GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE INFORME Nº 4 : Perfil exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento Capital

Transcripción

1 Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE INFORME Nº 4 : Perfil exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento Capital

2 Objeto del trabajo: El presente informe tiene por objeto disponer de información actualizada sobre el sector exportador de la ciudad de Santa Fe y del Departamento Capital que permita al gobierno local realizar un diagnóstico, diseñar políticas entre otros fines. Asimismo, cumple con el propósito de informar al sector académico, empresarial y al público en general sobre el sector. I. Una primera aproximación al Sector exportador de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Departamento La Capital La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Departamento la Capital concentran alrededor de 97 empresas que han exportado en los últimos años (ver cuadro Nº 1). En el 2013, 54 empresas en total han registrado ventas al exterior por un monto de aproximadamente US$ 125 millones. Ciudad Empresas Exportadoras de la Ciudad de Santa Fe y el Depto La Capital 2013 Cuadro Nº 1 Empresas que han exportado en el período Empresas que exportaron en el 2013 % empresas que exportaron en el 2013/total Monto Exportado en el 2013 (FOB US$) Santa Fe ,00 USD ,15 Departamento La Capital* ,67 USD ,77 Total ,64 USD ,92 *Compuesta por Sto Tomé, Sauce Viejo, Monte Vera, Recreo y Nelson Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe I.a Perfil Exportador de la Ciudad de Santa Fe. La ciudad tiene aproximadamente 70 empresas que han registrado exportaciones en los últimos 9 años, siendo aproximadamente la mitad de ellas empresas que han desarrollado exportaciones en el año 2013 por un monto aproximado de US$ 27 millones.. Distribución según Grandes Rubros (2013) (Cuadro Nº 2) MOA % MOI % Total Santa Fe USD 28% USD 72% USD Depto. La Capital USD 51% USD 49% USD Total USD 46% USD 54% USD Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe

3 Distribución de las empresas por Grandes Rubros: El 28% de las exportaciones (US$ 7,66 millones) corresponde a Manufacturas de Origen Agroindustrial (MOA), en donde el 65,15% de las mismas está concentrada en exportaciones de cerveza de malta. El 72% restante (US$ 19,5 millones) de las exportaciones se concentra en Manufacturas de Origen Industrial (MOI), de las cuales el 87% está concentrada en 5 empresas que se dedican a las Manufacturas de Pasta de Celulosa, de Papel o Cartón, autopartes y Productos para la industria farmacéutica y veterinaria. Si tomamos en cuenta la evolución de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe vemos que en los últimos 9 años se ha incrementado un 214 % pasando de US$ 12 millones a US$ 27 millones. Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe Se aprecia también una tendencia negativa en los últimos seis años, donde las exportaciones han descendido en un 51%, siendo la de mayor volumen la de los montos de exportaciones entre el 2011 al Si bien del análisis de los datos estadísticos se puede apreciar que dicha baja es generalizada, es más pronunciada en los productos: de cerveza de malta, los derivados de la celulosa, autopartes y alimentos. Esta tendencia a la baja se refleja en las exportaciones provinciales y las nacionales aunque en un menor porcentaje. Parte de la explicación de esta tendencia puede deberse a la pérdida de competitividad de los productos manufacturados (MOA y MOI) debido al incremento en los costos de producción y a la poca movilidad del tipo de cambio lo que hace que los productos argentinos pierdan competitividad con el resto del mundo. No obstante, es importante resaltar que productos con valor agregado, como los del sector farmacéutico humano/veterinario han tenido un incremento en sus exportaciones de más del 38% en el período

4 I.b Destino de las Exportaciones de la Ciudad de Santa Fe Como se puede apreciar en el gráfico Nº2 el 80% de las de las ventas exteriores se concentran en países de Latinoamérica y en particular al MERCOSUR (62%), siendo el principal bloque comercial al que la ciudad dirige sus exportaciones. Entre los países latinoamericanos cabe destacar Brasil que concentra casi el 31% del total de las exportaciones, en donde, aproximadamente, el 75% de las mismas está concentrada en 4 empresas de productos derivados de la celulosa y de productos farmacéuticos. Los siguientes destinos por importancia son Uruguay y Paraguay, concentrando un 14,6% de las exportaciones de la ciudad cada una. Ambas presentan un perfil similar, ya que las exportaciones a Uruguay son en su mayoría derivadas de la producción de cerveza (44,23%) y de la industria farmacéutica (37%), y las de Paraguay se concentran en un 57,12% en la industria cervecera y en la industria farmacéutica el 34%. Asimismo, se debe resaltar a Irán como principal socio comercial fuera de Sudamérica con un 8,8% de las exportaciones, concentrándose la totalidad de las mismas en productos de origen farmacéutico. Además de a Irán, destaca el crecimiento en las exportaciones al resto de países asiáticos, que se han disparado un 3206% en los últimos 9 años, pasando de USD 109 mil en 2004 a USD 3,6 millones en Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe Se han tomado 3 años como testigos para evaluar la evolución de las exportaciones de la ciudad según destino; 2011, 2012 Y 2013 (Gráfico Nº 3). En dicho marco se puede observar el descenso en las exportaciones a los países pertenecientes a MERCOSUR, debido a la bajada en las exportaciones derivadas del sector agroalimentario. A su vez, las exportaciones a Asia, Europa y al resto de países (África, Oceanía y Norteamérica) van en incremento gracias a las ventas provenientes

5 del sector farmacéutico. Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe I.c Distribución según facturación de las empresas exportadoras de la ciudad de Santa Fe En cuanto al entramado de las empresas exportadoras de la ciudad debemos mencionar que una característica general, es que son de capitales santafecinos (75%) y sus productos están fuertemente relacionados con el perfil de los profesionales técnicos formados en las universidades locales. Haciendo un estudio más detallado podemos observar que: La ciudad de Santa Fe, replica el esquema que se da a nivel nacional y provincial, que consiste en la concentración de las exportaciones en pocas empresas. El 30% de las exportaciones están concentradas en una empresa, que supone únicamente el 3% dentro del total de empresas exportadoras. Pertenece al sector biotecnológico y es la única en la ciudad que supera los cinco millones de USD en exportaciones. Otro dato importante a tener en cuenta es que gran parte de las exportaciones corresponde a empresas de capitales extranjeros. El segundo grupo de empresas representan el 15% del total (5 empresas), y exportan el 60% del total de la ciudad. Son empresas relacionadas con la

6 industria farmacéutica, la industria veterinaria, la fabricación de alimentos y las autopartistes. En este segundo grupo la participación de capitales extranjeros es mucho menor, siendo en la mayoría de los casos empresas son empresas familiares cuyos titulares son santafesinos. Si se suman las empresas del primer y segundo grupo de facturación (6 empresas en total de 35) concentran el 81% del total de exportaciones de la ciudad. Por último el 82% de las empresas exportadoras de la ciudad concentra sólo el 19% de lo exportado. Entre estas empresa encontramos: autopartistas, productoras de bienes de capital para la industria alimenticia, alimenticias, de la construcción y de la industria farmacéutica. Monto Distribución de empresas de la Ciudad de Santa Fe por monto exportado en el 2013 Cuadro Nº 5 Participación en el total exportado Cantidad de empresas % Sobre el total de empresas < a 1 millón 19,04% 27 81,82% Mas de un millón y menos de 5 millones 50,99% 5 15,15% > a 5 millones 29,97% 1 3,03% Información de elaboración propia en base a datos del sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe I.b Evolución exportaciones por Jurisdicción. Si lo comparamos con la media nacional y provincial, donde se registra un promedio de crecimiento del 220% en los últimos 9 años, podemos observar que las empresas de la ciudad han crecido muy por encima, alcanzando un incremento del 243% del valor total del monto exportado. Jurisdicción Monto Exp Monto Exp Variación porcentual Nación USD ,0 USD ,0 236% Prov de Santa Fe USD ,0 USD ,0 216% Ciudad de Santa Fe USD ,0 USD ,2 243% Información de elaboración propia en base a datos provistos por el sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe I.c Parque tecnológico Litoral Centro PTLC, biotecnología e industria farmacéutica Cabe hacer una mención especial al PTLC ya que el mismo concentra el 39% USD 10

7 millones) de las exportaciones de la ciudad, conteniendo sus productos un alto valor agregado. A esto debemos sumarle que en la ciudad existen en total 6 empresas que se especializan en la producción de productos farmacéuticos para consumo humano/animal y productos biotecnológicos que concentran el 22% del total exportado por la ciudad. De esta manera si se suma el total de exportaciones del sector en la ciudad representa el 42,17% del total exportado, marcando un perfil fuertemente influenciado por el sector científico tecnológico. Se debe resaltar que en los últimos 9 años ha habido un crecimiento exponencial de las exportaciones de las empresas radicadas en el PTLC, pasando sus exportaciones de US$ en el 2004 a US$ en el 2013, lo que muestra un incremento del 1000% I.d Exportación de valor agregado Si observamos (ver cuadro Nº 6) el valor promedio de la tonelada exportada por la ciudad de Santa Fe, casi triplica la media provincial y nacional, lo que habla a las claras del valor agregado que poseen las exportaciones de la Ciudad. En promedio, el departamento la Capital tienen una fuerte concentración en productos de manufactura de origen industrial (76%), (ver cuadro Nº 2) a diferencia de lo que ocurre con las exportaciones provinciales en donde solamente el 22% se concentra en MOI. Jurisdicción Valor Medio de las exportaciones Nacional Provincial 775 USD 638 USD Ciudad de Santa Fe USD Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS.

8 I.e Exportaciones Aduana Santa Fe De acuerdo a lo que se puede observar ha habido un crecimiento importante del monto despachado (261%, más de un millón de USD) por la aduana de la ciudad de Santa Fe entre el 2004 y Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe I.f Exportaciones por el puerto de Santa Fe A partir de información provista por el Ente Administrador Puerto de Santa Fe vemos que existe un crecimiento importante en los últimos años de las cargas realizadas en el puerto, que se ha especializado en la exportación de: arroz, maíz quebrado, mezcla proteica y harina de soja, principalmente

9 Información Provista por EAPST - Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - MCSF II. Región Metropolitana: Para la delimitación de esta región se tomó el departamento capital (compuesto por las ciudades que registran empresas exportadoras: Nelson, Monte Vera, Recreo Santo Tomé y Sauce Viejo), el cual cuenta con 27 empresas que han registrado exportaciones en los últimos 8 años, de las mismas 18 han registrado ventas al exterior por US$ USD ,78 (equivalente a $ 777 millones), en el Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe Es importante hacer una evaluación a nivel metropolitano ya que gran parte de las empresas de la región están compuestas por empresas que iniciaron sus actividades en Santa Fe y que han debido trasladarse fuera del ejido urbano de la ciudad por distintas circunstancias. O bien por tratarse de empresas que tienen una fuerte interrelación con la ciudad producto del origen de sus recursos económicos, humanos

10 o servicios, entre otros aspectos. Del total exportado, el 82% de las exportaciones están concentradas en dos empresas que exportan gelatina y alimentos balanceados, este porcentaje sube al 94% si incluimos otras dos empresas dedicadas a la fabricación de herramientas y al tratamiento de alimentos. De los principales destinos debemos resaltar que las exportaciones de: - EE.UU un 95% se concentra en gelatinas, - Chile el 88,5% se concentra en alimentos balanceados, - Europa el 88,5%, se concentra en herramientas de mano (50%) y en gelatinas (38,5%), - L.A el 84,5% se concentra en alimentos balanceados, aumentando hasta un 95% si incluimos las gelatinas - MERCOSUR el 71% se concentra en exportaciones de alimentos balanceados a Paraguay y Uruguay. Asimismo, se destaca la radicación de empresas extranjeras que concentran el 90% de las exportaciones de la Región Metropolitana, porcentaje similar al de la ciudad de Santa Fe (86%). Parque Industrial Sauce Viejo. Del total de las empresas radicadas en el PI de Sauce Viejo, cuatro de ellas exportan por un monto de USD 36 millones representando un 37% del total exportado por la Región Metropolitana (sin contar la ciudad de Santa Fe). El 94% de las exportaciones se concentran en una empresa de capitales extranjeros que exporta gelatinas. III. Conclusiones: De los datos descriptos podemos sacar algunas conclusiones que son interesantes a la hora de analizar el perfil industrial/exportador de la ciudad de Santa Fe y Región Metropolitana. Entre ellos podemos enumerar: Existe un entramado de empresas exportadoras que en su conjunto generan un ingreso de divisas a la ciudad y región por más de mil millones de pesos, lo cual habla a las claras de la importancia del sector. Se observa un gran dinamismo y crecimiento de las exportaciones muy por encima de la media nacional y provincial. Este crecimiento se ve acompañado por una mayor actividad de instituciones claves como la Aduana y el Puerto de Santa Fe. Gran parte de las empresas son familiares y de capitales locales.

11 Los productos exportados están fuertemente relacionados con los recursos humanos capacitados en las universidades locales (mayoritariamente con Química y de Bioquímica). Muchas de las empresas están relacionadas a la disponibilidad de materias primas producidas en la región (agrícolas-ganaderas) y recursos naturales. Se observa una participación creciente del sector farmacéutico/biotecnológico en las exportaciones totales. Muchas de las empresas que están radicadas fuera del ejido del municipio de la ciudad de Santa Fe son de empresarios que viven en la ciudad y que por diversos motivos han debido mudar sus empresas fuera de ella o bien construirlas fuera de la misma. Algunos factores son: costo de la tierra, incompatibilidad entre la actividad industrial y la vida urbana (contaminación, ruidos molestos, entrada y salida de camiones, etc), dificultad para expandirse, accesibilidad, entre otros aspectos. Gran parte de los recursos humanos calificados contratados por dichas empresas son habitantes de la ciudad de Santa Fe y fueron formados en sus universidades.