El sector del plástico en la Región de Murcia Marzo 2014
1. INTRODUCCIÓN El origen de esta actividad industrial está fuertemente vinculado a la utilización de productos y materiales plásticos, por parte de los principales sistemas productivos regionales. La pujanza de la agricultura intensiva y de la industria agroalimentaria ha propiciado la aparición de un importante sector auxiliar y de apoyo, que le provee materiales para el cultivo, diversos tipos de envases y embalajes para alimentos frescos y transformados, equipamiento para sistemas de fertirrigación, depósitos y maquinaria. El sector de mueble tapizado ha inducido la fabricación en la región de espuma de poliuretano y materiales especializados y el del calzado doméstico ha generado como actividad auxiliar la transformación de caucho y otros materiales. También en la construcción ha crecido de forma importante la utilización de plásticos, especialmente PVC en carpintería y perfilería, con la consiguiente aparición de empresas regionales especializadas. Además de las actividades auxiliares y de apoyo, en la Región de Murcia se ha desarrollado un sector de materias primas y transformados plásticos basados en la innovación tecnológica, en la ingeniería y en la utilización de materiales complejos, que se ha situado en un corto periodo de tiempo al nivel de los más avanzados competidores internacionales. Este grupo incluye fabricantes de embarcaciones completas, tanto a vela como a motor, de cascos protectores para motociclistas y otros usos, y de piezas y componentes tecnológicamente punteros para automóviles, embarcaciones, camiones y trenes. 2. RADIOGRAFÍA EMPRESARIAL La industria del plástico de la Región de Murcia esta fuertemente vinculada a los principales sectores que en ella operan. Esto se debe a gran variedad de productos que esta proporciona, siendo estos utilizados en la agricultura, la industria agroalimentaria, el sector de mueble, el del calzado doméstico, en carpintería, perfilería, cascos protectores, elementos para embarcaciones, automóviles y trenes, globos, juguetes, El sector del plástico en la Región de Murcia está conformado por más de un centenar de empresas que suponen el 2,5% del importe neto de la cifra de negocio del sector a nivel nacional, las empresas transformadoras de plástico aportan a la economía regional unos 507 millones de euros, y genera unos 2.260 puestos de trabajo en 2012. 2
Casi el 85% del sector está conformado por empresas de reducida dimensión (una facturación inferior a 10 M ). La mitad de ellas son muy pequeñas ya que sus ventas no alcanzan los 2 M. Desde el punto de vista geográfico, están bastante distribuidas por la región, aunque el grueso de empresas se encuentra situado en Murcia, Molina de Segura y Yecla, con casi el 55% de las empresas. Nº empresas Región de Murcia según cifra de facturación 15 empresas; 16%; > 10 mill. 42 empresas; 46%; <2 mill. 35 empresas; 38%; 2-10 mill. Fuente: Panel Empresarial La consideración cada vez mayor de los servicios anexos, que puede representar para los transformadores un desarrollo vertical y unas necesidades de financiación crecientes, exigen estrategias de concentración de los actores y la búsqueda de alianzas y colaboración dentro de la cadena de valor con el objetivo de ser más competitivos, por lo que el sector muestra una tendencia al asociacionismo sobre todo entre las empresas más grandes. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA Las principales empresas de la Región cuentan con unidades propias de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con frecuencia relacionados con otros centros públicos y privados y con los equipos de los grupos empresariales con los que están vinculados, en un contexto de rápidos cambios y de transferencia de conocimiento 3
La innovación continua y el desarrollo de programas de sensibilización ha permitido reducir el peso de los materiales plásticos y el consumo de materias primas, utilizar menos energía en los procesos de transformación y en el transporte de productos envasados, recuperar de forma separada un mayor porcentaje de residuos plásticos y aumentar el reciclaje y la reutilización de plásticos. Una de las mayores preocupaciones sectoriales actuales es la minimización del impacto de la industria de los plásticos en el medio natural, considerando su ciclo de vida completo: producción, transformación, transporte, consumo y utilización, tratamiento de los residuos y reciclaje. La Región de Murcia cuenta con dos organizaciones muy importantes dentro del sector plástico, Asemuplast y CETEC. La Asociación de empresarios del sector plástico de la Región de Murcia (Asemuplast) es el ente que se encarga de promover el desarrollo del sector y de las empresas que lo componen de forma conjunta. Mientras el CETEC (Centro tecnológico del calzado y del plástico) se encarga a través de sus laboratorios, sistemas de información y formación de ofrecer soluciones tecnológicas al sector tanto del calzado como del plástico. 3. CONTEXTO EMPRESARIAL Las empresas medianas (<50 trabajadores) podrían incrementar su competitividad con un mayor énfasis en formación para los temas de exportación y de innovación. La puesta a disposición de las empresas de tutores que guiaran a los empresarios en estas materias para concienciarse y poder implementar la innovación y la internacionalización en sus empresas resultaría de gran utilidad. Las grandes (>150 trabajadores), apuntan que las necesidades de formación están orientadas a formar a los técnicos pero con expertos de nivel. Habría que fomentar que las empresas pudiesen disponer de los mejores profesionales de las tecnologías del sector para formar al personal técnico en la empresa. La falta de moldistas de calidad en la Región es un gran problema: Solo se pueden realizar moldes sencillos, pero cuando necesitan algo de más calidad tienen que salir fuera de la Región. Adicionalmente el coste de los moldes es muy elevado. Adaptar la financiación para las necesidades del sector es una necesidad desde el punto de vista financiero, en un momento de restricción de crédito como el actual. 4
Las empresas grandes no presentan problemas de liquidez, pero la incertidumbre del sector financiero les impide hacer inversiones que les permitiría crecer. El mercado nacional ha descendido notablemente y los clientes que tenían ya no son solventes, de ahí la imperiosa necesidad de internacionalizarse y acometer mercados extranjeros. La necesidad de formar a los trabajadores en las distintas disciplinas que se aplican en las empresas del plástico, desde el conocimiento y uso de aditivos, hasta las modalidades de extrusión, electrónica, etc. es una constante en el sector. Han utilizado ayudas para la incorporación de tecnólogos en la empresa y les ha resultado muy útil. La disponibilidad de un instrumento que les facilitase poder disponer de técnicos con conocimientos avanzados mejoraría la situación. Necesidad de reducir el gasto energético, cuya intensidad es del 4,2% frente al 3,3% en el resto de la industria manufacturera, para ello precisarían de programas de implantación de ahorro y eficiencia energética. La mejora de los procesos de reciclaje del material plástico, para conseguir utilizar este material apto en alimentación, abarataría mucho los costes. Tanto las grandes como las medianas empresas están dispuestas a colaborar y ven la cooperación como un instrumento útil para abordar juntos mercados, para formación y para hacer compras conjuntas de electricidad, consumibles, incluso no descartan las fusiones, de las que son partidarias. 4. COMERCIO EXTERIOR La Región de Murcia ocupó el segundo lugar en el ranking de CC.AA. exportadoras de productos plásticos en 2013 confirmándose así como una de las potencias dentro de este sector en el panorama nacional, teniendo una cuota de mercado del 16,58% sobre el total de las exportaciones nacionales. 5
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES SECTOR DEL PLÁSTICO REGIÓN DE MURCIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 485,44 429,03 685,36 605,83 576,86 568,88 Millones Fuente: ESTACOM EVOLUCIÓN IMPORTACIONES SECTOR DEL PLÁSTICO REGIÓN DE MURCIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 89,94 68,66 97,94 116,38 120,57 126,37 Millones Fuente: ESTACOM Entre las exportaciones de productos plásticos podemos destacar las partidas de mayor importancia. TARIC 2009 2010 2011 2012 2013 %2012/2013 3907 -- POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES Y RESINAS EPOXI, 382,98 622,58 528,80 504,81 482,78-4,36 EN FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALCIDICAS, POLIESTERES ALILICOS Y DEMAS POLIESTERES, EN FORMAS PRIMARIAS. 3903 -- POLIMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS. 3,59 17,08 21,10 18,26 20,23 10,80 3920 -- LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO 19,59 22,52 29,45 25,98 32,48 25,01 NO CELULAR, SIN REFORZAR, ESTRATIFICAR NI COMBINAR DE FORMA SIMILAR CON OTRAS MATERIAS, SIN SOPORTE. 3923 -- ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. 22,87 23,18 26,48 27,81 33,38 20,05 Millones Fuente: ESTACOM Las materias plásticas se han consolidado en los primeros puestos del ranking regional de productos exportados en 2013, según datos del ICEX, con una gran diversidad de destinos, de entre los cuales destaca China, Alemania o India. RANKING EXPORTACIONES POR PAÍSES SECTOR PLÁSTICO R. DE MURCIA 29% 15% 15% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 9% CN -- China DE -- Alemania IN -- India RU -- Rusia FR -- Francia IT -- Italia PL -- Polonia PT -- Portugal KR -- Corea del Sur GB -- Reino Unido Resto 6