La balanza comercial agroalimentaria en 2003

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1 La balanza comercial agroalimentaria en 2003 Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2003, así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria. Se ha incluido el análisis sectorial de todos los productos de los veinticuatro primeros capítulos del arancel. Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, agricultura, España, Clasificación JEL: Q Evolución general De acuerdo con los datos de comercio exterior (Cuadro 1), la balanza comercial agroalimentaria (los 24 primeros capítulos del arancel) en 2003 ha registrado un superávit de millones de euros, superando por primera vez la barrera de los millones. Respecto al año 2002, el incremento en el saldo es de 439 millones de euros, pasando la tasa de cobertura del 110,63 al 112,62. Hay que destacar que es el octavo año consecutivo con un saldo favorable, lo que hay que valorar muy positivamente pues confirma una tendencia exportadora significativa. Las importaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron millones de euros, y en volumen 28,8 millones de Tm. En relación con la importación total española de bienes ( millones de euros), el sector agroalimentario supone el 10,24 por 100 del valor total importado. Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del 3,23 por 100 CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Año Exportación Importación Saldo Cobertura (%) , , , , , , , , ,62 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia. en valor (590 millones de euros), tendencia similar a la experimentada en 2002 respecto a Sin embargo, hay que señalar un descenso en volumen del 8,7 por 100 (2,7 millones Tm), debido fundamentalmente a la reducción de las importaciones de cereales. Sobre el peso específico de las importaciones agroalimentarias en el conjunto de nuestras importaciones, se mantiene el porcentaje tradicional, con una ligera reducción del mismo (10,24 por 100 en 2003 frente al 10,57 por 100 en 2002). DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE

2 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Aunque el esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores, hay ciertos elementos que parecen mostrar una cierta diversificación de las mismas: En volumen, cinco capítulos suponen el 76 por 100 del total de importaciones (79 por 100 en 2002). El principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 9,5 millones Tm (33 por 100 del total, pese al descenso respecto a 2002). Por orden de importancia destacamos, además del capítulo 10 (cereales) ya mencionado, los capítulos 23 (tortas de soja y alimentos para animales), 12 (habas de soja), 07 (mandioca y patata), 03 (pescado congelado, conservas de moluscos y pescado fresco), 08 (manzanas, cítricos, frutos secos), 04 (leche y quesos), 17 (azúcar y melazas), y el capítulo 15 (aceite de palma). En cuanto al valor, hay siete capítulos que han superado los millones de euros, y suponen el 61 por 100 del total. Por orden de importancia son los capítulos 03 (crustáceos, conservas de moluscos y pescado fresco y congelado), 22 (bebidas espirituosas), 24 (tabaco), 10 (trigo y maíz), 04 (quesos), 12 (habas de soja) y el capítulo 08 (frutos secos). Porcentualmente, destacan en volumen los incrementos de los capítulos 16 (conservas de pescado), 06 (flores) y 05 (otros productos de origen animal), y los descensos de los capítulos 10 (trigo), 11 (harina de trigo) y 17 (azúcares). En valor, son significativos los incrementos porcentuales de los capítulos 15 (aceites vegetales y margarina), 16 (conservas de pescado) y 08 (cítricos, manzanas y frutos secos); mientras que los descensos se centran en los capítulos 10, 17 y 22. En cuanto a las exportaciones (cuadro 3), supusieron millones de euros, y 20,9 millones Tm. En relación con la exportación total de bienes ( millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 15,4 por 100, porcentaje similar al del año anterior. Respecto al año 2002, se ha producido un incremento en valor del 5 por 100 (1.027 millones de euros), y en volumen del 0,5 por 100. En volumen, hay cinco capítulos que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 68 por 100 del total exportado: capítulos 08 (cítricos, melones y sandías), 07 (tomates y demás hortalizas frescas), 10 (trigo), 20 (jugos de frutas y conservas de hortalizas) y capítulo 15 (aceite de oliva). Destacar que frutas y hortalizas suponen el 43,6 por 100 de nuestras exportaciones, porcentaje que sube hasta el 51 por 100 si incluimos las conservas del capítulo 20. En cuanto al valor, siete capítulos han superado los millones de euros, suponiendo el 69,5 por 100: capítulos 08 (cítricos y cerezas y melocotones), 07 (demás hortalizas frescas y tomate), 22 (vinos), 20 (conservas de hortalizas), 03 (pescado fresco y congelado, y moluscos), 15 (aceite de oliva) y capítulo 02 (carne de porcino) Porcentualmente, destacan los incrementos de los capítulos 12 (productos forrajeros), 14 (demás productos de origen vegetal) y 17 (azúcar) en volumen; y de los capítulos 12 y 11 (harina de trigo) en valor. 2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario 2.1. Importaciones por origen Los principales proveedores de productos agroalimentarios (cuadro 4) son el 12 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2004

3 LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2003 CUADRO 2 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS Descripción % variación % variación % sobre total 2002/ / Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t 01 Animales vivos ,16 37,27-9,49-2,94 0,50 2,00 02 Carne y despojos comestibles ,87 8,36 7,67 9,21 1,08 4,19 03 Pescados, crustáceos, moluscos ,04-4,18 8,35 4,07 4,95 21,59 04 Leche, productos lácteos, huevos ,58-2,58-2,88 4,61 3,21 6,34 05 Otros productos de origen animal ,65 0,13 28,42 5,89 0,16 0,46 06 Plantas vivas, Pro. Floricultura ,40 7,81 29,85 9,47 0,39 1,01 07 Legumbres, hortalizas, s/conserv ,94-10,45 14,96 4,02 8,11 3,33 08 Frutas/Frutos, s/ conservar ,20 3,59 19,38 16,81 3,80 5,60 09 Café, té, yerba mate y especias ,86-16,06 2,63 4,37 0,98 1,77 10 Cereales ,38 39,89-23,38-19,42 33,09 6,80 11 Produc. de la molinería; Malta ,58-5,70-14,64-6,85 0,88 0,47 12 Semillas oleagi., plantas industriales ,13 3,98-9,49-7,42 13,70 5,96 13 Jugos y extractos vegetales ,34 3,37 8,12 6,40 0,05 0,33 14 Materias trenzables ,65-34,80-9,29-10,10 0,07 0,06 15 Grasas, aceite animal o vegetal ,91 7,31 14,80 22,63 3,00 2,50 16 Conservas de carne o pescado ,19 2,33 30,15 19,80 0,48 2,26 17 Azúcares; artículos confitería ,90 8,92-6,27-9,29 3,20 2,43 18 Cacao y sus preparaciones ,29 30,39 1,28 10,71 0,68 2,28 19 Produc. de cereales, de pastelería ,07 4,55 8,43 12,65 1,04 3,32 20 Conservas verdura o fruta; zumo ,12 8,60 7,09 0,82 1,93 2,84 21 Preparac. Alimenticias diversas ,04 9,78 9,07 9,27 0,83 4,50 22 Bebidas todo tipo (exc. zumos) ,51-5,94 8,71 12,17 1,59 7,75 23 Residuos industria alimentaria ,66 7,54-4,03-6,22 15,98 5,17 24 Tabaco y sus sucedáneos ,75 2,12-3,94 9,99 0,29 7,04 Total ,82 3,87-8,70 3,23 100,00 100,00 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos especiales y elaboración propia. DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE

4 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CUADRO 3 EXPORTACIÓN TOTAL Descripción % variación % variación % sobre total 2002/ / Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t 01 Animales vivos ,90-7,41-10,84-12,44 0,79 1,10 02 Carne y despojos comestibles ,29-5,89 19,47 14,73 4,19 7,01 03 Pescados, crustáceos, moluscos ,90-3,63 6,01-1,25 3,49 7,53 04 Leche, productos lácteos, huevos ,95-8,89 10,72 11,45 2,83 3,35 05 Otros productos de origen animal ,72-11,74 6,51 12,39 0,62 0,35 06 Plantas vivas, Pro. Floricultura ,54 7,10-5,54-4,76 0,65 0,98 07 Legumbres, hortalizas, s/conserv ,19 5,51 0,20 6,30 19,30 15,92 08 Frutas/Frutos, s/ conservar ,20 14,21 1,84 6,41 27,32 21,28 09 Café, té, yerba mate y especias ,76-8,39 13,77-0,16 0,29 0,60 10 Cereales ,93 9,40-37,68-3,96 8,18 1,86 11 Produc. de la molinería, Malta ,69-0,67 20,25 12,26 2,25 0,71 12 Semillas oleagi.; plantas industriales ,05 5,09 66,41 31,55 4,06 0,83 13 Jugos y extractos vegetales ,33-0,60 14,13-4,86 0,09 0,59 14 Materias trenzables ,51 2,81 44,70 7,58 0,07 0,04 15 Grasas, aceite animal o vegetal ,96 35,14-3,01-3,14 5,26 7,46 16 Conservas de carne o pescado ,84-5,18 2,58 0,93 0,82 2,83 17 Azúcares, artículos confitería ,16-17,16 29,91-3,46 1,46 1,79 18 Cacao y sus preparaciones ,13 20,02-4,87 11,89 0,43 1,07 19 Produc. de cereales, de pastelería ,42 1,22 5,28 7,43 1,74 2,59 20 Conservas verdura o fruta; zumo ,00 10,10 11,59 9,68 7,92 7,56 21 Preparac. Alimenticias diversas ,74-5,26 1,48 8,50 1,20 2,70 22 Bebidas todo tipo (exc. zumos) ,71 0,08 2,46 5,96 2,79 9,80 23 Residuos industria alimentaria ,36 6,20 15,47 0,77 4,04 1,29 24 Tabaco y sus sucedáneos ,61 0,27 4,82 0,51 0,19 0,74 Total ,49 5,08 0,43 5,08 100,00 100,00 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos especiales y elaboración propia. 14 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2004

5 LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2003 resto de países de la UE-15 (44% en volumen y 59% en valor). Al contrario que en años anteriores, estos porcentajes suponen una mayor dependencia de nuestros socios comunitarios. Tal y como se ha comentado anteriormente, el descenso den las importaciones de trigo del mar Negro explica en gran medida esta situación. El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es MERCOSUR (26% en volumen y 11% en valor). Estos porcentajes son superiores a los de 2002, lo que confirma la importancia de este bloque de países. En volumen, se ha producido una concentración de nuestras compras, ya que tan solo cuatro países representan el 56,8% del total: Francia (20,8%), Argentina (14%), Brasil (11,3%) y Estados Unidos (10,6%). Fuera de la UE, y además de los ya citados, sólo superan la cuota del 1% Tailandia (2,8%, por sus exportaciones de mandioca), Canadá (1,8%) e Indonesia (1,1%). Por lo que respecta al valor, sólo siete países superan el 5%: Francia (16,6%), Alemania (9,7%), Reino Unido (7,9%), Países Bajos (7,5%), Argentina (6,1%) y Estados Unidos (5,1%). En resumen, se observa que: Mantenemos nuestra dependencia de la UE-15. Mayor importancia de los tres países candidatos (0,65%) que de los diez nuevos Estados miembros (0,4%). MERCOSUR es un socio básico. Ligero incremento de la participación de los países euromediterráneos (3,2%), donde sólo Marruecos tiene una presencia significativa. Aunque China ha duplicado su porcentaje respecto al año 2002, aun no llega al 1% del valor de nuestras importaciones Exportación por destino En exportación (Cuadro 5), hay que destacar ligeras modificaciones de nuestros envíos a la UE-15, que se mantienen en el entorno del 80% del total, tanto en volumen como en valor. Considerados de manera individual, nuestros principales mercados son Francia (19,6% en valor y 21,7% en volumen), Alemania (14,9 y 10,4%), Italia (12,8 y 10,4%), Portugal (10,9 y 11,2%) y Reino Unido (9 y 8,4%). Fuera de la UE, los destinos más significativos fueron Estados Unidos (3,8% en valor y 2% en volumen), Japón (1,2 y 0,3%), Polonia (1,2 y 1,7%), Argelia (0,7 y 2,2%), República Checa (0,6 y 1%), Túnez (0,4 y 1,1%) y Marruecos (0,4 y 0,5%). En conclusión, aparte de la importancia de la UE-15 para nuestras exportaciones, podemos señalar que algunos de los nuevos Estados miembros tienen una importancia relativa significativa, y ésta debe incrementarse tras la Ampliación; y que los países euromediterráneos también aparecen en los primeros puestos de nuestro ranking exportador, por lo que las negociaciones tendentes a mejorar los intercambios comerciales (no sólo reducciones arancelarias sino eliminación de obstáculos no arancelarios, armonización legislativa, ) deben tener un efecto positivo. 3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario 3.1. Sectores cárnicos Bovino En 2003 se han importado Tm de productos del sector bovino, por un valor de 682 millones de euros, mientras DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE

6 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CUADRO 4 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR ORIGEN 2002 % Sobre total % Sobre total 2003 Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t Tm Miles t 001 Francia ,89 16, ,87 16, Países Bajos ,38 7, ,62 7, Alemania ,75 9, ,39 9, Italia ,37 3, ,67 4, Reino Unido ,43 7, ,56 7, Irlanda ,22 2, ,34 3, Dinamarca ,57 2, ,04 2, Grecia ,94 0, ,81 0, Portugal ,93 3, ,54 3, Bélgica ,05 2, ,39 2, Luxemburgo ,00 0, ,00 0, Suecia ,27 0, ,28 0, Finlandia ,02 0, ,08 0, Austria ,11 0, ,11 0,42 Total UE ,93 56, ,71 58, Malta ,00 0, ,00 0, Estonia ,01 0, ,00 0, Letonia ,04 0, ,05 0, Lituania ,13 0, ,01 0, Polonia ,15 0, ,10 0, República Checa ,03 0, ,02 0, Eslovaquia ,00 0, ,00 0, Hungría ,71 0, ,06 0, Eslovenia ,00 0, ,00 0, Chipre ,00 0, ,00 0,01 Total países ampliación ,08 0, ,25 0, Turquía ,66 0, ,38 0, Rumanía ,36 0, ,14 0, Bulgaria ,75 0, ,20 0,07 Total países candidatos ,78 1, ,72 0, Brasil ,22 3, ,32 4, Paraguay ,03 0, ,81 0, Uruguay ,19 0, ,30 0, Argentina ,63 6, ,00 6,06 Total Mercosur ,07 10, ,43 10, Chile ,55 1, ,61 1, México ,26 0, ,31 0, Sudáfrica ,42 0, ,47 1, Canadá ,66 0, ,79 0, Guatemala ,07 0, ,07 0, Costa Rica ,15 0, ,16 0, Colombia ,10 0, ,12 0, Bolivia ,00 0, ,01 0, Tailandia ,05 0, ,82 0, Indonesia ,99 0, ,07 0, Malasia ,34 0, ,40 0, Filipinas ,08 0, ,11 0, Australia ,32 0, ,10 0, Nueva Zelanda ,18 0, ,21 0, Fidji ,00 0, ,00 0,00 Total resto Cairns ,36 4, ,34 5, Marruecos ,59 2, ,70 2, Argelia ,01 0, ,02 0, Túnez ,03 0, ,06 0, Libia ,00 0, ,00 0, Egipto ,38 0, ,33 0, Líbano ,00 0, ,00 0, Siria ,01 0, ,01 0, Israel ,08 0, ,14 0, Gaza y Cisjordania ,00 0,00 0 0,00 0, Jordania ,00 0, ,00 0,00 Total Euromediterráneos ,10 3, ,26 3, Estados Unidos ,27 5, ,61 5, Japón ,02 0, ,01 0, China ,40 0, ,55 0,96 Resto del mundo ,17 15, ,20 12,99 Total mundo ,00 100, ,00 100,00 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia. 16 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2004

7 LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2003 CUADRO 5 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR DESTINO Países % sobre total % sobre total 2003 Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t Tm. Miles t 001 Francia ,28 18, ,67 19, Países Bajos ,41 5, ,56 5, Alemania ,75 14, ,80 14, Italia ,28 12, ,39 12, Reino Unido ,28 9, ,42 8, Irlanda ,46 0, ,48 0, Dinamarca ,90 1, ,85 1, Grecia ,87 1, ,02 1, Portugal ,53 11, ,15 10, Bélgica ,93 2, ,99 2, Luxemburgo ,05 0, ,06 0, Suecia ,09 1, ,13 1, Finlandia ,48 0, ,43 0, Austria ,76 0, ,72 0,76 Total UE ,07 79, ,66 80, Malta ,11 0, ,13 0, Estonia ,08 0, ,09 0, Letonia ,14 0, ,15 0, Lituania ,09 0, ,11 0, Polonia ,72 1, ,70 1, República Checa ,94 0, ,97 0, Eslovaquia ,18 0, ,20 0, Hungría ,28 0, ,33 0, Eslovenia ,12 0, ,19 0, Chipre ,04 0, ,08 0,06 Total países ampliación ,70 2, ,95 2, Turquía ,44 0, ,27 0, Rumanía ,12 0, ,08 0, Bulgaria ,06 0, ,05 0,06 Total países candidatos ,62 0, ,41 0, Brasil ,12 0, ,07 0, Paraguay ,00 0, ,00 0, Uruguay ,01 0, ,01 0, Argentina ,01 0, ,02 0,03 Total Mercosur ,15 0, ,10 0, Chile ,03 0, ,02 0, México ,26 0, ,24 0, Sudáfrica ,03 0, ,04 0, Canadá ,33 0, ,29 0, Guatemala ,01 0, ,01 0, Costa Rica ,02 0, ,01 0, Colombia ,04 0, ,04 0, Bolivia ,00 0, ,00 0, Tailandia ,07 0, ,11 0, Indonesia ,01 0, ,01 0, Malasia ,03 0, ,02 0, Filipinas ,17 0, ,07 0, Australia ,15 0, ,16 0, Nueva Zelanda ,02 0, ,02 0, Fidji Total resto Cairns ,88 1, ,78 1, Marruecos ,49 0, ,50 0, Argelia ,82 0, ,15 0, Túnez ,52 0, ,05 0, Libia ,53 0, ,51 0, Egipto ,04 0, ,12 0, Líbano ,10 0, ,08 0, Siria ,05 0, ,17 0, Israel ,20 0, ,15 0, Gaza y Cisjordania ,00 0, ,00 0, Jordania ,06 0, ,05 0,04 Total Euromediterráneos ,82 2, ,78 2, Estados Unidos ,04 4, ,96 3, Japón ,34 1, ,30 1, China ,11 0, ,15 0,25 Resto del mundo ,99 7, ,67 7,22 Total mundo ,00 100, ,00 100,00 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia. DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE

8 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS que las exportaciones han sido de casi Tm, por un valor de 391 millones de euros. El saldo resultante es positivo en volumen, al contrario que en años anteriores, debido al aumento en las exportaciones, principalmente de carne fresca y congelada, unido a un ligero detrimento en las importaciones sobre todo de animales vivos. Sin embargo, en valor se mantiene el saldo negativo tradicional de este sector. La evolución del comercio exterior bovino en los últimos años se recoge en el cuadro 6, detectándose un ligero descenso en 2003 en el saldo negativo de la balanza sectorial. CUADRO 6 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO Importación Importación Exportación Saldo El sector bovino acapara un 51 por 100 en valor y el 36 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 3,6 por 100 en valor y 0,6 por 100 en volumen. Las importaciones en 2003 han disminuido en volumen en relación a las del año anterior en un 3,6 por 100, mientras que su valor ha crecido en un 8,1 por 100, porcentaje muy inferior al que creció en el 2002 que fue del 52 por 100. Las importaciones totales del sector bovino originarias del resto de la Unión Europea representaron el 87,8 por 100 del valor total. Los principales exportadores a España son Francia (animales vivos, sobre todo) Holanda, Alemania y Dinamarca. De fuera de la Comunidad, destacan Brasil y Argentina en carnes. Un año más, la partida arancelaria de la carne fresca o refrigerada es la más cuantiosa en valor, destacando dentro de la misma la subpartida de la carne deshuesada que supuso casi un 62 por 100 del valor total importado. La importación global de carne fresca disminuyó en un 2 por 100, situándose en Tm, de las que el 87 por 100 tiene origen comunitario. No obstante, las compras de carne fresca originarias de la UE se redujeron en un 5 por 100, mientras que las importaciones de terceros países aumentaron en un 22 por 100. El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2003 se situó en t/tm, cotización elevada que corresponde a cortes de alta calidad. Exportación CUADRO 7 IMPORTACIÓN Animales vivos ,8-0,5 Carne fresca o refrigerada ,3 +13,9 Carne congelada ,4 +4,7 Preparaciones ,0 +66,7 Despojos ,2 +76,8 Total ,6 +8,1 Dentro del sector cárnico, la exportación de bovino ha representado el 19 por 100 en valor y el 16 por 100 en volumen. En relación a las exportaciones agroalimentarias la exportación de este apartado representa el 1,8 por 100 en valor y el 0,9 por 100 en volumen. Como en años anteriores, en volumen, la carne fresca o refrigerada es el principal producto de exportación con Tm, seguido de la carne congelada con Tm y un espectacular incremento del 53,6 por 100 en relación al año precedente. En valor ocupa igualmente el primer lugar la carne fresca o refrigerada, seguida de la congelada. El 18 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2004

9 LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2003 valor promedio de la carne fresca o refrigerada exportada es de t/ Tm, notablemente por debajo del de la carne fresca o refrigerada importada La exportación a otros países de la Unión Europea representó el 90 por 100 en 2003 y el 77 por 100 en 2002, acentuándose por tanto la dependencia de ese mercado. Dentro de la UE, los destinos principales fueron por este orden: Italia, Portugal y Francia. Destaca Rusia como destino fuera de la UE, para las carnes frescas y congeladas. CUADRO 8 EXPORTACIÓN Ovino y caprino % Variac. 02/01 Animales vivos ,5-4,7 Carne fresca o refrigerada ,2 +19,4 Carne congelada ,6 +36,7 Preparaciones ,4 +17,0 Despojos ,3 +25,1 Total ,4 +17,6 El comercio exterior de ovino-caprino ha experimentado un saldo positivo de 41 millones de t, inferior al del año Se han producido en 2003 incrementos en las importaciones y retrocesos en las exportaciones, pero el conjunto del comercio global ha caído en términos de valor arrastrado por los descensos en las cotizaciones. La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 9: CUADRO 9 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO Importación Exportación Saldo Las exportaciones han sido de Tm con un valor de 97 millones de euros, y las importaciones de Tm por valor de 56 millones de euros. Importación Representa el 0,3 por 100 en valor y el 0,07 por 100 en volumen de la importación total de productos agroalimentarios. Dentro del sector cárnico las importaciones de ovino y caprino corresponden a un 4 por 100 tanto en valor como en volumen. Las importaciones han aumentado un 7,2 por 100 en valor y un 42,5 por 100 en volumen respecto al año Hay que destacar el aumento en volumen tanto de las compras en el exterior de animales vivos como de carne, aunque en este último caso se reducen en términos de valor. En 2003, el 71 por 100 de las importaciones del sector ovino y caprino, en términos de valor, lo constituyó la carne, mientras que los animales vivos representaron un 27,2 por 100. En el caso de la carne, la mayoría procede de terceros países (67 por 100), siendo el principal proveedor Nueva Zelanda, seguido de Argentina. En cuanto a los animales vivos, el 99 por 100 es de origen comunitario y provienen principalmente de Francia y Portugal. Exportación CUADRO 10 IMPORTACIÓN Animales vivos ,8 39,4 Carne ,6-1,7 Preparaciones ,6 23,6 Total ,5 7,2 La exportación en este ámbito supone casi el 5 por 100 en valor y el 3 por 100 en volumen de las exportaciones del sector cárnico. Sobre el total agroalimentario el ovino y caprino representa el 0,5 por 100 en valor y el 0,17 por 100 en volumen de las exportaciones. Las exportaciones han disminuido un 18 por 100 en volumen, aunque sólo un DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE

10 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 10 por 100 en valor. La caída de los precios, en una tendencia que se inició en el 2002, ha sido en parte responsable de este comportamiento negativo de las exportaciones en La exportación de carne supuso en volumen un 58 por 100, y en valor el 76 por 100, del total de exportación sectorial. La mayor parte de las expediciones de carne se dirigen al mercado comunitario (97 por 100 en volumen y 96 por 100 en valor), siendo los principales clientes Francia, Italia y Portugal Porcino CUADRO 11 EXPORTACIÓN Animales vivos ,1-25,0 Carne ,5-4,2 Preparaciones ,1 0,8 Total ,0-10,0 La balanza comercial del sector porcino ha tenido un comportamiento muy positivo en los últimos años, revalidándose en el 2003 como el sector cárnico con una aportación más positiva al saldo comercial exterior. La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 12: CUADRO 12 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO Importación Exportación Saldo En 2003, se han exportado Tm de productos porcinos por un valor de millones de euros y se han importado Tm por valor de 290 millones de euros. Las exportaciones han aumentado en un 14,2 por 100 en volumen en relación con el 2002 y en un 10,7 por 100 en valor. Por su parte, las importaciones en 2003 han aumentado solo un 1,8 por 100 en volumen y han disminuido un 3,1 por 100 en valor. El saldo positivo ha crecido más de un 10 por 100 en 2003 sobre Hay que destacar que, si bien se incluyen en el sector porcino los embutidos de la partida arancelaria 16.01, en ésta se hallan incluidos todos los embutidos, sean o no de cerdo, y no es posible separarlos a partir de las estadísticas de aduanas. Importación El sector porcino representa un 21,8 por 100 en valor y el 30 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 1,5 por 100 en valor y 0,5 por 100 en volumen. El valor de las importaciones se ha reducido un 3,1 por 100 respecto al año anterior, si bien se ha incrementado el volumen un 1,8 por 100. La reducción de las importaciones ha sido generalizada, en términos de valor, en los productos originarios de terceros países y, en menor medida, en los comunitarios. En términos de volumen, sin embargo, las compras intracomunitarias han crecido un 3,9 por 100 y las importaciones extracomunitarias han descendido un 17 por 100. En 2003, las importaciones de animales vivos han disminuido, mientras que han aumentado las de carne fresca, congelada y las de tocino. Las importaciones comunitarias, en 2003, representaron el 92 por 100 en volumen y el 89 por 100 en valor. El principal vendedor de animales vivos a España ha sido Holanda, con casi el 80 por 20 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2004

11 LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN del total en valor, seguido a distancia por Francia y Portugal. En carne fresca destacan como proveedores Holanda, Alemania y Francia, y en carne congelada Hungría, Alemania y Francia. El principal suministrador de preparaciones fue Alemania, sobre todo con embutidos (salchichas), seguido de Dinamarca. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados fueron, por este orden, Alemania, Francia y Portugal. Por lo que se refiere a las preparaciones destacaron Francia, Portugal, Italia y Alemania. Dentro de los países no comunitarios destaca, en el sexto lugar global, Rusia. CUADRO 13 IMPORTACIÓN Animales vivos ,9-20,2 Carne fresca o refrigerada ,9 12,3 Carne congelada ,2 2,1 Tocino ,4 101,7 Jamones y paletas curadas ,3-7,0 Preparaciones ,1-0,1 Depojos ,0-45,4 Total ,8-3,1 CUADRO 14 EXPORTACIÓN Animales vivos ,9-12,3 Carne fresca o refrigerada ,9 14,4 Carne congelada ,3 8,9 Tocino ,4 15,0 Jamones y paletas curadas ,1 15,8 Preparaciones ,2 14,3 Despojos ,6 26,9 Total ,2 10,7 Exportación Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino ocupa el primer lugar alcanzando el 61,6 por 100 en valor y el 63 por 100 en volumen. En relación a las exportaciones agroalimentarias la exportación de este apartado representa el 6 por 100 en valor y el 3,6 por 100 en volumen. Las exportaciones españolas se han incrementado un 14,2 por 100 en volumen y un 10,7 por 100 en valor. Los envíos a la Comunidad suponen el 88 por 100 del total en volumen y el 91 por 100 en valor. El principal producto de exportación, igual que en años anteriores, es la carne fresca o refrigerada, cuya exportación a la UE supone el 99,3 por 100 en volumen y el 99,1 por 100 en valor. El principal comprador del sector español porcino en 2003 fue Francia, seguido de Portugal. El principal importador de cerdos vivos fue Portugal, con cerca del 80 por 100 del total. En cuanto a la carne fresca, el primer comprador fue Francia, seguido de Portugal Aves y huevos La balanza comercial en el sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitaria, aunque desde 2001, el saldo deficitario se ha reducido sustancialmente. En el 2003, el saldo negativo ha disminuido apreciablemente respecto al año anterior, debido al aumento de las exportaciones españolas. La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 15: CUADRO 15 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR AVES Y HUEVOS Importación Exportación Saldo En 2003 se han importado Tm por valor de 264 millones de euros, lo que implica un aumento con relación al año anterior de un 4,9 por 100 en volumen y un 10,1 por 100 en valor. Por otra parte, se han exportado Tm, por valor DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE

12 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS de 237 millones de euros, lo que supone un incremento en volumen, en relación con 2002, del 40,4 por 100 y del valor del 30,6 por 100. Según los cuadros adjuntos, España tiene déficit en el comercio exterior de carnes de ave y superávit en el de huevos y ovoproductos. Importación En 2003 las importaciones de aves y huevos representan el 19,9 por 100 en valor y el 28 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Frente a las importaciones agroalimentarias corresponden a aves y huevos el 1,4 por 100 del valor y el 0,5 por 100 del volumen. El año 2003 se ha producido un aumento de la importación, que se ha concretado en una subida del 10,1 por 100 en valor y del 4,9 por 100 en volumen. El principal producto avícola importado en España es la carne, que representa el 74 por 100 del total importado en volumen y el 61 por 100 en valor. Proviene principalmente de la UE representando este origen, el 76 por 100 de carne importada en 2003 y 71 por 100, en el El principal proveedor del sector avícola para España es la UE, correspondiendo el 75 por 100 del volumen total y 61 por 100 en valor. Por países el primer exportador a España es Francia, seguido de Brasil (de donde se compra prácticamente toda la carne de terceros países), Holanda, Reino Unido e Italia. CUADRO 16 IMPORTACIÓN Animales vivos ,3 Carne ,2 3,7 Huevos y ovoprod ,3 24,0 Preparaciones ,6 33,7 Total ,9 10,1 Exportación La exportación de este apartado dentro de la exportación agroalimentaria representa el 1,12 por 100 en valor y el 0,9 por 100 en volumen; en lo que se refiere al sector cárnico, las aves y huevos representan el 11,7 por 100 en valor y el 16, 6 por 100 en volumen. Los principales productos exportados son en términos de valor los huevos y ovoproductos (50 por 100 del volumen total) y la carne (38 por 100). La caída de las exportaciones en 2002 en relación a 2001 fue sobre todo en términos de valor ya que en términos de volumen, hubo un cierto aumento. Continuando con esa tendencia, el precio promedio global de exportación pasó de 1.222/Tm en 2002 a 1.171/Tm en A pesar de ese descenso de las cotizaciones exteriores, la exportación global ha crecido en 2003 un 40,4 por 100 en volumen y un 30,6 por 100 en valor. En carne, el destino de la exportación en 2003, se dirigió fundamentalmente hacia la UE (62 por 100 del total de carne exportada); los principales destinatarios fueron Francia, el Reino Unido y Portugal. Fuera de la Comunidad destacó Benin como principal destino, seguido de Rusia. En huevos y ovoproductos, las exportaciones a la UE suponen el 97 por 100 y se dirigen principalmente a Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal. En cuanto a terceros países, cabe destacar las exportaciones de huevos y ovoproductos a Argelia y Libia. Dentro de las exportaciones de animales vivos, cabe destacar dentro de la UE a Portugal y fuera a Marruecos, en particular de pollitos para engorde, llegando a convertirse el país norteafricano en el segundo destino mundial de aves domésticas vivas. 22 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2004

13 LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN Otros animales El saldo de la balanza agroalimentaria correspondiente al apartado de otros animales y sus productos se mantiene con signo positivo, aún cuando ha sufrido una ligera disminución debido a un mayor aumento de las importaciones frente al experimentado por las exportaciones. Se ha pasado de una exportación que, en volumen en 2002, cuadriplicaba a la importación a una cota que solamente duplica a la cantidad importada. Así las importaciones en el año 2003, en comparación con el 2002, han aumentado un 18 por 100 en valor y un 78 por 100 en peso, en tanto que las exportaciones han aumentado únicamente un 7 por 100 en valor y un 3 por 100 en peso. La exportación en 2003 ha ascendido a 55 millones de euros, correspondientes a Tm; la importación alcanzó las Tm por un valor de 37 millones de euros. Importación CUADRO 17 EXPORTACIÓN Animales vivos ,8-4,9 Carne ,5 7,8 Huevos y ovoprod ,2 90,6 Preparaciones ,0-4,6 Total ,4 30,6 CUADRO 18 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES Importación Exportación Saldo Este subsector representa el 0,20 por 100 en valor y 0,04 por 100 en volumen de las importaciones de productos agroalimentarios, y el 2,81 por 100 en valor y 2,16 por 100 en volumen de las importaciones de animales vivos y productos cárnicos. El origen de estos productos es mayoritariamente la UE; sin embargo, la representación de este mercado es inferior en la importación que en las exportaciones. La UE suministra a España el 63 por 100 en valor y el 73 por 100 en volumen del total de importación de este apartado. Destaca Francia como el principal origen de las importaciones españolas, seguido de Países Bajos, Brasil y Argentina. El mayor pico de la importación se produjo en los meses de mayo y agosto, principalmente en relación a la importación de carnes y despojos. Dentro de otros animales vivos, destacaron las importaciones de caballos, sobre todo destinados al matadero, y de conejos domésticos. Dentro de la carne, destacaron las importaciones de carne de conejo, de codornices y de otras aves de caza. Exportación CUADRO 19 IMPORTACIÓN Animales vivos ,8 11,6 Carne ,5 35,7 Total ,6 18,2 Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales ha representado el 2,72 por 100 en valor y el 2 por 100 en volumen, habiendo experimentado un ligero descenso en relación a años anteriores. En relación a las exportaciones agroalimentarias la exportación de este apartado representa el 0,26 por 100 en valor y el 0,11 por 100 en volumen. DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE

14 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS La exportación se destina principalmente al resto de la UE, este destino acumula el 90 por 100 en valor y el 97 por 100 en volumen. La exportación de animales vivos duplica a la de carne procedente de estos animales. Por productos destaca en animales vivos la exportación de caballos con destino a matadero (25 por 100 en valor y 34 por 100 en volumen) y los conejos (36 por 100 en valor y 44 por 100 en volumen); los productos de mayor interés a la exportación son la carne fresca de conejo (36 por 100 en valor y 25 por 100 en volumen) seguido de la carne de codorniz (18 por 100 en valor y 15 por 100 en volumen). El principal destino es Francia seguido de Portugal; sin embargo, en el caso de animales vivos el primer lugar lo ocupa Italia. Conviene también destacar entre los destinos al margen de nuestros socios comunitarios a Estados Unidos, México, Rusia y Marruecos Lácteos CUADRO 20 EXPORTACIÓN Animales vivos ,2-24,9 Carne ,6 31,0 Total ,5 6,9 El saldo de la balanza de la leche y los productos lácteos es negativo, como ocurre tradicionalmente. Se ha producido una disminución si comparamos los datos con el año 2002 en volumen, no así en valor que ha aumentado tanto en las exportaciones como en las importaciones; sin embargo, el aumento en valor ha sido mayor en el apartado de importaciones que en el de exportaciones, provocando un mayor desfase entre ambos. CUADRO 21 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR LÁCTEOS El valor de las exportaciones en 2003 ha sido de 429 millones de euros, correspondientes a Tm. Las importaciones han sido de Tm, por un valor de 892 millones de euros. Importación Importación Exportación Saldo Representa el 4,73 por 100 en valor y el 2,22 por 100 en volumen de la importación total de productos agroalimentarios. Se aprecia un aumento en el valor de las importaciones y un descenso en la cantidad de productos. La importación de leches y natas han experimentado un menor volumen de importación pero de mayor valor. Se importan principalmente leches y natas sin concentrar con 3-6 por 100 de materia grasa y leche en polvo. La mantequilla ha visto incrementada su importación respecto a años anteriores, principalmente se trata de mantequilla natural. En quesos también se ha producido un aumento de las importaciones. Los tipos de quesos de mayor interés son el queso fresco, el queso rallado, Edam y Gouda, y procedentes de terceros países, el cheddar. Del total de las importaciones, el 98 por 100 en volumen y el 96 por 100 en valor procede de la Comunidad Europea, registrándose un ligero aumento en relación a los años anteriores. El primer lugar como suministrador lo ocupa Francia (con una representación del 33,5 por 100 en valor (269 millones de euros) y 43 por 100 en peso ( toneladas)), seguida de Paises Bajos y Alemania; entre los terceros países cabe destacar las importaciones procedentes de Nueva Zelanda y 24 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2004

15 LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2003 Suiza. Por productos la importación procedente de la UE asciende a 96 por 100 en valor y 98 por 100 en volumen para leches y natas; 87 por 100 en valor y 85,5 en volumen en el caso de las mantequillas; y el 97 por 100 tanto en valor como en volumen en las importaciones de quesos. El producto al que corresponde el mayor valor a la importación es el queso (57 por 100 de las importaciones del 2003), los principales proveedores son Francia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Entre los terceros países, destaca Australia y Suiza. El producto de mayor importación en volumen continúa siendo la leche y nata (74 por 100 en 2003), aún cuando se ha experimentado un descenso en relación al 2002 (77 por 100); proceden principalmente de Francia, Portugal (aunque ha experimentado un gran descenso con respecto al año anterior) y Alemania. De las importadas de terceros países destaca la República Checa. La mantequilla se importa principalmente de Francia y Bélgica. Nueva Zelanda es el principal proveedor de terceros países. Exportación CUADRO 22 IMPORTACIÓN Leche ,5 1,6 Mantequilla ,2 Queso ,6 6,6 Total ,7 Sobre la exportación agroalimentaria, el sector lácteo representa el 2,02 por 100 en valor y el 1,56 por 100 en volumen. El 90 por 100 del volumen y el 86 por 100 del valor de las exportaciones españolas de leche y productos lácteos tiene como destino la Comunidad, registrándose un aumento de este destino en el último año. Preferentemente se exporta a Francia (34 por 100 en valor(147 millones de euros) y 40 por 100 en peso ( Tm), Portugal e Italia. Por productos la exportación con destino a la UE asciende a 90 por 100 en valor y 91 por 100 en volumen para leches y natas que han visto muy incrementado el destino intracomunitario; 79 por 100 en valor y 64 por 100 en volumen en el caso de las mantequillas; y el 83 por 100 en valor y 92 por 100 en volumen en las exportaciones de quesos. El principal componente de la exportación española es la leche y la nata (78 por 100 de la exportación del sector con Tm por un valor de 227 millones de euros). El principal comprador de la leche producida en España es Francia y Portugal. En quesos existe una gran diversificación en los destinos destacando en la UE como destinatarios Portugal, Francia e Italia. Entre los terceros países, cabe citar EEUU. En cuanto a la mantequilla, el principal destino es Francia y Bélgica. Marruecos es el principal comprador de este producto fuera de la Comunidad Pesca CUADRO 23 EXPORTACIÓN Leche ,1-0,4 Mantequilla ,5-23,4 Queso ,6 11,6 Total ,6 1,3 El sector de la pesca es uno de los principales capítulos de nuestra balanza agroalimentaria dado el importante nivel de consumo existente y la insuficiente producción y capturas de nuestra acuicul- DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE