República de Kazajistán

MARZO 2011 República de Kazajistán Informe sobre la actualidad económico-comercial de Kazajistan y sus relaciones comerciales con Uruguay

INDICE Perfil del País... 3 Principales sectores de la economía... 3 El sector exterior: relaciones comerciales... 4 Principales destinos y orígenes del comercio exterior de bienes de Kazajistán... 7 Intercambio comercial Uruguay - Kazajstán... 9 Principales productos de exportación Uruguay -... 9 Aranceles promedios aplicados por Kazajstán... 10 Consejos prácticos y otra información útil... 11 2

Perfil del País Principales sectores de la economía 1 El PIB sectorial, muestra la siguiente distribución para 2009: Agricultura 6,4%, Industria y Minería 38,15%, Servicios 55,5% (de los cuales Comercio 12% y Transporte 11%). La agricultura y ganadería son sumamente importantes a efectos del empleo ya que suponen el 30% del empleo (13% de los asalariados registrados). El sector productivo más importante con diferencia en la economía nacional es la extracción de hidrocarburos, tanto por su participación indirecta en el PIB (50% del PIB), su participación en la recepción de la IDE (80%). Paradójicamente, el escaso desarrollo de la industria del refino hace que se importen las gasolinas y demás productos. Las reservas probadas de crudos alcanzan 26.000 M de barriles (12ª mayores reservas mundiales). La producción alcanzó en 2009 76.4 M tn, pero la explotación de los nuevos yacimientos del caspio (Kashagan y Karachaganak) aumentará su producción hasta os 120 MTm a partir de 2013. Las reservas de gas se estiman en 2.000.000 Mm3 (1,6 % de las mundiales). La producción actual es pequeña (35,6 Mm3, sumando gas natural y condensados) esperándose alcanzar 80 Mm3 en 2015. El siguiente sector en importancia es la minería y sus derivados (cobre, hierro, carbón, aluminio, cinc, y otras menas), que están volcados a la exportación en bruto o en primera transformación. Los Servicios (ver tabla siguiente) van creciendo a buen ritmo, especialmente los de comunicación y logística, y dominan la composición del PIB. En el reparto del PIB por el lado de la demanda, la inversión en capital fijo fue tradicionalmente baja en 1 Fuente: ICEX 3

infraestructuras y en los sectores no extractivos (que, tras las privatizaciones efectuadas, tiene carácter privado en gran medida) dando lugar a unas redes viales y de abastecimientos, industria, utillaje y procedimientos productivos obsoletos, y a una baja competitividad en manufacturas. Por lo demás, las entradas de inversión extranjera en términos brutos han venido representando cerca del 32.5% de la inversión total en capital fijo, según el último informe de NNUU. Lista de los servicios importados por Kazajstán - miles Dólar EUA Código importada importada importada importada importada Descripción del servicio en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 200 Total servicios 7.495.710 8.760.390 11.729.800 11.119.200 10.066.000 268 Otros servicios empresariales 3.119.770 2.397.310 3.209.220 3.371.650 3.883.230 249 Servicios de construcción 1.941.400 3.237.660 4.352.110 3.187.670 2.057.140 205 Transportes 1.167.510 1.513.420 2.120.430 2.369.230 1.864.490 236 Viajes 752.960 820.720 1.081.870 1.077.790 1.130.890 253 Servicios de seguros 173.430 253.710 246.130 263.340 325.080 260 Servicios financieros 47.550 182.410 193.100 323.530 287.340 291 Servicios del gobierno, n.i.o.p. 120.430 138.910 256.430 204.650 183.290 245 Servicios de comunicaciones 72.400 94.310 106.510 120.950 122.780 262 Servicios de informática y de información 52.880 58.320 78.500 88.640 118.910 266 Regalías y derechos de licencia 30.900 48.440 67.990 86.660 64.400 287 Servicios personales, culturales y recreativos 16.480 15.190 17.520 25.070 28.450 REM Remesa personales 1.893.130 2.958.480 4.212.280 3.461.670 El sector exterior: relaciones comerciales Debido al peso que tienen en la economía nacional la exportación de petróleo, gas, minerales, y cereales, y a la escasa producción doméstica de equipos, materias intermedias y productos alimenticios que obligan a importarlos, el comercio exterior ostenta un peso significativo en la economía de Kazajstán. Lo tenía ya en la época de la Unión Soviética -y, de hecho, la planificación de la URSS enfocó este territorio hacia la provisión de materias primas y monocultivos de algodón y cereales-, y lo sigue teniendo hoy al representar la exportación el 51% del PIB, es decir un coeficiente propio de economías abiertas. Tanto las compras como las ventas han venido registrando tasas de crecimiento anual superiores al 35%. Si la crisis financiera actual, que ha reducido las importaciones en un 10% en 2008, se supera y los precios del crudo y minerales retoman niveles más elevados, cabe seguir esperando un papel relevante del sector exterior en la economía con las consiguientes oportunidades de negocio para los suministradores extranjeros. Las importaciones de Kazajstán representan 0,22% de las importaciones mundiales, su posición relativa en las importaciones mundiales es 60 4

La distancia media de los países suplidores es 3677 km y la concentración de mercado es de 0,14. Los principales productos de importación2 de Kazajstán en 2010 fueron: maquinaria y equipo de transporte (19%), maquinas de material eléctrico (11%), combustibles y aceites minerales (10%). Descripción del producto (miles Dólar EUA) importada en 2006 importada en 2007 importada en 2008 importada en 2009 importada en 2010 84 Maquinas, reactores nucleares, calderas, 4.489.456 5.820.885 7.208.490 5.428.579 4.326.891 aparatos y artefactos mecánicos. 85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus 1.989.655 2.986.850 2.844.037 2.299.991 2.527.556 partes; aparatos de grabaci 27 Combustibles minerales, aceites minerales y 3.051.464 3.639.354 5.431.179 2.834.785 2.379.724 prod.de su destilación 73 Manufacturas de fundición, de hierro o de 1.867.885 2.197.255 4.387.504 4.569.698 1.770.547 acero 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, 2.665.738 4.416.306 2.659.314 1.553.324 1.038.922 demás vehic. terrestres, sus part 30 Productos farmacéuticos 494.037 610.877 725.944 759.625 924.774 39 Materias plásticas y manufacturas de estas 617.319 887.294 925.514 780.737 783.015 materias 90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, 500.711 733.293 824.325 622.571 757.223 cinematografía, medida 86 Vehículos y material para vías o simil. y sus 453.531 418.659 846.908 560.877 679.939 partes; aparatos mecánico 94 Muebles; mobiliario médico quirúrgico; 404.643 575.970 553.278 489.315 650.623 artículos de cama y similares 88 Navegación aérea o espacial 228.092 530.031 764.084 297.189 633.722 72 Fundición, hierro y acero 803.733 1.443.449 1.183.454 622.988 498.646 89 Navegación marítima o fluvial 367.812 310.110 314.418 441.874 404.860 48 Papel, cartón; manufact. de pasta de celulosa, 364.655 466.805 478.330 407.306 381.718 de papel/de cartón 38 Misceláneos chemical products. 296.540 395.918 470.149 381.341 360.381 17 Azucares y artículos de confitería 282.192 242.270 343.786 258.991 340.160 40 Caucho y manufacturas de caucho 311.136 456.905 480.673 358.084 330.803 33 Aceites esenciales y resinoides; prep.de 176.862 284.112 310.652 271.403 266.657 perfumería, de tocador 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; 175.546 267.342 381.757 295.416 236.560 miel natural; 28 Prod. químicos inorgan.; compuestos 202.306 243.584 316.870 273.484 235.790 inorgan./organ.de los metales Total General 23.660.992 32.686.612 37.815.372 28.408.680 24.023.628 2 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map 5

En cuanto a las exportaciones de Kazajstán siguen dominadas, en 2010, por el petróleo y los minerales (72%), seguidos de fundición de hierro (6,4%), productos químicos (4,6%) y minerales (3,8%). Código Descripción del producto exportada en 2006 exportada en 2007 exportada en 2008 exportada en 2009 exportada en 2010 27 Combustibles minerales, aceites 26.279.308 31.518.616 48.910.888 30.027.170 41.032.904 minerales y prod.de su destilación 72 Fundición, hierro y acero 2.333.633 3.745.177 6.271.892 2.970.066 3.683.936 28 Prod. químicos inorgan.; 1.359.195 1.652.450 2.261.874 2.141.535 2.609.221 compuestos inorgan./organ.de los metales 26 Minerales, escorias y cenizas 1.112.620 1.589.138 2.412.308 1.731.279 2.185.185 74 Cobre y manufacturas de cobre 2.631.958 2.805.082 2.906.250 1.550.819 2.153.621 71 Perlas finas o cultivadas, piedras 696.910 731.525 877.731 947.613 1.213.104 preciosas, semipreciosas y similares 10 Cereales 568.961 1.295.857 1.633.794 676.255 988.496 11 Productos de la molinera; malta; 179.642 352.876 875.673 586.753 556.687 almidón y fecula; inulina; gluten de trig 79 Cinc y manufacturas de cinc 804.394 1.010.193 640.355 400.538 555.170 76 Aluminio y manufacturas de 33.796 40.978 302.817 194.379 372.856 aluminio 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, 118.992 168.363 664.062 193.914 298.830 cales y cementos 78 Plomo y manufacturas de plomo 108.588 245.255 203.752 118.799 179.011 81 Los demás metales comunes; 164.659 179.654 221.203 141.979 152.831 cermets; manufacturas de estas materias 84 Maquinas, reactores nucleares, 216.221 253.065 323.551 202.471 144.549 calderas, aparatos y artefactos mecánicos. 52 Algodón 209.151 203.771 161.532 102.601 110.200 Todos los productos 38.244.424 47.747.904 71.171.952 43.195.760 57.244.064 6

La balanza comercial de Kazajstán con el mundo ha sido superavitaria en los últimos años; en el 2010 arrojó un superávit de U$S 33.220 millones, debido a las menores importaciones fruto de la contracción del gasto interno a raíz de la crisis, en el 2009. El país viene presentando en los últimos años un superávit de las mercancías fruto de las exportaciones del petróleo. 2007 2008 2009 2010 Exportaciones 47.747.904 71.171.952 43.195.760 57.244.064 Importaciones 32.686.612 37.815.372 28.408.680 24.023.628 Saldo Balanza Comercial 15.061.292 33.356.580 14.787.080 33.220.436 Principales destinos y orígenes del comercio exterior de bienes de Kazajistán El principal destino de las exportaciones de Kazajistan en el año 2010 fue China. Las ventas a este destino representaron el 17,7% de las exportaciones totales de Kazajistán. Luego le siguen en importancia Italia (16,7%) y Francia (7,7%). El principal origen de las importaciones de Kazajistán es la Federación Rusa. Estas representan un 22,8% del total importado para el año 2010. Luego le siguen en importancia China (16,5%), Alemania (7,6%) e Italia (6,6%). 7

Tabla 5 - Exportaciones de Kazajstán por país de destinos 3 en miles de US$ Destinos exportada en 2010 China 10.122.070 Italia 9.576.766 Francia 4.433.135 Países Bajos (Holanda) 4.160.972 Federación de Rusia 3.006.543 Austria 2.528.708 Canadá 2.439.112 Alemania 1.749.651 Reino Unido 1.379.479 Rumania 1.281.900 Otros países 40.678.336 Total 57.244.064 Tabla 6 - Importaciones de Kazajstán por país de origen 4 en miles de US$ Orígenes exportada en 2010 Federación de Rusia 5.475.745 China 3.964.520 Alemania 1.828.200 Italia 1.581.222 Ucrania 1.358.511 Estados Unidos de América 1.315.778 Reino Unido 724.669 Turquía 616.256 Japón 554.782 República de Corea 527.256 Otros países 17.946.939 Total 24.023.628 3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 8

Intercambio comercial Uruguay - Kazajstán 5 La balanza comercial bilateral con Kazajstán, registró para Uruguay un déficits comerciales en el año 2010. El incremento interanual del déficit en el año 2010 fue de 460%. Las exportaciones hacia Kazajstan, en el año 2010, totalizaron US$ 164 mil, registrando un aumento del 150% con respecto al año anterior, en tanto las importaciones no se registraron importaciones para el periodo estudiado con excepción del año 2010 donde importamos de dicho país US$ 534 mil, siendo el producto responsable de dichas importaciones Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos (NCM 2841), en lo que va del 2011 (enero- marzo) ya se lleva importado de dicho producto un U$S 1.608 mill. Kazajstan ocupó el puesto 145 en el ranking de los destinos de exportaciones de Uruguay del año 2010. Principales productos de exportación Uruguay - Kazajstán 6 Las principales exportaciones de Uruguay hacia Kazajstan, en el año 2010 son Carne de animales congelada (NCM 0202), con una participación del 76%, y en segundo lugar esta Estatuillas y demás artículos para adornos (NCM 6913), con un 24% en el total de lo exportado. Luego aparecen otros rubros, del sector papel, con una mínima participacion. Tabla 8 Exportaciones por producto. En miles US$. Ranking en base al año 2010. NCM4 Descripción NCM4 2005 2007 2008 2009 2010 Ene-Mar (22) 2011 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 33.600 117.674 46.899 124.983 6913 Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica. 56.728 18.989 39.312 0805 Agrios (cítricos) frescos o secos. 21.120 4911 Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y 13 67 4823 Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de 66 Total general 33.600 117.674 56.746 65.888 164.428 21.120 5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 6 Nota: Los datos no incluyen Zonas Francas de Uruguay. 9

Aranceles promedios aplicados por Kazajstán Promedio del total de productos: 9.82 % Promedio de los productos agropecuarios: 19.31 % Promedio de los productos industriales: 9,18 % Tabla 11 - Aranceles promedios aplicados por KAZAJSTAN por SECCIÓN 7 : Sector Descripción Promedio (%) 1 Animales vivos y productos del reino animal 19.91 % 2 Productos del reino vegetal 5.18 % 3 Grasas y aceites animales o vegetales 11.29 % 4 Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 30.27 % 5 Productos minerales 5.97 % 6 Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 5.74 % 7 Caucho y sus manufacturas 8.98 % 8 Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias 19.50 % 9 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; 19.77 % 10 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón 10.75 % 11 Materias textiles y sus manufacturas 15.49 % 12 Calzado, sombreros y demás tocados 17.36 % 13 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; 17.18 % 14 Perlas naturales (finas)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 21.81 % 15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 9.45 % 16 Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes 5.25 % 17 Material de transporte 20.74 % 18 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión 5.38 % 19 Armas y municiones; sus partes y accesorios 25.21 % 20 Mercancías y productos diversos 23.58 % 21 Objetos de arte o colección y antigüedades 0.00 % 7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / Centro de Comercio Internacional 10

Consejos prácticos y otra información útil 8 MONEDA El tengue se utiliza de modo general, aunque pueden efectuarse ciertos pagos directamente en dólares. Hay billetes de 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 tg. Las monedas son de 100, 50, 25, 10, 5, 2 y 1 tg. En las principales ciudades existen numerosas oficinas de cambio que ofrecen mejores tipos que los bancos. Abren de 9.00 h. a 20.00 h. y aceptan dólares o euros con escaso spread y sin cargar comisiones. Los anuncios de sus cambios se ven en las aceras, situados en carteles ah hoc. LENGUA OFICIAL Y RELIGIÓN El idioma estatal es el kazajo (una variante del turco). La lengua rusa se mantiene como lengua de comunicación y trabajo en igualdad de condiciones, según el Artículo 7 de la Constitución. El inglés es prácticamente desconocido todavía en casi cualquier esfera y nivel, incluido el mundo de los negocios, haciendo imprescindible disponer de intérprete en sesiones de trabajo comercial o técnico. La religión del 65% es musulmana y ortodoxa la del 27%, con un 2.5% de protestantes y varias otras creencias completando el censo. La población está muy secularizada. OTROS DATOS DE INTERÉS Para visitas de unos pocos días a las principales ciudades donde suelen desarrollarse los negocios no es preciso vacunarse. Sí, en cambio, para estancias prolongadas (tétanos, hepatitis, cólera y tifus). El agua de abastecimiento no es potable; debe consumirse hervida, o bien utilizar agua mineral que abunda en los comercios. Hay buenas clínicas privadas de odontología. Los taxis en las ciudades son muy escasos y no llevan contador. Lo más frecuente es tomar vehículos particulares, buena parte de los cuales actúan como taxi de forma espontánea ante una señal de brazo estirado. El coche se comparte a veces con otro pasajero. Los precios deben convenirse de antemano. Un trayecto urbano medio cuesta 300 tg. Para viajes al aeropuerto en Almaty 1.500 tengues y, en Astana, 1.200-1.500 tengues. En Almaty y Astana hay bastantes autobuses, trolebuses y microbuses sirviendo diversas líneas con vehículos viejos en pobres condiciones, pero de buena frecuencia y precio (50 tengues). La dificultad está en informarse sobre las líneas y recorridos. 8 Consejos prácticos y útiles de Kazajstán ICEX 11

El transporte de viajeros entre Astana y Almaty está servido por cuatro vuelos diarios y un tren nocturno TALGO con camas que emplea 14 horas en el trayecto. El TALGO también une Shimkent y Almaty en viaje nocturno. Las ciudades principales tienen aeropuerto con varios vuelos domésticos semanales. Datos de Interés Banco de desarrollo de Kazakhstan. http://www.kdb.kz Banco Nacional de Kazakhstan http://www.nationalbank.kz Página web del Banco Nacional de Kazajstán Centro de Investigaciones Analíticas de Marketing http://www.cmar.kz Página web del Centro de Investigaciones Analíticas de Márketing Centro Kazajistaní de Coordinación de Inversiones (Investment Promotion Agency - Kazinvest) http://www.kazinvest.kz Página web de Kazinvest. Compañía Nacional de Seguros de Crédito a la Exportación e Inversiones. http://www.kecic.kz Página web de la Compañía Nacional de Seguros de Crédito a la Exportación e Inversiones. Fondo de Desarrollo de la Pequeña Empresa http://www.frmp.kz Página web del Fondo de Desarrollo de la Pequeña Empresa Fondo de Desarrollo Sostenible Kazyna http://www.samruk-kazyna.kz Página web del Fondo de Desarrollo Sostenible Fondo de Innovación Nacional http://www.nif.kz Página web del Fondo de Innovación Nacional. 12

Fondo de Inversiones de Kazajstán. http://www.ifk.kz Página web del Fondo de Inversiones de Kazajstán. Ministerio de Finanzas de la República de Kazajstán http://www.minfin.kz Página web del Ministerio de Finanzas de la República de Kazajstán. Directorio de Empresas de Europa Central y del Este http://www.ceebd.co.uk/ceebd/business.htm Base de datos de empresas de Europa Central y del Este. Info Kazakhstan http://www.infokz.com Directorio de empresas en Kazakhstan Kompass http://www.kompass.com/ Directorio de empresas mundial online 13