I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

Transcripción

1 I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 1.1 Delimitación En esta clase se incluye: Fabricación de preparados farmacéuticos para uso médico y veterinario: preparados genéricos y de marca registrada; preparados al alcance del público en general y de distribución reglamentada por las autoridades sanitarias; ampollas, tabletas, cápsulas, ampolletas ungüentos, polvos y soluciones; productos botánicos pulverizados, graduados, molidos o preparados de otro modo. Fabricación de apósitos quirúrgicos, guatas medicinales, vendajes para fracturas, catgut y otros productos para suturas. Fabricación de cementos dentales. Fabricación de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de productos farmacéuticos: antibióticos, productos endocrinos, vitaminas básicas; derivados del opio; sulfamidas; sueros y plasmas; ácido salicílico y sus sales y ésteres; glucósidos y alcaloides vegetales; azúcar químicamente pura, etc. Exclusiones: El envase y empaque de productos farmacéuticos por cuenta propia se incluye en la clase 5139 (Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador) y el envase y empaque a cambio de una retribución o por contrata se incluye en la clase 7495 (Actividades de envase y empaque) 1.2 Articulación con otras actividades económicas Este subsector está estrechamente vinculado con el sector comercio por tratarse de bienes de consumo y principalmente con el sector salud. El subsector se abastece principalmente insumos químicos provenientes del extranjero y de la industria nacional, para la fabricación de sus productos. En tal sentido mantiene cierto vínculo con la industria química (CIIU 2411). Asimismo, se relaciona con la industria de envases (CIIU 2102), la industria de fabricación de productos plásticos, CIIU 2520, y la industria de vidrios y productos de vidrio, CIIU 2610, le proveen de los envases y embalajes para su comercialización. Los insumos que mayormente importa este subsector son productos químicos, usados como componente activos, en los diversos medicamentos fabricados. 1.3 Principales líneas de producción y productos 1 PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS Antibióticos Ampicilina Drogas Vitaminas Vitaminas de diverso origen Sustancias químicas médicas Jarabes Plasmas y sueros Derivados biológicos Quinina Preparados veterinarios

2 II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL 2.1 Importancia Relativa La INDUSTRIA FARMACÉUTICA, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual Estadística Manufacturera 1996, participó con el 2,25% del total de la producción manufactura del país 1 con un monto ascendente a US$ 475,0 millones. Las ventas totales participaron con el 2,59% del total de la industria manufacturera, alcanzando los US$ 453,9 millones. De este monto, US$ 21,7 millones correspondieron a exportaciones, las mismas que representaron el 0,94% del total exportado por la industria manufacturera. La inversión anual en activo fijo representó el 1,9% del total de la inversión de la industria nacional con un monto de US$ 25,0 millones. El valor total de los activos fijos alcanzó los US$ 87,7 millones, representando el 1,42% del total del valor de los activos fijos de la industria nacional. De dicho monto US$ 26,4 millones correspondieron a maquinaria y equipo representando el 0,97% del total de la maquinaria y equipo de la industria manufacturera nacional. 2 RUBROS CIIU 2423: IMPORTANCIA RELATIVA DEL SUBSECTOR (Establecimientos con 5 y más trabajadores) Participación % Miles de US$ en el total manufactura VBP con impuestos , , ,7 2,65 2,66 2,25 Valor total de consumo (insumo) , , ,3 2,44 2,41 2,07 Valor agregado con impuestos netos , , ,5 2,98 3,08 2,57 Valor total de la inversión anual en activo fijo , , ,6 2,62 3,42 1,90 Valor total de activos fijos al 31/ , , ,4 1,47 1,54 1,42 De la maquinaria y equipo , , ,5 0,74 0,94 0,97 Total ventas al exterior 2 215, , ,4 0,11 0,68 0,94 Total de ventas , , ,9 2,81 3,03 2,59 Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística 2.2 Consumo Intermedio y Valor Agregado C o n s u m o I n t e r m e d i o El consumo intermedio significó en 1996 el 2,07% del consumo total intermedio de la industria manufacturera nacional, alcanzando un monto de US$ 275,3 millones. De este consumo los insumos nacionales representaron el 72,62% con un valor ascendente a US$ 200,0 millones, donde predomina la compra de materia prima nacional con un 14,16% y un valor de US$ 28,3 millones y los pagos por servicios industriales que participaron con el 51,8% equivalentes a US$ 103,7 millones. Los insumos de origen extranjero participaron con el 27,38% del consumo intermedio, registrando un monto de US$ 75,4 millones, donde predomina la compra de materias primas extranjeras con un 95,36% de participación correspondientes a US$ 71,9 millones. 1 El VBP total generado por la industria manufacturera en el año 1996 ascendió aproximadamente a US$ millones.

3 3 Rubros CIIU 2423: ESTRUCTURA DEL CONSUMO INTERMEDIO (Establecimientos con 5 y más trabajadores) Miles de US$ Estructura % Valor total de consumo (insumo) , , ,3 100,00 100,00 100,00 Insumo de origen nacional , , ,7 72,20 73,86 72,62 Insumos de origen extranjero , , ,6 27,80 26,14 27,38 Insumo de origen nacional , , ,7 100,00 100,00 100,00 Materia prima consumida , , ,9 16,06 14,23 14,16 Combustibles y lubricantes consumidos 977,6 652, ,2 0,54 0,29 0,51 Materias auxiliares, envases y embalajes , , ,6 10,54 9,11 8,10 Repuestos y accesorios consumidos 1 638, , ,7 0,91 0,60 0,61 Energía eléctrica comprada 2 098, , ,2 1,17 1,30 1,22 Total de pagos por servicios industriales y otros , , ,4 49,34 51,67 51,80 Pagos por trabajos de carácter industrial , , ,5 10,08 11,21 8,34 Otros gastos de establecimiento , , ,9 39,26 40,46 43,46 Deducciones de impuestos a los bienes y servicios , , ,7 21,43 22,80 23,61 Insumos de origen extranjero , , ,6 100,00 100,00 100,00 Materias primas consumidas , , ,1 93,63 93,99 95,36 Combustibles y lubricantes consumidos Materiales auxiliares, envases y embalajes 4 056, , ,2 5,86 5,82 4,14 Repuestos y accesorios 350,6 153,6 376,2 0,51 0,20 0,50 Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística V a l o r A g r e g a d o El valor agregado de este subsector alcanzó en 1996 un monto de US$ 199,7 millones que representó el 2,57 % del total del Valor Agregado Manufacturero. Entre los factores productivos de mayor contribución a este valor agregado figuran las remuneraciones con un 29,13% de participación y un monto de US$ 58,2 y el excedente de explotación con el 38,74% y US$ 77,3 millones. 4 Rubros CIIU 2423: ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO (Establecimientos con 5 y más trabajadores) Miles de US$ Estructura % Valor agregado con impuestos netos , , ,5 100,00 100,00 100,00 Remuneraciones pagadas al personal permanente , , ,8 24,67 24,30 29,13 Sueldos , , ,9 19,43 19,42 22,90 Salarios , , ,9 5,25 4,87 6,22 Remuneraciones pagadas al personal eventual 1 904, , ,3 0,99 0,88 1,15 Otros gastos de personal permanente y eventual , , ,2 5,25 5,05 5,69 Valor de depreciación realizada en el año , , ,4 9,74 5,26 6,57 Tributos 4 679, , ,3 2,42 2,30 2,86 Monto neto de impuestos a los bienes y servicios , , ,7 14,03 12,77 15,82 Monto de impuestos específicos - 494,6 91,6-0,22 0,05 Excedente de explotación , , ,1 42,89 49,23 38,74 Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

4 2.3 Empleo y establecimientos Según resultados de la Encuesta Estadística Anual Manufacturera 1996, esta rama industrial empleó a trabajadores permanentes en establecimientos con 5 a más trabajadores, cifra que representó el 2,45% del empleo permanente generado por el sector manufacturero en el año En el citado año existían 228 establecimientos con 5 a mas trabajadores, que representaban el 1,34% del total de establecimientos manufactureros. 5 Rubros CIIU 2423: ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO (Establecimientos con 5 y más trabajadores) Participación % Miles de US$ en el total manufactura Nº Establecimientos ,44 1,42 1,34 Promedio anual de personas ocupadas (permanente) ,22 2,18 2,45 Empleados ,53 3,15 3,50 Obreros ,35 1,52 1,74 Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística 2.4 Número de empresas y concentración geográfica De acuerdo con la información proporcionada por el Infosiem, al mes de diciembre del 2000, el subsector estaba conformado por 304 empresas formales, de las cuales 65 (21,4%) correspondían a personas naturales y 239 (78,6%) a personas jurídicas; tal como se presenta en el cuadro 6. A esa fecha, los departamentos que concentran el mayor número de empresas son Lima (82,2%), Arequipa (3,6%) y Callao (2,0%). 6 REGION CIIU 2423: CONCENTRACION GEOGRAFICA (Total de empresas operativas a diciembre del 2000)* NATURALES JURIDICAS TOTAL Empresas % Empresas % Empresas % LIMA 44 67, , ,2 AREQUIPA 1 1,5 10 4,2 11 3,6 CALLAO 3 4,6 3 1,3 6 2,0 ANCASH 4 6,2 1 0,4 5 1,6 LORETO 2 3,1 3 1,3 5 1,6 LA LIBERTAD 2 3,1 2 0,8 4 1,3 CAJAMARCA 1 1,5 2 0,8 3 1,0 ICA 1 1,5 2 0,8 3 1,0 OTROS 7 10,8 10 4,2 17 5,6 TOTAL , , ,0 % DEL TOTAL 21,4 78,6 100,0 * Incluye manufactureras y de servicios relacionados Fuente: MITINCI INFOSIEM

5 2.5 Mercado y principales empresas La información que emana de la estructura industrial 1996, indica que las ventas de este rubro, en un 4,8% se dirigían hacia el exterior, mientras que el 95,2% se dirigían al mercado local. De acuerdo con la información proporcionada por la SUNAT al Infosiem, del total de ventas en el año 1994, la microempresa participaba con el 0,25%, la pequeña empresa con el 1,50%, la mediana con el 3,08% y la gran empresa con el 95,18%. Como información adicional, en el año 1994 al nivel nacional, el subsector estuvo conformado en un 76,55% por microempresas, 8,36% de pequeñas empresas, 4,31% de medianas empresas y 10,78% de grandes empresas. De acuerdo con la información proporcionada por la OGIER, las principales empresas de este subsector se especifican en el cuadro 7: 7 CIIU 2423: PRINCIPALES EMPRESAS EMPRESAS Gloria S.A. Div Farpasa Bristol Myers Peruana S.A. Ex Maquifasa Farmindustria S.A. Cirugia Peruana S.A. Laboratorios Alfa S.A. PRODUCTOS Analgésicos, antiácidos Analgésicos, productos farmacéuticos Productos farmacéuticos y galénicos Filamentos de catgut, suturas quirúrgicas Productos farmacéuticos y veterinarios Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

6 III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR 3.1 Evolución de la Producción La evolución de la producción de la industria de Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos, en la década , presenta un comportamiento descendente del Indice de Volumen Físico (IVF) con año base Salvo los años 1994, 1997 y 2000 en que las variaciones anuales fueron positivas en 13,8%; 22,3% y 9,9%, respectivamente, este subsector tuvo un decrecimiento neto de 41,0% en el 2000 con respecto al año 1990; que se puede traducir en una tasa de decrecimiento anual (TCPA) de 5,1% para la década. Gráfico 1 Evolución de la producción índice de volumen físico (Año base 1994) Índices 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Fuente: Oficina de Estadística OGIER - MITINCI Fabril total 2423 Productos farmacéuticos 3.2 Principales Productos La Oficina de Estadística del MITINCI no cuenta con información sobre los volúmenes de producción de este subsector. 8 CIIU 2423: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS SIN INFORMACION PRODUCTOS U.M Fuente: Oficina de Estadística OGIER - MITINCI

7 3.3 Utilización de la Capacidad Instalada Al igual que la evolución del IVF, el nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria de fabricación de productos farmacéuticos y productos botánicos, presentó un comportamiento descendente entre los años , registrando el máximo promedio anual en el año 1991 en que alcanzó el 45,4%, situándose el promedio mínimo en 26,2% registrado en El promedio alcanzado en la década fue de 33,5%. Gráfico 2 Evolución de la producción % de Utilización de la Capacidad Instalada (Año base 1994) 70,0 61,5 60,0 54,7 58,0 58,6 59,3 55,2 56,4 50,0 44,3 45,4 42,3 44,6 40,0 39,7 39,5 34,7 33,6 34,4 30,0 28,1 26,4 26,2 26,8 20,0 10,0 0, Fabril Total 2423 Fab. de productos farmacéuticos sustancias químicas medicinales y productos botánicos Fuente: Oficina de Estadística OGIER - MITINCI 3.4 Comercio Exterior 3.4.1Balanza Comercial Este subsector presenta una balanza comercial desfavorable que alcanzó en el año 2000 a US$ 19,3 millones, influenciada por el nivel de dependencia de los insumos importados, específicamente los componentes activos de los productos farmacéuticos. El déficit de la balanza comercial se incrementó en el año 2000 en 0,4% con respecto a 1999,. En el mismo período tanto las exportaciones como las importaciones decrecieron en 22,2% y 2,4%, respectivamente. CIIU 2423: BALANZA COMERCIAL 9 (Miles de US$) RUBROS EXPORTACIONES FOB , , , ,1 IMPORTACIONES CIF , , , ,2 SALDO COMERCIAL ( ,2) ( ,6) ( ,3) ( ,1) Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

8 3.4.2Principales Productos de Exportación En el cuadro 10 se muestran los principales productos exportados en el año 2000, destacando la Oxacilina (dci), cloxacilina (dci), dicloxacilina (dci) y sus sales (37,4%) y el glutamato monosódico (20,6%), que en conjunto representaron el 58,0% del total exportado. CIIU 2423: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Valor FOB, miles de US$) PARTIDA DESCRIPCION 2000 % Oxacilina (dci), cloxacilina (dci), dicloxacilina (dci) y sus sales 8 021,8 37, Glutamato monosódico 4 419,6 20, Los demás medicamentos para uso humano 1 472,5 6, Ampicilina (dci) y sus sales 914,8 4, Los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados 823,3 3,84 sin hormonas ni antibióticos Amoxicilina (dci) y sus sales 638,2 2, Esparadrapos y venditas 628,5 2, Los demás medicamentos para uso humano con hormonas sin 612,5 2,85 antibióticos Otras 3 925,9 18,30 TOTAL ,1 100,00 Fuente: ADUANAS / INFOSIEM 3.4.3Países de destino de las exportaciones El principal mercado de las exportaciones de este subsector lo constituyen México (31,6%), Colombia (20,7%) y Ecuador (16,2%), que en conjunto representan el 68,5% del total, tal como se muestra en el gráfico 3 y cuadro 11 siguientes: CIIU 2423: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 11 (Valor FOB, miles de US$) PAIS 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % MEXICO 868,5 3, ,3 14, ,3 22, ,1 31,6 COLOMBIA 8 972,3 31, ,8 37, ,1 30, ,5 20,7 ECUADOR 5 684,4 19, ,2 15, ,3 12, ,9 16,2 BOLIVIA 2 774,6 9, ,8 7, ,7 7, ,7 7,0 VENEZUELA 1 038,9 3, ,0 5, ,1 6, ,9 6,9 CHILE 1 525,4 5, ,8 4, ,4 6, ,9 5,3 PAISES BAJOS 1 583,5 5, ,8 3,3 936,6 3,4 766,9 3,6 PANAMA 206,9 0,7 87,7 0,3 160,3 0,6 282,7 1,3 OTROS 5 967,5 20, ,9 11, ,5 10, ,6 7,5 TOTAL ,1 100, ,2 100, ,2 100, ,1 100,0 Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

9 Gráfico CIIU 2423: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION (Valor FOB, miles de US$) MEXICO 31,6% COLOMBIA 20,7% OTROS 7,5% ECUADOR 16,2% PANAMA 1,3% PAISES BAJOS 3,6% CHILE 5,3% VENEZUELA 6,9% BOLIVIA 7,0% 3.4.4Productos Importados Esta industria, debido a la fuerte dependencia de insumos y tecnología extranjera, tuvo que reestructurarse luego de la apertura del mercado nacional. Importantes empresas del rubro cambiaron su giro pasando de productores a importadores. Por consiguiente, disminuyó significativamente la producción nacional y se incrementaron las importaciones. En ese sentido, el cuadro 12 muestra las importaciones de bienes terminados que eventualmente compiten con la producción del subsector analizado. 12 CIIU 2423: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 2000 (Valor CIF, miles de US$) PARTIDA DESCRIPCION 2000 % Los demás medicamentos para uso humano ,7 39, Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso humano ,6 9,35 para venta al por menor Los demás medicamentos para uso humano con hormonas sin ,6 6,04 antibióticos Medicamentos que contengan penicilinas para uso humano para 7 950,6 3,75 venta al por menor Las demás vacunas para la medicina veterinaria 6 417,3 3, Demás medicamentos para uso humano q' contengan vitaminas 5 738,3 2, Las demás vacunas para la medicina humana 5 649,4 2, Medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales para 4 317,7 2,04 uso humano Otras ,1 31,10 TOTAL ,2 100,00 Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

10 3.4.5Países de origen de las importaciones Las importaciones de productos medicinales o afines, provienen Colombia (12,2%), México (11,9%) y de Estados Unidos (11,1%), que en conjunto representan el 35,2% del total, tal como se muestra en el cuadro 13 y gráfico 4, siguientes: CIIU 2423: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 13 (Valor CIF, miles de US$) PAIS 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % COLOMBIA ,9 11, ,8 12, ,4 11, ,9 12,2 MEXICO ,7 10, ,3 9, ,2 10, ,6 11,9 ESTADOS UNIDOS ,2 9, ,6 10, ,1 12, ,4 11,1 ARGENTINA 9 015,8 4, ,5 7, ,8 6, ,2 6,5 ALEMANIA ,0 7, ,1 6, ,8 7, ,3 6,4 SUIZA ,2 7, ,0 7, ,5 6, ,1 5,8 CHILE 9 512,9 5, ,5 4, ,1 4, ,6 5,3 BRASIL 8 036,9 4, ,2 4, ,1 5, ,8 4,1 OTROS ,7 39, ,9 37, ,5 35, ,4 36,8 TOTAL ,3 100, ,8 100, ,5 100, ,2 100,0 Fuente: ADUANAS / INFOSIEM Gráfico CIIU 2423: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION (Valor CIF, miles de US$) OTROS 36,8% COLOMBIA 12,2% BRASIL 4,1% CHILE 5,3% MEXICO 11,9% SUIZA 5,8% ALEMANIA 6,4% ARGENTINA 6,5% ESTADOS UNIDOS 11,1%

11 IV. INVERSION 4.1 Inversión Extranjera A diciembre del 2000, de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional de Inversión y Tecnología - CONITE, el stock de inversión extranjera directa ascendió a US$ 87,4 millones. Las empresas del subsector que han captado en la década las mayores inversiones del exterior son Eli Lilly Interamerica Inc. (US$ 5,95 millones), Cifarma S.A. (US$ 5,83 millones), Síntesis Química S.A. (US$ 4,69 millones), Abbott Laboratorios S.A. (US$ 3,75 millones) y Warner Lambert Perú S.A. (US$ 3,67 millones). En el año 2000 Pfizer S.A., captó inversiones por US$ 5 millones. 14 CIIU 2423: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA (millones de US$) RUBROS Total manufactura 456,0 465,7 516,7 569,2 709,2 1037,3 1247,6 1364,7 1440,8 1471,6 Bienes de consumo 281,4 295,4 317,8 333,0 441,9 584,1 755,4 835,6 869,0 884,0 CIIU ,9 52,6 54,5 56,8 64,3 66,3 71,2 82,1 82,4 87,4 Fuente: CONITE