TEXTIL. Informe Sectorial de Castilla-La Mancha. Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha

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1 TEXTIL Informe Sectorial de Castilla-La Mancha Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha Mayo 2017

2 Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha ICEX ación e Inversiones Ministerio de Economía, Industria y Competitividad Secretaría de Estado de Comercio C/ Alfonso X el Sabio, Toledo toledo@comercio.mineco.es Redacción: Inmaculada García Espinosa: Economista; Jefe de Unidad de Estudios económicos Javier López Moya: Economista; Jefe de Sector de ICEX Pedro A. Morejón Ramos: Técnico Comercial y Economista del Estado Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (D. T de Comercio en C-LM) Nota: Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente 2

3 INFORME SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN EL SECTOR DE TEXTIL Periódicamente, esta Dirección Territorial de Comercio en Toledo, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), elabora informes sobre el comercio exterior de Castilla-La Mancha en distintos sectores. En esta ocasión, se presenta el informe correspondiente al sector de textil. Delimitación del sector A efectos del presente informe, se entenderá por sector de textil el compuesto por los siguientes subsectores y sus códigos arancelarios: 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S 52 ALGODÓN 59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS 56 FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL 60 TEJIDOS DE PUNTO 51 LANA Y PELO FINO 54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI 55 FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT. 53 OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE 58 TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICER 50 SEDA Destacamos gráficamente los más importantes: Comercio exterior del sector de TEXTIL en Castilla-La Mancha en 2016 (millones ) 60 TEJIDOS DE PUNTO 56 FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL 59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS 52 ALGODÓN 57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S 63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO EXPORT IMPORT Balanza comercial del sector En 2016 las exportaciones de Castilla-La Mancha en el sector de textil alcanzaron los 616,5 Millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 773,5 Millones de euros, lo que arrojó un saldo en la balanza comercial del sector de -156,9 Millones de euros. A nivel nacional, las exportaciones alcanzaron los ,2 Millones de euros y las importaciones ,1 Millones de euros, lo que resultó en un saldo de ,9 millones de euros. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR (millones de ) 2016 % s/ total Import % s/ total Saldo Cobert. (X/M) (%) , , ,9 76% Castilla-La Mancha 616,5 100,0% 773,5 100,0% -156,9 80% Guadalajara 539,5 87,5% 645,7 83,5% -106,2 84% Toledo 68,7 11,1% 88,8 11,5% -20,1 77% Albacete 6,9 1,1% 25,6 3,3% -18,7 27% Cuenca 0,8 0,1% 1,4 0,2% -0,6 59% Ciudad Real 0,6 0,1% 12,0 1,6% -11,4 5% *Datos provisionales de enero a diciembre Fuente y Elaboración: Mº de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) 3

4 La evolución de la balanza comercial de Castilla-La Mancha para el sector de textil en los últimos años se muestra en la siguiente tabla. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR (millones ) EXPORT % variac. EXPORT % variac. IMPORT % variac. IMPORT % variac. Saldo Saldo ,0 12% 91,4 105% ,7 105% 202,9 4% ,7-111, ,2 9% 101,5 11% ,7 11% 234,3 15% ,5-132, ,5 12% 186,2 84% ,8 84% 276,0 18% ,3-89, ,0 7,8% 336,4 81% ,0 81% 458,1 66% ,9-121, ,9 9% 481,5 43% ,1 43% 652,6 42% ,2-171, (*) ,2 616, ,1 773, ,9-156,9 *Datos provisionales de enero a diciembre Fuente y Elaboración: Mº de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha) En cuanto al peso específico por Comunidades Autónomas en la exportación de textil se observa que Galicia ocupa el primer lugar con una participación del 35,3% sobre el total nacional, seguida de Cataluña (30,8%) y Aragón participó con 9,1%. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR 2016* (millones de ) % s/ total Import. % s/ total Galicia 5.287,5 35,3% 2.135,3 10,9% Cataluña 4.614,4 30,8% 7.242,5 36,9% Aragón 1.368,0 9,1% 2.203,1 11,2% Madrid, Comunidad de 1.222,9 8,2% 4.120,5 21,0% Comunitat Valenciana 858,0 5,7% 969,3 4,9% Castilla-La Mancha 616,5 4,1% 773,5 3,9% Andalucía 414,7 2,8% 641,0 3,3% País Vasco 103,6 0,7% 269,0 1,4% Cantabria 97,4 0,6% 100,3 0,5% Murcia, Región de 56,6 0,4% 195,6 1,0% Castilla y León 50,4 0,3% 178,4 0,9% Rioja, La 49,8 0,3% 52,2 0,3% Extremadura 41,5 0,3% 17,1 0,1% Asturias, Principado de 23,9 0,2% 42,8 0,2% Navarra, Comunidad Foral de 22,2 0,1% 157,7 0,8% Canarias 17,5 0,1% 146,3 0,7% Balears, Illes 10,8 0,1% 72,4 0,4% Melilla 0,1 0,0% 42,0 0,2% Ceuta 0,1 0,0% 49,5 0,3% No determinado 130,3 0,9% 226,5 1,2% ESPAÑA ,2 100% ,1 100% * Datos del año completo Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en C-LM) 4

5 Análisis exportador Por provincias exportadoras en Castilla-La Mancha, Guadalajara fue la más activa en 2016 con 539,5 Millones de euros, el 87,5% de la región), seguida de Toledo con 68,7 Millones de euros (11,1%). La participación del sector de textil sobre el total de productos exportados por Castilla-La Mancha es del 9,5% SUBSECTORES DE EXPORTACIÓN POR PROVINCIAS 2016 (millones ) Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 63 ARTÍC. TEXTIL- HOGAR; PRENDERÍA 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 60 TEJIDOS DE PUNTO 59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS 57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S 56 FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL 54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI 52 ALGODÓN 51 LANA Y PELO FINO Perfil de la empresa exportadora de textil La siguiente tabla muestra la evolución del número de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha pertenecientes a este Sector. PERFIL EMPRESA EXPORTADORA TEXTIL (miles) (miles) (miles) (miles) , , , ,5 Castilla-La Mancha * , , , ,7 Albacete , , , ,3 Ciudad Real , , , ,1 Cuenca , , ,2 8 63,2 Guadalajara , , , ,1 Toledo , , , ,0 Datos provisionales: 2016 (*) Una misma empresa puede exportar desde más de una provincia de origen Ene-Feb/2017 5

6 A continuación se muestra la evolución del número total de empresas exportadoras en Castilla-La Mancha, en función de su perfil. Evolución del nº de empresas exportadoras de CASTILLA-LA MANCHA %2015/ Total 2016 %2016/ Total Totales ,0 % Incr. frente mismo periodo año anterior 6,3 16,8 11,6-0,2 1,2-0,9 ación total (millones ) ,1 100,0 % Incr. frente mismo periodo año anterior 18,3 8,7 12,2 10,9 11,4 7,7 INICIAN / REINICIAN actividad exportadora (1) , ,0 52,4 % Incr. frente mismo periodo año anterior 9,1 19,5 11,7-2,5-0,9 ación total (millones ) 140,7 338,9 171,7 347,7 216,9 3,6 142,6 2,2 % Incr. frente mismo periodo año anterior 7 140, ,5-37,7 INTERRUMPEN actividad exportadora (2) ,0 52, ,0 53,3 % Incr. frente mismo periodo año anterior 0,8-0,4 22,3 20,3 20,2 ación total (millones ) 97,6 95,9 103,1 136,8 193,3 3,2 109,0 1,7 % Incr. frente mismo periodo año anterior 34,6-1,8 7,5 32,7 30,8 empresas regulares (3) , ,1 % Incr. frente mismo periodo año anterior 3,9 5,8 4,5 8,6 6,1 3,7 ación total , ,8 85,5 % Incr. frente mismo periodo año anterior 19,2 3,0 13,2 7,7 14,7 8,4 INICIAN / REINICIAN actividad exportadora REGULARES (4) ,6 223,0 4,5 % Incr. frente mismo periodo año anterior 9,0 3,2 11,1 38,3-6,4 ación total (millones ) 286,2 92,7 267,3 174,8 357,9 6,0 240,9 3,7 % Incr. frente mismo periodo año anterior 352,1-67,6 188,4-34,6 104,7 INTERRUMPEN actividad exportadora REGULARES (5) ,0 171,0 3,4 % Incr. frente mismo periodo año anterior -12,1-15,5 29,6 13,4 13,4 ación total (millones ) 42,8 21,0 27,9 39,6 94,5 1,6 44,8 0,7 % Incr. frente mismo periodo año anterior 199,2-51,0 32,8 41,9 138,9 (1) Inician / Reinician. que han exportado en el año de referencia, pero NO en el año anterior (2) Interrumpen. que NO han exportado en el año de referencia, pero SI en el anterior (3) Regulares. que han exportado en los últimos 4 años consecutivos (4) Regulares inician / Reinician. que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos (5) Regulares interrumpen. que NO exportan en el año de referencia, pero SI en los 4 años anteriores consecutivos 6

7 También mostramos los datos del número de empresas exportadoras de textil en Castilla-La Mancha por países Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por países TEXTIL Ene-Feb/ /Total Principales Países Conjunta Rk. Conjunta Rk. Conjunta Rk. Conjunta Rk. % Emp % Valor PT -- Portugal , , , ,1 1 26,5 28,9 FR -- Francia , , , ,0 2 12,9 16,9 IT -- Italia , , , ,8 3 12,9 8,7 MX -- México , , , ,0 4 6,1 5,6 IE -- Irlanda , , , ,2 5 3,4 4,9 RU -- Rusia , , , ,2 6 4,8 3,8 TR -- Turquía , , , ,8 7 3,4 3,1 CN -- China , , , ,2 8 5,4 2,9 AE -- Emiratos Árab , , , ,0 9 5,4 2,2 IL -- Israel , , , ,0 10 2,7 2,1 SUBTOTAL 10 Países , , , ,3 46,9 71,5 (*) Una misma empresa puede exportar a más de un País/Zona. Datos en miles de euros Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. Y por último, dentro de este estudio sobre la empresa exportadora, vemos en la siguiente tabla, que el Sector de textil se encuentra entre los principales sectores exportadores de la región. Evolución del nº de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por Sectores millones /Total Supersectores Conjunta Conjunta Conjunta Conjunta % Emp % Valor Productos Agroalimentarios , , , ,3 16,7 20,8 Bebidas , , , ,7 12,2 14,3 Bienes de Consumo , , , ,6 25,4 18,8 Productos Industriales y tecnología , , , ,6 67,4 46,0 TOTALES (*) , , , ,1 100,0 100,0 Sectores más Importantes Rk. Rk. Rk. Rk. Materias Primas y Semimanufacturas de Plástico , , , ,2 1 6,0 6,2 Equipos, Componentes y Accesorios de Automoción , , , ,9 2 6,1 6,0 Confección femenina , , , ,4 3 3,2 4,8 Vinos de mesa , , , ,5 4 6,5 4,7 Maquinaria Eléctrica , , , ,8 5 3,5 3,7 Vinos con D.O , , , ,5 6 7,3 3,4 Productos semielaborados de aluminio , , , ,3 7 2,0 3,3 Química orgánica , , , ,4 8 0,8 2,8 Aceite de oliva , , , ,7 9 2,8 2,8 Calzado , , , ,4 8 3,2 2,7 Elaboración: Dirección Territorial de Comercio en (ICEX). (*) Una misma empresa puede exportar por más de un sector Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Cámaras de Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. 7

8 Principales clientes de Castilla-La Mancha En la siguiente tabla se muestran los principales países a los que y Castilla-La Mancha exportan textil. DESTINOS EXPORTACION TEXTIL (millones ) Evol. (%) (millones ) Evol. (%) Irlanda 341,3 20,4% 254,7 21,0% 010 Portugal 1.291,0 9,8% 86,1 40,3% 005 Italia 1.534,2 12,4% 33,1 44,3% 412 México 425,6 11,1% 30,4 24,5% 001 Francia 1.787,1 3,0% 24,3 329,2% 075 Rusia 263,6-3,1% 21,8-1,3% 052 Turquía 384,2 5,9% 18,8 9,4% 720 China 391,3 11,6% 14,7 32,4% 647 Emiratos Árabes Unidos 167,6-5,3% 11,6 22,3% 624 Israel 128,3 17,0% 9,8 14,7% 632 Arabia Saudí 216,7-7,6% 9,0 21,2% 006 Reino Unido 809,9 8,8% 8,8 45,7% 204 Marruecos 1.004,1 16,4% 6,6 13,1% 004 Alemania 966,1-0,2% 6,1 51,1% 644 Qatar 47,2-0,9% 5,3 19,6% 636 Kuwait 78,0 4,6% 4,0 7,0% 700 Indonesia 65,6 20,7% 3,6 35,3% 480 Colombia 94,8 13,5% 3,5 24,9% 732 Japón 172,2 6,6% 3,3 102,0% 604 Líbano 64,2 7,3% 3,3 23,0% TOTAL SECTOR ,2 8,9% 616,5 28,0% Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en C-LM) Análisis importador Por provincias importadoras en Castilla-La Mancha, Guadalajara fue la más activa con 645,7 Millones de euros (83,5% de la región), seguida de Toledo con 88,8 Millones de euros (11,5%). La participación del sector de textil sobre el total de productos importados en Castilla-La Mancha es del 10,2%. SUBSECTORES DE IMPORTACIÓN POR PROVINCIAS 2016 (millones ) Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 63 ARTÍC. TEXTIL- HOGAR; PRENDERÍA 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 60 TEJIDOS DE PUNTO 59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS 57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S 56 FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL 54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI 52 ALGODÓN 51 LANA Y PELO FINO 8

9 Principales proveedores de Castilla-La Mancha PAISES IMPORTACION TEXTIL (millones ) Evol. (%) (millones ) Evol. (%) China 4.207,9 21,4% 178,3 23,1% 666 Bangladesh 2.159,7 11,0% 141,5 18,3% 696 Camboya (Campuchea) 534,6 2,7% 32,3 4,2% 664 India 914,7 4,7% 39,2 5,1% 005 Italia 1.355,1 6,9% 22,2 2,9% 007 Irlanda 42,2 0,2% 22,0 2,8% 003 Países Bajos 433,6 2,2% 73,9 9,6% 662 Pakistán 701,4 3,6% 60,7 7,8% 052 Turquía 2.100,2 10,7% 58,4 7,6% 006 Reino Unido 229,1 1,2% 36,5 4,7% TOTAL SECTOR ,1 8,0% 773,5 18,5% Fuente y Elaboración: Ministerio de Hacienda y F.P. (Dpto. Aduanas) y Mº de Economía, Industria y Competitividad (Dirección Territorial de Comercio en C-LM) Mercado internacional del Sector textil En el siguiente gráfico se muestran los principales países importadores de textil en el mundo, con el fin de ver el grado de sintonía con los mercados a los que exportan las empresas de Castilla-La Mancha y de en general. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE TEXTIL EN 2016 (millones ) Bélgica Canadá China-Hong Kong Italia Francia Reino Unido Japón Alemania Estados Unidos

10 Y por último, en el siguiente gráfico se muestran los principales países exportadores de textil en el mundo, que son al fin y a la postre, nuestra competencia. Reino Unido PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE TEXTIL 2016 (millones ) Bélgica Francia Turquía Estados Unidos Alemania Italia India China-Hong Kong

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