Desciende el número de agencias de viajes y prosigue la concentración en grandes grupos

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1 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. en 2008 Desciende el número de agencias de viajes y prosigue la concentración en grandes grupos La cifra de agencias de viajes usuarias del sistema Amadeus se sitúa a cierre de 2008 en agencias, un 4,8% menos que en el año anterior A excepción de Cantabria, todas las comunidades/ciudades autónomas registraron bajas en el número de agencias Prosigue la tendencia hacia la concentración de agencias en grandes grupos, que suponen ya el 52% del total La media nacional se mantiene en dos agencias de viajes por cada habitantes Madrid, 5 febrero de 2009: Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias de En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Paul de Villiers, director general de Amadeus España, explica: El número de agencias de viajes ha estado creciendo en los últimos años una media del 6%, y ahora se está produciendo un reajuste que ya se preveía, pero acusado significativamente por la crisis. En el último cuatrimestre del año, una vez concluida la temporada de verano y coincidiendo con el estallido de la crisis, se registró una media de 100 bajas al mes. La caída se registró principalmente en el segmento vacacional, tanto de pequeñas agencias independientes como de oficinas de venta de las grandes cadenas de agencias. Todas las Comunidades Autónomas registraron caídas en agencias de viajes, a excepción de Cantabria, que experimentó un ascenso cercano al 6%, tras sumar 6 nuevas agencias, hasta las 108. Los decrecimientos interanuales entre las Comunidades Autónomas son muy dispares. En cifras absolutas, Cataluña es la región que ha registrado más bajas, un total de 122, hasta las Le siguen Andalucía, con 112 cierres de agencias, Comunidad Valenciana con 59 y Madrid, con 32. Los archipiélagos son las siguientes comunidades más afectadas, pues Baleares experimenta un considerable descenso de 28 agencias y Canarias de 17. 1

2 Porcentualmente, los descensos más significativos corresponden a Extremadura, con una caída del 11,1%, seguida de Andalucía y Cataluña, con decrecimientos en su número de agencias de viajes del 9,5% y del 7,5%, respectivamente. Por otro lado, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y País Vasco son las regiones que han experimentado los descensos más leves, entre el 1% y el 2%. De las agencias conectadas a Amadeus España, están situadas en Madrid, lo que representa el 21,9% del total; la segunda comunidad que más agencias concentra es Cataluña con el 17,2% del total-. Les siguen Andalucía, con oficinas; la Comunidad Valenciana, con 786; el País Vasco, con 552; y Canarias, con 527 agencias de viajes. En la actualidad, en España hay por término medio 2,02 agencias usuarias de Amadeus España por cada habitantes. Se trata, no obstante, de una distribución dispar, que oscila entre las 3,83 de Baleares y las 0,91 de Extremadura. AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA A CIERRE DE 2008 REPARTO POR CC.AA. y TIPOLOGÍA Mercado Variación (cifra absoluta) Variación (%) Peso (%) sobre total nacional Reparto de agencias por tipología Grandes empresas Pymes Agencias por habitantes ANDALUCÍA ,54% 12,2% 48,49% 51,51% 1,46 ARAGÓN ,73% 2,5% 62,62% 37,38% 1,70 ASTURIAS ,27% 2,7% 57,26% 42,74% 2,20 BALEARES ,09% 4,2% 32,70% 67,30% 3,83 CANARIAS ,13% 6,1% 30,74% 69,26% 2,69 CANTABRIA ,88% 1,2% 64,81% 35,19% 1,78 CASTILLA Y LEÓN ,26% 4,1% 60,39% 39,61% 1,46 CASTILLA-LA MANCHA ,41% 2,4% 59,05% 40,95% 1,08 CATALUÑA ,54% 17,2% 47,73% 52,27% 2,24 CEUTA ,67% 0,2% 26,67% 73,33% 2,35 EXTREMADURA ,11% 1,0% 68,18% 31,82% 0,91 GALICIA ,68% 4,6% 50,63% 49,37% 1,48 LA RIOJA ,52% 0,7% 70,77% 29,23% 2,14 MADRID ,65% 21,9% 56,07% 43,93% 3,18 MELILLA ,76% 0,2% 15,00% 85,00% 3,02 MURCIA ,79% 2,1% 39,66% 60,34% 1,36 NAVARRA ,42% 1,2% 70,37% 29,63% 1,87 PAÍS VASCO ,25% 6,4% 79,17% 20,83% 2,61 COMUNIDAD VALENCIANA ,98% 9,0% 45,67% 54,33% 1,73 TOTAL ,80% 100,0% 51,94% 48,06% 2,02 2

3 Estructura del mercado de agencias de viajes A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06%% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Las agencias de viajes españolas pertenecen a un total de empresas distintas. Los 9 mayores grupos aglutinan más de la mitad del total de oficinas en España. En la tabla que figura a continuación queda reflejado el reparto de puntos de venta o agencias entre empresas. REPARTO DE AGENCIAS DE VIAJES ENTRE EMPRESAS Número de agencias o puntos de venta por empresa Empresas Agencias % de puntos de venta sobre el total de agencias Con más de ,64% Entre 101 y ,15% Entre 51 y ,98% Entre 11 y ,46% Entre 2 y ,45% Con ,32% TOTAL % Notas a redactores Amadeus España es líder en distribución de reservas turísticas y en provisión de tecnología para el sector del viaje. Su actividad principal es la comercialización y adaptación local del Sistema Amadeus y sus productos, así como la asistencia y provisión a las agencias de viajes en infraestructura tecnológica, formación, consultoría y servicio al cliente. En el año 2008, Amadeus España generó más de 36,1 millones de reservas. Actualmente cuenta con agencias de viajes o puntos de venta. Amadeus España es Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en la categoría de Empresa Turística.Más información en: Contacto: Amadeus España Natalia Huidobro/Ana Delgado Tel: / 459 Fax: nhuidobro@es.amadeus.com adelgado@es.amadeus.com Grupo Albión Sofía García Tel: Fax: sgarcia@grupoalbion.net 3

4 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de 2008 Andalucía Desciende un 9,5% el número de agencias de viajes en Andalucía El parque de agencias en Andalucía se sitúa, a cierre de 2008, en oficinas, 112 menos que en el año anterior Se trata de la segunda comunidad en la que más bajas se registraron, por detrás de Cataluña Aunque las agencias pymes representan más del 50% del total regional, se acusa una tendencia hacia la concentración en grandes empresas Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, la caída son 438 menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Andalucía: A cierre de 2008, Andalucía contaba con agencias de viajes, 112 menos que el año anterior, lo que supone un descenso del 9,5%. Andalucía es la segunda comunidad con mayor número de bajas en el periodo anual. Todas las provincias registraron descensos en el número de agencias. Las mayores, en Sevilla y Málaga, ambas con más de 30 bajas cada una; seguidas por Cádiz, con 17 oficinas menos. Sevilla y Málaga aglutinan entre las dos cerca del 52% de agencias de la región (con 295 y 250 agencias, respectivamente). Cádiz, con 148, se sitúa en tercer lugar en cuanto a peso, concentrando el 13% de las agencias andaluzas. Le sigue Granada, con 121 oficinas, el 11,4% del total andaluz. Córdoba y Almería cerraron el año con 84 y 79 agencias de viajes; y Huelva y Jaén con 43 y 42, respectivamente, con sendos pesos del 4%. Andalucía alberga el 12,2% de agencias de viajes de nuestro país, porcentaje que sitúa a la comunidad autónoma como la tercera con más puntos de venta tras Madrid y Cataluña. Al analizar el número de agencias de viajes por cada habitantes, las provincias andaluzas presentan resultados dispares que oscilan desde las 0,7 de Jaén hasta las 1,8 de Málaga; no obstante, todas ellas por debajo de la media nacional, que se sitúa en poco más de 2 agencias por cada habitantes. 1

5 AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN ANDALUCÍA Reparto de agencias Peso Agencias Variación por tipología Mercado sobre la por (%) Grandes CC.AA. Pymes hab. empresas ALMERÍA ,06% 7,4% 36,71% 63,29% 13,1 CÁDIZ ,30% 13,9% 56,08% 43,92% 1,37 CÓRDOBA ,64% 7,9% 42,86% 57,14% 1,19 GRANADA ,63% 11,4% 47,93% 52,07% 1,39 HUELVA ,51% 4,0% 69,77% 30,23% 0,94 JAÉN ,64% 4,0% 47,62% 52,38% 0,71 MÁLAGA ,35% 23,5% 43,60% 56,40% 1,86 SEVILLA ,88% 27,8% 50,85% 49,15% 1,79 Peso sobre nacional TOTAL ANDALUCÍA ,54% 12,2% 48,49% 51,51% 1,46 TOTAL NACIONAL ,80% 100,0% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Andalucía: En cuanto a la estructura del mercado de las agencias de viajes, Andalucía muestra un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas, cifrado en el 51,5% del total, mientras que la media nacional está en 48,06%, algo más de 3 puntos por debajo. Cabe destacar, no obstante, que el número de pymes se ha reducido en 6,6 puntos si se compara con las existentes a cierre de 2007, lo que constata que Andalucía sigue la tendencia media hacia la concentración en grandes grupos que experimenta el mercado. La provincia que tiene un mayor número de pymes es Almería, con un 63% del total provincial. Le siguen Córdoba y Málaga, con más del 55%. Por el contrario, las que cuentan con una mayor presencia de grandes cadenas y multinacionales son Huelva (casi 70% frente a un 30% de pymes) y Cádiz (56%, frente a un 43% de pymes). 2

6 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de 2008 Aragón Desciende un 2,7% el número de agencias en Aragón El parque de agencias de viajes se sitúa, a cierre de 2008, en 214 oficinas, 6 menos que en el año anterior Se acusa la tendencia hacia la concentración de agencias en grandes grupos frente a las pymes La comunidad registra una media de 1,7 agencias por cada habitantes Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registraron 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Aragón: El número de agencias de viajes aragonesas conectadas a Amadeus España descendió un 2,7%, hasta las 214 oficinas registradas a cierre de Esta cifra representa 6 agencias menos que el pasado año. Las bajas se concentraron en Zaragoza y Huesca, mientras que Teruel sumó una agencia más. Con casi 175 agencias de viajes, Zaragoza aglutina más del 80% del total regional. Huesca, con 29 agencias, representa el 13,6% y Teruel, con 10 oficinas, el 5%. AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN ARAGÓN Tipología de Agencias Variación Peso sobre agencias Mercado por (%) la CC.AA. Grandes Pymes hab. empresas HUESCA ,45% 13,6% 68,97% 31,03% 1,41 TERUEL ,00% 5,1% 90,91% 9,09% 0,69 ZARAGOZA ,79% 81,3% 59,77% 40,23% 1,92 Peso sobre nacional TOTAL ARAGÓN ,73% 2,5% 62,62% 37,38% 1,70 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Aragón cuenta con 1,7 oficinas por cada habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 2,02. No obstante, la distribución de agencias difiere en cada una de las provincias. Teruel apenas alcanza las 0,7 agencias, Huesca se sitúa en 1,4 y Zaragoza se acerca a la media nacional con 1,9 puntos de venta por cada habitantes. 1

7 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06%% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Aragón: Aragón presenta una concentración empresarial 10,6 puntos superior a la de la media nacional, ya que un 62% de las agencias de viajes (un total de 134), son sucursales de grandes redes o multinacionales. El 37,8% restante, 80 oficinas, son pequeñas o medianas agencias. Cabe resaltar que la tendencia a la concentración empresarial prosigue en alza, ya que el porcentaje de oficinas agrupadas en grandes empresas creció en puntos con respecto al 57% que representaba en Por provincias, Teruel registra el porcentaje más alto de sucursales de grandes grupos, ya que sólo una agencia de las 10 con las que cuenta es pyme. En Huesca, 20 agencias casi el 69% del total- pertenece a grandes empresas, mientras que sólo 9 son pymes el 37%-. Por su parte, Zaragoza es la que más pequeñas y medianas empresas aglutina, un total de 70, que representan un 40% del total provincial. 2

8 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de Principado de Asturias Decrece en 3 oficinas el número de agencias de viajes en Asturias El parque de agencias de viajes del Principado se sitúa a cierre de 2008 en 234 establecimientos, que representan el 2,7% del total nacional El 57% de las agencias asturianas pertenecen a grandes empresas, una concentración tres puntos por encima de la registrada en 2007 Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Asturias: El número de agencias de viajes asturianas conectadas a Amadeus España a cierre de 2008 descendió un 1,2%, hasta situarse en 234 oficinas, 3 menos que en el año anterior. El total de agencias asturianas representan el 2,7% del parque nacional. Si se compara con el comportamiento del resto de comunidades, Asturias es una de las que ha experimentado los decrecimientos más leves. Con 2,2 agencias por cada habitantes, el Principado se encuentra ligeramente por encima de la media nacional, que se encuentra en 2,02. AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN ASTURIAS Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Tipología Agencias por hab. Grandes empresas Pymes TOTAL ASTURIAS ,27% 2,7% 57,26% 42,74% 2,20 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. 1

9 Asturias: Las agencias agrupadas en grandes cadenas o multinacionales (134 establecimientos) representan un 57,2% del total, mientras que las pymes suponen el 42,7% (100 oficinas). Así, la proporción de grandes empresas supera la media nacional en más de 5 puntos porcentuales. Además, si se tiene en cuenta el cierre del periodo 2007, cuando las grandes empresas representaban el 54%, esta proporción ha aumentado en más de 3 puntos, prosiguiendo la tendencia hacia la concentración en la región. 2

10 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de Illes Balears Desciende un 7% el número de agencias de viajes en Illes Balears El número de agencias se sitúa, a cierre de 2008, en 367 oficinas, 28 menos que en el año anterior Se trata de una de las comunidades con mayor presencia de pymes: dos de cada tres El archipiélago cuenta con la tasa más alta de agencias de viajes por cada habitantes, casi el doble que la media nacional Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registraron 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Illes Balears: El número de agencias de viajes de la comunidad se sitúa, a cierre de 2008, en los 367 puntos de venta, 28 establecimientos menos que en el año anterior. La cifra supone un decrecimiento del 7% con respecto a 2007, así como la confirmación de una tendencia bajista en su número de agencias (el año anterior la comunidad había registrado un descenso del 1,7%). Illes Balears es la quinta región con un mayor número de bajas en 2008, tras Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid (que descendieron en 122, 112, 59 y 32 puntos de venta, respectivamente). La comunidad alberga el 4,2% de agencias del total nacional. En Mallorca se encuentra el 80% de las agencias de la comunidad, un total de 294. Con 21 agencias menos que en 2007, su descenso es del 6,6%. Le sigue en puntos de venta Eivissa, que cerró el año con 40 agencias de viajes, una menos que el pasado año (un descenso del 2,4%). Menorca, isla en la que se concentra el 8,1% de las agencias, registró el mayor decrecimiento porcentual, superior al 14%. Con 5 bajas, registraba 30 agencias de viajes a cierre del año. Formentera contabiliza una baja, situándose en 3 agencias. Al analizar el número de agencias de viajes en relación con la población, Illes Balears ofrece el ratio más alto de entre todas las comunidades, con una media de 3,8 agencias por cada habitantes, casi duplicando la media nacional (de 2 agencias).

11 AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN ILLES BALEARS Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Grandes empresas Tipología Pymes FORMENTERA ,00% 0,81% 0,00% 100,0% EIVISSA ,44% 10,89% 20,00% 80,00% MALLORCA ,67% 80,10% 34,35% 65,65% MENORCA ,29% 8,17% 36,67% 63,33% TOTAL ILLES BALEARS Peso sobre nacional ,09% 4,2% 32,70% 67,30% Agencias por hab. TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 3,83 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Illes Balears: De las 367 agencias de viajes baleares, 247 (el 67,3%) son pymes, lo que convierte a Illes Balears en la cuarta región con más presencia de agencias independientes, detrás de Ceuta, Melilla y Canarias, superando en 19,2 puntos la media del país. El 32,7% restante, 120 agencias, pertenecen a grandes cadenas o multinacionales. Esta proporción de agencias por tipología se mantiene prácticamente en los mismos niveles de Por islas, todas las agencias de Formentera son pymes. Mallorca y Menorca tienen una estructura muy similar, con casi dos tercios de agencias independientes. En Eivissa, más del 80% de las agencias (un total de 32) son pymes, frente a la presencia casi minoritaria de agencias (8 oficinas) vinculadas a grandes empresas.

12 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes conectadas por CC.AA. Resultados en Canarias Decrece un 3,1% el número de agencias de viajes en Canarias La comunidad cuenta con 527 oficinas a cierre de 2008, 17 menos que en el año anterior Se trata de la región con más resistencia a la concentración de agencias de viajes en grandes grupos: cerca del 70% de los establecimientos son pymes Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Canarias: El total de agencias canarias se sitúa en 527 oficinas a cierre de 2008, 17 menos que en el año anterior, lo que supone un descenso del 3,1% respecto a La mayoría de estas bajas (15 oficinas) Esto representa el cierre de 17 agencias durante el año, la mayoría de las cuales (15) fueron registradas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El archipiélago aglutina el 6,1% del total de agencias del país. Por provincias, el número de agencias es parecido: Las Palmas cuenta con 274, el 52%, y Tenerife 253, el 48%. En el reparto por islas, Tenerife, con 253 oficinas, es la que más agencias concentra del total de la comunidad: más del 45%. La Palma y El Hierro son las únicas islas que han visto aumentado su parque de agencias, 2 y 1 respectivamente. La Gomera no sufrió ninguna variación. El resto de las islas experimentaron decrecimientos, siendo el mayor el de Fuerteventura que, con 6 agencias menos, registró una caída del 18,7%. Le siguen Lanzarote y Tenerife, con 5 bajas cada una, un 14,7% y 2% menos respectivamente. Gran Canaria registró el descenso más leve, cuatro agencias menos, un 1,9%. A cierre del año, Canarias contaba con una media de 2,7 agencias de viajes por cada habitantes, ratio superior a la media nacional, establecida en 2 agencias.

13 AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN CANARIAS Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Tipología Grandes empresas Pymes Agencias por hab. LAS PALMAS ,72% 52,0% 33,60% 66,40% 2,57 TENERIFE ,60% 48,0% 28,10 71,90% 2,81 Peso sobre nacional TOTAL CANARIAS ,13% 6,1% 30,74% 69,26% 2,69 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 DESGLOSE DE AGENCIAS POR ISLAS Mercado Variación (%) Peso sobre el total canario Grandes empresas Tipología Pymes EL HIERRO ,00% 0,95% 0,00% 100,0% FUERTEVENTURA ,75% 4,93% 15,38% 84,62% GRAN CANARIA ,98% 37,58% 37,37% 62,63% LA GOMERA 3 3 0,00% 0,57% 0,00% 100,0% LA PALMA ,52% 4,36% 8,70% 91,30% LANZAROTE ,71% 5,50% 24,14% 75,86% TENERIFE ,02% 46,11% 30,86% 69,14% Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Canarias: Tomando como referencia el cómputo a nivel nacional, el mercado de agencias de viajes en Canarias presenta una estructura bastante particular pues el volumen de pymes representa casi el 70% (365 oficinas) del total regional, es decir, más de 22 puntos porcentuales con respecto a la media nacional. De hecho, Canarias es la tercera región con mayor presencia de PYMES, detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y seguida de Baleares. Por otra parte, en Canarias se observa una resistencia a la concentración en grandes grupos pues, si bien en los últimos años la media nacional de este parámetro se ha ido incrementando paulatinamente, en el archipiélago la pyme ha mantenido prácticamente un mismo nivel de presencia.

14 Por provincias, Tenerife cuenta con un porcentaje de pymes del 72% (197 agencias) frente a un 28% de sucursales de grandes grupos (77). Por su parte, Las Palmas cerró el año con un 66,4% de pequeñas y medianas empresas frente a un 33,6% de grandes grupos (168 y 85, respectivamente). Por islas, cabe destacar que ni El Hierro ni La Gomera cuentan con agencias pertenecientes a grandes empresas.

15 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados en Cantabria Cantabria, única comunidad autónoma donde creció el número de agencias de viajes en 2008 El número de agencias de viajes cántabras se incrementa en 6 oficinas y alcanza las 108 La concentración empresarial asciende en la región: un 65% de las agencias pertenecen a grandes cadenas de agencias o multinacionales, frente al 35% que son pymes Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Cantabria: En un contexto de descensos generalizados en todo el país, Cantabria ha sido la única región con cifras positivas en 2008, tras registrar la apertura de 6 nuevas agencias de viajes, lo que representa un crecimiento del 5,8%. Este comportamiento contrasta, además, con el registrado en el año 2007, cuando experimentó un decrecimiento del 3,7%, tras la baja de 4 agencias. A cierre de 2008, el parque de agencias cántabras es de 108, y representa el 1,2% del total de agencias del país. Por otra parte, Cantabria cuenta con una media de 1,7 agencias de viajes por cada habitantes, ratio algo inferior a la media nacional, establecida en 2 agencias. AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN CANTABRIA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Tipología Grandes empresas Pymes Agencias por hab. TOTAL CANTABRIA ,88% 1,2% 64,81% 35,19% 1,78 TOTAL NACIONAL ,80% 100,0% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. 1

16 Cantabria: Casi el 65% de las agencias cántabras, 70 oficinas, pertenecen a grandes cadenas o multinacionales, cifra superior en casi 13 puntos porcentuales por encima de la media nacional. El 35% restante, 38 oficinas, son pymes. Si se compara con las proporciones registradas en 2007, se confirma la tendencia a la concentración en esta comunidad, en línea con el comportamiento nacional. Así, si en 2007 la proporción de agencias vinculadas a grandes empresas era de un 59,8%, en 2008 la concentración empresarial se incrementó en 5 puntos hasta representar casi el 65%. 2

17 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de Castilla y León Desciende un 3,2% el número de agencias de viajes en Castilla y León El parque de agencias de viajes se sitúa a cierre de 2008 en 356 oficinas, 12 menos que el año pasado Burgos y Soria registran ascensos, Ávila y Zamora se mantienen y el resto de las provincias decrecen Más del 60% de las agencias pertenecen a grandes grupos, proporción superior a la media nacional Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registraron 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Castilla y León: El número de agencias de viajes en Castilla y León descendió un 3,2% hasta las 356 oficinas. Las 12 bajas se repartieron entre las provincias de León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid, mientras que Soria y Burgos sumaron una agencia más cada una. Por su parte, Ávila y Zamora se mantuvieron en los mismos niveles que el año pasado, con 17 y 18 agencias respectivamente. Con 100 agencias de viajes, Valladolid aglutina más del 28% del total de establecimientos castellanoleoneses. Le sigue León, que con 62 agencias alberga algo más del 17% y Burgos, que con sus 57 oficinas concentra el 16%. Salamanca es la cuarta provincia con más presencia de agencias: 55, el 15,4% del total regional. Por otro lado, Soria es la provincia que menos agencias tiene a cierre de 2008: 11 oficinas. Castilla y León cuenta con 1,46 oficinas por cada habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 2. Sin embargo, el ratio difiere entre las provincias. Zamora apenas alcanza las 0,9 agencias por habitantes; le sigue Ávila con una media de 1,01 agencias; Segovia y Soria comparten la media de 1,07 agencias y Palencia la cifra en 1,27. La media de León y Burgos es superior, un 1,3 y 1,5, respectivamente; mientras que Valladolid, con la media más alta de la región, equipara a la media nacional de 2 agencias por cada habitantes.

18 AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN CASTILLA Y LEÓN Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Grandes empresas Tipología Pymes Agencias por hab. ÁVILA ,00% 4,8% 52,94% 47,06% 1,01 BURGOS ,79% 16,00% 68,42% 31,58% 1,53 LEÓN ,62% 17,4% 51,61% 48,39% 1,31 PALENCIA ,09% 5,6% 30,00% 70,00% 1,27 SALAMANCA ,51% 15,4% 74,55% 25,45% 1,62 SEGOVIA ,88% 4,5% 43,75% 56,25% 1,07 SORIA ,00% 3,1% 63,64% 36,36% 1,07 VALLADOLID ,66% 28,1% 61,00% 39,00% 2,03 ZAMORA ,00% 5,1% 72,22% 27,78% 0,91 Peso sobre nacional TOTAL CASTILLA Y LEÓN ,26% 4,1% 60,39% 39,61% 1,46 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Castilla y León: el 60,3% de las agencias de viajes castellano-leonesas, un total de 215, son sucursales de grandes cadenas o multinacionales, una proporción superior en más de 8 puntos a la media nacional. El 39,6% restante, 141 oficinas, son pequeñas o medianas agencias. Si se compara con el ejercicio 2007, cuando la presencia de grandes empresas era del 57,8%, se constata que Castilla y León prosigue una tendencia hacia la concentración en grandes grupos, pues en 2008 la proporción de establecimientos integrados en ellos creció en 2,5 puntos porcentuales. En todas las provincias de la comunidad predominan las oficinas pertenecientes a grandes cadenas, a excepción de Palencia y Segovia. Palencia cuenta con el porcentaje más alto de pymes, un 70%, de modo que solo 6 de sus agencias son sucursales de grandes grupos. Y en Segovia la agencia pyme representa el 56%, equivalente a 9 agencias. Salamanca y Zamora son las que cuentan con mayor presencia de grandes grupos (el 74% y el 72%, respectivamente). La concentración empresarial en Burgos, Soria y Valladolid también es bastante elevada, superior a la media nacional, mientras que León y Ávila registran una proporción entre pymes y grandes empresas muy homogénea.

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20 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de 2008 Castilla-La Mancha Desciende un 1,4% el número de agencias de viajes en Castilla-La Mancha El parque regional de agencias se sitúa a cierre de 2008 en 210 oficinas, 3 menos que en el año anterior La región registra un índice de concentración empresarial siete puntos superior a la media nacional Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Castilla-La Mancha: A cierre de 2008, el total de agencias de viajes en Castilla-La Mancha se sitúa en 210 (3 agencias menos que en el año anterior), lo que representa un descenso porcentual del 1,4%. La región representa el 2,4% del parque nacional de agencias. En cifras absolutas, Guadalajara y Toledo han registrado bajas de agencias de viajes 3 y 2, respectivamente, mientras que Ciudad Real suma dos agencias nuevas, hasta las 57; y Albacete y Cuenca no sufren ninguna variación, manteniendo los niveles registrados en 2007 con 50 y 16 agencias, respectivamente. Toledo concentra el 28,6% de las agencias de la región, seguida de Ciudad Real, que agrupa el 27,1% y de Albacete, con el 23,8%. Castilla-La Mancha tiene un promedio de 1,08 agencias por cada habitantes, casi la mitad que la media nacional, cifrada en 2 agencias. El ratio difiere por provincias, de modo que Toledo registra el más bajo, 0,9 agencias por habitantes, mientras que Guadalajara el más alto: 1,3 agencias.

21 AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN CASTILLA LA MANCHA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Grandes empresas Tipología Pymes Agencias por hab. ALBACETE ,00% 23,8% 50,00% 50,00% 1,28 CIUDAD REAL ,64% 27,1% 50,88% 49,12% 1,08 CUENCA ,00% 7,6% 81,25% 18,75% 0,76 GUADALAJARA ,00% 12,9% 55,56% 44,44% 1,34 TOLEDO ,23% 28,6% 70,00% 30,00% 0,97 TOTAL CASTILLA LA MANCHA Peso sobre nacional ,41% 2,4% 59,05% 40,95% 1,08 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Castilla-La Mancha: De las 210 agencias de viajes de la comunidad, 124 (el 59,06%) pertenecen a grandes cadenas y 86 son pymes (el 40,9%). La presencia de grandes grupos en la región es superior en más de 7 puntos porcentuales a la media nacional. Además, si se compara con los niveles registrados en 2007, cuando el 54% de las agencias castellano-manchegas se integraba en grandes grupos, se observa que Castilla- La Mancha prosigue una tendencia hacia la concentración empresarial. El reparto de agencias por tipología difiere de forma significativa entre las provincias. Cuenca y Toledo son las que cuentan con una mayor presencia de grandes grupos, el 81% y 70% de sus agencias, respectivamente (13 y 42 agencias). En Albacete, la proporción es del 50%.

22 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de Cataluña Desciende un 7,5% el número de agencias de viajes en Cataluña Con 122 establecimientos menos que en el año anterior, se trata de la comunidad que más ha visto reducido su parque de agencias, que se sitúa en locales a cierre de 2008 El 52,2% de las agencias catalanas son pymes, un porcentaje superior al de la media nacional Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registraron 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Cataluña: La cifra de agencias de viajes en Cataluña descendió un 7,5% en 2008, hasta situar en el número de oficinas ubicadas en la región. Se trata de la comunidad española que experimentó el mayor descenso en el parque de agencias en cifras absolutas (122 agencias menos), seguida de Andalucía, con 112 bajas y, a mayor distancia, Comunidad Valenciana con 59. Cataluña es la segunda española que más agencias de viajes alberga (el 17,2% del total nacional), precedida de Madrid (casi el 22%) y seguida por Andalucía (12,2%). La región cuenta con una media de 2,2 agencias por cada habitantes, algo por encima de la media nacional, cifrada en 2. En cuanto a las provincias catalanas, todas experimentaron descensos en el número de agencias. En cifras absolutas, el más significativo se registró en Barcelona, donde cerraron 86 agencias de viajes (un decrecimiento del 6,4% respecto al año anterior). Barcelona fue también la provincia española donde, en términos absolutos, se produjeron más bajas. Girona registró una caída del 14,5%, 17 agencias menos, mientras que en Lleida y Tarragona las bajas fueron 9 y 10, descensos del 15,2% y 9,2%, respectivamente.

23 La provincia de Barcelona aglutina más del 80% de las agencias de viajes de la comunidad. Girona y Tarragona agrupan una proporción de agencias similar, cercana al 7% (en torno a las 100 agencias), mientras Tarragona concentra la cifra más baja, un 3,3% del total regional, 50 oficinas. Al analizar el número de agencias de viajes por cada habitantes, Barcelona presenta una media superior a nacional: 2,5 agencias por cada habitantes, mientras que las tres provincias restantes están por debajo de esta media, en torno a 1,5 agencias. AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN CATALUÑA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Grandes empresas Tipología Pymes Agencias por hab. BARCELONA ,45% 83,4% 48,96% 51,04% 2,50 GIRONA ,53% 6,7% 40,00% 60,00% 1,66 LLEIDA ,25% 3,3% 42,00% 58,00% 1,43 TARRAGONA ,26% 6,6% 42,86% 57,14% 1,43 Peso sobre nacional TOTAL CATALUÑA ,54% 17,2% 47,73% 52,27% 2,24 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Cataluña: El mercado de agencias de viajes de Cataluña se mantiene por debajo de los niveles de concentración empresarial de la media nacional. De sus agencias, el 47,73% (714 oficinas) pertenecen a grandes cadenas o multinacionales, mientras que el 52,2 restante (782), son pequeñas y medianas. Por provincias, Barcelona es la única en la que predominan las agencias pertenecientes a grandes cadenas, si bien la proporción está muy igualada: 48,9% grandes y 51,0% pymes. Por su parte, la que más pymes aglutina es Tarragona, donde esta tipología de agencias representa el 57,1%.

24 Si se compara con el comportamiento registrado en 2007, cuando las grandes cuentas representaron el 48% del total regional, Cataluña presenta una mayor resistencia hacia la concentración, un fenómeno que difiere de la tendencia media a nivel nacional.

25 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de 2008 Comunidad Valenciana Desciende un 6,9% el número de agencias de viajes en la Comunidad Valenciana El parque de agencias se sitúa a cierre de 2008 en 786 establecimientos, 59 menos que el año anterior El 54,3% de las agencias valencianas son pymes, frente al 45% que pertenecen a grandes grupos La región cuenta con 1,7 agencias por cada habitantes, media inferior a la nacional Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Comunidad Valenciana: A cierre de 2008, el número de agencias de viajes en la Comunidad Valenciana se sitúa en 786, lo que representa un 6,9% menos con respecto a En cifras absolutas, este descenso supone la baja de 59 agencias y sitúa a la comunidad en la tercera región del país que mayores decrecimientos registra, tras Cataluña y Andalucía. Por otro lado, con cerca de 800 agencias, la Comunidad Valenciana representa el 9% del total nacional de agencias y ocupa la cuarta posición en cuanto al número de establecimientos, precedida por Madrid, Cataluña y Andalucía. En cifras absolutas, la provincia de Valencia es la que ha registrado el mayor número de bajas: 35, que representan un descenso del 7,8%. Le sigue Alicante, con una caída del 6,8% (22 agencias menos). A mayor distancia figura Castellón, que pierde 2 agencias (un descenso del 2,5%). La Comunidad Valenciana cuenta con 1,7 agencias de viajes por cada habitantes, cifra inferior a la media española que se sitúa en 2. En concreto, Valencia y Alicante tienen 1,7 agencias por cada habitantes, mientras que en Castellón cuenta con 1,3.

26 AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Grandes empresas Tipología Pymes Agencias por hab. ALICANTE ,22% 38,2% 35,33% 64,67% 1,76 CASTELLÓN ,53% 9,8% 58,44% 41,56% 1,38 VALENCIA ,88% 52,0% 50,86% 49,14% 1,79 Peso sobre nacional TOTAL COM. VALENCIANA ,98% 9,0% 45,67% 54,33% 1,73 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Comunidad Valenciana: El reparto entre pymes y agencias pertenecientes a grandes grupos en la Comunidad Valenciana difiere con respecto al resto del país. Así, el 54,3% de las oficinas valencianas son pymes, 6,2 puntos porcentuales por encima de la media nacional, que presenta mayores niveles de concentración. Por provincias, Alicante muestra el mayor volumen de pymes (194 oficinas, un 64% del total), mientras que en Castellón, por el contrario, predominan las sucursales de grandes grupos (45 oficinas, un 58% del total). Valencia presenta una proporción muy homogénea entre estas dos tipologías de agencias.

27 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. en 2008 Resultados de Extremadura Desciende en 11 oficinas el número de agencias de viajes en Extremadura La media de agencias en la región es de 1 agencia por cada habitantes, un punto por debajo de la media nacional Se trata de la comunidad en la que más se acusa el crecimiento de la concentración en grandes grupos, ocho puntos por encima del año anterior El 68% de las agencias extremeñas pertenecen a grandes cadenas, frente al 32% de pequeñas y medianas empresas Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Extremadura: El total de agencias en Extremadura a cierre de 2008 se sitúa en 88, lo que representa un descenso del 11% respecto al año Esta caída se traduce en el cierre de 11 agencias, de las cuales 5 se registraron en Badajoz y 6 en Cáceres. El total de agencias extremeñas representa el 1% del parque total del país. Extremadura cuenta con 1 agencia de viajes por cada habitantes, mientras que la media española se sitúa en 2 establecimientos. Badajoz, con 53 agencias de viajes, concentra más del 60% de las oficinas, mientras que Cáceres aglutina 35, casi el 40% de la región. AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN EXTREMADURA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Grandes empresas Tipología Pymes Agencias por hab. BADAJOZ ,62% 60,2% 62,26% 37,74% 0,85 CÁCERES ,63% 39,8% 77,14% 22,86% 1,00 Peso sobre nacional TOTAL ,11% 1,0% 68,18% 31,82% 0,91

28 EXTREMADURA TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06%% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Extremadura: La concentración empresarial en el mercado de agencias de viajes extremeñas es muy significativa, y supera la media española en 16 puntos porcentuales. Así, mientras que en España casi el 52% de las agencias son sucursales de cadenas nacionales o internacionales, en Extremadura las agencias propiedad de grandes grupos asciende al 68,1%. Si se compara con los datos de 2007, cuando las grandes empresas representaban el 60,6% del total extremeño, se constata que en 2008 se acusa la tendencia hacia la concentración, que en el caso extremeño se incrementa en ocho puntos. Esta tendencia a la concentración es especialmente acusada en la provincia de Cáceres, donde sólo el 22,86% de las oficinas son pymes.

29 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de Galicia El número de agencias de viajes en Galicia desciende un 2,6%, y se sitúa en 399 oficinas A Coruña, Lugo y Ourense registran descensos, mientras que Pontevedra mantiene su volumen de agencias El promedio de la comunidad es de 1,6 agencias por cada habitantes Las agencias gallegas se reparten al 50% entre pymes y grandes cadenas Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Galicia: A cierre de 2008, Galicia contaba con 399 agencias de viajes, 11 oficinas menos que en el año anterior, lo que supone un decrecimiento del 2,6% en su parque de agencias. La región representa el 4,6% del total de agencias del país y cuenta con 1,4 agencias por cada habitantes, por debajo de la media nacional situada en 2 establecimientos. Todas las provincias experimentaron un descenso en el número de agencias, a excepción de Pontevedra, que no sufrió ninguna variación manteniéndose en las 157 oficinas. En cifras absolutas, A Coruña es la provincia que registró más bajas, un total de 6, lo que representa un descenso del 3,1%. Ourense contabilizó 4 bajas, un decrecimiento del 11%, mientras que Lugo perdió una oficina, quedándose con 28. A Coruña agrupa el 46% de las agencias de la comunidad, seguida de Pontevedra, que aglutina el 39,3%.

30 AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN GALICIA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Grandes empresas Tipología Pymes Agencias por hab. A CORUÑA ,17% 45,9% 49,18% 50,82% 1,67 LUGO ,45% 7,0% 57,14% 42,86% 0,82 OURENSE ,43% 7,8% 45,16% 54,84% 1,04 PONTEVEDRA ,00% 39,3% 52,23% 47,77% 1,66 Peso sobre nacional TOTAL GALICIA ,68% 4,6% 50,63% 49,37% 1,48 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Galicia: En Galicia el reparto entre pymes y grandes empresas es muy homogéneo, y en línea con la media nacional. De las 399 agencias, 202 (el 50,6%) pertenecen a grandes cadenas. Las 197 restantes (el 49,3%) son pymes. Por provincias, hay cierta disparidad en las respectivas proporciones PYME/gran grupo. Ourense es la que cuenta con una mayor presencia de pymes, ya que éstas representan casi el 55% del total de agencias de la provincia (17 oficinas). Le sigue A Coruña, con el 50,8% de pequeñas y medianas empresas (93 oficinas). En Lugo y Pontevedra predominan los grandes grupos empresariales, que suponen un 57,1% y un 52,2%, respectivamente, del total de agencias del mercado.

31 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de 2008 La Rioja La Rioja mantiene 65 agencias de viajes, una menos que el año anterior Con el 70% de las agencias integradas en grandes grupos, la comunidad es la segunda de España en niveles de concentración empresarial La comunidad registra una media de 2,1 agencias por cada habitantes Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de La Rioja: El número de agencias de viajes riojanas conectadas a Amadeus España se sitúa, a cierre de 2008, en 65 establecimientos, uno menos que el año anterior. Se trata de uno de los decrecimientos más leves experimentados en el parque de agencias de las comunidades autónomas españolas. En la actualidad, La Rioja alberga el 0,7% de las agencias de viajes del país. Con 2,2 agencias por cada habitantes, esta región se encuentra ligeramente por encima de la media nacional, que se encuentra en las 2 agencias. AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN LA RIOJA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Tipología Grandes empresas Pymes Agencias por hab. TOTAL LA RIOJA ,52% 0,7% 70,77% 29,23% 2,14 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02

32 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06%% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. La Rioja: A diferencia del reparto a nivel nacional, las 46 agencias riojanas que son propiedad de grandes grupos representan más del 70% del total de establecimientos, frente al 29,2% de pymes (19 agencias). La comunidad supera en casi 19 puntos a la media nacional en cuanto a presencia de grandes cadenas, convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma en concentración empresarial, por detrás del País Vaso, y por delante de Navarra.

33 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de 2008 Comunidad de Madrid Desciende en un 1,6% el número de agencias de viajes de la Comunidad de Madrid El parque actual de agencias de viajes en la región se sitúa en oficinas, 32 menos que en 2008 Madrid alberga una de cada cinco agencias de viajes españolas, y cuenta con 3,1 agencias por cada habitantes Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Madrid: A cierre de 2008, el número de agencias de viajes en la Comunidad de Madrid se situó en agencias, lo que supone un descenso del 1,6%. Con 32 locales menos que en el año anterior, Madrid es la cuarta región española en la que más agencias de viajes se cerraron, precedida de Cataluña (con 122 cierres), Andalucía (con 112) y Comunidad Valenciana (con 59 cierres). La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con casi el 22% de las agencias de viajes del país. La región tiene 3,1 agencias por cada habitantes (la media nacional se cifra en 2 oficinas por cada habitantes). Se trata de la segunda comunidad española con más agencias en relación con su población, superada solo por Baleares (con 3,8 agencias por cada habitantes). AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN MADRID Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Tipología Grandes empresas Pymes Agencias por hab. TOTAL MADRID ,65% 21,9% 56,07% 43,93% 3,18 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02

34 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Madrid: La Comunidad de Madrid cuenta con unos niveles de concentración empresarial superiores a la media. De las agencias de la región, 1.067, el 56%, son sucursales de grandes cadenas, mientras que el 43% restante, 836 oficinas, son pymes. Este reparto por tipología se mantiene prácticamente invariable respecto a los registrados en 2007.

35 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de Región de Murcia Decrece un 5,8% el número de agencias de viajes en la Región de Murcia El parque de agencias se sitúa a cierre de 2008 en 179 oficinas, 11 menos que en el año anterior El 60% de las agencias de la región son pymes, un porcentaje muy superior al de la media nacional, donde casi el 52% de las oficinas se integran en grandes grupos Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Región de Murcia: El número de agencias de viajes murcianas conectadas a Amadeus España a cierre de 2008 descendió un 5,8% (11 agencias menos que en el año anterior), con lo que el total regional se sitúa en 179 oficinas. El volumen de agencias murcianas supone el 2,1% del parque nacional. Con un ratio de 1,36 agencias por cada habitantes, la Región de Murcia se encuentra por debajo de la media española, situada en 2 agencias. AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN MURCIA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Tipología Grandes empresas Pymes Agencias por hab. TOTAL MURCIA ,79% 2,1% 39,66% 60,34% 1,36 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02

36 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06%% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Región de Murcia: La presencia de pequeñas y medianas agencias frente a aquéllas que pertenecen a grandes grupos difiere notablemente del cómputo nacional. Así, las pymes en Murcia representan un 60,3%, es decir, casi 12 puntos porcentuales más por encima de la media. El 39,6% restante son sucursales de grandes cadenas.

37 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de Navarra Desciende en 5 oficinas el numero de agencias de viaje en Navarra, y se sitúa en 108 establecimientos Navarra cuenta con 1,8 agencias de viajes por cada habitantes Más del 70% de las agencias de la comunidad pertenece a grandes cadenas, porcentaje 18 puntos por encima de la media nacional Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de Navarra: El número de agencias de viajes conectadas a Amadeus España a cierre de 2008 experimentó un decrecimiento del 4,4% en comparación con el año pasado. Con la pérdida de 5 agencias, la región alcanza los 108 puntos de venta, cifra que representa un peso del 1,2% sobre el total nacional. Navarra tiene 1,8 agencias por cada habitantes, cifra que se sitúa levemente por debajo de la media nacional, 2 agencias. AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN NAVARRA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Tipología Grandes empresas Pymes Agencias por hab. TOTAL NAVARRA ,42% 1,2% 70,37% 29,63% 1,87 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales.

38 Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. Navarra: El porcentaje de agencias navarras propiedad de grandes grupos empresariales es significativo, y supera la media española en 18 puntos porcentuales. Mientras que en España casi el 52% de las agencias son sucursales de cadenas nacionales o internacionales, en Navarra lo son el 70,3%, esto es, 76 establecimientos. El 29,6% restante de la región, 32 oficinas, son pymes.

39 AMADEUS ESPAÑA Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. Resultados de 2008 País Vasco El número de agencias de viajes en el País Vasco experimenta un leve descenso del 1,2% en 2008 A cierre de 2008, el parque de agencias se sitúa en 552 oficinas, 7 menos que el año anterior Vizcaya aglutina más de la mitad de las agencias vascas El País Vasco (con cerca del 80% de las agencias agrupadas en grandes cadenas), continúa siendo la región con mayor volumen de concentración Madrid, 5 de febrero de Amadeus España, proveedor de tecnología para el sector del viaje y líder en la distribución de productos turísticos, publica hoy las cifras de agencias de viajes conectadas a su sistema de reservas por Comunidades Autónomas y provincias a cierre del año 2008, así como su tipología. Por su posición en el mercado, estos parámetros sirven de indicador del mercado de agencias de viajes en España y contribuyen a elaborar una radiografía precisa de la estructura y cambios en este sector. Crecimiento de agencias de viajes Nacional: El número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus a cierre de 2008 se sitúa en 8.689, lo que representa un decrecimiento del 4,8% con respecto a las agencias contabilizadas en En cifras absolutas, se registran 438 agencias menos. Este descenso sitúa el parque de agencias en niveles de País Vasco: El número de agencias de viajes del País Vasco decreció un 1,2% en 2008, hasta situarse en 552, 7 puntos de venta menos que el año anterior. Estas 552 agencias representan el 6,4% del total nacional y convierten a la región en la quinta que más oficinas alberga, precedida por Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Vizcaya, que concentra el 55% del total de agencias, experimentó el cierre de 5 establecimientos, situándose en las 303 oficinas. Álava también registra el mismo número de bajas, acabando el año con 65 agencias. Por el contrario, Guipúzcoa, la segunda con mayor volumen de agencias, registró un crecimiento tras sumar 3 nuevas aperturas, hasta situarse en los 184 establecimientos. El País Vasco registra un promedio de 2,6 agencias de viajes por cada habitantes, mientras que la media española se sitúa en las 2.

40 AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN PAÍS VASCO Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Grandes empresas Tipología Pymes Agencias por hab. ÁLAVA ,14% 11,8% 69,23% 30,77% 2,29 GUIPÚZCOA ,66% 33,3% 77,72% 22,28% 2,60 VIZCAYA ,62% 54,9% 82,18% 17,82% 2,70 Peso sobre nacional TOTAL PAÍS VASCO ,25% 6,4% 79,17% 20,83% 2,61 TOTAL NACIONAL ,80% 100,00% 51,94% 48,06% 2,02 Estructura del mercado de agencias de viajes Nacional: A cierre de 2008, el 51,94% de las agencias conectadas a Amadeus España (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas, es decir, pertenecientes a cadenas nacionales o a multinacionales. Por el contrario, el 48,06% del total (4.176 oficinas de agencias) son pymes. Las cifras constatan el paulatino proceso de concentración en grandes redes que ha venido dándose en España a lo largo de los últimos años en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi siete puntos porcentuales por encima de la cifra actual. No obstante, el sector continúa presentando una gran proporción de agencias independientes en comparación con otros mercados maduros europeos. País Vasco: 437 de las 552 agencias vascas (el 79,1%) pertenecen a grandes grupos, lo que convierte al País Vasco en la región con mayor penetración de grandes cadenas de agencias de viajes, superando en más de 27 puntos porcentuales la media nacional. Las 115 oficinas restantes, el 20%, son pymes. En concreto, las 249 agencias de Vizcaya pertenecientes a grandes grupos (el 82% del total de la provincia), hacen de esta provincia la de mayores niveles de concentración empresarial. Guipúzcoa y Álava también registran porcentajes muy superiores a la media nacional en este apartado: 77% y 69%, respectivamente.

41 ANEXO A LA NOTA DE PRENSA: Barómetro de agencias de viajes por CC.AA. de 2008 Evolución de las agencias de viajes CEUTA Resultados 2008 AGENCIAS DE VIAJES CONECTADAS A AMADEUS ESPAÑA EN CEUTA Mercado Variación (%) Peso sobre la CC.AA. Tipología Grandes empresas Pymes Agencias por hab. TOTAL CEUTA ,67% 0,2% 26,67% 73,33% 2,35 TOTAL NACIONAL ,80% 100,0% 51,94% 48,06% 2,02 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE AGENCIAS DE VIAJES EN CEUTA