EDICION 2011 www.exsourcegroup.org
1 Generalidades 2. Estadísticas 3. Pronósticos 4. Temas de interés
1. Generalidades El Estudio se realizó a través de formularios PDF online en empresas asociadas a ASETI, contactos de PROESA y empresas del sector TI en general. Realizado en el periodo de Noviembre 2011 a Febrero 2012 11 Empresas participaron Desarrollado en conjunto con ASETI, GIZ y PROESA
Tipo de Empresas Cuenta con operaciones/oficinas en otro país? De ser positiva la respuesta en que países 13% 87% No Si PAISES: USA Panamá Ecuador Perú
Tipo de Empresas Cuál es la estructura de participación de la empresa? 10% Predominante las Empresas Salvadoreñas (> 50% capital salvadoreño) 10% Tiene su estructura compuesta por capital extranjero 90% Ninguna trabaja como sucursal de una compañía extranjera Locales Extranjeros Sucursal de una compañía extranjera
Tipo de Empresas Qué tipo de productos y/o servicios ofrece su empresa? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Productos de Software Servicios de Software Productos de Hardware Servicios para productos de Hardware Otros La mayoría activa en: Productos de Software Servicios de Software Solo una minoría se encuentran activas en productos de hardware
Tipo de Empresas Certificaciones 36% 37% 27% 0% 36% No posee ningún tipo de certificación 27% Están certificadas en ISO 37% posee diversas certificaciones de otro tipo ISO CMMI IT Mark SPICE Otras: Ninguna
Tipo de Empresas Clúster TI / Membresía en Asociaciones 10% 30% 60% 60% de los participantes pertenece a ASETI 10% pertenece a otra asociación 30% No esta asociada a ningún tipo de institución Exsource Group Otra Ninguna
2. Estadísticas Ventas/ Facturación (En miles de dólares USD) 400.00 350.00 300.00 250.00 244.65 357.14 Cambio en las ventas porcentual: 2009/10: +23.51% 2010/11: +31.50% 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 187.13 Ventas Brutas 2011 2010 2009 2009 2010 2011
2. Estadísticas Mercado Local Vs. Exportaciones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 86% 14% 80% 20% 81% 19% ~ 80% de las ventas provienen del mercado local. 2010 2011 local Exportación
2. Estadísticas 100% 90% 80% 70% 60% Destino de las Exportaciones 5.3 49.2 58.3 55.8 La mayoría de las exportaciones son a Norte América, seguido por Centroamérica y Sur América. Resto del Mundo 50% 40% 1.7 8.3 6.7 Asia Oriente Medio 30% 20% 10% 0% 43.83 33.33 37.50 2009 2010 2011 Europa Norte América (USA, Canadá) Sur America Centroamérica
2. Estadísticas Mercado Local según producto/servicio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54% 57% 54% 46% 43% 46% 2009 2010 2011 Servicios para productos de hardware Hardware productos Software servicios Software productos
2. Estadísticas Exportaciones según el tipo de Producto/Servicio 100% 80% 60% 78.3 76.7 73.3 40% 20% 0% 21.7 23.3 26.7 2009 2010 2011 Software productos Hardware productos Software servicios Servicios para productos de hardware
2. Estadísticas A qué sector (columna de la izquierda) pertenecen sus clientes? (Número de Respuestas) Manufactura, Distribución, Venta al Detalle Tecnología IT Servicios de TI y Tercerización (Outsourcing) Servicios Financieros Comercio, Transporte y Logística Organizaciones sin fines de lucro Educación (E-Learning) Servicios Públicos Turismo y Hotelería Sector Público (E-Government) Servicios de Salud Automotriz Aeronáutica Otros: Telecomunicaciones (Inalámbrica and Móvil) Servicios (RR.HH, Contabilidad, Asesoría Legal) Mercadeo y Comunicaciones Aplicaciones Industriales y Automatización 0 2 4 6 8 10 12 Mercado Local Mercado Exportacion
2. Estadísticas En qué sectores su empresa provee productos y servicios a sus clientes? (Número de Respuestas) Desarrollo a la medida/ Outsourcing (Tercerización Consultorías en el sector TI Manejo del Proyectos en el sector TI Optimización de Procesos de Negocios Inteligencia de Negocios/ Manejo de Bases de Datos Ingeniería y Desarrollo de Sistemas Integrados Desarrollo/ diseño de páginas web Mantenimiento de Productos, Soporte técnico y ERP/ Cadena de Abastecimiento Comercio Electrónico (E-Commerce Otros: Manejo del Cliente (CRM) Aseguramiento de la calidad de software Administración del Conocimiento/ Operaciones Soluciones Móviles Seguridad Corporativa Producción de Medios Digitales Aplicaciones de Navegación 0 2 4 6 8 10 12 14 Mercado Local Mercado Exportacion
2. Estadísticas Recursos Humanos, Número de empleados promedio por compañía. Categorías 2009 2010 2011 Global 6.8 14.4 35.0 Desarrolladores de Software (con experiencia) 1.8 3.1 10.3 Desarrolladores de Software Junior (Poca Experiencia) 1.8 3.4 6.9 Desarrolladores de Software Senior (con mucha 1.5 2.6 6.1 Administración 0.6 0.8 1.4 Ingeniero en Calidad de Software Junior 0.2 0.2 1.3 Administradores de Proyecto Senior 0.8 0.5 1.3 Ingeniero en Calidad de Software 0.1 0.5 1.2 Administradores de Proyecto 0.2 0.4 1.1 Integradores Senior 0.0 0.2 0.9 Escritor de Documentación Técnica (Guías Técnicas, etc) 0.7 0.2 0.9 Especialistas de Soporte 0.5 0.2 0.8 Especialistas de Soporte Senior 0.5 0.2 0.8 Arquitectos de Software 0.0 0.0 0.7 Mercadeo / Ventas 0.4 0.4 0.6 experiencia) 0.0 0.2 0.6 Especialistas en Interface Senior 0.2 0.2 0.6 Gerente/ Administrador Senior 0.2 0.3 0.5
2. Estadísticas Recursos Humanos, Aumento del número de empleados promedio por compañía. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 35 14.4 6.8 2009 2010 2011 Número de Empleados
2. Estadísticas Recursos Humanos: Distribución por genero (porcentaje) 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 83.5 80.1 81.1 16.5 19.9 18.9 2009 2010 2011 Hombres Porcentaje de Mujeres
2. Estadísticas Recursos Humanos: Tasa de rotación laboral (porcentaje) 20 19.5 19 18.5 18 17.5 17 16.5 19.5 18.0 17.7 2009 2010 2011 Tasa de Rotacion Laboral
2. Estadísticas Recursos Humanos: Vacantes anuales por tipo de puesto (promedio por compañía) Global Desarrolladores de Software Junior (Poca Experiencia) Desarrolladores de Software (con experiencia) Administradores de Proyecto Senior Ingeniero en Calidad de Software Junior Desarrolladores de Software Senior (con mucha Escritor de Documentación Técnica (Guías Técnicas, etc) Mercadeo / Ventas Administradores de Sistemas de Base de Datos Ingeniero en Calidad de Software Senior Administradores de Proyecto Administración Consultores TI Senior Diseñadores Gráficos Senior Arquitectos de Software Senior Arquitectos de Software Ingeniero en Calidad de Software 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Vacantes
2. Estadísticas Recursos Humanos: Salario según puesto (promedio por compañía en USD) Gerente/ Administrador Senior Arquitectos de Software Senior Administradores de Proyecto Consultores TI Senior Administradores de Proyecto Senior Especialistas de Soporte Senior Consultores TI Ingeniero en Calidad de Software Senior Arquitectos de Software Desarrolladores de Software Senior (con mucha Especialistas de Soporte Diseñadores Gráficos Senior Desarrolladores de Software (con experiencia) Ingeniero en Calidad de Software Escritor de Documentación Técnica (Guías Técnicas, etc) Diseñadores Gráficos Administración Mercadeo / Ventas Desarrolladores de Software Junior (Poca Experiencia) Ingeniero en Calidad de Software Junior 2011 2010 2009 $0.00 $500.00 $1,000.00 $1,500.00 $2,000.00 $2,500.00
2. Estadísticas Recursos Humanos: Tarifa por hora (promedio por compañía en USD) Gerentes/ Administradores de Proyectos $32.00 Arquitectos de Software $30.00 Analistas/ Consultores de Negocios $23.33 Tarifa Mixta* $23.33 Precio Ingenieros en Aseguramiento de la Calidad $16.00 Desarrolladores de Software Especialista en Capacitación/Documentación y soporte $13.60 $12.00 $0.00 $5.00 $10.00 $15.00 $20.00 $25.00 $30.00 $35.00
3. Pronósticos Proyecciones de ventas para el 2012 con respecto al 2011 (porcentaje de respuestas) -25 o mas -10 a -25 Hasta de -10 igual Hasta + 15% +15 a +50 Mas de +50 Total 25.0 25.0 50.0 Exportaciones 100.0 Mercado Local 11.1 55.6 11.1 22.2
3. Pronósticos Proyecciones de empleados para el 2012 con respecto al 2011 (porcentaje de respuestas) -25 o mas -10 a -25 Hasta de -10 igual Hasta + 15% +15 a +50 Mas de +50 Empleados 22.2 22.2 44.4 22.2
3. Pronósticos Proyecciones de nivel de salarios para el 2012 con respecto al 2011 (porcentaje de respuestas) -25 o mas -10 a -25 Hasta de -10 igual Hasta + 15% +15 a +50 Mas de +50 Otro 16.7 66.7 16.7 Especialistas IT 20 50 30
4. Temas de interés Impacto de los factores externos según empresarios (porcentaje de respuestas) Negativo Neutral Positivo Políticas Gubernamentales 40 50 10 Intensificación de la Competencia 40 60 Mercado de Recursos Humanos 60 40 Situación Económica Nacional 60 10 30 Situación Económica Mundial 20 40 40
4. Temas de interés Cuánto más volumen de negocios generaría para el 2012 si usted pudiera incrementar la capacidad de desarrollo de software de su empresa, por ejemplo, al no tener límites en la disponibilidad de recursos humanos calificados?(porcentaje de respuestas) 0% 10% 20% 30% 50%-100% mas del 100% volumen de negocios 16.7 66.7 16.7
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