Guia Sectorial: Corea del Sur Industria de la vestimenta y decoración. P á g i n a 1 9

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1 Guia Sectorial: Corea del Sur Industria de la vestimenta y decoración P á g i n a 1 9

2 Tabla de Contenido 1. Datos generales Indicadores Macroeconómicos Importaciones mundiales de Corea del Sur (FOB US$ millones) Principales productos Importados por Corea del Sur por línea (FOB US$ millones) Principales proveedores de Corea del Sur: Participación Exportaciones de a Corea del Sur (FOB US$ millones) Principales productos exportados a Corea del Sur por línea (FOB US$ millones) Precio por prenda en el mercado Acceso al mercado Canales de comercialización / Empresas con presencia en el mercado Tendencias del consumidor Eventos Comerciales OCEX... 9 I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 2 9

3 Corea del Sur 1. Datos generales Nombre oficial República de Corea Capital Seúl Idioma Coreano Moneda Won surcoreano Población (2016) 49 Millones Fuente: World FactBook Elaboración: Promperú 2. Indicadores Macroeconómicos Año * Crecimiento PBI (%) 3.3% 2.7% 3.2% PBI Per cápita (US$) 27,970 25,513 28,525 Tasa de Inflación (%) 1.3% 0.7% 1.8% Fuente: FMI Elaboración: Promperú 3. Importaciones mundiales de Corea del Sur (FOB US$ millones) Línea Var.% 15/14 *Prendas de vestir Algodón Lana/Pelo Fino Sintético **Calzado *** Textiles para el hogar ***Joyería & Bisutería Fuente: TRADEMAP Elaboración: Promperú *Se tomó todo el capítulo 61 & 62 **Se tomó todo el capítulo 64 ***Se tomó solo las partidas que forman parte de las oferta exportable peruana 4. Principales productos Importados por Corea del Sur por línea (FOB US$ millones) Línea Prendas de vestir de Algodón Prendas de vestir de Lana/ pelo fino Calzado Partida Arancel Descripción Var% 15/14 (HS6) Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas % 0% Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón % 0% pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mujeres % 0% Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana % 0% Suéteres jerseys, pulllovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de lana % Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños % 0% Los demás calzados con suela de caucho, de % 0% plástico o de cuero natural I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 3 9

4 Textiles para el hogar Joyería & Bisutería Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, % 0% Los demás calzados con suela de caucho o plástico % 0% Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de algodón % 0% Visillos, cortinas, guardamalletas y doseles, fibra sintética, excepto % 0% Mantas de fibras sintéticas. (Excepto las eléctricas) % Joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados % 0% Insignias de bronce % 0% Joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales % 0% Fuente: TRADEMAP Elaboración: Promperú 5. Principales proveedores de Corea del Sur: Participación 2015 Proveedores en el mundo Prendas de Vestir Proveedores en Latinoamérica Italia Tailandia 5% Myanmar 5% 9% Viet Nam 27% China 42% Nicaragua 2% Colombia 6% El Salvador 10% Brasil Guatemala 12% 1 29% Honduras 27% Indonesia 6% Total Mercado mundial : US$ 8, 055 millones Alemania Italia 9% Indonesia 9% Proveedores en el mundo India Viet Nam 22% Tailandia 6% China 48% Total Mercado Latinoamérica: US$ 21 millones Calzado República Dominicana 8% El Salvador 10% Proveedores en Latinoamérica 0% Brasil 80% Total Mercado mundial : US$ 2,363 millones Total Mercado Latinoamérica: US$ 10 millones I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 4 9

5 Joyería & Bisutería Proveedores en el mundo España Viet Nam Japón 2% 3% 3% 2% Tailandia 7% China Francia 26% Costa Rica 1 3% Colombia República Dominicana Brasil 46% El Salvador 12% Suiza 13% Italia 17% Guatemala 38% Estados Unidos 15% Total Mercado mundial : US$ 398 millones Proveedores en el mundo Total Mercado Latinoamérica: US$ 176 mil Textiles para el hogar Proveedores en Latinoamérica Taipei Chino Estados Unidos Italia 2% 6% Brasil 9% El Salvador 3% Bolivia Bolivia 2% 2% India 5% 2% Viet Nam 16% China 64% 2 Colombia 64% Total Mercado mundial : US$ 218 millones Fuente: TRADEMAP Elaboración: Promperú Total Mercado Latinoamérica: US$ 98 mil 6. Exportaciones de a Corea del Sur (FOB US$ millones) Línea Var.% 15/14 Prendas de vestir Algodón Lana/Pelo Fino Sintético Calzado Textiles para el hogar Joyería & Bisutería Fuente: SUNAT Elaboración: Promperú I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 5 9

6 7. Principales productos exportados a Corea del Sur por línea (FOB US$ millones) Partida (HS6) Descripción Var% 15/14 Arancel Prendas de vestir de Algodón Prendas de vestir de Lana/ pelo fino Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas % 0% Suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares % 0% Prendas y complementos de vestir, de punto de algodón % 0% Suéteres jerseys, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de pelo % Pantalones largos con peto para mujer o niña % Abrigos, chaquetas, capas y artículos similares de punto para mujeres o niñas % 0% Los demás calzados con suela de caucho o plástico % 0% Calzado Los demás calzados con la parte superior de cuero natural % Los demás calzados % Textiles para el hogar Mantas de lana o pelo fino manteles y colchas % Mantas de algodón % 0% Tapiceria tejida a mano % Bisutería % 0% Joyería & Bisutería Bisutería, de metal común, incl. plateado, dorado o platinado % 0% Fuente: SUNAT Elaboración: Promperú 8. Precio por prenda en el mercado Producto Marca/Distribuidor Material Precio (US$) Prendas de vestir de Algodón Polo manga larga de rayas 100% Algodón US$ 27 Prendas de vestir de Lana/ pelo fino Cardigan dama cuello v Lana US$ 64 I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 6 9

7 Calzado Zapato de dama sport cuero US$ 74 Fuente: Yes Style Jorea Elaboración: Promperú Tipo de cambio 1US$= 1,14 KRW 9. Acceso al mercado Acuerdo de Libre Comercio entre el y Corea: Vigente desde 1 de agosto de Acuerdos Comerciales Normas de etiquetado / normalización Aranceles A partir de la entrada en vigencia del TLC, Corea del Sur otorgó al acceso inmediato al 84,5% de su universo arancelario. Asimismo, el 14,6% quedaría desgravado en un periodo de 3 a 16 años, mientras que el 0,9% (107 líneas arancelarias) quedaría excluido de la desgravación. Entre los productos excluidos se encuentran carne de bovino, lácteos, ajos, manzanas, ginseng, peras, cebada y algunas preparaciones alimenticias. Para conocer el arancel, los cupos de importación y otros que afectan las importaciones en Corea del Sur, acceder a la siguiente página: Impuestos El Impuesto al Valor Añadido IVA 10%. 10. Canales de comercialización / Empresas con presencia en el mercado Entre los principales centros comerciales de este mercado se encuentran: Coex Mall, Dongdaemun Shopping Complex, Times Square Mall, IFC Mall, Mecenatpolis Mall, I-Park Mall, Kwanghee Fashion Mall, Jeju Jungang Underground Shopping Center, Yeoju Premium Outlets, Nampo Underground Shopping Center, Common Ground, Pyeonghwa Market, entre otros. Tiene un alto uso del internet, por lo que tiendas importantes como Lotte, Hyundao o Shinsegae están reforzando los canales de venta on line, esto como respuesta al ingreso de marcas como Zara, Uniqlo y H&M, empresas que están ganando una gran posición en el mercado principalmente en la moda para jóvenes. Entre las principales empresas de prendas de vestir en Corea del Sur se encuentran : Marca Empresa Part. % de mercado 2014 Part. % de mercado 2015 Uniqlo Fast Retailing Co Ltd Bean Pole Samsung Corp Kolon Kolon Group adidas adidas Group The North Face VF Corp Nike Nike Inc Daks LG Corp Zara Inditex, Industria de Diseño Textil SA Fila Fila Holding SpA Columbia Columbia Sportswear Co Calvin Klein PVH Corp Giordano Giordano International Ltd I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 7 9

8 New Balance New Balance Athletic Shoe Inc Descente Descente Ltd Le Coq Sportif Le Coq Sportif SA BYC BYC Co Ltd Tommy Hilfiger PVH Corp Kuho Samsung Corp Time Handsome Corp Pro-Specs LS Group Fuente: Euromonitor Elaboración: Promperú 11. Tendencias del consumidor Se guía por el poder de la marca comercial, dentro de las marcas más reconocidas en este mercado se encuentran: Gap, Zara, Gucci, Tommy Hilfiger, Giordano, Calvin Klein.Incluso, las marcas de moda con tendencias formales están migrando a la producción de ropa casual para posicionarse en otros nichos de mercado. Cada vez hay menos preferencia por comprar productos nacionales, incrementándose el consumo de productos extranjeros en todos los estratos socioeconómicos. Como consecuencia, existe un mayor consumo de productos suntuosos o lujosos con mayor preferencia hacia las marcas internacionales El tamaño del mercado para ropa interior femenina en Corea es de US$ millones 1, y se prevé que siga creciendo, así como también se espera sea cada vez más diverso, a medida que mayor número de empresas tanto locales como extranjeras ingresan a competir en este mercado. Ofrece acceso a un amplio mercado., considerando que tiene una de las poblaciones con mayor poder adquisitivo de la región, y se encuentra en el centro de transporte aéreo y marítimo del noreste de Asia, lo cual permite alcanzar un vasto mercado y es un puno de ingreso a la región asiática. Es el país más innovador del mundo, se encuentra entre los países con mayor inversión en ID y posee 6, del total de patentes registradas en el mundo. Es reconocido por su nivel educativo, cada año se reciben 470 mil profesionales universitarios 12. Eventos Comerciales Nombre del Evento Sector Ciudad Fecha Enlace Participación de PROMPERÚ Preview in Seoul Textiles Seúl Kortex Maquinaria textil Daegu Jewelry Fair Korea Joyería Seúl Fuente: Auma.de Elaboración: PROMPERÚ OCEX Oficina Comercial de - Consejero Joan Manuel Barrena Chávez Dirección Embajada de en South Korea, DaeYungak Building Suite , Chungmuro 1-ka, Chung-ku , Seoul, South Korea jbarrena@mincetur.gob.pe 1 Korea Research Institute for Fashion Industry I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 8 9

9 Fuente: Mincetur Elaboración: PROMPERÚ I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 9 9