DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS CALENDARIO DE NOTICIAS : FAX 011-4349-2263 TEL: 011-4349-2260 S U B S E C R E T A R I A D E P O L I T I C A A G R O P E C U A R I A Y A L I M E N T O S SECRETARÍA de AGRICULTURA, GANADERÍA P E S C A Y A L I M E N T O S Mercado de Granos Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible, futuros, nacionales e internacio - nales - Cotización de las princi - pales monedas Merval Petróleo Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente : Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo Ventas de trigo y de maiz argentino por destino. Informe Diario 17-01-2005 Martes: Precios de trigo blando en el mundo Mercados Internacionales - Informe semanal de estimaciones - Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIC. Precios de distintos granos en el mundo. Informe semanal del CIC. Jueves: Indicador de precio : Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino - Página de fletes terrestres y marítimos. COTIZACIONES FOB Y CIF Viernes: Indicador de precio : Capacidad de pago del sector exportador e industrial - Mercados Internacionales. principios de mes: -Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. -Producción de pellets, aceites y expellers. -Existencias de granos. -Informe de oferta y demanda mundial del USDA. F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE2005 108,0 108,0 165,0 - - 116,0 - - - 235,0 235,0 273,0 ENE/FEB2005 - - - 79,0 79,0 - - - - - - - ENE/MAR2005 - - - - - - 212,0 212,0 314,0 - - - ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE2005 - - - - - - - - 625,0 59,0 59,0 - ENE/FEB2005 - - - - - - 575,0 575,0 - - - 96,0 ENE/ABR2005 470,0 470,0-158,0 158,0 234,0 - - - - - - F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE2005 Feriado 159,7 172,5 Feriado 147,9 160,2 Feriado - 116,7 Feriado - 316,6 FEB2005 Feriado 159,0 172,1 Feriado 144,2 161,3 Feriado 96,2 117,5 Feriado 223,2 318,5 MAR2005 Feriado 159,0 172,1 Feriado 144,2 162,4 Feriado 94,6 119,1 Feriado 217,5 319,9 ABR2005 Feriado - - Feriado - - Feriado 93,2 120,1 Feriado 212,7 321,7 MAY2005 Feriado - - Feriado - - Feriado 93,2 120,1 Feriado - 321,7 JUN2005 Feriado - - Feriado - - Feriado - 121,3 Feriado - 320,7
C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE2005 517,7 523,6-206,0 214,0 283,0 124,0 125,0 150,0 FEB2005 517,7 523,6-206,0 213,0 282,0 119,0 120,0 155,0 MAR2005 - - - 202,0 207,0 282,0 114,0 114,0 - ABR2005 - - - 194,0 199,0 280,0 - - - MAR/ABR2005 515,1 519,6 - - - - - - - MAY/JUL2005 512,5 515,7 646,2 - - - - - - MAY/SET2005 - - - 192,0 196,0 267,0 - - - COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 2,89 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE2005 Feriado - - Feriado - - Feriado 199,2 306,9 MAR2005 Feriado 109,3 146,2 Feriado 77,7 107,3 Feriado 190,9 307,1 MAY2005 Feriado 112,2 147,7 Feriado 80,6 109,0 Feriado 192,1 308,1 JUL2005 Feriado 114,7 144,6 Feriado 83,5 110,1 Feriado 194,3 306,0 AGO2005 Feriado - - Feriado - - Feriado 195,0 292,8 SET2005 Feriado 116,9 145,9 Feriado 86,2 107,7 Feriado 195,1 271,5 CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. 17-Ene 14-Ene AÑO ANT. ENE2005 Feriado 179,5 285,1 Feriado 433,6 656,8 Feriado - - MAR2005 Feriado 170,6 284,9 Feriado 432,8 653,0 Feriado 123,0 148,6 MAY2005 Feriado 172,4 285,1 Feriado 437,0 651,2 Feriado 119,8 148,9 JUL2005 Feriado 175,0 282,1 Feriado 440,5 646,2 Feriado 115,4 146,4 AGO2005 Feriado 176,8 270,3 Feriado 440,5 633,8 Feriado - - SET2005 Feriado 178,6 251,3 Feriado 440,9 620,6 Feriado 117,5 147,2 OCT2005 Feriado 179,1 221,0 Feriado 441,1 - Feriado - - BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 17-Ene 14-Ene 17-Ene 14-Ene 17-Ene 14-Ene 17-Ene 14-Ene Inmediato 83,0 83,0 58,0 58,0 153,0 154,0 168,0 168,0 ENE2005 83,0 83,0 59,1 58,0 155,0 155,0 - MAR2005 86,0 86,1 - - 171,5 171,5 ABR2005-58,0 58,0 - - MAY2005 - - 140,7 141,0 - ENE2006 90,5 90,5 - - - MAY2006 - - 150,0 150,0 -.
MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 293,40 293,90MERVAL índice 1346,90 1344,70 AUSTRALIA dólar 132,01 131,93PETRÓLEO dólar 45,10 45,26* BRASIL real 270,10 270,40 CANADÁ dólar 121,71 121,76 UNIÓN EUROPEA euro 76,52 76,49 JAPÓN yen 10212,00 10216,00 URUGUAY peso 2621,00 2626,00 ORO LONDRES dólar/onza 422,00 422,50 Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 17/01/05 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Localidad QUEQUEN B. BLANCA G. VILLEGAS S. MARTIN JUNIN GIRASOL Precio/ton U$S 162 $ 480 U$S 163 490 U$S 170 DISP. Condiciones FEB. MARZO /05 DISP. FEB. MARZO /05 DISP. FEB. MZO /05 Localidad B. BLANCA S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ 190 $ 165 U$S 57 DISP. Condiciones DISP. DISP. MARZO /05 MAÍZ DISP. Precio/ton Condiciones Localidad LIMA S. JERNIMO S. MARTIN ALVEAR SOJA Precio/ton $ 445 $ 445 $ 445 $ 445 DISP. Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad SOJA DISP. Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton U$S 40 $ 120 DISP. Condiciones MARZO /05 DISP Localidad AVELLANEDA CABRED REALICO S. JUSTO NAVARRO TRIGO Precio/ton $ 245 $ 245 $ 200 $ 245 $ 235 DISP. Condiciones C. ART.12 ART.12 M 24 GL ART.12 M 24 GL ART.12 M 28 GL C. ART.12 Localidad C. CASARES CHACABUCO I. CASANOVA RESISTENCIA S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ 218 $ 240 $ 240 $ 240 $ 245 DISP. Condiciones C. ART.12 ART.12 M 28 GL C. ART.12 DISP. DISP.
NOTICIAS NOTICIAS BREVES: -La hacienda argentina operó el día de la fecha con precios en alza en el mercado de Liniers, en Buenos Aires, en una sesión en que el impacto bajista de la baja calidad comercial de los animales fue contrarrestado por la reducida oferta de vacunos, dijeron operadores. "La oferta fue limitada, y ya se había registrado un bajo ingreso en la sesión del viernes último, por lo que hubo subidas generales del 1,0 al 2,0 por ciento", dijo un consignatario. Sin embargo, "la baja calidad de los vacunos ofertados limitó las ganancias", agregó la fuente. El ingreso de hoy fue de 6.479 cabezas, por debajo de los 7.734 animales que entraron a la plaza el mismo día de la semana pasada. El índice que mide la variación de las cotizaciones del novillo- la categoría de referencia del mercado- ascendía a 2,019 unidades a las 1200 GMT desde el cierre del viernes de 1,957 unidades. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 17/01/05 Origen Calidad Cotización Ene. Feb. Mzo. Malasia/Indonesia Crudo* Cif Rotterdam 399.0 399.2 399.2 Cualquier origen Crudo Cif noroeste Eur. --- 399.9 399.9 Malasia RBD** Fob Puertos 362.5 362.5 362.5 Malasia/Indonesia RBD Cif Rotterdam 414.9 414.9 141.9 Cualquier origen RBD Cif Liverpool --- --- --- Malasia Oleína *** Fob Puertos 372.5 374.9 374.9 Malasia Estearina*** Fob Malasia 337.3 337.2 337.2 Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de 500-700 mg por litro. En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una
tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60% de ácido palmítico y un 40% de ácido oleico. El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. VENTAS ARGENTINAS DE MAÍZ CAMPAÑA 2003/04 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos informó que las ventas de maíz para la campaña 2003/04 al 14 de enero de 2005 totalizaron 11,020 millones de toneladas. A igual fecha del año pasado, las ventas alcanzaban a 10,845 millones de tons. En el siguiente cuadro, se detalla la lista de destinos y la comparación a igual fecha de la campaña anterior: Cifras en toneladas DESTINO 2003/04 2002/03 Angola 50.000 35.000 Arabia Saudita 850.000 580.000 Argelia 700.000 320.000 Chile 850.000 350.000 Colombia 150.000 150.000 Corea del Sur 230.000 230.000 Chipre 50.000 50.000 El Salvador 20.000 50.000 Egipto 550.000 600.000 Guatemala 50.000 30.000 Emiratos Arabes Unidos 350.000 350.000 España 600.000 500.000 Holanda 30.000 30.000 Irán 0 50.000
Indonesia 400.000 30.000 Israel 220.000 50.000 Japón 25.000 260.000 Jordania 30.000 200.000 Líbano 50.000 200.000 Malasia 900.000 400.000 Malta 30.000 30.000 Marruecos 375.000 400.000 Mozambique 75.000 100.000 Omán 30.000 250.000 Perú 900.000 600.000 Portugal 550.000 500.000 Reino Unido 250.000 350.000 Sudáfrica 350.000 700.000 Taiwan 50.000 300.000 Túnez 185.000 300.000 Turquia 230.000 300.000 Yemen 100.000 225.000 Otros 1.270.000 2.500.000 TOTAL 10.500.000 11.020.000 Fuente: Estimaciones comerciales. Dirección de Mercados Agroalimentarios. VENTAS ARGENTINAS DE TRIGO CAMPAÑA 2004/05 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos informó que las ventas de trigo para la campaña 2004/05 al 14 de enero de 2005 totalizaron 4,280 millones de toneladas, frente a 3,065 millones alcanzados a igual fecha del ciclo anterior. En el siguiente cuadro, se detalla la lista de destinos y la comparación a igual fecha de la campaña precedente: Cifras en toneladas DESTINO 2004/05 2003/04 Argelia 300 150 Brasil 600 2000 Cuba 150 0 Chile 50 170 Colombia 50 150 E. Arabes 250 0 Egipto 750 0 Indonesia 150 0 Jordania 300 0 Peru 250 150 Uruguay 10 0
Sudafrica 350 225 Sri Lanka 330 0 Yemen 100 50 Otros 490 170 TOTAL 4.280.000 3.065.000 Fuente: Estimaciones comerciales. Dirección de Mercados Agroalimentarios EGIPTO COMPRA 295.000 TN DE TRIGO DE EE.UU, ARGENTINA Y FRANCIA El comprador oficial de cereales de Egipto dijo que durante el fin de semana compró 295.000 toneladas de trigo procedente de Estados Unidos, Francia y Argentina para embarcar entre el 16 y el 28 de febrero. Mahmoud Abdel-Hamid, vice jefe de la Autoridad General de Materias Primas (GASC), indico que se habían comprado: 120.000 toneladas de trigo de molinería proveniente de Francia, a 139 dólares por tonelada, precios FOB, y 115.000 toneladas de trigo argentino, a 106,75 dólares por tonelada, precios FOB, y a demás 60.000 toneladas de trigo blando blanco estadounidense, a 142,47 dólares por tonelada, precios FOB. ARGENTINA GANA EL PREMIO MAYOR CON VENTAS DE TRIGO A SRI LANKA Sri Lanka se está convirtiendo en uno de los mercados más preciados para los proveedores de trigo argentino, quienes están listos para asegurarse un 60 por ciento del mercado del país asiático en 2004/05, mientras que en la campaña pasada no concretó ningún negocio. Operadores y miembros de la industria dijeron que la agresiva política de precios estaba ayudando a los proveedores sudamericanos -que no exportaban trigo a Sri Lanka desde 1997/98- a arrebatarles una porción del mercado del cereal a Estados Unidos, Australia, Francia e India. "Los proveedores agrícolas de Argentina encontraron un mercado muy lucrativo en Sri Lanka y seguramente habrá más ventas", dijo un operador de la región. Hasta el momento, Sri Lanka es el principal comprador asiático de trigo argentino. Las cifras informadas por la Secretaría de Agricultura del país sudamericano indican que Argentina ya ha vendido 330.000 toneladas a Sri Lanka esta temporada. El país del sudeste asiático importa anualmente cerca de 1,0 millón de toneladas de trigo y no cultiva el cereal. Hasta el 2001, la industria del trigo en Sri Lanka era controlada por el gobierno y el país cubría cerca del 55 por ciento de sus necesidades con importaciones estadounidenses. El resto del cereal se compraba principalmente a Australia, Argentina y Canadá.
Desde abril de 2001, cuando Sri Lanka abrió la industria del trigo a inversiones del sector privado, la competencia para reducir costos e importar cereal más económico se fue intensificando. Otros mercados asiáticos que adquirieron trigo de origen argentino en esta temporada son Indonesia y Malasia. Los operadores dijeron que el cereal procedente de Argentina se ofrecía al sudeste asiático a entre 15 y 20 dólares por tonelada por debajo de la mercadería estadounidense y australiana. En tanto, la amplia oferta de trigo argentino está presionando los precios mundiales del cereal. El total de compromisos de exportación de Argentina alcanza los 4,28 millones de toneladas hasta el momento, desde los 3,065 millones en igual período del año pasado. Algunos operadores indicaron que algunos importadores de Sri Lanka podrían comenzar a buscar trigo de origen australiano debido a que en ese país ya finalizó la cosecha del cereal. Pero aún se desconoce cómo afectará el tsunami al mercado de trigo: "El mercado local todavía está tratando de determinar cómo variarán las necesidades después del tsunami", dijo un operador. CHINA BAJA PRECIOS DE MAÍZ DE EXPORTACIÓN El gobierno chino redujo los precios del maíz de exportación luego de adoptar medidas de ayuda financiera para los exportadores del cereal, dijeron operadores el lunes. Las fuentes agregaron que algunos proveedores ya estaban ofreciendo el maíz a entre 126 y 127 dólares por tonelada (FOB), desde los 130 dólares ofertados la semana pasada. Todavía ningún funcionario del gobierno chino hizo declaraciones sobre la nueva medida. El lunes pasado, una fuente de una de las dos firmas autorizadas para la exportación de maíz chino dijo que el gobierno había elevado el precio base para deducciones de impuestos en las operaciones del cereal. Esta medida ayudaría al maíz del país asiático a mantener su competitividad en Asia si las tarifas de embarque se recuperan. En Corea del Sur, los operadores ofrecieron el maíz chino a entre 134 y 135 dólares por tonelada (C&F), comparados con los entre 140 y 141 dólares ofertados por el cereal procedente de Estados Unidos o Sudamérica. La caída de las tarifas de embarque durante el mes pasado perjudicó la competitividad del maíz chino frente al estadounidense y el sudamericano. Pero ahora, con la recuperación de las tarifas, los operadores dijeron que el maíz chino podría tornarse nuevamente competitivo frente al estadounidense y al argentino.
CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO En el día de la fecha no hay comentarios sobre el cierre del mercado debido a un feriado en EE.UU.