Exportaciones Peruanas Ing. Bernardo Muñoz Angosto Inteligencia y Prospectiva Comercial Lima, Marzo de 2009
Exportaciones Totales Mensuales Últimos 12 meses 3.50 Miles de Millones US$ 2.80 2.10 1.40 0.70 0.00 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU. ene- 08 feb- 08 mar- 08 abr- 08 may- 08 jun- 08 jul- 08 ago- 08 sep- 08 oct- 08 nov- 08 dic- 08
Exportaciones Enero - Diciembre 2001 2008 (Millones US$) 33000 30000 27000 24000 21000 18000 15000 12000 9000 6000 3000 0 6 956 7 665 9 040 12 732 17 301 23 799 31 163 28 084 11.0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% (%) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales Tradicionales (Enero Diciembre 2008) (millones de US$ FOB) Tipo de producto Ene Dic 07 Ene Dic 08 Var. % Part. % 08 Tradicional 21 767 23 615 8.5 76 No Tradicional 6 318 7 547 19.5 24 Total 28 084 31 163 11.0 100 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Exportaciones Tradicionales Diciembre 2008
Exportaciones Tradicionales Diciembre 2008 (Millones US$) Sector Minero Petróleo Pesquero Agrícola Total Ene Dic 08 18 301 2 838 1 791 685 23 615 Var. % 5 18 23 49 9 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Principales Productos Tradicionales Diciembre 2008 (Millones US$) Producto Cobre Oro Zinc Molibdeno Petróleo derivados Harina de pescado Café Ene Dic 08 7 663 5 571 1 467 1 079 2 251 1 413 644 Var. % 6 33-42 9 26 17 51 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Exportaciones No Tradicionales Diciembre 2008
Exportaciones No Tradicionales Enero Diciembre / 2001-2008 9,000 7,500 (Millones US$) 6 318 7 547 45% (Millones US$) 6,000 4,500 3,000 2 195 2 270 2 626 3 487 4 286 5 285 19.5% 30% 15% 1,500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0% (%) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Exportaciones por Sectores No Tradicionales Diciembre 2008 Textil Confecciones Agropecuario Químico Sidero Pesquero Sector Maderas y papeles Metal mecánico Varios (Inc. Joyería) Minería No Metálica Pieles y cueros (Millones US$) Ene-Dic 08 2 018 1 912 1 041 823 626 425 324 175 176 28 Var. % 16 26 29 3 24 18 47-2 6-13 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Sector Agro Espárragos Producto (Millones US$) Ene-Dic 08 451 Var. % 7 Páprika Leche evaporada Alcachofa Preparada Banano Uvas Mangos Frescos 136 89 83 46 86 64 41 36 5 46 43 1 Resto Total 959 1 912 38 26 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Sector Textil Confecciones (Millones US$) Polos de algodón Tank Top de algodón Tejido teñido de algodón Resto Producto Camisas de algodón Blusas de algodón Suéteres de algodón Pantalones de algodón-plano Total Ene-dic 08 483 272 186 97 47 43 42 848 2 018 Var. % 3 7 23 15 0 37 97 25 16 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Sector Pesquero (Millones US$) Pota congelada Pota preparada Filete de perico Caballa preparada Resto Producto Conchas de abanico congeladas Colas de langostinos Perico entero congelado Total Ene-dic 08 126 100 43 43 36 26 20 232 626 Var. % 21 82 42 36 62 30 58 2 24 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Sector Maderas y Papeles (Millones US$) Producto Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar. Compresas y tampones higiénicos, pañales. Madera aserrada de virola, etc. Impresos publicitarios, catálogos comerciales Libros, folletos e impresos Maderas aserradas o desbastada longitudinalmente Maderas aserradas de las maderas tropicales Resto Total Ene-Dic 08 60 46 40 40 31 29 28 152 425 Var. % 45 56 21 13 4 32-49 31 18 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Sector Varios (incluye Joyería) (Millones US$) Artìculos de joyerìa de los demás metales preciosos Bisuterías de metales comunes. Cierres de cremallera Bolígrafos Calzado suela de caucho o plástico Sombreros y Tocados Resto Producto Rotuladores y marcadores. Total * Incluye joyería a y artículos hechos a mano Ene-Dic 08 59 16 9 8 7 6 5 65 175 Var. % -27 13 30 12 5 61 1 18-2 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Principales Mercados Destino Diciembre 2008
Exportaciones Totales por Continente 2008 (Millones US$) Continentes Ene-Dic 08 Var. % Part.% Europa 8,978 20% 29% América del Norte 7,991 4% 26% Asia 7,539 7% 24% América del Sur 5,531 17% 18% América Central 440-22% 1% El Caribe 239 27% 1% África 169-22% 1% Oceanía 97-14% 0% Otros 180 73% 1% Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Exportaciones No Tradicionales por Mercado 2008 (Millones US$) Mercados Ene-Dic 08 Var. % Part.% Estados Unidos 1,902 5% 25% Venezuela 968 46% 13% Colombia 600 16% 8% Chile 416 43% 6% España 402 5% 5% Ecuador 389 36% 5% Bolivia 333 57% 4% Países Bajos 269 30% 4% Brasil 213 69% 3% China 210 44% 3% Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
Evaluación n del impacto de la crisis en Unión n Europea en las exportaciones no tradicionales peruanas Enero de 2009
Sector Agrario No Tradicional
Concentración n en Mercados UE es el primer destino durante el período enero noviembre 2008 UE como destino de exportaciones en el 2006 (37.0%), en el 2007 (38.9%). En enero noviembre 2008 (37.6%).( Principales mercados: España, a, Países Bajos, Francia y Reino Unido, representaron 32.9%, 27.6%, 11.9% y 11.1% en UE El total de destinos ascendió en el período enero noviembre 2008 a 132, mientras que en igual período del año a o anterior a 131. Centro América 5% Can 12% Nafta 33% Mercosur 2% Asia 4% Principales Mercados Enero Noviembre 2008 Otros mercados 6% Unión Europea 38%
Concentración n en Productos UE: : En 2007: 10 principales totalizaron los US$ 401.9 millones y concentraron el 68.4 %, en ene nov 2008, concentraron el 71.1% (US$ 467.0 millones) España, a, Países Bajos, Francia y Reino Unido: : Entre los 10 principales productos: conservas de espárragos, paltas frescas, espárragos congelados, pimiento páprika, p prika, pimiento piquillo, etc. Crecieron en 25.2% y totalizaron US$ 427.4 millones. Perú: Principales productos exportados del Sector Agro No Trad a UE Descripción Enero - Noviembre Part.% Var.% 2007 2008 08 08/07 Espárragos conservados preparados sin congelar 107.5 128.5 19.6 19.6 Espárragos frescos refrigerados 59.2 71.0 10.8 19.8 Paltas frescas, secas. 44.7 69.8 10.6 56.3 Pimiento paprika seco, triturado, pulverizado 33.3 42.2 6.4 26.5 Hortalizas preparadas, conservadas sin congelar 37.0 35.1 5.3-5.2 Mangos frescos, secos 22.8 30.0 4.6 31.7 Alcachofas preparadas, conservadas sin congelar 29.1 24.7 3.8-15.1 Bananas frescas 17.0 24.7 3.8 45.0 Uvas frescas 10.6 22.8 3.5 113.9 Manteca de cacao 15.5 18.2 2.8 16.9 Subtotal 376.8 467.0 71.1 23.9 Resto 136.9 190.0 28.9 38.8 Total 513.8 657.0 100.0 27.9
Concentración n en Empresas A nivel de empresas, se observa una concentración: n: Espárragos preparados, conservados sin congelar. Tres empresas representan el 70.5% (del valor exportado del producto con respecto al total de la UE). Sociedad Agrícola Viru (31.8% de participación n para la UE), Paltas frescas. Cinco representan el 60.9%. (30.4%), Camposol Mangos frescos. Siete representan el 50.7%. No existen empresas con una participación n superior al 30.0%. Bananas frescas. Tres representan el 70.7%. Bio Costa SAC (30.0%). Manteca de cacao. Dos representan el 84.9%. Compañí ñía Nacional de Chocolates del Perú (68.0%). Mandarinas frescas, secas. Dos representan el 72.1%. CPF S.A. (37.5%), Procesadora Lara SAC (34.6%)
Sector Pesca y Acuicultura
Concentración n en Mercados UE: primer destino de las exportaciones pesqueras no tradicionales en ene nov 2008. La participación n de UE ha descendido de 2006 (39.2%)( a enero noviembre que llegó a 35.2%. Los mercados de España, a, Francia e Italia representaron dentro de UE el 79.8%, mientras que a nivel mundial el 28.1%. El total de destinos ascendió en el año a 2007 a 122, mientras que en el período enero noviembre 2008 a 114 Nafta 14.9% Otros mercados 7.2% Centro América 3.6% Africa 4.1% Can 4.5% Principales Mercados Enero Noviembre 2008 Asia 30.5% Unión Europea 35.2%
Concentración n en Productos Perú: Principales productos exportados del Sector Pesquero No Trad a UE Descripción Enero - Noviembre Part.% Var.% 2007 2008 08 08/07 Pota congelada 52.0 53.0 25.7 1.9 Concha de abanico congelada 25.3 36.6 17.8 44.6 Conservas de caballa 10.2 12.2 5.9 19.3 Moluscos preparados 6.8 10.3 5.0 52.8 Langostinos congelados 9.4 9.7 4.7 3.2 Pulpo congelado, salado o en salmuera 3.8 7.9 3.9 109.3 Conservas de anchoas 3.4 7.8 3.8 129.9 Caballa congelada 6.5 7.4 3.6 14.7 Filetes congelados de merluza 7.9 7.3 3.5-8.1 Filetes de pescado refrigerado 4.8 5.9 2.9 21.9 Subtotal 130.1 158.1 76.8 21.5 Resto 47.0 47.9 23.2 1.8 Total 177.1 205.9 100.0 16.3
Concentración n en Productos (2) Al interior de la Unión n Europea, durante el período enero noviembre 2008, los diez principales productos exportados del sector concentran el 76.8%, totalizando US$ 158.1 millones, lo que representa un crecimiento de 21.5%. Es importante destacar que de los 22 principales productos que representan el 90.1% del total exportado al mundo por el sector pesquero no tradicional, doce de ellos tuvieron a la UE como principal destino de sus envíos y 9 con una alta concentración n (participación n superior al 50%). Se observan altas tasas de crecimiento para los productos líderes l de tres mercados (España, a, Francia e Italia) Conchas de abanico congeladas: Francia (país s líder) l y 53.2% (de crecimiento con respecto a enero noviembre de 2007) Conservas de anchoas: España a y 115.8%. Harina de crustáceos ceos y moluscos: España a y 43.5%. Pulpo congelado: España a y 188.3%
Principales Productos Exportados con liderazgo de mercado de España, Francia, Italia Enero - Noviembre Descripción Mercado Ranking 2007 2008 Part.% Var.% Pota congelada España 1 30.7 37.8 32.3 23.3 Otros 66.6 79.1 67.7 18.8 Total 97.3 117.0 100.0 20.2 Conchas de abanico congeladas Francia 1 19.2 29.4 73.0 53.2 Italia 2 2.9 3.4 8.3 14.5 Otros 7.9 7.5 18.7-4.9 Total 30.0 40.2 100.0 34.1 Conservas de caballa España 1 6.4 6.4 32.9-1.2 Italia 2 2.2 3.8 19.5 73.3 Otros 3.4 9.2 47.6 172.6 Total 12.0 19.3 100.0 61.3 Conservas de anchoas España 1 2.1 4.6 27.5 115.8 Otros 2.1 12.1 72.5 481.8 Total 4.2 16.7 100.0 296.8 Langostinos congelados España 1 6.8 6.7 47.4-0.9 Otros 3.4 7.5 52.6 118.2 Total 10.3 14.3 100.0 39.0 Harina de crustaceos, moluscos España 1 2.0 2.9 21.5 43.5 Otros 11.7 10.7 78.5-8.2 Total 13.8 13.7 100.0-0.5 Pulpo congelado España 2.0 5.7 67.4 188.3 Italia 1.8 1.8 21.2-1.7 Otros 0.1 1.0 11.4 695.9 Total 3.9 8.4 100.0 115.5 Filetes de pescado refrigerado España 1 4.4 5.3 74.5 21.1 Otros 0.5 1.8 25.5 274.3 Total 4.9 7.2 100.0 46.4 Atunes enteros o en trozos España 1 3.6 2.5 45.7-31.0 Otros 2.3 2.9 54.3 26.2 Total 5.9 5.4 100.0-8.4 Volandeiras congeladas España 1 6.6 4.1 79.5-37.0 Otros 1.7 1.1 20.5-35.9 Total 8.2 5.2 100.0-36.8 Colas de langostino congeladas España 1 1.6 2.0 39.8 25.7 Otros 1.5 3.1 60.2 107.7 Total 3.1 5.1 100.0 64.9
Concentración n en Empresas No sólo s se observa una alta concentración n a nivel de mercados y productos dentro de la Unión n Europea, sino también n a nivel de empresas. Se registraron 457 empresas peruanas exportadoras. De estas, a la UE 175 realizaron sus envíos y 95 tuvieron una alta concentración. n. Las 95 empresas totalizaron US$ 151.1 millones. Las principales empresas con alta concentración n son las siguientes: Corporación n Refrigerados Iny SA.: 80.5% de sus ventas la realiza a la UE y constituye el 10.0% del total exportado del sector. Pesquera Hayduk S.A.: 63.2% y 9.1%. Acuacultura y Pesca SAC: 90.6% y 4.4%. Proveedora de Productos Marinos SAC: 81.6% y 4.3%. Industrial Pesquera Santa Monica S.A.: 72.3% y 4.2%.
Concentración n en Empresas (2) Gam Corp S.A.: 77.2% y 2.9%. Peruvian Sea Food S.A. 60.5% y 2.5%. Compañí ñía a Americana de Conservas SAC: 100.0% y 2.4% Inversiones Prisco SAC: 91.6% Y 2.1% Alamesa SAC 93.1% y 2.1%. Productora Andina de Congelados SCRL 57.0% y 2.0% Pesca España a SCRL 100% y 1.6%. Inversiones Himalaya S.A. 84.7% y 1.5% Sociedad de Maricultura y Exportación n del Perú SAC 85.4% Y 1.5%. Nemo Corporation SAC 93.6% y 1.5%
Sector Textil No Tradicional
Concentración n en Mercados UE es el tercer destino de las exportaciones textiles no tradicionales durante el período enero noviembre 2008. La participación de UE como destino de exportaciones de productos textiles en el 2006 fue de 9.6%, en el 2007 fue de 9.8%. En el periodo enero noviembre 2008 ha sido 8.9%. Los principales mercados destino de la Unión Europa fueron Italia, Francia y Alemania, creciendo en enero noviembre 2008 en 2.2%, 4.1% y 29.9% respectivamente. El total de destinos ascendió en el año 2007 a 109, igual número que en el período enero noviembre 2008. Unión Europea 9% Can 39% Principales Mercados Enero Noviembre 2008 Asia Mercosur 3% 3% Otros mercados 5% Nafta 41%
Concentración n en Productos A nivel de productos se observa una concentración, n, donde, los diez principales productos exportados del sector representan el 51.2%, totalizando US$ 84.8 millones, Sólo dos de los 15 principales productos exportado al mundo tiene a UE con una participación n superior al 10%. De los 15 principales productos que representan el 51.0% del total exportado por el sector textil no tradicional al mundo, dos de ellos tuvieron a la UE con una participación n superior al 10% como destino de sus envíos, totalizando estos últimos, US$ 25.0 millones y creciendo en 1.0%; estos productos son: Camisas de punto de algodón n con abertura para hombre (UE tiene una concentración n del 14.4% con respecto al mundo). Camisas de punto de algodón n con cuello para hombre (22.6%).
Concentración n en Productos (2) Perú: Principales productos exportados del Sector Textil No Trad a UE Descripción Enero - Noviembre Part.% Var.% 2007 2008 08 08/07 Camisas de punto de algodón con abertura para hombre 16.6 15.0 9.1-9.8 Polos de algodón para hombre, mujer 17.6 11.8 7.1-32.9 Pelo fino de alpaca, llama 11.9 10.7 6.5-10.1 Hilados de lana peinada 8.9 10.1 6.1 13.7 Camisas de punto de algodón con cuello para hombre 8.1 10.0 6.0 23.3 Demás plos de algodón para hombres, mujeres 3.6 7.9 4.8 122.3 Hilado sencillo de fibra peinada de algodón 4.3 5.2 3.2 22.1 Demás artículos similares de punto excepto lana 4.0 5.1 3.1 28.3 Camisas para hombres, niños de algodón 4.1 4.5 2.7 10.0 Hilado retorcido de fibra peinada de algodón 5.2 4.4 2.6-16.0 Subtotal 84.3 84.8 51.2 0.6 Resto 67.8 80.7 48.8 19.1 Total 152.1 165.5 100.0 8.8
Concentración n en Empresas Durante ene nov 2008: Camisas de punto de algodón n con abertura para hombre. Devanlay Peru SAC concentra el 53.2% de la exportación n a la UE, Textil San Cristóbal S.A. 15.3% y Textil del Valle S.A. 13.0%. Camisas de punto de algodón n con cuello para hombre. CIA Hitepima S.A. concentra el 23.4% de la exportación n a la UE, Textil San Cristóbal 21.7% y Franky y Ricky S.A. 16.8%. Se registraron 2076 empresas peruanas exportadoras. De estas, 541 realizaron sus envíos a la UE y 299 tuvieron una alta concentración. n. Las 299 empresas totalizaron US$ 57.4 millones.
Las principales empresas con alta concentración n son las siguientes: Francky y Ricky SA.: 50.2% de sus ventas las realiza a la Unión n Europea y contribuye con el 4.7% del total exportado a UE. Industria Textil Piura SA. 54.8% y 4.6%. Productos del Sur SA. 55.0% y 4.0%. Texgroup S.A. 67.6% y 2.4%. Negociación n Lanera del Perú: : 61.8% y 2.1% Gaitex S.A.: 83.2% y 1.9%. Concentración n en Empresas Consorcio Textil Exportador: 96.5% y 1.4%. Texpunto SAC: 88.9% y 1.1%. Innova Internacional Trading: 97.5% y 1.0% Cotton Project SAC.: 54.5% y 0.8% (2)
Evaluación n del impacto de la crisis financiera en Estados Unidos en las exportaciones no tradicionales peruanas Enero de 2009
Sector Textil y Confecciones
Concentración n en Mercados Sector creció 27.4% entre Ene-Ago 2008. EEUU: Junio: disminuyó 14.9% Julio: disminuyó 0.2% Agosto: disminuyó 11.8%. Sin embargo, hasta agosto el acumulado sigue teniendo variación positiva 1.6% Del total exportado a EEUU, el 97% fueron confecciones Confecciones EEUU y Venezuela concentraron el 83% de los envíos. Francia y Colombia participan con 1.6%, seguidos de Alemania y Reino Unido (1,2%). Gráfico 1. La participación de Estados Unidos ha disminuido 27 puntos desde el 2004 cuando concentraba el 79% del sector. Venezuela incrementó su participación de 6% a 31% en ese mismo periodo. Gráfico 1: Principales Mercados Confecciones Enero Agosto 2008 Otros (104 mercados), 28 Estados Venezuela, 29 Unidos, 42
Concentración n en Productos Los 10 productos en los que EEUU presenta una participación n superior al 50% (capítulos 61,62) tienen las siguientes características: La participación n de EEUU, como mercado de destino, ha caído para cinco productos, debido a un menor valor embarcado (Productos color rojo en el cuadro N 2). Dos productos registraron una menor participación n de EEUU, pero aún a mantienen cierto nivel de crecimiento. Este descenso se debe a la l diversificación n de mercados (color amarillo). Tres productos (sombreados en color verde) han mantenido su nivel de participación n y han incrementado sus ventas hacia EEUU. Los diez productos son representados por 62 empresas De 141 casos (producto/empresa), 136 tienen una participación n de ventas superior al 50% en el mercado y 47 disminuyeron sus exportaciones a Estados Unidos.
Cuadro 2: Partidas con alta participación n en EEUU SH6 Descripción Mercado Part.% Ranking 2007 2008 Var.% Part.% Estados Unidos 66.0% 1 197 213 8.5 65.5 610910 Polos de algodón Otros 70 112 61.1 34.5 Total 610910 266 325 22.2 100.0 Estados Unidos 72.5% 2 123 125 2.1 68.2 610510 Camisas de algodón Otros 41 59 42.7 31.8 Total 610510 164 184 12.3 100.0 Estados Unidos 52.1% 3 56 52-7.4 43.0 610610 Blusas algodón de punto Otros 30 68 126.0 57.0 Total 610610 86 120 39.6 100.0 611020 611420 611120 620520 610990 610442 610520 Sueteres de algodón Tank top de algodón Total 611020 Total 611420 Confecciones para bebés Total 611120 Camisas de algodón, tejido plano Total 620520 Polos de fibras sintéticas Vestidos para damas Total 610990 Total 610442 Camisas de fibras sintéticas Total 610520 2007 Enero - Agosto Estados Unidos 67.3% 4 35 30-14.6 49.8 Otros 18 30 73.5 50.2 53 61 14.6 100.0 Estados Unidos 56.3% 5 20 12-39.3 42.6 Otros 10 17 61.6 57.4 31 29-5.4 100.0 Estados Unidos 64.1% 7 13 13 0.4 58.9 Otros 6 9 50.8 41.1 19 23 16.4 100.0 Estados Unidos 53.4% 9 9 7-18.8 45.0 Otros 5 9 66.3 55.0 14 16 13.0 100.0 Estados Unidos 59.6% 11 8 10 22.5 64.1 Otros 4 6 58.7 35.9 12 16 33.4 100.0 Estados Unidos 71.4% 17 9 7-20.8 48.7 Otros 2 8 257.1 51.3 12 15 31.9 100.0 Estados Unidos 91.5% 19 11 14 26.3 90.7 Otros 1 1 19.1 9.3 12 15 25.6 100.0
Concentración n en Empresas En los ocho primeros meses del año a o hubieron 1,714 empresas y 455 de ellas presentan una participación n del mercado norteamericano superior o igual al 50% para todo el sector Textil. A Estados Unidos se dirigieron 626 empresas entre enero y agosto 2008. 212 incrementaron sus ventas, 169 disminuyeron y 245 no habían an registrado exportaciones en el mismo periodo del año a o 2007. Las principales 20 empresas concentran 73% de las exportaciones totales hacia EEUU. En el periodo enero agosto del 2007, 514 empresas exportaron Confecciones. 185 incrementaron, 141 disminuyeron y 188 no registraron exportaciones. Las 20 principales empresas concentran el 75% de las exportaciones de Confecciones al mercado de USA.
Estrategia PROMPERÚ-MINCETUR MINCETUR PROMPERÚ Identificación n de oportunidades a través s de consultaría a realizada por UE Mincetur Misión n Comercial en el primer trimestre 2009 :España, a, Reino Unido y Francia Participación n en feria Pret a Porter Enero 2009. Perú Moda: Priorizar presencia de compradores Europeos Misión n Comercial Argentina Abril 2009; actividad coordinada con ADEX Misión n Comercial Chile; actividad propuesta a la CAF Feria Colombiamoda Fomentar la internacionalización n de Marcas en Mercados Regionales Acciones Mincetur: Propiciar la firma del TLC con México M o ampliar la cuota Implementar el TLC con Canadá Campaña a de difusión n de las ventajas de las confecciones textiles del Perú en Europa.
Sector Agrario No Tradicional
Concentración n en Mercados Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones agrarias no tradicionales. Exportaciones agrarias hacia el mercado norteamericano continúan creciendo. Var.% 07/06:14.2% Var.% Ene - Ago 08/07: 29.1% Exportaciones Peruanas Agro No Tradicional - 2007 Resto 40% Estados Unidos 32% Participación n de EE.UU. Como mercado de destino está disminuyendo: diversificación 2006: 34.7% 2007: 32% Ene - Ago 2008: 26%.. Francia 5% Países Bajos 9% España 14%
Concentración n en Productos Participación n de Estados Unidos, como mercado de destino es mayor al 50% para las exportaciones peruanas de: Espárragos frescos Alcachofa en conserva Cebollas Demás s hortalizas preparadas Nueces de Brasil Producto Espárrago Fresco Alcachofa en Conserva Cebollas Demás Hortalizas Preparadas Nueces de Brasil Fuente: SUNAT Destino Part.% 07 Var% 07 Estados Unidos 67% 27% Países Bajos 11% 34% Reino Unido 8% 10% Otros 14% 13% Estados Unidos 51% -1% España 22% 52% Francia 15% 33% Otros 12% 64% Estados Unidos 87% 16% Chile 6% 6736% Otros 7% 203% Estados Unidos 70% 50% Alemania 10% 189% Otros 20% 118% Estados Unidos 79% 13% Reino Unido 4% 7% Otros 17% -15%
Concentración n en Empresas Espárrago Fresco: Las diez principales empresas exportadoras significan el 47% de los envíos hacia Estados Unidos. Para cuatro de éstas,, Estados Unidos tiene alta participación n y adicionalmente sólo s exportan espárragos frescos. Alcachofa en Conserva Diez principales empresas significan el 98% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Para ocho de éstas,, Estados Unidos tiene una alta participación. Cebollas, Demás s Hortalizas Preparadas y Nueces de Brasil Estados Unidos es el principal destino de los envíos realizadas por la mayoría a de empresas exportadoras de estos productos.
Potenciales Riesgos Menor demanda por productos agrarios no considerados básicos. Menor consumo en restaurantes puede afectar envíos de productos agrarios peruanos utilizados en estos establecimientos (como referencia, según n estudio en la ciudad de NY hay una caída de 35% en visitas a restaurantes en septiembre). El efecto múltiple m de la crisis de crédito hace presión n para una reducción n de precios y de los volúmenes de compra. Los minoristas van a reducir sus inventarios y reducir sus órdenes de compra.
Estrategia Continuar con el proceso de diversificación n de mercados: Espárragos frescos: Asia y Latinoamérica. Alcachofa en conserva: Se prevé menor demanda en Estados Unidos pero también n se prevé una menor oferta porque actualmente Perú ha desplazado a los principales proveedores. Cebollas: Explorar mercado europeo, principalmente Reino Unido y Alemania. Asimismo, impulsar los envíos hacia países de la región n (Chile y Colombia). Obtener mayores permisos fitosanitarios para las exportaciones de productos peruanos.
Sector Pesca y Acuicultura
Concentración n en Mercados EEUU es el segundo destino de las exportaciones pesqueras no tradicionales. La participación n de EEUU como destino de exportaciones de pesca en el 2007 fue de 16.0%. En el periodo enero agosto 2008 ha sido 15.1%. En el año a o 2007, crecimiento de exportaciones hacia EEUU fue 42.6%, España a 25.5%, China 1.1%, Corea 4.3% e Italia 15.7%. En el periodo enero agosto se registran crecimientos hacia los principales mercados: Estados Unidos 17.9%, España 11.7%, China 33.6%, Corea 24.8% y Francia 51.6%. Perú: Exportaciones Pesqueras No Tradicionales Ene - Ago 2008 Resto 38.0% Italia 4.4% Francia Corea 4.6% 6.1% España 18.8% China 12.9% USA 15.1%
Pota preparada Filete de perico Resto Concentración n en Productos Perú: Principales productos exportados del Sector Pesquero No Tradicional Pota congelada Descripción Colas de langostinos Conchas de abanico congeladas Perico entero congelado Conservas de sardina (anchoveta) Conservas de caballa Perico congelado trozos Caballa entera congelada Total Ene - Ago 2007 102.6 359.8 121.6 428.1 34.1% 18.5% 19.0% 100.0% Los cinco (5) principales productos exportados que tienen como destino todos los mercados, significan el 52.1% de las exportaciones pesqueras. 82.9 42.4 27.4 26.6 13.8 15.9 20.6 10.3 8.8 8.6 Ene - Ago 2008 83.8 61.2 31.8 26.7 23.8 20.8 16.8 16.5 13.6 11.5 Var % 08/07 1.1% 44.4% 16.2% 0.6% 73.0% 30.4% -18.1% 60.1% 54.1% Part % 19.6% 14.3% 7.4% 6.2% 5.6% 4.8% 3.9% 3.8% 3.2% 2.7% 28.4%
Concentración n en Empresas Durante el 2007, dos productos tienen a Estados Unidos como principal mercado de destino: Colas de langostinos (95.0%) y filete de perico congelado (58.6%). En el periodo enero agosto 2008: Colas de langostinos: De un total de 45 empresas exportadoras, 41 empresas realizan envíos a Estados Unidos y de ellas, cuatro (4) representan el.41.7%. Filete de perico congelado: De un total de 57 empresas exportadoras, ras, 26 empresas que exportan a Estados Unidos, de ellas cuatro (4) representan el 36%. Las primeras quince (15) empresas exportadoras de colas de langostino derivan en promedio el 74% de sus exportaciones de este producto a Estados Unidos. El 26% restante de las exportaciones de éstas empresas lo conforman langostinos enteros, pota congelada, entre otros.
Estrategia Considerando las siguientes premisas: Mercado de langostinos para EEUU presenta comportamiento lento por p la existencia de menos pedidos Perú participa con el 2.0% de las importaciones efectuadas por EEUU de colas de langostinos, sus principales competidores: Indonesia 22.4%, Tailandia T 21.2%, Ecuador 15.0%, Vietnam 11.5%, México M 6.6%, Malasia 4.3%, Bangladesh 4.1, India 3.2% y China 2.8%. Del total de las importaciones de perico congelado de EEUU, el 16.8% durante el 2007 provinieron de Perú,, y en lo que va del 2008 el 24.9%. Otros países que compiten en el mercado son: Ecuador cuya cuota es de 35.7%, Taiwán n 22.8%, Panamá 7.1%, Vietnam 3.4%, Costa Rica 2.8%, China 1.1%, entre los principales. Se concluye Las empresas productoras de langostinos congelados tienen la opción n de derivar su producción n de cultivo en forma de producto entero al mercado europeo. En el caso del perico, es posible también n destinar parte de las exportaciones de sus ventas a otros mercados en diferentes presentaciones (entero,, rodajas, etc)
Sector Maderas y Papeles
Concentración n en Mercados EEUU: primer destino de las exportaciones de maderas y papeles; sin embargo su participación n está reduciéndose. En 2006 fue 28.1%, en 2007 21.1% y en enero agosto 2008 14.4%. Enero agosto se registran crecimientos hacia los principales mercados: México M 40.0%, China 42.1%, Ecuador 36.0% y Venezuela 23.0%, sin embargo el mercado de Estados Unidos registró un descenso de -28.7%, Exportaciones Peruanas Maderas y Papeles enero agosto 2008 Ecuador 9% Estados Unidos 14% Otros 39% China 15% México 23%
Concentración n en Productos Los 10 principales productos exportados del sector significan el 76.6% de las exportaciones En 2007, solo 7 de los 20 productos principales tienen a Estados Unidos como principal mercado de destino: Madera aserrada de las maderas tropicales, Muebles de madera, madera moldurada, madera perfilada longitudinalmente, principalmente. RK Descripción 2006 2007 Var. % % 1 Maderas aserradas de maderas tropicales 45.6 55.2 21.1 15.4 2 Tablillas y frisos para parque 44.3 41.6-6.0 11.6 3 Impresos, catálogos 27.7 34.9 25.9 9.7 4 Madera aserrrada de virola, etc. 52.5 32.9-37.4 9.1 5 Libros, folletos y similares. 17.0 30.1 76.8 8.4 6 Compresas, tampones, pañales, similares 23.0 28.7 25.1 8.0 7 Madera aserrada cortada 16.8 21.6 28.7 6.0 8 Maderas contrachapadas 11.1 10.9-1.4 3.0 9 Demás muebles de madera 9.0 9.8 9.5 2.7 10 Cuadernos 9.7 9.5-2.1 2.6
Concentración n en Empresas Muebles de madera: Diez principales empresas significan el 71% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Madera moldurada: Diez principales empresas significan el 100% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Manufactura cartográfica: La empresa Quebecor World Perú representa el 100% de las exportaciones hacia Estados Unidos Muebles de madera tipo dormitorio: Diez principales empresas representan el 82.1% de las exportaciones hacia Estados Unidos
Conclusión Se observa un incremento de la importancia en las exportaciones de los principales mercados en el 2007 de México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, República Dominicana. Los productos que registran a Estados Unidos como principal mercado superior al 50%, tienen una participación n conjunta que no sobrepasa el 7.3%. Se considera poco probable que la recesión n tenga un impacto negativo en las exportaciones de maderas y papeles, debido al descendente nivel de participación n de Estados Unidos en las exportaciones globales del sector; sin embargo se recomienda priorizar las acciones de promoción n en los mercados de América Latina mencionados anteriormente.
Oportunidades en principales plazas mundiales
MERCOSUR (millones US$ FOB) 1000 800 600 400 200 0 195 199 64 98 106 2003 2004 2005 2006 2007 Tradicional No Tradicional Exportaciones No Tradicionales hacia MERCOSUR 2007 PARAGUAY 1% BRASIL 63% URUGUAY 3% ARGENTINA 33% Producto 2007 Var % 07/06 Partic. % Alambre de cobre refinado 46.5-40.99 23.4% Aceitunas en conserva 10.0 55.99 5.0% Películas de polipropileno 16.1 72.03 8.1% Conserva de Pescado 4.5-49.49 2.3% Fibra Acrílica 5.7 50.00 2.9% Subtotal 82.8-22.81 42% Resto 115.8 31.46 58% Total 198.7 1.66 100% Primer Destino 2007 Brasil Películas de Polipropileno Pescado en Conserva Fibra acrílica Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU
MERCOSUR: Oportunidades de Exportación Aceitunas Preparadas Export. 07: US$ 10 millones Var% 07/06 56% Producto Aceitunas Preparadas Importador Brasil Argentina Paraguay Uruguay Import. Miles de US$ Var. % (06-05) Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. 58,353 18.86 Argentina 48,281 83% Perú 7,701 13% 98 345.45 España 90 92% Italia 5 5% 457 18.09 Argentina 254 56% Brasil 180 39% 1,629 1.43 Argentina 1,554 95% España 74 5% Conserva de Pescado Export. 07: US$ 8.9 mill. Producto Conserva de Pescado Importador Brasil Argentina Paraguay Uruguay Import. Miles de US$ Var. % (06-05) Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. 13,752 155.71 Perú 6,691 49% Ecuador 3,571 26% 16,176 0.24 Tailandia 10,938 68% Ecuador 4,226 26% 163 83.15 Ecuador 123 75% Brasil 22 13% 5,081 42.25 Perú 1,780 35% Ecuador 1,174 23% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU
CANADÁ (millones US$ FOB) 2000 Exportaciones No Tradicionales hacia Canadá 2007 1500 1000 500 0 43 48 24 29 37 2003 2004 2005 2006 2007 Tradicional No Tradicional Resto 4% Agropecuario 44% Textil 32% Químico 4% Metal- Mecánica 7% Pesquero 7% Minería No Metálica 3% Producto 2007 Var % 07/06 Partic. % Mandarinas 3.5 40.46 7.2% T'shirts de algodón 2.5-20.88 5.2% Mangos 2.6 31.41 5.3% Paltas 1.4-6.35 3.0% Espárrago en conserva 1.0-44.20 2.1% Subtotal 11.0 0.60 23% Resto 37.1 15.46 77% Total 48.0 11.70 100% Quinto Destino de Exportaciones Totales Tercer Destino 2007 Mandarinas Quinto Destino 2007 Paltas
CANADÁ Oportunidades de Exportación Producto Mandarinas Import. Miles de US$ Var. % (06-05) 123,782 10.19 Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. Marruecos 55,415 45% China 21,529 17% Perú 12,978 10% Mangos 44,539 7.15 México 23,676 53% Brasil 4,111 9% Filipinas 3,773 8% Perú 2,680 6% Camisetas de Punto de Algodón 415,768 29.02 China 116,664 28% Bangladesh 57,746 14% India 45,315 11% Perú 6,589 2% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU
TAILANDIA (millones US$ FOB) 60 50 Exportaciones No Tradicionales hacia Tailandia 2007 40 30 20 10 4 4 3 6 5 Químic o 22% R es to 1% A gropecuario 19% Minería No Metálic a 8% 0 2003 2004 2005 2006 2007 P es quero 50% Tradic ional No Tradic ional Producto 2007 Var % 07/06 Partic. % Harina de Pota 1.54 199.90 31.0% Calamares y potas congeladas 0.61-26.01 12.4% Oxicloruro de cobre 0.52 180.00 10.4% Piritas de hierro 0.39 1,218.37 7.8% Oxido de zinc 0.35 22.06 7.0% Subtotal 3.41 84.96 68.6% Resto 1.56-60.63 31.4% Total 4.97-14.42 100.0% Primer Destino 2007 Piritas de hierro Cuarto Destino 2007 Harina de Pota
TAILANDIA Oportunidades de Exportación ALIMENTOS Uvas Cacao Cebolla Ajos Miel de Abeja Pasta de tomate Maca, tara Pescados congelados Pulpa de pota Harina de pota Producto Uvas frescas Harina de Pota Import. 2006 Miles de US$ 26,173 15,956 Var. % (06-05) 48.29-2.12 Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. Estados Unidos 9,245 35% China 7,182 27% Chile 793 3% Perú 281 1% Chile 4,489 28% Corea 3,255 20% Perú 777 5% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU QUÍMICOS Colorantes Naturales Preparaciones para limpieza de piel Boratos Fuente: POM ASEAN
SINGAPUR (millones US$ FOB) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 4 5 4 4 2003 2004 2005 2006 2007 Tradic ional No Tradic ional Exportaciones No Tradicionales hacia Singapur 2007 Sidero Metalúrgico 15% Químico 8% Textil 20% Agropecuario 17% Pesquero 39% Resto 2% Producto 2007 Var % 07/06 Partic. % Alambre de Latón 0.60-25.88 14.4% Pota preparada congelada 0.47 11.69 11.2% Uvas frescas 0.48 64.51 11.6% Conservas de jurel 0.42 32.48 10.1% T'shirts de algodón 0.35 19.44 8.3% Subtotal 2.32 8.82 55.6% Resto 1.86-4.19 44.4% Total 4.18 2.63 100.0%
SINGAPUR Oportunidades de Exportación ALIMENTOS Uvas Mandarinas Mango Café Alcachofa Cebolla Galletas Aceites Vegetales Pescados congelados Pescados en conserva Peces ornamentales Producto Import. 2006 Miles de US$ Mandarinas 13,650 Var. % (06-05) 13.59 Mango 14,110 14.33 Principale s Proveedor es 2006 (Miles de US$) Part. % imp. China 8,960 66% Australia 1,089 8% Tailandia 6,355 45% Malasia 2,064 15% Perú 84 1% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU CONFECCIONES Prendas de Algodón T shirts, camisas, blusas, Abrigos y Prendas de alpaca Fuente: POM ASEAN
MÉXICO (millones US$ FOB) 300 250 Exportaciones No Tradicionales hacia México 2007 200 150 100 70 95 129 127 141 Agropecuario 14% Maderas 51% 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 TRADICIONAL NO TRADICIONAL Resto 7% Textil 14% Químico 8% Metal- Mecánica 4% Pieles y Cueros 2% Producto 2007 Var % 07/06 Partic. % Maderas aserradas - tropicales 22.36 33.25 15.9% Maderas aserradas de virola 20.88 35.95 14.8% Páprika 14.03 224.82 10.0% Triplay 8.90 9.04 6.3% Camisas de Punto de Algodón 0.41-87.62 0.3% Subtotal 66.16 48.29 47% Resto 74.50-9.76 53% Total 140.66 10.61 100% Primer Destino 2007 Triplay Segundo Destino - 2007 Maderas Aserradas Tropicales y de Virola Tercer Destino 2007 Páprika
MÉXICO Oportunidades de Exportación ALIMENTOS Páprika Uvas Frescas Mango Orégano, Ajo Harina de Marigold Espárragos frescos Alcachofas en conserva Filetes de pescado Congelado Pota congelada Conchas de abanico Jurel en conserva Producto Frutos de Género Capsicum Pota congelada Import. Miles de US$ 30,941 6,116 Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. China 19,877 64% Perú 4,244 14% Chile 3,555 11% China 2,628 43% Perú 1,071 18% Chile 981 16% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU Fuente: POM México
MÉXICO Oportunidades de Exportación ARTESANÍAS Bisuterías Artículos de cerámica Artículos de madera TEXTIL Y CONFECCIONES T shirts y camisetas interiores Pantalones para niños y niñas Camisas para hombres y niñas Blusas para mujeres y niñas Prendas para bebé Abrigos Pijamas Producto Camisas de Punto de Algodón Pantalón de Algodón Import. Miles de US$ 44,207 138,188 Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. India 10,373 23% Perú 5,280 12% Tailandia 3,454 8% Hong Kong 43,229 31% Estados Unidos 20,446 15% Colombia 8,706 6% Perú 551 0% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU Fuente: POM México
UNION EUROPEA (millones US$ FOB) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2,010 1,773 771 514 647 2003 2004 2005 2006 2007 Tradicional No Tradicional Exportaciones No Tradicionales hacia la UE 2007 Reino Unido 6% Italia 7% Finlandia 9% Países Bajos 10% Resto 8% España 19% Alemania 41% Producto 2007 Var % 07/06 Partic. % Espárrago en Conserva 125.54 75.98 9.8% Espárrago Fresco 67.64 22.04 5.3% Filete de Pota Congelada 54.96 17.09 4.3% Óxido de Zinc 55.69 25.87 4.4% Paltas 45.29 22.69 3.5% Subtotal 349.1 36.99 27% Resto 928.8 18.84 73% Total 1,277.9 23.30 100% Primer Destino 2007 Espárrago en Conserva Filete de Pota Congelada Paltas Óxido de Zinc
UNIÓN N EUROPEA Oportunidades de Exportación ALIMENTOS Espárragos frescos Espárragos preparados Paltas Uvas frescas Aceitunas preparadas Frutos del género capsicum Producto Espárragos Frescos Importador UNIÓN EUROPEA Alemania Francia Reino Unido Import. Miles de US$ Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU Var. % (06-05) 338,426 16.43 117,762 19.73 43,917 3.86 45,074 49.89 Colas de langostino Filete de pescado congelado Truchas congeladas Conservas de pescado Pota congelada Conchas de abanico Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. Grecia 56,533 48% España 28,881 25% Perú 7,841 7% España 28,880 66% Perú 4,622 11% Perú 33,509 74% Tailandia 3,479 8% Fuente: POM UE
UNIÓN N EUROPEA Oportunidades de Exportación TEXTIL Y CONFECCIONES Suéteres de lana o pelo fino Camisas de punto para hombres y niño en algodón T shirts y camisetas de tejido de punto Ropa para bebés Prendas de vestir en algodón OTROS Artesanías: Artículos de cerámica Maderas: Tablillas para parqués Fuente: POM UE Producto Importador Import. Miles de US$ Var. % (06-05) Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. UNIÓN EUROPEA 11,740,208 10.39 Turquía 746,635 31% T'shirts de Algodón Alemania 2,421,032 12.48 Reino Unido 2,109,495 12.48 Bangladesh 406,559 17% Perú 1,926 0% Turquía 501,607 24% Bangladesh 224,773 11% Perú 1,484 0% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU
EFTA (millones US$ FOB) 2,500 2,000 Exportaciones No Tradicionales hacia EFTA 1,500 1,000 Islandia 1% Noruega 16% 500 0 5 8 11 17 21 2003 2004 2005 2006 2007 Tradicional No Tradicional Suiza 83% Producto 2007 Var % 07/06 Partic. % Plata Aleada 6.30 2172.87 30% Partes y Piezas para bombas 1.76 99.12 8% Espárrago Fresco 1.26 47.00 6% Camisas de Algodón 1.21 444.13 6% Pelo fino cardado de Alpaca 0.77 117.75 4% Subtotal 11.30 334.95 54% Resto 9.70-32.66 46% Total 21.00 23.53 100% Primer Destino 2007 Suiza Plata Aleada Oro Segundo Destino Partes y piezas para bombas
EFTA Oportunidades de Exportación Producto Espárragos Frescos Import. Miles de US$ 45,083 Var. % (07-06) 8.42 Principales Proveedores 2007 (Miles de US$) Part. % imp. Estados Unidos 12,742 28% Francia 8,325 18% Perú 5,202 12% Camisas de Algodón 57,348 30.38 Italia 12,921 23% Alemania 12,906 23% India 6,510 11% Perú 18 0% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU
CHINA (millones US$ FOB) 3,000 Exportaciones No Tradicionales hacia China 2007 2,500 2,000 1,500 1,000 S idero Metalurgico 7% Tex til 13% A gropecuario 6% Maderas y papeles 28% 500 0 29 62 77 137 2003 2004 2005 2006 2007 145 P es quero 36% Químico 8% R es to 2% Tradic ional No Tradic ional Producto 2007 Var % 07/06 Partic. % Pota preparada congelada 35.88-2.52 24.7% Tablillas de madera para pisos 24.29-32.54 16.7% Tops de Pelo de Alpaca 15.37 53.27 10.6% Pota congelada 10.95 7.57 7.5% Madera Aserrada 7.06 2.38 4.9% Subtotal 93.55-6.37 64% Resto 51.85 39.83 36% Total 145.40 6.13 100% Primer Destino 2007 Pota Congelada Preparada Tablillas de madera para pisos Quinto Destino 2007 Uvas frescas
AGROINDUSTRIA CHINA Oportunidades de Exportación Frutas Frescas: uva, mango, cítricos, palta Fresas Café especiales Frutas congeladas y deshidratadas: mango, piña, papaya Aceite de oliva Ingredientes para la industria de alimentos: colorantes, goma de tara Productos naturales y suplementos alimenticios: maca, kiwicha, quinua Producto Import. Miles de US$ Uvas frescas 69,659 Fresas Congeladas 9,726 Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. Chile 36,849 53% Estados Unidos 29,712 43% Perú 3,011 4% Chile 4,250 44% Argentina 3,853 40% Marruecos 1,061 11% Perú 291 3% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU Fuente: POM China
CHINA Oportunidades de Exportación PESQUERO Pota Congelada Pulpo congelado Calamar congelado Conserva de locos Alimento balanceado para acuicultura Filete congelado de pescado (caballa, merluza, pejerrey) Producto Pota Congelada Filete de Pescado Congelado Import. Miles de US$ 232,223 551,585 Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. Perú 53,285 23% Estados Unidos 39,385 17% Argentina 22,989 10% Federación Rusa 173,269 31% India 66,364 12% Estados Unidos 36,879 7% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU Fuente: POM China
CHINA Oportunidades de Exportación TEXTILES Tops de Alpaca Hilados finos de alpaca Hilados de algodón Accesorios finos de alpaca Polos de algodón en tejido de punto de alta calidad Fibras acrílicas MANUFACTURAS DIVERSAS Joyería fina de oro y plata Frisas de madera para parquet Tara en polvo Discos de Zinc Mármol y traverinos Fuente: POM China Producto Tops de Pelo Fino Marmol Travertino Import. Miles de US$ 34,274 15,125 Principales Proveedores 2006 (Miles de US$) Part. % imp. Perú 11,802 34% Mongolia 8,322 24% Sudafrica 7,611 22% España 7,468 49% Italia 3,063 20% Taiwán 1,050 7% Fuente: Comtrade - CCI. Elaboración: PROMPERU
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