, señalando su importancia; iv) restricciones fitosanitarias y

7 normas técnicas; y vi) otros obstáculos que puedan afectar la entrada de nuevos agentes al mercado Describir el proceso productivo, incluyendo: i) localización de todas las plantas o establecimientos; ii) estado de la planta y del equipo y comparar con otras tecnologías utilizadas en el mercado; iii) proveedores de equipo; iv) informar sobre planes de inversión derivados de la concentración, incluyendo el monto y el calendario de la inversión; v) grado de utilización de las plantas operadas por los agentes involucrados en la concentración; vi) monto de la inversión y tiempo necesario para iniciar la operación de una planta que produzca los principales productos elaborados por los agentes involucrados en la operación; vii) estimación de la capacidad productiva del mercado; y viii) investigación y desarrollo Información sobre los insumos empleados, incluyendo: i) costos; ii) condiciones de acceso; iii) origen; iv) localización; v) costos de transporte, señalando puntos de origen y destino; vi) fracción arancelaria aplicable; vii) aranceles; viii) cuotas compensatorias; ix) restricciones fitosanitarias; x) normas técnicas; y xi) proveedores y relación con ellos, entre otros aspectos Descripción del proceso de distribución de los productos o servicios, incluyendo: i) medios de transporte; ii) manejo logístico; iii) vínculos con distribuidores; iv) condiciones de exclusividad contractuales o de facto pactadas con distribuidores o comercializadores; v) destino del producto; vi) canales de distribución; vii) costos de transporte y tiempos de entrega; viii) costos y mecanismos de promoción; y ix) condiciones de venta y formas de pago La Comisión podrá requerir series de precios de los productos, servicios y sus insumos, al mayoreo y al menudeo, en México. Asimismo, podrá solicitar información de precios de los agentes económicos o precios de referencia en otros países. Adicionalmente, es importante que los agentes expliquen la política de las empresas para fijar precios y descuentos, por zona, por volúmenes o por tipo de clientes. Asimismo, deberán explicar si existe algún tipo de interacción vinculada con la fijación de precios con otros agentes económicos relacionados con el mercado. Además, deberán explicar cuál es su participación en cámaras y asociaciones y el tipo de información que es intercambiada en el seno de dichas organizaciones Lista de los principales clientes y sus teléfonos, direcciones y una persona a quien se pueda contactar Estudios de análisis, evaluación, prospectivos o de otro tipo, relacionados con los mercados vinculados con la transacción notificada.