SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO CIERRE AÑO 2011

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1 SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO CIERRE AÑO

2 ÍNDICE PÁGINA CUADRO DE MANDO GENERAL 3 CUADRO DE MANDO POR MERCADOS 4 SECCIÓN 1. TURISTAS Y PASAJEROS 8 GRAN CANARIA 9 TURISTAS 9 PASAJEROS EXTRANJEROS 10 CANARIAS 11 TURISTAS 11 PASAJEROS EXTRANJEROS 12 ESPAÑA 13 SECCIÓN 2. PERFIL DEL CLIENTE 15 SECCIÓN 3. INDICADORES ALOJATIVOS 23 ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA 24 TARIFA MEDIA POR HABITACIÓN 28 SECCIÓN 4. EMPLEO 31 CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO. GRAN CANARIA 32 ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR TURÍSTICO. CANARIAS 33 AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO. GRAN CANARIA 34

3 CUADRO RESUMEN GENERAL. AÑO Gran Canaria Indicador 2011 Variación sobre año anterior Turistas totales (FRONTUR) ,89% Extranjeros ,40% Nacionales ,20% Pasajeros (AENA). Extranjeros ,40% Ocupación hotelera 73,00 6,91 puntos Tarifa media Hotelera 75,65 euros 7,26% Estancia media hotelera 6,32 días +0,28 días Pernoctaciones hoteleras ,13% Ocupación apartamentos 50,42 5,79 puntos Estancia media apartamentos 8,96 días +0,08 días Pernoctaciones apartamentos ,77% Gasto Turístico Total ,30 11,49% Gasto Turístico Total en Gran Canaria ,40 10,35% Gasto medio por turista 1.049,35-1,20% Gasto medio por turista en Gran Canaria 348,98-1,34% Gasto medio diario por turista 124,76-0,19% Gasto medio diario por turista en GC 40,11-3,00% Ocupados afiliados en el sector turístico ,06% Turistas en Gran Canaria, por nacionalidades. AÑO 2010 AÑO 2011 Perfil visitante Gran Canaria Indicador Motivo de estancia Tipo de alojamiento Estancia media Contratación de paquete Canarias Turistas totales 2011 Total Año No se observan grandes variaciones. El motivo vacacional abarca el 94,15%. El tipo de alojamiento en hoteles o similares aumenta hasta el 87,06%, manteniéndose la pauta general. Reducción de las estancias cortas (1-7 noches) y largas (16-31 noches); en cambio, las restantes aumentan. Ligero incremento en el uso de paquete turístico, contemplando el 64,01%. % Var Nacional %Var Extranjeros % Variación Total Canarias -1,16% 18,21% 15,03% Lanzarote 4,18% 14,46% 12,45% Fuerteventura -11,09% 28,68% 23,98% 15% 15% 24% 6% Alemanes Holandeses Nórdicos 16% 14% 23% 6% Gran Canaria 2,20% 12,40% 10,89% Tenerife -5,20% 20,37% 15,65% Británicos 17% 23% Otros Nacionales 16% 25% 3

4 CUADRO RESUMEN POR MERCADOS. AÑO Alemania TOTAL VAR % Turistas ,66% Pasajeros llegados ,25% Pernoctaciones hoteles ,77% Pernoctaciones apartamentos ,79% Estancia media 8,72 días +0,14 días Reino Unido TOTAL VAR % Turistas ,58% Pasajeros llegados ,27% Pernoctaciones hoteles ,17% Pernoctaciones apartamentos ,51% Estancia media 7,47 días +0,09 días Países Nórdicos TOTAL VAR % Turistas ,04% Pasajeros llegados ,77% Pernoctaciones hoteles ,09% Pernoctaciones apartamentos ,17% Estancia media 7,91 días +0,44 días España TOTAL VAR % Turistas ,20% Pernoctaciones hoteles ,49% Pernoctaciones apartamentos ,48% Estancia media 4,11 días +0,06 días (*) El dato de pernoctaciones y estancia media incluye a los residentes canarios. Esto puede producir resultados distintos entre la entrada de turistas y el resto de indicadores. (**) La estancia media de los países nórdicos se calcula como la media aritmética de Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia. 4

5 EVOLUCIÓN DE LA ESTACIONALIDAD DE TURISTAS EXTRANJEROS EN GRAN CANARIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6 EVOLUCIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN DE PLAZAS HOTELERAS. GRAN CANARIA ,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado ,34 74,45 70,90 59,40 56,15 56,04 69,50 76,94 60,85 63,17 72,26 65,10 66, ,54 80,38 77,45 68,73 59,58 65,22 76,47 85,63 69,34 70,70 76,38 71,56 73,00 6

7 EVOLUCIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN DE PLAZAS EXTRAHOTELERAS. GRAN CANARIA ,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado ,40 0,00 55,90 34,80 31,80 31,90 44,80 52,70 36,40 39,90 53,20 53,10 44, , ,90 44,60 32,00 33,90 50,80 58,80 41,10 45,30 58,60 56,40 50,42 7

8 Sección 1 Turistas y Pasajeros 8

9 TURISTAS EN GRAN CANARIA. ACUMULADO PAISES VAR VAR. % Total Residentes en el extranjero ,40% Alemania ,66% Bélgica ,48% Francia ,56% Holanda ,40% Irlanda ,08% Italia ,66% Países Nórdicos ,04% Reino Unido ,58% Otros países ,89% Total Residentes en España ,20% Total ,89% Fuente: FRONTUR. ISTAC. 9

10 PASAJEROS EXTRANJEROS EN GRAN CANARIA ACUMULADO 2011 PAÍS Var Var % ALEMANIA ,25% AUSTRIA ,33% BELGICA ,04% DINAMARCA ,33% FED. RUSA ,36% FINLANDIA ,47% FRANCIA ,44% GRAN BRETAÑA ,27% HOLANDA ,16% IRLANDA ,78% ITALIA ,35% NORUEGA ,64% REPÚBLICA CHECA ,61% POLONIA ,99% SUECIA ,95% SUIZA ,44% OTROS PAÍSES ,30% TOTALES ,40% Fuente: AENA. 10

11 PASAJEROS EXTRANJEROS. GRAN CANARIA. EVOLUCIÓN ANUAL Promedio: Pasajeros Fuente: AENA. 11

12 TURISTAS EN CANARIAS. AÑO EXTRANJEROS Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Variación total Variación en % 18,21% 14,46% 28,68% 12,40% 20,37% NACIONALES Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Variación total Variación en % -1,16% 4,18% -11,09% 2,20% -5,20% TOTAL Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Variación total Variación en % 15,03% 12,45% 23,98% 10,89% 15,65% Fuente: FRONTUR ISTAC. 12

13 PASAJEROS EXTRANJEROS EN CANARIAS. AÑO TOTAL EXTRANJEROS Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma Variación total Variación en % 20,12% 17,32% 26,20% 17,40% 21,35% 3,99% Fuente: AENA. 13

14 TURISTAS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. AÑO COMUNIDAD AUTÓNOMA Var total Var % TOTAL ,63% ANDALUCÍA ,97% BALEARES ,76% CANARIAS (**) ,30% CATALUÑA ,66% COMUNIDAD VALENCIANA ,21% COMUNIDAD DE MADRID ,56% RESTO DE CCAA ,26% PAÍSES DE ORIGEN Var total Var % ALEMANIA ,46% FRANCIA ,59% IRLANDA ,77% ITALIA ,91% PAÍSES BAJOS ,95% REINO UNIDO ,41% PAÍSES NÓRDICOS ,73% Fuente: IET. (**) Nota: Los datos de Canarias no coinciden al 100% con las cifras de la página 9, ya que el ISTAC u el IET aplican ligeras diferencias metodológicas. 14

15 Sección 2 Perfil del cliente 15

16 TURISTAS POR MOTIVOS DE ESTANCIA GRAN CANARIA Ocio o Vacaciones 93,56% 94,15% 4,2% 1,1% 0,5% Trabajo o Negocios 4,67% 4,20% Personal 1,12% 1,13% Otros motivos 0,66% 0,53% 94% Ocio o vacaciones Trabajo o negocios Personal Otros motivos TURISTAS SEGÚN CONTRATACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS GRAN CANARIA % Sí contrataron paquete 63,86% 64,01% No contrataron paquete 36,14% 35,99% 64% Fuente: FRONTUR ISTAC. Sí contrataron paquete turístico No contrataron paquete turístico 16

17 TURISTAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO GRAN CANARIA % 3% 8% Hoteles o similares Hoteles o similares 86,26% 87,06% Alojamiento en propiedad Alojamiento en propiedad 2,36% 2,02% Alojamiento en alquiler Alojamiento en alquiler 3,48% 2,96% Alojamiento de familiares o amigos 7,62% 7,96% 87% Alojamiento de familiares o amigos TURISTAS POR NÚMERO DE PERNOCTACIONES GRAN CANARIA % 2% 1 a 7 noches 58,64% 57,18% 35% 1 a 7 noches 8 a 15 noches 33,50% 35,26% 8 a 15 noches 16 a 31 noches 7,05% 5,94% 32 noches o más 0,81% 1,62% 57% 16 a 31 noches Más de 31 noches Fuente: FRONTUR ISTAC. 17

18 ASPECTOS MÁS VALORADOS A LA HORA DE ELEGIR GRAN CANARIA TOP Clima o sol Clima o sol Clima o sol Clima o sol Clima o sol Clima o sol 2 Playas Playas Playas Playas Playas Playas 3 Tranquilidad, Tranquilidad, Tranquilidad, Tranquilidad, Tranquilidad, Tranquilidad, descanso, relax descanso, relax descanso, relax descanso, relax descanso, relax descanso, relax 4 Paisajes Paisajes Paisajes Paisajes Paisajes Paisajes 5 Conocer nuevos lugares Conocer nuevos lugares Conocer nuevos lugares Precio Precio ASPECTOS MENOS VALORADOS A LA HORA DE ELEGIR GRAN CANARIA Conocer nuevos lugares TOP (-5) Otra oferta Parques Otra oferta Parques Un lugar adecuado Oferta de deportiva de ocio deportiva de ocio para niños Turismo Rural 2 Parques Otra oferta Parques Un lugar adecuado Otra oferta Parques de de ocio deportiva de ocio para niños deportiva Ocio 3 4 Turismo Activo Sensación de seguridad Turismo activo Sensación de seguridad 5 Otra oferta cultural Golf Otra oferta Deportiva Oferta de turismo rural Oferta de turismo rural Sensación de Seguridad Un lugar adecuado Otra oferta Parques Otra oferta para niños deportiva de ocio deportiva Turismo de Turismo Actividades Salud activo náuticas Golf Fuente: ISTAC. 18

19 ASPECTOS MÁS VALORADOS DE LA ESTANCIA EN GRAN CANARIA TOP Clima Clima Clima Clima Clima Clima 2 Servicios de taxi Servicios de taxi Servicios de taxi Servicios de taxi Servicios de taxi Servicios de taxi 3 Hospitalidad Zonas de baño Zonas de baño Zonas de baño Hospitalidad Hospitalidad 4 Zonas de baño Hospitalidad Hospitalidad Hospitalidad 5 Paisajes Trato en el Trato en el Trato en el alojamiento alojamiento alojamiento Trato en el alojamiento Zonas de baño ASPECTOS MENOS VALORADOS DE LA ESTANCIA EN GRAN CANARIA Zonas de baño Paisajes TOP Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades 1 culturales culturales culturales culturales culturales culturales Recreo para Precio en los Precio en los Recreo para 2 Golf Golf niños restaurantes restaurantes niños Precio en los Oferta local Oferta local Oferta local Diversión/Recreo 3 Golf restaurantes gastronomía gastronomía gastronomía para niños Oferta local Parques de 4 Golf Golf Ambiente Parques de ocio gastronomía ocio Recreo para Precio en los Oferta local Parques de Parques de Oferta local 5 niños restaurantes gastronomía ocio ocio gastronomía Fuente: ISTAC. 19

20 NIVEL DE REPETICIÓN DE LOS TURISTAS AÑOS Sí, sin especificar el número de veces 4,76% 2,10% 1,37% 10,64% 6,40% 6,17% Sí, una vez 16,60% 15,84% 16,14% 13,62% 15,05% 15,13% Sí, dos veces 11,04% 10,73% 9,90% 10,24% 9,75% 10,48% Sí, tres veces 8,33% 8,73% 8,11% 7,68% 8,09% 7,58% Sí, más de tres veces 37,63% 39,54% 43,88% 37,65% 39,86% 36,34% No 20,25% 21,28% 20,12% 19,44% 20,34% 23,99% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Sí, sin especificar el número de veces Sí, una vez Sí, dos veces Sí, tres veces Sí, más de tres veces No Fuente: ISTAC. 0,00%

21 ESTANCIA MEDIA EN GRAN CANARIA PAIS ALEMANIA 13,05 12,04 12,04 11,41 11,04 10,31 ESPAÑA 7,17 7,38 7,2 6,67 6,87 7,27 HOLANDA 10,4 10,37 10,54 9,85 10,06 9,75 REINO UNIDO 9,41 9,47 9,14 9,06 8,61 8,56 PAISES NÓRDICOS 11,03 12,31 10,28 10,66 10,99 10,70 OTROS 10,94 10,12 9,56 9,82 9,72 9,89 TOTAL 10,62 10,43 9,97 9,79 9,62 9, ALEMANIA ESPAÑA HOLANDA REINO UNIDO PAISES NÓRDICOS OTROS Fuente: ISTAC. 21

22 PERFIL DE GASTO DEL TURISTA MEDIO ( ) VAR. TOTAL VAR. % GASTO TURÍSTICO TOTAL CANARIAS ,25% Gran Canaria , , ,80 11,49% GASTO TURÍSTICO TOTAL EN ORIGEN CANARIAS , , ,20 16,39% Gran Canaria , , ,80 12,04% GASTO TURÍSTICO TOTAL EN GRAN CANARIA CANARIAS , , ,69 9,58% Gran Canaria , , ,90 20,30% VAR. TOTAL VAR. % GASTO MEDIO TOTAL POR TURISTA CANARIAS 1.013, ,89 1,87 0,18% Gran Canaria 1.062, ,35-12,72-1,20% GASTO MEDIO EN ORIGEN POR TURISTA CANARIAS 684,97 693,03 8,06 1,18% Gran Canaria 708,34 700,38-7,96-1,12% GASTO MEDIO EN CANARIAS POR TURISTA CANARIAS 328,05 321,85-6,20-1,89% Gran Canaria 353,73 348,98-4,75-1,34% VAR. TOTAL VAR. % GASTO MEDIO TOTAL POR TURISTA Y DÍA CANARIAS 117,73 119,16 1,43 1,21% Gran Canaria 125,00 124,76-0,24-0,19% GASTO MEDIO EN ORIGEN POR TURISTA Y DÍA CANARIAS 80,01 82,22 2,21 2,76% Gran Canaria 83,64 84,65 1,01 1,21% GASTO MEDIO EN CANARIAS POR TURISTA Y DÍA CANARIAS 37,72 36,94-0,78-2,07% Gran Canaria 41,35 40,11-1,24-3,00% Fuente: ISTAC. 22

23 Sección 3 Indicadores alojativos 23

24 ENCUESTA DE ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. GRAN CANARIA. RESULTADOS 2011 Y COMPARATIVA. Mes 2011 Extranjeros Dato Var % 15,35% Pernoctaciones Españoles Dato Var % -3,49% Total Dato Var % 12,13% Extranjeros Dato Var % 13,97% Viajeros alojados Españoles Dato Var % -7,54% Total Dato Var % 7,92% Grados de ocupación Por plazas Dato 73,00 Var 6,91 Por habitaciones Dato 79,23 Var 6,38 Extranjeros Dato 7,29 Var 0,13 Estancia media Españoles Dato 3,68 Var 0,13 Total Dato 6,32 Var 0,28 Tarifa media diaria Dato 75,65 Var % 7,26% Fuente: ISTAC. Nota: La medición en puntos se debe, a que los datos expresados de esta forma, son medidos por indicadores que registran la variación en términos absolutos. 24

25 ESTANCIA MEDIA EN HOTELES, POR PAÍSES. GRAN CANARIA. ANUAL ,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 España Alemania Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Reino Unido Holanda Irlanda Italia Noruega Suecia Suiza ,62 7,71 7,39 7,00 6,30 6,21 5,72 6,61 7,47 6,53 6,29 6,33 5,83 7, ,78 7,63 7,35 7,47 6,79 6,48 5,92 6,85 7,40 6,54 6,06 6,79 6,09 6,91 5,62 Otros países Fuente: ISTAC. 25

26 PERNOCTACIONES TOTALES EN HOTELES. GRAN CANARIA. TOTAL AÑO España Alemania Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Fuente: ISTAC. Reino Unido Holanda Irlanda Italia Noruega Suecia Suiza Otros países

27 TARIFA MEDIA DIARIA POR HABITACIÓN EN HOTELES. CANARIAS. MEDIA TOTAL AÑO Isla/periodo Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma ,72 60,51 65,29 75,65 68,90 45, ,91 57,52 64,92 70,53 69,45 43,16 Variación total 1,82 2,99 0,37 5,12-0,55 2,62 Variación en % 2,71% 5,20% 0,57% 7,26% -0,79% 6,07% 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 CANARIAS Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma Fuente: ISTAC. 27

28 ENCUESTA DE ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOTELEROS. GRAN CANARIA. RESULTADOS 2011 Y COMPARATIVA. Pernoctaciones Viajeros Grado de ocupación Estancia media Indicador 2011 Total Dato Var % 5,77% Extranjeros Dato Var % 8,03% Españoles Dato Var % -10,18% Total Dato Var % 3,82% Por plazas Dato 50,42 Var % 578,94% Total Dato 9,19 Var % 23,33% Fuente: INE. Nota: La medición en puntos se debe, a que los datos expresados de esta forma, son medidos por indicadores que registran la variación en términos absolutos. 28

29 ESTANCIA MEDIA EN APARTAMENTOS, POR PAÍSES. GRAN CANARIA. ANUAL ,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 España Alemania Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Reino Unido Países Bajos Irlanda Italia Noruega Suecia ,16 12,72 11,74 9,73 8,43 9,12 7,34 9,04 9,92 8,89 8,61 10,64 9, ,04 13,22 10,65 9,14 8,94 8,78 8,72 8,61 10,08 8,95 8,19 10,88 8,70 Fuente: INE. 29

30 PERNOCTACIONES TOTALES EN APARTAMENTOS. GRAN CANARIA. TOTAL AÑO España Alemania Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Reino Unido Países Bajos Irlanda Italia Noruega Suecia Fuente: INE. 30

31 Sección 4 Empleo 31

32 EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO Contratos en el sector turístico, de acuerdo a la CNAE OBECAN. Año Datos definitivos. Gran Canaria. Contratos Var. Interanual Transporte terrestre y por tubería ,70% Transporte marítimo ,75% Transporte aéreo 563 9,96% Almacenamiento y actividades transporte ,69% Servicios de alojamiento ,64% Servicios de comidas y bebidas ,62% Actividades de alquiler ,33% Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas ,31% Actividades de creación, artísticas, espectáculos ,53% Actividades de bibliotecas, archivos, museos y ,02% Actividades deportivas, recreativas y entretenimiento ,16% Total ,29% Fuente: OBECAN. 32

33 EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO Encuesta de Población Activa en el Sector Turístico. 4to. Trimestre de 2011 Datos absolutos Variación interanual (%) CC.AA. Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos Andalucía ,60 2,10 4,20 Balears ,40 6,00-16,60 Canarias ,60 19,50 5,40 Cataluña ,10 2,60 0,10 C. Valenciana ,60 2,30-23,60 Madrid (C. de) ,10-13,50-23,30 Resto CCAA ,00-0,20-3,60 Total nacional ,30 0,40-7,10 Fuente: IET. 33

34 EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO, DE ACUERDO A LA CNAE DICIEMBRE AFILIADOS VARIACIÓN INTERANUAL EPÍGRAFE DE LA CNAE-2009 CANARIAS GRAN CANARIA CANARIAS GRAN CANARIA 49. Transporte terrestre y por tubería ,74% -1,33% 50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores ,92% 4,74% 51. Transporte aéreo ,42% 3,98% 52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte ,58% 0,85% 55. Servicios de alojamiento ,92% 5,80% 56. Servicios de comidas y bebidas ,54% 3,47% 77. Actividades de alquiler ,11% -8,59% 79. Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y otros relac ,16% -0,75% 90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos ,63% 3,46% 91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales ,70% -18,27% 93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento ,70% -0,47% TOTAL DE EMPLEOS ,37% 2,06% Fuente: ISTAC. 34