Pasco: Síntesis de Actividad Económica - 213 - Departamento de Estudios Económicos Miércoles, 27 de marzo de 213
INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA En enero, el Indicador de Actividad Económica mostró una contracción de 8,8%, explicado por el resultado negativo de la minería, del sector agropecuario y electricidad; contrarrestado parcialmente por el aumento de la manufactura, construcción y de los servicios gubernamentales y financieros. Indicador de Actividad Económica Regional 1/ 2/ (Variación porcentual respecto a similar período del año anterior) Sectores Ponderación 3/ 213 Contribución al crecimiento Ene 213/212 del Indicador de Actividad Económica, según sector (En puntos porcentuales) Agropecuario 9,1-13,2 Agrícola Pecuario TOTAL Construcción -8,8,4 Minería 56,2-14,6 Manufactura 2,9 5,3 Electricidad 2,6-2,8 Manufactura Servicios Financieros,2,1 Construcción 6, 5,9 Servicios gubernamentales 5,3 1,9 Servicios financieros 1,8 7,6 Total 84, -8,8 1/ Es un indicador parcial de la actividad económica de la región que alcanza una cobertura de 84,% del valor agregado bruto de la producción regional según cifras del INEI. 2/ Actualizado con información al 2 de marzo de 213. 3/ Considera la estructura productiva de la región para el año 27 según cifras del INEI. En el caso de los servicios financieros se considera como ponderación el promedio nacional para dicho año (1,8%). Fuente: MINAG, MINEM, PRODUCE-PASCO, OSINERGMIN, MEF, SBS y Cemento Andino, Elaboración: BCRP,. Serv. Gubernamentales,1 Electricidad y Agua -,1 Agropecuario -1,2 Minería -8,2-1,5-8,5-6,5-4,5-2,5 -,5 1,5 3,5 2
CONSUMO PRIVADO Algunos indicadores de consumo privado mostraron resultados positivos al término de enero, como los de consumo residencial de energía eléctrica y créditos a personas naturales, no obstante que se observara una desaceleración en el otorgamiento de estos últimos. 7 6 5 4 3 2 1-1 PASCO: Pasco: CRÉDITO Créditos A PERSONAS a Personas NATURALES Naturales (Variación porcentual real anual) (Variación porcentual real anual) 5,5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 21 211 212 213 Crédito personal Promedio móvil, 3 últimos meses Fuente: SBS 14 12 1 8 6 4 2-2 CONSUMO Consumo RESIDENCIAL Residencial de DE Electricidad ELECTRICIDAD en Pasco (Variación porcentual anualizado) Variación porcentual anual Pasco Sierra Centro 7, E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 21 211 212 213 Fuente: Electrocentro S.A. 1 N DE CLIENTES Pasco: EN N CONSUMO de Clientes -RESIDENCIAL Consumo Residencial DE ELECTRICIDAD (Variación Variación porcentual porcentual del número anual de clientes) 9 Pasco 8 Sierra Centro 7 6 5 4 3 2 1 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 21 211 212 213 Fuente: Electrocentro S.A. 3
AGROPECUARIO En el primer mes de 213, el sector se redujo en 13,2% como efecto de la menor producción agrícola, ante la contracción en la producción de papa, yuca, plátano, palta, alfalfa, caigua, cacao y zapallo; contrarrestado parcialmente por el incremento de la parte pecuaria, por leche, huevo, y todas las carnes con excepción a la de ave. Producción de principales productos agropecuarios (En toneladas) 2 12 2 13 Var.% Producción agrícola 1/ -32,4 Mercado interno 1/ -35,1 Plátano 8 478 8 27-2,5 Papa 11 68 3 52-68,4 Yuca 4 49 2 281-43,7 Granadilla 1 73 1 791 66,9 Arroz Cáscara 484 755 56, Zapallo 36 348-3,3 Alfalfa 367 285-22,4 Frijol Grano Seco 124 179 44,6 Mdo. industrial y/o exportación 1/ 34,9 Maíz A. Duro 815 1 231 51,1 Cacao 25 1-59,3 Café - Participación en el VBP Agropecuario ( 213) Granadilla 4% Yuca 5% Carne Porcino 6% Leche 7% Lana 8% Otros 15% Carne Vacuno 19% Plátano 15% Producción pecuaria 1/ 1,9 Carne de vacuno 2/ 29 348 19,8 Carne de ave 2/ 51 46-1,8 Carne de ovino 2/ 151 163 7,7 Leche 1 971 2 236 13,5 Sector Agropecuario 1/ -13,2 1/ En nuevos soles a precios de 1994 2/ Peso de animales en pie Fuente: M INAG Papa 9% Carne Ovino 12% 4
SIEMBRAS En lo que va de la campaña agrícola 212-213, las siembras aumentaron 1 826 hectáreas (7,5%), debido a las mayores instalaciones de cultivos transitorios (13,2%), ante los incrementos en arroz cáscara, maíz amarillo duro, papa, maíz amiláceo, haba grano seco, olluco, yuca y maíz choclo. Superficie sembrada 1/ En hectáreas Campaña Agrícola Variación 211-212 212-213 Absoluta % Transitorios 2 79 22 729 2 65 13,2 Papa 8 224 8 491 267 3,2 Maíz A. Duro 2 285 2 762 477 2,9 Yuca 2 327 2 497 17 7,3 Arroz Cáscara 1 449 1 983 534 36,9 Maíz Amiláceo 1 37 1 632 262 19,1 Haba Grano Seco 624 892 268 42,9 Maíz Choclo 719 889 17 23,6 Olluco 58 797 217 37,4 Oca 426 69 264 62, Haba Grano Verde 378 436 58 15,3 Otros transitorios 1 697 1 66-37 -2,2 Permanentes 4 42 3 578-824 -18,7 Pasto Braquearia 1 1 89 89 8,9 Cacao 211 686 475 225,1 Achiote 497 578 81 16,3 Granadilla 411 439 28 6,8 Plátano 183 35 167 91,3 Otros permanentes 2 1 436-1 664-79,2 Total 24 481 26 37 1 826 7,5 1/ De agosto a enero Fuente: Dirección Regional de Agricultura - Pasco 5
MINERÍA La actividad minera del mes se contrajo en 14,6%, ante la menor producción de cobre, zinc, oro y plata. La reducción de zinc se observó en las mineras Buenaventura, Atacocha, Milpo, Administradora Cerro S.A.C. y Chungar; y la de plata, en las mineras Aurifera Aurex, Administradora Cerro S.A.C., Chungar y Pan American Silver. PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA Contenido Fino Var. 2 12 2 13 % Cobre (TMF) 4 35 3 727-7,6 Plomo (TMF) 5 967 6 217 4,2 Zinc (TMF) 24 417 18 351-24,8 Oro (Grs.f) 114 865 92 365-19,6 Plata (Kg.f) 73 13 71 368-2,3 TOTAL 1/ -14,6 1/ Variación en términos reales, a precios de 1994. Fuente: DGM /DPM / Estadística M inera. Elaboración: BCRP,. Participación en el VBP Minero Metálico ( 213) Plomo 8% Zinc 45% Oro 3% Chungar 33% 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, -2, VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (VBP) MINERA (En variación porcentual real) Variación Acumulada 1/ Variación Mensual 2/ E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 2 1 2 11 2 12 2 13 1/ Respecto de diciembre del año anterior 2/ Respecto a similar mes del año precedente PRODUCCIÓN DE ZINC El Brocal 3% Pan American Silver 6% Buenaventura 4% Atacocha 21% Pan American Silver 11% Chungar 17% PRODUCCIÓN DE PLATA El Brocal 6% Buenaventura 44% Cobre 16% Plata 28% Adm. Cerro S.A.C. 6% Milpo 27% Adm. Cerro S.A.C. 8% Milpo 6% Aurifera Aurex 1% Atacocha 7% 6
CONSTRUCCIÓN Los despachos de cemento en el mes aumentaron en 5,9%, acumulando así trece meses consecutivos de resultados positivos. El incremento se asoció a la mayor inversión pública, al aumentar su gasto en inversiones de S/. 393 miles en enero 212 a S/. 19,1 millones en enero 213. INDICADOR DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (En toneladas) 13 12 Despacho de Cemento en Pasco Comportamiento de los despachos de cemento en Pasco (En miles (En miles de de toneladas) 11 Despacho de Cemento (TM) 2 12 2 13 Var.% 9 29 9 84 5,9 1 9 8 7 Fuente: Empresa Cemento Andino Elaboración: BCRP,. 6 5 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 63, 53, 43, 33, 23, 13, 11,9 Despacho Despacho de Cemento de Cemento en Pasco en Pasco y Sierra y Sierra Centro Centro 1/ 1/ Pasco Sierra Centro (Variación(En porcentual variaciones anualizada) porcentuales) 15,1 5,9 2 1 2 11 2 12 2 13 Despachos en Pasco Despachos DESPACHOS de DE Cemento CEMENTO EN en SIERRA Sierra CENTRO Centro Huánuco 17% ( 213) Desestacionalizado Tramo/Seats Huancavelica 6% Pasco 11% 3, -7, -17, -27, -1,8 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E Ayacucho 19% 2 1 2 11 2 12 2 13 1/ Sierra Centro: Huancavelica, Ayacucho, Junín, Pasco y Huánuco. Fuente: Cemento Andino. Junín 47% 7
VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS En enero, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la ciudad de Cerro de Pasco se incrementó en,17%, mientras que en Lima Metropolitana creció en,12%. La variación anualizada en Cerro de Pasco (2,21%) fue menor al de Lima (2,87%). CIUDAD DE C. DE PASCO: VARIACIÓN DEL IPC POR GRANDES GRUPOS DE CONSUMO NOVIEMBRE 213 Grandes Grupos de Consumo Ponderación 1/ Variación Porcentual Mensual Acumulada Anualizada Ene.13 / Dic.12 Ene.13 / Dic.12 Ene.13 / Ene.12 Índice General 1,,17,17 2,21 Alimentos y bebidas 48,25,22,22 3,16 Vestido y calzado 7,42,4,4 2,16 Alquiler de vivienda, combustible y electricidad 6,96,34,34,52 Muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda 4,81,25,25 1,33 Cuidado, conservación de la salud y serv. médicos 3,3,77,77 3,2 Transportes y comunicaciones 11,39 -,58 -,58 -,25 Esparcimiento, div., serv. cult. y de enseñanza 12,7,, 1,17 Otros bienes y servicios 6,7,63,63 2,24 1/ Año base, 29=1. Fuente: INEI Pasco Elaboración: BCRP,. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ciudad Pasco: de Variación C. de Pasco: anualizada Variación del IPC Porcentual Anualizada del IPC Año Base 29 = 1 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 211 212 213 Lima Metropolitana Cerro de Pasco 2,87 2,21 Los productos con mayor contribución positiva a la variación del IPC del mes fueron, naranja de jugo, menú en restaurantes, arveja verde criolla, cerveza blanca (rubia) y lechuga. Contrariamente, los productos con mayor contribución negativa a la variación mensual fueron, cebolla de cabeza roja, huevos de gallina, pasaje en ómnibus interprovincial, papa blanca y choclo. 8
GASTO PÚBLICO El gasto público del mes fue superior en S/. 24,7 millones (87,%), al registrarse mayores montos devengados en los tres niveles de gobierno, tanto en Gastos Corrientes, como de Capital. El 62,9% se destinó a Gastos Corrientes y el 37,1% a Gastos de Capital. 3 PASCO: GASTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO 1/ (En miles de nuevos soles) 212 213 Var. % 2/ Gobierno Central 9 59 13 962 41,5 Gob. Regional de Pasco 15 223 26 368 68,4 Gobiernos Locales 1 891 11 42 467,6 Total 26 74 51 372 87, 1/ Gasto Devengado. 2/ Variación en términos reales. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - SIAF. Comportamiento del Gasto Público PASCO: GASTOS DEVENGADOS DEL SECTOR PÚBLICO (Miles de nuevos soles) (En miles de nuevos soles) Gasto Público: Participación PASCO: GASTO DEVENGADO (POR 213) NIVELES DE GOBIERNO Gobiernos Locales 22% Gobierno Central 27% 25 2 15 1 5 Gobierno Regional Pasco 51% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 2 11 2 12 2 13 Gobierno Central Gobiernos Locales Gobierno Regional Pasco 9
INVERSIÓN PÚBLICA 18 16 14 12 1 8 6 4 2 PASCO: INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO 1/ (En miles de nuevos soles) 212 213 Var. % 2/ Gobierno Central 16 731 4 359,2 Gob. Regional de Pasco 8 1 588 12 735,6 Gobiernos Locales 297 7 754 2 437,1 TOTAL 393 19 72 4 615, 1/ Gasto Devengado. 2/ Variación en términos reales. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - SIAF. Comportamiento de la Inversión Pública PASCO: INVERSIONES DEVENGADAS DEL SECTOR PÚBLICO (En miles (Miles de de nuevos soles) La inversión pública fue superior en S/. 18,7 millones (4 615,%), como efecto de los mayores gastos en el Gobierno Regional y los municipios, explicado por un efecto base. Los principales sectores en los que se ejecutaron mayores gastos financieros fueron transporte y educación. Inversión PASCO: INVERSIÓN Pública: ACUMULADA Participación DEL SECTOR Gobiernos Locales 41% PÚBLICO ( 213) Gobierno Central 4% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 2 11 2 12 2 13 Gobierno Central Gobierno Regional Pasco Gobiernos Locales Gobierno Regional Pasco 55% 1
INVERSIÓN PÚBLICA Durante el mes, el avance presupuestal en la ejecución de proyectos públicos (devengado / PIM) evidenció: Una ejecución del,7% en el Gasto del Gobierno Central en el departamento, menor al promedio nacional y de la sierra central. GOBIERNO Gob. Central: CENTRAL: Avance AVANCE de la Inversión DE INVERSIÓN Pública 1/ 1/ (Ratio (En en variaciones puntos porcentuales) Pasco Sierra Centro 2/ Nacional 4,2 2,7 Una ejecución del 6,3% en el Gasto del Gobierno Regional de Pasco, superior al promedio a nivel nacional y de la sierra central.,,9 1,6,7 Una ejecución de 3,% en los municipios de Pasco, superior al avance del promedio a nivel nacional y de la sierra centro. GOBIERNO REGIONAL: AVANCE DE INVERSIÓN 1/ Gob. Regional: Avance de la Inversión Pública 1/ (Ratio en puntos porcentuales) Pasco Sierra Centro 2/ Nacional (En variaciones porcentuales) 6,3 Ene Ene 2 12 2 13 1/ Razón entre el "Devengado" y el "PIM", expresado en porcentajes 2/ Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Huancavelica Pasco Municipios: MUNICIPIOS: Avance AVANCE de la DE Inversión INVERSIÓN Pública 1/ 1/ (Ratio en puntos porcentuales) Sierra Centro 2/ Nacional (En variaciones porcentuales) 3, 1,7 1,6 1,5 2,3 2,3 1,7,8 1,1,1 Ene Ene 2 12 2 13 1/ Razón entre el "Devengado" y el "PIM", expresado en porcentajes 2/ Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Huancavelica,1 Ene Ene 2 12 2 13 1/ Razón entre el "Devengado" y el "PIM", expresado en porcentajes 2/ Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Huancavelica 11
Crédito - Saldo en millones de S/. Cartera pesada (%) COLOCACIONES Y MORA DEL SISTEMA FINANCIERO Al finalizar enero, el crédito del Sistema Financiero se expandió en 9,1%, ante el mayor dinamismo en la Banca Múltiple, Empresas Financieras e Instituciones No Bancarias. En el mes, el 83,4% del crédito total fue otorgado en moneda nacional, mientras que la mora del sistema se ubicó en 2,6%. Sin incluir al Banco de la Nación, en el departamento 11 empresas privadas otorgan créditos a hogares y empresas, concentrándose en 6 de ellas, al término de enero, el 95,3% del total colocado. Entre ellas: Banco Continental, Banco de Crédito, Caja Huancayo y Financiera Confianza. 2 12 2 13 Ene.13 / Dic.12 Ene.13 / Ene.12 I. Banca Múltiple 186 656 213 817 -,8 11,4 II. Empresas Financieras 51 86 57 744-1,7 8,2 III. Instituciones No Bancarias 63 144 7 755-1, 8,9 Cajas Municipales 61 516 68 98 -,9 9, Edpymes 1 628 1 775-4,5 6, Total Bancarias+Microfinancieras 31 66 342 316-1, 1,3 En Moneda Nacional (MN) 246 68 28 541-1,4 1,6 En Moneda Extranjera (ME) 54 98 61 775 1,1 9,2 IV. Entidades Estatales 29 17 28 97 -,1-2,9 Banco de la Nación 29 17 28 97 -,1-2,9 Total Sistema Financiero (I+II+III+IV) 33 677 371 286 -,9 9,1 En Moneda Nacional (MN) 275 697 39 512-1,3 9,1 En Moneda Extranjera (ME) 54 98 61 775 1,1 9,2 1/ Cifras preliminares Fuente: SBS CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO 1/ En miles de nuevos soles Variación % Real Crédito y cartera pesada del Sistema Financiero 4 35 3 25 2 15 1 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1,6 16 16 68 38 171,7 Crédito por tipo de moneda (En millones de S/.) 171 114 57 2,5 21 21 159 247 1,4 247 22 42 45 327 273 374 371 313 31 55 61 62 Dic.7 Dic.8 Dic.9 Dic.1 Dic.11 Dic.12 Ene.13 Créditos (millones de S/.) Cred. MN Cred. ME 327 1,8 374 371 2,6 2,6 Dic.7 Dic.8 Dic.9 Dic.1 Dic.11 Dic.12 Ene.13 Créditos (millones de S/.) Cartera pesada (%) 3, 2, 1,, 12
DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO Al término de enero, el total captado por el Sistema Financiero creció en 1,2%, resultado que se asoció a los mayores incrementos en la Banca Múltiple y Empresas Financieras. En el mes, el Banco de la Nación captó el 43,7% del total depositado. DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO 1/ En miles de nuevos soles Variación % Real 2 12 2 13 Ene.13 / Dic.12 Ene.13 / Ene.12 I. Banca Múltiple 163 782 188 98 -,1 12,2 II. Empresas Financieras 3 518 6 923 5,1 91,3 III. Instituciones No Bancarias 57 92 44 298 1,8-24,6 Cajas Municipales 57 92 44 298 1,8-24,6 Total Bancarias+Microfinancieras 224 392 24 21,4 4,1 Vista 38 687 53 97 13,9 35,6 Ahorro 95 756 97 74-5,7 -,8 A plazos 89 949 88 491,2-4,4 IV. Entidades Estatales 185 262 186 466-1, -2,2 Banco de la Nación 185 262 186 466-1, -2,2 Total Sistema Financiero (I+II+III+IV) 49 654 426 667 -,2 1,2 En MN 364 667 376 93-1,2,5 En ME 44 987 49 764 7,6 7,5 1/ Cifras preliminares Fuente: SBS 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Depósitos del Sistema Financiero (Saldos en millones de nuevos soles) 118 84 35 186 138 354 356 312 319 Al término de enero, el 88,3% del total captado por el Sistema Financiero fue en moneda nacional. 38 339 427 427 381 377 48 42 37 41 46 5 Dic.7 Dic.8 Dic.9 Dic.1 Dic.11 Dic.12 Ene.13 Depósitos (millones de S/.) Dep. MN Dep. ME Sin incluir al Banco de la Nación, en el departamento 8 empresas privadas realizan captaciones del público, concentrándose en 3 de ellas, al término de enero, el 87,4% del depósito total, siendo éstas: Banco de Crédito, Banco Continental y Caja Huancayo. 13
INVERSIÓN PRIVADA Las principales inversiones privadas a desarrollarse entre el 21 y 213, suman más de US$ 46 millones. Pasco: Principales Proyectos de Inversión Privada EMPRESA SECTOR MILL US$ EJECUCIÓN ESTIMADA DETALLE Minera El Brocal Minería 254,4 De 29 a 213 La inversión, 8 por ciento para construcción y 2 por ciento para compra de equipos, comprende la ampliación de su planta concentradora de plomo, zinc y cobre, así como la construcción de una presa de relaves que permita reutilizar el agua trabajada en la mina. Fuente: Diario Gestión (24-1-211) Volcan Compañía Minera Minería 191, De 21 a 211 Pan American Silver Minería 15, De 211 a 212 Volcan Compañía Minera invertirá, entre US$ 167 millones y US$ 215 millones, en sus proyectos de Oxido de Plata (inversión entre US$ 7 millones y US$ 1 millones), Piritas de Plata (entre US$ 9 y US$ 15 millones) y Expansión Chungar (entre US$ 7 y US$ 1 millones). De acuerdo a su cronograma, el proyecto de Oxidos de Plata tendrá una producción anual que oscilará entre 3 a 5 millones de plata e iniciará su proceso productivo en el 213. El proyecto Piritas producirá entre 3 y 6 millones de onzas de plata y se estiman que iniciará en el 212 y 214. El proyecto de Expansión Chungar, consiste en el incremento de 25 por ciento en la capacidad de planta, lo que le permitirá aumentar su producción entre 1,5 millones Sucursal y 2 millones de onzas Huancayo de plata a partir de 212. Fuente: http://www.latibex.com/act/esp/empresas/hechosrelev/211/4814hecho211117_945.pdf Con el fin de aumentar la producción en su unidad Huaron, la empresa modernizará su actual planta concentradora, lo que le permitirá aumentar su capacidad de producción de 2, a 2,7 miles de toneladas de zinc y con ello prolongar su vida útil en 12 años. Fuente: http://biznews.pe/noticias-empresariales-nacionales/pan-american-silver-presentara-eiamodernizacion-planta-en-huaron TOTAL 46,4 Fuente: Portales web de empresas involucradas, Proinversión, Ministerio de Energía y Minas, diarios especializados y agencias de noticias. Elaboración: BCRP - 14