La Libertad: Síntesis de la Actividad Económica - Marzo Departamento de Estudios Económicos Sucursal Trujillo

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1 La Libertad: Síntesis de la Actividad Económica - Marzo Departamento de Estudios Económicos Sucursal Trujillo Viernes, 27 de mayo de 2011

2 Indicador Global En el primer trimestre, el crecimiento del indicador de actividad económica (1,3%) se explica, principalmente, por el dinamismo del sector manufactura y agropecuario, atenuado por la menor producción,en el sector minero y construcción. Indicador de Actividad Económica Regional Sector Ponderación 3/ 1/ 2/ (Variación porcentual respecto a similar período año anterior) Enero - Marzo 2011" Agropecuario Agrícola 0.6 Pecuario 6.3 Pesca Minería Manufactura Primaria 25.7 No primaria 16.7 Construcción Electricidad y agua Servicios gubernamentales Servicios financieros TOTAL Contribución al crecimiento Ene.- Mar.2011/2010 del Indicador de Actividad Económica, por sector (En puntos porcentuales) Total Manufactura Agropecuario Servicios financieros Servicios gubernamentales Electricidad y agua Pesca Construcción Minería / Es un Indicador parcial de la activ idad económica de la región que alcanza una cobertura de 66,7 por ciento del v alor agregado bruto de la producción regional según cifras del INEI. 2/ Actualizado con información al 22 de Febrero de / Considera la estructura productiv a de la región para el año 2007 según cifras del INEI. En el caso de los serv icios financieros se considera como ponderación el promedio nacional para dicho año (1,8 por ciento). FUENTES: MINAG, MINEM, Gerencia Regional de la Producción, PRODUCE, SEDALIB, MEF, SBS y Empresas. ELABORACIÓN: BCRP, Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 2

3 Consumo privado Indicadores de consumo privado muestran dinamismo de la economía local... Indicadores de consumo privado (Variación porcentual respecto a similar período año anterior) Marzo Venta de automóviles Crédito a personas naturales 1/ Expectativas de ventas 2/ / Comprende la v ariación del saldo a fín de período del crédito hipotecario y de consumo. 2/ Índice de difusión. Comprende las ex pectativ as de v entas del sector comercio para los próx imos 3 meses. Para el timestre, es un promedio. Fuentes: ARAPER, SBS y Encuesta de Confianza Empresarial Regional aplicada por el BCRP Sucursal Trujillo. Enero - Marzo Venta de autos nuevos familiares totalizaron, en el primer trimestre, 609 unidades. Crecimiento interanual en el trimestre (79,6%) supera el resultado de Lima (23,9%) y del país (33,6%). En marzo, la expansión crediticia interanual del segmento hipotecario (22,4%) y consumo (12,4%), coadyuva a impulsar la demanda interna. Mejoran las expectativas de ventas de las empresas del sector comercio, y se explica por una mayor demanda esperada en los próximos tres meses. 3

4 Agropecuario En marzo, la contracción agropecuaria (-4,3%) se explica, principalmente, por la menor producción de arroz, carne de ave, caña de azúcar y papa, contrarrestando, el incremento de espárrago y palta, entre otros. En el primer trimestre, el sector acumuló una expansión de 3,5%. Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Miles de toneladas) Estructura Porcentual Var.% anual MARZO Contribución al crecimiento ENERO - MARZO Var.% Contribución al anual crecimiento / PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Orientada al mercado externo y agroindustria 2/ Caña de azúcar , , Espárrago Maíz amarillo duro Uva Palta Alcachofa Páprika Orientada al mercado interno 2/ Papa Arroz Alfalfa Trigo Cebada Maíz amiláceo Piña Cebolla PRODUCCIÓN PECUARIA Carne de ave 3/ Huevo Carne de vacuno 3/ Leche SECTOR AGROPECUARIO / Cifras preliminares. 2/ VBP en nuev os soles a precios de / Peso de animales en pie. Fuente: Ministerio de Agricultura - OIA Producción agrícola por mercado de destino (Var.%, promedio móvil últimos 12 meses) E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Mercado externo y agroindustria Mercado interno

5 18 Producción de arroz (Miles de TM) 60 Producción de caña de azúcar (Miles de TM) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 10 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 7 Producción de papa (Miles de TM) 18.0 Producción de espárrago (Miles de TM) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Fuentes: MINAG y empresas azucareras. 5

6 Los bajos volúmenes de los caudales de los principales ríos y del volumen útil del reservorio de Gallito Ciego, limitan la expansión, en la presente campaña agrícola. Al mes de marzo, hay un retraso de 8,1% en las siembras. Campaña agrícola 2/ Variación 2009/ /2011 Absoluta Porcentual CULTIVOS TRANSITORIOS Alcachofa Arroz Cebada Frijol G.S Maíz amarillo duro Maíz amiláceo Papa Paprika Pimiento Piquillo Trigo Otros CULTIVOS PERMANENTES Caña de azúcar Espárrago Uva Total / Cifras preliminares. 2/ De agosto a marzo. Campaña agrícola - Superficie sembrada 1/ (Hectáreas) Fuente: Gerencia Regional de Agricultura- La Libertad La Libertad: Evolución del recurso hídrico, según campaña agrícola (De agosto a abril) Volumen útil reservorio Gallito Ciego 1/ -32,5% ,6% 21 Campaña Campaña ,2% 17 Río Santa 2/ Río Chicama 2/ Río Moche 2/ 1/En millones de m 3. 2/ Caudal promedio diario en m 3. Fuente: Gerencia Regional de Agricultura. 8-27% 6 6

7 Pesca En pesca, el resultado del mes (9,8%), se sustenta en la pesca artesanal, debido a la veda a la pesca industrial, impuesta por Produce desde el 18 de enero. En el trimestre, la actividad creció 9,7% Var.% 2/ Var.% 2/ Consumo Humano Directo Fresco Consumo Industrial Anchoveta Otras Especies SECTOR PESCA / Cifras preliminares. 2/ Variación en v alores reales. Producción pesquera 1/ (En toneladas) MARZO Fuente: Gerencia Regional de la Producción de La Libertad y Produce. 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Fuente: BCRP US$/tm - Hamburgo Promedio: US$ 1,294 Cotización de la harina de pescado (US$/tonelada) 1,710 ENERO - MARZO 1,832 1,798 1,711 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Desembarque de anchoveta para consumo industrial (En miles de toneladas) E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M Fuente: Produce. 1ra. temporada 2da. temporada 1ra. temporada da. temporada Mediante R.M. Nro PRODUCE, se dio por concluida, a partir del 18/01/2011, la segunda temporada de pesca del recurso anchoveta, correspondiente al 2010, por encontrarse la especie en proceso reproductivo. 7

8 MIles de onzas troy Minería US$/oz.tr. La actividad minera disminuyó, por noveno mes consecutivo. El resultado del mes (-17,6%) se explica, básicamente, por menor extracción de oro, ante menores leyes del mineral extraído, acumulando en el primer trimestre un retroceso de 29,1 %. Producción Minera 1/ BM Lagunas Norte: Ley promedio trimestral (Gramos por tonelada) Estructura Porcentual / MARZO Var.% anual Contribución al crecimiento 3/ I II III IV I II III IV I ENERO - MARZO Var.% anual Contribución al crecimiento 3/ Oro (onzas-troy) , , Plata (onzas-troy) Zinc (TMF) , Cobre (TMF) Plomo (TMF) SECTOR MINERO 2/ / Cifras preliminares. 2/ Del VBP en nuevos soles a precios de / En puntos porcentuales. Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM. La Libertad: Producción de oro y cotización internacional (Miles onzas troy y US$/oz.tr.) , , E F M A M J J A S O N D E F M Barrick Misquichilca (Lagunas Norte) Otras empresas Cotización del oro - LME (US$/oz.tr.) Fuentes: Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos (MINEM) y BCRP. 1,600 1,400 1,200 1, Fuente: Informes de análisis y discusión de la gerencia publicadas en Conasev. Elaboración: BCRP, SUcursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 8

9 Manufactura La producción industrial creció, en el mes, 15,5% y se sustenta, principalmente, en el mayor dinamismo, principalmente, de conservas de hortalizas, alimentos para animales, y cemento. En el primer trimestre, acumuló una expansión de 19%. Producción manufacturera 1/ (Índice de volumen físico: 1994=100) MARZO ENERO - MARZO Var. % Var. % Índice de número de ramas de la manufactura no primaria con variación positiva MANUFACTURA PRIMARIA Productos cárnicos Harina y aceite de pescado Azúcar MANUFACTURA NO PRIMARIA Conservas de hortalizas Harina de trigo Alimentos para animales Galletas Alcohol etílico Ron y otras bebidas Cerveza Bebidas gaseosas Hilados de algodón Curtido y adobo de cueros de calzado Productos de madera y otros Papel y productos de papel Edición e impresión Productos de caucho y plástico Cemento Vehiculos automotores SECTOR MANUFACTURA / Cifras preliminares. Fuentes: Gerencia Regional de Agricultura, Ministerio de la Producción y Empresas Fuentes: Gerencia Regional de Agricultura, PRODUCE y Empresas Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F M 9

10 Construcción La construcción se contrajo 7,3% en el mes, luego de haber crecido por 14 meses consecutivos. Los despachos de cemento cayeron 8,8%, por menor ejecución de obras públicas y privadas, incidiendo en el resultado del primer trimestre del sector. Principales indicadores del sector construcción MARZO Var. % Var. % Despacho de cemento (T.m.) Venta de concreto (m3) Variación del sector 1/ / Variación en términos reales. Fuente: Empresa Cementos Pacasmay o S.A.A. ENERO - MARZO Despachos de cemento en La Libertad (En miles de TM, acumulado últimos 12 meses) La Libertad: Evolución relativa de la inversión pública y despachos de cemento 150 (Promedio móvil últimos 12 meses, Índice Dic. 2008=100) Inversión pública 1/ Despachos de cemento D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 400 E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F M 1/ Considera Gobierno Nacional, Regiona y Locales. Fuente: MEF y Cementos Pascasmayo S.A. Fuente: Cementos Pacasmayo Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 10

11 Sistema financiero El crédito creció 14,7 por ciento, en los últimos doce meses, por mayor aporte de las empresas bancarias e instituciones no bancarias. Por monedas, el crédito en moneda nacional continúa dinámica. El grado de dolarización es de 30,7%. Crédito Directo del Sistema Financiero (Saldos en millones de nuevos soles) Estructura Porcentual Marzo 2011 Marzo 2011' Var.% real anual Contribución al crecimento 1/ Banco de la Nación 2/ Agrobanco 3/ Banca múltiple Intituciones no bancarias Cajas municipales Cajas rurales Edpymes Financieras Total En moneda nacional En moneda extranjera / En puntos porcentuales. 2/ Sólo considera los créditos de consumo e hipotecario. 3/ No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En el departamento, 36 empresas otorgan crédito a los hogares y empresas, en donde 5, concentran el 73,7% del mercado. Entre ellas, destacan: BBVA Banco Continental (24,9%), BCP (22,7%), Caja Trujillo (9,5%), Scotiabank (9,3%) e Interbank (7,3%). En marzo, la tasa de morosidad registró un nivel de 2,7%, inferior en 0,1 punto porcentual, con respecto a marzo de Evolución del crédito de la banca múltiple y de las instituciones no bancarias (Variación % real anual) Evolución de la dolarización del crédito (Porcentaje del crédito total) 32.1 Banca múltiple Instituciones no bancarias E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F MAM J J A S OND E F M J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M ,

12 Los depósitos en el sistema financiero, aumentaron 12%, en los últimos doce meses, sustentado en la mayor contribución de la banca múltiple, como de las cajas municipales. En cuanto a plazo, existe mayor preferencia por los depósitos a plazo fijo (40,7%) y ahorro (39,9%). El 35,2% de los depósitos están en dólares. Estructura Porcentual Marzo 2011 Marzo 2011' Var.% real anual Contribución al crecimento 1/ Banca múltiple Intituciones no bancarias Cajas municipales Cajas rurales Financieras Total Depósitos a la vista Ahorro Depósitos a plazo En moneda nacional En moneda extranjera / En puntos porcentuales. Depósitos del Sistema Financiero 1/ (Saldos en miles de nuevos soles) Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Evolución de los depósitos en el sistema financiero 3 (Variación % real anual) E FMAM J J A S O N D E FMAM J J A S O N D E FMAM J J A S O N D E FM Evolución de la dolarización de los depósitos (% de los depósitos totales) En el departamento, 23 empresas captan depósitos de los hogares y empresas, en donde 5, concentran el 83,6% del mercado. Entre ellas: BCP (26,3%), BBVA Banco Continental (22,3%), Caja Trujillo (16,5%), Scotiabank (10,3%) y Caja Nuestra Gente (8,2%) E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M

13 Inversión privada La inversión privada, de una muestra panel de siete empresas, vinculadas al sector minero, agroindustria y construcción, creció en conjunto, 94% en el primer trimestre de 2010, en términos interanuales. Inversión privada de principales empresas (Millones de US$) Var.% I II III IV I IT11/IT10 Minería Barrick Misquichilca 1/ Poderosa Agroindustria Camposol Casa Grande Cartavio Laredo Construcción Cementos Pacasmayo Total / Lagunas Norte. Fuentes: CONASEV y Camposol Inversión privada de principales empresas (Millones de US$) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Fuente: CONASEV y Camposol S.A Importantes inversiones en minería, básicamente en obras de ampliación de Barrick Misquichilca; en industria azucarera, en mejoras de la infraestructura en fábrica y en campo ; y en agroindustria de exportación, en el mantenimiento de las nuevas superficies plantadas de paltas y uvas, entre otros. 13

14 Expectativas empresariales Las expectativas empresariales en abril, en cuanto a situación económica del país y de la empresa, se moderan respecto a meses previos. Las empresas comerciales fueron las más afectadas Expectativas de la economía a 3 meses* Tramo optimista Expectativas de la situación económica de la empresa a 3 meses* 95.0 Tramo optimista Tramo pesimista 35.0 Tramo pesimista 2 EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMA 2 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA 10 9 Producción industrial a 3 meses* Tramo optimista 10 9 Ventas del sector comercio a 3 meses* Tramo optimista Tramo pesismista EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA Tramo pesimista EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA * Índice de difusión. Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial - BCRP Sucursal Trujillo. 14