El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industrias creativas de la UE

Elfortalecimientodela economíadigital:la importanciadedefenderel empleoenlasindustrias creativasdelaue TERA Consultants 32,ruedesJeûneurs 75002PARIS Tél.+33(0)155048710 Fax.+33(0)153408515 S.A.S.aucapitalde200000 RCSParisB394948731 3demarzode2010

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue ÍNDICE Elfortalecimientodelaeconomíadigital:Laimportanciadedefenderel empleoenlasindustriascreativasdelaue...4 Resumen...4 Agradecimientos...11 Introducción...12 Capítulo 1. La aportación de las industrias creativas a la economía europea...14 1.1.Definiciónde«industriascreativas»...14 1.2.Laaportacióneconómicadelasindustriascreativasaescalanacionaly comunitaria...20 1.3.Conclusiones...21 Capítulo 2. El impacto de la piratería en las industrias creativas más afectadaseneuropa...23 2.1Metodología...23 2.2.Elimpactodelapirateríaenlaindustriaaudiovisual...28 2.2.1.Francia...31 2.2.2.Alemania...32 2.2.3.Italia...34 2.2.4.España...35 2.2.5.ReinoUnido...36 2.2.6.Delaspérdidasdeingresosalaspérdidasdepuestosdetrabajoen lossectoresaudiovisuales...38 2.3.Lapirateríadeproductosdesoftware...38 2.4ElimpactodelapirateríaenlosingresosyelempleoenEuropa...41 Capítulo3:ElimpactoeconómicodelapirateríaenEuropaen2015...43 3.1.FactoresqueimpulsanlapirateríafuturaenEuropa...43 3.1.1Elusocrecientedelatecnologíadelascomunicacionesdigitalespor losconsumidores...44 3.1.2.Ladiversificacióndelastécnicasdepiratería...47 2

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue 3.1.3LamayorextensióndeladigitalizaciónyladisponibilidadenInternet delosproductoscreativos...49 3.2.Evaluacióndelimpactodelapirateríadigitalenlasindustriascreativas en2015...52 Conclusión...56 Anexos...58 Anexo1:Supuestosdevulneracionesdederechosdeautorparalosestudios decasosnacionales...58 Francia 58 Alemania...60 Italia 62 España 64 ReinoUnido...66 Anexo2:Tasadesustitucióndemúsica...69 Anexo3:SupuestosconcretosrelativosalosDVD...71 Anexo4:Supuestosconcretosrelativosalasseriesdetelevisión...73 Anexo 5: Ingresos de ventas por trabajador empleado en las industrias audiovisuales...74 Anexo 6: Ingresos de ventas por trabajador empleado en la industria del software...77 Anexo7:Comentariossobreaspectostransfronterizos...78 Tablasyfiguras...80 Listadetablas...80 Listadefiguras...82 Referencias...84 3

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Elfortalecimientodelaeconomíadigital:Laimportanciade defenderelempleoenlasindustriascreativasdelaue Resumen Objetivosdelestudio Estádemostradoquelaproducciónyladistribucióndeobrasdelasindustrias creativas,comopelículas,música,programasdetelevisiónysoftware,tienen unefectopositivoenelcrecimientoeconómicoyelfomentodelempleo.por desgracia,enlaúltimadécadalapirateríadigital(violacióndelosderechosde autordecontenidosdigitales)haamenazadocadavezmáslosresultados económicosdelasindustriasresponsablesdeestasobrascreativas. Porestemotivo,ponerfrenoalacrecienteoleadadepirateríadigitaldebería encabezarlalistadeprioridadesdelosresponsablespolíticos,tantoenla UniónEuropeacomoenelrestodelmundo,peroseríaconvenientequeestos responsablesfueranconscientesdelalcancedelasaportacioneseconómicas deestasindustriasydelaspérdidasalasquedalugarlapirateríadigitalala horadetomardecisionesbienfundadasenesteámbito. EnlaUniónEuropea,estudiosprevioshantratadodedefinirelalcancedel sectorcreativoymedirsuaportacióneconómica.elfortalecimientodela economíadigital:laimportanciadedefenderelempleoenlasindustrias creativasdelaue,eselprimerestudiodeámbitoeuropeoquemidetantolas aportacioneseconómicasdelasindustriascreativascomolaspérdidas económicasderivadasdelapiratería,principalmentedelapirateríadigital.este estudiotambiénsedistanciadetrabajospreviosempleandounadefiniciónmás exactaycompletadelasindustriascreativaseneuropa,unaqueamplíala definicióndelauedeindustriascreativasprimariasparaincluirtambiénlas aportacionesdelasindustriascreativassecundarias.estasindustriascreativas secundariassontantoproveedorascomoclientesdelasindustriascreativas primarias,ysufortalezaeconómicadependeengranmedidadeestas.el estudiosecentraprincipalmenteenlosefectosdelapirateríadigital,quehace referenciaavariostiposdepirateríaeninternet,incluidaslasredesde intercambiodearchivospeer to peer(p2p).lapirateríadigitalestácreciendo rápidamenteyeslaresponsabledelamayorpartedelaspérdidaseconómicas quesufrenlasindustriascreativas. 4

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Conclusionesdelestudio Elestudiosearticulaentornoatrespreguntas:1) Cuáleslaaportacióndelas industriascreativasalaeconomíaeuropeaencuantoapibyempleo?2) Cuálessonlasconsecuenciasdelapirateríaparalosingresosporcomercio minoristayelempleo?3)silaspolíticasactualesenlauenocambian, a cuántoascenderánestaspérdidasen2015? Elanálisisextrajolassiguientesconclusiones: En2008lasindustriascreativasdelaUniónEuropea, basándonosenladefiniciónmásexactaycompleta,aportaronun 6,9% unos860.000millonesdeeuros altotaldelpibeuropeoy representaronun6,5%deltotaldelapoblaciónactiva, aproximadamente14millonesdetrabajadores. En2008lasindustriascreativasdelaUniónEuropeamás afectadasporlapiratería(cine,seriesdetelevisión,grabaciones musicalesysoftware)experimentaronunaspérdidasdeingresospor comerciominoristaporvalorde10.000millonesdeeurosyuna destruccióndemásde185.000puestosdetrabajodebidoaeste fenómeno,principalmenteensuvertientedigital. Segúnlospronósticosactualesyenelcasodenoproducirse cambiosnormativosimportantes,lasindustriascreativasdelaunión Europeapodríanllegaraperderhasta240.000millonesdeeurosy untotalde1,2millonesdepuestosdetrabajodeaquía2015. Metodología Esteestudio,realizadoporTERAConsultants,tomacomopuntodepartidauna seriedeestudiosyresultadosdeencuestasanteriores.paramedirlas aportacionesdelasindustriascreativasalaeconomíadelaue,esteestudio tieneencuentadatosestadísticosytrabajoselaboradosoauspiciadospor estadosmiembrosdelaue,lacomisióneuropeaylaorganizaciónmundialde lapropiedadintelectual(ompi). Paracalcularelimpactodelapirateríaenlasindustriascreativasmás vulnerables(grabacionesmusicales,cine,seriesdetelevisiónysoftware),el 5

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue estudioanalizaeincluyeresultadosdeencuestasespecíficasparacadapaísy sectorenloscincomayoresmercadosdeeuropa(reinounido,francia, Alemania,ItaliayEspaña).Alahoraderecopilarlosdatosparaesteestudio, losautoresseapoyaronprincipalmenteencifrasrelativasalapirateríadigital. Enelcasodeaquellosmercadosenlosquelatransiciónalociodigitalestá menosavanzada,losdatostambiénincluyenlapirateríafísicaresidual.este estudionocuantificalaspérdidasdirectasqueafectanatodaslasindustrias creativas.porejemplo,laspérdidasaquícalculadasomitenlaspérdidastotales derivadasdelapirateríasufridasporcanalesdetelevisiónytitularesde derechosdeportivosentodalaue. ParacalcularlosfuturosefectosdelapirateríadigitalenEuropa,elestudio analizalasprevisionesdelaindustriasobrelapenetracióndelabandaanchay lasprevisionesdeciscosystemssobreeltráficodeinterneteneuropa.estas previsionessecombinanconloscálculosrealizadosporterasobrelos efectosactualesdelapiratería. Capítulo1:Laaportacióndelasindustriascreativasalaeconomía europea Lasaportacioneseconómicasdelasindustriascreativassemidenporelvalor queañadenalproductointeriorbruto(pib)yporelnúmerodeempleos. Adiferenciadetrabajospreviosenestecampo,esteestudiocombinauna definiciónmásampliadelas«industriascreativasprimarias»yañadelas «industriascreativassecundarias»paradarunavisiónmáscompletadelas industriascreativaseneuropa: Lasindustriascreativasprimariashansidoidentificadasenestudios previosencargadosporlacomisióneuropea.estasindustrias primariasfabricanydistribuyenproductoscreativos(cine,televisión, música,ediciónypublicidad).ladefiniciónmáscompletaempleada enesteestudioincluyesectoresrelevantescomoelsoftwareyla distribucióndecontenidosporinternet. Lasindustriascreativassecundariascomercializanartículosy servicioscreativosalosconsumidoresyelaboranproductosqueson interdependientesyseconsumenjuntoadichosartículosyservicios. Estasindustriasincluyenactividadescomolafabricaciónyventade 6

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue equipos(televisores,aparatosdereproduccióndemúsica,etc.)e industriasnoexclusivascomoeltransporte. TalycomoreflejanlasTablas1y2,secalculaquelasindustriascreativas primariasenlos27paísesdelaunióneuropeageneraroncasi560.000 millonesdeeurosdevalorañadidoalpiben2008.estaaportaciónrepresentó aproximadamenteun4,5%deltotaldelpibeuropeoenelmismoaño.elvalor añadidoporeltotaldelasindustriascreativas(industriascreativasprimariase industriascreativassecundarias),tambiénreflejadoenlastablas1y2,fuede aproximadamente860.000millonesdeeurosen2008,esdecir,alrededorde un6,9%delpib. Lasindustriascreativastambiénsuponenunnúmeroconsiderabledepuestos detrabajoentodaeuropa.talycomomuestralatabla1,lospuestosde trabajodelasindustriascreativasprimariasenlos27paísesdelaue ascendíanaunos8,5millonesen2008,un3,8%deltotaldelapoblaciónactiva europea.eltotaldetrabajadoresqueemplearonlasindustriascreativas (industriascreativasprimariasmásindustriascreativassecundarias)fue aproximadamentede14millones,un6,5%deltotaldelapoblaciónactiva europea. Tabla1:PesoeconómicodelasindustriascreativasenlaUE 27(2008) Fuente:AnálisisdeTERAConsultants. Tabla2:Pesoeconómicodelasindustriascreativasenlosprincipalesmercados europeos(2008) 7

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Fuente:AnálisisdeTERAConsultants.Nota:Eltotalincluyeindustriascreativasprimariasysecundarias. Capítulo2:Elimpactodelapirateríaenlasindustriascreativasmás afectadaseneuropa Unodelosobjetivosprincipalesdelestudioconsisteenevaluarlas consecuenciaseconómicasdelapiratería(principalmentelapirateríadigital)en lasindustriascreativas.esteestudiosecentraenlaspérdidasdeingresospor comerciominoristaydepuestosdetrabajoenlasindustriascreativasmás afectadasporlapiratería,especialmenteaquellasqueproducenydistribuyen películas,seriesdetelevisión,grabacionesmusicalesysoftware.elestudio tambiénevalúalaspérdidasdeingresosporcomerciominoristaydepuestos detrabajoregistradasenloscincomayoresmercadosdelaue(reinounido, Francia,Alemania,ItaliayEspaña),quecolectivamenterepresentan aproximadamenteel75%delpibeuropeo.alahoraderecopilarlosdatospara esteestudio,losautoresseapoyaronprincipalmenteencifrasrelativasala pirateríadigital.enelcasodeaquellosmercadosenlosquelatransiciónal ociodigitalestámenosavanzada,losdatostambiénincluyenlapirateríafísica residual. LaTabla3muestraqueen2008seperdieronenEuropaentornoa10.000 millonesdeeurosymásde185.000puestosdetrabajoenlasindustrias creativasseleccionadasacausadelapiratería. Tabla3:PérdidasderivadasdelapirateríaenEuropaenlasindustriascreativas(2008)1 1 Laspérdidashacenreferenciaalossectoresdegrabacionesmusicales,cine,televisiónysoftware.Para elsectordelatelevisión,laevaluaciónselimitaalasseries. 8

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Fuente:AnálisisdeTERAConsultants. Capítulo3:ElimpactoeconómicodelapirateríaenEuropaen2015 Enlospróximosañosseaceleraráelcrecimientodelapenetracióndelabanda anchayladigitalizacióndelosproductosdelasindustriascreativas,mientras quelapirateríafísicarepresentaráunapartecadavezmenordelapiratería total.sinunaacciónsostenidayefectiva,estastendenciasfacilitaránla expansióncontinuadelapirateríadigitaleneuropa.esteestudiopresentados hipótesisdecálculoparalaspérdidasprovocadasporlapirateríahasta2015, ambasbasadasenlasprevisionesdetráficodeinternetdeciscosystemsy suponiendoquenosetomeningunamedidaparahacerfrentealproblemade lapiratería. Laprimerahipótesispresuponequelapirateríadigitalcreceráalaparqueel tráficodeintercambiodearchivos,loquesetraduceenuncálculoconservador delaspérdidas.de2008a2015,seesperaqueeltráficodeintercambiode archivoseneuropacrezcaaunritmoanualdel18%.silaspérdidasderivadas delapirateríadigitalcrecieranaesteritmo,laspérdidasdeingresospor grabacionesmusicales,cine,seriesdetelevisiónysoftwareseríandeunos 32.000millonesen2015(Tabla4).Sinoseproducencambiosimportantesen laspolíticasgubernamentalesyteniendoencuentaelaumentointeranualdela piratería,losempleosdestruidosenunañonosevolveríanacrear,locual daríacomoresultadopérdidasincrementalesdepuestosdetrabajoenel sector.estosignificaqueladestruccióndeempleoenlauealcanzarálos 610.000puestosdetrabajoen2015,unadiferenciaconsiderableconrespecto alospocomásde185.000en2008. 9

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla4:PérdidasderivadasdelapirateríaenEuropade2008a2015:Hipótesisbasada enlatendenciadelintercambiodearchivos Fuente:AnálisisdeTERAConsultants. Lahipótesis2partedelabasedequeelcrecimientodelapirateríadigital seguirálastendenciasmundialesdetráficoipenelsegmentodeconsumidores eneuropa(p.ej.comunicaciónatravésdeip).estahipótesisincluyeel streamingyelintercambiodearchivos,loqueayudaafijaruntopeparael impactodelapirateríadigital. De2008a2015,seesperaqueeltráficoIPenelsegmentodeconsumidores crezcaaunritmodel24%.silapirateríadigitaleneuropareflejaraestatasade crecimiento,elresultadoseríanpérdidasenlasindustriasdelasgrabaciones musicales,elcine,latelevisiónyelsoftwarede56.000millonesen2015,frente aaproximadamente10.000millonesen2008.sinoseproducencambios importantesenlaspolíticasgubernamentalesyteniendoencuentaelaumento interanualdelapiratería,losempleosdestruidosenunañonosevolveríana crear,locualdaríacomoresultadopérdidasincrementalesdepuestosde trabajoenelsector.estosignificaqueladestruccióndeempleoenlaue alcanzarálos1,2millonesdepuestosdetrabajoen2015,frenteapocomásde 185.000en2008(Tabla5). Tabla5:PérdidasderivadasdelapirateríaenEuropade2008a2015:Hipótesisbasada enlatendenciadeltráficoipenelsegmentodeconsumidores Fuente:AnálisisdeTERAConsultants. 10

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Agradecimientos TERAConsultantsesunaconsultoríaindependientequeprestaserviciosenel ámbitodelasticycombinalosconocimientostécnicosdeeconomistase ingenieros.patricegeoffron,catedráticodeeconomíadelauniversidadparis Dauphine,hasidoeldirectordeesteestudio.TambiénhanparticipadoAymeric decrémiersycarolehieronimus. LosautoresagradecenlaayudadeStephenE.Siwek(Economists Incorporated)ydeseanagradecerespecialmenteaPhilippeHardouin(Ph&Co) suscomentariosyaportaciones. 11

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Introducción Enlasúltimasdécadas,enEuropahansurgidoimportantesindustriasque dependendelacreatividadylainnovaciónparasuministrarproductosy serviciosasusclientes.estasindustrias,queabarcanunaampliavariedadde actividadescomosonlaproducciónydistribucióndecine,música,libros, televisión,softwareyvideojuegos,realizanaportacionesconsiderablesal crecimientoeconómicoylacreacióndeempleoentodaeuropa.el fortalecimientodelaeconomíadigital:laimportanciadedefenderelempleoen lasindustriascreativasdelauetieneporobjetomedirlacuantiosaaportación, tantoalpibcomoalempleo,querealizanlasindustriascreativasala economíaeuropea. ElcrecimientodelaccesoaInternetporbandaanchaenEuropaha proporcionadoalosconsumidoresnuevasyvaliosasformasdecomunicarse, compartirinformaciónycomprar.asimismo,representaunaextraordinaria oportunidadparalasindustriascreativasdedesarrollarnuevosmercadosy productos,asícomoderealizarunamayoraportaciónalcrecimiento económicoyalempleo. Lamentablemente,latecnologíadigitaltambiénpuedefacilitarelrobodela propiedadintelectual,comoeselcasodelapirateríadigitalaescalamasiva. Ciertamente,comoindicaesteestudio,lasindustriascreativasenEuropahan registradopérdidasdeingresosderivadasdelapiratería,especialmenteen formatodigital,porvalordedecenasdemilesdemillonesdeeuros. Lasindustriascreativassehandedicadoadesarrollarnuevosmodelosde negocioparaelentornodigital,comoplataformasdemúsicaeninternetyvídeo alacarta,peroestasinnovacionesnohanbastadoparacompensarla reduccióndeingresosderivadadelaccesonoautorizadoacontenidosen Internet.Además,estasinnovacionesylosnuevosmodelosdenegociodela eradigitaldifícilmentepodránprosperarenunmundoenquelosproductos digitalesestándisponiblesgratuitamenteysinnecesidaddelicencias,para aquellosquedeseanaccederaellosdeformailegal. Pormotivosdesaludeconómicageneral,Europadebepreservarlaviabilidad desusindustriascreativasmediantelacreacióndeunentornosostenibleque favorezcalainnovaciónyelcrecimientocontinuados.esteestudioesunintento decontribuiraesteesfuerzo,medianteunanálisisdelasaportaciones 12

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue económicasdelasindustriascreativasydelalcancedelaspérdidasactualesy laspotencialespérdidasfuturasderivadasdelapiratería. Enelcapítulo1secalculalaaportacióneconómicadeestasindustrias, tantoalpibcomoalempleo. Enelcapítulo2sevaloranlaspérdidasdeingresosypuestosdetrabajo registradaseneuropaderivadasdelapiratería,especialmentela pirateríadigital,tantoenlossectoresdiscográficoyaudiovisual (grabacionesmusicales,cineyseriesdetelevisión)comoenlaindustria desoftware.laevaluaciónabarcacincopaíseseuropeos:reinounido, Alemania,Francia,ItaliayEspaña. Elcapítulo3cuantificahastaquépuntopodríanaumentarlosefectos dañinosdelapirateríadeaquía2015sicontinúanlastendencias actuales. 13

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Capítulo1.Laaportacióndelasindustriascreativasala economíaeuropea Enestecapítulosedefinenlas«industriascreativas»deEuropayseevalúasu aportacióneconómica. Enprimerlugar,lasindustriascreativassedefinenúnicamentealosefectosde esteestudio.identificamosindustriasqueestántotalopredominantemente vinculadasaderechosdeautor(industriascreativas«primarias»)eindustrias quedependenenmenormedidadematerialesprotegidosporderechosde autor(industriascreativas«secundarias»).acontinuación,medimossu aportacióneconómica,tantopormediodeunacifratotalcorrespondienteala UniónEuropeacomodeunacifraindividualcorrespondienteacadaunodelos cincopaíseseuropeos. 1.1. Definiciónde«industriascreativas» EnEuropasehanutilizadodosmodelosdistintosenlosúltimosañospara definirlas«industriascreativas».unodeellosfuedesarrolladoporkea2en 2006paraunestudioelaboradoparalaComisiónEuropea,yotroporla OrganizaciónMundialdelaPropiedadIntelectual(OMPI). ElmodelodeKEA ElestudiodeKEAteníaporobjetocuantificarelimpactosocioeconómico directoeindirectodelsectorculturaleneuropa.keadefinióycatalogóel sectordelasiguienteforma: Sectoresindustrialesqueproducenproductosculturalesdirigidosala reproducciónyladifusiónenmasa,yalasexportaciones.estas «industriasculturales»incluyencineyvídeo,videojuegos,televisión, música,librosyedicióndeprensa. KEA European Affairs es una consultoría estratégica con sede en Bruselas que se dedica al asesoramiento,asistenciaeinvestigaciónrelativosalossectoresdelasindustriascreativas,culturales, deocio,delosmediosdecomunicaciónydeportivos. 2 14

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Sectoresnoindustrialesqueproducenbienesyserviciosparaconsumo insitu(porejemplo,actuacionesendirecto,feriasdeartey exposiciones).estosson«camposartísticosprimarios»dondelos productosson«obrasconderechosdeautorpotenciales»;esdecir, estasobrasincluyentaldensidaddecreaciónquepodríanreunirlas condicionesparareclamarderechosdeautor,yportantoestánsujetasa lapiratería,aunquenollevensistemáticamenteaparejadasderechosde autor,comoeselcasodelamayoríadelasobrasdeartesanía,algunas produccionesdeartesescénicas,artesvisuales,etc. Otrossectores,comoeldiseño,laarquitecturaylapublicidad,cuya producciónestábasadaenderechosdeautorperoquepuedenincluir otroselementosdepropiedadintelectual(p.ej.marcascomerciales). ElmodelodelaOMPI LadefinicióndeindustriascreativasqueproporcionalaOMPIesmuchomás ampliaqueladekea. LaOMPIdistingueentre«industriasprimarias vinculadasaderechosdeautor»,quegeneranpropiedadintelectualenrelación conproductoscreativos,e«industriassecundariasvinculadasaderechosde autor»,necesariasparacomercializarestosbienesalconsumidor. FrenteaKEA,laOMPIincluyeelsoftware,lasbasesdedatosylasactividades deimpresiónentrelasindustriasprimariasvinculadasaderechosdeautor,y reconoceestasactividadescomocontribuidorasdestacadasalaeconomía creativa. Enrelaciónconlas«industriassecundarias»,enelenfoquedelaOMPIse incluyendoscategoríasdesector: Las«industriasinterdependientes»comprendenactividadesde producción,fabricaciónyventadeequiposquesirvenparafacilitarla creación,producciónousodelasobrasyotrosmaterialesprotegidos. P.ej.,lafabricaciónylaventamayoristayminoristadetelevisores, radios,reproductoresdecdydvd,equiposdevideojuegos electrónicos,ordenadores,instrumentosmusicales,materialde grabaciónvirgen,papel,fotocopiadorasyaparatosfotográficosy cinematográficos. 15

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Las«industriasauxiliaresnoexclusivas»incluyenactividadesauxiliares relacionadasconlaretransmisión,comunicación,distribuciónoventas deobras.comprendenunapartedelaventamayoristayminoristaen general,eltransporteengeneral,latelefoníaeinternet. 16

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla6:EnfoquesdeKEAylaOMPI Fuente:AnálisisdeTERAbasadoenlasdirectricesdelaOMPIyenKEA(2006). MetodologíadeTERA EnesteestudioutilizamoslosresultadosdeKEAcomobaseparalasindustrias creativasprimarias,yseguidamenteincluimossectoresrelevantesquekeano hatenidopresentes,principalmentelosdelsoftware,basesdedatosy actividadesdeimpresión,porqueconsideramosquesonlosmayores contribuidoresalaeconomíacreativa.éstaesladefinicióndelasindustrias creativasprimariasutilizadaenesteinforme. Asimismo,paradeterminaraquéaludimosconindustrias«secundarias» utilizamoseincluimoslossectoresrelevantesenumeradosporlaompi,en concreto,lossectoresimplicadosenactividades«interdependientes»y«no exclusivas». 17

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Nohemosintentadocalcularlasaportacioneseconómicasdelas«industrias parcialmentevinculadasalosderechosdeautor»alaeconomíadelosestados miembrosdelaue.silashubiéramosincluido,elimpactodelasindustrias creativasenlaeconomíadelauehubierasidomayorquelascifrastotales presentadasaquí,que,porestemotivo,representancálculosconservadores. Calculamoselpesodelasindustrias«secundarias»basándonosendatosde Eurostat3yasignandoalasactividadescreativasunporcentajedealgunos grandessectoresincluidosenlasindustrias«auxiliaresnoexclusivas»(p.ej.el transporte,lastelecomunicacionesylosserviciospostales).esteporcentajese aplicómedianteun«factordederechosdeautor». Estefactordederechosdeautorsecalculasumandoelvalorañadido generadoportodaslasindustriasbasadasenderechosdeautor(primariase interdependientes)alpibyrestandolaactividaddelossectoresdetransportey detelecomunicaciones(esdecir,lasindustriasnoexclusivas).esta ponderaciónpartedelapremisadequelaaportaciónproporcionaldelas industriasbasadasenderechosdeautoralvalorañadidodeltotaldeindustrias distribuidoras(sectoresdeltransporteycomerciales)esequivalenteal porcentajedeaportacióndelasindustriasvinculadasaderechosdeautoral totaldeindustriasnodistribuidoras. Lametodologíaqueempleamosparadefinirlasindustriascreativas,queparte delestudiodekeaylasdefinicionesdelaompi,dalugaraunaevaluación másprecisadelalcancerealdelasindustriascreativaseneuropayaque,por primeravez,secalculaelpesoeconómicodetodoelecosistemacreativo reuniendoalossectoresprimariosysecundarios. Tabla7:Delimitacióndelsectordelasindustriascreativas«primarias»4 Fuente:AnálisisdeTERAbasadoenlasdirectricesdelaOMPIyenKEA(2006). http://epp.eurostat).ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat)/home/. La Nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea, a la que comúnmentesehacereferenciacomonace,esunsistemadeclasificacióndelaindustriaeuropea. 3 4 18

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla8:Sectoresrelacionadosconlasindustriascreativas«secundarias» Fuente:AnálisisdeTERAConsultantsbasadoenlasdirectricesdelaOMPI.CategoríasdeEurostat. 19

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue 1.2. La aportación económica de las industrias creativas a escalanacionalycomunitaria Aquímedimoslasaportacionesdelasindustriascreativasencuantoalvalor queañadenalproductointeriorbruto(pib)yalnúmerodeempleosen2008. Segúnnuestradefinicióndeindustriascreativasprimarias,calculamosque: ElecosistemacreativodeEuropaensutotalidad(industrias«primarias» y«secundarias»)generóunos860.000millonesdeeurosdevalor añadidoyrepresentóunos14millonesdepuestosdetrabajosen2008, correspondientesaun6,9%delpibeuropeoyaun6,5%dela poblaciónactivaeuropea. Lasindustriascreativasprimariasgeneraroncasi560.000millonesde eurosdevalorañadidoyrepresentaronunos8,5millonesdepuestosde trabajoen2008,correspondientesaun4,5%delpibeuropeoyaun 3,8%delapoblaciónactivaeuropea,respectivamente. Laindustriascreativassecundariasgeneraronmásde300.000millones deeurosdevalorañadidoyrepresentaronunos6millonesdepuestos detrabajoen2008,correspondientesaun2,4%delpibeuropeoyaun 2,7%delapoblaciónactivaeuropearespectivamente(«lasindustrias interdependientesvinculadasaderechosdeautor»representanun1,7% delpibdelaueyempleanaun1,9%delapoblaciónactivaeuropea; las«industriasauxiliaresnoexclusivas»representanun0,7%delpibde laueyempleanaun0,8%delapoblaciónactivaeuropea). Tabla9:PesoeconómicodelasindustriascreativasenlaUE 27(2008) Fuente:AnálisisdeTERAConsultants. Hemoscalculadolasaportacioneseconómicasdelasindustriascreativasque realizacadaunodeloscincoprincipalespaíseseuropeos(reinounido, Francia,Alemania,ItaliayEspaña)yquesuponentrescuartaspartesdelas 20

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue aportacionesalpibeuropeo.lasindustriascreativasprimariaspueden evaluarseconlamismametodologíaempleadaaescalaeuropea. Conrespectoalasindustriascreativassecundarias,nosencontramosconun problematécnicoalahoradedeterminarelpesodelasindustriascreativas secundariasdeunpaís,acausadelosvacíosquepresentanlosdatosde Eurostat,basedenuestrocálculo.Parasuperarestalimitacióncalculamosel cocientede«primarias/secundarias»observadoenlaue,yobtenemosel resultadodequelasindustriassecundariasrepresentanun54%delvalor añadidoyun70%delempleodelasindustriascreativasprimarias. Seguidamente,aplicamosestecocienteaescalanacional. Acausadelprocedimientoempleado,estosresultadoshandeutilizarsecon precaución.noobstante,nuestrashipótesissiguensiendoválidas,yaqueel objetivoescalcularlamagnituddelpesodelasindustriascreativaspara retratarelecosistemaeconómicoqueestáenriesgoacausadelapiratería generalizada. Tabla10:PesodelasindustriascreativasenReinoUnido,Francia,Alemania,Italiay España(2008) Fuente:AnálisisdeTERAConsultants. 1.3. Conclusiones Nuestroanálisisdelpesodelasindustriascreativasbasadoenlasconclusiones dekeaylasdirectricesdelaompiconstituyeunaevaluaciónmáscompletadel verdaderoalcancedeestasindustriaseneuropa,quesuperalosresultados documentadosanteriormente.calculamosquelasindustriascreativas constituyenunmotoreconómicoeuropeoconsiderable,yaquerepresentanun 6,9%delPIBeuropeoyun6,5%delapoblaciónactivaeuropea.Estosetraduce en860.000millonesdeingresosy14millonesdepuestosdetrabajo,loque avalalaimportanciadeestossectoresparalaeconomíadeeuropa.la 21

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue aportacióneconómicadelasindustriascreativasescomparablealadeotras industriastradicionalesclave,comolaautomovilística,ysesitúaporencimade lasdelosserviciosdesuministropúblicoodelasindustriasquímicas.la amenazadelapirateríaestáponiendoenpeligroesteimportantesegmento económicoeuropeo. 22

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Capítulo2.Elimpactodelapirateríaenlasindustriascreativas másafectadaseneuropa Enelcapítulo1,calculamoslaaportacióneconómicadelasindustriascreativas alpibyalempleo. Enelcapítulo2,calculamoslosriesgosquecorrenlasindustriascreativasde Europaacausadelaamenazacrecientedelapiratería,especialmentela pirateríadigital.nuestroanálisisnoabarcatodoelámbitodelasindustrias creativassinoquesecentraenlossectoresactualmentemásafectadosporla piratería.pormediodeunametodologíaconservadora,calculamoselimpacto delapirateríaenlasindustriasdiscográficayaudiovisual,incluidaslas grabacionesmusicales,elcineylasseriesdetelevisión,yenlaindustriadel software,encuantoapérdidasdeingresosporcomerciominoristay destruccióndeempleo.esteestudionoincluyeelimpactodelapirateríaen sectorescomoeleditorial,losperiódicos,lasretransmisionesdeportivaspor televisiónylosvideojuegos. Estecapítulosedivideencuatroapartados.Enprimerlugardescribimosla metodologíaempleadaennuestroscálculos;seguidamentemedimoselefecto delapirateríaenlaindustriadiscográficayaudiovisual(grabacionesmusicales, películasyseriesdetelevisión)aescalanacional(reinounido,alemania, Francia,ItaliayEspaña);acontinuaciónevaluamoselimpactodelapiratería enlaindustriadelsoftware,yconcluimosconladescripcióndelefecto combinadodelapirateríaenlasindustriasdiscográfica,audiovisualydel softwareenlaue. 2.1 Metodología Seanalizandostiposdepiratería: Lapirateríafísicacomercial,queimplicalaventaensoportefísicode obrasconderechosdeautorduplicadasydistribuidasilegalmente(cdy DVD). Lapirateríadigital,queimplicaladistribuciónilegaldecontenidoscon derechosdeautoratravésdeinternet.losintercambiosp2p(peer to 23

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue peer)sonlafuenteactualmásextendidadepirateríadigitaleneuropay porende,laprioridaddeesteestudio.elimpactodelaumentodeotros tiposdepirateríadistintosalap2psetrataenelcapítulo3. Figura1:Cálculodelimpactodelapiratería PENDIENTEDEFIGURA1REVISADA,FACILITADAPORSIWEK Lametodologíaqueempleamosparacalcularelimpactodelapirateríasebasa enelnúmerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasalaño correspondientealosarchivosdescargadosilegalmente(máselstreamingen elcasodelcineylasseriesdetelevisión)yelnúmerodeproductosfísicos pirateadosalaño(véaseelanexo1). Seguidamenteaplicamosunatasadesustituciónalvolumentotalde vulneracionesdederechosdeautoralaño.latasadesustituciónrepresentael númerodeunidadesqueprobablementesehubieravendidosiseeliminarala piratería. Enelcontextodelasgrabacionesmusicales,hemosbasadonuestrashipótesis enunatasadesustituciónconservadoradel10%,aunquereconocemosque estatasapodríasermuysuperior.hemoselegidoestatasadespuésde analizarlosestudiosacadémicosdedicadosalapirateríademúsica(véaseel anexo2).losestudiosqueconfirmanlosefectosnegativosdelasdescargas demúsicaenlasventasobtienenunastasasdesustitucióndeentreun10%y un30%.basándonosenunestudiodeipsos5,hemosaplicadounatasade sustitucióndel45%paralapirateríafísicademúsica6. Porloquerespectaalaspelículasyalasseriesdetelevisión,utilizamoslos resultadosdeunestudiodeipsos7paratenerencuentalavariación experimentadaporlastasasdesustituciónendiferentesmomentosdelperíodo decomercialización,esdecir,laprobabilidadylaformadepirateríavariarán segúnunapelícula,porejemplo,sepuedaverenelcine,hayallegadoala televisiónoestéampliamentedisponibleendvd. Ipsos:PirateríamusicalenGranBretaña,marzode2006. Paraintroducirunadiferenciaciónnacional,sehaponderadolatasadesustituciónporelPIBpor habitanteappa(paridaddepoderadquisitivo),loquehallevadoaestablecerlatasanacionalenun intervalocomprendidoentreun9%enespañahastaun11%enelreinounido. 7 Ipsos:PirateríadigitalyfísicaenGranBretaña(cineytelevisión),noviembrede2007. 5 6 24

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue 25

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla11:Tasasdesustituciónaplicablesapelículasyseriesdetelevisión Fuente:AnálisisdeTERAConsultantsbasadoenIPSOS[2007]8. Elsiguientepasodenuestrametodologíaesintroducirelpreciounitariode ventaalpúblicodeproductoslegales,paratraducirlaspérdidasdevolumenen pérdidasdeingresos.conrespectoalapirateríademúsica,presuponemos queun90%delaspérdidasdeventasderivadasdelasdescargasilegalesiría aservicioslegalesdemúsicadigitalyqueun10%iríaaventasdecd(loque quieredecirquelamúsicadigitallegalesla«sustitutapreferida»).con respectoalapirateríafísicademúsica,unafalsificaciónseconsiderael equivalentedeuncdfísico.conrespectoalcineylasseriesdetelevisión pirateados,elpreciodeventaalpúblicovaríasegúnelcanaldedistribución (entradadecine,preciounitariodeventadeundvdovídeoalacarta(vod) (véaseelanexo1). Generalmente,noshemosfijadoelobjetivodeevaluarelimpactoeconómico delapirateríaaescalanacionalytambiéndetenerpresenteporseparadoel impactoquetieneendistintasindustriascreativas.esteenfoquepresenta algunasdificultades.enparticular,hayunfactortransfronterizoquedetermina enormementetantolosingresoslegalesdelasindustriasencuestióncomoel impactodelapiratería(véaseelanexo7). Lastasasanteriorescorrespondenalastasasdecanibalizacióndeacuerdoconlosencuestados, ponderadasalabajaporlavoluntaddelosencuestadosdevernumerosostítulosyponderadasalabaja unavezmáspararepresentarelhechodequenotodossehubierandecididoaverlosenelcine,dvd, vídeoalacarta(vod),televisión,etc.finalmente,lastasassehanredondeadoalabajaparaquefueran lomásconservadorasposible. 8 26

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Paraevaluarelimpactoeconómicodelapirateríaenlasindustrias seleccionadaseneuropa,sedeterminanlaspérdidasporcomerciominorista registradasencincopaíses(reinounido,francia,alemania,italiayespaña), esdecirprácticamenteel75%delpibeuropeo9. Lapérdidadeingresoslegalessetraduceenpérdidadepuestosdetrabajo, tantodirectoscomoindirectos.basándonosenlaspérdidasdeingresos registradasenlaue,ladestruccióndeempleodirectamentederivadadela pirateríaseobtienemediantelosingresosmediosdelasventasportrabajador empleadoencadasector,desdeelniveldeproducciónhastaeldedistribución minorista(segúnlascifrasfacilitadasporlasindustrias).enestecontexto, calculamosquelaindustriadiscográficaempleaauntrabajadorporcada 70.000eurosobtenidosdelasventasylaindustriadelcine/televisiónempleaa untrabajadorporcada85.000eurosobtenidosdelasventas(véaseel anexo5). Basándonosenelpasoanterior,obtenemosunavaloracióntotaldedestrucción deempleoenlaue.paradeterminarlaspérdidasregistradasenloscinco principalespaíseseuropeos,hemossupuestoqueelimpactolocalera proporcionalalasdimensionesdelmercadominoristanacional.estemétodo tienepresenteelpesodecadaindustrianacionalyevitaasignardestrucciónde empleobasándoseúnicamenteenlatendencianacionaldepirateríadebienes oservicios(véaseelanexo7). Paradeterminarelimpactototaldelasactividadesdepirateríaenpuestosde trabajo,seintegraronlosefectosindirectosdeésta.lapirateríafísicaydigital enlossectoresestudiadosnosóloocasionadestruccióndeempleoypérdidas deventasenlaindustria,sinoquetambiéngeneraefectosindirectosenlos eslabonesintermediosdelacadenadeconsumo.cuandolosingresos (sueldosybeneficios)directamenteasociadosalosproductosimplicados disminuyenporlapiratería,losintermediariosrecibenmenospedidos. Segúnestudiosinternacionalesdisponibles,optamosporutilizarunmúltiplo muyconservadoralcalcularqueunpuestodetrabajo«directo»mantieneun puestodetrabajo«indirecto»,esdecir,quelapérdidadeunpuestodetrabajo 9 Asícomoprácticamenteel75%delosingresosprocedentesdelossectoresdegrabacionesmusicalesy vídeo(cineyseriesdetelevisión)[pwc2009]. 27

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue enlasindustriasdecontenidosdigitalesgeneraunapérdidadeotropuestode trabajoenlaeconomíageneral10. Porlotanto,conestemétodooriginal,obtenemoslosiguiente: Pérdidasporcomerciominoristarelacionadasconproductosdeaudioy audiovisualesenlaue 27yenloscincoprincipalespaíseseuropeos. PérdidasdepuestosdetrabajodirectaseindirectasenlaUE 27yenlos cincoprincipalespaíseseuropeos. Talcomoseespecificarámásadelante,losprincipiosgeneralesaplicadosala industriadelsoftware(apartado2.3)seránlosmismos(aplicadosenlosdatos debsa),paraobtenerunavaloracióngeneralcoherentequeintegrelos productosaudiovisualesydesoftware. 2.2. Elimpactodelapirateríaenlaindustriaaudiovisual Lamúsicafueelprimerproductocreativoendifundirseampliamentepor Internet,poreltamañoreducidodelosarchivos.Laindustriadiscográficaha resultadoenormementeafectadaporlapirateríadesdelaintroduccióndel accesoainternetylabandaancha.así,elnivelmáximodeventasde grabacionesmusicalesentodoelmundosealcanzóen1999.napsterfueel primersoftwarep2penalcanzarunaextensapopularidadydesdeentonces,el númerodevulneracionesdederechosdeautorsobremúsicadisponibleen Internethaidoenaumento. Sehandedicadomuchosestudiosalanálisisdelarelaciónentreladifusiónde Internetylareduccióndelasventasdemúsica.Lamayoríadelosestudios (resumidosenelanexo2)concluyenqueelefectodelapirateríadigitalenlas ventasdediscosesnegativoydeunamagnitudconsiderable. Los indicadores macroeconómicos del mercado avalan dicho impacto. EldeclivedelasventasdediscosenlaUEtambiénesdemasiadodrástico parapoderconsiderarlounasimplecoincidencia:elmercadodegrabaciones musicalesenformatofísicocayóun36%entre2004y2008enelsegmento minorista,loquerepresentaunaspérdidascercanasalos4.000millonesde VéaseespecialmenteSiwekS.(2007):ThetruecostofsoundrecordingpiracyontheUSeconomy, InstituteforPolicyInnovation,PolicyReport188. 10 28

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue eurosencincoaños(de10.000millonesa6.000millonesdeeuros)11. Mientras quelasventasdigitaleshanexperimentadounnotableaumento,losnuevos modelosdenegociotodavíaestángenerandoingresosreducidos,yaqueel volumendelmercadominoristaengeneraldescendióun26%entre2004y 2008. Aunquelapiratería,tantoenformatofísicocomodigital,noeselúnicomotivo deldeclivedelasventasdegrabacionesmusicales,esindudablementeel motivoprincipal.laincapacidaddeunavariedaddemodelosdenegociodigital legalesdecompensareldeclivedelasventasenformatofísicoconstituyeel problemacentral,yaqueloscontenidosgratuitosnoautorizadosplanteanuna competenciadeslealalosnuevosserviciosdemúsicadigital. Figura2:VentasdegrabacionesmusicalesenEuropa(100=2004) 120 100 26% 80 Digitalsales 60 40 Physical sales 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente:AnálisisdePWC,TERAConsultants. ConladifusióndelasconexionesaInternetdebandaancha,lapirateríade películasyseriesdetelevisióntambiénestáproliferando. Enlaindustriadelcine,elnúmerodeentradasacineseuropeosregistróuna caídadel5%entre2004y2008,loquerepresentaunapérdidade57millones deentradasencincoaños.losingresosporventasdedvdfísicosyde alquilertambiénhanresultadoafectadosymuestranunacaídadeun14% entre2004y2008.secalculaunacaídadeingresosvaloradaenunos2.000 millonesdeeuros(de12.000millonesa10.000millonesdeeuros),teniendoen cuentaelporcentajedeventasrealesyalquilerdedvd12.enespaña,donde lastasasdepirateríasonespecialmenteelevadas,estosmercadosperdieron un30%entre2004y2008. Fuente:PriceWaterhouseCoopers:Globalentertainmentandmediaoutlook2009 2013.10ªedición anual,2009). 11 Fuente:PriceWaterhouseCoopers:Globalentertainmentandmediaoutlook2009 2013.10ªedición anual,2009). 12 29

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El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Figura3:VentasdeDVDfísicos(ventasrealesyalquiler)entre2004y2008(enmillones deeuros) 14000 14% 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2004 2005 2006 2007 2008p Fuente:PWCyanálisisdeTERAConsultants. 2.2.1.Francia En2008,losfrancesesgastaronentornoa4.000millonesdeeurosen productosdeaudioyaudiovisuales(grabacionesmusicales,cineyseriesde televisión),loquerepresentaun15%delgastoeuropeototalendichos sectores.encincoaños,elgastoenproductosdeaudioyaudiovisualesentre losconsumidorescayóun20%[pwc2009]. Tabla12:Gastoengrabacionesmusicales,cineytelevisiónporpartedel consumidor/usuariofinalenfrancia(millonesdeeuros) Fuente:PWC:Globalentertainmentandmediaoutlook[2009]. En2008,lasindustriascreativasdiscográficayaudiovisualdeFrancia perdieronaproximadamente740millonesdeeurosenunañoacausadela pirateríafísicaydigital: 192millonesdeeurosrelacionadosconlamúsica. 31

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue 412millonesdeeurosrelacionadosconelcine. 140millonesdeeurosrelacionadosconlasseriesdetelevisión. Tabla13:Pérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadeproductosaudiovisuales (2008)13 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. 2.2.2.Alemania En2008,losalemanesgastaroncercade4.000millonesdeeurosenproductos deaudioyaudiovisuales(grabacionesmusicales,cine,seriesdetelevisión),lo querepresentaun15%delgastoeuropeototal.sibienlosnuevosmodelosde negociodigitalhanganadoterreno,nohanpodidocompensarlareducciónde ingresostradicionales(ventasyalquilerdecdydvdfísicos),yaqueencinco añoselgastoenproductosaudiovisualesentrelosconsumidorescayóun10% enalemania[pwc2009]. 13 Lossupuestosnacionalesdeviolacionesdederechosdeautorfiguranenelanexo1. 32

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla 14: Gasto en grabaciones musicales, cine y televisión por parte del consumidor/usuariofinalenalemania(millonesdeeuros) Fuente:PWC:Globalentertainmentandmediaoutlook[2009]. En2008,lasindustriascreativasdiscográficayaudiovisualdeAlemania perdieronaproximadamente450millonesdeeurosenunañoacausadela pirateríafísicaydigital: 121millonesdeeurosrelacionadosconlamúsica. 251millonesdeeurosrelacionadosconelcine. 74millonesdeeurosrelacionadosconlasseriesdetelevisión. Tabla15:PérdidasdeingresosenAlemaniaderivadasdelapirateríadeproductos audiovisuales(2008) 33

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Fuente:CálculosdeTERAConsultants. 2.2.3.Italia En2008,lositalianosgastaroncercade1.700millonesdeeurosenproductos deaudioyaudiovisuales(grabacionesmusicales,cine,seriesdetelevisión),lo querepresentaun7%delgastoeuropeototal.encincoaños,elgastoen productosdeaudioyaudiovisualesentrelosconsumidorescayóun15%[pwc 2009]. Tabla16:Gastoengrabacionesmusicales,cineytelevisiónporpartedel consumidor/usuariofinalenitalia(enmillonesdeeuros) Fuente:PWC:Globalentertainmentandmediaoutlook[2009]. En2008,lasindustriascreativasdiscográficayaudiovisualdeItaliaperdieron aproximadamente790millonesdeeurosenunañoacausadelapiratería físicaydigital: 298millonesdeeurosrelacionadosconlamúsica14. 388millonesdeeurosrelacionadosconelcine. 105millonesdeeurosrelacionadosconlasseriesdetelevisión. 14 Italiasecaracterizaporunatasadepirateríaelevada(véaseelanexo1),tantofísicacomodigital.Las pérdidasporcomerciominoristasonequivalentesal92%delasventasdediscosen2008.cabedestacar queelmercadolocalexperimentóunacaídadeun41%apartirde2004. 34

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla17:Pérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadeproductosaudiovisualesen Italia Fuente:CálculosdeTERAConsultants. 2.2.4.España En2008,losespañolesgastaroncercade1.600millonesdeeurosen productosdeaudioyaudiovisuales(grabacionesmusicales,cine,seriesde televisión),loquerepresentaun6%deltotaleuropeo.encincoaños,elgasto enproductosdeaudioyaudiovisualesentrelosconsumidorescayóun24% [PWC2009]. Tabla18:Gastoengrabacionesmusicales,cineytelevisiónporpartedel consumidor/usuariofinalenespaña(millonesdeeuros) Fuente:PWC:Globalentertainmentandmediaoutlook[2009]. 35

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue En2008,lasindustriascreativasdiscográficayaudiovisualdeEspaña perdieronaproximadamente1.400millonesdeeurosenunañoacausadela pirateríafísicaydigital: 436millonesdeeurosrelacionadosconlamúsica15. 703millonesdeeurosrelacionadosconelcine. 218millonesdeeurosrelacionadosconlasseriesdetelevisión. Tabla19:Pérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadeproductosaudiovisualesen España Fuente:CálculosdeTERAConsultants. 2.2.5.ReinoUnido En2008,losbritánicosgastaroncercade6.300millonesdeeurosenproductos deaudioyaudiovisuales(grabacionesmusicales,cine,seriesdetelevisión),lo querepresentaun25%delgastoeuropeototal.encincoaños,elgastoen productosdeaudioyaudiovisualesentrelosconsumidorescayóun13%[pwc 2009]. Españasecaracterizaporregistrarlastasasdepirateríamáselevadasdenuestrogrupodepaíses 15 (véaseelanexo1),tantofísicacomodigital.laspérdidasporcomerciominoristasonequivalentesal 165%delasventasdediscosen2008.Cabedestacarqueelmercadolocalexperimentóunacaídadeun 57%apartirde2004. 36

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla20:Gastoengrabacionesmusicales,cineytelevisiónporpartedel consumidor/usuariofinalenreinounido(millonesdeeuros) Fuente:PWC:Globalentertainmentandmediaoutlook[2009]. En2008,lasindustriascreativasdiscográficayaudiovisualdelReinoUnido perdieronaproximadamente670millonesdeeurosenunañoacausadela pirateríafísicaydigital: 282millonesdeeurosrelacionadosconlamúsica. 308millonesdeeurosrelacionadosconelcine. 78millonesdeeurosrelacionadosconlasseriesdetelevisión. Tabla21:Totaldepérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadeproductos audiovisualesenelreinounido Fuente:CálculosdeTERAConsultants. 37

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue 2.2.6.Delaspérdidasdeingresosalaspérdidasdepuestosdetrabajoen lossectoresaudiovisuales Enesteapartadoestudiamosloscincoprincipalesmercadosnacionalesde Europa(ReinoUnido,Francia,Alemania,ItaliayEspaña),querepresentan cercadeun75%delpibdelcontinente16.mediantelaextrapolacióndelas pérdidasporcomerciominoristaregistradasenestoscincopaíses,obtenemos quelaspérdidasdeingresosregistradasenlaue 27seaproximanalos5.300 millonesdeeuros. Talcomohemosexplicadoanteriormente,estapérdidadeingresoslegítimos setraduceenpérdidasdepuestosdetrabajotantodirectascomoindirectas (véaseelanexo5).dedichaspérdidasregistradasporcomerciominorista, puedededucirsequelaconsecuenciaeconómicaestimadadelapiratería representaunadestruccióndeempleocercanaalos135.000puestosde trabajoenlaue 27. Tabla22:ElimpactoeconómicodelapirateríaaudiovisualenEuropa Fuente:CálculosdeTERAConsultants. 2.3. Lapirateríadeproductosdesoftware Encuantoalapirateríafísica,losprogramasinformáticospirateadosse encuentranentrelosprimerosproductospirateadosmáscomprados,justo despuésdelasgrabacionesmusicalesylaspelículas17.enunestudio publicadoporbsaen200918,lapirateríadesoftwaresubió6puntos Asícomoprácticamenteel75%delosingresoseuropeosenlossectoresdiscográficoydelvídeo(cine yseriesdetelevisión)[pwc2009]. 17 TheEconomicImpactofCounterfeitingandPiracy,OCDE,juniode2008. 16 BSA IDC2008:GlobalSoftwarePiracyStudy,mayode2009.Basaremosnuestropropiocálculoenese estudioajustandodeterminadossupuestosdebsa. 18 38

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue porcentualesentodoelmundoen5años,conunatasadeun41%yun35% registradaenlosaños2008y2004respectivamente19. Loscincopaíseseuropeosestudiadosenesteinforme(ReinoUnido,Alemania, Francia,ItaliayEspaña)representaronun70%delaspérdidaseuropeas segúnbsa. La«pirateríadesoftware»aludeaunavariedaddetécnicasdestinadasa proporcionaraccesoacopiasdescargablesdesoftwarepirateado,apublicitary acomercializarsoftwarepirateadoquesedistribuyeporcorreo,oaofrecery transmitircódigosuotrastecnologíasparaburlarlasfuncionesdeseguridad anticopia[bsa2009].existenvariosfactoresquerepercutenenlastasas interanualesdepirateríadesoftware,entreloscualesseencuentranlas instalacionesdeequipos,ladisponibilidaddesoftwarepirateadoenredesp2p oensitiosdesubastas,yenparticular,laobtencióndemenoslicenciasdelas requeridas,loqueimplicaelusodeunaúnicalicenciaenmásordenadoresde losautorizados. Paramedirlamagnituddelaspérdidasdeingresosydepuestosdetrabajoen laindustriadelsoftwaredeunaformacoherenteconelanálisisdelossectores discográficoycinematográfico,hemosaplicadounatasadesustitución(50%) máscercanaaladelosproductosaudiovisuales,loqueconstituyeunsupuesto muyconservador,enespecialconrespectoalsoftwaredeempresa. Sobreestabase,calculamosquelapirateríainformáticaengeneralrepresenta unaspérdidasanualescercanasalos4.500millonesdeeurosparalaindustria europeadelsoftware. Paratraducirestaspérdidasenpuestosdetrabajodebemostenerencuenta que,segúnlosresultadosdelestudio«theeconomicbenefitsofloweringpc SoftwarePiracy»publicadosporBSA,cadapuestodetrabajosevaloraen 169.000eurosdeventas20.Enconsecuencia,laspérdidasdeingresos registradasenlaindustriadelsoftwaresuponenladestrucciónde26.000 puestosdetrabajoalañoeneuropa.estospuestosdetrabajoafectanala industriadelsoftware,asícomoalosserviciosylasactividadesdeloscanales dedistribuciónrelacionadosconelsoftware.lapirateríadesoftwaretieneun LatasadepirateríaproporcionadaporBSAsedefinecomolarelaciónentrelasunidadesdesoftware pirateadoyeltotaldeunidadesdesoftwareinstaladasduranteelaño.laspérdidastambiénincluyen videojuegosparaordenador. 19 20 Véaseelanexo6. 39

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue efectodominóentodalaeconomía.aligualqueenelcontextodelapiratería audiovisual,partimosdelabasedequeunpuestodetrabajodirectoenel sectordelastimantienecomomínimootropuestodetrabajoenelrestodela economía.porlotanto,podemosdeducirqueelsoftwarepirateadoeneuropa diolugaraunaspérdidasdirectaseindirectastotalesdemásde50.000 puestosdetrabajo. Tabla23:ElimpactoeconómicodelapirateríadesoftwareenEuropa Fuente:CálculosdeTERAConsultantsydatosdeBSA. Cabeobservarquelapirateríadesoftwarenosóloamenazaalasindustriasde software,sinotambiénalacadenadevalordelaindustriadelasti.bsa calculaqueporcadadólarestadounidensedesoftwareparaordenadorvendido enunpaís,susempresasdeserviciosydedistribucióndetigeneranotros3ó 4dólaresdeingresos,yun90%dedichasgananciassequedaenelpaís21. UnestudiorealizadoporIDCparaBSAen2007calculólosbeneficios económicosparalaseconomíasnacionalesquepodríanobtenerseconla reducciónendiezpuntosporcentualesdelapirateríadesoftware,yconcluyó quelareduccióndelapirateríaen10puntosporcentualesdurantecuatroaños, de2008 2011,crearía600.000nuevospuestosdetrabajoadicionalesentodo elmundoygeneraríaunosingresosparalasarcasdelosgobiernosde24.000 millonesdedólaresestadounidensessinaumentoimpositivo22.elestudio concluyóqueunareduccióndelapirateríadesoftwaresetraduceennuevos puestosdetrabajoaltamenteremunerados,uncrecimientodelaeconomía nacionalyunaumentodeingresosfiscalesparafinanciarlosserviciospúblicos. Laindustriadelosvideojuegostambiénestáampliamenteexpuestaala piratería.sibiennohemosintentadomedirelimpactototaldelapirateríaen estesector,elcrecimientodelaccesoalabandaanchaesunfactor 21 BSA IDC2008:GlobalSoftwarePiracyStudy,mayode2009. 22 TheEconomicBenefitsofReducingPCSoftwarePiracy,IDC,enerode2008. 40

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue determinanteparaladifusióndelapirateríadevideojuegoseninternet.es probablequenuestrocálculodepérdidasregistradasenlaindustriadel softwarederivadasdelapirateríaincluyaalgunaspérdidasdevideojuegospara ordenadorpirateados. Inclusosilafamiliaylosamigossiguensiendolamayorfuentedocumentada decopiasilegales(50%),lossitiospeer to peerparecenserunafuentecada vezmásimportantedepirateríadevideojuegos(34%)23.segúninforma EntertainmentSoftwareAlliance(ESA),aunquelasprimerasversiones pirateadasdevideojuegossiguenapareciendoensitiosftp,losarchivosse encuentranprácticamentedeinmediatoenentornospeer to peercomoe DonkeyoBitTorrent,conenormesvolúmenesdecopiasytransmisiones realizadasporunnúmerocadavezmayordeusuariosdetodoelmundo. En2008,elserviciodecontrolexternodelaESAdetectóunamediamensual demásde700.000infraccionesenlos200títulosdeentidadesmiembros supervisadosporlaesa24.así,tresdecadadiez(29%)usuarioseuropeosde videojuegosposeencomomínimounvideojuegopirateadoocopiado.entre estegrupo,elnúmeromediodevideojuegospirateadosqueseposeeesde17, esdecir,unasdosquintaspartesdesuscoleccionescompletasdevideojuegos (39%)25. 2.4 Elimpactodelapirateríaenlosingresosyelempleoen Europa Enelcapítulo1evaluamoslaaportacióneconómicadelasindustriascreativas eneuropa(encuantoavalorañadidoyempleo)mientrasqueenelcapítulo2 determinamoselimpactoeconómicodelapirateríaenlasobrascreativasmás pirateadas(encuantoapérdidasdeingresosporcomerciominoristayde puestosdetrabajo). Delascuatroindustriascreativastratadasenestecapítulo(p.ej.,grabaciones musicales,cine,seriesdetelevisiónysoftware),calculamosqueelimpacto económicodelapirateríaenestossectoresrepresentaunaspérdidascercanas alos10.000millonesdeeurosdeingresosyunaspérdidasdirectase indirectasdemásde185.000puestosdetrabajo. Nielsen:VideoGamersinEurope 2008PiracyandDigitalDownloading. ESA:Memoriaanualde2008. 25 Nielsen:VideoGamersinEurope 2008PiracyandDigitalDownloading. 23 24 41

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Ennuestraevaluaciónnotratamosdelosdemásproductoscreativostambién sujetosalapiratería,comolibros,periódicos,revistasyvideojuegos. Tabla24:ElimpactoeconómicodelapirateríaenlasindustriascreativasdeEuropa Fuente:CálculosdeTERAConsultants. EnvistadelamagnituddelaspérdidasdocumentadasenlaTabla24,nohay dudadequelapirateríaconstituyeunaenormeamenazaparalaeconomíade laue,enunmomentoenelqueeuropaseenfrentaalarecuperacióndel crecimientoeconómicoylacreacióndeempleo. 42

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Capítulo3:ElimpactoeconómicodelapirateríaenEuropaen 2015 Lapirateríadigitalhaaumentadodrásticamenteenlosúltimos10años,como resultadodelasvelocidadesmáselevadasdedescarga,quehanfacilitadola distribuciónilegaldecontenidoscomopelículas,videojuegosygrabaciones musicales. Además,lapirateríaatravésdelmóvilseestágeneralizandoamedidaque aumentalapenetraciónenelmercadodelsmartphoneyelaccesowi Fi.Los serviciosweb(comorapidshareymegaupload)tambiénfacilitanladistribución decontenidossinlicenciayrepresentanunacuotaenaumentodeltráficode Internet. Lapirateríadigitalhasidounfactordeterminantedelareduccióndeingresos paralasindustriascreativasestudiadasenesteinforme.sinunaactuación concertadapararesolverelproblema,elpronósticoesqueestatendencia continúe.enestecapítuloseestudiaelimpactoeconómicodelapirateríaen lasindustriascreativasobjetodeestudioen2015,enelcasodequenose intervengaenestasituación. 3.1. FactoresqueimpulsanlapirateríafuturaenEuropa ElcrecimientodelapirateríadigitalenEuropavienedeterminadoportres factoresprincipales: Elmayorusodelatecnologíadigitalfijaymóvilporpartedelos consumidores. Ladiversificacióndelastécnicasdepirateríaquepuedenutilizarsepara vulnerarderechosdeautor. Ladigitalizacióncontinuadeproductoscreativos,desdelibroshasta programasdetelevisión. 43

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue 3.1.1 Elusocrecientedelatecnologíadelascomunicacionesdigitales porlosconsumidores Elusodetecnologíadigitalporlosconsumidoreseuropeossehadisparadoen laúltimadécada,amedidaquesehainstaladolabandaanchaentodoel continente.losusuarioshancontratadolabandaancha,motivadosporla calidadmejoradadelacceso,tarifasmáseconómicasyladisponibilidadcada vezmayordecontenidos,incluidasgrandescantidadesdecontenidosilegales. SeprevéquelapenetracióndeInternetaumenteentre2010y2015.La investigaciónllevadaacaboporforresterindicalosiguiente: LapenetracióndelabandaanchaenloshogaresdeEuropaalcanzará un85%deaquía2013.losíndicesdepenetraciónmáselevadosse registraránenlospaísesescandinavosylospaísesbajos. En2013,seprevéqueelReinoUnido(82%),Alemania(72%)yFrancia (69%)salvaránladiferenciaactualqueexisteentrelapenetracióndela bandaanchaensusmercadosyenlospaísesescandinavos. LapenetracióndelabandaanchaseguirásiendoinferiorenItalia(58%), Portugal(55%)yEspaña(61%)deaquía2013,aunqueestospaíses presenciaránunascensomásacusadodelosíndicesdepenetración quelosmercadosmásmaduros. Lapenetracióndelabandaanchaseproducirámedianteinversiónpúblicay privadaenzonasconaccesibilidadtodavíalimitada,especialmentezonas rurales.lascifrasdelaueindicanqueun93%deloseuropeostieneacceso potencialaredesdebandaancha,perodichacifracaeaun70%enlaszonas ruralesyhastaaun50%enalgunosestadosmiembros.ciertamente,lascifras publicadasen2009indicanqueunterciodeloshabitantesdelosestados miembrosdelaueafirmanohaberentradonuncaeninternet,delosqueel sectormásrepresentativosonlagentemayorylosciudadanosjubilados[ce 2009]. Elaumentodelapenetracióndelabandaanchaampliaráelmercadopotencial delasindustriascreativas,loquepermitiráamásconsumidoresaccedera productosporinternet.sinembargo,siampliamoselaccesoainternetsin abordarlosriesgosdelapirateríacorremoselriesgodequeaumentenlas tasasdepirateríadigital. 44

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue 45

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Figura4:PenetracióndelabandaanchaenlaUE 27,datoshistóricosyprevisión 80% 70% %ofallhouseholds 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente:Eurostat(2004 2008),estudiodeForrester(de2009)yanálisisdeTERAConsultants. SibientradicionalmentesehaaccedidoaInternetmedianteconexionesde líneafijaencasaoeneltrabajo,estácreciendoelaccesoaredesinalámbricas mediantewi Fi(oWiMax)enespaciospúblicoscomocibercafés,bibliotecasy estacionesferroviarias,loquesignificaquelosusuariosaccederáncadavez másainternetdesdedispositivosportátiles. Figura5:CrecimientodeltráficodeInternetydelatransferenciadedatosmóvilesen Europa,2008 201326 Traffic (PBpermonth) 800 700 600 CAGR=130% 500 400 300 200 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente:CiscoVisualNetworkingIndexparaelperíodocomprendidoentre2008y2013(PB=PetaBytes). Filesharing CiscoVisualNetworkingIndexForecast incluyecálculospara14países,basadosenpronósticosde analistasrelativosausuariosdeinternet,conexionesdebandaancha,suscriptoresdevídeo,conexiones móvilesylaadopcióndeaplicacionesdeinternet.laprevisióntambiénincluyeeltráficodedatosmóviles, ydentrodeéste,eltráficodedatosenelteléfonomóvil(serviciosdemensajeríadetextoymultimedia,y devídeoenelmóvil).eltráficodeinternetenelmóvillogeneranlosmóvilesylastarjetasinalámbricas paraordenadoresportátiles. 26 46

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue LosusuariosdeInternettambiénseestánvolviendocadavezmássofisticados ensuusodelatecnologíadigital.uninformedelacomisióneuropeade2009 indicabaqueun73%delosusuariosdeinternetconedadescomprendidas entrelos16ylos34añosaccedeaserviciosdecomunicacionesavanzados, esdecir,unatasaqueduplicaladelapoblaciónmedia.paraestegrupo,la descargayladistribucióndecontenidosnoplanteaningúnproblematécnico. 3.1.2. Ladiversificacióndelastécnicasdepiratería SibienelintercambiodearchivosP2Psiguesiendolaformapredominantede distribucióndecontenidosilegales,otrastécnicas,comoelstreamingylas descargasdirectas27/28,estánganandopopularidad. Figura6:Crecimientodeltráficodeintercambiodearchivosyde«vídeoenInterneta PC»enEuropa,2008 201329 Fuente:CiscoVisualNetworkingIndexparaelperíodocomprendidoentre2008y2013. Elstreamingeslarecepciónconstantedecontenidosmultimediaporunusuariofinal,ynormalmentela reproducción,adiferenciadeloscontenidosdigitalesp2p,quesedescarganyalmacenandefinitivamente enelordenadordelusuariofinal. 28 Ladescargadirectasebasaenunaarquitecturadecliente servidorfrenteaotrostiposdearquitectura de descarga peer to peer (P2P). En una arquitectura de cliente servidor, el 100 % del archivo se almacenaenunúnicoservidordearchivosoparalelamenteenvariosservidoresdearchivosenunatorre deservidores. 29 Laactualizacióndejuniode2009deCiscoVisualNetworkingIndexForecastincluyecifrasnacionales para14países. Lametodologíaprincipalsebasaenpronósticosdeanalistasrelativosausuariosde Internet, conexiones de banda ancha, suscriptores de vídeo, conexiones móviles y adopción de aplicacionesdeinternet. Lacategoríadeintercambiodearchivosincluyeeltráficodesdeaplicaciones P2PcomoBitTorrentyeDonkey,asícomoelintercambiodearchivosenlaweb. LacategoríaP2Pse limitaalintercambiodearchivostradicionalynoincluyeaplicacionesde streaming devídeocomercial distribuidasatravésdep2p,comoppstreamorpplive. «VídeoenInternetaPC»aludeavídeosen Internetquepuedendescargarseoreproducirsemientrassedescarganenunapantalladeordenador. Excluyelasdescargaspeer to peer,ydifieredeladistribucióndevídeoeninternet,vistoenunapantalla detelevisiónmedianteundescodificadorodispositivosimilar. 27 47

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Amedidaqueaumentalapenetracióndelabandaancha,losusuariospueden accederacontenidosconunagranrapideznosólomediantelasredesp2p sinoatravésdesitiosdestreaming,asícomodeenlacesdedescargadirecta. LosusuariosdeInternetoptancadavezmásporelocioentiemporeal,porlo queeltráficoentiemporealsehaduplicadoenelperíodocomprendidoentre 2008y2009[Sandvine2009]30.Pordefinición,elstreamingdecontenidos puedereproducirseinmediatamente,mientrasqueatravésdelasdescargas directaseltiempodeaccesoestálimitadoa10minutosenlasofertaspremium (segúnseilustraenlasiguientefigura). Figura7:Acceso«entiemporeal»atravésdeportalesespecializados Film Streaminglink Premiumoffer: 9.99permonth Freeoffer Download speed:highest (depends onispconnexionoffer) Download speed:lowest (~30KB persec.) Download time:~10minfora 700MBfileat 1000KBpersec. Download time:~16days fora 700MB fileat 30KBpersec. Fuente:www.megaupload.com. LosmétodosdepirateríadistintosalP2Pnoselimitanalstreamingyalas descargasdirectas(aunquepotencialmenteéstossonlosmásperjudiciales). Lamensajeríainstantánea,elcorreoelectrónico,losblogsdemúsica,la tecnologíabluetoothylaextraccióndecontenidosdedispositivosipodtambién sonmétodoscomunes. 30 Sandvine[2009]. 48

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue 3.1.3 Lamayorextensióndeladigitalizaciónyladisponibilidaden Internetdelosproductoscreativos Actualmente,lapirateríadigitaldecontenidoscreativosafectaprincipalmentea lamúsica,laspelículasylasseriesdetelevisión.sinembargo,otrossectores seenfrentancadavezmásalasoportunidadesylasamenazasqueplanteala eradigital. Elimpactodelapirateríaenlaindustriaeditorialsehadejadonotardurante algúntiempo,aunquelapirateríadelibrosrevisteunamenorgravedadquela delsectordelasgrabacionesmusicalesentodoelmundo. Algunossitioswebpermitenladescargagratuitadetítulos,principalmenteen formatopdf,trasunprocesoderegistrosencilloygratuito.unodelossitios webmásconocidosdedicadosalasdescargasgratuitasdelibroserael recientementecerradotextbooktorrents(conmásde5.000títulosdisponibles paradescarga).estetipodesitioswebestáproliferandoentodoelmundo.un autoracadémicoafirmóqueseisdelos10primerosresultadosengooglede suslibrospertenecíanasitioswebdedescargailegal31. Variosexpertosdelaindustriaeditorialconsideranquelapirateríaconstituye unagranamenazaparalaindustria.laasociacióndeeditores Estadounidensescalculóquehabíamilesdecopiaspirateadasdisponiblesen Internet,yHarvardBusinessPublishingformóunequipoconelcometidode detectarlibrosdigitalesnoautorizadosensured.actualmente,acausadel gradorelativamentebajodepenetracióndeloslectoresdelibroselectrónicos enelmercado,losarchivosseleenprincipalmenteenpantallasdeordenador, algomuydistintodelaediciónimpresa.sinembargo,hayalgunosindiciosque apuntanaquelaindustriaeditorialseestápreparandoparaunconsumodigital masivoeilegal: Losfabricanteshaninvertidoenelmercadodigital,conejemploscomo elamazonkindleyelsonyreader,ylaofertadetítulosescadavez mayor.además,en2010presenciaremosellanzamientodelordenador tabletdeappledestinadoaexplotarelmercadoeditorial.estos desarrollosincrementaránrápidamentelatasadeadopciónde dispositivosdestinadosalalecturadelibroselectrónicos. 31 TheNewYorkTimes,ABookAuthorWondersHowtoFightPiracy,mayode2009. 49

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Losrecursosdigitalesylasredestambiénseestándesarrollando: tecnologíamóvil(wi Fi,Bluetooth,etc.),terminalesconvarias aplicaciones(portátiles,smartphones,etc.),bateríasmejoradas,etc. Lasbibliotecasgastanunapartidacadavezmáscuantiosadesu presupuestoencontenidosdigitales,sobretodolasuniversitarias. Loshábitosdelosconsumidoresestáncambiando,especialmenteentre lasgeneracionesjóvenes,acostumbradasaleerenpantalla. Simiramosalfuturo,podemospreverunapirateríamasivadecontenidos escritosconderechosdeautorcuandosehayageneralizadoelusodelectores electrónicos.descargarserámásfácilyaquelosarchivossongeneralmente máspequeños,adiferenciadelosarchivosdevídeo. Tabla25:TamañoenKBdeloslibrosdigitalesyvelocidadesdedescarga Tipodelibros Tamañoenbytes Obracorta(50páginas) Novela(300páginas) Tiempodedescarga (módemde56k) Tiempodedescarga (conexióndebanda ancha) 150Kb 37s De3a6s 1Mb 4min. De20a40s 1,5Mb 6min. De30a60s 10Mb 41min. Librosdelámbito educativocontablas(200 páginas) Librosilustradosconfotos De3a6min. Fuente:www.numilog.com. Estaamenazanoselimitaaloslibrossinoquerepercutiráentodalaindustria editorial,incluidoslosperiódicosylasrevistas. Algunossitiosweb,comomygazines.comen2008,fomentanlacargade copiasescaneadasdegranpartedelasrevistasyperiódicos,sinotoda,sin autorizacióndeloseditores.lascopiasescaneadassuelenpoderverse mediantesoftwaredelecturaintegradoenelsitioy,ademásdecargarlas,los usuariospuedenexplorar,compartir,archivarypersonalizarlasrevistas.este fenómenoemergentesecombinaconunaampliareutilizacióndelosperiódicos ensitiosweb,sinlicencia. Losperiódicosyrevistassehanvistoafectadosporeldesplomedelmercado publicitariodurantelarecesión,lamigracióndelascampañasdepromocióna 50

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue sitioslegalesdeinternetylainclusióndesucontenidoensitioswebde terceros.lapirateríadigitalconstituyeotraamenazaparasuviabilidadfutura. EnEstadosUnidos,variosperiódicosorevistashancerradoohanpasadoa distribuirseúnicamenteenformatosdigitales.nohaydudadequesino mejoranlascondicionesdelmercado,muchascabecerascreadaseneuropa seenfrentaránaundestinosimilar. 51

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue 3.2. Evaluación del impacto de la piratería digital en las industriascreativasen2015 Enestecapítuloseofreceelpronósticodelimpactodelapirateríadigitalen Europaen2015.Ennuestromodelo,introducimosdostendenciasdetráfico queutilizamosparacalcularelimpactointeranualhasta2015,tantoenelpib comoenelempleo.nuestroobjetivonoesofrecerunanálisissectorporsector delimpactodelapirateríaen2015,sinodeterminarlamagnituddelproblemay susconsecuenciaseconómicassinoseintervieneenestasituación.comoel objetivoesdemostrarelriesgoquesuponeparatodaeuropa,nopresentamos desglosesnacionalesdeestoscálculos. Existendoshipótesisrazonablesdecrecimientofuturodelapirateríadigitalen Europa: Hipótesis1:Elcrecimientodelapirateríadigitalreplicalas tendenciasdeltráficode«intercambiodearchivos» Estahipótesissebasaenelcrecimientodelintercambiodearchivos,y presuponequeelcomportamientodelapirateríaseguirácentrándoseen lasredesp2p.atendiendoalasprevisionesdetráficodeintercambiode archivos,estahipótesismarcaunlímiteinferiorparaelimpactodela piratería. Hipótesis2:Elcrecimientodelapirateríadigitalsiguelas tendenciasdel«tráficoipmundialenelsegmentode consumidores» Estahipótesispresuponequelastécnicasdepirateríaseampliarána otrasdistintasdelasredesp2p(porejemplo,setienepresenteel streaming).estahipótesismarcaunlímitesuperiorparaelimpactodela piratería. LasprevisionesdetráficosebasanenunlibroblancodeCiscoSystems(Cisco VisualNetworkingIndex:ForecastandMethodology,2008 2013)quehemos extrapoladoparaprolongarlastendenciashasta2015. SegúnCisco: 52

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Actualmente,lasredesdeintercambiodearchivos32«transportan»1,3 exabytes33almeseneuropayseguiráncreciendoaunritmo «moderado»conunatasacompuestadecrecimientoanual(tcca)del 8%enelperíodocomprendidoentre2008y201534. Duranteelmismoperíodo,eltráficoIPmundialenelsegmentode consumidoressemultiplicarápor8,ycreceráaunatccadel34%en elperíodocomprendidoentre2008y201535. Figura8:Crecimientodel«tráficodeintercambiodearchivos»ydel«tráficoIPmundial enelsegmentodeconsumidores»eneuropaentre2008y2015(2008=100) Fuente:CiscoVisualNetworkingIndex2008 2013,extrapolacióndeTERAConsultantspara2014 2015. Hipótesis1:Elcrecimientodelapirateríadigitalsiguelas tendenciasdeltráficode«intercambiodearchivos» Deaquíafinalesde2015,teniendoencuentaladinámicadeltráficode intercambiodearchivosen2008,calculamosqueelimpactodelapirateríade obrascreativasrepresentaráunaspérdidasdeingresosporcomerciominorista superioresalos30.000millonesdeeurosen2015yunaspérdidasacumuladas Estacategoría incluyeel tráficodesdeaplicacionesp2pcomobittorrenty edonkey,asícomo el intercambiodearchivosenlaweb. 32 33 1.300millonesdegigabytes. Laactualizacióndejuniode2009deCiscoVisualNetworkingIndexForecastincluyeprevisionespara elperíodocomprendidoentre2008y2013.extrapolamoslaprevisiónhasta2015,segúnlastendencias facilitadasporcisco.losdatosfacilitadosrepresentanaeuropaoccidental,delesteycentral. 34 La categoría de intercambio de archivosincluyeeltráficodesdeaplicacionesp2pcomobittorrenty edonkey,asícomoelintercambiodearchivosenlaweb. LacategoríaP2Pselimitaalintercambiode archivostradicionalynoincluyeaplicacionesde streaming devídeocomercialdistribuidasatravésde P2P,comoPPStreamorPPLive. 35 LacategoríadetráficoIPmundialenelsegmentodeconsumidoresabarcatodoeltráficoIPdeInternet, asícomootrostiposdetráficocomoeldeiptvyvídeoalacarta(vod). 53

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue de165.000millonesdeeurosduranteelperíodocomprendidoentre2008y 2015.Seprevéquelaspérdidasacumuladasdepuestosdetrabajo aumentarándeunos185.000puestosdetrabajoen2008a610.000en2015. Figura9:Dinámicadelapirateríaenelperíodocomprendidoentre2008y2015: Hipótesisbasadaenlatendenciadel«intercambiodearchivos» Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Sicomparamosconnuestropuntodepartidaen2008,laspérdidasdeingresos ypuestosdetrabajosemultiplicanportres.esteniveldebeconsiderarsecomo unabasedereferencia,yaquerepresentaaltipop2p,ynointegralavariedad detécnicasdepirateríadistintascomoelstreaming.porlotanto,elmínimo impactoprevistoesunaumentotriplicadodelaspérdidas. Hipótesis2:Elcrecimientodelapirateríadigitalsiguelas tendenciasdel«tráficoipmundialenelsegmentodeconsumidores»36 TeniendoencuentaladinámicadeltráficoIPmundialenelsegmentode consumidoresysuponiendoqueeltráficodepirateríaseguiráestatendenciaa lolargode2015,calculamosqueelimpactodelapirateríadeobrascreativas Esprobablequela«infraobtencióndelicencias»desoftware,principalmenteporpartedeclientesde empresa,sigaplanteandounproblemadegranmagnitudparalaindustriadelsoftware,porloqueel pronósticodeltotaldepérdidasdesoftwarepuedenorepresentaríntegramentelatasadecrecimientoen «tráficoipmundialenelsegmentodeconsumidores»utilizadoparapronosticarpérdidasfuturasenla industriadeproductosaudiovisuales.porello,enlahipótesis2sehaaplicadoalsoftwarelamismatasa decrecimientoqueenlahipótesis1(loquesuponequelatasadecrecimientomediosehalimitadoaun 18%enlugardeaun34%). 36 54

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue representaráunaspérdidasdeingresosporcomerciominoristasuperioresalos 55.000millonesdeeurosen2015.Seprevéquelaspérdidasacumuladasde puestosdetrabajoaumentarándeunos185.000en2008a1,2millones.silo comparamosconnuestropuntodepartidaen2008,laspérdidasdeingresosy puestosdetrabajosemultiplicanporunfactorsuperioracinco. Figura10:Dinámicadelapirateríaenelperíodocomprendidoentre2008y2015: Hipótesisdelatendenciadel«tráficoIPmundialenelsegmentodeconsumidores» Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Cabedestacarqueesteejerciciopresentaalgunaslimitaciones: Noprediceel«efectodominó»generadoporlapotencialquiebradelos gruposeuropeosmásimportantesdeestasindustriascreativas. Elefectosobrelasindustriasnacionalesnopuedepreverse. Sepresuponeque«todoseguiráigual»conrespectoalosmarcos legislativos. Conindependenciadesilatasadepirateríadigitalcrecedeacuerdoconunou otrodelospronósticosindicadosanteriormente,laamenazaquepesasobre lasindustriascreativasconstituyeunproblemagraveparalaueysusestados miembros. 55

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Conclusión Esteestudio,basadoenunavisiónexhaustivayprecisadelasaportacionesde lasindustriascreativasalaeconomíaeuropea,hareunidoalas«industrias creativasprimarias»ylas«industriascreativassecundarias»paraconformaruna imagenmáscompletadelasindustriascreativasdeeuropa.dichaimagenrevela queelvalorañadidodeestasindustriascreativasfuedeunos860.000millonesde eurosen2008,unacuotadealrededordel6,9%delpibenlaue 27.Las industriascreativastambiéngeneranconsiderablesoportunidadesdeempleoen todaeuropa:unos14millonesdepuestosdetrabajo,esdecir,el6,5%dela poblaciónactivadelaue 27en2008. Unodelosobjetivosprincipalesdelestudiohasidoevaluarlasconsecuencias económicasdelapirateríaenlasindustriascreativas.esteestudiosehacentrado enlaspérdidasdeingresosporcomerciominoristaydepuestosdetrabajoenlas industriascreativasmásafectadasporlapiratería,especialmenteaquellasque producenydistribuyenpelículas,seriesdetelevisión,grabacionesmusicalesy software.en2008,lapirateríafísicaydigitalprovocóunaspérdidasdeingresos porvalorde10.000millonesdeeurosyladestruccióndemásde185.000puestos detrabajoeneuropa,enlasindustriascreativasseleccionadas. Enlospróximosaños,elcrecimientodelapenetracióndelabandaanchayla digitalizacióndeproductosdelasindustriascreativasseaceleraráy,sinose emprendenmedidassostenidasyeficaces,estatendenciafacilitaráenormemente laexpansióncontinuadadelapirateríadigitaleneuropa.esteestudiopresenta doshipótesisdecálculoparalaspérdidasprovocadasporlapirateríade2008a 2015,basadasenlasprevisionesdetráficodeInternetdeCiscoSystemsy suponiendoquenosetomeningunamedidaparahacerfrentealproblemadela piratería. Enlahipótesis1,elcrecimientodelapirateríadigitalsiguelastendenciasdel tráficode«intercambiodearchivos»ypresuponequeelcomportamientodela pirateríasiguecentradoenlamodalidadp2p.conrespectoalasmismas industriascreativas,seregistraránunaspérdidasporcomerciominorista valoradasen32.000millonesdeeurosdeaquía2015,asícomoladestrucciónde 610.000puestosdetrabajoenlaUE.Enlahipótesis2,elcrecimientodela pirateríadigitalsiguelastendenciasdel«tráficoipmundialenelsegmentode consumidores»eneuropa.estahipótesispresuponequelastécnicasdepiratería 56

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue digitalsediversificaránenmayormedida,loqueprovocaráunaspérdidaspor comerciominoristaequivalentesa56.000millonesdeeurosen2015yunas pérdidasacumuladasde1,2millonesdepuestosdetrabajodeaquía2015. 57

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Anexos Anexo 1: Supuestos de vulneraciones de derechos de autor paralosestudiosdecasosnacionales Francia Tabla26:Criteriosdecálculodepérdidasdeingresosderivadasdelapirateríade músicaenfrancia Pirateríadigital Pirateríafísica 778 1,10 Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%) 10% 46% Preciounitariodeventaalpúblico(eneuros) 2,34 14,40 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. 58

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla27:Criteriosdecálculodepérdidasdeingresosderivadasdelapirateríade películasenfrancia Pirateríadigital Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%)39 164 Pirateríafísica 37 5,2538 Cine 5% 9% VentasrealesdeDVD 9% 5% 0% 5% 9% 0% AlquilerdeDVD Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial Televisión Preciounitariodeventaalpúblico 9% 9% Cine(euros/entrada) 6,0040 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 15,6341 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial(euros/descarga) Televisión(euros/película) 2,7242 7,5043 0,06944 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Fuente:SNEP. Véaseelanexo3. 39 Véaseelapartado2.1. 40 Fuente:PWC[2009]. 41 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodeconsumo deldvden2008. 42 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 43 Fuente:NPAConseil,VideoonDemandinEurope,2008.Un50%delpreciodedescargaoficial(7,50 euros)yun50%delpreciodelvídeoalacarta(vod)(entre1,5y6euros:usado3,75euros). 44 Basadoen209min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos claveinternacionales)y2.870millonesdeeurosdegastopublicitarioentelevisiónen2008(fuente:pwc 2009). 37 38 59

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla28:Criteriosdecálculodepérdidasdeingresosderivadasdelapirateríade seriesdetelevisiónenfrancia Númerodevulneracionesdederechosdeautor cometidasalaño(enmillones)45 Tasadesustitución(%)46 Piratería digital Piratería física 88,39 0,80 Televisión 28% 28% VentasrealesdeDVD 5% 5% AlquilerdeDVD 2% 2% Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) 2% 2% Preciounitariodeventaalpúblico Televisión(euros/seriedetelevisión) 0,0347 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 31,2648 2,7249 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) (euros/visióndeseriedetelevisión) 2,0050 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Alemania Tabla29:Criteriosdecálculodepérdidasdeingresosderivadasdelapirateríade músicaenalemania Pirateríadigital Pirateríafísica 373 6,30 Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%) 11% 47% Preciounitariodeventaalpúblico(eneuros) 2,19 11,96 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Véaseelanexo4. Véaseelapartado2.1. 47 Basadoen209min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos clave internacionales) y 2.870 millones de euros de gasto publicitario en televisión en 2008 (Fuente: PWC). 48 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Basadoenelpreciomedio deconsumodeldvden2008(losdvddeseriesdetelevisiónsuelenduplicarelpreciodelosdvdde cine). 49 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 50 Fuente:NPAConseil:VideoonDemandinEurope,2008. 45 46 60

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla30:Criteriosdecálculodepérdidasdeingresosderivadasdelapirateríade películasenalemania Pirateríadigital Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%)53 99,4 Pirateríafísica 51 6,2352 Cine 5% 10% VentasrealesdeDVD 10% 5% 0% 5% 10% 0% AlquilerdeDVD Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial Televisión Preciounitariodeventaalpúblico 10% 10% Cine(euros/entrada) 6,1154 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 12,2655 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial(euros/descarga) Televisión(euros/película) 2,4556 7,5057 0,07458 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Según las conclusiones del estudio de Brenner, encargado por Filmförderungsanstalt (Agencia de Promoción del Cine) y elaborado de enero a junio de 2005, 1,7 millones de usuarios de Internet descargaron ilegalmente 11,9 millones de películas en alemán o dobladas al alemán (http://www.techshout.com/software/2006/01/warner bros to start file sharing of movies tv shows in germany through in2movies/),esdecir,14descargasilegalesporusuariodep2palaño.fuentegfk:en 2008,seregistraron7,1millonesdeusuariosderedesP2PenAlemania. 52 Véaseelanexo3. 53 Véaseelapartado2.1. 54 Fuente:PWC[2009]. 55 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodeconsumo deldvden2008. 56 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 57 Fuente:NPAConseil,VideoonDemandinEurope,2008.Un50%delpreciodedescargaoficial(7,50 euros)yun50%delpreciodelvídeoalacarta(vod)(entre1,5y6euros:segundamano3,75euros). 58 Basadoen223min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos clave internacionales) y 4.100 millones de euros de gasto publicitario en televisión en 2008 (Fuente: PWC). 51 61

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla31:Criteriosdecálculodepérdidasdeingresosderivadasdelapirateríade seriesdetelevisiónenalemania Piratería digital Piratería física 53,58 3,24 Númerodevulneracionesdederechosdeautor cometidasalaño(enmillones)59 Tasadesustitución(%)60 Televisión 29% 29% VentasrealesdeDVD 5% 5% AlquilerdeDVD 2% 2% Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) 2% Preciounitariodeventaalpúblico 2% Televisión(euros/seriedetelevisión) 0,03761 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 24,5262 2,4563 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) (euros/visióndeseriedetelevisión) 2,0064 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Italia Tabla32:Supuestosparalaspérdidasdeingresosderivadasdelapirateríademúsica enitalia Pirateríadigital Pirateríafísica Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%) 1.300 6,60 9% 41% Preciounitariodeventaalpúblico(eneuros) 2,22 13,24 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Tabla33:Supuestosparalaspérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadepelículas enitalia Véaseanexo4. Véaseapartado2.1. 61 Basadoen223min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos clave internacionales) y 4.100 millones de euros de gasto publicitario en televisión en 2008 (Fuente: PWC). 62 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Basadoenelpreciomedio deconsumodeldvden2008(losdvddeseriesdetelevisiónsuelenduplicarelpreciodelosdvdde cine). 63 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 64 Fuente:NPAConseil,VideoonDemandinEurope,2008. 59 60 62

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Pirateríadigital Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%)67 147,99 Pirateríafísica 65 85,7566 Cine 4% 8% VentasrealesdeDVD 8% 4% 0% 4% 8% 0% AlquilerdeDVD Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial Televisión Preciounitariodeventaalpúblico 8% 8% Cine(euros/entrada) 6,1168 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 12,2169 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial(euros/descarga) Televisión(euros/película) 2,9370 7,5071 0,11072 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Fuente:www.fapav.it. Fuente:www.fapav.it. 67 Véaseelapartado2.1. 68 Fuente:PWC[2009]. 69 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodeconsumo deldvden2008. 70 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 71 Fuente:NPAConseil,VideoonDemandinEurope,2008.Un50%delpreciodedescargaoficial(7,50 euros)yun50%delpreciodelvídeoalacarta(vod)(entre1,5y6euros:usado3,75euros). 72 Basadoen239min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos clave internacionales) y 4.800 millones de euros de gasto publicitario en televisión en 2008 (Fuente: PWC). 65 66 63

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla34:Supuestosparalaspérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadeseries detelevisiónenitalia Númerodevulneracionesdederechosdeautor cometidasalaño(enmillones)73 Tasadesustitución(%)74 Piratería digital Piratería física 79,76 13,07 Televisión 25% 25% VentasrealesdeDVD 4% 4% AlquilerdeDVD 2% 2% Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) 2% 2% Preciounitariodeventaalpúblico Televisión(euros/seriedetelevisión) 0,05575 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 24,4276 2,9377 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) (euros/visióndeseriedetelevisión) 2,0078 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. España Tabla35:Supuestosparalaspérdidasdeingresosderivadasdelapirateríademúsica enespaña Pirateríadigital Pirateríafísica Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%) 1.977 5,00 9% 41% Preciounitariodeventaalpúblico(eneuros) 2,30 11,34 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Véaseanexo4. Véaseapartado2.1. 75 Basadoen239min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos clave internacionales) y 4.800 millones de euros de gasto publicitario en televisión en 2008 (Fuente: PWC). 76 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Basadoenelpreciomedio deconsumodeldvden2008(losdvddeseriesdetelevisiónsuelenduplicarelpreciodelosdvdde cine). 77 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 78 Fuente:NPAConseil,VideoonDemandinEurope,2008. 73 74 64

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla36:Supuestosparalaspérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadepelículas enespaña Pirateríadigital Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%)81 350 Pirateríafísica 79 2580 Cine 4% 8% VentasrealesdeDVD 8% 4% 0% 4% 8% 0% AlquilerdeDVD Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial Televisión Preciounitariodeventaalpúblico 8% 8% Cine(euros/entrada) 5,7182 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 12,4883 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial(euros/descarga) Televisión(euros/película) 2,3484 7,5085 0,08386 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009. Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009. 81 Véaseelapartado2.1. 82 Fuente:[PWC2009]. 83 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodeconsumo deldvden2008. 84 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 85 Fuente:NPAConseil,VideoonDemandinEurope,2008.Un50%delpreciodedescargaoficial(7,50 euros)yun50%devídeoalacarta(vod)(entre1,50y6euros:usado3,75euros). 86 Basadoen234min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos clave internacionales) y 2.742 millones de euros de gasto publicitario en televisión en 2008 (Fuente: PWC). 79 80 65

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla37:Supuestosparalaspérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadeseries detelevisiónenespaña Númerodevulneracionesdederechosdeautor cometidasalaño(enmillones)87 Tasadesustitución(%)88 Piratería digital Piratería física 188,64 3,81 Televisión 25% 25% VentasrealesdeDVD 4% 4% AlquilerdeDVD 2% 2% Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) 2% Preciounitariodeventaalpúblico 2% Televisión(euros/seriedetelevisión) 0,04189 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 24,9690 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) (euros/visióndeseriedetelevisión) 2,3491 2,0092 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. ReinoUnido Tabla38:Supuestosparalaspérdidasdeingresosderivadasdelapirateríademúsica enelreinounido Pirateríadigital Pirateríafísica Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%) 1.177 10,8 11% 48% Preciounitariodeventaalpúblico(eneuros) 1,81 10,01 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Tabla39:Supuestosparalaspérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadepelículas enelreinounido Véaseelanexo4. Véaseelapartado2.1. 89 Basadoen234min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos clave internacionales) y 2.742 millones de euros de gasto publicitario en televisión en 2008 (Fuente: PWC). 90 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Basadoenelpreciomedio deconsumodeldvden2008(losdvddeseriesdetelevisiónsuelenduplicarelpreciodelosdvdde cine). 91 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 92 Fuente:NPAConseil,VideoonDemandinEurope,2008. 87 88 66

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Pirateríadigital Númerodevulneracionesdederechosdeautorcometidasal año(enmillones) Tasadesustitución(%)95 98,95 Pirateríafísica 93 61,6594 Cine 5% 10% VentasrealesdeDVD 10% 5% 0% 5% 10% 1% AlquilerdeDVD Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial Televisión Preciounitariodeventaalpúblico 10% 10% Cine(euros/entrada) 6,5696 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 11,2797 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView)/descarga oficial(euros/descarga) Televisión(euros/película) 3,4798 7,5099 0,095100 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Fuente:Ipsos:PirateríafísicaydigitalenGranBretaña,noviembrede2007. Descargas y streaming incluidos. 94 Fuente:Ipsos:PirateríafísicaydigitalenGranBretaña,noviembrede2007. DVD pirateados y copias domésticasvendidasincluidos. 95 Véaseapartado2.1. 96 Fuente:PWC[2009]. 97 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodeconsumo deldvden2008. 98 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 99 Fuente:NPAConseil,VideoonDemandinEurope,2008.Un50%delpreciodedescargaoficial(7,50 euros)yun50%delpreciodelvídeoalacarta(vod)(entre1,5y6euros:usado3,75euros). 100 Basadoen233min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos clave internacionales) y 4.116 millones de euros de gasto publicitario en televisión en 2008 (Fuente: PWC). 93 67

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla40:Supuestosparalaspérdidasdeingresosderivadasdelapirateríadeseries detelevisiónenelreinounido Númerodevulneracionesdederechosdeautor cometidasalaño(enmillones) Tasadesustitución(%)103 Piratería digital Piratería física 53,33101 9,4102 Televisión 30% 30% VentasrealesdeDVD 5% 5% AlquilerdeDVD 2% 2% Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) 2% Preciounitariodeventaalpúblico 2% Televisión(euros/seriedetelevisión) 0,05104 VentasrealesdeDVD(euros/DVD) 22,54105 AlquilerdeDVD(euros/DVD) Vídeoalacarta(VoD)/Pagoporvisión(PayPerView) (euros/visióndeseriedetelevisión) 3,47106 2,00107 Fuente:CálculosdeTERAConsultants. Fuente:Ipsos:PirateríafísicaydigitalenGranBretaña,noviembrede2007. Descargas y streaming incluidos. 102 Fuente:Ipsos:PirateríafísicaydigitalenGranBretaña,noviembrede2007.DVDpirateadosycopias domésticasvendidasincluidos. 103 Véaseelapartado2.1. 104 Basadoen233min./díadetiempomediodevisiónen2008(Fuente:ACTE Televisión2008,Datos clave internacionales) y 4.116 millones de euros de gasto publicitario en televisión en 2008 (Fuente: PWC). 105 Fuente: Federación Internacional de Vídeo: European VídeoYearbook 2009.Basado enel precio mediodeconsumodeldvden2008(losdvddeseriesdetelevisiónsuelenduplicarelpreciodelos DVDdecine). 106 Fuente:FederaciónInternacionaldeVídeo:EuropeanVídeoYearbook2009.Preciomediodealquiler deldvden2008. 107 Fuente:NPAConseil,VideoonDemandinEurope,2008. 101 68

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Anexo2:Tasadesustitucióndemúsica Elimpactodelapirateríaenlasventasdediscosesobjetodedebateenla bibliografía económica desde finales de la década de 1990, después del lanzamiento de Napster. Para determinar el nivel de la tasa de sustitución digital factorclaveparavalorarelimpactodelapirateríaenlasventas, hemos analizado los estudios académicos disponibles en la materia. Observamosque: La mayoría de los estudios concluye que el impacto es negativo y considerable (incluso si, en algunos casos como Oberholzer Gee y Strumpf[2007]108,elefectoessupuestamenteinsignificante). Lamayoríadelosestudiosrevelaunatasadesustitucióncomprendida enelintervalodeun10%aun30%. Lametodologíaempleadaenestosestudiosdifiere,loquedificultael establecimientodecomparacionesentreestudios. Por todos estos motivos, optamos por utilizar una tasa de sustitución tanto positivacomoconservadora: Positiva, porque los estudios que concluyen que el efecto es insignificanterepresentanunaminoría. Conservadora,porquehemosseleccionadounatasadel10%,nivelque en la mayoría de los estudios representa la base que demuestra un impactopositivo. Para introducir una diferenciación nacional, se ha ponderado la tasa de sustituciónporelpibporhabitanteappa(paridaddepoderadquisitivo),loque hallevadoaestablecerlatasanacionalenunintervalocomprendidoentreun 9%enEspañahastaun11%enelReinoUnido.Esteenfoquerepresentael mejoresfuerzoporincluirdistintospoderesadquisitivosenelanálisis. Los resultados de Oberholzer Gee y Strumpf (2007) fueron contradictorios respecto de los de Blackburn(2007)yLeibowitz(2007). 108 69

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Tabla41:Estudiosacadémicosqueevalúanelimpactodelasdescargasilegalesenlas ventasdediscos Estudio HuiyPng(2003) Períodode Tema/país estudio 1994 1998 28países Elimpactodelasdescargas ilegalesenlasventastotales PorcadaCDpirateado,lasventas cayeronen0,42unidades. Lapirateríaredujolasventasenun 20%;elefectoessignificativoaun PeitzyWaelbroeck (2003,2004) niveldel10%(waelbroeck2004).en 1998 2002 16países particular,lasdescargasdemúsica podríanhaberprovocadouna reduccióndel10%enventasdecd en2001(waelbroeck2003). ElusodelasredesPeer to peer Zentner(2006) 2001 7paíseseuropeos reducelaprobabilidaddecomprar músicaenun30%. Elintercambiodearchivosen Michel(2006) 1999 2003 EstadosUnidos EstadosUnidosredujolasventasde álbumeshastaun13%. Laspérdidasenventasderivadasde lapirateríaestánvaloradasdemedia enun131%delmercadolegal.la Montoro Ponsy Cuadrado García 2003 60países (2006) ponderacióndecadapaísporsu cuotademercadomundialllevaa unosresultadosdedichacuotade entornoaun30%delmercadolegal mundial. Elnúmerodedescargasnotieneun Oberholzer Geey Strumpf (2007) 2002 Hong(2004,2008) 2000 Alemania efectosignificativoenlasventasde álbumes. LaaparicióndeNapsterexplicael EstadosUnidos 20%delareduccióndelgastoen músicaen2000. LatasadepenetracióndeInternet del60%en2003explicaríala reduccióndelasventasdediscosen Liebowitz(2008) Ciudadesde 1998 2003 EstadosUnidos unas1,27unidadespercápita;es decir,sinohubierasidoporel intercambiodearchivos,sehabrían registradounasventasdeálbumes deunos3,55percápitaen2003,en lugardelvalorrealde2,28. Cuandolosestudiantespirateanun Leung(2009) 2008 Estudiantes 10%másdemúsicaatravésde universitariosde sitioswebp2p,compranun0,7% HongKong menosdetemasenitunesyun 0,4%menosdeCD. Fuente:BasadoenOberholzer Gee&Strumpf(2009). 70

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Anexo3:SupuestosconcretosrelativosalosDVD La piratería física implica la duplicación y distribución ilegales de obras en formatofísico.elbajocostedelasgrabadorasdedvdhadadolugarauna explosióndecopiasilegalesdeproductosconderechosdeautor. Apesardelosnumerososcasosdeactosdepirateríaeincautaciones 109,el númerodedvdpirateadosvendidosnoestásiempredisponible.alobjetode Italy evaluar el número de vulneraciones de derechos de autor derivadas de la pirateríadedvdenfranciayalemania,hemosutilizadounarelaciónbasada Spain endatosprocedentesdecasosregistradosenelreinounido,españaeitalia. UK Realmente,enestospaísesexisteunaacusadacorrelaciónentrelatasade pirateríafísicadegrabacionesmusicalesyladecine. Figura11:Correlaciónentretasasdepirateríafísicadegrabacionesmusicalesyde cine110 80% y=2,84x R2=0,92 70% filmpiracy 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% musicpiracy Fuente:AnálisisdeTERAConsultantsbasadoendatosdeIFPIeIVF. Porejemplo,losCDyDVDfueronlaprimeracategoríadeartículosincautadosporlosserviciosde aduanasdelaueen2008,conuntotalde79millonesquerepresentaronun44%delacantidadtotal (fuente: InformesobrelaaplicacióndelosDPIporlasaduanasdelaUE resultadosde2008enlas fronteraseuropeas). 109 Latasadepirateríafísicasedefinecomoelnúmerodeproductospirateadosvendidosdivididoporel númerototaldeproductosvendidos(tantolegalescomopirateados). 110 71

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Por lo tanto, parece que la tasa de piratería de cine es 2,84 puntos porcentualessuperioralademúsica.sipartimosdeestarelación,esposible calcularelnúmerodeventasdecopiasfísicasdedvdpiratas. Tabla42:CálculodeDVDdecinepirateadosvendidosalosconsumidores musicpiracy rate UK Spain Italy 8% 20% 23% France Germany 2% 6% Legitimate VideoDiscs filmpiracyrate soldto consumers(m) 19% 257,40 50% 25,00 72% 32,70 6% 17% 87,21 103,50 PirateVideo Discssoldto consumers(m) 61,65 25,00 85,75 5,25 21,25 Fuente:AnálisisdeIVFyTERAConsultants. 72

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Anexo 4: Supuestos concretos relativos a las series de televisión Aunque las descargas ilegales de series de televisión parecen estar disminuyendoenestadosunidosacausadelapresiónejercidaporsitiosde streaming legales, pareceque en Europa la piratería se está intensificando. SegúnlasobservacionesrealizadasenelsitioespecializadoTorrentFreak,el primerepisodiodelacuartatemporadadeprisonbreaksuperórápidamenteel millón de descargas, la mayoría de las cuales se realizaron en Europa. Además,enseptiembrede2008,porprimeravezenlahistoria,Mininova(sitio deenlacesbittorrent)registrómásde10millonesdedescargasenundía,es decir,unamediade117,6descargastorrentporsegundo.segúntorrentfreak, este récord se debe a la difusión de los primeros episodios de las nuevas temporadas de muchas series de televisión que se estrenaron en Estados Unidos, y que se retransmitieron muy rápidamente en los sitios de enlaces BitTorrent.Elsitioespecificaqueun50%delasdescargasesdeseriesde televisión. EnelReinoUnidoseregistraunafrecuenciadedescargadepelículasque duplicaladeseriesdetelevisiónyunaventadedvddecinepirateadosque multiplicaporsieteladelasseriesdetelevisión111. Enausenciadeinformaciónrelativaalnúmerodevulneracionesdederechos deautorporpirateríadeseriesdetelevisiónenotrospaíses,utilizaremosestas dosrelacionesparaevaluarelnúmerodeseriesdetelevisióndescargadaso compradascomoproductospirateados. 111 Ipsos,PirateríafísicaydigitalenGranBretaña,noviembrede2007. 73

El fortalecimiento de la economía digital: La importancia de defender el empleo en las industriascreativasdelaue Anexo5:Ingresosdeventasportrabajadorempleadoenlas industriasaudiovisuales Sobre la base de las pérdidas de ingresos registradas en Europa, la destruccióndeempleoseobtienedividiendolaspérdidasdeingresosporlos ingresos medios procedentes de ventas por trabajador empleado en cada sector,desdeelniveldeproducciónhastaeldedistribuciónminorista. Enconsecuencia,determinamoslosingresosmediosdeventasportrabajador empleadoenlasindustriasdegrabacionesmusicales,cine,televisiónyedición basándonosenlossiguientesdatos: Ingresosprocedentesdeventas: Música:digitalyfísica(fuente:PWC2009). Cine/Televisión:ingresosdetaquilla,DVD(ventarealyalquiler), publicidadentelevisión,vídeoalacarta(vod),pagoporvisión (PPV)(fuente:PWC2009). Trabajadoresempleadosenelsectordesdeelniveldeproducciónhasta eldedistribuciónminorista: Música: puestos de trabajo en discográficas, distribución mayoristayminorista(fuente:ifpi). Cine/Televisión: puestos de trabajo en televisión, producción cinematográfica, distribución y proyección (fuente: oficinas de estadísticanacionales). Libros: empleos en editoriales y en distribución minorista de prensayliteratura(fuente:eurostat). Tabla43:Ingresosytrabajadoresempleadosenlasindustriasaudiovisuales 74