Evolución del Turismo en Establecimientos. Año 2014

Transcripción

1 Evolución del Turismo en Establecimientos Hoteleros de Gipuzkoa Año de junio de 2015

2 1. Estructura del sector

3 Actividad turística Gipuzkoa es el territorio de Euskadi donde más peso tiene la actividad turística; supone el 7,2% del PIB. Contribución del sector turístico al PIB Por territorios; en % En Gipuzkoa el turismo aporta: 12,0 10,0 8,0 60 6,0 4,0 2,0 0,0 5,8 5,4 4,8 4,5 5,2 5,0 7,2 6,9 10,90 Euskadi Araba Bizkaia Gipuzkoa España 10, ,0pp más que en Araba +2,2pp2pp más que en Bizkaia +1,4pp más que la media de Euskadi Pero: -3,7pp menos que en España

4 Actividad turística Más del 41% del gasto turístico se realiza en Gipuzkoa, por debajo del 44% de Bizkaia. Distribución del gasto turístico realizado en Euskadi Por territorios; en % 43,4 42,6 42,9 43,0 42,8 42,5 41,6 41,2 41,3 41,2 42,8 43,0 43,2 43,4 43,5 43,8 43,7 44,2 Entre 2005 y 2010: Gipuzkoa: -2,1pp Araba: -0,9pp Bizkaia: +3,0pp 15,4 14,5 14,1 13,8 13,8 14,0 14,7 15,1 14, (a) Gipuzkoa Bizkaia Araba

5 Actividad turística El saldo turístico de Euskadi es negativo pero en 2013 alcanza un mínimo desde 2005 Distribución del gasto turístico realizado en Euskadi Por territorios; en % ,0% -2,6% ,3% +1,2% (a) Turismo receptor Turismo emisor Saldo turístico

6 Actividad turística Gana peso el turismo receptor y lo pierde el turismo emisor. 8,0 Peso del turismo emisor y receptor sobre el PIB En % 6,0 4,0 2,0 2,6,0 7, 2,6,0 7, 2,5 8 6, 2,4 6,2 2,4 5,8 2,6 6,2 2,6 6,3 2,8 6,2 2,9 6,2 0,0-2,0-4,4-4,4-4,3-3,8-3,4-3,6-3,7-3,4-3,3 3-4,0-6, (a) Turismo receptor Turismo emisor Saldo turístico

7 Sector hostelero La hostelería aporta en Gipuzkoa el 4,4% del PIB y el 5,9% del empleo Contribución al PIB por ramas Por territorios; en % Contribución al empleo por ramas Por territorios; en % Comercio; reparación de vehículos Actividades inmobiliarias Metalurgia y productos metálicos Construcción Actividades sanitarias Actividades financieras y seguros Maquinaria y equipo Educación Hostelería Administración pública y defensa Transporte y almacenamiento Consultorias y actividades técnicas Energia electrica, gas y vapor Material de transporte Servicios auxiliares Caucho, plásticos y otras no metálicas Madera,,papel p y artes gráficas Ind. alimentarias, bebidas, tabaco Material y equipo eléctrico Activ. recreativas y culturales Otros servicios Prod. informáticos y electrónicos Actividades de servicios sociales Muebles y otras manufactureras Telecomunicaciones Actividades de los hogares Informatica Otras actividades profesionales Investigación y desarrollo Suministro de agua y saneamiento Agricultura, ganadería y pesca Industria química Edición, imagen, radio y televisión Textil, confección, cuero y calzado 3,0 2,4 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 07 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 5,9 5,2 5,2 4,9 4,8 44 4,4 4,3 4,0 7,2 9,7 9,3 Comercio; reparación de vehículos Metalurgia y productos metálicos Educación Construcción Administración pública y defensa Hostelería Actividades sanitarias Maquinaria y equipo Transporte y almacenamiento Servicios auxiliares Consultorias y actividades técnicas Actividades de servicios sociales Actividades de los hogares Otros servicios Actividades financieras y seguros Madera, papel y artes gráficas Agricultura, ganadería y pesca Ind. alimentarias, bebidas, tabaco Caucho, plásticos y otras no metálicas Material y equipo eléctrico Material de transporte Activ. recreativas y culturales Muebles y otras manufactureras Prod. informáticos y electrónicos Otras actividades profesionales Investigación y desarrollo Informatica Suministro de agua y saneamiento Actividades inmobiliarias Edición, imagen, radio y televisión Industria química/ 8. Productos farmacéuticos Textil, confección, cuero y calzado Telecomunicaciones Energia electrica, gas y vapor Industrias extractivas Industrias extractivas 0,1 0,1 7,0 6,9 6,0 5,9 4,8 4,5 4,3 4,2 3,6 2,7 2,6 2,6 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 11 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 8,7 14,0

8 Sector hostelero En 2013 muestra una evolución peor que el conjunto de la economía, al contrario que los tres años anteriores. 170 PIB de Gipuzkoa y del VAB de la Hostelería 1995=100 HosteleríaVsConjunto de la Economía , ,9 128,4 Hosteleria VAB PIB 149,2 Crecimiento medio anual Período ,8 -Conjunto de la economía: í +3,0% 133,5 -Hostelería: +2,3% Período Conjunto de la economía: -1,3% -Hotelería: +0,3%

9 Sector hostelero Más del 56% del valor añadido de la actividad hostelera se destina a la remuneración de asalariados. 43,7 56,3 Distribución del valor añadido En%. Año 2012 En 2012 supera en: +3,2pp la media del conjunto de la economía +6,7pp la media del sector 50,4 46,9 servicios 49,6 53,1 Hostelería Servicios Total Entre 1995 y 2012 el peso de la RA aumenta: +1,8pp en el conjunto de la economía +2,5pp en el sector servicios +17,4pp en la hostelería Excedente Bruto de Explotación Remuneración de asalariados

10 Sector hostelero En 2012 el coste laboral por hora es de 22,7 /h y de el salarios medio en los servicios de alojamiento Evolución del Coste Laboral por Hora Año 1995 = 100 Coste laboral por hora 2012: Hostelería Servicios 242,2 22,7 /h hostelería 23,0 /h sector servicios 220 Total 24,6 /h conjunto de la economía ,3 176, Salario medio: en los servicios de alojamiento en los servicios de comidas y bebidas en la industria

11 Estructura hotelera Gipuzkoa es el territorio con más establecimientos hoteleros aunque de media más pequeños. pq Distribución del número de establecimientos, habitaciones y plazas. En % 14,2 15,8 16,2 39,2 47,1 46,7 Tamaño medio por territorio y tipo. Número de habitaciones. Total Tipo 1 Tipo 2 Gipuzkoa Bizkaia Araba ,6 37,1 37,1 Establecimientos Habitaciones Plazas Desde 2011 hasta 2014 sólo en Gipuzkoa ha aumentado el número de establecimientos hoteleros, en 11, mientras que hay -4 menos en Bizkaia y -6 menos en Araba. Araba Bizkaia Gipuzkoa

12 Estacionalidad de la ocupación hotelera La estacionalidad es más fuerte en Gipuzkoa que en el resto de territorios de Euskadi o en España. 60,0 55,0 50,00 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Diferencia en puntos de la ocupación mínima y máxima de cada año. Gipuzkoa Euskadi España 51,0 48,6 35,5 Diferencia entre el mes con menor ocupación y el mes con mayor ocupación. Período : Gipuzkoa: 48,4pp Araba: 29,5pp Bizkaia: i 33,3pp3 Euskadi: 38,8pp España: 35,0pp

13 2.Evolución del turismo en los establecimientos hoteleros.

14 Oferta hotelera. Eustat El número de establecimientos se mantiene en 247; con un tipo2 menos en la capital y uno más en la costa Número de establecimientos Unidades Número de plazas ofertadas Miles de unidades

15 Oferta hotelera. Eustat La oferta de plazas y habitaciones apenas aumenta en un +0,5%/+0,7%., Evolución mensual de la oferta de plazas En miles Oferta de plazas y habitaciones. En % 340 Plazas Habitaciones Gipuzkoa +0,5% +0,7% Donostia +1,4% +1,6% Área metropolitana +0,3% +0,3% Costa +0,1% +0,5% Interior -1,4% -1,0% 240 E F M A M J J A S O N D

16 Grado de ocupación hotelera. Eustat La ocupación avanza +2pp hasta el 49,0% por plazas y el 57,4% por habitaciones. Alcanza niveles pre-crisis. 55,0 50,0 Ocupación hotelera por plazas En % 49,6 51,8 48,7 49,0 También en el resto de territorios de Euskadi y en España aumenta. Gipuzkoa: +2,1pp y +2,4pp (p,h) 45,0 Araba: +1,1pp 1 y +0,8pp (p,h) 40,0 35,0 30,0 Gipuzkoa Araba Bizkaia 46,6 39,7 Bizkaia: +2,4pp y +3,3pp (p,h) Euskadi: +2,1pp y +2,5pp (p,h) España: +1,6pp y +2,0pp (p,h) 25,

17 Grado de ocupación hotelera. Eustat Aumenta en todas las zonas excepto en la costa, donde disminuye en los hoteles de 3 ó más estrellas. Ocupación hotelera por plazas En % 60,0 50,0 40,0 30,0 49,0 46,9 57,4 55,4 35,3 32, En términos generales el aumento de la ocupación es algo mayor durante los fines de semana que durante los días laborables, y 36,1 mayor en los establecimientos tipo 31,9 2 que en los de tipo 1. 48,5 48,1 20,0 10,0 0,0 Gipuzkoa Donostia Área metro. Costa Interior

18 Precios hoteleros. INE Aumentan en Gipuzkoa un +1,4%, igual que en España y más que en el conjunto de Euskadi (+0,3%). Índice de precios hoteleros 2005 = 100 Índice de precios Trivago Precio medio por noche en habitación doble 110,0 Gipuzkoa España Bilbao Euskadi Donostia 105,0 Euskadi España ,0 99, ,0 96,2 93, , Los precios se sitúan en niveles comparables a los de 2009 pero lejos de los niveles pre-crisis. 60 ene feb fma mar abr may j un jul a go sep son oct nov dic ene efma feb mar abr may j un jul a go sep son oct nov dic ene efma feb mar abr may j un jul a go sep son oct nov dic ene efma feb mar abr may j un jul a go sep son oct nov dic ene efma feb mar abr Los aumentos se producen principalmente en los meses de verano. may un m j

19 Tarifa media diarioa-adr. INE Aumenta un +2,6% y se sitúa en niveles de 2008, pero sólo los establecimientos de menor categoría. Tarifa media diaria-adr En euros Índice de precios Trivago Precio medio por noche en habitación doble ,87 Gipuzkoa Euskadi España 75,47 69,43 81,21 72,62 70,25 81,37 72,52 71,38 85,86 73,68 72,08 88,13 75,21 74, , ,13 120,15 115,48,46 77, 64,42 72, , , , , ,92 47,84 55, Total 4* Oro 3* Oro 2* Oro 1* Oro 2* Plata 1* Plata En el conjunto de Euskadi aumenta La tarifa media de los hoteles de 3 un +2,1% y un +3,4% en el estrellas es inferior a la de los conjunto de España. hoteles de una y dos estrellas.

20 Ingreso por habitación disponible-revpar. INE Gracias a la evolución positiva de la ocupación y de las tarifas, aumentan un +4% hasta los 50 de media Ingresos medios por habitación disponible Rev-PAR. En euros 45,54 40,46 Gipuzkoa Euskadi España 37 7,94 47,92 40,42 40,24 47,46 40,46 39,85 48,09 39,81 41,16 50,01 41,34 44,06 80,00 60,00 40,00 Índice de precios Trivago Precio medio por noche en habitación doble 0, Total 4* Oro 3* Oro 2* Oro 1* Oro 2* Plata 1* Plata En el conjunto de Euskadi aumenta un +3,8% pero en un +7,0% en el conjunto de España. 20,00,39 49,, ,81 79,44 45, ,12 37,66 36,82 34,56 29,35 27, ,63 27,42 Sólo en los casos de las pensiones y de los hoteles de cuatro estrellas los ingresos aumentan respecto a ,03

21 Rentabilidad hotelera en Donostia Según Exceltur Donostia se mantiene como el segundo destino urbano más rentable sólo por detrás de Barcelona. Ingresos medios por habitación disponible Rev-PAR. Destinos urbanos. En euros 1º puesto: Barcelona-> 80,7 Barcelona 80,7 San Sebastián 72,5 Palma de Mallorca 58,2 Cádiz, 56,7 53,1 52,9 51,1 Gijón Madrid Málaga PROMEDIO URBANO Sevilla Bilbao Oviedo Las Palmas Santander Valencia Girona Alicante Santa Cruz de Tenerife Tarragona Córdoba Granada Toledo Logroño Pamplona Almería Segovia Jerez de la Frontera Jaén Mérida Vitoria Santiago de Compostela La coruña Valladolid León Cáceres Elche Salamanca Ourense Huelva Zamora Castellón Burgos Pontevedra Cuenca Zaragoza Teruel Lleida Murcia Palencia Soria Guadalajara Ávila Huesca Albacete Ciudad Real Badajoz Lugo 49,7 46,3 46,3 44,7 44,5 41,5 40,6 40,2 39,8 38,9 38,8 37,0 36,2 35,4 35,3 34,6 33,7 31,7 31,6 31,6 31,3 29,8 28,5 27,0 26,9 26,7 26,7 26,7 26,6 26,3 26,2 26,2 24,9 24,8 24,8 24,3 22,9 22,7 21,8 21,1 21,0 20,8 20,4 19,4 19,3 17,2 17,1 16,7 16,11 2ºpuesto: Donostia-> 72,5 3º Puesto: Palma de Mallorca-> 58,2 RevPAR en euros y evolución en % España Vacacional Urbano Donostia ,1 57,6 49,7 72,5 var. 2014/2013 7,0 6,8 6,8 4,9

22 Entradas de viajeros. EUSTAT Aumentan en 2014 un +4,6%; persiste la evolución positiva en el número de turistas extranjeros y se recupera el turismo estatal. Entradas de viajeros 1992 = 100 Entradas de viajeros Por zonas 500,0 450,0 Total 10,0 Estado 400,0 8,0 Extranjero 350,0 300,0 60 6,0 250,0 4,0 200,0 150,0 2,0 100,0 1,8 50,0 0,0 Estatales: +4,1% Extranjeros: +5,4% 0,0-2,0 4,6 22 2,2 6,1 9,6 9,3-0, ,3 2,0 4,6 Gipuzkoa Donostia Área Costa Interior metro. Aumentan en todas las zonas aunque apenas un +0,3% en la costa.

23 Entradas de viajeros. EUSTAT Variación de turistas según procedencia Número de personas Madrid Euskadi C.Valenciana Cataluña Galicia Aragón Andalucia Navarra Asturias Cantabria CeutayMelilla Baleares Canarias Extremadura LaRioja Murcia CastillaLaMancha CastillayLeón CCAA Variación de turistas según procedencia Número de personas Francia México Canadá EstadosUnidos Australia Japón RepúblicaChina Noruega Brasil Suiza Bélgica Rusia Portugal RestoUE África ReinoUnido Suecia Grecia Dinamarca Argentina Austria Luxemburgo Finlandia PaisesBajos Italia Irlanda Alemania Resto Europa Resto del mundo Resto de América Extranjeros

24 Entradas de viajeros. EUSTAT El número de turistas aumenta un +4,5% en el conjunto de España, un +5,9% en Araba, pero disminuye un pequeño -0,4% en Bizkaia. Evolución de la entrada de viajeros En % Origen de los turistas. En % 8, % 4,0 4,6 5,9 4,5 75% 41,7 26,0 36,8 37,1 49,2 0,0 1,8-0,4-2,5-2,1 2,4 1,0 50% -4,0-8,0-10,1 25% 58,3 74,0 63,2 62,9 50,8-12,0 Gipuzkoa Araba Bizkaia Euskadi España 0% Gipuzkoa Araba Bizkaia Euskadi España Extranjeros Estatales

25 Estancia media. EUSTAT Se mantiene en1,97 días. Aumenta en +0,03 días para los turistas estatales pero disminuye en -0,03 días para los extranjeros. Estancia media según origen En días Estancia media por zonas En días 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85 1,86 1, ,97 1,97 2,70 2, ,10 1,80 1, ,97 1,97 2,001,99 1,971,98 1,681,66 2,67 2,51 1,80 1,82 1,20 1,75 0,90 1,70 1,65 1, ,69 Total Estado Extranjero ,60 0,30 0,00 Gipuzkoa Donostia Área metro. Costa Interior

26 Estancia media. EUSTAT Aumenta en +0,07 días en Bizkaia pero disminuye en -0,05 días en Araba y en -0,05 días también en el conjunto de España. Estancia media por territorios En días Estancia media por territorios y origen En días 3,50 3, ,41 3,36 4,50 4,00 Estatales Extranjeros 4, ,50 3,50 3,00 2,00 1,50 1,00 1,97 1,97 1,84 1,851,92 1,891,92 1,79 2,50 2,00 1, , , ,80 1,901,94 1,911,93 1,77 2,34 0,50 1,00 0,50 0,00 Gipuzkoa Araba Bizkaia Euskadi España 0,00 Gipuzkoa Araba Bizkaia Euskadi España

27 Pernoctaciones. EUSTAT Aumentan un +5,0% gracias a la llegada de más turistas y a pesar de que la estancia media apenas varía. Pernoctaciones de viajeros 1992 = 100 Pernoctaciones de viajeros Por zonas 600,0 500,0 400,0 Total Estado Extranjero 15,0 13,0 11,0 9,0 14,1 98 9, ,3 300,0 7,0 200,0 100,0 5,0 3,0 1,0 28 2,8 5,0 5,2 3,4 0,3 0,0 Estatales: +5,8% Extranjeros: +3,9% -1,0-3,0-0,3-0,7 Gipuzkoa Donostia Área Costa Interior metro. Sólo en la costa disminuyen, un pequeño -0,7%; segundo año consecutivo en positivo.

28 Pernoctaciones de viajeros. EUSTAT Variación de pernoctaciones Según procedencia. Número de personas CCAA Variación de pernoctaciones Según procedencia. Número de personas Extranjeros Madrid Galicia Euskadi C.Valenciana Cataluña Andalucia Aragón Castilla y León Asturias Extremadura Cantabria Navarra Ceuta y Melilla Castilla La Mancha Baleares Murcia La Rioja Canarias Francia México Canadá Noruega Australia Portugal Brasil EstadosUnidos Japón Suiza RepúblicaChina África Suecia Argentina Grecia Dinamarca Rusia Bélgica Italia RestoUE ReinoUnido Luxemburgo Finlandia PaisesBajos Austria Irlanda Alemania RestoEuropa Restodelmundo RestodeAmérica

29 Pernoctaciones de viajeros. EUSTAT Aumentan un +3,0% en Araba, un +3,5% en Bizkaia y un +2,9% en el conjunto de España. Evolución de las entradas de viajeros En % Pernoctaciones según origen En % 6,0 100% 4,0 2,0 0,0 2,8 5,0 3,0 3,5 4,0 1,9 2,9 75% 41,6 25,7 37,3 37,4 64,6-2,0-3,1-4,0-4,6 50% -6,0-8,0-10,0-12,0-12, % 58,4 74,3 62,7 62,6 35,4-14,0 Gipuzkoa Araba Bizkaia Euskadi España 0% Gipuzkoa Araba Bizkaia Euskadi España Extranjeros Estatales

30 Hoteles de Gipuzkoa-ADEGI 25 de Junio de 2015