Razones para invertir en metalmecánica en Barranquilla y el departamento del Atlántico 2015
Investing in Barranquilla s Metals Industry Invertir en la Industria Metálica de Barranquilla Nuestra experiencia facilitando la inversión de empresas como CSP Steel y Austin Engineering en Barranquilla nos permitió conocer las verdaderas ventajas de la ciudad; la ciudad se caracteriza por tener un posicionamiento táctico para empresas de este sector. En ambos casos encontraron un paquete de ventajas en donde el posicionamiento resalta sobre las demás. De acuerdo a CSP, su hub geoestratégico con acceso a los 3 puertos más importantes de la costa Atlántica, en conjunto con los múltiples acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales, son clave para llegar a nuevos mercados y ser competitivos.
Investing in Barranquilla s Metals Industry Por qué Barranquilla? Oportunidades de Mercado Vemos oportunidades crecientes en el sector metálico ya que este sector es el principal abastecedor a otros sectores tales como construcción, astilleros, mineros y energéticos, sectores que cuentan con un crecimiento importante en los últimos años en la región Caribe. Capacidades Existentes Hoy en día la industria metálica está representada por más de 400 empresas, incluyendo algunas como Thysenkrupp, CSP Steel, Norton, Polyuprotect Ternium-Ferrasa. Soporte Industrial El gobierno ha generado varias iniciativas para fortalecer el sector astillero incluyendo la construcción de barcazas como sector potencial de talla mundial en Colombia para el año 2032.
Posicionamiento Competitivo 4
Competitive positioning - Connectivity Barranquilla estratégicamente ubicado para acceder a mercados internacionales. Gracias a su conectividad marítima, fluvial, aérea y terrestre, Barranquilla está en el centro logístico del Caribe, que ofrece conectividad a un lucrativo mercado de 1.200 millones de consumidores en América Central, EE.UU., Canadá, la Unión Europea y los 61 países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales. La Habana Miami Kingston Rio Haida San Juan Desde Barranquilla, las empresas tienen la oportunidad de utilizar adicionalmente las terminales portuarias de otras 2 ciudades importantes en la Costa: Cartagena y Santa Marta, a 1 hora de la ciudad. Puerto Limón Puerto Colón Barranquilla Cartagena Santa Marta Puerto Cabello
Competitive positioning - Connectivity Mientras está conectado al mercado nacional La ciudad cuenta con una infraestructura terrestre que conecta fácilmente a las zonas industriales del departamento del Atlántico con la red nacional de carreteras. El Gobierno Nacional está invirtiendo en infraestructura para optimizar los corredores portuarios entre Barranquilla y Cartagena, Barranquilla y Ciénaga y Autopista Ruta del Sol, la conexión de la costa del Caribe y el centro del país. 1 millón de dólares serán invertidos para garantizar la navegabilidad del río Magdalena a través de su viaje de 1.092 kilometros. El objetivo final es que el río se convierten en las principales arterias para el movimiento de carga en 2019 Reducción del 40% en el costo de transporte Soluciones rentables para el transporte de carga a nivel nacional por el río / tierra.
Posicionamiento competitivo Terminales especialistas en metales en la región. Es el Puerto multipropósito más grande en la región Caribe Colombiana, moviliza todo tipo de productos, desde contenedores, líquidos, granel y mercancías en general, cuentan con 1058 metros de puerto lineal con 36 pies autorizados de profundidad, el 60% del metal en barranquilla viene por este puerto y, es el puerto número 1 en acero, acumulando el 40% del tráfico nacional. Dentro de su amplia gama de servicios vemos: servicios marítimos y fluviales, servicios en Puerto, servicios de operación marítima y terrestre, y centro de logística para camiones. Su infraestructura incluye una zona franca y un parque industrial petroquímico donde trabajan con todo tipo de productos: contenedores, isotanques, estivas vehículos y tuberías.
Competitive positioning Talent Importante Fuente de formación de personal. Recovery from OLE, (09/2014) PHD en Ingeniería Mecánica PHD en ingeniería Industrial 2.837 Graduados en ingeniería 2012 en el Atlántico 63% Pertenecen a ingeniería mecánica, industrial, eléctrica, civil y de minería SENA Atlantico tiene dos especialidades, la metalurgia y la automatización. Además, fue elegido como el centro principal para la industria 241 metalmecánica y trabaja como su secretaría en el ámbito nacional. 795 70% De todos los técnicos y tecnólogos graduados entre 2011 y 2012 en el Atlántico lo hicieron en áreas relacionadas con el trabajo del metal.
Graduados y la participación del Atlántico en la región Total: 2.261294 Atlántico 113.628 (5.02%) Salario: $1.547.019 COL Guajira Recibe. 19.2% Salario $2.150.253 60.103 (2.66%) 25.347 (1.12%) Magdalena Recibe. 13.2% Salario $2.159.679 Bolívar Recibe. 9.01% Salario $2.467.349 Cesar Recibe. 8.94% Salario $2.014.372 Fuente: Observatorio Nacional Laboral. Ministerio de Educación Nacio
Competitive positioning Utilities Electricidad 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Valor por KWh USD 2013 Subestaciones Eléctricas
Generación de energía a través de gas natural 71% de clientes no regulados (maquinarias pesadas) producen por su propia electricidad en sus plantas. El costo promedio para empresas que consuman más de 300,000m3 por mes es de USD$0,145/m3 La generación de energía a través de gas natural es mejor para el ambiente y más barato que otro tipo de inversiones a base de carbón. Algunos casos de empresas que generan su propia energía a través de gas natural son: 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Natural Gas per cubic meter USD 2013
Competitive positioning Utilities Agua y Basuras 1,40 Valor por metro cúbico - USD 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Medellín
Posicionamiento competitivo Zonas Francas disponibles
M2 DISPONIBLE PRECIOS Lotes 4.335.936 m2 Precio de venta: USD 55 Tierra Parques Industriales 1.460.000 m2 Precio de venta: USD 206 Zonas Francas 812.421 m2 Precio de venta: USD 234,5 Bodegas 86.768 m2 Precio venta: USD 43,4 Rent price: USD 5,7 Bodegas Parques industriales A: 28.587 m2 Sale price: USD 925 Rent price: USD 7,32 B: 8.333 m2 Rent price: USD 6,42 Zona Franca 40.000 m2 Rent price: USD 8,1
Competitive positioning Industrial sites Panorama actual 1. Triple-S Steel 2. Polyuprotec 3. CSP Tubo 360 Corpacero Sirerúrgica del norte Inducol Procables Zona Franca de Barranquilla 18 empresas del sector Drilling Structures Comdistral Casaval 1 Zona Franca La Cayena Autofax Norton Steel pipe Sigma Steel IGP Pimsa 7 empresas del sector 3 2 Acesco Ternium Thyssenkrupp
Oportunidades de mercado 17
Market opportunities Industria Metalmecánica El 42% de las importaciones en el Departamento del Atlántico pertenecen al sector de los metales En segundo mayor exportador del departamento después de que el sector de los productos químicos Productos con mayor importación Steel Products Tons Steel Coils 92.605 Wire Rod 85.903 Steel Plates 50.836 Rods 50.716 Bars 23.142 Profiles 20.308
Oportunidades de mercado Mercado Local Barranquilla está localizada en el centro del Caribe Colombiano compuesto por el 23% de la población Colombiana. El proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena está estimulando nuevos puertos y compañías a localizarse en Barranquilla para así atender el mercado nacional e internacional. Actualmente los principales productos importados son bobinas y placas de acero y alambrón. Mercado Nacional La política nacional de promoción del sector minero y nuestra proximidad a la Guajira representan oportunidades para compañías que provean de bienes, servicios o maquinaria a este sector. Empresas destacadas del sector como Liebherr y Komatzu están aprovechando estas oportunidades. Para el año 2013 Barranquilla y el Atlántico se destacaron por tener un aumento en casi 53% de metros cuadraros licenciados para la construcción, siendo ésta la más alta en Colombia.
Centro de la Región Norte de Colombia Bolívar Magdalena Cesar Atlántico Sucre Córdoba PIB USD 62M Dos veces el tamaño de Panamá Seis veces el tamaño de Nicaragua Tres veces el tamaño de El Salvador 23% de la población colombiana
Inversiones Prometedoras 21
Promising Investment Opportunities Inversiones recientes en Barranquilla en metales. Algunas de las multinacionales más representativas han descubierto los beneficios de invertir en Barranquilla y Atlántico. Desde 2008, la región ha recibido más de USD $ 256 millones de compañías como SigmaSteel, Norton, Triple S de acero entre otros; la creación de más de 980 puestos de trabajo directos. Gracias a la dinámica positiva del sector, el programa de transformación productiva está liderando el grupo, que trabaja con los principales actores de la cadena de valor, incluyendo proveedores, fabricantes, distribuidores y consumidores.
Market opportunities Barranquilla Un hub como proveedor a la industria minera Minería de carbón nacional Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Guajira 32.900 33.000 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 Cesar 51.780 62.627 62.798 62.067 56.598 56.245 54.716 54.965 Total Guajira y Cesar 84.680 95.627 95.698 94.967 89.498 89.145 87.616 87.865 Boyaca, Cundinamarca, Norte Santander, Carbón en el centro del otros país. departamentos. 7.053 7.194 7.338 7.484 7.634 7.787 7.943 8.101 Total 91.925 102.821 103.036 102.452 97.133 96.932 95.558 95.966 Unidad: miles de toneladas métricas Participación región del Caribe sobre la minería de carbón total nacional: 92% Source: Ingeominas/ SIMCO
Compañía Americana dedicada a la producción y procesamiento de tubos de acero, especializándose en tubería estándar, conduit y productos estructurales. Sus productos son usados en varios sectores como son energía, oil & gass, construcción, infraestructura, telecomunicaciones, entre otros. Su planta se encuentra en Malambo y opera desde el 2013 distribuyendo a diferentes mercados, especialmente Estados Unidos. Empresa Americana que lleva más de 40 años de experiencia en la industria de oil & gass. Producen equipos de perforación, materiales industriales a grande escala y actualizaciones a plataformas ya existentes. DSII se especializa en la inspección, mantenimiento, instalación y reparación de plataformas. Están situados en Zona Franca Barranquilla y exportan a Estados Unidos. Compañía australiana, con presencia en los Estados Unidos, Sur América y el Medio Oriente, responsable de la manufactura de excavadoras, cargadoras y partes para ensamble de maquinaria industrial. Esta compañía se encuentra ubicada en Malambo desde el 2012 para satisfacer la alta demanda en la industria minera en Colombia. Gecolsa nació como General Electric de Colombia SA y el día de hoy es el único distribuidor autorizado de Caterpillar en Colombia. En 1986 se convirtió en General Equipment Colombia SA.
Elegimos el área metropolitana de Barranquilla porque consideramos que es la ciudad industrial en el que debemos estar para satisfacer la gran industria de la minería en Colombia debido a que muchos de nuestros clientes están ubicados en los departamentos de La Guajira y Cesar, pero también estamos desarrollando proyectos de gran envergadura de carbón y la minería de metales en otros departamentos de Colombia " Omar Abril Gerente General, Maquinaria y equipo industrial, Komatsu
Un cluster robusto de estructuras metálicas y materiales para la construcción Sector constructor. Crecimiento nacional 6,38% Caribbean region s Growth 37,8% Jan Jul 2013 vs 2014 Departamento 2013 2014 Variation Atlántico 764.893 1.167.874 52,68% Bolivar 568.856 756.371 32,96% Antioquia 1.648.250 1.973.294 19,72% Total Colombia 13.343.033 14.860.956 11,38% Cundinamarca 1.387.882 1.528.436 10,13% Santander 787.801 792.846 0,64% Valle 1.320.171 979.788-25,78% Fuente: Camacol A nivel de región, el Caribe Colombiano tuvo un crecimiento del 38% de metros cuadrados licenciados. Con respecto a los principales departamentos del país, el Atlántico es el departamento con mayor aumento en el número de metros cuadrados licenciados, con un incremento del 52,68%. Los principales sectores que jalonan este aumento, son el sector de construcción de vivienda NO VIS (69%) y VIS (19%), seguido por el sector de Hotelería (3,8%) y de Comercio (3,4%).
Casos destacados. ThyssenKrupp es una industria siderúrgica alemana dedicada a la fundición y transformación de acero. ThyssenKrupp tiene alrededor de 160.000 empleados en casi 80 países que trabajan para desarrollar tecnologías, productos y servicios para el progreso sostenible. La empresa se encuentra ubicada en Malambo desde 2007 Empresa colombiana dedicada al procesamiento de acero. Algunos de sus productos son láminas de acero, techos y productos estructurales, entre otros, para la construcción y la industria. En 2013 cerraron la planta ubicada en el centro del país se concentre toda su producción en Barranquilla Empresa colombiana que fabrica vigas, tubos estructurales, perfiles, ángulos, líneas y defensas viales, entre otros productos. Se encuentra en Juan Mina desde el año 2009, donde cuentan con 12 líneas de producción. Se ubicaron en Barranquilla para asistir a proyectos como Refinería de Cartagena y proyectos de infraestructura.. Ternium es un fabricante argentina dedicada a la producción de aceros planos y largos, con más de 50 años de experiencia, pertenece al grupo Techint. Se encuentra ubicado en Malambo dentro del parque industrial PIMSA.
Apoyo a la industria 28
Instituciones Relevantes
Investigación y Desarrollo Corporación Universitaria de la Costa - CUC: Suelos y estructuras Universidad Autónoma del Caribe: Materiales, procesos y tecnologías para la manufactura INTEF Universidad del Atlántico: Grupo de simulación y control de procesos Universidad del Norte: Materiales, procesos y diseños, productividad y competitividad, uso racional de energía y preservación del medio ambiente, grupo de investigación Transporta TRANVIA, redes de computación e ingeniería de software, Instituto para estudios de agua y ambiente, robótica y sistemas de inteligencia, termodinámica de gases, grupo de investigación para estructura y geotécnicas, sistemas de energía eléctrica.
Incentivos tributarios
Una robusta conexión entre proveedores de servicios y bienes. Preparación Establecimiento Operación ProBarranquilla Financiamiento/Bancos Firmas de Abogados Universidades Reclutamiento de talento (Manpower, Addecco, SENA) Seguridad Consultorías de ingienería Construcción Servicios (Electricaribe, Gases del Caribe, Triple A) Logística (Líneas navieras y especialistas logísticos)
Cómo podemos ayudar? 33
Alvaro Marrugo Asesor de inversiones alvaro.marrugo@probarranquilla.org ProBarranquilla Tw:@probaq