Reporte de Mercado Interno Automotor. Octubre 2014

Transcripción

1 Reporte de ercado Interno utomotor ctubre 2014

2 Vehículos ligeros comercializados En octubre de 2013 y 2014 Comercialización Vehículos Ligeros egmento ctubre Variación Unidades Porcentaje ubcompactos 24,563 32,461 7, % Compactos 26,088 26, % De lujo 5,094 5, % Deportivos % Usos múltiples 18,738 21,679 2, % Camiones ligeros 13,210 13, % Camiones pesados % Total 88, ,923 12, % 1 Camiones pesados incluye: F450, F550. En octubre de 2014 se registra la octava tasa positiva en lo que va del año.

3 Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos ligeros comercializados de enero - octubre de 2013 y 2014 bsoluta Relativa ubcompactos 253, % 294, % 40, % Compactos 249, % 237, % -11, % De Lujo 50, % 49, % % Deportivos 4, % 4, % % Usos últiples 170, % 180, % 10, % Camiones ligeros 114, % 122, % 8, % Camiones pesados 1 1, % 1, % % Total 843, % 890, % 46, % Ventas mensuales en 2014 Ventas totales de vehículos ligeros en el país egmento 2013 Estructura % 2014 Estructura % Variación 1 Camiones pesados incluye: F450, F550. En el acumulado enero- octubre las ventas se ubican en niveles superiores a 2005; pero aún menores a los registrados en Unidades comercializadas egmento eptiembre ctubre Variación Unidades Porcentaje ubcompactos 28,781 32,461 3, % Compactos 23,916 26,817 2, % De lujo 5,053 5, % Deportivos % Usos múltiples 18,586 21,679 3, % Camiones ligeros 12,278 13,656 1, % Camiones pesados % Total 89, ,923 11, % 1 Camiones pesados incluye: F450, F550.

4 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización de vehículos ligeros de 2000 a 2014 En los meses de octubre cumulados enero - octubre 1,000, , ,000 97,166 83,306 88,261 83,107 83, , , , , , , , , , , , , ,491 80,000 67,881 74, , ,044 60, , ,000 40,000 20, %! -14.3%! -18.5%! 9.2%! 12.2%! 0.1%! 6.1%! 14.3%! 300, , %! 9.0%! -2.4%! -3.4%! -29.3%! 7.0%! 10.5%! 11.0%! 7.5%! 5.6%! 100, Fuente: Elaborado por D. Comercialización 2014 vs. 2012: 21.3% Comercialización 2014 vs. 2012: 13.4% Comercialización 2014 vs. 2011: 21.4% Comercialización 2014 vs. 2011: 25.9% Comercialización 2014 vs. 2010: 36.2% Comercialización 2014 vs. 2010: 39.2% Comercialización 2014 vs. 2009: 48.7% Comercialización 2014 vs. 2009: 48.9% Comercialización 2014 vs. 2008: 21.1% Comercialización 2014 vs. 2008: 5.3% Comercialización 2014 vs. 2007: 3.9% Comercialización 2014 vs. 2007: 1.7%

5 Comercialización Vehículos Ligeros Ventas acumuladas 12 meses Periodo Unidades Var. % mes anterior Feb 10 Ene , % ar 10 Feb , % br 10 ar , % ay 10 br , % un 10 ay , % ul 10 un , % go 10 ul , % ept 10 go , % ct 10 ept , % Nov 10 ct , % Dic 10 Nov , % Ene 11 Dic , % Feb 11 Ene , % ar 11 Feb , % br 11 ar , % ay 11 br , % un 11 ay , % ul 11 un , % go 11 ul , % ept 11 go , % ct 11 ept , % Nov 11 ct , % Dic 11 Nov , % Ene 12 Dic , % Feb 12 Ene , % ar 12 Feb 13 1,002, % br 12 ar 13 1,001, % ay 12 br 13 1,015, % un 12 ay 13 1,022, % ul 12 un 13 1,027, % go 12 ul 13 1,037, % ept 12 go 13 1,042, % ct 12 ept 13 1,041, % Nov 12 ct 13 1,046, % Dic 12 Nov 13 1,054, % Ene 13 Dic 13 1,063, % Feb 13 Ene 14 1,064, % ar 13 Feb 14 1,064, % br 13 ar 14 1,067, % ay 13 br 14 1,060, % un 13 ay 14 1,061, % ul 13 un 14 1,061, % go 13 ul 14 1,071, % ep 13 go 14 1,086, % ct 13 ep 14 1,097, % Nov 13 ct 14 1,110, % Las ventas anualizadas fueron de un millón 110 mil 278 unidades a septiembre de 2014, es decir, la suma de los 12 meses de noviembre de 2013 a octubre de En esta ocasión se registra crecimiento de 6.1% superior al mismo lapso de 2013 cuando se cerró con un millón 46 mil 251 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (octubre de 2013 a septiembre de 2014), las ventas aumentaron 1.2% con 12 mil 662 unidades más. Este indicador fue inferior en 0.2 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.

6 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros Factores de impacto negativo en el consumidor (erie anualizada de 1999 a 2014) 1,200# 1,150# 1,100# 1,050# 1,000# 950# Importación indiscriminada Desconfianza y endeudamiento del consumidor Crisis Internacional Recuperación lenta 900# 850# 800# 750# 700# 650# 600# ene99$dic99( jun99$may00( nov99$oct00( abr00$mar01( sept00$ago01( feb01$ene02( jul01$jun02( dic01$nov02( may02$abr03( oct02$sept03( mar03$feb04( ago03$jul04( ene04$dic04( jun04$may05( nov04$oct05( abr05$mar06( sept05$ago06( feb06$ene07( jul06$jun07( dic06$nov07( may07$abr08( oct07$sept08( mar08$feb09( ago08$jul09( ene09$dic09( jun09$may10( nov09$oct10( abr10$mar11( sept10$ago11( feb11$ene12( jul11$jun12( dic11$nov12( may12$abr13( oct12$sept13( mar13$feb14( ago13$jul14( Fuente: Elaborado por D con información de I.

7 Confianza del Consumidor y Ventas 5to. Componente ctubre Ventas (Unidades) E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-11 E-12 E-13 E ICC Fuente: Elaborado por D con datos de INEGI. Ventas ICC 5 comp ICC 5º Componente Variación % anual oct2014-oct2013: 3.1 % Variación % mensual oct sep 2014: -0.6%

8 Indicador de Confianza Empresarial y Ventas ctubre , , Ventas 125, ,000 85, Confianza Empresarial 65, ,000 E- 06 E- 07 E- 08 E- 09 E- 10 E- 11 E- 12 E- 13 E ICE Variación % anual oct 2014-oct 2013: 4.7% Variación % mensual oct sep 2014: -0.9% Fuente: Elaborado por D con datos de INEGI. Nota: referido al sector menufacturero.

9 Financiamiento a la adquisición de vehículos Unidades 514,491&!!!150,980! 475,372&!!!!!32,233! 35.4%& 294,421& 276,397& 7.6%& 324,885& Participación en el total de unidades financiadas: Enero-eptiembre de ,194&!!242,711! 57.0%& 425,924& 474,031& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013& 2014& 134,291' l mes de septiembre de 2014 se registraron 474 mil 31 colocaciones lo que representa un incremento de 11.3%, lo que equivale a 48 mil 107 unidades más. Las cifras de este período están aún 8% por debajo de las registradas en %& Enero-eptiembre de ,225' 6.8%& 307,515' 64.9%& Financieras) Bancos) utofinanciamientos) Fuente: D con información de T Dynamics. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

10 Crédito otorgado por la banca comercial Vigente 2,250,000 2,150,000 2,050,000 1,950,000 1,850,000 1,750,000 1,650,000 Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (illones de pesos dic 2010 = 100) E-11 N E-12 N E-13 N E-14 Vencido 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 Variación % anual (ep14-ep13): Vigente à 2.9% Vencido à 3.0% Variación % mensual (ep14-go14): Vigente à -0.16% Vencido à 1.30% Vigente Fuente: Elaborado por D con datos de BNXIC. Vencido Tarjeta crédito Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo (illones de pesos dic2010 = 100) BCD Variación % anual (ep14-ep13): Tarjeta Crédito à -0.7% Bienes Consumo Duradero à -2.5% Variación % mensual (ep14-go14): Tarjeta Crédito à -0.3% Bienes Consumo Duradero à -0.1% 280, , , , , ,000 E-11 F N D E-12 F Tarjeta de crédito N D E-13 F N D E-14 F Bienes de Consumo Duradero 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 Fuente: Elaborado por D con datos de BNXIC.

11 Crédito en ector utomotriz Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: utomotriz (illones de pesos dic 2010 = 100) 59,000 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51,000 F- 11 N D E- 12 F N D E- 13 F N D E- 14 F Fuente: Elaborado por D con datos de BNXIC. Cartera utomotriz Variación % anual sep 2014-sep 2013: -5.3 % Variación % mensual sep ago 2014: -0.4% La cartera automotriz al mes de septiembre de 2014 representa el 95% del crédito otorgado a bienes de consumo duradero. Fuente: Elaborado por D con datos de INEGI.

12 Inflación en ector utomotriz Inflación General y de Vehículos sepembre 2014 Variación (%) nual Ene 2008 Variación (%) ensual ep 2008 ay 2009 Ene 2010 ep 2010 ay 2011 Ene 2012 ep 2012 ay 2013 Ene 2014 ep 2014 General (Var % anual) Vehículos (Var % anual) Vehículos (Var % mensual) Fuente: Elaborado por D con datos de INEGI. La inflación general al mes de septiembre de 2014 se sitúa por encima de la inflación de vehículos, registrando en su variación anual un ligero incremento en los precios, misma situación mostrada en su variación mensual para el mes de septiembre luego de seis meses de caída consecutiva. Variación (%) nual 4.22 Variación (%) ensual INPC General INPC Vehículos INPC General INPC Vehículos

13 Vehículos usados importados (unidades) Comercialización Vehículos Ligeros eptiembre Variación Unidades % Usados importados 11,363 40,877-29, % cumulado Enero a eptiembre Variación Unidades % 367, ,595-98, % ercado interno eneroseptiembre Usados importados eneroseptiembre % de usados importados en mercado interno 794, , , , , , , , , , ,224 1,197, , , , , , , , , % 149.8% 109.8% 103.1% 31.9% 54.8% 74.9% 44.1% 61.6% 46.5% Fuente: dministración General de duanas. HCP. l mes de septiembre de 2014, la importación de autos usados fue de 367 mil 486 unidades, lo que equivale al 46.5% del total de ventas de vehículos nuevos. En el lapso enero-septiembre, la importación disminuyó 21.1% respecto a similar periodo de 2013, lo que representó 98 mil 109 unidades menos.

14 iles de unidades Comercialización Vehículos Ligeros Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a septiembre de 2014 Ventas 85.6% 8,935.9 Usados importados 7, ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Fuente: dministración General de duanas. HCP.

15 120,000 Comercialización Vehículos Ligeros Volumen mensual de unidades importadas 2009 a ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Fuente: dministración General de duanas. HCP.

16 Comercialización Vehículos Ligeros Ranking de marcas enero-octubre de 2014 Participación de las marcas con mayor volumen TR 5.1%& 16.5%& 25.7%& 5.9%& 6.0%& 7.0%& 19.4%& 14.5%& Estas siete marcas comercializan el 83.5% del total de vehículos en éxico. En contraste, en el mismo lapso de referencia, tres de estas empresas registraron números negativos.

17 Comercialización por marcas de ene.-oct. de 2013 y 2014 (unidades) RC ENE-CT % DEL TTL Fuente: Elaborado por D. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a parr de noviembre de ** Bentley no comparte información, a parr de febrero Reportó una unidad durante enero ENE-CT % DEL TTL Comercialización Vehículos Ligeros VRICIÓN BLUT RELTIV NIN 210, % 228, % 17, % GENERL TR 160, % 172, % 12, % VLKWGEN 124, % 129, % 5, % FRD TR 69, % 62, % -7, % CHRYLER 62, % 53, % -9, % TYT 45, % 52, % 6, % HND 45, % 45, % % ZD 26, % 31, % 5, % RENULT 16, % 18, % 2, % ET 17, % 17, % % UDI 9, % 10, % 1, % UZUKI 8, % 9, % 1, % ITUBIHI 7, % 9, % 2, % BW 7, % 8, % % ERCEDE BENZ * 7, % 7, % 5 0.1% HYUNDI 0 0.0% 7, % 7,722 - FIT 6, % 6, % % PEUGET 5, % 4, % % INI 3, % 3, % % CUR 2, % 1, % % LINCLN 1, % 1, % % LND RVER 1, % 1, % % IUZU % 1, % % RT 1, % 1, % % UBRU % 1, % % INFINITI % 1, % % VLV 1, % % % PRCHE % % % GUR % % % LF RE % % % BENTLEY ** 8 0.0% N.D TTL 843, % 890, % 46, %

18 Comercialización por marcas en octubre de 2013 y 2014 RC CTUBRE % DEL TTL Fuente: Elaborado por D. Con información de I 1 Incluye camiones pesados. * ercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a parr de noviembre de ** Bentley no comparte información, a parr de febrero Reportó una unidad durante enero (unidades) CTUBRE % DEL TTL Comercialización Vehículos Ligeros VRICIN BLUT RELTIV NIN 21, % 26, % 5, % GENERL TR 16, % 18, % 2, % VLKWGEN 14, % 14, % % FRD TR 6, % 6, % % TYT 5, % 6, % % CHRYLER 6, % 5, % % HND 4, % 5, % % ZD 2, % 3, % 1, % RENULT 1, % 2, % % ET 1, % 1, % % HYUNDI 0 0.0% 1, % 1,812 - UZUKI % 1, % % UDI % % % ITUBIHI % % % BW % % % ERCEDE BENZ * % % % FIT % % % PEUGET % % % INI % % % CUR % % % IUZU % % % LINCLN % % % INFINITI % % % LND RVER % % % VLV % % % UBRU % % % RT % % % PRCHE % % % GUR % % % LF RE % 6 0.0% % BENTLEY ** 1 0.0% N.D TTL 88, % 100, % 12, %

19 Comercialización Vehículos Ligeros Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2014 Unidades ño Ene Feb ar br ay un ul go ep ct Nov Dic Total anual ,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89, , ,799 1,131, % 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3% 96,227 89,079 96,871 77,877 86,459 87,083 83,067 90,936 92,077 97, , ,374 1,139, % -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7% 97,673 86,058 96,484 75,020 84,752 80,460 83,102 88,572 86,545 97,180 97, ,350 1,099, % -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -4.4% -10.0% -3.5% 96,844 86,995 80,118 83,103 85,823 81,421 85,324 86,119 76,617 83,306 78, ,297 1,025, % 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -19.6% -19.8% -6.8% 69,664 61,578 64,242 51,394 53,438 55,973 56,443 58,926 58,505 67,881 64,913 91, , % -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -17.4% -9.2% -26.4% 64,064 59,516 65,414 60,432 61,632 59,909 61,959 66,931 65,932 74,094 75, , , % -3.3% 1.8% 17.6% 15.3% 7.0% 9.8% 13.6% 12.7% 9.2% 16.4% 14.1% 8.7% 68,766 66,990 75,125 65,246 68,634 68,365 68,533 75,680 73,997 75,747 83, , , % 12.6% 14.8% 8.0% 11.4% 14.1% 10.6% 13.1% 12.2% 2.2% 10.0% 10.2% 10.4% 75,297 74,703 83,574 69,890 80,267 78,508 76,376 83,326 79,960 83,171 91, , , % 11.5% 11.2% 7.1% 16.9% 14.8% 11.4% 10.1% 8.1% 9.8% 10.5% -4.2% 9.0% 84,269 80,193 82,767 83,527 87,518 83,713 86,645 88,332 78,351 88, , ,364 1,063, % 7.3% -1.0% 19.5% 9.0% 6.6% 13.4% 6.0% -2.0% 6.1% 9.4% 7.7% 7.7% 85,504 79,938 85,682 76,865 88,244 84,127 96, ,881 89, , % -0.3% 3.5% -8.0% 0.8% 0.5% 11.0% 17.6% 13.7% 14.3% Fuente: Elaborado por D con información de I Comercialización de vehículos ligeros

20 egmento ubcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total egmento ubcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados1 Total Comercialización Vehículos Ligeros Vehículos comercializados ene.-oct. de 2000 a 2014 (unidades) Enero a ctubre , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,989 33,248 35,179 37,582 32,565 33,278 33,329 37,068 35,566 38,035 25,150 25,830 27,232 47,580 50,071 49,082 6,102 4,577 7,559 6,420 4,834 5,783 6,867 5,870 5,125 5,507 5,541 5,985 4,208 4,439 4,562 77,309 85,836 96, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,503 4,326 4,186 4,590 4,600 4,956 8,109 7,374 5,353 4,257 1,959 1,599 1,379 1,793 1,362 1, , , , , , , , , , , , , , , ,491 Vehículos comercializados en octubre de 2000 a 2014 (unidades) ctubre ,876 29,092 35,381 33,496 35,873 32,345 30,074 28,000 23,872 21,048 21,730 26,382 24,854 24,563 32,461 20,759 19,375 19,280 16,195 16,565 18,115 21,131 22,484 19,281 16,344 20,483 23,107 23,783 26,088 26,817 4,246 3,497 4,674 3,491 3,228 3,761 4,562 3,624 3,617 2,931 3,079 3,971 4,946 5,094 5, ,332 9,750 10,555 12,997 14,227 17,967 20,568 21,828 18,387 13,824 15,282 16,533 16,640 18,738 21,679 13,980 12,547 13,335 14,441 12,524 16,513 19,554 20,018 17,172 12,739 12,830 12,135 12,137 13,210 13, ,292 75,095 84,454 81,532 83,402 89,999 97,468 97,166 83,306 67,881 74,094 83,107 83,171 88, ,923 1Camiones ligeros incluye: F450 yf550.

21 Comercialización Vehículos Ligeros Ventas por segmento enero-octubre de 2014 ubcompactos Compactos odelo arca Unidades % del egmento odelo arca Unidades % del egmento veo G 51,492 17% Versa NIN 41,172 17% Tsuru Nissan 37,163 13% Nuevo etta VW 28,280 12% park G 30,847 10% Clásico 4pts VW 24,930 10% Vento VW 30,006 10% entra 2.0 Nissan 23,843 10% arch Nissan 27,445 9% Tiida sedan Nissan 22,212 9% Resto segmento 117,332 40% Resto segmento 97,552 41% Total 294, % Total 237, % De lujo Deportivos odelo arca Unidades % del egmento odelo arca Unidades % del egmento Passat VW 4,592 9% León eat 1,413 31% ccord Honda 3,990 8% Camaro G 1,000 22% ltima Nissan 3,621 7% León C 2P eat % Camry Toyota 1,872 4% Challenger Chrysler % Charger Dodge 1,427 3% ustang Ford 409 9% Resto segmento 33,580 68% Resto segmento % Total 49, % Total 4, % Usos múltiples Camiones ligeros odelo arca Unidades % del egmento odelo arca Unidades % del egmento CR-V- Honda 18,762 10% Chasis Largo Nissan 20,013 16% Trax G 14,997 8% Pick Up DC Nissan 8,493 7% CX-5 azda 9,545 5% Estacas Largo Nissan 6,723 5% Duster Renault 9,177 5% Hilux Toyota 6,722 5% ourney Chrysler 8,938 5% Ranger Crew Cab Ford 5,286 4% Resto segmento 119,414 66% Resto segmento 75,266 61% Total 180, % Total 122, % Fuente: Elaborado por D. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

22 Fuente: Elaborado por D con información de I Comercialización Vehículos Ligeros Los diez modelos más vendidos Posición odelo arca egmento Unidades % del ercado Variación 2014 vs Unidades % 1 VE G ubcompactos 51, % 2, % 2 VER Nissan ubcompactos 41, % 1, % 3 TURU Nissan ubcompactos 37, % -1, % 4 PRK G ubcompactos 30, % 5, % 5 VENT VW ubcompactos 30, % 30,006-6 NUEV ETT VW Compactos 28, % % 7 RCH Nissan ubcompactos 27, % 9, % 8 CLIC VW Compactos 24, % -19, % 9 ENTR 2.0 Nissan Compactos 23, % 1, % 10 TIID EDN Nissan Compactos 22, % 1, % Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a octubre de 2014 acumularon 317 mil 390 unidades, lo que significa una cobertura del 35.6% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. Nissan coloca en esta ocasión cinco de los 10 modelos más vendidos en el país, VW tres y General otors un par.

23 Comercialización Vehículos Ligeros Pronóstico mensual de vehículos ligeros El volumen de unidades comercializadas de enero a octubre de 2014 fue de 890 mil 491 unidades, 0.2% por encima de lo estimado por D para este lapso. Pronóstico Real Enero a ctubre Variación % 888, , % ctubre Variación % 99, , % Pronóstico para noviembre de mil 170 unidades 140,000! 120,000! Unidades 100,000! 80,000! 60,000! 40,000! 20,000! 0! Ene! Feb! ar! br! ay! un! ul! go! ep! ct! Nov! Dic! Fuente: Elaborado por D Pronóstico! Real!