INFORME ANUAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA PERIODO

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1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE LA ALIMENTARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO L E INNOVACIÓN INFORME ANUAL DE LA ALIMENTARIA ESPAÑOLA PERIODO La industria agroalimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera europea, representando el 16% de su facturación total y un valor superior a millones de euros. La industria agroalimentaria de la Unión Europea procesa más del 70% de los alimentos producidos en la misma (Food Drink Europa_ 2011). Cuenta con unas empresas en la UE-27, siendo la mayoría de ellas Pymes con menos de 250 trabajadores (un 99,1% del total), que dan empleo a 4,1 millones de personas y representan el 48,7% del total de la producción y el 63% del conjunto de puestos de trabajo que genera el sector agroalimentario en la UE. Por otro lado, la industria agroalimentaria española ocupa el quinto puesto en valor de las ventas tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Como ocurre en otros sectores industriales, las grandes empresas tienden a operar a escala global, mientras que las pequeñas-medianas suelen operar en escalas geográficamente más reducidas. En España, la Industria de productos de alimentación y bebidas es la primera rama industrial, según la última Encuesta Industrial de Empresas del INE, a 31 de diciembre de 2011, representando el 19,6% de las ventas netas de producto, el 17,4% de personas ocupadas, el 16,9% de las inversiones en activos materiales y el 15,2% del valor añadido. Las agrupaciones de actividad con una mayor contribución al total de la cifra de negocios del sector industrial en 2011 fueron Industrias extractivas, energía, agua y residuos (con un 27,5 % del total) y Alimentación, bebidas y tabaco (17,7%). INDICADORES CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALIMENTARIA DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 AÑO 2010 AÑO 2011 VARIACIONES % 2011/2010 ALIMENTARIA ALIMENTARIA ALIMENTARIA Personas Ocupadas ,9-1,5 Ventas Netas de Producto (miles ) Compra de Materias Primas (miles ) Inversiones Activos Materiales (miles ) ,8 7, ,8 12, ,0-1,4 Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas 2011 del INE. Documento elaborado por la Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación. El contenido de este documento es meramente informativo. Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite su origen. (sgfi@magrama.es)

2 En el año 2011, las ventas netas de producto de la Industria de Alimentación y Bebidas ascendieron a ,1 millones de, lo que supone un incremento del 7,7% sobre los ,4 millones de del año Del total de ventas netas de la Industria Alimentaria durante 2011, ,2 millones de (21,6%) fueron de Industrias Cárnicas, ocupando el primer lugar, seguida de Industrias Lácteas (10,0%), Alimentación Animal (10,0%) y Grasas y Aceites (8,7%). Los sectores de Conservas de Frutas y Hortalizas y de Vinos, alcanzaron los 6.696,8 y 5.520,0 millones de, respectivamente, lo que supone el 7,5% y el 6,2% del total de las ventas netas de producto de la Industria Alimentaria. La compra de materias primas en el total del Sector Industrial aumentó respecto al año 2010 (15,8%), mientras que el de la industria alimentaria lo hizo en menor proporción (12,4%), situándose en ,9 millones de. En cuanto a inversión en activos materiales, hay que destacar un descenso del 1,4% respecto al año anterior, en la industria alimentaria, mientras que en el total del Sector Industria el descenso fue bastante mayor (-11%). RATIOS Ventas de producto / Ocupado) (miles ) Gastos personal / Ventas Netas Producto (%) Compra de Materias Primas / Ventas Netas Producto (%) Valor Añadido / Ocupado (miles ) RÁTIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ALIMENTARIA AÑOS 2010 y 2011 AÑO 2010 AÑO 2011 ALIMENTARIA 2 ALIMENTARIA 194,1 226,2 220,0 247,5 18,4 13,3 16,6 12,3 53,3 56,1 56,7 58,6 61,9 54,5 65,0 56,9 Margen Bruto (%) 13,5 10,8 13,0 10,6 Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas 2010 y 2011 del INE (31-XII-2010/31-XII-2011). A 1 de enero de 2012 ha habido una leve reducción del 0,8% en el número de empresas, continuando la tendencia de años anteriores de un ligero ajuste y equilibrio del sector y tratando de mejorar su excesiva atomización. El número de establecimientos ha descendido en un 0,6%, cambiando la tendencia respecto a años anteriores. El número de empresas de la Industria Alimentaria, según los últimos datos del INE (Directorio Central de Empresas DIRCE), a 1 de enero de 2012, fue de de las que pertenecen al Sector de Pan, Pastelería y Pastas alimenticias (36,8%), seguido de Industrias Cárnicas con (14,2%) y Vinos con (14,0%). Por Comunidades Autónomas, destaca Andalucía con empresas (18,4%), seguida de Cataluña con (11,8%), Castilla y León con 3.96 (10,6%) y Castilla la Mancha con (8,4%).

3 EMPRESAS Y LOCALES POR ESTRATO DE ASALARIADOS DATOS A 1 DE ENERO DE 2012 DISTRIBUCION EMPRESAS Y LOCALES EMPRESAS ALIMENTARIA LOCALES Sin asalariados De 1-9 De ASALARIADOS De De Más de 500 Total Nº % 27,5 52,2 16,42 2,9 0,6 0,2 100 Nº % 31,9 50,7 14,2 2,53 0,4 0,1 100 SECTOR EMPRESAS LOCALES Nº % 38,5 46,5 12,2 2,1 0,4 0,1 100 Nº % 42,0 44,7 10,9 1,8 0,3 0,1 100 Fuente: DIRCE 2012 (Datos a 1 de enero de 2012). Atendiendo al estrato de asalariados, el 79,8% de las empresas de la Industria Alimentaria corresponde a aquellas que tienen menos de 10 empleados, de las que el 27,5% son autónomos sin asalariados y el 52,2% empresas con más de 1 y menos de 10 empleados Solamente el 3,7% de las empresas tiene más de 50 empleados, lo que indica el alto grado de atomización de la industria alimentaria. SUBSECTORES EMPRESAS POR SUBSECTORES Y ESTRATO DE ASALARIADOS DATOS A 1 DE ENERO DE 2012 Menos de 10 De 10 a 50 De Más de 200 Total Nº Nº Nº Nº Nº Industrias Cárnicas Transformación de Pescado Conservas de Frutas y Hortalizas Grasas y Aceites Industrias Lácteas Productos Molinería Pan, Pastelería, Pastas alimenticias Azúcar, Chocolate y Confitería Otros Productos Diversos Productos Alimentación Animal Vinos Otras Bebidas Alcohólicas Aguas y Bebidas Analcohólicas Total Industria Alimentaria Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 2012 del INE. El número de ocupados en la Industria Alimentaria durante 2012, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), disminuyó ligeramente respecto a los mismos datos del año anterior en personas de media, ascendiendo en 2012 a personas. La tasa de paro pasó del 10,5% en 2011 al 13% en

4 POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA POR SUBSECTORES) SUBSECTORES MEDIA ANUAL 2012 OCUPADOS PARADOS TASA PARO (%) Industrias Cárnicas ,8 Transformación de Pescado ,6 Conservas de Frutas y Hortalizas ,0 Grasas y Aceites (Veg. y Anim.) ,9 Industrias Lácteas ,4 Productos Molinería ,8 Panadería y Pastas alimenticias ,6 Otros Productos Alimenticios ,5 Productos Alimentación Animal ,4 Fabricación de Bebidas ,8 Alimentación y Bebidas ,0 Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Año El valor de las exportaciones y de las importaciones del comercio de las industrias alimentarias ha aumentado respecto al año anterior, situándose en torno a los millones de euros, para las exportaciones, y millones de euros para las importaciones. El saldo es positivo y la tasa de cobertura es mayor que la registrada de los últimos años, lo que indica que hemos exportado más, obteniendo un record en la tasa de cobertura que se sitúa en torno al 133,0%. COMERCIO EXTERIOR DE LA ALIMENTARIA EN 2011 ESPAÑA - PAÍSES IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO TASA ( M ) ( M ) ( M ) % Comercio alimentario total , , ,1 115,4 Comercio alimentario transformado , , ,2 118,4 Comercio alimentario no transformado , , ,8 111,4 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Año Comercio Alimentarlo Transformado: TARIC: 02, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y las partidas y 12.08). COMERCIO EXTERIOR DE LA ALIMENTARIA EN 2012 ESPAÑA - PAÍSES IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO TASA (M ) (M ) (M ) % Comercio alimentario total , , ,8 125,5 Comercio alimentario transformado , , ,5 133,0 Comercio alimentario no transformado , , ,3 116,2 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Año DATACOMEX - Comercio Alimentarlo Transformado: TARIC: 02, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y las partidas y 12.08). 4

5 5.000 Comercio exterior del sector en valor ( M ) Exportaciones Importaciones Los productos exportados más representativos en 2012 han sido Vinos (2.567 M ); Carne de porcino (2.333 M ) y Aceite de oliva (1.849 M ). Los productos importados más representativos en 2012, han sido Alcohol etílico sin desnaturalizar (925 M ); Quesos (859 M ), Preparaciones alimenticias diversas (751 M ) y Café (734 M ). COMERCIO EXTERIOR DE LA ALIMENTARIA EN 2011 y 2012 POR SUBSECTORES ESPAÑA - PAÍSES Industrias cárnicas EXPORTACIONES IMPORTACIONES , , , ,2 Conservas de pesca 2.443,10 693, ,47 716,1 Conservas vegetales Grasas y aceites Industrias Lácteas Molinería 2.685, , ,51 853, , , , ,1 884,63 790, , ,6 647,88 229,6 632,42 199,7 Preparados cereales y pastelería 523, ,4 528, ,9 Azúcar, chocolate y confitería 1.005, , , ,8 Otros productos diversos 1.880, , , ,9 Residuos Indus alim. y alim. animal 488,40 823,2 345, ,5 Vinos 2.272, ,4 236,25 154,8 Otras bebidas alcohólicas 588,05 878, , ,3 Aguas y bebidas analcohólicas 169,84 208,7 300,04 317,8 Total Alimentario Transformado , , , ,6 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. DATACOMEX Años 2011 y

6 VENTAS NETAS DE PRODUCTOS DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES (Miles de ) SUBSECTORES Años Variaciones (11/ % s/ IA 2011 % s/ IA Absolutos % Industrias Cárnicas , , ,43 Transformación de Pescado , , ,05 Conservas de Frutas y Hortalizas , , ,07 Grasas y Aceites , , ,30 Industrias Lácteas , , ,97 Productos Molinería , , ,00 Pan, Pastelería, Pastas alimenticias , , ,38 Azúcar, Chocolate y Confitería , , ,65 Otros Productos Diversos , , ,72 Productos Alimentación Animal , , ,69 Vinos , , ,65 Otras Bebidas Alcohólicas , , ,02 Aguas y Bebidas Analcohólicas , , ,64 Total Industria Alimentaria ,16 Total Industria ,16 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2010 y Datos a 31-XII-2010/2011). Nota: No se recogen datos para Ceuta y Melilla. 6

7 VENTAS NETAS DE PRODUCTOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Millones de ) COMUNIDAD AUTÓNOMA Años Variaciones (10/ % s/ IA 2011 % s/ IA Absolutos % Andalucía , , ,26 Aragón , , ,93 Principado de Asturias , , ,03 Islas Baleares 629 0, , ,34 Canarias , , ,90 Cantabria , ,19 6 0,57 Castilla y León , , ,75 Castilla-La Mancha , , ,26 Cataluña , , ,90 Comunidad Valenciana , , ,26 Extremadura , , ,02 Galicia , , ,56 Comunidad de Madrid , , ,62 Región de Murcia , , ,61 Comunidad Foral de Navarra , , ,93 País Vasco , , ,96 La Rioja , , ,27 Total Industria Alimentaria , ,17 Total Industria ,16 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2010 y Datos a 31-XII-2010/2011). Nota: No se recogen datos para Ceuta y Melilla. 7

8 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES ( ) Años Variaciones (12/11) SUBSECTORES 2011 % s/ IA 2012 % s/ IA Absolutos % Industrias Cárnicas , , ,57 Transformación de Pescado 706 2, , ,77 Conservas de Frutas y Hortalizas , ,6 27 1,99 Grasas y Aceites , ,5 2 0,12 Industrias Lácteas , ,3-3 -0,19 Productos Molinería 587 2, , ,08 Pan, Pastelería, Pastas alimenticias , , ,69 Azúcar, Chocolate y Confitería 767 2, , ,23 Otros Productos Diversos , ,6 24 1,25 Productos Alimentación Animal 862 2, , ,29 Vinos , ,0 18 0,44 Otras Bebidas Alcohólicas 555 1, ,0 40 6,72 Aguas y Bebidas Analcohólicas 362 1, , ,23 Total Industria Alimentaria , Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos del Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE 2011 y DIRCE Datos a 1-I-2011/2012) Nota: Incluye datos para Ceuta y Melilla. 8

9 COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO DE EMPRESAS DE LA ALIMENTARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ( ) Años Variaciones (12/11) 2011 % s/ IA 2012 % s/ IA Absolutos % Andalucía , , ,14 Aragón , , ,11 Principado de Asturias 691 2, , ,62 Islas Baleares 512 1, , ,57 Canarias 957 3, , ,24 Cantabria 383 1, ,3 6 1,54 Castilla y León , ,6-9 -0,29 Castilla-La Mancha , ,4-5 -0,21 Cataluña , ,8 6 0,17 Comunidad Valenciana , , ,44 Extremadura , ,9 20 1,40 Galicia , ,3-3 -0,12 Comunidad de Madrid , ,2 1 0,07 Región de Murcia , ,6 0 0,00 Comunidad Foral de Navarra 646 2, ,2-8 -1,25 País Vasco , , ,21 La Rioja 741 2, , ,37 Ceuta y Melilla 33 0,1 35 0,1 2 5,71 Total Industria Alimentaria , ,8 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos del Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE 2011 y DIRCE Datos a 1-I-2010/2011). Nota: Incluye datos para Ceuta y Melilla. 9

10 CC. AA. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALIMENTARIA POR CC. AA. AÑOS 2010 y 2011 Nº PERSONAS OCUPADAS VENTAS PRODUCTO COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INVERSIONES ACTIVOS MATERIALES VALOR AÑADIDO GASTOS PERSONAL ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN CASTILLA-LA MANCHA CATALUÑA VALENCIA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAIS VASCO LA RIOJA IND. ALIMENTARIA Fuente: Datos elaborados por la S G de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA, a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2010 y 2011). 10

11 SUBSECTORES CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES AÑOS 2010 y 2011 Nº PERSONAS OCUPADAS VENTAS PRODUCTO COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INVERSION ACTIVOS MATERIALES VALOR AÑADIDO ) GASTOS PERSONAL Industrias Cárnicas Transformación de Pescado Conservas Frutas y Hortalizas Grasas y Aceites Industrias Lácteas Productos Molinería Pan, Pastelería, Pastas aliment Azúcar, Chocolate y Confitería Otros Productos Diversos Productos Alimentación Animal Vinos Otras Bebidas Alcohólicas Aguas y Bebidas Analcohólicas IND. ALIMENTARIA Fuente: Datos elaborados por la S G de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA, a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2010 y 2011) 11

12 SUBSECTORES RATIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES. (AÑOS 2010 y 2011) Venta Neta Producto/ Persona Ocupada (miles ) Gastos Personal/ Venta Neta Producto (%) Compra de Mat. Primas/ Venta Neta Producto (%) Valor Añadido/ Persona Ocupada (miles ) (*) Excedente explotación (millones ) (**) Margen Bruto (%) (***) Industrias Cárnicas , , , , ,9 8 6,7 Transformación de Pescado , , , , ,8 8 7,9 Conservas de Frutas y Hortalizas , , , , , ,0 Grasas y Aceites ,6 5 4, , , ,2 7 6,0 Industrias Lácteas , , , , , ,9 Productos Molinería ,0 9 7, , , ,3 9 10,0 Pan, Pastelería, Pastas aliment , , , , , ,1 Azúcar, Chocolate y Confitería , , , , , ,2 Otros Productos Diversos , , , , , ,0 Productos Alimentación Animal ,8 6 5, , , ,8 6 4,2 Vinos , , , , , ,4 Otras Bebidas Alcohólicas , , , , , ,3 Aguas y Bebidas Analcohólicas , , , , , ,7 ALIMENTARIA , , , , , , , , , , , ,0 Fuente: Datos elaborados por la S G de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA, a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2010 y 2011). (*) Valor Añadido/Persona Ocupada = Productividad (**) Excedente de explotación = Valor añadido -gastos de Personal (***) Margen Bruto de explotación = ( Excedente de explotación/ Ventas netas producto)*100 12