LAS VENTAS AL EXTERIOR DESCIENDEN UN 3% POR PRIMERA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS.

Transcripción

1 SECTOR CALZADO. Comercio exterior. 1 er trimestre LAS VENTAS AL EXTERIOR DESCIENDEN UN 3% POR PRIMERA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS. LAS CAIDAS EN FRANCIA, ALEMANIA, PORTUGAL, BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y POLONIA LASTRAN LAS EXPORTACIONES. COMO DATO POSITIVO, LAS EXPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS AUMENTAN UN 4%. Las exportaciones de calzado, durante el primer trimestre del año, han alcanzado los 843 millones de euros (46,3 millones de pares). Estos datos suponen unos descensos del 0.5% en pares y del 3% en valor, respecto al mismo periodo de La UE es el principal comprador de calzado español, representando el 79% del total de las exportaciones en volumen y el 77% en valor. Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Portugal encabezan el listado de los principales destinos. Si en 2015 el crecimiento de las exportaciones venía en gran medida impulsado por los mercados de la UE, los datos del primer trimestre de presentan un comportamiento muy diferente. La UE lidera las caídas con un 1,4% en volumen y casi 5% en valor. De los principales compradores de calzado español, Italia es el único mercado con crecimiento significativo de nuestras exportaciones. Por el contrario, las exportaciones a destinos extracomunitarios, 23% del total, crecen un 3% en pares y un 4% en valor. Este dato reafirma la apuesta de la industria española por diversificar sus mercados de destino como marcas globales. Las importaciones de calzado caen un 3,6% en volumen, pero aumentan un 4,6% en valor. Se está importando un producto de mayor precio. El sector presenta un superávit comercial de 45 millones de euros pero disminuye en un 50% respecto al primer trimestre de Las empresas continúan realizando un fuerte esfuerzo en contención de costes, mejoras en la productividad y ajustando márgenes para seguir ofreciendo en los mercados internacionales un producto altamente competitivo y de máxima calidad y diseño. La producción nacional se encuentra lejos de los niveles de 2007 pre-crisis. El principal reto del sector es seguir creciendo, recuperando rentabilidad y con el margen de maniobra para poder seguir invirtiendo en marcas, distribución y tecnologías para generar empleo cualificado. 1

2 Madrid, 2 de junio de 1. Exportaciones Durante el primer trimestre del año, las exportaciones totales de calzado han alcanzado la cifra de 843 millones de euros (46,3 millones de pares). Estos datos representan unas caídas del 3% en valor y del 0,5% en volumen respecto al mismo periodo de Exportaciones (enero-marzo) Año Millones Millones Millones Millones Año pares pares Fuentes: AEAT/ Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Elaboración: FICE Por otro lado, durante el primer trimestre de las exportaciones españolas de bienes han aumentado un 0,2% respecto al mismo periodo de 2015 hasta alcanzar los ,1 millones de euros, mientras que las importaciones se redujeron un 0,7% interanual hasta los ,5 millones de euros. Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en el periodo fueron: bienes de equipo (sus exportaciones representaron el 19,8% del total y descendieron un 0,9% interanual), sector automóvil (18,6% del total y aumentaron un 7,9% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (17,2% del total y crecieron un 3,8% interanual) y productos químicos (14,6% del total y aumentaron un 2,1% interanual). Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea en el periodo representaron el 67,7% del total (65,3% en el mismo periodo del año anterior) y aumentaron un 3,9% interanual; las dirigidas a la zona euro, 52,6% del total (51,2% en el mismo periodo de 2015), ascendieron un 3,0% interanual; mientras que a destinos extracomunitarios se dirigieron el 32,3% del total (34,7% a igual periodo de 2015) y disminuyeron un 6,8% interanual. En comparación con otras áreas geográficas, las exportaciones españolas de bienes crecieron un 0,2% interanual en el periodo, lo que contrasta con los retrocesos registrados por la zona euro (- 0,5%) y por la Unión Europea (-0,9%). Entre las principales economías de la Unión Europea crecieron también las exportaciones de Alemania (0,7%), mientras que disminuyeron las de Francia (-1,1%), Italia (-0,4%) y Reino Unido (-4,5%). Fuera de la Unión Europea, las exportaciones de los Estados Unidos retrocedieron un 7,0% interanual, las de China un 9,7% y las de Japón un 7,9%. 2

3 Fuentes: Elaboración: AEAT/ Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España FICE 3

4 1.1. Por mercados: Francia, con el 21,4% de la cuota total de exportación, lidera el ranking de destinos del calzado español con 180,5 millones de euros (10,8 millones de pares). Estos datos reflejan unos descensos del 9,5% en valor y del 1,6% en pares. Hay que señalar que los primeros meses de 2015 las exportaciones a este mercado fueron excepcionalmente buenas. En Italia, segundo comprador de calzado español con 103,8 millones de euros y 5,7 millones de pares, las exportaciones han crecido un 9,8% en valor y un 10,3% en pares. En Alemania, tercer país comprador con 80,2 millones de euros y 3,7 millones de pares, las exportaciones descienden un 3,5% en valor y 4% en pares. Es importante recordar que las ventas a este mercado en 2015 fueron muy buenas con fuertes crecimientos tanto en valor (18,3%) como en volumen (19,6%). En cuarto lugar, se sitúa el Reino Unido donde las exportaciones han alcanzado los 58 millones de euros (2,7 millones de pares). Estos datos reflejan una ralentización de los fuertes crecimientos de 2015 (16,5% en volumen y 19,5% en valor). En estos tres primeros meses del año en curso, las exportaciones a UK han aumentado un 5,7% en pares y 0,7% en valor. Descienden las ventas a Portugal (10% tanto en valor como en volumen). Estados Unidos. Primer destino de nuestras exportaciones fuera de la UE y sexto en el ranking mundial, continúa con un comportamiento positivo, aunque se ralentiza el crecimiento. Las exportaciones han alcanzado 47,2 millones de euros y 1,2 millones de pares, con unos aumentos del 10% en valor y 7,4% en pares. El 2015 fue especialmente bueno. Las exportaciones a USA aumentaron un 23% en valor y un 17,4% en volumen. Las ventas a Bélgica, séptimo comprador, tras un año 2015 de fuerte crecimiento, presentan también descensos (14% en valor y 9% en pares). Si en 2015 llamaba la atención los fuertes crecimientos en los siguientes países del ranking, los datos del primer trimestre presentan todo lo contrario. En los Países Bajos los descensos han sido del 12% en valor y 25% en volumen. Y en Polonia del 8% tanto en pares como en valor. Grecia, décimo comprador, presenta un descenso del 8,7% en valor y 12,7% en pares. En Japón, primer país comprador de calzado español en Asia (y en el puesto once a nivel mundial), las exportaciones presentan cifras negativas con un descenso del 8,8% en valor y del 12,6% en valor. Esta tendencia ya se inició en China se sitúa en el puesto doce del ranking (13 millones de euros). Los datos reflejan una subida del 10% en valor y del 26% en pares. Sigue destacando el alto valor del precio de exportación a este mercado (36,42 /par). Irlanda se sitúa en el puesto trece con unos crecimientos del 5,5% en valor y 15,4% en pares, pero el producto es de bajo precio (7,92 /par). México es el segundo comprador en el continente americano (y ocupa el puesto catorce en el ranking total) con unas caídas del 4,5% en valor y 3,4% en volumen. Austria, decimoquinto comprador, presenta unos fuertes descensos del 30% en valor y 22% en volumen. Rusia asciende hasta el puesto dieciséis del ranking y se frena la caída. Las exportaciones a este mercado han descendido un 15% en valor, pero aumentan un 0,6% en pares. 4

5 Canadá aumenta un 7% en valor, aunque cae un 6,7% en pares. Turquía presenta datos positivos con aumentos del 0,8% en valor y del 14% en pares. En Suiza las exportaciones españolas de calzado presentan un aumento del 1,7% en valor y del 0,3% en pares. Las exportaciones a la UE (28 miembros) representan el 77% del total en valor. Las cifras durante el primer trimestre de han ascendido a 36,5 millones de pares por valor de 650 millones de euros, con unos crecimientos del 0,16% en pares y del 13,23% en valor. Estos datos ponen de manifiesto unas caídas del 1,4% en volumen y casi 5% en valor. La UE está liderando el descenso de las exportaciones A pesar de las caídas en la mayoría de nuestros principales mercados vecinos ya analizados, destacan los crecimientos en valor en los siguientes países de la UE: Dinamarca (17%), Rumanía (8%), Finlandia (31%), Chipre (22,5%), Croacia (54%), Eslovaquia (98%) o Eslovenia (45%). Las exportaciones extracomunitarias (21% en pares/23% en valor) han aumentado un 3% en pares y un 4% en valor alcanzando los casi 10 millones de pares y 193,15 millones de euros. El precio es de 19,66 /par. Por último, señalar algunos terceros mercados donde las ventas de calzado español han experimentado un buen comportamiento con crecimientos en valor: Emiratos Árabes Unidos (4,4%), Israel (39%), Australia (37%), Líbano (31%), Arabia Saudita (17%), Chile (11%), Ucrania (95%), Panamá (136%), Brasil (16%) o Argentina (654%). 5

6 EXPORTACIONES. Principales mercados (clasificación en términos de valor) Países ENERO/MARZO (ACUMULADO) Pares Volumen % Variación % 16/15 Valor % % % sobre total volumen Francia ,64-1,56% -9,54% -8,11% 23,40% 21,41% Italia ,13 10,29% 9,85% -0,40% 12,36% 12,32% Alemania ,36-3,98% -3,50% 0,49% 8,09% 9,50% Reino Unido ,15 5,76% 0,68% -4,80% 5,92% 6,88% Portugal ,34-10,36% -9,70% 0,73% 8,82% 6,47% EE.UU ,65 7,40% 9,90% 2,33% 2,64% 5,60% Bélgica ,64-9,04% -14,05% -5,51% 3,81% 4,95% Países Bajos ,42-25,07% -12,16% 17,23% 2,09% 2,92% Polonia ,18-7,74% -8,19% -0,49% 2,44% 2,31% Grecia ,11-12,69% -8,78% 4,48% 2,24% 2,11% Japón ,29-12,59% -8,86% 4,27% 2,14% 2,03% China ,42 26,08% 9,99% -12,76% 0,77% 1,53% Irlanda ,92 15,40% 5,53% -8,55% 3,32% 1,45% México ,67-3,37% -4,48% -1,15% 0,88% 1,29% Austria ,99-22,18% -30,17% -10,26% 0,67% 1,06% Rusia ,37 0,61% -14,92% -15,43% 0,85% 1,05% Canadá ,40-6,74% 6,86% 14,59% 0,66% 0,96% Turquía ,72 13,96% 0,84% -11,51% 1,36% 0,95% Dinamarca ,97 19,63% 17,15% -2,07% 0,73% 0,93% Suiza ,48 0,32% 1,71% 1,39% 0,59% 0,90% Rumanía ,92 9,78% 8,05% -1,58% 0,93% 0,87% Corea del Sur ,92-12,49% -6,02% 7,40% 0,92% 0,86% E.A.U ,66 48,95% 4,40% -29,91% 0,76% 0,78% Suecia ,46-8,44% -7,85% 0,65% 0,60% 0,71% Israel ,64 72,25% 38,80% -19,42% 0,63% 0,62% Hong Kong ,09-5,96% -5,68% 0,29% 0,31% 0,58% Hungría ,43-11,82% -15,56% -4,24% 0,82% 0,56% Otros países ,62 5,61% 8,07% 2,33% 11,26% 8,43% TOTAL ,19-0,47% -2,99% -2,53% 100,00% 100,00% valor Fuentes: Elaboración: AEAT/ Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España FICE 6

7 1.2. Por precios s de exportación: Dentro de los mercados más importantes en valor, los precios s de exportación más elevados son los siguientes: País País ( /par) ( /par) 1 Australia 42,11 7 Noruega 29,27 2 EE.UU. 38,65 8 Austria 28,99 3 China 36,42 9 Suiza 27,48 4 Hong Kong 34,09 10 México 26,67 5 Chile 32,98 11 Canadá 26,40 6 Arabia Saudita 32,93 12 Países Bajos 25, Por tipo de producto: El 60% del valor total de la facturación exterior corresponde a calzado en piel. Preocupan las caídas de las exportaciones de calzado en piel (en todas sus categorías) El subsector más importante es el calzado de señora en piel que representa un 42% del total por valor de 351 millones de euros con un precio de 34,33 /par. La segunda partida más exportada es calzado textil (19% del total). Aquí se incluyen productos muy de moda en la actualidad como espadrilles, sneakers o zapatos de raso de fiesta. EXPORTACIONES. Por tipo de producto ENERO / MARZO (ACUMULADO) Variación % Tipo de calzado 16/15 % sobre total Pares Volumen Valor exportaciones % % % volumen valor Piel: Mujer ,33-8,04% -8,22% -0,19% 22,05% 41,63% Hombre ,29-6,80% 0,01% 7,31% 6,98% 12,39% Niño ,38-5,97% -4,37% 1,71% 5,47% 5,52% Subtotal piel ,39-7,47% -6,26% 1,31% 34,50% 59,54% No piel: Caucho o Plástico ,29 10,43% 11,27% 0,76% 30,61% 15,64% Textil ,61-1,13% 3,61% 4,80% 26,98% 18,71% Piso de Madera ,24 13,93% -0,16% -12,37% 2,42% 2,03% Otros Calzados ,54-9,36% -24,67% -16,89% 5,49% 4,09% Subtotal no piel ,23 3,66% 2,26% -1,35% 65,50% 40,46% TOTAL CALZADO ,19-0,47% -2,99% -2,53% 100,00% 100,00% Fuentes: AEAT/ Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España Elaboración: FICE 7

8 1.4. Por Comunidades Autónomas: Teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas donde se localiza la industria de calzado, la Comunidad Valencia lidera el ranking y representa el 52,5% de las exportaciones nacionales con un decrecimiento del 6%. La segunda Comunidad productora es La Rioja, que representa a su vez el 9,5% de la exportación total con un crecimiento del 4%. La tercera Comunidad productora es Castilla-La Mancha, que representa el 5,7% del total de las exportaciones de calzado (con un aumento del 18%), seguida por la Región de Murcia que aumenta sus exportaciones de calzado en un 32%. Destaca el crecimiento del 48% de las exportaciones de Aragón. Enero-marzo 16/15 % % s/ total Comunidad Valenciana ,2-6,13% 50,11% Galicia ,5 5,89% 10,53% La Rioja ,6 4,11% 9,47% Cataluña ,8-26,03% 8,12% Castilla-La Mancha ,0 18,01% 5,76% Región de Murcia ,7 32,38% 4,92% Islas Baleares ,8-17,98% 3,47% Aragón ,2 48,26% 2,91% Comunidad de Madrid ,1-13,89% 2,40% Andalucía ,8 37,84% 1,32% Resto ,3-13,39% 0,99% TOTAL ,0-2,99% 100,00% Fuente: Dirección Territorial de Comercio Exterior en Valencia. Ministerio de Economía y Competitividad Elaboración: FICE 8

9 2. Importaciones En el primer trimestre de, han entrado en nuestro país 94 millones de pares por valor de 798 millones de. Estos datos reflejan una caída del 3,6% en pares, pero un crecimiento del 4,6% en valor, es decir, importamos menos pares, pero de mayor precio. Caen las importaciones procedentes de China o Vietnam y aumentan las procedentes de Italia, Alemania y Reino Unido. Fuentes: Elaboración: AEAT/ Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España FICE 9

10 Importaciones (enero-marzo) Año Millones Millones Millones Millones Año pares pares Fuentes: Elaboración: AEAT/ Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España FICE 2.1. Por países proveedores: China es el primer proveedor de calzado a España, con una cuota del 67% del total de pares importados. Las importaciones procedentes del gigante asiático han sido de 63 millones de pares por valor de 304 millones de euros. Estos datos reflejan una caída del 4% en pares, pero un aumento del 4,4% en valor. Vietnam, segundo proveedor con un 7,2% de la cuota total (6,8 millones de pares por valor de 86 millones de euros), presenta caídas del 26% en volumen y 13% en valor. Italia es el tercer proveedor. Las importaciones consolidan su crecimiento ya iniciado en En el primer trimestre de, los zapatos procedentes de Italia han aumentado un 19% en volumen y un 10% en valor. Aumentan las importaciones procedentes de Países Bajos, cuarto suministrador, en un 16% en volumen y un 29% en valor. Bangladesh sube muchos escalones y se sitúa el quinto en el ranking con 2,5 millones de pares por valor de 17,2 millones de euros, con unos crecimientos del 18,5% y 27% respectivamente. Portugal desciende en el ranking a la sexta posición. En este caso disminuyen las importaciones un 0,4% en volumen, pero aumentan un 6,8% en valor. India se sitúa en la séptima posición, con una caída del 1,1% en pares y del 0,6 en valor. Aumentan los pares importados procedentes de países como Bélgica (28%), Alemania (33%), Reino Unido (74%) o Estados Unidos (90,5%) Por último, destacan los crecimientos de las importaciones procedentes de países como Albania (333%) o Hong Kong (286%). 10

11 IMPORTACIONES. Principales proveedores (clasificación en volumen) ENERO / MARZO (ACUMULADO) Pares Volumen % Variación % 16/15 Valor % % % sobre total volumen China ,84-3,92% 4,45% 8,71% 66,63% 38,13% Vietnam ,63-26,25% -13,14% 17,78% 7,21% 10,77% Italia ,30 18,86% 9,95% -7,49% 2,84% 8,82% Países Bajos ,47 16,20% 29,18% 11,17% 2,73% 5,97% Bangladesh ,84 18,46% 27,10% 7,30% 2,67% 2,16% Portugal ,57-0,38% 6,85% 7,25% 2,43% 5,34% India ,05-1,10% -0,58% 0,53% 2,14% 3,05% Bélgica ,68 27,96% 27,54% -0,33% 2,04% 6,44% Brasil ,24-9,01% -13,10% -4,50% 2,01% 1,01% Alemania ,93 32,99% 39,99% 5,26% 1,72% 3,04% Indonesia ,54-23,01% -14,65% 10,86% 1,52% 2,62% Francia ,39-26,34% -16,20% 13,76% 1,42% 4,09% Reino Unido ,47 73,83% 58,75% -8,68% 0,75% 1,81% Marruecos ,63-5,01% -1,32% 3,88% 0,67% 1,32% R. Checa ,15-28,78% -35,59% -9,56% 0,44% 1,32% Camboya ,91-20,87% 1,34% 28,07% 0,40% 0,71% Albania ,26 333,06% 501,70% 38,94% 0,28% 0,44% Turquía ,39 50,52% 145,11% 62,84% 0,26% 0,29% Rumanía ,47-13,87% -5,89% 9,27% 0,21% 0,60% Tailandia ,80-11,65% -15,39% -4,23% 0,20% 0,26% Hong Kong ,56 286,21% 104,27% -47,11% 0,20% 0,08% Taiwán ,68-7,63% -26,21% -20,12% 0,20% 0,13% Pakistán ,28 46,25% 39,00% -4,95% 0,19% 0,28% Irlanda ,23-19,16% 2,39% 26,65% 0,16% 0,12% Hungría ,17 114,83% -27,54% -66,27% 0,16% 0,10% EE.UU ,43 90,50% 100,24% 5,11% 0,07% 0,12% Bosnia-Herzegovina ,42 97,26% 31,34% -33,42% 0,06% 0,04% Otros países ,72 11,75% 14,53% 2,49% 0,38% 0,94% TOTAL ,46-3,64% 4,61% 8,57% 100,00% 100,00% valor Fuentes: Elaboración: AEAT/ Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España FICE 11

12 2.2. Por tipo de producto: En cuanto al tipo de calzado, el 86% del total de los pares importados corresponde a calzado que no es de piel. El subsector que crece es el de calzado de mujer en piel. IMPORTACIONES. Por tipo de producto ENERO / DICIEMBRE (ACUMULADO) Variación % Tipo de calzado 16/15 % sobre total Pares Volumen Valor importaciones % % % volumen valor Piel: Mujer ,95 8,41% 6,09% -2,14% 5,68% 14,06% Hombre ,07-8,19% -1,31% 7,50% 4,96% 13,53% Niño ,51-11,96% -2,47% 10,78% 2,93% 5,72% Subtotal piel ,76-2,86% 1,47% 4,47% 13,57% 33,32% No piel: Caucho o Plástico ,05-2,31% 1,45% 3,85% 44,99% 26,86% Textil ,07-3,53% 11,17% 15,24% 38,26% 36,53% Piso de Madera ,18-55,44% -2,63% 118,50% 0,37% 0,36% Otros Calzados ,81-13,87% -3,98% 11,48% 2,80% 2,92% Subtotal no piel ,52-3,76% 6,25% 10,41% 86,43% 66,68% TOTAL CALZADO ,46-3,64% 4,61% 8,57% 100,00% 100,00% Fuentes: Elaboración: AEAT/ Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España FICE 2.3. Por Comunidades Autónomas: Enero-marzo 16/15 % % sobre total Comunidad Valenciana ,5 2,50% 26,44% Cataluña ,8-8,11% 25,52% Comunidad de Madrid ,3 13,37% 19,73% Aragón ,0 19,71% 7,24% Galicia ,6 41,69% 3,23% Andalucía ,1 16,87% 3,12% Canarias ,2 16,97% 2,52% Región de Murcia ,7 6,77% 2,16% La Rioja ,0 1,90% 2,10% Castilla-La Mancha ,9 25,22% 1,86% País Vasco ,2-13,34% 1,60% Islas Baleares ,0-15,01% 1,00% Resto ,7 21,08% 3,47% TOTAL ,0 4,61% 100,00% Fuente: Dirección Territorial de Comercio Exterior en Valencia. Ministerio de Economía y Competitividad Elaboración: FICE 12