La continuidad y el desempeño exportador de la empresa peruana II. Resultados descriptivos sectoriales y del modelo LOGIT Oscar Malca G. y Jorge Rubio Donet Diciembre 2012
Indice de Contenido EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS... 11 1. AGROEXPORTADORAS... 11 a. Crecimiento de las agroexportaciones... 11 b. Evolución de las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales... 12 c. Principales empresas agroexportadoras... 13 d. Principales productos exportados... 13 e. Mercados destino de las agroexportaciones... 14 f. Continuidad de empresas agroexportadoras... 16 2. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR MADERERO... 17 a. Crecimiento de las exportaciones del sector maderero... 17 b. Principales empresas de las exportaciones de productos madereros... 18 c. Principales productos exportados... 19 d. Mercados destino de exportaciones de productos madereros... 21 e. Continuidad de empresas exportadoras de productos madereros... 23 3. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR METAL MECÁNICO... 24 a. Crecimiento de las exportaciones del sector metal mecánico... 24 b. Principales empresas exportadoras del sector metal mecánico... 26 c. Principales producto exportados... 26 d. Mercados destino de las exportaciones del sector metal mecánico... 31 e. Continuidad de empresas del sector metal mecánico... 32 4. EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRENDAS DE VESTIR... 33 a. Crecimiento de las exportaciones del sector prendas de vestir... 33 b. Principales empresas de exportaciones de prendas de vestir... 34 c. Principales productos exportados... 35 d. Mercados destino de exportaciones de prendas de vestir... 37 e. Continuidad de empresas exportadoras de prendas de vestir... 38 5. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR TEXTIL... 39 a. Crecimiento de las exportaciones del sector textil... 39 b. Principales empresas exportadoras del sector textil... 40 c. Principales productos... 41 1
d. Mercados destino de exportaciones del sector textil... 43 e. Continuidad de empresas exportadoras del sector textil... 44 6. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR VARIOS... 45 a. Crecimiento de las exportaciones del sector varios... 45 b. Principales empresas exportadoras del sector varios... 46 c. Principales productos exportados... 47 d. Mercados destino de exportaciones del sector varios... 49 e. Continuidad de empresas exportadoras del sector varios... 50 7. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE MINERÍA NO METÁLICA... 51 a. Crecimiento de las exportaciones del sector minero no metálico... 51 b. Principales empresas exportadoras del sector minero no metálico... 52 c. Principales productos exportados... 53 d. Mercados destino de las exportaciones del sector minero no metálico... 55 e. Continuidad de empresas exportadoras del sector minero no metálico... 57 8. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE MINERÍA TRADICIONAL... 58 a. Crecimiento de las exportaciones del sector minero tradicional... 58 b. Principales empresas exportadoras del sector minero tradicional... 59 c. Principales productos exportados... 60 d. Mercados destino de las exportaciones del sector minero tradicional... 61 e. Continuidad de empresas exportadoras del sector minero tradicional... 63 9. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE PESCA TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL... 64 a. Crecimiento de las exportaciones del sector de pesca tradicional y no tradicional... 64 b. Evolución de las exportaciones del sector pesca tradicional y no tradicional... 66 c. Principales empresas exportadoras del sector de pesca tradicional y no tradicional... 66 d. Principales productos exportados... 67 e. Mercados destino de las exportaciones del sector de pesca tradicional y no tradicional68 f. Continuidad de empresas exportadoras del sector de pesca tradicional y no tradicional 70 10. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL... 71 a. Crecimiento de las exportaciones del sector de petróleo y gas natural... 71 b. Principales empresas exportadoras del sector de petróleo y gas natural... 73 c. Principales productos exportados... 73 d. Mercados destino de las exportaciones del sector de petróleo y gas natural... 76 2
e. Continuidad de empresas exportadoras del sector de petróleo y gas natural... 78 11. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR QUÍMICO... 79 a. Crecimiento de las exportaciones del sector químico... 79 b. Principales empresas exportadoras del sector químico... 80 c. Principales productos exportados... 81 d. Mercados destino de las exportaciones del sector químico... 83 e. Continuidad de empresas exportadoras del sector químico... 85 12. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR SIDERÚRGICO Y METALÚRGICO... 86 a. Crecimiento de las exportaciones del sector siderúrgico y metalúrgico... 86 b. Principales empresas exportadoras del sector siderúrgico y metalúrgico... 88 c. Principales productos exportados... 88 d. Mercados destino de las exportaciones del sector siderúrgico y metalúrgico... 90 e. Continuidad de empresas exportadoras del sector siderúrgico y metalúrgico... 91 Resultados del análisis del modelo LOGIT... 93 1. AGROEXPORTACIONES... 93 a. Data y Formulación de variables... 93 b. Análisis de los resultados... 93 b.1. Empresas pequeñas... 93 b.2. Empresas grandes... 95 c. Conclusiones... 97 2. EMPRESAS EXPORTADORES DEL SECTOR MADERERO... 98 a. Data y Formulación de variables... 98 b. Análisis de los resultados... 98 b.1. Empresas pequeñas... 98 b.2. Empresas grandes... 100 c. Conclusiones... 102 3. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR METAL MECÁNICO... 103 a. Data y Formulación de variables... 103 b. Análisis de los resultados... 103 b.1. Empresas pequeñas... 103 b.2. Empresas grandes... 105 c. Conclusiones... 107 4. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR PRENDAS DE VESTIR... 108 3
a. Data y Formulación de variables... 108 b. Análisis de los resultados... 108 b.1. Empresas pequeñas... 108 b.2. Empresas grandes... 110 c. Conclusiones... 112 5. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR TEXTIL... 113 a. Data y Formulación de variables... 113 b. Análisis de los resultados... 113 b.1. Empresas pequeñas... 113 b.2. Empresas grandes... 115 c. Conclusiones... 117 6. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR MINERÍA NO METÁLICA... 118 a. Data y Formulación de variables... 118 b. Análisis de los resultados... 118 b.1. Empresas pequeñas... 118 b.2. Empresas grandes... 120 c. Conclusiones... 122 7. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR MINERÍA TRADICIONAL... 123 a. Data y Formulación de variables... 123 b. Análisis de los resultados... 123 b.1. Empresas pequeñas... 123 b.2. Empresas grandes... 125 c. Conclusiones... 127 8. EMPRESAS EXPOTADORAS DEL SECTOR PESCA TRADICIONAL... 128 a. Data y Formulación de variables... 128 b. Análisis de resultados... 128 b.1. Empresas pequeñas... 128 b.2. Empresas grandes... 128 c. Conclusiones... 130 9. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR PESCA NO TRADICIONAL... 131 a. Data y Formulación de variables... 131 b. Análisis de los resultados... 131 b.1. Empresas pequeñas... 131 b.2. Empresas grandes... 133 4
c. Conclusiones... 135 10. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL... 136 a. Data y Formulación de variables... 136 b. Análisis de los resultados... 136 b.1. Empresas pequeñas... 136 b.2. Empresas grandes... 138 c. Conclusiones... 140 11. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR QUÍMICO... 141 a. Data y Formulación de variables... 141 b. Análisis de los resultados... 141 b.1. Empresas pequeñas... 141 b.2. Empresas grandes... 143 c. Conclusiones... 145 12. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR SIDERÚRGICO Y METALÚRGICO... 146 a. Data y Formulación de variables... 146 b. Análisis de los resultados... 146 b.1. Empresas pequeñas... 146 b.2. Empresas grandes... 148 c. Conclusiones... 150 ANEXOS... 151 Indice de Gráficos 1. AGROEXPORTADORAS... 11 Gráfico Nº 1: Agroexportaciones, 2000 2008... 12 Gráfico Nº 2: Empresas exportadoras solo por un año... 17 2. EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERERO... 17 Gráfico Nº 3: Exportaciones del sector maderero, 2000 2008... 18 Gráfico Nº 4: Empresas exportadoras solo por un año... 23 3. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR METAL MECÁNICO... 24 Gráfico Nº 5: Exportaciones del sector metal mecánico, 2000 2008... 25 Gráfico Nº 6: Empresas exportadoras solo por un año... 32 4. EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRENDAS DE VESTIR... 33 5
Gráfico Nº 7: Exportaciones del sector prendas de vestir... 34 Gráfico Nº 8: Empresas exportadoras solo por un año... 38 5. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR TEXTIL... 39 Gráfico Nº 9: Exportaciones del sector textil, 2000 2008... 40 Gráfico Nº 10: Empresas exportadoras solo por un año... 45 6. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR VARIOS... 45 Gráfico Nº 11: Exportaciones del sector varios, 2000 2008... 46 Gráfico Nº 12: Empresas exportadoras solo por un año... 51 7. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE MINERÍA NO METÁLICA 51 Gráfico Nº 13: Exportaciones del sector minero no metálico, 2000 2008... 52 Gráfico Nº 14: Empresas exportadoras solo por un año... 57 8. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE MINERÍA TRADICIONAL 58 Gráfico Nº 15: Exportaciones del sector minero tradicional, 2000 2008... 59 Gráfico Nº 16: Empresas exportadoras solo por un año... 63 9. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE PESCA TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL... 64 Gráfico Nº 17: Exportaciones del sector de pesca tradicional y no tradicional, 2000 2008.. 65 Gráfico Nº 18: Empresas exportadoras solo por un año... 70 10. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL... 71 Gráfico Nº 19: Exportaciones del sector de petróleo y gas natural, 2000 2008... 72 Gráfico Nº 20: Empresas exportadoras solo por un año... 78 11. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR QUÍMICO... 79 Gráfico Nº 21: Exportaciones del sector químico, 2000 2008... 80 Gráfico Nº 22: Empresas exportadoras solo por un año... 85 12. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR SIDERÚRGICO Y METALÚRGICO... 86 Gráfico Nº 23: Exportaciones del sector siderúrgico y metalúrgico, 2000 2008... 87 Gráfico Nº 24: Empresas exportadoras solo por un año... 91 Indice de Cuadros 1. AGROEXPORTADORAS... 11 Cuadro Nº 1: Crecimiento de las agroexportaciones... 11 Cuadro Nº 2: Agroexportaciones: tradicional y no tradicional, 2000-2008... 12 6
Cuadro Nº 3: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las agroexportaciones, por años... 13 Cuadro Nº 4: Principales productos exportados, 2000-2008... 14 Cuadro Nº 5: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008... 15 Cuadro Nº 6: Participación por mercados de destino principales, 2000 2008... 15 Cuadro Nº 7: Empresas agroexportadoras por categorías... 16 2. EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERERO... 17 Cuadro Nº 8: Crecimiento de las exportaciones del sector maderero... 18 Cuadro Nº 9: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector maderero, por años... 19 Cuadro Nº 10: Principales productos exportados, 2000 2008... 21 Cuadro Nº 11: Evolución del número de países de destino, 2000 2008... 22 Cuadro Nº 12: Participación por mercados de destinos principales, 2000 2008... 22 Cuadro Nº 13: Empresas exportadoras del sector maderero por categorías... 23 3. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR METAL MECÁNICO... 24 Cuadro Nº 14: Crecimiento de las exportaciones del sector metal mecánico... 25 Cuadro Nº 15: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector metal mecánico, por años... 26 Cuadro Nº 16: Principales productos exportados, 2000 2008... 30 Cuadro Nº 17: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008... 31 Cuadro Nº 18: Participación por mercados de destino principales, 2000 2008... 32 Cuadro Nº 19: Empresas exportadoras del sector metal mecánico por categorías... 32 4. EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRENDAS DE VESTIR... 33 Cuadro Nº 20: Crecimiento de las exportaciones del sector prendas de vestir... 34 Cuadro Nº 21: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones de prendas de vestir, por años... 35 Cuadro Nº 22: Principales productos exportados, 2000 2008... 36 Cuadro Nº 23: Evolución del número de países de destino, 2000 2008... 37 Cuadro Nº 24: Participación por mercados de destinos principales, 2000 2008... 37 Cuadro Nº 25: Empresas exportadoras de prendas de vestir por categorías... 38 5. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR TEXTIL... 39 Cuadro Nº 26: Crecimiento de las exportaciones del sector textil... 39 Cuadro Nº 27: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector textil, por años... 40 Cuadro Nº 28: Principales productos exportados, 2000 2008... 42 7
Cuadro Nº 29: Evolución del número de países de destino, 2000 2008... 43 Cuadro Nº 30: Participación por mercados de destinos principales, 2000 2008 sector textil... 44 Cuadro Nº 31: Empresas exportadoras del sector textil por categorías... 44 6. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR VARIOS... 45 Cuadro Nº 32: Crecimiento de las exportaciones del sector varios... 46 Cuadro Nº 33: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector varios, por años... 47 Cuadro Nº 34: Principales productos exportados, 2000 2008... 48 Cuadro Nº 35: Evolución del número de países de destino, 2000 2008... 49 Cuadro Nº 36: Participación por mercados de destinos principales, 2000 2008... 50 Cuadro Nº 37: Empresas exportadoras del sector varios por categorías... 50 7. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE MINERÍA NO METÁLICA 51 Cuadro Nº 38: Crecimiento de las exportaciones del sector minero no metálico... 52 Cuadro Nº 39: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector minero no metálico, por años... 53 Cuadro Nº 40: Principales productos exportados, 2000 2008... 55 Cuadro Nº 41: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008... 56 Cuadro Nº 42: Participación por mercados de destino principales, 2000 2008... 56 Cuadro Nº 43: Empresas exportadoras del sector minero no metálico por categorías... 57 8. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE MINERÍA TRADICIONAL 58 Cuadro Nº 44: Crecimiento de las exportaciones del sector minero tradicional... 59 Cuadro Nº 45: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector minero tradicional, por años... 60 Cuadro Nº 46: Principales productos exportados, 2000 2008... 61 Cuadro Nº 47: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008... 62 Cuadro Nº 48: Participación por mercados de destino principales, 2000 2008... 62 Cuadro Nº 49: Empresas exportadoras del sector minero tradicional por categorías... 63 9. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE PESCA TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL... 64 Cuadro Nº 50: Crecimiento de las exportaciones del sector de pesca tradicional y no tradicional... 65 Cuadro Nº 51: Pesca: tradicional y no tradicional, 2000-2008... 66 Cuadro Nº 52: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones de la pesca tradicional y no tradicional, por años... 67 Cuadro Nº 53: Principales productos exportados, 2000 2008... 68 8
Cuadro Nº 54: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008... 69 Cuadro Nº 55: Participación por mercados de destino principales, 2000 2008... 69 Cuadro Nº 56: Empresas exportadoras del sector de pesca tradicional y no tradicional por categorías... 70 10. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL... 71 Cuadro Nº 57: Crecimiento de las exportaciones del sector de petróleo y gas natural... 72 Cuadro Nº 58: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector de petróleo y gas natural, por años... 73 Cuadro Nº 59: Principales productos exportados, 2000 2008... 76 Cuadro Nº 60: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008... 77 Cuadro Nº 61: Participación por mercados de destino principales, 2000 2008... 77 Cuadro Nº 62: Empresas exportadoras del sector de petróleo y gas natural por categorías... 78 11. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR QUÍMICO... 79 Cuadro Nº 63: Crecimiento de las exportaciones del sector químico... 79 Cuadro Nº 64: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector químico, por años... 80 Cuadro Nº 65: Principales productos exportados, 2000 2008... 83 Cuadro Nº 66: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008... 84 Cuadro Nº 67: Participación por mercados de destino principales, 2000 2008... 84 Cuadro Nº 68: Empresas exportadoras del sector químico por categorías... 85 12. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR SIDERÚRGICO Y METALÚRGICO... 86 Cuadro Nº 69: Crecimiento de las exportaciones del sector siderúrgico y metalúrgico... 87 Cuadro Nº 70: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector siderúrgico y metalúrgico, por años... 88 Cuadro Nº 71: Principales productos exportados, 2000 2008... 89 Cuadro Nº 72: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008... 90 Cuadro Nº 73: Participación por mercados de destino principales, 2000 2008... 91 Cuadro Nº 74: Empresas exportadoras del sector siderúrgico y metalúrgico por categorías... 91 9
ANEXOS... 151 Anexo 1... 151 Anexo 2... 153 Anexo 3... 155 Anexo 4... 157 Anexo 5... 159 Anexo 6... 161 Anexo 7... 163 Anexo 8... 165 Anexo 9... 167 Anexo 10... 169 Anexo 12... 173 Anexo 13... 175 Anexo 14... 178 Anexo 15... 181 Anexo 16... 184 Anexo 17... 187 Anexo 18... 190 Anexo 19... 193 Anexo 20... 196 Anexo 21... 199 Anexo 22... 202 Anexo 23... 205 Anexo 24... 208 10
EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS 1. AGROEXPORTADORAS Para el análisis de este sector, se tomó en cuenta tanto a las empresas exportadoras de productos tradicionales como las de no tradicionales, que incluyen las actividades agropecuarias y agroindustriales. a. Crecimiento de las agroexportaciones El Gráfico 1 muestra la evolución de las agroexportaciones durante el periodo 2000 2008, la cual tiene una tendencia creciente alcanzando para el periodo una tasa de 19.3%. Asimismo, en el Cuadro 1 se observa que el mayor crecimiento de las agroexportaciones se produjo en los periodos 2003 2004, 2005 2006 y 2007 2008, alcanzando porcentajes de crecimiento de 32.5%, 31.3% y 29.6%, respectivamente. Cuadro 1 Cuadro Nº 1: Crecimiento de las agroexportaciones Crecimiento de las agroexportaciones (en porcentajes) Periodo Porcentaje de Crecimiento 2000-2001 0.3% 2001-2002 18.9% 2002-2003 10.6% 2003-2004 32.5% 2004-2005 19.2% 2005-2006 31.3% 2006-2007 12.2% 2007-2008 29.6% Promedio 19.3% Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú 11
Gráfico Nº 1: Agroexportaciones, 2000 2008 GRAFICO 1 Agroexportaciones 2000-2008 (en millones de dólares) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Valores (en millones de dólares) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 643 644 766 847 1,122 1,338 1,757 1,971 2,555 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú b. Evolución de las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales En el Cuadro 2 se observa la participación tanto de la agroexportación tradicional como la no tradicional durante el periodo 2000 2008, donde la parte tradicional fluctúa entre el 23.3% y 38.8%, y la no tradicional fluctúa entre 61.2% y 76.7%. Cuadro Nº 2: Agroexportaciones: tradicional y no tradicional, 2000-2008 CUADRO 2 Agroexportaciones por sector, 2000-2008 (en porcentajes) Agro No Tradicional Año Agro Tradicional (Agropecuario y Agroindustria) 2000 38.8% 61.2% 2001 32.2% 67.8% 2002 28.2% 71.8% 2003 26.4% 73.6% 2004 28.9% 71.1% 2005 24.7% 75.3% 2006 31.9% 68.1% 2007 23.3% 76.7% 2008 26.6% 73.4% Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú 12
c. Principales empresas agroexportadoras Como se observa en el Cuadro 3, existe una alta concentración de empresas, las cuales no han fluctuado significativamente en el periodo de estudio: mientras que en el año 2000, 22 empresas representaban el 50.43% de las agroexportaciones totales, en el año 2008, 28 empresas representaron el 49.75% del total exportado. Cuadro Nº 3: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las agroexportaciones, por años CUADRO 3 Número de Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las agroexportaciones, por años Año % Valor del Total Total de empresas No. Empresas Exportaciones exportadoras 2000 50.43% 22 963 2001 50.38% 28 943 2002 50.21% 28 1039 2003 50.08% 28 1115 2004 50.76% 27 1230 2005 50.50% 28 1333 2006 50.63% 24 1455 2007 50.21% 26 1471 2008 50.54% 28 1573 No. Empresas promedio 2000-2008 26 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú d. Principales productos exportados El análisis de los principales productos del sector se realizó a nivel de 10 dígitos, para lo cual se estableció el procedimiento siguiente: a) Identificación de las partidas arancelarias que al menos tengan el 5% o más de las exportaciones en cada periodo 1. b) Observar su evolución durante el periodo de investigación. Entre las partidas seleccionadas se encuentran: 0901110000: Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.: Café sin tostar: Sin descafeinar 1 En el sector agroexportador existen una alta concentración de la exportación, de tal manera que en la serie analizada según el año pueden existir 3 partidas o menos que explican el 45.39% o más de las exportaciones del sector. Ver Anexo 1. Para identificar los principales productos exportados se ha tomado aquellas partidas que al menos tengan el 5% debido a que las demás partidas no tienen un impacto significativo en el valor exportado del sector. 13
CUADRO 5 0904200000: Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados.: Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta secos, triturados o pulverizados 0901119000: Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción: Café sin tostar: Sin descafeinar: Los demás 0709200000: Las demás hortalizas (incluso «silvestres»), frescas o refrigeradas.: Espárragos 2005600000: Las demás hortalizas (incluso «silvestres») preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.: Espárragos Como se observa en el Cuadro 4, los principales productos exportados durante el periodo 2000 2008 son 3, los mismos que pueden formar una combinación de partidas indicadas anteriormente para cada año. Cuadro Nº 4: Principales productos exportados, 2000-2008 Principales productos exportados, 2000-2008 (en porcentajes) Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0901110000 34.80% 27.96% 24.53% 21.38% 25.83% 22.91% 29.15% 3.23% 0.00% 0904200000 0.92% 2.49% 2.53% 2.64% 4.49% 7.12% 4.13% 0.67% 0.00% 0901119000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.42% 24.96% 0709200000 8.37% 9.92% 10.83% 12.79% 12.42% 11.97% 10.56% 11.96% 8.84% 2005600000 12.69% 12.60% 11.12% 9.70% 7.05% 6.17% 5.70% 7.92% 6.98% *Total % 55.86% 50.48% 46.48% 43.88% 45.31% 48.17% 45.41% 38.30% 40.78% Total % en promedio 46.07% N total de partidas arancelarias 432 439 481 472 506 565 596 649 543 *N de productos principales 3 3 3 3 3 4 3 3 3 * Solamente toma en cuenta los productos cuya participación exceda el 5% del periodo Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú e. Mercados destino de las agroexportaciones La comparación histórica muestra que las agroexportaciones se han ido abriendo a nuevos mercados recientemente. Como se observa en el Cuadro 5, en el año 2000 el número de mercados de destino ascendía a 99, mientras que en 2007 se incrementó a 135 y, actualmente, el número de mercados destinos es 133. 14
Cuadro Nº 5: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008 CUADRO 5 Evolución del número de principales países de destino, 2000-2008 (en porcentajes) Número de Países de Año Destino 2000 99 2001 93 2002 104 2003 129 2004 126 2005 135 2006 135 2007 135 2008 133 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú CUADRO 6 Sin embargo, la concentración de las agroexportaciones se presenta en un número reducido de mercados y no ha cambiado significativamente entre los años 2000 y 2008. Como se aprecia en el Cuadro 6, solamente 4 mercados concentran en promedio el 60.34%. Para el análisis de los mercados se tomaron en cuenta aquellos que al menos tengan el 5% de destino de las agroexportaciones del Perú. Cuadro Nº 6: Participación por mercados de destino principales, 2000 2008 Participación por mercados de destino principales, 2000 2008 Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ESTADOS UNIDOS 31.14% 30.56% 32.48% 31.63% 31.69% 31.90% 31.97% 32.18% 29.03% ALEMANIA 13.43% 12.06% 10.73% 8.99% 10.75% 8.82% 11.68% 8.90% 9.91% ESPAÑA 12.84% 14.27% 13.39% 13.76% 12.70% 12.49% 9.15% 10.87% 9.12% PAISES BAJOS 4.77% 5.04% 5.32% 5.99% 5.82% 6.79% 7.23% 7.82% 7.85% Total % 62.18% 61.93% 61.92% 60.38% 60.97% 60.00% 60.03% 59.78% 55.91% Total % en promedio 60.34% Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas Perú 15
f. Continuidad de empresas agroexportadoras Las empresas exportadoras se dividen en dos grupos: las exportadoras permanentes, que se definen como aquellas que se mantienen en la actividad exportadora todos los años en el periodo de estudio; y las exportadoras esporádicas, que son aquellas empresas que una vez que han logrado entrar a los mercados internacionales, deciden salir en algún año posterior (Álvarez, 2004). Para el presente trabajo se consideran como empresas exportadoras aquellas que hayan exportado 3 años consecutivos o más. Como se puede apreciar en el Cuadro 7, la presencia de empresas esporádicas es relativamente alta durante el periodo 2000 2008, solo el 15.85% de las empresas pueden considerarse permanentes, mientras que el 84.15% restante corresponde a exportadoras esporádicas. Cuadro Nº 7: Empresas agroexportadoras por categorías CUADRO 7 Empresas agroexportadoras por categorías (en porcentajes) Periodo Esporádicas % Permanentes % 2000 2008 84.15% 15.85% Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas Perú El Gráfico 2 (la metodología que identifica el número de empresas que exportaron por única vez, se muestra en el Anexo 13) muestra el número de empresas que realizaron actividades de agroexportación solamente por un año, así del total de empresas que exportaron en el año 2000, 307 ya no continuaron en los años subsiguientes (2001 2008). De las empresas que comenzaron a exportar en el año 2001, 146 dejaron de exportar para el resto de la serie (2002 2008) y así sucesivamente. 16
Gráfico Nº 2: Empresas exportadoras solo por un año GRAFICO 2 350 307 300 Empresas exportadoras solo por un año 250 200 150 146 150 163 194 220 232 213 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Asimismo el Gráfico 2 muestra una tendencia creciente del número de empresas que exportaron por una sola vez, lo cual amerita que se identifiquen las variables que impiden su continuidad. 2. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR MADERERO g. Crecimiento de las exportaciones del sector maderero El Gráfico 3 muestra la evolución de las exportaciones del sector maderero durante el periodo 2000 2008, la cual tiene una tendencia creciente alcanzando para el periodo una tasa de 14.5%. Asimismo, en el Cuadro 8 se observa que el mayor crecimiento de las exportaciones del sector maderero se produjo en los periodos 2001 2002, 2003 2004, 2004 2005 y 2005 2006, alcanzando porcentajes de crecimiento de 31.1%, 25.6%, 23.7% y 26.4%, respectivamente. 17
Cuadro Nº 8: Crecimiento de las exportaciones del sector maderero CUADRO 8 Crecimiento de las exportaciones del sector maderero (en porcentajes) Periodo Porcentaje de Crecimiento 2000-2001 10.6% 2001-2002 31.1% 2002-2003 -4.6% 2003-2004 25.6% 2004-2005 23.7% 2005-2006 26.4% 2006-2007 0.0% 2007-2008 3.0% Promedio 14.5% Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú Gráfico Nº 3: Exportaciones del sector maderero, 2000 2008 GRAFICO 3 Exportaciones del sector maderero 2000-2008 (en millones de dólares) 250 200 150 100 50 0 Valores (en millones de dólares) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 78 87 114 108 136 168 213 213 219 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú h. Principales empresas de las exportaciones de productos madereros Como se puede observar en el Cuadro 9, existe una alta concentración de empresas, las cuales no han fluctuado significativamente en el periodo de estudio: mientras que en el año 2000, 6 empresas 18
representaban 53.98% del total de las exportaciones del sector maderero, en el año 2008, 15 empresas representaron 50.68% del total exportado. Cuadro Nº 9: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector maderero, por años CUADRO 9 Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector maderero, por años Año % Valor del Total Total de empresas No. Empresas Exportaciones exportadoras 2000 53.98% 6 509 2001 53.83% 6 518 2002 52.04% 4 568 2003 52.88% 7 623 2004 52.28% 9 689 2005 51.59% 10 758 2006 50.07% 10 787 2007 51.28% 13 826 2008 50.68% 15 767 No. Empresas promedio 2000 2008 8 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas Perú i. Principales productos exportados El análisis de los principales productos del sector se realizó a nivel de 10 dígitos, para lo cual se estableció el procedimiento siguiente: a) Identificación de las partidas arancelarias que al menos tengan el 5% o más de las exportaciones en cada periodo 2. b) Observar su evolución durante el periodo de investigación. Entre las partidas seleccionadas se encuentran: 4409291000: Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos: Distinta de la de coníferas: Las demás: Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 2 En el sector agroexportador existen una alta concentración de la exportación, de tal manera que en la serie analizada según el año pueden existir 4 partidas o menos que explican el 72.09% o más de las exportaciones del sector. Ver Anexo 2. Para identificar los principales productos exportados se ha tomado aquellas partidas que al menos tengan el 5% debido a que las demás partidas no tienen un impacto significativo en el valor exportado del sector. 19
4407220000: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm: De las maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 1 de este capítulo: Virola, Imbuya y Balsa 4407990000: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a: Las demás: Las demás 4407290000: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a: De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo: Las demás 4412320000: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar: Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas 9403600000: Los demás muebles y sus partes.: Los demás muebles de madera 4412140000: Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.: Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas 4409201000: Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.: Distinta de la de coníferas: Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 4407240000: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a: De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo: Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia y Balsa Como se observa en el Cuadro 10, los principales productos exportados durante el periodo 2000 2008 son 5, los mismos que pueden formar una combinación de partidas indicadas anteriormente para cada año. 20
CUADRO 10 Cuadro Nº 10: Principales productos exportados, 2000 2008 Principales productos exportados, 2000-2008 (en porcentajes) Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4409291000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.66% 27.41% 4407220000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.23% 15.69% 4407990000 3.18% 3.21% 1.00% 2.00% 2.71% 6.79% 7.74% 10.07% 12.93% 4407290000 10.96% 7.93% 10.00% 12.43% 19.51% 15.41% 21.47% 25.88% 12.66% 4412320000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.88% 5.52% 9403600000 6.52% 5.89% 5.36% 5.79% 5.94% 5.15% 4.17% 4.63% 3.17% 4412140000 5.68% 7.25% 4.18% 4.58% 5.48% 5.76% 5.07% 1.25% 0.00% 4409201000 2.90% 5.33% 7.45% 8.12% 9.03% 13.49% 20.61% 4.79% 0.00% 4407240000 51.19% 48.56% 57.77% 52.33% 37.31% 34.20% 24.56% 3.08% 0.00% *Total % 74.35% 74.95% 80.58% 78.67% 77.27% 80.79% 79.45% 60.84% 74.21% Total % en promedio 75.68% N total de partidas arancelarias 52 49 53 59 57 57 54 70 60 *N de productos 4 5 4 4 5 6 5 4 5 principales * Solamente toma en cuenta los productos cuya participación exceda el 5% del periodo Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú j. Mercados destino de exportaciones de productos madereros La comparación histórica muestra que las exportaciones del sector maderero se han ido abriendo a nuevos mercados recientemente. Como se observa en el Cuadro 11, en el año 2000 el número de mercados de destino ascendía a 56, mientras que en 2007 se incrementó a 78 y, actualmente, el número de mercados destinos es 83. 21
Cuadro Nº 11: Evolución del número de países de destino, 2000 2008 CUADRO 11 Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008 (en porcentajes) Número de Países de Año Destino 2000 56 2001 55 2002 60 2003 63 2004 70 2005 73 2006 71 2007 78 2008 83 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas Perú Sin embargo, la concentración de las exportaciones del sector maderero se presenta en un número reducido de mercados y no ha cambiado significativamente entre los años 2000 y 2008. Como se aprecia en el Cuadro 12, solamente 3 mercados concentran en promedio el 83.76%. Para el análisis de los mercados se tomaron en cuenta aquellos que al menos el 5% de destino de las exportaciones del sector maderero del Perú. Cuadro Nº 12: Participación por mercados de destinos principales, 2000 2008 CUADRO 12 Participación por mercado de destinos principales, 2000 2008 Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEXICO 19.89% 23.29% 21.72% 25.11% 28.70% 33.02% 26.00% 32.68% 35.14% CHINA 1.02% 1.75% 0.87% 2.33% 5.85% 11.60% 20.89% 19.45% 28.41% ESTADOS UNIDOS 61.89% 57.22% 61.73% 54.45% 47.82% 41.18% 39.61% 31.90% 20.32% Total % 82.80% 82.26% 84.32% 81.89% 82.38% 85.80% 86.50% 84.03% 83.87% Total % en promedio 83.76% Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú 22
k. Continuidad de empresas exportadoras de productos madereros Las empresas exportadoras se dividen en dos grupos: las exportadoras permanentes, que se definen como aquellas que se mantienen en la actividad exportadora todos los años en el periodo de estudio; y las exportadoras esporádicas, que son aquellas empresas que una vez que han logrado entrar a los mercados internacionales, deciden salir en algún año posterior (Álvarez, 2004). Para el presente trabajo se consideran como empresas exportadoras aquellas que hayan exportado 3 años consecutivos o más. Como se puede apreciar en el Cuadro 13, la presencia de empresas esporádicas es relativamente alta durante el periodo 2000 2008, solo el 7.95% de las empresas pueden considerarse permanentes, mientras que el 92.05% restante corresponde a exportadoras esporádicas. Cuadro Nº 13: Empresas exportadoras del sector maderero por categorías CUADRO 13 Empresas exportadoras del sector maderero por categorías (en porcentaje) Periodo Esporádicas % Permanentes % 2000-2008 92.05% 7.95% Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú El Gráfico 4 (la metodología que identifica el número de empresas que exportaron por única vez, se muestra en el Anexo 14) muestra el número de empresas que realizaron actividades de exportación del sector maderero solamente por un año, así del total de empresas que exportaron en el año 2000, 187 ya no continuaron en los años subsiguientes (2001 2008). De las empresas que comenzaron a exportar en el año 2001, 124 dejaron de exportar para el resto de la serie (2002 2008) y así sucesivamente. 23
Gráfico Nº 4: Empresas exportadoras solo por un año GRAFICO 4 250 200 187 Número de empresas exportadoras solo por un año 173 168 184 198 195 211 150 124 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú Asimismo el Gráfico 4 muestra una tendencia creciente del número de empresas que exportaron por una sola vez, lo cual amerita que se identifiquen las variables que impiden su continuidad. 3. EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR METAL MECÁNICO a. Crecimiento de las exportaciones del sector metal mecánico El Gráfico 5 muestra la evolución de las exportaciones del sector metal mecánico durante el periodo 2000 2008, la cual tiene una tendencia creciente alcanzando para el periodo una tasa de 21.9%. Asimismo, en el Cuadro 14 se observa que el mayor crecimiento de las exportaciones del sector metal mecánico se produjo en los periodos 2000 2001, 2004 2005 y 2007 2008, alcanzando porcentajes de crecimiento de 70.8%, 42.3% y 47.2%, respectivamente. 24
Cuadro Nº 14: Crecimiento de las exportaciones del sector metal mecánico CUADRO 14 Crecimiento de las exportaciones del sector metal mecánico (en porcentajes) Periodo Porcentaje de Crecimiento 2000-2001 70.8% 2001-2002 -31.0% 2002-2003 -9.8% 2003-2004 35.2% 2004-2005 42.3% 2005-2006 -15.1% 2006-2007 35.9% 2007-2008 47.2% Promedio 21.9% Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú Gráfico Nº 5: Exportaciones del sector metal mecánico, 2000 2008 GRAFICO 5 Exportaciones del sector metal - mecánico, 2000-2008 (en millones de dólares) 350 300 250 200 150 100 50 0 Valores (en millones de dólares) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 93 159 110 99 134 191 162 220 324 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú 25
b. Principales empresas exportadoras del sector metal mecánico Como se observa en el Cuadro 15, existe una alta concentración de empresas, las cuales no han fluctuado significativamente en el periodo de estudio: mientras que en el año 2000, 10 empresas representaban el 52.21% del total de las exportaciones del sector metal mecánico, en el año 2008, 14 empresas representaron el 50.16% del total exportado. Cuadro Nº 15: Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector metal mecánico, por años CUADRO 15 Empresas que concentran aproximadamente el 50% superior de las exportaciones del sector metal - mecánico, por años Año % Valor del Total Total de empresas No. Empresas Exportaciones exportadoras 2000 52.21% 10 1044 2001 51.32% 8 1160 2002 50.29% 12 1283 2003 50.30% 20 1365 2004 50.16% 16 1411 2005 51.82% 11 1583 2006 50.65% 14 1649 2007 51.35% 14 1717 2008 50.16% 14 1804 No. Empresas promedio 2000-2008 13 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú c. Principales producto exportados El análisis de los principales productos del sector se realizó a nivel de 10 dígitos, para lo cual se estableció el procedimiento siguiente: a) Identificación de las partidas arancelarias que al menos tengan el 3% o más de las exportaciones en cada periodo 3. b) Observar su evolución durante el periodo de investigación. Entre las partidas seleccionadas se encuentran: 8544491090: Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con 3 En el sector agroexportador existen una alta concentración de la exportación, de tal manera que en la serie analizada según el año pueden existir 7 partidas o menos que explican el 32.13% o más de las exportaciones del sector. Ver Anexo 3. Para identificar los principales productos exportados se ha tomado aquellas partidas que al menos tengan el 3% debido a que las demás partidas no tienen un impacto significativo en el valor exportado del sector. 26
conductores eléctricos o provistos de piezas de conexión: Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1 000 V: Los demás: De cobre: Los demás 8474900000: Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral solida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición.: Partes 7325910000: Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero.: Las demás: Bolas y artículos similares para molinos 8529909000: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 85.28.: Las demás: Las demás 8418210000: Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.: Refrigeradores domésticos: De compresión 8517900000: Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos.: Partes 8501640000: Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos.: Generadores de corriente alterna (alternadores): De potencia superior a 750 kva 8701200000: Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09).: Tractores de carretera para semirremolques 8544491000: Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión.: Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 V: Los demás: Los demás, de cobre 8525201100: Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales.: Aparatos emisores con aparato receptor incorporado: De radiotelefonía o radiotelegrafía: Teléfonos 8527900000: Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.: Los demás aparatos 8411820000: Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas.: Las demás turbinas de gas: De potencia superior a 5.000 kw 8418100000: Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.: Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas 27
8480490000: Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes para metal (excepto las lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico.: Moldes para metales o carburos metálicos: Los demás 7325100000: Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero.: De fundición no maleable 8413919000: Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos.: Partes: De bombas: Las demás 8430490000: Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar ( «scraping»), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves.: Las demás máquinas de sondeo o perforación: Las demás 7326110000: Las demás manufacturas de hierro o acero.: Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: Bolas y artículos similares para molinos 8704230000: Vehículos automóviles para transporte de mercancías.: Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi -Diesel): De peso total con carga máxima superior a 20 t 8802309000: Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales.: Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2.000 kg pero inferior o igual a 15.000 kg: Los demás 8704100000: Vehículos automóviles para transporte de mercancías.: Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras 8518400000: Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación de sonido.: Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia 8544591000: Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión.: Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1.000 V: Los demás: De cobre 8438102000: Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos.: Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias: Para la fabricación de pastas alimenticias 7323930010: Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de hierro o acero.: Los demás: De acero inoxidable: Artículos 28
Como se observa en el Cuadro 16, los principales productos exportados durante el periodo 2000 2008 son 2, los mismos que pueden formar una combinación de partidas indicadas anteriormente para cada año. 29
CUADRO 16 Cuadro Nº 16: Principales productos exportados, 2000 2008 Principales productos exportados, 2000-2008 (en porcentajes) Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 8544491090 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.99% 6.65% 8474900000 2.35% 1.81% 3.44% 3.56% 4.19% 4.34% 6.77% 8.37% 6.11% 7325910000 5.90% 4.42% 2.00% 1.48% 1.75% 6.88% 6.58% 3.93% 4.62% 8480490000 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 3.51% 7325100000 0.00% 0.00% 0.40% 2.21% 2.27% 1.75% 2.59% 3.93% 1.86% 8413919000 2.47% 1.73% 2.03% 3.70% 3.03% 2.68% 1.99% 2.24% 1.63% 8430490000 2.38% 3.76% 0.32% 0.71% 1.19% 0.42% 0.46% 0.54% 1.24% 7326110000 3.70% 2.09% 3.24% 2.20% 3.17% 4.23% 1.57% 0.70% 1.21% 8704230000 0.03% 0.82% 3.01% 0.00% 0.14% 0.11% 0.35% 0.09% 0.50% 8802309000 0.12% 0.00% 0.09% 0.00% 3.73% 0.00% 1.85% 0.00% 0.20% 8704100000 0.00% 0.55% 2.44% 3.00% 0.09% 0.00% 0.08% 0.07% 0.09% 8529909000 1.01% 1.04% 0.37% 0.33% 3.77% 8.32% 0.97% 0.08% 0.05% 8518400000 4.63% 0.01% 0.05% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 8418210000 5.48% 4.00% 4.96% 3.92% 1.23% 0.31% 0.23% 0.09% 0.00% 8517900000 7.26% 0.37% 0.56% 1.56% 1.09% 0.37% 0.82% 0.27% 0.00% 8501640000 0.00% 8.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 8544591000 2.85% 1.05% 2.25% 3.37% 2.88% 1.63% 3.41% 1.61% 0.00% 8701200000 0.45% 0.08% 9.10% 0.19% 0.21% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 8438102000 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 4.93% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 7323930010 2.02% 1.29% 2.54% 2.12% 2.25% 2.61% 3.01% 0.57% 0.00% 8544491000 5.54% 9.46% 3.71% 1.55% 1.27% 1.33% 1.40% 0.99% 0.00% 8525201100 0.00% 0.01% 0.57% 0.32% 0.73% 8.68% 0.15% 0.34% 0.00% 8527900000 5.73% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 8411820000 0.01% 15.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8418100000 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 1.40% 2.60% 5.12% 0.71% 0.00% *Total % 38.23% 45.67% 27.46% 17.55% 22.83% 32.45% 24.89% 23.22% 20.89% Total % en promedio 28.13% N total de partidas arancelarias 972 1008 1000 1062 1019 1072 1091 1249 1145 *N de productos 7 6 6 5 6 5 5 4 4 principales * Solamente toma en cuenta los productos cuya participación exceda el 3% del periodo Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú 30
d. Mercados destino de las exportaciones del sector metal mecánico La comparación histórica muestra que las exportaciones del sector metal mecánico se han ido abriendo a nuevos mercados recientemente. Como se observa en el Cuadro 17, en el año 2000 el número de mercados de destino ascendía a 73, mientras que en 2007 se incrementó a 109 y, actualmente, el número de mercados destinos es 100. Cuadro Nº 17: Evolución del número de principales países de destino, 2000 2008 CUADRO 17 Evolución del número de principales países de destino, 2000-2008 (en porcentajes) Número de Países de Año Destino 2000 73 2001 66 2002 73 2003 90 2004 89 2005 92 2006 97 2007 109 2008 100 Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de Aduanas - Perú Sin embargo, la concentración de las exportaciones del sector metal mecánico se presenta en un número reducido de mercados y no ha cambiado significativamente entre los años 2000 y 2008. Como se aprecia en el Cuadro 18, solamente 6 mercados concentran en promedio el 73.99%. Para el análisis de los mercados se tomaron en cuenta aquellos que al menos tengan el 5% de destino de las exportaciones del sector del Perú. 31