LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Transcripción

1 LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

2 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS EN ESPAÑA El análisis realizado engloba las agrupaciones, metalurgia (CNAE 24) y productos metálicos (CNAE 25). El sector en su conjunto representa el 11% de la producción, el 10,7% del VAB del conjunto de la industria. La cuota total de empleo industrial es de 14,7%, mientras que la de las exportaciones españolas se eleva al 11% con un fuerte predominio de la industria metálica básica con más del 7% del total. Dentro de la metalurgia, se distinguen los subsectores de siderurgia y de fabricación de metales de primera fusión que muestran un predominio de empresas de gran dimensión, mientras que las PYMES se concentran en los subsectores de fundición y primera transformación de metales. Geográficamente, se observa una mayor presencia de esta industria en el País Vasco, Asturias, Galicia y Cataluña. En cuanto a la fabricación de productos metálicos, se observa una amplia dispersión geográfica, si bien las comunidades autónomas con una mayor concentración de estas actividades son Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia. España es el quinto productor europeo de productos metálicos, siendo superada únicamente por Alemania, Italia, Francia y Reino Unido

3 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS EN LA REGIÓN En la Región de Murcia el sector representa el 5,2% de la producción total industrial con un valor cercano a los millones de euros, configurándose en la cuarta posición en importancia detrás de sectores tan emblemáticos en la Región como energía, la industria de la alimentación y química. Este sector incluye productos tales como envases metálicos para conservas, zumos, aceitunas, rejillas electrosoldadas, estructuras metálicas para la construcción, tubos y perfiles, entre otros. Genera el 5,6% del VAB industrial de la Región, y da empleo directo a unos trabajadores y otras tantos indirectos. Esta compuesto por un importante núcleo con más de empresarios, suponiendo un 16% del total del tejido empresarial. Se caracteriza por ser una industria con una tecnología media-baja, con un gasto en I+D que en 2012 supuso un 6% del total industrial. No obstante, se observan actividades punteras en las actividades de fundición, forja y estampación, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales y tecnologías de mecanizado, productos para la construcción, así como, en la fabricación productos de envasado y embalaje, donde la Región es líder a nivel nacional y mundial. Las exportaciones suponen anualmente un montante de 387 millones de euros, un 5% de las exportaciones totales.

4 INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS EN LA REGIÓN VALORES SECTOR PRODUCTOS METÁLICOS % T.crec anul 2012 % T.crec medio anual VAB ,4-9,0 PRODUCCIÓN ,7-2,7 EMPRESAS ,6-2,9 EMPLEO ,3-4,3 PRODUCTIVIDAD ,7 1,9 INVERSIONES ,7-12,7 EXPORTACIONES ,4 5,9 SALDO COMERCIAL ,9 27,1 % PRODUCCION EXPORTADA 13,1% 27,4% 27,2% 35,1% 29,1 9,4 TAMAÑO MEDIO EMPRESAS 8,13 6,86 6,89 6,56-4,9-1,5 Nº EMPRESAS EXPORTADORAS ,4 8,0 % INTENSIDAD EXPORADORA 13% 28% 34% 38% 10,3 12,0 % INTENSIDAD INVERSORA (INV/VAB) 0,1% 11,7% 7,6% 9,9% 30,8-5,0 PESO DEL SECTOR EN LA INDUSTRIA REGIONAL VAB/ INDUSTRIAL MURCIA 10,9% 7,1% 6,4% 5,6% -11,8-6,8 PRODUCCIÓN/ INDUSTRIAL MURCIA 8,1% 7,3% 6,3% 5,2% -18,0-9,7 EMPRESAS/INDUSTRIAL MURCIA 15,6% 16,1% 15,7% 15,7% -0,2-0,8 EMPLEO/ INDUSTRIAL MURCIA 12,5% 12,0% 11,7% 11,2% -3,6-2,1 S/ EXPORT INDUSTRIAL MURCIA 3,2% 5,6% 5,5% 6,6% 20,4 5,9 PESO DEL SECTOR REGIONAL EN ESPAÑA EMPRESAS MURCIA/ESPAÑA 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 0,6 0,1 PRODUCCIÓN MURCIA/ESPAÑA 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 3,1-0,5 EXPORTACIONES MURCIA/ESPAÑA 1,2% 1,5% 1,2% 1,4% 20,2-1,1 Fuente: INE y Datacomex En euros

5 EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA VALOR PRODUCCIÓN MURCIA CAPACIDAD EXPORTADORA SECTOR ,0% 35,0% 35% ,0% ,0% ,0% 15,0% 10,0% 5,0% 13% ,0% NÚMERO DE EMPRESAS VALOR PRODUCTIVIDAD

6 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS EN LA REGIÓN FORTALEZAS DEL SECTOR Implantación de factorías de grandes empresas nacionales y multinacionales. Vinculada a otros sistemas productivos como el agroalimentario o la construcción. Gran capacidad exportadora del sector. Desarrollo de industrias regionales tecnológicamente avanzadas de reconocida fama internacional.

7 DIAGNÓSTICO LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA DEBILIDADES DEL SECTOR Problemática medioambiental que estas actividades conllevan. Falta de competitividad por los altos costes energéticos. Reducido efecto de arrastre en otros sectores manufactureros. Baja contribución al gasto en I+D+i regional. Bajo posicionamiento de marca.

8 TEJIDO EMPRESARIAL REGIONAL MURCIA ESPAÑA Número trabajadores Empresas 2014 %Peso Empresas 2014 %Peso M/E (%) Sin asalariados % % 3% De 1 a % % 3% De 3 a % % 3% De 6 a % % 2% De 10 a % % 2% De 20 a % % 2% De 50 a % 323 1% 2% De 100 a % 138 0% 4% Mas de % 84 0% 2% TOTAL % % 3% Fuente: INE Alta concentración en Murcia, Molina del Segura, entre otros. Presencia de grandes empresas lideres en el sector Las empresas regionales del sector representan el 3% de las nacionales. Presencia de un elevado número de empresas de pequeño tamaño.

9 ANÁLISIS COMERCIO EXTERIOR REGIONAL En 2013 las ventas de las empresas plásticas murcianas han alcanzado un valor total del 387 M, un 18% más que en El saldo comercial del sector es positivo, con 136M anuales. Los productos con mayores ventas internacionales del sector regional son las tapones y tapas con 133 M (con crecimientos anuales), barriles con 40 M (con crecimientos anules), productos laminados hierro/acero con 29 M, entre otros. Los principales países receptores son Italia con 73 M de exportación con una fuerte subida en ventas en 2013 (58%), Marruecos con 61 M (con caída en 2013 del -7%), Estados Unidos con 25 M y un crecimiento interanual del 30%, Argelia con 24 M y 18% crecimiento. Le siguen países miembros de la UE como Países Bajos, Alemania, Francia.

10 ANÁLISIS COMERCIO EXTERIOR REGIONAL %T.Var Productos Metalurgia; fabricación de productos , , ,4 Fabricación de productos metálicos , , ,1 TOTAL ,9 Ranking paises %T.Var Italia ,7 Marruecos ,7 Estados Unidos ,8 Argelia ,4 Países Bajos ,4 Alemania ,2 Francia ,0 Ecuador ,4 Portugal ,1 México ,2 Fuente: ICEX En euros

11 PRINCIPALES EMPRESAS REGIONALES CON MÁS DE 10 EMPLEADOS Razón social Ventas Municipio Empleados Exporta Perfil tecnológico Familiar MIVISA ENVASES, S.A.U Torres de Cotillas Sí Sí No CROWN EMBALAJES ESPAÑA, S.L.U Molina de Segura 776 No No No AUXILIAR CONSERVERA, S.A Molina de Segura 717 Sí Sí No CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A Murcia 119 No No No AZOR AMBIENTAL, S.A Molina de Segura 168 Sí Sí Sí PUERTAS PADILLA, S.L Cartagena 112 Sí Sí Sí BEMASA CAPS, S.A Molina de Segura 101 Sí Sí No REJILLAS ELECTROSOLDADAS, S.A Fuente Álamo de Murcia 135 Sí Sí No GRUPO PULICORTE MURCIA, S.L Molina de Segura 40 Sí Sí Sí PULYCORTE, S.A Molina de Segura 28 No Sí Sí PERFILES MURCIA, S.A Torres de Cotillas 22 No No No GRAFILAC, S.A Molina de Segura 41 No Sí Sí EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR, S.A Abanilla 27 No No No ELACON, S.A Molina de Segura 33 No Sí Sí TUBOS Y FLEJES SL Torres de Cotillas 34 No Sí No ESTRUCTURAS LYM, S.A.U Yecla 55 No Sí No TRABIS PREFABRICADO ARQUITECTONICO, S.L Yecla 35 Sí Sí No STOP FLUID, S.L Alcantarilla 38 No Sí No CARROCERÍAS LUCAS INDUSTRIALES, S.L Abarán 14 Sí Sí Sí INDUSTRIAS JOVIR, S.L Fortuna 73 No Sí Sí PRODUCTOS DEPORTIVOS, S.A Murcia 40 Sí Sí No NOKSEL ESPAÑA, S.A Lorca 83 No Sí No HIERROS ROS MEROÑO, S.L Alcázares 15 No No No CODIBER, S.L Murcia 16 No No No ESTRUCTURAS JOMAR COYES, S.L Murcia 21 No No Sí METALHISPANIA, S.L Molina de Segura 58 No No No DIERRE HISPÁNICA, S.A Cartagena 19 No Sí No METALMECÁNICAS HERJIMAR, S.L Cartagena 48 No Sí Sí HIERROS DEL NOROESTE, S.L Caravaca de la Cruz 19 No No No FUNDICIÓN LÓPEZ INIESTA, S.A Alcantarilla 20 No Sí No FERRALLA Y MECANIZADOS FERGUE, S.L Cartagena 47 No No No A.RUBIO MALLAS METÁLICAS, S.L Fortuna 25 No Sí No

12 PROPUESTAS ACTUACIÓN DE EMPRESARIOS Generación de nuevos productos o servicios o mejora de los ya existentes, que incrementen su valor añadido, mejoren su sostenibilidad y/o su seguridad. Reingeniería de procesos productivos. Actividades de rediseño de procesos de producción destinado a la mejora de la sostenibilidad, flexibilidad y/o eficiencia. Adopción de sistemas avanzados de producción que impliquen incorporación TIC. Formación dirigida a mejorar la capacitación del personal de la empresa, vinculadas específicamente a objetivos concretos del plan de competitividad presentado. Inversiones destinadas a la superación de normas comunitarias para la protección del medio ambiente o al aumento del nivel de protección del medio ambiente en ausencia de normas comunitarias. Inversión en medidas de ahorro energético. Estudios medioambientales, vinculados a las actividades de protección del medio ambiente y ahorro energético.