Informe Ejecutivo (Diciembre 2016)

Transcripción

1 Accidentes y Enfermedades (Accidentes Personales, Gastos Médicos y Salud) Informe Ejecutivo (Diciembre ) 1

2 PRIMAS COMPARADAS CON EL PIB SECTOR ASEGURADOR 1.92% 1.81% 1.86% 1.93% 2.07% 2.02% 2.04% 2.10% 1.47% 1.55% 1.66% 1.66% En 10 años A y E ha incrementado su participación un 46.9%. Gastos Médicos y Salud representan el 91.3% de A y E. 0.22% 0.23% 0.25% 0.26% 0.28% 0.28% 0.28% 0.29% 0.32% 0.33% 0.31% 0.34% Total mercado Accidentes y Enfermedades (A y E) Fuente: EstadisticAMIS, INEGI 2

3 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PARTICIPACION DE PRIMAS CON RESPECTO AL TOTAL DEL MERCADO Fuente: EstadisticAMIS, Banxico PRIMAS EMITIDAS (cifras nominales) (cifras en millones) Crecimiento real A y E 24,095 28,798 31,825 34,333 37,259 41,354 45,318 51,010 56,319 59,138 69,618 94% AP 2,433 3,057 3,140 3,199 3,819 4,167 4,603 5,389 4,682 5,182 6,088 68% GM 20,947 24,956 27,949 30,320 32,699 36,359 39,669 44,053 49,699 52,218 61,400 97% SALUD ,045 1,568 1,938 1,738 2, % 3

4 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES ESTADO DE RESULTADOS (Cifras en millones de pesos) A y E AP GM SALUD dic-14 dic-15 dic-16 dic-14 dic-15 dic-16 dic-14 dic-15 dic-16 dic-14 dic-15 dic-16 PRIMAS DIRECTAS 56,311 59,138 69,618 4,675 5,182 6,088 49,699 52,218 61,400 1,938 1,738 2,130 CRECIMIENTO NOMINAL 17.7% 17.5% 17.6% 22.5% CTO SIN RET / PMA DEV RET % SIN. VS. PRIMAS DEVENGADAS GASTOS DE ADQ. DIR/ PRIMAS DIRECTAS INC. DE RVAS. RIESGOS EN CURSO RET/ PRIMAS RETENIDAS CONTRIBUCION TECNICA / PRIMAS DIRECTAS 71% 71% 70% 21% 18% 21% 76% 76% 75% 52% 61% 65% 70% 69% 65% 21% 18% 18% 76% 74% 70% 53% 64% 56% 18% 19% 19% 33% 27% 27% 17% 18% 18% 18% 19% 17% 7% 1% 3% 1% 1% -4% 7% 1% 4% 10% -4% 0% 8% 9% 10% 40% 48% 48% 5% 5% 6% 22% 17% 15% PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR RAMO 100% 100% 100% 8.3% 8.7% 8.7% 88.2% 88.3% 88.2% 3.4% 2.9% 3.1% Fuente: Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), AMIS, Banxico 4

5 SEGURO DE GASTOS MEDICOS CONTRIBUCION TECNICA / PRIMAS DIRECTAS La contribución técnica mínima requerida para no perder es en promedio 10%* ** GMI GMC GMT *** **** **** **** * Para cubrir gastos de operación, requerimiento de capital y utilidades **Liberación de IBNR equivalente a 7 puntos porcentuales. ***Ajuste en modelos de reserva **** Nueva metodología para calcular reserva Solvencia II Fuente: FinanciAMIS 5

6 En 10 años se incremento: SEGURO DE GASTOS MEDICOS NUMERO DE ASEGURADOS (Cifras en miles) SGM Individual: 78% SGM Colectivo: 88% 9,928 9,249 SGM Total: 85% 8,917 8,826 * 9,162 7,991 * 5,354 5,947 6,093 6,476 6,678 5,018 5,339 6,243 6,602 6,698 7,323 72% 74% 73% 3,889 3,934 4,099 4,222 4,239 27% 1,465 2,012 1,994 2,254 2,439 2,973 3,578 2,583 2,647 2,464 2,605 28% 26% Individual Colectivo PORCENTAJE DE ASEGURADOS EN GMM CON RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL AÑO % Fuente: SESA Accidentes y Enfermedades, INEGI. *NOTA: Resultado de cambio de estrategia en la venta de planes indemnizatorios. 6

7 SEGURO DE GASTOS MEDICOS (I y C) DISTRIBICIÓN DE ASEGURADOS POR RANGOS DE EDAD (Cifras en miles) 12,000 10,000 8,000 % Asegurados Edad % 26% % 42% % 27% +60 3% 4% Edad prom ,000 4,000 2, a a a 60 más de 60 Fuente: SESA AYE Participación: %; %; %; %; %; %; - 99% 7

8 SEGURO DE SALUD NUMERO DE ASEGURADOS BUCAL Colectivo Individual En 5 años el incremento ha sido: Individual: 13% Colectivo: 366% Total: 273% 315,80 331, ,894 81,956 87,159 53, , ,350 65,010 77, , , , , , , , ,265 1,235,843 98,834 1,137, Año Porcentaje de asegurados en salud con respecto a la población total 0.29% 0.29% 0.29% 0.35% 0.39% 0.62% 1.01% Total asegurados Dental 159, , , , , ,148 1,007,631 Porcentaje de asegurados con cobertura Dental 51% 50% 50% 54% 58% 71% 82% Porcentaje prima Dental entre prima total 8% 7% 12% 8% 7% 8% 16% Fuente: SESA Salud INEGI 8

9 ASEGURADOS POR EDAD TOTAL SALUD Asegurados mayores de 60 años representan el 4% de los asegurados en Salud. El 56% de los asegurados de Salud, tienen entre 25 y 44 años. 19% % POR RANGO DE EDAD 13% 12% 11% EDAD PROMEDIO 31 % HOMBRES 52% % MUJERES 48% 5% 5% 5% 5% 7% 6% 4% 3% 2% 1% 0.5% 0.2% 0.1% Y MAS Grupos de edad Fuente: SESA Salud 9

10 DISTRIBUCION DEL GASTO SEGURO DE SALUD Y GM COBERTURA GM SALUD TOTAL HOSPITALIZACIÓN TOTAL 68% 71% 70% 48% 52% 61% 68% 70% 70% HONORARIOS MÉDICOS 20% 24% 23% 6% 9% 11% 19% 24% 23% HOSPITALIZACIÓN 49% 47% 47% 42% 43% 49% 48% 47% 47% CONSULTAS (FUERA DEL HOSPITAL) MEDICAMENTOS (FUERA DEL HOSPITAL) ESTUDIOS DE LABORATORIO, 5% IMAGENOLOGIA, GABINETE (FUERA DEL HOSPITAL) 19% 17% 19% 12% 8% 0.4% 0.4% 0.2% 18% 12% 14% 12% 19% 17% 18% 5% 6% 7% 2% 2% 5% 5% 6% SALUD BUCAL 7% 7% 6% 0.2% 0.2% 0.2% PREVENCIÓN 2% 3% 2% 0.1% 0.1% 0.1% OTROS CONCEPTOS 8% (AMBULANCIA, ENFERMERA, ETC.) 7% 6% 3% 10% 9% 8% 7% 6% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: SESA Salud SESA Accidentes y Enfermedades 10

11 SEGURO DE GASTOS MEDICOS PADECIMIENTOS MAS FRECUENTES DESCRIPCIÓN MONTO PROMEDIO TOTAL PROPORCIÓN DE SINIESTROS RESPECTO AL TOTAL 1 PARTO ÚNICO Y CESÁREA 91, LUXACIÓN, ESGUINCE Y TORCEDURA 105, TRASTORNO INTERNO DE LA RODILLA 90, OTROS TRASTORNOS DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS PARANASALES 51, DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 24, COLELITIASIS 82, OTROS TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES 150, HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) 31, APENDICITIS AGUDA 83, CALCULO DEL RIÑÓN Y DEL URÉTER 92, ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO 57, GASTRITIS Y DUODENITIS 29, LEIOMIOMA DEL ÚTERO 68, DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 63, TRASTORNOS DE LA ACOMODACIÓN Y DE LA REFRACCIÓN 21, Total 34.1 Fuente: Indicadores de Padecimientos de GM AMIS 11

12 SEGURO DE GASTOS MEDICOS PADECIMIENTOS DE MAYOR COSTO MEDIO DESCRIPCIÓN Fuente: Indicadores de Padecimientos de GM AMIS MONTO PROMEDIO TOTAL PROPORCIÓN DEL MONTO RESPECTO DEL TOTAL 1 MIELOMA MÚLTIPLE Y TUMORES MALIGNOS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS 910, % 2 TUMOR MALIGNO DEL COLON 350, % 3 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 337, % 4 INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 252, % 5 TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACIÓN CORTA DE LA GESTACIÓN Y CON BAJO PESO AL NACER, NO CLASIFICADOS EN OTRA 248, % PARTE 6 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA 178, % 7 CARCINOMA IN SITU DE LA MAMA 174, % 8 OTROS TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES 150, % 9 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 139, % 10 TRASTORNOS DE DISCO CERVICAL 135, % 11 NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 131, % 12 ENFERMEDAD ISQUEMICA CRÓNICA DEL CORAZON 123, % 13 ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO 105, % 14 NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO 104, % 15 TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS 101, % TOTAL 16.00% 12

13 1 2 Descripción del Diagnóstico ENFERMEDADES EN LAS CELULAS DE LA SANGRE Y CANCER DE GLOBULOS BLANCOS ALTERACION DEL EQUILIBRIO DE LOS COMPONENTES DEL CUERPO SINIESTROS DE GM Y SALUD DE MAYOR MONTO GASTO EFECTUADO DESDE EL INICIO DEL PADECIMIENTO HASTA EL AÑO DE REPORTE Edad al Descripción Global del Padecimiento Género último año de reporte REPORTADOS DEL 2007 A Monto Pagado (Cifras en millones) Duración del Siniestro Años Subramo (IND O COL) Lugar de Mayor Gasto CÁNCER Y TUMORES M IND Extranjero ENF. ENDOCRINOLÓGICA M IND CDMX 3 TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS GLUCOSAMINOGLICA ENF. ENDOCRINOLÓGICA M IND Edo. Mex. 4 PURPURA Y OTRAS CONDICIONES HEMORRAGICAS Fuente: Estudio Siniestros Catastróficos AMIS ENF. HEMATOLÓGICA M IND Nuevo León 5 TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS GLUCOSAMINOGLICA ENF. ENDOCRINOLÓGICA M IND Edo. Mex. 6 PROBLEMAS PLAQUETARIOS Y FRAGILIDAD VASCULAR 7 DEFECTOS DE COAGULACION 8 ANEMIAS HEMOLITICAS ADQUIRIDAS 9 DEFECTOS DE COAGULACION 10 INFARTO AGUDO MIOCARDIO ENF. HEMATOLÓGICA M IND Nuevo León ENF. HEMATOLÓGICA M IND Nuevo León ENF. HEMATOLÓGICA F IND Sinaloa ENF. HEMATOLÓGICA M IND Nuevo León ENF. CARDIOVASCULAR M IND Extranjero 11 TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA CÁNCER Y TUMORES M COL Extranjero 12 DEFECTOS DE COAGULACION ENF. HEMATOLÓGICA F IND Chihuahua 13 TUMOR MALIGNO DE TEJIDO NERVIOSO CÁNCER Y TUMORES M IND Nayarit 14 CÁNCER EN EL SISTEMA DE DEFENSAS DEL CUERPO CÁNCER Y TUMORES F IND CDMX 15 NEOPLASIA MALIGNA DE BRONQUIO PRINCIPAL CÁNCER Y TUMORES F IND Yucatán 13

14 SINIESTROS DE GM Y SALUD DE MAYOR MONTO PAGO EFECTUADO DURANTE Descripción del Diagnóstico Descripción Global del Padecimiento Género Edad a la Fecha de Primer Gasto Edad Actual Monto Pagado (millones) Duración del Siniestro Años Subram o (IND O COL) Lugar de Mayor Gasto 1 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO ENF. SISTEMA ÓSEO F IND Jalisco 2 FRACTURA CRANEAL SIN LESION INTRACRANEAL-COMA PROFUNDO ACCIDENTE M IND Nuevo León 3 TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA CÁNCER Y TUMORES M COL Extranjero 4 LEUCEMIA LINFOIDE CÁNCER Y TUMORES F IND Puebla 5 TRAUMATISMO ACCIDENTE M IND Edo. Mex. ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA CON INFECCION 6 AGUDA DE LAS VIAS RESPIRA LINFOMA NO HODGKIN DE CELULAS GRANDES, 7 FOLICULAR ENF. SISTEMA RESPIRATORIO M IND Jalisco CÁNCER Y TUMORES F IND Extranjero 8 MIELOMA MÚLTIPLE CÁNCER Y TUMORES M IND Edo. Mex. 9 LEUCODISTROFIA M IND Edo. Mex. 10QUISTES OVARICOS OTROS PADECIMIENTOS F IND Jalisco 11SINDROMES MIELODISPLASICOS CÁNCER Y TUMORES F IND Extranjero 12NEOPLASIA MALIGNA DE LENGUA CÁNCER Y TUMORES M IND Edo. Mex. 13LINFOMA DE NO HODGKIN CÁNCER Y TUMORES M IND CDMX 14SINDROMES MIELODISPLASICOS CÁNCER Y TUMORES M COL CDMX 15LINFOMA MALIGNO NODULAR NO ESPECIFICADO CÁNCER Y TUMORES M IND Yucatán Fuente: Estudio Siniestros Catastróficos AMIS 14

15 Descripción del Diagnóstico SINIESTROS DE GM Y SALUD DE MAYOR DURACIÓN GASTO EFECTUADO DESDE EL INICIO DEL PADECIMIENTO HASTA EL AÑO DE REPORTE ENTRE LA FECHA DE INICIO DEL PADECIMIENTO AL Descripción Global del Padecimiento Género Edad Actual Monto Pagado (MILLONE S) Duración Años Subram o (IND O COL) Lugar de Mayor Gasto Monto Prom. Pagado al Año 1 DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICIÓN, CON COMPLICACIO 2 CISTICERCOSIS 3 TRONCO ARTERIOSO COMUN 4 HIPERTENSION ESENCIAL 5 HIPERPLASIA PROSTATICA 6 EPILEPSIA 7 ANGINA DE PECHO Fuente: Estudio Siniestros Catastróficos AMIS DIABETES F IND Nuevo León 65,288 OTROS PADECIMIENTOS F IND Jalisco 112,875 MALFORMACIONES CONGENITAS M IND Jalisco 145,788 ENF. CARDIOVASCULAR M IND Veracruz 65,634 OTROS TRASTORNOS DE LA PRÓSTATA M IND Extranjero 116,359 ENF. SISTEMA NERVIOSO M IND Nuevo León 60,645 ENF. CARDIOVASCULAR M IND Nuevo León 48,634 8 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ENF. RENAL M IND Nuevo León 72,598 9 FALLO CARDIACO NO ESPECIFICADO ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS Y OTRAS SIN 10 ESPECIFICAR 11 OTROS RETARDOS ESPECIFICADOS DEL DESARROLLO 12 ARTRITIS REUMATOIDES Y OTRAS POLIARTROPIAS INFLAMA 13 CONVULSIONES HEMORRAGIA INTRACEREBRAL M IND Tamaulipas 55,473 OTROS PADECIMIENTOS F IND Puebla 57,684 ENF. ENDOCRINOLÓGICA F IND Nuevo León 70,046 OTROS PADECIMIENTOS F IND Chihuahua 114,843 ENF. SISTEMA DIGESTIVO M IND CDMX 47, TRASTORNOS IMPLICAN EL MECANISMO INMUNITARIO ENF. SISTEMA OSEO F IND Sonora 70, INFARTO AGUDO MIOCARDIO OTROS PADECIMIENTOS M COL Nuevo León 70,015 15

16 SEGURO DE GASTOS MEDICOS Principales grupos de enfermedades % Monto del Padecimiento / Monto Total de Siniestros Morbilidad en miles (#Sin iniciales del Pad/#Aseg Totales) Incrementos Monto Medio por Asegurado DIAGNÓSTICO dic-14 dic-15 dic-16 dic-14 dic-15 dic Anualizado 1 NEOPLASIAS 18% 19% 18% % 5% 2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONECTIVO 13% 13% 13% % 7% 3 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA 11% 10% 10% % 5% EXTERNA 4 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 9% 9% 9% % 7% 5 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 3% 3% 3% % 9% ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 3% 3% 3% % 7% 2% 2% 2% % 7% 1% 2% 2% % 11% TOTAL % 6% Fuente: Indicadores Padecimientos GM AMIS, ESTADÍSTICA DE 11 CÍAS. QUE REPRESENTAN EL 93% DEL MERCADO. 16

17 SEGURO DE GASTOS MÉDICOS CÁNCER % Participación en Número de Casos TUMOR MALIGNO dic-16 1 GLANDULA MAMARIA 29% 2 SIN ESPECIFICAR ORGANO 13% 3 GANGLIOS LINFATICOS 6% 4 PROSTATA 5% 5 GLANDULAS ENDOCRINAS 5% 6 COLON 5% 7 MEDULA OSEA 5% 8 PIEL 3% 9 UTERO 3% 10 RIÑON 2% 11 BRONQUIOS/PULMON 2% 12 OVARIO 2% 13 TESTICULO 2% 14 ENCEFALO 2% 15 PANCREAS 2% 16 OTROS TUMORES 12% TOTAL 100% Gasto Promedio Anual por Caso TUMOR MALIGNO dic-16 1 MEDULA OSEA 681,527 2 INMUNITARIO 605,096 3 HUESO 569,703 4 PANCREAS 535,518 5 BRONQUIOS/PULMON 512,590 6 VIAS BILIARES 503,848 7 ESOFAGO 501,964 8 MEDULA ESPINAL/ NERVIOS CRANEALES 479,025 9 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 460, ENCEFALO 456, NERVIO 454, PERITONEO 390, ESTOMAGO 386, RECTO 384, COLON 363, OTROS TUMORES 214,588 TOTAL 273,971 Fuente: Indicadores Padecimientos GM AMIS, ESTADÍSTICA DE 11 CÍAS. QUE REPRESENTAN EL 93% DEL MERCADO

18 Dólar Tipo de cambio histórico En Tipo de Cambio del Dólar frente al peso juega un papel muy importante en el costo de los servicios médicos ya que existe una gran dependencia de insumos médicos, equipamiento y materias primas para la fabricación de medicamentos provenientes del extranjero. Fuente: Tipo de cambio Banco de Mexico 18

19 INFLACION, DÓLAR Y SMG PORCENTAJE DE INCREMENTOS ANUALES ACUMULADO 10 AÑOS 5 AÑOS DURANTE DICIEMBRE 2006 A DICIEMBRE DICIEMBRE 2011 A DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE ÍNDICE GENERAL SALUD MEDICAMENTOS SERVICIOS MÉDICOS CONSULTA MÉDICA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA HOSPITALIZACIÓN ANÁLISIS CLINICOS DÓLAR SMG Fuente: Banxico, 19

20 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% % GASTO EN SALUD EN MÉXICO vs PIB % Gto Público % Gto Privado 5.7% 5.8% 5.7% 6.2% 6.0% 5.8% 5.9% 6.0% 5.7% 5.8% 5.8% 57% 56% 54% 53% 51% 49% 48% 47% 48% 49% 48% 43% 44% 46% 47% 49% 51% 52% 53% 52% 51% 52% * Proporción Seguros GM y Salud respecto: 52% 48% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% % Gasto Total en Salud % Gasto Privado en Salud *Nota: Con base en siniestros. Fuente: OCDE, INEGI, EstadisticAMIS 20

21 DISTRIBUCION DEL GASTO EN SALUD 5.8% del PIB Gasto de Salud Nacional El Gasto de Bolsillo por persona es de $4,223 al año. 52% Gasto Público Honorarios Médicos 1.7% 48% Gasto Privado 7.3% Gasto, Seguro de Gastos Médicos y Salud* 92.7% Gasto de Bolsillo Hospitales 3.5% Medicamentos 1.3% Est. de Diagnóstico 0.41% Otros Gastos.45% Fuente: OCDE, INEGI, ESTADISTICAMIS *Nota: Con base en siniestros 21

22 Distribución del Gasto en Salud Público y Privado en Otros Países Estados Unidos México Japón Francia España Alemania Chile Canadá Público Privado Fuente: OCDE 22

23 GRACIAS POR SU ATENCIÓN 23