ACEITE DE OLIVA: Comercio Perspectivas comerciales entre mercados tradicionales y nuevos. Granada, 22 de Noviembre de 2012.

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Alba Miranda Aguilera
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1 ACEITE DE OLIVA: Comercio Perspectivas comerciales entre mercados tradicionales y nuevos Granada, 22 de Noviembre de 2012 Green Med Forum

2 El mercado mundial

3 Aceite de Oliva Tendencia de la Producción y el Consumo España Datos en Miles de Toneladas 1.300, ,0 900,0 700,0 500,0 300,0 tendencia Producción España tendencia Consumo España Lineal (tendencia Producción España) Lineal (tendencia Consumo España)

4 Aceite de Oliva Tendencia de la Producción y el Consumo UE Datos en Miles de Toneladas 2.450, , , , , , ,0 tendencia Producción UE tendencia Consumo UE Lineal (tendencia Producción UE) Lineal (tendencia Consumo UE)

5 3.300,0 Aceite de Oliva Tendencia Producción de la Producción y Consumo y el Consumo Mundialmundiales Datos en Miles de Toneladas 3.100, , , , , , , , , , , , , ,0 PRODUCCIÓN Tendencia MUNDIAL PRODUCCIÓN MUNDIAL Lineal (PRODUCCIÓN Lineal (Tendencia MUNDIAL) PRODUCCIÓN MUNDIAL) CONSUMO Tendencia CONSUMO MUNDIAL (Miles MUNDIAL de Toneladas) Lineal (CONSUMO (Tendencia CONSUMO MUNDIAL (Miles MUNDIAL) de Toneladas))

6 PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EL MUNDO Ranking países Productores campaña 2011/12 Datos en Toneladas Campaña 2011/12 España ,3% Italia ,2% Grecia ,7% Portugal ,2% Otros UE ,3% TOTAL UE ,7% Siria ,8% Turquia ,6% Tunez ,3% Marruecos ,5% Argelia ,6% Jordania ,0% Argentina ,9% Chile ,6% Palestina ,5% TOTAL ,6% Otros países ,4% TOTAL MUNDIAL ,0% Fuente: COI

7 CONSUMIDORES DE ACEITE DE OLIVA EN EL MUNDO Ranking países Consumidores Datos en Toneladas Campaña 2008/09 Campaña 2012/13 Incremento/ disminución Italia ,1% ,2% -2,1% España ,8% ,5% 3,1% Grecia ,1% ,6% -9,2% Francia ,0% ,6% -0,9% Portugal ,1% ,4% -15,7% Otros UE ,4% ,9% 19,4% TOTAL UE ,5% ,2% 0,1% USA ,0% ,4% 14,8% Siria ,9% ,3% 23,2% Turquía ,8% ,1% 48,1% Marruecos ,5% ,2% 42,9% Argelia ,9% ,8% 0,9% Túnez ,7% ,3% 90,5% Brasil ,5% ,2% 66,7% Canadá ,1% ,2% 26,7% Japón ,1% ,3% 40,0% Rusia ,5% ,8% 60,0% China ,4% ,3% 241,7% Mexico ,3% ,4% 15,8% Suiza ,2% ,4% 125,0% India ,1% ,1% 80,0% TOTAL ,6% ,0% 10,0% Otros países ,4% ,0% 20,4% TOTAL MUNDIAL ,0% ,0% 10,8% Fuente: COI

8 La situación en España del Sector del Aceite de Oliva

9 2.350,00 Superficie Olivar Aceituna de almazara 2.300, , , , , , , , , Superficie Olivar Aceituna de almazara

10 ACEITE DE OLIVA: ESPAÑA Datos en Toneladas Tendencia Producción y Salidas al Mercado / / / / / / / / / / / / /12 Producción Salidas al mercado Lineal (Producción) Lineal (Salidas al mercado)

11 nov-02 ene-03 mar-03 may-03 jul-03 sep-03 nov-03 ene-04 mar-04 may-04 jul-04 sep-04 nov-04 ene-05 mar-05 may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 Precio medio por categoria (cent.euro/kg) Evolución de precios medios mensuales en origen de Aceite de Oliva (PoolRed) 450, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,331 Virgen Extra Virgen Lampante Precio Medio 181, , ,029 11

12 Balance últimas campañas EVOLUCION DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA Considerando Campaña de 1 Octubre a 30 Septiembre ESPAÑA 15/11/2012 Estimacion Coops y COI CAMPAÑAS 2008/ / / / /13 Est Stock inicial Producción Importaciones TOTAL DISPONIBLE Consumo +Pérdidas Exportaciones TOTAL SALIDAS STOCK FINAL

13 Las cooperativas españolas en el Sector del Aceite de Oliva

14 ESPAÑA: Número de Almazaras y Producción COOPERATIVAS Almazaras Industriales TOTAL Número Producción Toneladas Número Producción Toneladas Número Producción Toneladas ANDALUCÍA , , Resto CCAA ESPAÑA , , % Cooperativas 54,4% 70,1% Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva

15 Las 948 cooperativas concentramos el 70% de la producción de Aceite de Oliva Virgen 15

16 CAMPAÑA 2011/12 PRINCIPALES GRUPOS COOPERATIVOS DE ESPAÑA Produccion Cooperativas España (toneladas) Num. Coops. Produccion (toneladas) Prod. media / Coop. % prod coop/ Prod coop España % prod coop/ Prod total España Hojiblanca, SCA ,84% 15,31% Jaencoop, SCA ,69% 3,28% Oleoestepa, SCA ,86% 2,00% Aceites de Granada TIERRAS ALTAS, SCA ,65% 1,86% Olivar de Segura, SCA ,88% 1,32% TOTAL GRUPOS ANDALUCÍA ,93% 23,78% 16

17 CUOTAS DE ACEITES DE OLIVA POR EMPRESAS. TAM ene Nielsen Marcas Total Virgen Extra Oliva Suave Oliva Intenso Litros Cuota Litros cuota Litros Cuota Litros Cuota MD , , , ,6 DeOleo , , , ,3 Acesur , , , ,4 Migasa , , , ,5 Hojiblanca , ,2 0,0 0,0 Borges Resto , , , ,5 TOTAL , , , ,0 Sólo 5 grupos superan el 1% de las ventas bajo marca. Estos grupos representan el 30% del total La marca de la Distribución más la de estos 5 grupos representa el 92,5%, por lo que la cuota de mercado restante es de sólo el 7,5% 17

18 Perspectivas de futuro

19 La producción y el consumo aumentan en el mundo 3.300,0 Aceite de Oliva Tendencia de la Producción y el Consumo mundiales Datos en Miles de Toneladas 3.100, , , , , , , , ,0 Tendencia PRODUCCIÓN MUNDIAL Lineal (Tendencia PRODUCCIÓN MUNDIAL) Tendencia CONSUMO MUNDIAL Lineal (Tendencia CONSUMO MUNDIAL) 19

20 Gran potencial del consumo per cápita en Europa Con fuertes diferencias dentro de la UE País Consumo 2007 kg/cápita Grecia 24,2 Italia, España 12,3 Chipre, Portugal, Malta 7,3 9,5 Luxemburgo, Irlanda, Francia 1,6 1,9 Países Bajos, Austria, Reino Unido, Suecia, Eslovenia, Dinamarca, Bélgica, Alemania 0,6-1 Finlandia, Lituania, Republia Checa 0,3 Hungría, Estonia, Eslovaquía, Letonia 0,15 0,2 Rumania, Polonia, Bulgaria 0,1 20

21 Igualmente gran potencial del consumo per cápita en el mundo Siria Túnez UE Jordania Israel Australia M arruecos = 2006/ = 2005/ = 2004/ = 2003/04 Libia Suiza Líbano Turquía Croacia Canadá USA Argelia Chile

22 Necesidad de concentración de la oferta frente a una demanda fuerte CUOTAS DE ACEITES DE OLIVA POR EMPRESAS. TAM ene Nielsen Marcas Total Virgen Extra Oliva Suave Oliva Intenso Litros Cuota Litros cuota Litros Cuota Litros Cuota MD , , , ,6 DeOleo , , , ,3 Acesur , , , ,4 Migasa , , , ,5 Hojiblanca , ,2 0,0 0,0 Borges Resto , , , ,5 TOTAL , , , ,0 Sólo 5 grupos superan el 1% de las ventas bajo marca. Estos grupos representan el 30% del total La marca de la Distribución más la de estos 5 grupos representa el 92,5%, por lo que la cuota de mercado restante es de sólo el 7,5% 22

23 Muchas Gracias Javier Lara de Miguel Director del Departamento de Aceite de Oliva Cooperativas Agro-Alimentarias de España >

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