BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA ENERO-AGOSTO 2016

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1 SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN SERVICIO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA ENERO-AGOSTO EXPORTACIONES 1.1.Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Bebidas* El valor de los productos agroalimentarios 1 exportados desde Andalucía en el periodo eneago de 216 ascendió a millones de euros, lo que implica un aumento del 11,7% (+719 millones de euros) en relación al valor alcanzado en el mismo periodo del 215. Esta cifra supuso el 41% del valor total de las exportaciones andaluzas, incluyendo todos los productos (agroalimentarios y otros). Destaca el incremento en el periodo ene-ago de 216 con respecto al mismo periodo de 215 de 253 millones de euros en las exportaciones agroalimentarias de la provincia de Sevilla (+17%). También se produce un incremento importante de 158 millones en Huelva (+18%). Con estos Millones de euros de productos agroalimentarios exportados desde nuestra Comunidad, Andalucía ocupa el primer lugar en el valor exportado de productos agroalimentarios en España en el periodo enero-agosto de 216 con el 23,7% del total nacional. Le sigue Cataluña que con millones exportados de productos agroalimentarios, supone el 21,3% nacional. En el periodo ene-ago de 216 se exportaron desde Andalucía toneladas de productos agroalimentarios, lo que supone un aumento de un 6% con respecto a los primeros ocho meses de 215. Esta cifra supuso el 22% del peso total exportado. CUADRO Nº1 Exportaciones Agroalimentarias y de Bebidas Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Agosto Enero-Agosto Variación año anterior en % Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. valor Peso Almería ,59% 7,16% Cádiz ,16% 14,37% Córdoba ,14% -12,69% Granada ,42% -8,6% Huelva ,11% 5,25% Jaén ,57% 43,6% Málaga ,84% 22,26% Sevilla ,6% 6,6% Andalucía ,66% 6,5% Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 1 Cuando en este informe se hace referencia a productos agroalimentarios, se encuentran incluidos los agroalimentarios y las bebidas. Consulta de datos realizada en el ICEX a fecha 26 de octubre de 216. Pag. 1/11

2 GRÁFICO Nº1 Por provincias, Sevilla fue la que más valor ingresó por las exportaciones de productos agroalimentarios en el periodo ene-ago de 216 con millones de euros, el 25,2% del total de nuestra Comunidad, de los que 718 M fueron del aceite de oliva y 293 M de las aceitunas. (Ene-Ago 216). Miles euros. Almería 24,6% Cádiz 6,6% Sevilla 25,2% Málaga 9,9% Córdoba 9,% Jaén 3,2% Granada 6,6% Huelva 14,9% GRÁFICO Nº2 Por las cantidades exportadas en eneago de 216, Almería con es provincia Andaluza que exporta más toneladas de productos agroalimentarios con el 38,4% del total. Esta provincia exporta Tm de tomates, de sandías, Tm de pimientos y Tm de pepinos. (Ene-Ago 216).. Almería 38,4% Sevilla 23,1% Málaga 6,5% Jaén 1,6% Huelva 9,1% Cádiz 9,2% Córdoba 8,1% Granada 4,% En todas las provincias, las exportaciones agroalimentarias en valor en el periodo ene-ago de 216 han superado a las importaciones. Sevilla supera en esta ocasión a Almería y pasa a ser la provincia que más valor exporta con millones, le sigue Almería con millones de. La que obtiene un mayor saldo comercial positivo (Exportaciones-Importaciones) es Almería (1.464 M ), Sevilla es la segunda provincia en saldo comercial con 1.14 millones. El saldo comercial agroalimentario total en nuestra Comunidad alcanza un valor positivo de millones de euros. GRÁFICO Nº3 Millones de Exportaciones-Importaciones Agroalimentarias Enero-Ago 216 Exportaciones sub-title Importaciones Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Pag. 2/11

3 GRÁFICO Nº4 ALMERIA CADIZ CORDOBA ALMERIA 3. CADIZ 1.8. CORDOBA GRANADA 7. HUELVA 1.2. JAEN GRANADA 25. HUELVA 1.6. JAEN MALAGA SEVILLA ANDALUCIA MALAGA 7. SEVILLA 1.4. ANDALUCIA Pag. 3/11

4 1.2. Destino de las Exportaciones Agroalimentarias Andaluzas CUADRO Nº 2 Principales Destinos de Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas Andaluzas. Enero-Agosto 216 País Valor Exportado (Miles Euros) % Valor Exportado Alemania ,41% Francia ,75% Italia ,82% Reino Unido ,45% Portugal ,89% Países Bajos ,73% Bélgica ,45% Polonia ,8% Suecia ,5% Dinamarca ,1% Austria ,97% República Checa ,72% Irlanda ,54% Finlandia ,49% Rumanía ,2% Lituania ,19% Letonia ,16% Hungría 8.199,12% Eslovaquia 7.771,11% Grecia 7.495,11% Croacia 7.82,1% Estonia 5.826,8% Bulgaria 4.817,7% Union Europea sin Determinar 3.948,6% Eslovenia 2.992,4% Luxemburgo 2.87,4% Chipre 2.441,4% Malta 1.397,2% Total UE ,87% Estados Unidos ,59% China ,42% Japón ,29% Suiza ,14% Brasil 5.42,73% Arabia Saudita ,72% Mexico ,72% Australia ,66% Total Mundo ,% En el periodo ene-ago de 216, el 77% del valor exportado de productos agroalimentarios lo fue a los países de la Unión Europea destacando Alemania (16% del total), Francia (13%), Italia (12%), Reino Unido (1%), Portugal (8%) y Países Bajos (7%). En el periodo ene-ago de 2.16 se ha exportado a la Unión Europea por un valor de unos millones de euros frente a los millones de ene-ago 215 (un 9,6% más). GRÁFICO Nº5 Principales Destinos de las Exportaciones Agroalimentarias y de Bebidas Andaluzas. Ene-Ago 216 Alemania 16,4% Francia 12,7% Italia 11,8% Reino Unido 1,4% Portugal 7,9% Resto 27,4% Estados Unidos 6,6% Países Bajos 6,7% En cuanto a la exportación de productos agroalimentarios a terceros países fuera de la Unión Europea, éstas también se han incrementado pasando de los M exportados en el periodo ene-ago de 215 a los M de ene-ago de 216, lo que supone un incremento del 19%. Destacan sobre todo por su valor las exportaciones agroalimentarias a EEUU (7% del total), le sigue China con un 2,4% de las exportaciones andaluzas, Japón con un 1,3%, Suiza un 1,1% y Brasil, Arabia Saudita y México las tres con un,7%. Pag. 4/11

5 GRÁFICO Nº6 Evolución del valor agroalimentario exportado a los principales destinos desde Andalucía Enero-Agosto 212 Enero-Agosto Enero-Agosto 214 Enero-Agosto Enero-Agosto 216 Enero-Agosto 6. Miles de euros ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO PORTUGALPAÍSES BAJOS EEUU Como puede observarse en el gráfico nº 6, los principales destinos de nuestras exportaciones muestran un marcado crecimiento en el periodo de enero a agosto de 216 con respecto a años anteriores, salvo Italia donde se observa un descenso en las exportaciones agroalimentarias del periodo ene-ago de Principales Capítulos Arancelarios Exportados Los tres primeros capítulos en valor exportados en el periodo ene-ago de 216 fueron las Legumbres, hortalizas S/Conserv, las Frutas/frutos, S/Conservar y las Grasas, aceite animal o vegetal. Estos tres capítulos suponen prácticamente el 77% del valor de las exportaciones agroalimentarias. De estos tres capítulos, en las Grasas se ha producido un incremento en el valor exportado de 282 millones de en eneago de 216 con respecto a ene-ago 215, en las Frutas un aumento de 173 millones de euros de y en las Legumbres y hortalizas un aumento de 13 millones de. Cuadro nº 3 Saldo comercial de los capítulos arancelarios en enero-agosto de 216 (miles de euros) Saldo 216 Valor Exportado (Miles Euros) Valor Importado (Miles Euros) Capítulo Denominación (Miles Euros) Ene-Ago 215 Ene-Ago 216 Ene-Ago 215 Ene-Ago Animales vivos Carne y despojos comestibles Pescados, Crustáceos, Moluscos Leche, Productos Lácteos, Huevos Otros productos de origen animal Plantas vivas; Pro. Floricultura Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv Frutas/Frutos, S/ Conservar Café, té, yerba mate y especias Cereales Produc. De la molineria; Malta Semillas Oleagi.; Plantas industriales Jugos y extractos vegetales Materias trenzables Grasas, aceite animal o vegetal Conservas de carne o pescado Azucares; Artículos Confitería Cacao y sus preparaciones Produc. De Cereales, de pastelería Conservas Verdura O Fruta; Zumo Preparac. Alimenticias Diversas Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos) Residuos Industria Alimentaria Tabaco y sus sucedáneos Total Agroalimentario* Total ** Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) *En el Total Agroalimentario se encuentran incluidos los sectores 1 y 2 del ICEX (1 Agroalimentarios y 2 Bebidas). ** En el Total se encuentran incluidos los sectores 1,2,3 y 4 del ICEX (1 Agroalimentarios, 2 Bebidas, 3Bienes de consumo y 4 Productos industriales y tecnología). Pag. 5/11

6 1.4. Principales Productos Agroalimentarios Exportados. En el periodo ene-ago de 216, el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía en valor, ha sido el aceite de oliva virgen (excepto lampante) con un 17% de las exportaciones agroalimentarias (1.18 Millones de euros), le siguen las fresas frescas con un 7%, los tomates un 7%, los pimientos con un 6%, las aceitunas con un 5%, el aceite de oliva (excepto virgen) un 5%, los pepinos con un 3% y las frambuesas con un 3%. GRAFICO Nº 7 Principales productos Agroalimentarios Exportados por Andalucía en valor en ene-ago ; 17% ; 7% ; 7% ; 46% ; 6% ; 5% ; 5% ; 3% ; 3% Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) Fresas Frescas Tomates frescos o refrigerados Pimientos dulces frescos o refrigerados Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) Pepinos frescos o refrigerados Frambuesas frescas Resto Cuadro Nº 4 Principales productos agroalimentarios exportados ene-ago 216 Codificación Producto Valor Exportado (Miles Euros) Cantidad Exportada (Tm.) % valor sobre total agroalimentario % peso sobre total agroalimentario Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) ,14% 7,6% 811 Fresas Frescas ,88% 5,35% 72 Tomates frescos o refrigerados ,87% 9,42% 7961 Pimientos dulces frescos o refrigerados ,1% 6,5% 257 Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar ,32% 4,98% 1599 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virg ,24% 2,26% 775 Pepinos frescos o refrigerados ,12% 5,86% 8121 Frambuesas frescas ,6%,54% 8711 Sandías, frescas ,32% 6,86% 844 Aguacates frescos o secos ,26% 1,9% Calabacines frescos o refrigerados ,84% 3,8% 8143 Frutos del Vaccinium Myrtillus (arándanos o mirtilos), frescos ,78%,37% Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas ,67%,19% 8141 Frutos del Vaccinium vitis idaea (arándanos rojos), frescos ,53%,27% 1519 Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna ,42% 1,11% 8512 Naranjas dulces frescas ,18% 2,48% 732 Ajos, frescos o refrigerados ,14%,76% 8719 Melones frescos ,87% 1,77% 793 Berenjenas frescas o refrigeradas ,77% 1,6% 8931 Griñones y nectarinas frescos ,75%,61% Almendras, sin cáscara, frescas o secas (excepto amargas) ,72%,11% TOTAL 21 PRIMEROS PRODUCTOS ,95% 62,55% Total Agroalimentario* ,% 1,% Total ** ,63% 22,9% Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) *En el Total Agroalimentario se encuentran incluidos los sectores 1 y 2 del ICEX (1 Agroalimentarios y 2 Bebidas). ** En el Total se encuentran incluidos los sectores 1,2,3 y 4 del ICEX (1 Agroalimentarios, 2 Bebidas, 3Bienes de consumo y 4 Productos industriales y tecnología). Pag. 6/11

7 GRÁFICO Nº8 En el siguiente gráfico puede verse la evolución del valor generado por las exportaciones de algunos de los principales productos desde el año 211. Miles Euros Principales Productos Exportados por Andalucía en valor Ene-Ago 211 Ene-Ago 212 Ene-Ago 213 Ene-Ago 214 Ene-Ago 215 Ene-Ago 216 Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) Tomates frescos o refrigerados Pimientos dulces frescos o refrigerados Pepinos, frescos o refrigerados Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar Fresas frescas Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) Por lo que respecta a las cantidades exportadas, en el periodo ene-ago de 216, el primer producto con el 9% del peso total exportado fueron los tomates, seguidos por el aceite de oliva virgen (excepto lampante) con el 7%, las sandías el 7%, los pimientos un 6%, los pepinos un 6%, las fresas frescas un 5%, y las aceitunas un 5%. GRÁFICO Nº9 5. Principales Productos Exportados por Andalucía en peso s Ene-Ago 211 Ene-Ago 212 Ene-Ago 213 Ene-Ago 214 Ene-Ago 215 Ene-Ago 216 Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) Tomates frescos o refrigerados Pimientos dulces frescos o refrigerados Pepinos, frescos o refrigerados Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar Fresas frescas Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) Pag. 7/11

8 Cuadro nº5 Principales Productos Agroalimentarios Exportados por Andalucía y España en ene-ago de 216. Codificación Producto Valor Exportado Valor Exportado Andalucía en miles España en miles de de euros euros %Andalucía /España Aceite de oliva virgen y sus fracciones, sin modificar químicamente (excepto lampante) , Fresas Frescas ,11 72 Tomates frescos o refrigerados , Pimientos dulces frescos o refrigerados , Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), sin congelar , Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (Excepto virgen) , Pepinos frescos o refrigerados , Frambuesas frescas , Sandías, frescas , Aguacates frescos o secos , Calabacines frescos o refrigerados , Frutos del Vaccinium Myrtillus (arándanos o mirtilos), frescos , Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas , Frutos del Vaccinium vitis idaea (arándanos rojos), frescos , Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna , Naranjas dulces frescas , Ajos, frescos o refrigerados , Melones frescos , Berenjenas frescas o refrigeradas , Griñones y nectarinas frescos , Almendras, sin cáscara, frescas o secas (excepto amargas) ,84 TOTAL 21 PRIMEROS PRODUCTOS ,25 Total Agroalimentario* ,71 Total ** ,14 Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) *En el Total Agroalimentario se encuentran incluidos los sectores 1 y 2 del ICEX (1 Agroalimentarios y 2 Bebidas). ** En el Total se encuentran incluidos los sectores 1,2,3 y 4 del ICEX (1 Agroalimentarios, 2 Bebidas, 3Bienes de consumo y 4 Productos industriales y tecnología). Como puede observarse, en el periodo de enero-agosto de 216, los principales 21 productos agroalimentarios en valor exportado en Andalucía suponen el 6% del total del valor exportado por España en esos productos. De estos productos destacan los porcentajes andaluces de los arándanos con valores por encima del 95% en algunas variedades, las frambuesas frescas un 93%, los aguacates con un 91% y las fresas frescas un 83%. Pag. 8/11

9 2. IMPORTACIONES 2.1.Importaciones de Productos Agroalimentarios y Bebidas En los primeros ocho meses de 216 se importaron desde Andalucía Tm de productos agroalimentarios (un 13% más que en ene-ago de 215), por un valor de unos millones de euros (un 3% más que en ene-ago de 215). Cuadro Nº6 Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Agosto Enero-Agosto Variación año anterior en % Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. valor Peso Almería ,91% 22,52% Cádiz ,55% -7,82% Córdoba ,93% -27,26% Granada ,39% 5,47% Huelva ,2% 3,39% Jaén ,92% -36,53% Málaga ,1% 54,57% Sevilla ,4% 46,23% Andalucía ,75% 12,87% Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) GRÁFICO Nº1 Por provincias, en importaciones agroalimentarias, Sevilla, fue la que alcanzó un mayor valor económico con el 24,4% del total, seguida por Málaga con un 2,5%, Huelva un 19,2%, Cádiz un 14,6%, Almería (9,3%), Córdoba (4,2%), Granada (4%) y Jaén (3,8%). (Ene-Ago 216). Miles euros. Cádiz 14,6% Córdoba 4,2% Granada 4,% Almería 9,3% Sevilla 24,4% Huelva 19,2% Jaén 3,8% Málaga 2,5% GRÁFICO Nº11 Si lo que se comparan son las cantidades importadas, es Huelva con un 27% la que ocupa el primer lugar, le sigue Sevilla (25,4%), Cádiz (24,3%), Málaga (14%), Granada (4,5%), Almería (2,4%), Córdoba (2%) y Jaén un,6%. (Ene-Ago 216).. Cádiz 24,3% Córdoba 2,% Granada 4,5% Almería 2,4% Huelva 26,9% Sevilla 25,4% Málaga 14,% Jaén,6% Pag. 9/11

10 2.2. Origen de las Importaciones Agroalimentarias Andaluzas El 49% del total del valor importado en este tipo de productos en el periodo ene-ago de 216 lo fue de países de la Unión Europea, destacando Portugal con un 9%, seguido por Francia con un 8%, Reino Unido 8%, Países Bajos 7%, Alemania un 4% e Italia un 3%. En las importaciones procedentes de países de fuera de la UE, destaca Marruecos que es el primer país importador con un 12%, le siguen Argentina con un 5%, EEUU 4%, Indonesia 4%, Perú 3%, Ucrania 3%, Brasil 2% y Malasia un 2%. Enero-Agosto 216 Cuadro Nº7 Principales Orígenes de las Importaciones Agroalimentarias y Bebidas Andaluzas País Valor Importado (Miles Euros) % Valor Importado Portugal ,6% Francia ,4% Reino Unido ,97% Países Bajos ,42% Alemania ,56% Italia ,29% Suecia ,92% Grecia ,21% Polonia ,18% Bulgaria ,13% Bélgica ,6% Dinamarca 24.15,98% Irlanda 1.411,42% Lituania 9.221,38% Finlandia 8.56,35% Union Europea sin Determinar 8.299,34% Rumanía 6.344,26% Hungría 3.766,15% Austria 2.429,1% República Checa 2.59,8% Estonia 874,4% Croacia 841,3% Eslovenia 521,2% Eslovaquia 44,2% Letonia 49,2% Malta 112,% Chipre 95,% Luxemburgo 34,% Total UE ,39% GRÁFICO Nº12 Principales Orígenes de las Importaciones Agroalimentarias y de Bebidas Andaluzas. Ene-Ago 216 Francia 8,3% Reino Unido 7,9% Países Bajos 7,5% Portugal 8,9% Resto 38,5% Alemania 3,5% Estados unidos 3,7% Marruecos 13,3% Argentina 4,7% Indonesia 3,8% Marruecos ,44% Argentina ,86% Estados Unidos ,82% Indonesia ,59% Perú ,34% Ucrania ,25% Brasil ,45% Malasia ,1% Total Mundo ,% Pag. 1/11

11 2.3. Principales Capítulos Arancelarios Importados Los principales capítulos importados en los primeros ocho meses de 216 han sido por este orden las Grasas, aceite animal o vegetal con 446 millones de, los Pescados, Crustáceos, Moluscos con 373 millones de, las Frutas/frutos, S/Conservar con 36 M y los Cereales 236 millones de Principales Productos Agroalimentarios Importados. El principal producto agroalimentario importado en valor en el periodo ene-ago de 216 han sido las Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja con un valor 124 M, las Semillas de hortalizas para siembra con 111 millones de euros, el trigo blando con 111M, los aguacates 16M, el Aceite de palma 92 M, los cigarrillos con 74 M y el Aceite de oliva virgen (excepto lampante) con 68 millones de euros. 3. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA La Balanza comercial agroalimentaria andaluza (diferencia entre exportaciones e importaciones) en el periodo ene-ago de 216, muestra un resultado positivo de millones de. Si se tiene en cuenta el conjunto total de los productos comercializados, la balanza alcanza un valor de millones de, valor este muy positivo como puede observarse en el gráfico nº 13 donde se ve la evolución del Saldo de la Balanza comercial de los productos agroalimentarios y del total de productos en el periodo de ene-ago de los años 29 a 216. GRÁFICO Nº Saldo productos agroalimentarios Saldo total productos Ene-Ago 212 Ene-Ago 214 Ene-Ago 216 Ene-Ago 29 Ene-Ago 211 Ene Ago 213 Ene-Ago 215 Ene-Ago Servicio de Estudios y Estadísticas 28 de octubre de 216 Pag. 11/11