Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de Primavera Semana Santa 2013

Transcripción

1 Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de Primavera Semana Santa 13

2 Índice Sección I: Índice OHE General. 4 Sección II: Coyuntura y perspectivas macroeconómicas. 5 Índice OHE Macro.. 12 Sección III: Índice OHE Hotelero.. 13 Desglose índice OHE Hotelero Sección IV: Resumen

3 Nota introductoria El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero: El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5 millones de plazas hoteleras en España. El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones ( El índice OHE Primavera Semana Santa mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre y 1, donde: Los valores entre 6 y 1 puntos reflejan expectativas positivas Los valores entre 4 y 6 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas Los valores entre y 4 puntos reflejan expectativas negativas para el sector 3

4 Índice OHE Sección I Índice OHE General Para Primavera Semana Santa del año 13 se prevé una reducción del 3% de los valores del índice OHE, hasta llegar a una cifra de 39,57 puntos, lo que supone por primera vez en los últimos cuatro años que las expectativas de los encuestados para el sector sean negativas respecto a la misma temporada del año anterior 1 Evolución OHE General ,25 6, 41, 39,57 Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 4

5 Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las expectativas del PIB en España para 13 muestran una ligera tendencia de recuperación, aunque siguen sin alcanzarse cotas positivas hasta el año 14. En el resto de países esta tendencia se mantiene hasta 17 salvo en los dos últimos años en Reino Unido Histórico y perspectivas evolución PIB España 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Francia 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit 5

6 Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro La inflación en España descenderá hasta el 1% en 14 según las expectativas, año a partir del cual, la tendencia se mantiene en torno al 2% al igual que en el resto de países emisores analizados 5, Histórico y perspectivas evolución inflación España 4, 3, 2, 1,, , Fuente: The Economist Intelligence Unit 5, Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania 4, 3, 2, 1,, , Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido 5, 4, 3, 2, 1,, , Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución inflación Francia 5, 4, 3, 2, 1,, , Fuente: The Economist Intelligence Unit 6

7 Equivalente a 1 Tipo de interés (3 meses interbancario) Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Para el año 13 se estima una ligera depreciación del euro frente a la libra esterlina y una también ligera apreciación frente al dólar americano. Los tipos de interés estimados descenderán hasta el,17% para la zona euro hasta,67% para Reino Unido 1,6 Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio 6 Histórico y perspectivas evolución tipo de interés 1,4 5 1, 1, 4, 3,6 2,4, 1, USD/EUR GBP/EUR Zona Euro Reino Unido Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Fuente: OCDE 7

8 Tasa de Desempleo % Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Para 13 se estima una tasa de desempleo del 26,9% en España si bien dicho porcentaje disminuirá hasta alcanzar valores cercanos al % en los años siguientes. La expectativa sobre la tendencia del precio del petróleo es alcista durante Primavera Semana Santa de 13 Perspectivas evolución Desempleo Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo may-8 may-9 may-1 may-11 may-12 may-13 ES UK GER FR Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR) Fuente: The Economist Intelligence Unit Fuente: NYMEX, BCE, forecasts.org 8

9 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro La economía de la Unión Europea aumentará en más de puntos según las perspectivas de los expertos consultados. El 83% de ellos estiman que la situación a finales de 13 será mejor o igual en la Unión Europea que el ejercicio anterior y tan sólo el 16,8% consideran que ésta empeorará Perspectivas de la Economía en la UE a final de año 1% % 6% 4% % 14,8% 5,% 26,2% 44,3% 57,% 57,% 41,% 38,% 16,8% El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. % Mejor Igual Peor C.III.12 C.IV.12 C.I.13 C.III.12 C.IV.12 C.I.13 C.III.12 C.IV.12 C.I.13 Fuente: Consenso Económico PwC 9

10 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro La demanda de consumo en los hogares españoles se verá reducida durante los próximos meses según las expectativas del Consenso Económico, si bien éstas son 1 puntos más optimistas que el ejercicio anterior Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses 1% % 6% 4% % % 75,8% 67,5% 56,2% 4,% 3,8% 22,5% 1,7% 1,7% 3,8% Mejor Igual Peor C.III.12 C.IV.12 C.I.13 C.III.12 C.IV.12 C.I.13 C.III.12 C.IV.12 C.I.13 El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. Fuente: Consenso Económico PwC 1

11 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Más del 9% de los expertos auguran que la economía española será mejor o igual durante los próximos 6 meses. El número de expertos que consideran que habrá un empeoramiento de la economía se ha ido reduciendo progresivamente durante los últimos cuatrimestres hasta llegar al 7,5% en el último Consenso Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses 1% % 6% 4% % 7,5% 13,3%,6% 6,% 65,% 72,% 32,5% 21,7% 7,5% El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. % Mejor Igual Peor C.III.12 C.IV.12 C.I.13 C.III.12 C.IV.12 C.I.13 C.III.12 C.IV.12 C.I.13 Fuente: Consenso Económico PwC 11

12 Índice OHE Macroeconómico Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro El índice OHE Macro muestra una variación respecto a la misma temporada del ejercicio anterior de un 119% aunque a pesar de ello la cifra alcanzada es de 49,93 puntos, lo que indica que no se esperan variaciones significativas 1 Evolución OHE Macroeconómico , 44,7 22,84 49,93 Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas. Las expectativas son más optimistas que el año anterior por primera vez desde Primavera Semana Santa de 1 debido principalmente a las expectativas de estabilización de la inflación y de los tipos de interés así como a la previsión positiva del PIB en tres de los cuatro países de estudio 12

13 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero Se estima una disminución significativa de los valores del índice OHE Hotelero tanto respecto a la temporada de Primavera Semana Santa del año anterior como en la evolución de los últimos cuatro años, situándose éste en los 36,12 puntos Evolución OHE Hotelero 1 65, ,93 47,5 36,12 Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad. Al contrario que en la temporada de Primavera Semana Santa de 12 se observa un cierto pesimismo en las expectativas de los agentes del sector para 13, basando este pesimismo principalmente en las malas previsiones estimadas por éstos en el número de días de estancia media, el precio medio y la rentabilidad esperada para la temporada de análisis. 13

14 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero - desglose Se observa una reducción en las previsiones de todos los factores de análisis salvo en pernoctaciones, oferta de plazas y gasto publicitario cuyas estimaciones son de estabilidad, siendo especialmente elevada la caída prevista en rentabilidad, que ha descendido hasta los 26,1 puntos 1 Evolución OHE Hotelero (desglose) ,2 65,4 47,1 48,3 43,9 42,5 4,9 36,1 53, 55,3 55,9 56,7 49,2 45,5 37,9 34, 7,5 54,8 48, 37,7 34,6 4,9 33, 23,5 57,6 45,3 43,9 37, 64,7 5,9 35,6 26,1 OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad Aumenta un 36% el número de encuestados que estima que la rentabilidad va a disminuir con respecto a Primavera Semana Santa de 12. Está previsto, según los agentes del sector, que tanto el número de pernoctaciones como el de oferta de plazas se mantenga, al igual que se preveía en la misma temporada del año anterior. Por el contrario, en el caso de la estancia media, el precio medio y la inversión promocional, las expectativas son pesimistas, siendo la caída más significativa la del precio medio. 14

15 Millones de pernoctaciones Sección III Índice OHE Hotelero Durante la temporada de Primavera Semana Santa de 12 las pernoctaciones reales fueron por primera vez inferiores a las de la misma temporada del año anterior salvo en el caso de la categoría de 4 estrellas, donde la cifra fue ligeramente superior Pernoctaciones por categoría 4, 37,5 37,6 35, 3, 25, 3,4 33,1 24,3 24,6 25,5 24,8, 15, 1, 5, 3,6 4,2 4,9 4,7 6,3 6,3 6,3 5,9, Categoría 5* Categoría 4* Categoría 3* Resto de categorías Santa 9 Santa 1 Santa 11 Santa 12 Fuente: CEHAT Hotel Monitor * 15

16 Millones de pernoctaciones Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante la Primavera Semana Santa de 13? ,5 Santa 1 Evolución Pernoctaciones 73,69 71,2 Santa 11 48,3 Santa 12 Histórico de Pernoctaciones 4,9 Santa 13 79,61 77,91 Primavera S. Santa 1 Primavera S. Santa 11 Primavera S. Santa 12 Pernoctaciones de Residentes en España y extranjero Fuente: INE 1% % 6% 4% % % Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia,41% 34,96% 52,66% 24,11% 46,93% 4,93% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Crecen Decrecen Se mantienen Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia 19,5 58,5,5 58,5 76, ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS 16

17 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas? Evolución Oferta de Plazas Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera , 55,9 55,3 56,7 1% % 6% 85,32% 4 4% Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 % % 14,2%,66% Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la oferta hotelera Provincias donde se espera una disminución de la oferta hotelera 17

18 Índice OHE Hotelero (parcial) 1% % 6% 4% % % Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes? % 29% 45,5 Santa 1 45% 73% Evolución Estancia Media 33% 49,2 Santa 11 78% 32% 34, Santa 12 62% 67% 68% 23% 18% 23% 9% 14% 37,9 Santa 13 Distribución de las respuestas para la duración de la estancia 31% 69% 46% 47% Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días crece decrece se mantiene 7% Distribución de las respuestas para la Estancia Media 1% 1% 83,5% 83,5% % % 66,9% 66,9% 6% 6% 4% 4% 33,1% 33,1% 16,5% 16,5% % %,%,%,%,% % % Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Crecen Decrecen Se Mantienen Crecen Decrecen Se Mantienen Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la Estancia Media Provincias donde se espera una disminución de la Estancia Media 18

19 Índice de precios hoteleros (Base 8) Variación interanual Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento? 1 Evolución Precio Medio 1% Distribución de las respuestas para el Precio Medio 7,5 % ,7 54,8 34,6 6% 4% 39,% 51,3% Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 % 9,% % Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio Histórico de Precio Medio Leyenda Provincias donde se espera un incremento del Precio Medio Provincias donde se espera una disminución del Precio Medio Fuente: INE Santa 1 Dato base Santa 11 Santa 12 Tasa de variación interanual, -,5-1, -1,5-2, -2,5-3, -3,5-4, 19

20 Índice OHE Hotelero (parcial) Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación la misma temporada del año anterior? 1 Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas 1 Evolución Esfuerzo Publicitario , 4,9 23,5 33, ,3 57,6 37, 43,87 Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 1% Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas 1% Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario % % 69,3% 6% 4% % 11,9% 45,9% 42,% 6% 4% % 9,% 21,5% % Mayor Menor Igual % Mayor Menor Igual

21 Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación? Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación 1% % 6% 37% 12% 3% 11% 42% 44% 4% % % 38% 59% 52% 52% 5% 18% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros DIRECTA INDIRECTA crece decrece se mantiene 21

22 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)? Evolución Rentabilidad Distribución de las respuestas para la Rentabilidad 1 1% 64,7 % 29% 42% 4% 6 5,9 6% 4 35,6 26,1 4% % 56% 57% 54% Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 % 16% 1% 6% Ingreso Coste Rentabilidad se mantiene empeora mejora 22

23 Índice OHE Hotelero Índice OHE Macroeconómico Sección IV Resumen Las expectativas para la temporada de Primavera Semana Santa de 13 son contradictorias entre el índice OHE Macroeconómico, con un crecimientos del 119%, y el índice OHE Hotelero con una reducción de un 23% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior 1 Evolución OHE Macroeconómico 6 53, 44,7 49, ,84 1 Primavera Fuente: Elaboración - S. Santa propia 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 Evolución OHE Hotelero 65, ,93 47,5 36,12 Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 23

24 Índice OHE Sección IV Resumen A pesar de la mejoría de las expectativas del entorno macroeconómico, las expectativas del entorno hotelero son pesimistas respecto al mismo ejercicio del año anterior, situándose el índice OHE para la temporada de Primavera Semana Santa 13 en los 39,57 puntos 1 Evolución OHE General ,25 6, 41, 39,57 Santa 1 Santa 11 Santa 12 Santa 13 24