CEREALES EN ARGENTINA

Transcripción

1 Año IX, Nº de Julio de 2009 CEREALES EN ARGENTINA SUMARIO Un incremento inesperado en las perspectivas de producción, especialmente en maíz, levantaron significativamente las estimaciones de cosecha para el 2009/10, incrementando asimismo las disponibilidades previstas a finales de campaña. El resultado total se fijó en 1733 millones de toneladas, 18 millones por encima de las estimaciones pasadas, pero aún 3% por debajo de 2008/09 (campaña record de 1790m), debido a menores cosechas previstas para Europa, los países del CIS y Norte América. Los incrementos de este mes se deben a mayores estimaciones en EEUU (principalmente en maíz), China e India (para estos últimos, principalmente en trigo). Mientras que las estimaciones de producción se prevén menores, el consumo de granos se incrementaría en medio punto porcentual en 2009/10, hasta 1736m, aunque esta cifra sería todavía menor a 2008/09, cuando el incremento fue de 2,4%. El uso con destino forrajero caería en 10m de toneladas, ya que los industriales se dedicarían más a la producción de aceites y otros productos. Es por ello que se estima un aumento en la producción de etanol en 15m de toneladas (+12%), hasta 133m, lo cual llevaría el consumo industrial por encima de la campaña pasada. Debido a las mayores estimaciones de producción, las disponibilidades a finales de campaña se proyectan en 348m de toneladas, 21m por encima de junio y muy cercanas a las cifras manejadas para 2008/09 (351m). La mejora significativa en las estimaciones de cosecha del maíz americano ayudaría a incrementar las estimaciones de los cinco principales exportadores mundiales en unas 11m de toneladas, hasta 107m, aunque esta cifra es aún 12m inferior a los stocks finales de 2008/09. Los stocks sustancialmente mayores en otros países, sobre todo en China, compensarían sobradamente las declinaciones esperadas a nivel mundial. El comercio mundial de granos se estima en baja, en unas 223m de toneladas para la campaña en curso, un 9% por debajo del año pasado, con reducciones en el Cercano Oriente Asiático y el Norte de África, donde las cosechas serían significativamente mayores. No obstante, la estimación es 1.5 millones mejor que el mes pasado. Las fuertes caídas en las exportaciones se prevén desde la UE y Ucrania, pero las proyectadas para Rusia podrían ser menores debido a las amplias disponibilidades provenientes de la campaña pasada. Departamento de Capacitación & Desarrollo de Mercados Tel: (54-341) / 78. Internos: 2346 / CURSOS [email protected]

2 TRIGO Panorama local estimaciones mensuales actualizadas la fecha del presente reporte. En su último reporte, con fecha 18/02/09, el citado organismo nacional proyectaba una producción de 8.30 millones de toneladas para la campaña 2008/09. En su informe semanal del 30/07/09 se mencionaba que a pesar de las buenas lluvias registradas en las últimas semanas de julio, no se espera una mejora importante en la implantación del cereal. El ya sembrado presenta condiciones que van de regulares a muy buenos, aunque esta última condición es la menor a raíz de la aparición de ciertas enfermedades en el cultivo. En algunas provincias ya se observan lotes de trigo destinados a pastoreo, lo que reduciría el hectareaje al momento de cosecha. El Departamento de Agricultura de los EEUU en su informe Mensual sobre oferta y demanda mundial del 10 de julio ha estimado para la campaña 2009/10 en Argentina una producción de 9.5 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente 5.18 millones se destinarían a consumo doméstico y 4 millones a exportación. Fuentes: USDA-WASDE Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) Evolución de los precios Gráfico. Evolución de los precios del trigo CACR en dólares por tonelada al 23/07/2009 No se han registrado cotizaciones desde nuestro último reporte Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos suministrados por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Evolución de los compromisos asumidos No se registraron cambios en la información sobre Compromisos Externos que la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA emite semanalmente sobre la base de datos proporcionados por la ONCCA. La información más reciente (06/06/08) se replicó en nuestro informe Nº 70. Panorama Internacional La producción de trigo se estima en 2 millones por encima, hasta 654m, 5% por debajo de la última campaña cuando se fijara el record de 687m. Las perspectivas han mejorado para Rusia, EEUU, China y Marruecos pero para la UE, Canadá y Argentina son menores. El consumo mundial de este cereal para 2009/10 se fijó en 2m por debajo del mes de junio, en 642m de toneladas, cifra aún cercana al record del año pasado de 643m. La estimación de consumo forrajero es menor en unas 2.2m de toneladas, hasta millones debido a loa 2

3 menores proyecciones de oferta de carnes en algunos países y mayor competencia por el maíz. Las disponibilidades mundiales se incrementarían en 13m para finales de la campaña en curso, hasta 174 millones, la cifra más importante desde 2001/02; mucho de este incremento se debe a una mejora en China. El comercio mundial de trigo para 2009/10 se espera en 113.1m de toneladas, una mejora de un millón respecto del mes pasado pero 18.8m por debajo del record del año pasado, debido parcialmente a la mejora en las cosechas del Cercano Oriente Asiático, especialmente en Irán, Turquía y Siria. Las exportaciones desde los países del CIS se esperan 6 millones por debajo del año pasado. Siguiendo una reducción en la cosecha, los embarques de Ucrania serían al menos la mitad de los registrados en 2008/09. Luego de otro incremento en las estimaciones de producción y teniendo en cuanta las grandes disponibilidades, se estima que las ventas desde Rusia se incrementen a la cifra record de 18.6 millones de toneladas. MAÍZ Panorama Local estimaciones mensuales actualizadas a la fecha del presente reporte. En su último reporte, con fecha 18/02/09, el citado organismo nacional proyectaba una producción de entre y 13.8 millones de toneladas para la campaña 2008/09. El Departamento de Agricultura de los EEUU en su informe Mensual sobre oferta y demanda mundial del 10 de Julio ha estimado para la campaña 2009/10 en Argentina una producción de 15 millones de toneladas de maíz, de las cuales aproximadamente 5.90 millones se destinarían a consumo doméstico y 9 millones a exportación. Fuente: USDA-WASDE Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) Evolución de los compromisos asumidos No se registraron cambios en la información sobre Compromisos Externos que la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA emite semanalmente sobre la base de datos proporcionados por la ONCCA. La información más reciente (06/06/08) se replicó en nuestro informe Nº 70. Evolución de los precios Gráfico. Evolución de los precios CACR en dólares del maíz al 23/07/2009 No se han registrado cotizaciones desde nuestro último reporte Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos suministrados por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. 3

4 Panorama Internacional La producción mundial de maíz se estima 13 millones mayor, hasta 781m, debido a una revisión al alza de la implantación en EEUU y una mejora en las perspectivas de la UE, China y África. El consumo para este cereal se estima record para la campaña en curso en 793 millones de toneladas, 2% por encima de 2008/09. El consumo forrajero, industrial y humano se incrementaría respecto del año pasado, con un fuerte incremento esperado en la demanda industrial, aunque el crecimiento de la industria de etanol en EEUU sería lento. El consumo forrajero sería de 473m de toneladas, una mejora de 0.3% respecto del total de 2008/09. La estimación de disponibilidades mundiales a finales de 2009/10 es significativamente superior al año previo, en 133 millones de toneladas. Esta cifra implica un incremento de 16 millones respecto del mes pasado, pero es aún menor en 12 millones respecto de 2008/09. Este incremento refleja una revisión al alza en la producción y stocks iniciales mejores a los anticipados. Las proyecciones para EEUU son superiores en 11m de toneladas respecto de junio y se prevén en 37 millones. Las estimaciones para el comercio internacional de la campaña 2009/10 (julio/junio) es 500 mil toneladas mayor a las previstas el mes pasado, en 83.7 millones de toneladas. El incremento de 1% sobre 2008/09 se debe a la firme demanda de forrajes y las menores cosechas en algunos países. Las exportaciones de EEUU para el año comercial 2009/10 (sept. / agosto) se prevé en 51m de toneladas, 2 millones por encima de junio. ARROZ Panorama local estimaciones mensuales actualizadas a la fecha del presente reporte. En su último reporte, con fecha 18/02/09, el citado organismo nacional estimaba una cobertura de has (11 % más que la anterior campaña). Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) El resultado de producción para arroz en 2008/09 fue record en 444 millones de toneladas, un incremento del 3% respecto del año pasado. China e India son los responsables de este mayor incremento, pero varios países, tanto importadores como exportadores, han registrado importantes producciones de este cereal impulsados por los buenos precios registrados. Las perspectivas para 2009/10 son tentativas debido a que varios países no recolectarán su cosecha principal sino hasta finales de Las lluvias monzónicas tardías en India han aumentado las preocupaciones acerca de la nueva cosecha pero el resultado para la mayoría resulta favorable. 4

5 AVENA Reflejando principalmente el empeoramiento en las perspectivas de cosecha en Canadá, la producción mundial de avena se recortaría en 900 mil toneladas, hasta 23.7 millones, 11% por debajo de la última campaña. El desarrollo del cultivo permanece por debajo de lo normal en el oeste de Canadá debido al frío anticipado y el clima seco en Alberta y Saskatchewan. A pesar de las lluvias, el resultado para la campaña actual se reduciría en 800 mil toneladas, hasta 2.7 millones de toneladas, una cifra cercana al 40% por debajo de la última campaña. El consumo mundial de avena para 2009/10 se estima en baja hasta 24.4 millones de toneladas, reflejando la reducción en las disponibilidades debido a la fuerte caída en la producción. El uso forrajero de la avena se estima inferior levemente, hasta 3.7 millones de toneladas. Con una caída en la producción mayor al uso total, los stocks para 2009/10 se reducirían a 3.2 millones de toneladas. El comercio de avena se proyecta en 2.4 millones de toneladas, ligeramente inferior al año pasado, con importaciones desde EEUU, el principal comprador a nivel mundial, estimadas en 1.9 millones de toneladas. CEBADA Panorama local estimaciones mensuales actualizadas a la fecha del presente reporte. En su último reporte, con fecha 18/02/09, el citado organismo nacional proyectaba una producción de 1.68 millones de toneladas para la campaña 2008/09. En su último informe semanal del 30/07/09 la SAGPyA indicaba que se encuentra prácticamente finalizada la siembra en todo el territorio argentino, con condiciones buenas para el cultivo. Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) La producción mundial de cebada para la campaña en curso se estima en millones de toneladas, 8% por debajo del fuerte incremento del año pasado. Estas cifras son 1.1 millones inferiores a las previsiones de junio debido a una reducción en Canadá, EEUU, compensadas por incrementos en los países del CIS y el Norte de África. El consumo mundial de este cereal para 2009/10 se estima en baja, hasta 144 millones, con una caída en el uso forrajero de la misma (98m). La previsión está contraída en un millón de toneladas 5

6 respecto de junio debido a menores resultados a los proyectados en Canadá y una débil demanda de carnes. El consumo de cebada cervecera e industrial se estima en alza en un 1% debido al incremento en la producción de etanol en la UE. Se estima una caída del 9% en los stocks a finales de la cosecha en curso, hasta 27.3 millones de toneladas. La proyección está reducida en 1.2 millones de toneladas respecto de junio como resultado de menores stocks iniciales y menores cifras de cosecha. El comercio mundial de cebada (excluyendo la malta) en 2009/10 sería de 17.1 millones de toneladas, sin cambios respecto del mes pasado. CENTENO La producción mundial de centeno se estima un 10% por debajo de la campaña pasada, hasta 16.8 millones de toneladas. Una reducción en el área de siembra se traduciría en menor producción para la UE; la misma se estima en 8.7m de toneladas, mientras que también caerías las proyecciones para Rusia (de 4.5 a 4 millones de toneladas). El consumo global de este cereal sería 2% inferior, en 16.8 millones de toneladas, cifra que reflejaría una reducción en el uso de los países del CIS. Dentro de este total, la demanda forrajera se espera en baja también (7.9 m de toneladas). Los grandes stocks iniciales compensarían largamente la declinación en la producción, con stocks finales sin cambios. El comercio de centeno se incrementaría con una mejora en las importaciones del Lejano Oriente Asiático y la UE. SORGO Panorama local estimaciones mensuales actualizadas a la fecha del presente reporte. En su último reporte, con fecha 18/02/09, el citado organismo nacional proyectaba una producción de entre 1.6 y 1.9 millones de toneladas para la campaña 2008/09. Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) 6

7 Evolución de los precios Gráfico. Evolución de los precios CACR en dólares al 23/07/2009 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos, Bolsa de Comercio de Rosario La producción mundial de sorgo se proyecta sin cambios para la campaña en curso en 63.5 millones de toneladas debido a las mayores cosechas registradas en algunos países, incluyendo Argentina y Nigeria, las cuales compensan por mucho la menor cosecha en EEUU. El consumo mundial de sorgo para 2009/10 se estima en 63.8 millones de toneladas, lo cual implica una pequeña declinación respecto del año pasado. El uso del grano para forrajes se proyecta en baja en un 5% aproximadamente; esto implicaría la baja más importante de los últimos tres años. En EEUU, el mayor uso de productos alternativos, tale como harina de soja, resultaría en una fuerte caída de la demanda de este cereal para consumo forrajero; la cifra se centraría en las 3.8 millones de toneladas, una caída de un tercio respecto de 2008/09. Los stocks a finales de campaña se esperan menores, en 3.1 millones de toneladas, aunque las estimaciones de EEUU se mantienen sin cambios en 1.3 millones de toneladas. Los compradores líderes, Méjico y Japón, esperan un recorte en sus importaciones, por lo que el comercio se reduciría en un 9%, hasta 5.7 millones de toneladas. 7

8 FUENTE - Dirección de Informaciones y Estudios Económicos, Bolsa de Comercio de Rosario Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación Consejo Internacional de Cereales Informes N Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA), World Agricultural Supply and Demand Estimates - Informe Nº Elaborado por Estrella Perotti. Cualquier duda o sugerencia con respecto a este informe, escríbanos a [email protected]. Ayúdenos a lograr que este servicio se adecue a sus necesidades. Muchas gracias. 8