2.2 ESTUDIO SECTORIAL LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS EN GALICIA.

Transcripción

1 LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS EN GALICIA. 43 A. La muestra. En este apartado se ofrece una panorámica sobre la configuración de las actividades empresariales de Galicia, para ello se cuenta con una muestra 1 representada por las empresas más importantes de la Comunidad. En este Informe económico, financiero y de la competitividad de la empresa gallega se presenta una perspectiva de las actividades empresariales desde un ámbito agregado y posteriormente se ofrece un detalle mayor de cada uno de los sectores más representativos de la economía empresarial de Galicia. Las empresas gallegas que se reseñan en este estudio representan las empresas más importantes de Galicia, cuya facturación excedió de euros en 2003 y que cumplen con sus obligaciones registrales. Una característica común es que son sociedades que, en su mayoría, tienen forma de sociedad anónima o limitada. La clasificación elegida para la agrupación sectorial ha sido la SIC (Standard Industrial Classification, Washington, 1987) 2 porque se adapta más a la estructura empresarial de Galicia. Hay que entender que los sistemas de clasificación y agrupación de actividades tan sólo ofrecen guías que ayudan a explicar la realidad, aunque ésta suele ser más compleja, sobre todo por la fuerte dinámica de las empresas y su evolución hacia delante o atrás dentro de la cadena de valor e incluso su irrupción en nuevos campos de actividad. De ahí que se hayan realizado agrupaciones de empresas que explican mejor la configuración de las actividades empresariales de Galicia. La estrategia empresarial exige la adaptación constante a la dinámica del entorno. Como consecuencia, muchas empresas cambian progresivamente su actividad, en algunos casos a través de la diversificación, en otros lanzando nuevas líneas de productos o servicios. En definitiva, las clasificaciones empresariales resultan razonablemente precisas, aunque no absolutamente, en su adecuación a la compleja dinámica de las organizaciones empresariales. B. Los grandes sectores empresariales de Galicia. En la siguiente tabla se puede observar la estructura global de las actividades empresariales en Galicia. Los parámetros que se han seleccionado para identificar dicha estructura son el número de empresas, el volumen de ingresos y el valor añadido bruto, variable ésta que se considera significativa para medir la riqueza generada. Mediante los tres parámetros citados se puede analizar cuáles son los sectores más importantes de la economía empresarial gallega, vistos desde la óptica de las empresas que configuran la muestra de estudio. Los grandes sectores de Galicia Nºempresas - % Ingresos % V.A.B.cf % AGRICULTURA, SILVICULTURA Y GANADERÍA 94 0,77% 153,91 0,30% 39,78 0,38% CONSTRUCCIÓN ,94% 6.695,18 13,02% 1.791,57 17,06% DETALLISTAS ,84% 7.109,38 13,82% 1.352,30 12,88% FABRICANTES ,44% ,19 36,19% 3.606,14 34,34% MAYORISTAS ,36% ,87 24,38% 1.225,66 11,67% MINERÍA 141 1,16% 449,75 0,87% 223,01 2,12% PESCA 252 2,07% 626,28 1,22% 203,14 1,93% SERVICIOS ,68% 2.752,43 5,35% 1.221,99 11,64% TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBL ,75% 2.487,18 4,84% 838,32 7,98% Totales Datos en millones de euros Muestra homogénea de empresas con datos en 2001, 2002 y , ,91 Ilustración Análisis global de los ingresos y valor añadido por sectores en La muestra seleccionada a efectos de este estudio fue de empresas. Las razones son metodológicas, puesto que para preservar su homogeneidad se ha analizado el mismo conjunto de empresas durante un determinado período de tiempo, es decir, tan sólo se integraron empresas con datos consecutivos en tres años y con unos ingresos en 2003 superiores a euros. 2 Existe una nueva clasificación, la NAICS (North American Industry Classification System) que está más vinculada a la Sociedad de la Información.

2 44 En la tabla anterior se observa que el 21,36% de las empresas realiza actividades de distribución mayorista. Dichas empresas generan el 11,67% de la riqueza respecto al total generado por las empresas de la muestra y unos ingresos que representan el 24,38% de la muestra en Sobresalen también las empresas dedicadas a la construcción (19,94% de la muestra), con unos ingresos que representan el 13,02% del total analizado en 2003 y el 17,06% del valor añadido. Las empresas fabricantes generan los mayores porcentajes de ingresos y valor añadido (36,19% y 34,34%), respecto a los valores de la muestra de empresas tratada en este informe. Las empresas de distribución detallista (15,84% del total de la muestra) generan el 12,88% del valor añadido y obtienen el 13,82% de los ingresos en Las actividades de servicios, que agrupan el 12,68% de las empresas de la muestra, obtienen el 5,35% de los ingresos y el 11,64% del valor añadido en El sector de los transportes, comunicaciones y servicios públicos agrupa el 6,75% de las empresas y generan el 7,98% del valor añadido. En el grupo de la pesca detectamos un 2,07% de empresas que representan el 1,93% del valor generado por la muestra. En minería se localiza el 1,16% de las empresas y el 2,12% del valor añadido de la muestra, y en agricultura, silvicultura y ganadería el 0,77% de las empresas y 0,38% del valor. Distribución del valor añadido bruto a coste de factores por sectores, 2003 MAYORISTAS 11,67% MINERÍA 2,12% FABRICANTES 34,34% PESCA 1,93% SERVICIOS 11,64% TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBL. 7,98% DETALLISTAS 12,88% CONSTRUCCIÓN 17,06% AGRICULTURA, SILVICULTURA Y GANADERÍA 0,38% Ilustración Distribución del valor añadido por sectores en C. Los sectores empresariales más importantes en Galicia. Desagregando el conjunto de empresas tratadas en este informe con un nivel de detalle mayor, es posible detectar los sectores empresariales más relevantes de Galicia. A la hora de establecer la importancia de los sectores se ha considerado la participación de cada uno de ellos en el valor añadido creado por el conjunto de empresas tratadas en este Informe. Así, se analizarán aquellos sectores que generan aproximadamente el 80% del valor añadido creado por la muestra objeto de estudio. En la tabla siguiente podemos observar los mencionados sectores clasificados por la generación de riqueza (valor añadido bruto al coste de los factores) en 2003.

3 es empresariales de Galicia (en función de la generación de riqueza) 45 1 CONFECCIONES DIVERSAS Detallistas ,74 701,78 2 CONTRATISTAS GENERALES Construcción ,96 687,74 3 AUTOMÓVILES Y CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS DE TURISMO Fabricantes ,62 680,44 4 PROMOTORES DE OBRAS Construcción ,08 372,45 5 PRODUCTOS DIVERSOS FABRICADOS DE TEXTILES Fabricantes ,76 227,05 6 RECAMBIOS Y PIEZAS DE MOTOR Fabricantes ,65 223,22 7 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Transportes, comunicaciones y servicios púb ,79 199,57 8 SERVICIOS COMERCIALES DIVERSOS Servicios ,28 192,83 9 CONSERVAS DE PESCADO Y FRUTOS DE MAR Fabricantes ,08 184,85 10 CONFECCIONES PARA SEÑORA Y NIÑA Mayoristas ,59 177,63 11 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES Fabricantes ,36 175,88 12 EXTRACCIÓN PESQUERA Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca ,52 174,82 13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Construcción ,48 166,46 14 PESCADOS Y MARISCOS Mayoristas ,81 136,85 15 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS Transportes, comunicaciones y servicios púb ,38 133,46 16 CONSTRUCCIONES PESADAS Construcción ,26 132,28 17 OFICINAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Servicios ,17 126,36 18 PIZARRA Y OTRAS PIEDRAS Minería ,50 124,50 19 CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES NUEVOS Y USADOS Detallistas ,17 113,84 20 DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS (GRANDES SUPERFICIES Y DETALLISTAS) Detallistas ,18 102,16 21 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Servicios ,60 97,46 22 TABLEROS DE MADERA (AGLOMERADOS) Fabricantes ,97 95,12 23 TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA Fabricantes ,01 94,51 24 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DIVERSOS Mayoristas ,17 90,78 25 ESTRUCTURAS DE METAL Fabricantes ,25 90,66 26 AUTOPISTAS, PUENTES Y TÚNELES DE PEAJE Transportes, comunicaciones y servicios púb ,24 89,38 27 COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS DIVERSOS Mayoristas ,41 88,71 28 FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Construcción ,08 88,17 29 HOSPITALES GENERALES DE MEDICINA Servicios ,79 86,99 30 PIEDRA TRABAJADA, MÁRMOL Fabricantes ,07 78,71 31 CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DIVERSOS Construcción ,73 77,42 32 TIENDAS DE COMESTIBLES Detallistas ,16 76,07 33 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA Transportes, comunicaciones y servicios púb ,79 75,86 34 EDICIÓN DE PERIÓDICOS Fabricantes ,04 74,37 35 ARTÍCULOS PLÁSTICOS DIVERSOS Fabricantes ,38 73,90 36 PESCADOS Y PRODUCTOS DEL MAR FRESCOS Y CONGELADOS Fabricantes ,38 64,44 37 FUNDICIÓN DE ACERO Fabricantes 7 513,41 63,19 38 CARPINTERÍA MECÁNICA Fabricantes ,98 63,02 39 ALIMENTOS DIVERSOS PREPARADOS PARA ANIMALES Fabricantes ,73 62,44 40 CEMENTO Fabricantes 3 114,22 60,89 41 HOTELES Servicios ,65 60,26 42 MADERAS Y CHAPAS Mayoristas ,25 58,78 43 REPARACIONES DE AUTOMOCIÓN EN GENERAL Servicios ,58 56,48 44 DETALLISTAS DIVERSOS Detallistas ,21 55,44 45 FABRICADOS DE PLANCHAS METAL (CALDERERÍA) Fabricantes ,43 52,02 46 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Transportes, comunicaciones y servicios púb ,97 51,05 47 AGENCIAS DE EMPLEO PROVISIONAL Servicios 9 53,62 50,76 48 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Mayoristas ,68 50,06 49 EXCAVACIONES Y CIMIENTOS Construcción ,13 49,43 50 BEBIDAS REFRESCANTES NO ALCOHÓLICAS Y AGUAS MINERALES Fabricantes ,56 46,80 51 MÁQUINAS TRAGAPERRAS PARA RECREO Servicios ,62 46,58 52 AUTOMÓVILES Y OTROS VEHÍCULOS DE MOTOR Mayoristas ,02 45,58 53 ASESORÍA Y RELACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS Servicios 87 76,78 44,93 54 RESTAURANTES Detallistas ,26 44,57 55 ALIMENTOS CONGELADOS Mayoristas ,74 43,51 La muestra está constituída por empresas no financieras de Galicia con datos consecutivos en el período y con unos ingresos superiores a euros en 2003.

4 46 es empresariales de Galicia (en función de la generación de riqueza) 56 EXTRACCIÓN DE HULLA Y LIGNITO (BITUMINOSOS) Minería 1 63,13 42,76 57 ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS Detallistas ,57 41,34 58 CERVEZA Fabricantes 1 88,55 38,64 59 CARGAS Y DESCARGAS MARÍTIMAS Transportes, comunicaciones y servicios púb ,42 38,51 60 METALES Mayoristas ,30 38,31 61 PAN Y PRODUCTOS DE PASTELERÍA EXCEPTO GALLETAS Fabricantes 81 94,03 38,14 62 LECHE LÍQUIDA Y YOGURES Fabricantes 5 554,54 38,01 63 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Construcción 31 87,64 37,52 64 TALLERES DE REPARACIONES DIVERSOS Servicios 94 96,34 37,44 65 CARNE EMPAQUETADA Y EMBUTIDOS, MATADERO EXCEPTO AVÍCOLA Fabricantes ,74 37,22 66 SERVICIOS DE SEGURIDAD, DETECTIVES Servicios 11 44,59 36,10 67 DROGUERÍA, PERFUMERÍA Y FARMACIA Mayoristas ,05 35,99 68 REVESTIMIENTO DE SUELOS Y SIMILARES Construcción 91 99,17 35,98 69 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Fabricantes ,30 35,77 70 HORMIGÓN PREPARADO Fabricantes ,93 35,68 71 CALZADOS Mayoristas ,82 35,08 72 IMPRENTAS COMERCIALES-TEXTOS (TIPOGRAFÍA) Fabricantes 88 96,00 34,40 73 ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS COMBINADOS Transportes, comunicaciones y servicios púb ,58 34,22 74 ASERRADEROS DE MADERA Fabricantes ,61 33,78 75 MUEBLES Detallistas ,86 33,76 76 ALMACENES DE DEPÓSITO ESPECIALES DIVERSOS Transportes, comunicaciones y servicios púb. 1 36,28 32,51 77 MATERIAL ELÉCTRICO Mayoristas ,85 31,93 78 SERVICIOS DIVERSOS RELACIONADOS CON COMPUTACIÓN Servicios 93 98,11 31,91 79 TERMINALES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Transportes, comunicaciones y servicios púb ,11 31,83 80 ANTENAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS DIVERSOS Fabricantes 8 92,64 31,34 81 SERVICIOS MÉDICOS DIVERSOS Servicios 25 73,41 31,13 82 MUEBLES Mayoristas ,81 30,18 83 PINTORES, EMPAPELADORES Y DECORADORES Construcción 63 80,55 29,43 84 PRODUCTOS DE CARBÓN Y GRAFITO Fabricantes 1 82,33 28,56 La muestra está constituída por empresas no financieras de Galicia con datos consecutivos en el período y con unos ingresos superiores a euros en Total sectores analizados % ,56 82% 8.399,96 80% Total muestra % ,17 100% ,91 100% Ilustración Análisis de los sectores más importantes de Galicia en función de la riqueza generada en Los 84 sectores más importantes de Galicia en orden a la generación de riqueza están integrados por empresas significativas que generaron durante 2003 un volumen de negocio de ,56 millones de euros (82% del total de la muestra) y un valor añadido bruto de 8.399,96 millones de euros (80%). Los tres parámetros representados en la tabla, número de empresas, ingresos y valor añadido bruto nos ayudan a entender la estructura sectorial. El sector más importante en obtención de valor añadido es el de los detallistas de prendas confeccionadas con 701,78 millones de euros (6,68% del total de la muestra de referencia) y unos ingresos de 2.502,74 millones de euros (4,87% del total). Esta actividad corresponde a 78 empresas. Las tres primeras empresas del sector por valor generado son: ZARA ESPAÑA, S.A., GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. y BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A. todas ellas del grupo INDITEX.

5 En segunda posición, en función de la riqueza generada, se sitúan los contratistas generales con 687,74 millones de euros en 2003 (6,55% del total de la muestra) y unos ingresos de 2.805,96 millones de euros. Es un sector muy fragmentado con 939 empresas. Las primeras empresas en orden a la generación de valor son: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A., GOA-INVEST, S.A. y MANTENIMIENTOS CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A. 47 La fabricación de automóviles y carrocerías para turismos ocupa la tercera posición en generación de riqueza, sin embargo es el primer sector de la Comunidad en ingresos (10,70% de la muestra total). Las 17 empresas detectadas generan un valor añadido en 2003 que representa el 6,48% de la muestra de referencia. Las principales empresas del sector son: PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. que destaca sobre las demás, CASTRO CARROCERA, S.A. y la empresa INCIPRESA, S.A. Los promotores de obras con 383 empresas ocupan la cuarta posición en importancia por el valor añadido generado. Sobresale también el sector de fabricación de productos textiles diversos (120 empresas), en quinta posición. Otros sectores que destacan por la riqueza generada en 2003, son la fabricación de recambios y piezas de motor, el transporte de mercancías por carretera, los servicios comerciales, las conservas de pescado y frutos de mar y los mayoristas de prendas confeccionadas para señora y niña. A continuación, se relacionan los principales sectores de Galicia en función del número de empresas que agrupan. Principales sectores en generación de riqueza de Galicia (según el número de empresas) 1 CONTRATISTAS GENERALES Construcción ,96 687,74 2 PROMOTORES DE OBRAS Construcción ,08 372,45 3 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Transportes, comunicaciones y servicios púb ,79 199,57 4 PESCADOS Y MARISCOS Mayoristas ,81 136,85 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Construcción ,48 166,46 6 DETALLISTAS DIVERSOS Detallistas ,21 55,44 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DIVERSOS Mayoristas ,17 90,78 8 REPARACIONES DE AUTOMOCIÓN EN GENERAL Servicios ,58 56,48 9 EXTRACCIÓN PESQUERA Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca ,52 174,82 10 TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA Fabricantes ,01 94,51 11 FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Construcción ,08 88,17 12 COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS DIVERSOS Mayoristas ,41 88,71 13 CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES NUEVOS Y USADOS Detallistas ,17 113,84 14 ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS Detallistas ,57 41,34 15 MUEBLES Detallistas ,86 33,76 16 SERVICIOS COMERCIALES DIVERSOS Servicios ,28 192,83 17 RESTAURANTES Detallistas ,26 44,57 18 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Mayoristas ,68 50,06 19 MADERAS Y CHAPAS Mayoristas ,25 58,78 20 PRODUCTOS DIVERSOS FABRICADOS DE TEXTILES Fabricantes ,76 227,05 21 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES Fabricantes ,36 175,88 22 OFICINAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Servicios ,17 126,36 23 HOTELES Servicios ,65 60,26 24 PIEDRA TRABAJADA, MÁRMOL Fabricantes ,07 78,71 25 CARPINTERÍA MECÁNICA Fabricantes ,98 63,02 Ilustración Análisis de los sectores más importantes de Galicia en función del número de empresas en 2003.