Guia Sectorial: Francia Industria de la vestimenta y decoración. P á g i n a 1 8

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1 Guia Sectorial: Francia Industria de la vestimenta y decoración P á g i n a 1

2 Tabla de Contenido 1. Datos generales Indicadores Macroeconómicos Importaciones mundiales de Industria de la Vestimenta y decoración de Francia (FOB US$ millones) Principales productos Importados por Francia por línea (FOB US$ millones) Principales proveedores de Francia: Participación Exportaciones de a Francia Principales productos exportados a Francia por línea Precio por prenda en el mercado Acceso al mercado Canales de comercialización / Empresas con presencia en el mercado Tendencias del consumidor Eventos Comerciales OCEX... 9 I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 2

3 Francia 1. Datos generales Nombre oficial República Francesa Capital Paris Idioma Francés Moneda Euro Población (2016) 66 Millones Fuente: World FactBook Elaboración: Promperú 2. Indicadores Macroeconómicos Año * Crecimiento PBI (%) 0.2% 1.2% 1.5% PBI Per cápita (US$) 44,332 37,72 3,575 Tasa de Inflación (%) 0.6% 0.1% 1.0% Fuente: FMI Elaboración: Promperú 3. Importaciones mundiales de Industria de la Vestimenta y Decoración de Francia (FOB US$ millones) Línea * Var.% 15/14 *Prendas de vestir 21,59 23,16 21,366-7.% Algodón 10,561 10,959 9, % Lana/Pelo Fino 1,464 1,490 1,373-7.% Sintético 6,630 7,344 7, % 3,204 3,375 3, % **Calzado 7,01 7,66 7, % ***Textiles para el hogar 1,575 1,63 1,42-12.% ***Joyería & Bisutería 4,177 4,619 4, % Fuente: TRADEMAP Elaboración: Promperú *Se tomó todo el capítulo 61 & 62 **Se tomó todo el capítulo 64 ***Se tomó las partidas que forman parte de las oferta exportable peruana 4. Principales productos Importados por Francia por línea (FOB US$ millones) Línea Prendas de vestir de Algodón Prendas de vestir de Lana/ pelo fino Partida Arancel Descripción * Var% 15/14 (HS6) Pantalones, pantalones con peto y pantalones ,410 1,479 1, % 0% cortos Camisetas de punto, para mujeres o niñas 1,431 1,522 1, % 0% Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos para mujer o niña 1,206 1,215 1, % 0% Suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y similares de punto, de lana % 0% Suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y similares de punto, de pelo fino % 0% Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y similares de lana % Demás calzados con suela de caucho, de Calzado ,661 1,799 1, % 0% plástico o de cuero natural I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 3

4 Textiles para el hogar Joyería & Bisutería Demás calzados con suela de caucho o plástico % 0% Demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico % 0% Demás ropa de cama de algodón % 0% Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de algodón % 0% Las demás ropas de cama, estampadas de algodón % 0% Joyería de otros metales preciosos, incluso 3,332 3,703 3, % 0% revestidos o chapados Insignias de bronce % 0% Joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales % % Fuente: TRADEMAP Elaboración: Promperú 5. Principales proveedores de Francia: Participación 2015 Proveedores en el mundo Prendas de Vestir Proveedores en Latinoamérica El Salvador 9% 43% China 20% Bélgica 11% 42% España 7% Italia 9% 12% Brasil 10% México 13% Colombia 15% 0% Alemania 9% Total Mercado mundial : US$ 21,366 millones Total Mercado Latinoamérica: US$ 40 millones Proveedores en el mundo Calzado Proveedores en Latinoamérica Brasil 37% Italia 1% China 92% 15% 0% España 7% Alemania 11% Bélgica 12% 0% Colombia 1% Chile 0% Rep. México Dominicana 6% 1% I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 4

5 Total Mercado mundial : US$ 7,109 millones Total Mercado Latinoamérica: US$ 6 millones Joyería & Bisutería Proveedores en el mundo Proveedores en Latinoamérica China 5% 0% Costa Rica 11% 2% 3% Alemania 11% 16% Italia 12% Suiza 50% Brasil 12% México 16% Colombia 56% Reino Unido 6% Total Mercado mundial : US$ 1,42 millones Total Mercado Latinoamérica: US$ 9 millones Textiles para el hogar Proveedores en el mundo Proveedores en Latinoamérica El Salvador Argentina 2% 1% México 2% Bélgica 6% 39% Turquía 7% 20% Pakistán 10% China 17% Brasil 16% 73% 0% Portugal 7% Total Mercado mundial : US$ 4,500 millones Total Mercado Latinoamérica: US$ 0. millones 6. Exportaciones de a Francia (Millones US$) Línea Var.% 15/14 Prendas de vestir % Algodón % Lana/Pelo Fino Sintético % % Calzado % Textiles para el hogar % Joyería & Bisutería % Fuente: SUNAT Elaboración: Promperú I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 5

6 7. Principales productos exportados a Francia por línea (Millones de US$) Prendas de vestir de Algodón Prendas de vestir de Lana/ pelo fino Partida Var% Arancel Descripción (HS6) 15/ Camisas de punto, de algodón, para hombres o niños % 0% T-shirts y camisetas, de punto, de algodón % 0% Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas % 0% Demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y similares, de punto % 0% Abrigos, chaquetas, capas y artículos similares, de punto % 0% Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y similares % 0% Calzado Demás calzados con suela de caucho o plástico % 0% Textiles para Los demás bordados en pieza de algodón % 0% el hogar Mantas de algodón % 0% Joyería & Demás bisuterías % 0% Bisutería Art. de joyería de plata % 0% Fuente: SUNAT Elaboración: Promperú. Precio por prenda en el mercado Producto Descripción del producto Material Precio (US$) Prendas de vestir de T-shirt para dama, cuello 100% algodón EUR Algodón redondo pima US$ Prendas de vestir de Lana/ pelo fino Chompa para caballero 100% lana de alpaca EUR 56,69 US$ Textiles para el hogar Mantel tejido a rayas 100% lana de alpaca EUR US$ Fuente: Misericordia, Alpaca Mall Elaboración: Promperú Tipo de cambio 1US$= 0, EUR 9. Acceso al mercado I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 6

7 Acuerdos Comerciales Acuerdo Comercial: Vigente desde el 1 de marzo de Normas de etiquetado Aranceles 100% de nuestros productos industriales gozan de acceso preferencial Impuestos El Impuesto al Valor Agregado IVA 20%. 10. Canales de comercialización / Empresas con presencia en el mercado El mercado de vestimenta y calzado en Francia es muy fragmentado, pues existen más de 100 marcas dentro del mercado. Sin embargo debe remarcarse que las empresas que han ingresado al mercado recientemente como: Primark o Calzedonia, han tenido un mejor desempeño, y tiene buenas perspectivas de crecimiento (ventas y puntos de venta), esto gracias a la estrategia de ofrecer productos a bajo precio. A continuación se presenta la participación de mercado de las principales empresas de prendas de vestir y calzado dentro de territorio francés: Marca Empresa Part. % de Part. % de mercado 2014 mercado 2015 Kiabi KIABI Europe SAS H&M (H&M Hennes & Mauritz AB) H&M Hennes & Mauritz Sarl Carrefour (Private Label) Carrefour France SA Auchan (Private Label) Auchan France Zara (Indetex) Zara France Sarl Leclerc (Private Label) Galec Centre Distributeur Edourd Leclerc Monoprix (Private Label) Monoprix SA (Gropue) Camaïeu Camaïeu International SAS C&A C&A France Nike Nke France SA Cache Cache Groupe Beaumanoir SA Celio Marc Laurent SA La Halle Vivarte SAS Gemo Verter SAS La Halle aux Chaussures Vivarte SAS Adidas Adidas Group Armand Thierry Armand Thiery SAS Etam Etam Développement SCA Jules Happychic Group Okaïdi Okaïdi Groupe Promod Promod SA Quechua/Tribprd DEcathlon SA Dim Dim SA Etam Lingerie Etam Développement SCA Carolll Vivarte SAS Pimkie Promotion du Pret-á-porter Primark Primark France SAS Mango Mango France Sarl Reebok Adidas Group Asics Asics France SA Fuente: Euromonitor Elaboración: Promperú 11. Tendencias del consumidor I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a 7

8 La búsqueda constante de promociones y descuentos es una fuerte tendencia dentro de este mercado. Los consumidores valoran las prendas producidas con tejidos orgánicos y en procesos que disminuyan el impacto ambiental. En vista de los problemas financieros que se ha tenido, muchas personas están adoptando nuevas formas de consumo: alquiler de ropa y/o accesorios, compra de artículos de segunda mano, o intercambio de dichos artículos. La categoría que más se ha visto afectada por este fenómeno es la de prendas de vestir para bebés y/o niños. La menos disponibilidad de tiempo para realizar compras en un punto físico ha hecho que las ventas online crezcan progresivamente (15% del total de ventas en 2015). Hay una mayor rotación de productos (mayor número de colecciones por año). El valor de ventas de vestimenta y calzado en Francia, en 2015, ascendió a EUR 40,216 millones (US$ 45,772 millones). Fuente: Euromonitor, CBI. ICEX, MINTEL 12. Eventos Comerciales Nombre del Evento Sector Ciudad Fecha Enlace Participación de PROMPERÚ Whosnext Moda Paris Bijorhca Joyería Paris Playtime Moda Paris Maison & Objet Deco Paris Fuente: AUMA Elaboración: PROMPERÚ OCEX Oficina Comercial de - Consejero Dirección Aldo Alfredo Parodi Revoredo 2, Rue de L Amiral Hamelin 75116, Paris, France aparodi@mincetur.gob.pe I n t e l i g e n c i a d e m e r c a d o s P á g i n a