EVOLUCIÓN Y VARIACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DIFUNDIDOS Informe Setiembre 2014

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1 EVOLUCIÓN Y VARIACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DIFUNDIDOS Informe Setiembre 2014 A partir del mes mayo, el CIGES -CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA- ha comenzado a publicar, la evolución y variación de los precios de insumos difundidos en el rubro hierros/aceros, cemento y aluminio, de acuerdo a lo solicitado por la Asociación PYME y la Casa Pyme Nacional. Insumos de uso difundido Los productos comúnmente denominados insumos de uso difundido son aquellos que, resultado de un proceso industrial, forman parte de la cadena de producción de casi la totalidad de los otros. En esta categoría entran el conjunto de productos de acero, aluminio, cemento, hierro, PVC, etc. Como son productos de uso difundido normalmente son producciones estandarizadas que por sus costos deben realizarse a gran escala. Esas características obligan a concentrar esas producciones en empresas de tamaño considerable por lo cual normalmente los mercados de insumos de uso difundido son oligopólicos y existe, entonces, el riesgo de prácticas abusivas de la competencia. El complejo siderúrgico argentino tiene hoy una alta concentración: pocas empresas dominan el mercado, dando lugar a una estructura monopólica para algunos productos y oligopólica en su mayor parte. Las principales empresas son: AcerBrag, Aceros Zapla, Acindar, Siderar y Siderca (estas dos últimas del grupo Techint). Siderar domina la producción de laminados en caliente planos (chapas y flejes); en tanto que Siderca produce los tubos sin costura. A su vez, Acindar, Aceros Zapla y AcerBrag concentran la producción de laminación en caliente de productos no planos (barra, perfiles, hierro redondo, alambrón, rieles, entre otros). Con respecto a la industria del aluminio puede señalarse que ALUAR (Aluminio Argentino S.A.) continúa siendo desde 1974 a través de la planta en Puerto Madryn la única empresa productora del país de aluminio primario. La mayor parte es exportada (77%). En la década del 90 ALUAR logró el control del mercado local de elaboración de productos de aluminio con la fusión y absorción posterior a través de su firma vinculada KICSA de CAMEA (propiedad anterior de ALCAN de Canadá), formándose C&K Aluminio S.A. En la industria del cemento por su parte, presenta las siguientes características sólo cuatro empresas concentran la producción nacional: Loma Negra (55%), Holcim (28%), Cementos Avellaneda (14%) y Petroquímica Comodoro Rivadavia- PCR- (3%). Resulta notable el grado de extranjerización del sector. Hasta la década del 90 todas las empresas se encontraban bajo control de capital nacional: Loma Negra fue adquirida por el Grupo Camargo Correa -Brasil-, Minetti hoy Holcim, Suiza-, Cementos Avellaneda 1

2 Lafargue, Francia, quedando solamente en manos nacionales Petroquímica Comodoro Rivadavia de escasa participación en el mercado. Cuadro 1: Concentración sectorial En recientes declaraciones el titular de Acindar, Arturo Acevedo realizó predicciones respecto a la inflación esperada para el 2014, la que calculó entre un 35% y 40%, y afirmó que llevará mucho tiempo revertir lo perdido en esta década. Por su parte, Paolo Rocca, al frente de Techint, expresó que "la caída en las ventas de varios sectores industriales clientes (automotriz, línea blanca, entre otras) está impactando en el nivel de operaciones de Ternium Siderar -la empresa más vinculada al mercado doméstico- y en las actividades vinculadas al área de la construcción". Sin embargo, cuando se analizan las ventas del sector siderúrgico entre los años 2013/2012, pueden apreciarse que mostraron un incremento del orden del 32% tal como puede apreciarse en el Cuadro N 2. Cuadro N 2 Incremento comparativo de ventas 2013/2012 VENTAS VENTAS % S/VENTAS EMPRESA TENARIS (*) ,11% TERNIUN (*) ,93% ACINDAR/ARCELOR ,90% TECHINT (*) ,31% ACERBRAG ,48% METALMECANICA (*) ,00% SIAT (*) ,57% VENTAS COMPLEJO SIDERURGICO ,97% Fuente: Elaboración propia en base a Revista Mercado Junio/2014 (*) Empresas del Grupo Techint 2

3 Por otra parte, si se analiza la variación de precios en el mismo período de los productos seleccionados en nuestros informes correspondientes al sector siderúrgico, según un promedio simple, se puede observar que el mismo manifiesta un aumento del 35,66%, tal como puede apreciarse en el Cuadro N 3. Resulta claro que estos bienes pueden no ser representativos del total, pero sirven como variable de aproximación al no contar con la información detallada de la participación de cada producto en el total de las ventas. Cuadro N 3 Variación de precios Diciembre/2013 Diciembre/2012 EVOLUCION Y VARIACION DE PRECIOS DE INSUMOS DIFUNDIDOS HIERROS/ACEROS (puesto sobre camión en planta Garín) PRODUCTO Unidad de Medida Diciembre Diciembre Variación Hierro liso redondo 8mm. tipo 220 (IRAM-IAS U ). $/ton 7.550, ,67 36,3% Hierro aletado conformado 8 mm tipo ADN 420 (IRAM-IAS U ). $/ton 6.450, ,33 35,4% Perfil IPN 120, barra 12 m. $/Unidad 1.137, ,48 36,5% Hierro ángulo 1 1/2 x 3/16 de 2,71kg/m. 12,63kg. $/barra 123,03 161,23 31,0% Planchuela 1 1/2 x 3/16 de 1,42 kg./barra $/barra 73,19 95,88 31,0% Chapa galvanizada C27, de 1,22 x 2,44 m. $/unidad 89,04 123,51 38,7% Chapa hoja lisa C22, 1 x 2 m. $/unidad 146,08 203,58 39,4% Chapa Cincalum acanalada ondulada C27 aleacion de aluminio y cinc ancho últil 1 m $/m. lineal 52,88 72,47 37,0% Fuente: Elaboración propia en base a Revista Vivienda Es decir que las ventas totales del 2013 crecieron un 31,97% y los precios de los bienes seleccionados lo hicieron un 35,66%. Si consideramos que esta variación de precios es representativa del conjunto de los vendidos por estas empresas del complejo siderúrgico, entonces ello estaría indicando que los volúmenes de ventas se redujeron en el período analizado. Ello significa que, o bien la caída en las ventas fue debido a los fuertes incrementos de los precios, o que ante la caída de las ventas, el sector formador de precios produjo un significativo aumento de los mismos con el fin de mantener sus beneficios, contradiciendo así los conceptos básicos de la economía que afirman que a menor demanda los precios bajan. Evidentemente, en este rubro, en la Argentina, los mercados de competencia perfecta no existen por eso no funcionan las reglas teóricas, siendo estas reemplazadas por prácticas que podrían orillar los abusos de posición dominante ante el alto grado de concentración que tiene la producción en estos sectores. Podría argumentarse que las variaciones de precios de los bienes del complejo siderúrgico se deben a incrementos en sus costos. Pero ni las materias primas básicas ni el costo energético variaron positivamente en ese lapso, ya que los minerales redujeron sus precios en el mercado internacional y la energía no mostró aumentos de esa 3

4 magnitud. A su vez, el efecto devaluación se produjo recién en enero de 2014 y los salarios tienen una incidencia en el costo total del 17% aproximadamente. En lo que hace al recorrido de los precios durante el mes de agosto de este año, tal como puede apreciarse en el Cuadro N 4, los productos seleccionados han mostrado un comportamiento dispar pero ascendente. El rubro Hierros/Aceros, tuvo un alza para el mes de agosto respecto de julio del 3,33% promedio. De los 8 productos del rubro sólo uno de ellos manifestó un baja mientras que los restantes tuvieron alzas de entre el 2% y el 5,6% durante el octavo mes del año. Por otra parte el acumulado durante el 2014 ascendió a poco más del 59% promedio, mientras que en el término de los últimos 20 meses, los precios aumentaron un 122% (*). Por el contrario, en el rubro Cemento, Cales y Ladrillos, los precios tendieron a estabilizarse. De los 5 productos seleccionados, 2 se mantuvieron sin variación durante agosto respecto de julio; sólo uno mostró una leve baja mientras que otro manifestó un aumento del orden del 7%. El restante fue discontinuado de la publicación de la fuente. Asimismo, el sector lleva un acumulado desde enero hasta agosto del 25,3% y cerca del 54% (*) durante los últimos 20 meses. El rubro Aluminio, como manifestamos en informes anteriores, presenta sus precios en dólares y generalmente sus precios siguen a la variación del tipo de cambio. Dicha variación fue del 2% entre julio/agosto. Por otra parte, y respondiendo a la cotización dolarizada, el acumulado durante 2014 fue del 29% mientras que para los 20 meses anteriores ascendió al 75% (*). (*): Promedio simple entre los productos seleccionados, entre enero/2013 y agosto/2014 4

5 Cuadro N 4 Evolución y variación de precios de insumos difundidos EVOLUCION Y VARIACION DE PRECIOS DE INSUMOS DIFUNDIDOS 2013 y 2014 PRODUCTO Unidad de Medida Variación 2014 Diciembre Diciembre Variación Julio Agosto Mensual Acumulado Agosto 2014 HIERROS/ACEROS (puesto sobre camión en planta Garín) Hierro liso redondo 8mm. tipo 220 (IRAM-IAS U ). $/ton 7.550, ,67 36,3% , ,21 5,6% 58,4% Hierro aletado conformado 8 mm tipo ADN 420 (IRAM-IAS U ). $/ton 6.450, ,33 35,4% , ,61 5,5% 67,6% Perfil IPN 120, barra 12 m. $/Unidad 1.137, ,48 36,5% 2.655, ,47-1,5% 68,5% Hierro ángulo 1 1/2 x 3/16 de 2,71kg/m. 12,63kg. $/barra 123,03 161,23 31,0% 239,90 253,16 5,5% 57,0% Planchuela 1 1/2 x 3/16 de 1,42 kg./barra $/barra 73,19 95,88 31,0% 142,69 150,61 5,6% 57,1% Chapa galvanizada C27, de 1,22 x 2,44 m. $/unidad 89,04 123,51 38,7% 190,30 194,10 2,0% 57,2% Chapa hoja lisa C22, 1 x 2 m. $/unidad 146,08 203,58 39,4% 313,62 319,89 2,0% 57,1% Chapa Cincalum acanalada ondulada C27 aleacion de aluminio y cinc ancho últil 1 m $/m. lineal 52,88 72,47 37,0% 111,06 113,28 2,0% 53,2% CEMENTO, CALES Y LADRILLOS Cemento Avellaneda de albañilería bolsa 40 kg. (*) $/bolsa 19,4 21,5 10,8% 28,97 28,97 0,0% 34,7% Cemento normal Loma Negra bolsa 3 pliegos, 50 kg. (*) $/bolsa 44,83 52,88 18,0% 68,01 66,95-1,6% 26,6% Cal hidráulica Cacique, Olavarría Bolsa 30 kg.(**) $/Bolsa 11,01 13,64 23,9% S/C S/C 0,0% 5,1% Cal hidratada en polvo Milagro Bolsa 25 kg. (*) $/Bolsa 34,43 47,55 38,1% 59,52 59,52 0,0% 25,2% Ladrillos comunes moldeados a mano calidad comercial. $/millar 1.220, ,00 20,5% 1.580, ,00 7,0% 15,0% ALUMINIO Tipo de cambio U$S/$ 4,92 6,52 33% 8,22 8,41 2% 29% Trapezoidal ancho 1.060, ancho útil mm largo h/16 m., espesor 0,6 mm. (2,03 kg/m) $/ml 115,13 156,48 36% 197,28 201,84 2% 29% Idem, espesor 0,8 mm. (2,71 kg/m) $/ml 143,66 195,27 36% 246,19 251,88 2% 29% Idem, espesor 1 mm. $/ml 173,18 235,18 36% 296,74 303,60 2% 29% Sinusoidal, ancho 1230 mm., ancho útil 1140 mm., largo h/16 m., espesor 0,6 mm.(2,22kg/m) $/ml 126,44 171,80 36% 216,58 221,60 2% 29% Idem, espesor 0,8 mm. (2,95kg/m) $/ml 156,70 212,88 36% 268,34 274,59 2% 29% Idem, espesor 1 mm. $/ml 190,00 257,87 36% 325,10 332,61 2% 29% Doblekresta ancho 1090 mm, ancho últil 1000 mm, largo h/16 m, espesor 0,6 mm (1,97kg/m) $/ml 115,13 156,50 36% 197,28 201,84 2% 29% Idem, espesor 0,8 mm (2,63 kg/m) $/ml 143,66 195,27 36% 246,19 251,88 2% 29% Idem, espesor 1 mm $/ml 173,18 235,37 36% 296,74 303,60 2% 29% Fuente: Elaboración propia en base a la Revista Vivienda (*) Loma Negra puesto sobre camión en planta (**) Puesta en obra CABA sin descarga (***) Entrega en planta sin descarga 5