EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA POR RAMA Y ACTIVIDAD Noviembre 2018
INTRODUCCIÓN En el presente trabajo se encuentra analizado el seguimiento de la gran demanda mayor, GU TOTAL, clasificados por rama y actividad de acuerdo a su producción o servicio que prestan, desde Enero 2011 a la fecha. Partiendo de una base de algo más de 7000 empresas entre GUMAs, GUMEs y GUDIs, que representan aprox. el 97% de la gran demanda mayor a nivel país, se analiza la evolución de la demanda durante los ultimo años. El informe comienza con un análisis de la demanda total, dando una importancia mayor al mes de análisis, Noviembre 2018, para terminar con el comportamiento de la demanda clasificada por rama y actividad.
CONCLUSIONES GU TOTAL A diferencia del primer cuatrimestre de este año donde se presentó un crecimiento de la gran demanda, desde Junio 2018 se comenzó a observa una caída en dicha demanda. Noviembre 2018 no fue la excepción, con una variación negativa respecto al mismo período del año anterior. Con decrecimientos medios mensuales desde el mes de Junio 2018 en el orden de -3.0%, en el mes de Noviembre 2018 se produjo una variación negativa del orden de -5.3% Si miramos en detalle esta variación de la demanda, se observa una baja en los consumos de casi todas las ramas de la industria relacionadas con Alimentación, Comercios y Servicios, Industrias, y Petróleo/Minerales Observando por actividad e importancia de acuerdo a sus consumos, se presenta una disminución en la demanda en empresas cuyas actividades se relacionan con la industria de la alimentación y artículos de consumo masivo, Comercios y Servicios (principalmente supermercados) y la industria química, del caucho, plástico y otros materiales minerales no metálicos. Con 11 once meses de este año 2018, Enero a Noviembre, se observa una caída acumulada de alrededor del -1.4%.
Variación Noviembre 2018 vs Noviembre 2017 por Rama Variación RAMA Nov-18 Nov-17 GWh % ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS INDUSTRIAS (sin ALUAR) PETROLEOS Y MINERALES TOTAL (sin ALUAR) 1 154 1 172-18 -1.5% 1 337 1 410-73 -5.2% 189 248-59 -23.6% 2 680 2 830-149 -5.3% INDUSTRIA ALUAR SA 221 224-3 -1.5% TOTAL 2 901 3 054-153 -5.0%
GU TOTAL Evolución de la demanda neta mensual sin consideración de ALUAR
GU TOTAL Relación Variación de la demanda vs Estimador Mensual Industrial (EMI) El Estimador Mensual Industrial (EMI) mide el desempeño del sector manufacturero sobre la base de información proporcionada por empresas líderes, cámaras empresarias y organismos públicos que informan sobre productos e insumos representativos. El cálculo del EMI se efectúa en base a unidades físicas de producción de distintos sectores industriales. https://www.indec.gov.ar/nivel4_ default.asp?id_tema_1=3&id_te ma_2=6&id_tema_3=14
GU TOTAL Comparación de la demanda de Noviembre GU TOTAL por rama desde 2012 a 2018
Rama: Alimentación, Comercios y Servicios
Rama: Industrias (sin ALUAR)
Rama: Petróleo y Minerales(*) (*) AÑO 2018: Dentro de la rama PETROLEO y MINERALES, gran parte de la caída en la demanda se explica por la reducción en la producción de Minera Alumbrera en este año 2018 por cambios en la modalidad de extracción.
PETRÓL EOS Y MINERA LES INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS Variación Noviembre 2018 vs Noviembre 2017 por Actividad VARIACIÓN RAMA ACTIVIDAD nov-18 nov-17 GWh % CARGAS Y PUERTOS 11 11 0-1.2% COMERCIO Y SERVICIOS (PRINCIPALMENTE SUPERMERCADOS Y OTROS CENTROS 396 408-13 -3.1% COMERCIALES) INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y ARTÍCULOS DE CONSUMO MASIVO 532 547-16 -2.9% SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE (AGUA Y TRANSPORTE EN 216 206 10 4.9% GBA) INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTORES 344 353-9 -2.4% INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 62 71-9 -12.2% INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DE CEMENTO Y 157 167-9 -5.6% CANTERAS) INDUSTRIA TEXTIL 77 105-27 -26.1% INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 142 132 10 7.5% INDUSTRIAS QUÍMICAS, DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES 414 434-20 -4.6% MINERALES NO METÁLICOS INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL PAPEL 140 149-9 -5.9% EXTRACCIÓN DE MINERALES 24 86-62 -72.0% EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 165 161 4 2.2% TOTAL (SIN ALUAR) 2 680 2 830-149 -5.3% INDUSTRIAS INDUSTRIA ALUAR SA 221 224-3 -1.5% TOTAL 2 901 3 054-153 -5.0%
Rama: Alimentación, Comercios y Servicios Actividad: Comercio y Servicios (principalmente supermercados y otros centros comerciales)
Rama: Alimentación, Comercios y Servicios Actividad: Industria de la Alimentación y Artículos de Consumo Masivo
Rama: Alimentación, Comercios y Servicios Actividad: Industria de Productos Metálicos No Automotores (sin ALUAR)
Rama: Industrias Actividad: Industria Automotriz
Rama: Industrias Actividad: Industria de la Construcción (elaboración de cemento y canteras)
Rama: Industrias Actividad: Industria Textil
Rama: Industrias Actividad: Industria de Derivados de Petróleo
Rama: Industrias Actividad: Industrias Químicas, del Caucho, Plástico y Otros Materiales Minerales No Metálicos
Rama: Industrias Actividad: Industria de la Madera y el Papel
Rama: Petróleos y Minerales Actividad: Extracción de Minerales(*) (*) AÑO 2018: Dentro de la rama PETROLEO y MINERALES, gran parte de la caída en la demanda se explica por la reducción en la producción de Minera Alumbrera en este año 2018 por cambios en la modalidad de extracción.
Rama: Petróleos y Minerales Actividad: Extracción de Petróleo
Comparación GU TOTAL por Rama Enero a Noviembre 2018 vs 2017 Variación RAMA Ene a Nov 2018 Ene a Nov 2017 GWh % ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS 12 795 13 032-237 -1.8% INDUSTRIAS (sin ALUAR) 14 953 14 874 80 0.5% PETROLEOS Y MINERALES 2 599 2 859-260 -9.1% TOTAL (sin ALUAR) 30 347 30 764-417 -1.4% INDUSTRIA ALUAR SA 2 465 2 297 168 7.3% TOTAL 32 812 33 061-249 -0.8%
Comparación GU TOTAL por Rama 2018 vs 2017 Variación Porcentual por trimestres 2018 vs 2017 RAMA 1º Trim 2º Trim 3º Trim Oct + Nov ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS INDUSTRIAS (sin ALUAR) PETROLEOS Y MINERALES TOTAL (sin ALUAR) VARIACIÓN TOTAL -1.5% 0.1% -4.2% -1.6% -1.8% 4.5% 2.8% -2.3% -4.0% 0.5% -1.2% -0.5% -14.8% -25.2% -9.1% 1.2% 1.4% -4.3% -4.9% -1.4% INDUSTRIA ALUAR SA 35.4% 3.0% -0.1% -6.3% 7.3% TOTAL 3.2% 1.5% -4.0% -5.0% -0.8%
Rama por Trimestre (sin Aluar) Variación GU TOTAL Primeros 3 Trimestres 2018
PETR ÓLEO S Y MINE RALES ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS INDUSTRIAS Variación GU TOTAL por Actividad Enero a Noviembre 2018 vs 2017 VARIACIÓN RAMA ACTIVIDAD Ene a Nov2018 Ene a Nov2017 GWh % CARGAS Y PUERTOS 126 128-2 -1.6% COMERCIO Y SERVICIOS (PRINCIPALMENTE SUPERMERCADOS Y OTROS CENTROS COMERCIALES) INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y ARTÍCULOS DE CONSUMO MASIVO SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE (AGUA Y TRANSPORTE EN GBA) 4 382 4 469-87 -1.9% 5 942 6 136-194 -3.2% 2 344 2 299 45 1.9% INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTORES 3 687 3 291 396 12.0% INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 708 743-35 -4.7% INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DE 1 746 1 694 52 3.0% CEMENTO Y CANTERAS) INDUSTRIA TEXTIL 996 1 109-113 -10.2% INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 1 607 1 603 4 0.3% INDUSTRIAS QUÍMICAS, DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES MINERALES NO METÁLICOS 4 633 4 819-186 -3.9% INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL PAPEL 1 577 1 614-38 -2.3% EXTRACCIÓN DE MINERALES 736 983-247 -25.1% EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 1 862 1 876-13 -0.7% 30 346 30 764-418 -1.4% INDUSTRIAS INDUSTRIA ALUAR SA 2 465 2 297 168 7.3% TOTAL 32 811 33 061-250 -0.8%
Variación GU TOTAL por Actividad Enero a Noviembre 2018 vs 2017
PETRÓ LEOS Y MINER ALES INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS Comparación GU TOTAL por Actividad 2018 vs 2017 Variación Porcentual por trimestres 2018 vs 2017 RAMA ACTIVIDAD 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. Oct + Nov VARIACIÓN TOTAL CARGAS Y PUERTOS -1.1% 0.2% -4.7% -0.7% -1.6% COMERCIO Y SERVICIOS (PRINCIPALMENTE SUPERMERCADOS Y OTROS CENTROS COMERCIALES) -2.1% -0.1% -3.0% -2.8% -1.9% INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y ARTÍCULOS DE CONSUMO MASIVO SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE (AGUA Y TRANSPORTE EN GBA) -1.4% -0.9% -7.4% -2.9% -3.2% -0.6% 3.4% 2.0% 3.7% 1.9% INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTORES 25.1% 17.2% 5.3% 0.4% 12.0% INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 0.2% -3.4% -6.4% -10.6% -4.7% INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DE CEMENTO Y CANTERAS) 7.9% 8.3% -0.5% -5.2% 3.0% INDUSTRIA TEXTIL -1.9% -5.0% -13.8% -23.7% -10.2% INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO INDUSTRIAS QUÍMICAS, DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES MINERALES NO METÁLICOS 0.1% -1.4% -0.5% 4.4% 0.3% -2.5% -3.8% -5.0% -4.4% -3.9% INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL PAPEL -2.7% 0.4% -4.6% -2.4% -2.3% EXTRACCIÓN DE MINERALES -2.3% -5.2% -36.0% -72.4% -25.1% EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO -0.6% 2.1% -3.9% -0.1% -0.7% TOTAL (SIN ALUAR) 1.2% 1.4% -4.3% -5.0% -1.4% INDUSTRIAS INDUSTRIA ALUAR SA 35.4% 3.0% -0.1% -6.3% 10.7% TOTAL 3.2% 1.5% -4.0% -5.1% -0.8%