Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

La fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos en León El Sistema de clasificación industrial de América del Norte (SCIAN 2007) agrupa en el subsector mencionado a las empresas dedicadas principalmente a la fabricación de computadoras y equipo periférico; equipo de comunicación; equipo de audio y video; componentes electrónicos; instrumentos de medición, control, navegación, equipo médico electrónico, y a la fabricación y reproducción masiva de medios magnéticos y ópticos. También incluye la fabricación de teléfonos celulares; de equipo para circuito cerrado; de equipo de audio y video, cámaras de televisión, de equipo para estudios de grabación de audio y video, de equipo de control de alumbrado público, de maquinaria para relojes, de cerraduras de tiempo, y a la reproducción de juegos de video. Debido a su largo nombre, de aquí en adelante lo llamaremos fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica. La fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en León y México El valor de la producción de las empresas dedicadas a la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en León asciende a 4,196 millones de pesos, tan solo el 3.51% de todo lo que se produce en este subsector a nivel nacional. Con esta aportación, León ocupa la novena posición entre los estados de la república en niveles de producción. Comparado contra el total de producción de las manufacturas en el estado, esta industria representa el 0.82%, no siendo una de las principales actividades en León. Además está industria en la entidad presentó descensos durante el periodo -, que en promedio fueron del -17.5% real anual, lo cual contribuyó a que la participación nacional pasara del 6.99% al 3.51% en esos años.

El descenso en la producción fue acompañado de una reducción en el número de empresas que fabrican estos equipos. En el INEGI contabilizó 62 empresas en este subsector, mientras que cinco años después solo se registraron 48. No obstante, los niveles de empleo no se vieron reducidos, ya que el número de trabajadores pasó de 11,401 personas a 14,192 en el periodo analizado. Este incremento de 2,791 trabajadores significa que en promedio se creaban 558 empleos por año. Tabla 1. Fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en León y México 1 Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Personal Ocupado León León Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009 728 48 791 62 6.59% 7.84% 119,469,552 4,196,281 127,400,639 8,905,023 3.51% 6.99% 59,114,386 1,601,559 80,640,728 6,914,822 2.71% 8.57% 60,355,166 2,594,722 46,759,911 1,990,201 4.30% 4.26% 312,913 14,192 262,861 11,401 4.54% 4.34% Activos Fijos* 26,172,651 761,705 24,790,426 941,540 2.91% 3.80% *miles de pesos 1 Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión: Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio

Tabla 2. Ramas de la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en León Comparativo respecto al subsector Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros componentes y accesorios electrónicos Fabricación de computadoras y equipo periférico Fabricación de equipo de comunicación Fabricación de equipo telefónico Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de comunicación inalámbrico Fabricación de otros equipos de comunicación Producción Bruta Valor Agregado Unidades Económicas Consumo Intermedio* Personal Ocupado Activos Fijos* Total* Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector 48 100.00% 4,196,281 100.00% 1,601,559 100.00% 2,594,722 100.00% 14,192 100.00% 761,705 100.00% nd nd 482,483 11.50% 423,258 26.43% 59,225 2.28% 2,518 17.74% 199,281 26.16% nd nd 2,273,418 54.18% 787,980 49.20% 1,485,438 57.25% 6,093 42.93% 224,882 29.52% nd nd 185,569 4.42% 52,784 3.30% 132,785 5.12% 1,032 7.27% 5,784 0.76% nd nd 1,485,876 35.41% 393,889 24.59% 1,091,987 42.08% 4,714 33.22% 154,925 20.34% nd nd 601,973 14.35% 341,307 21.31% 260,666 10.05% 347 2.45% 64,173 8.42% Fabricación de equipo de audio y video Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico electrónico nd nd 78,199 1.86% 29,114 1.82% 49,085 1.89% 227 1.60% 3,661 0.48% 18 37.50% 1,339,501 31.92% 343,076 21.42% 996,425 38.40% 5,227 36.83% 328,180 43.08% 10 20.83% 19,857 0.47% 16,205 1.01% 3,652 0.14% 103 0.73% 3,539 0.46% Fabricación de relojes nd nd 2,561 0.06% 1,634 0.10% 927 0.04% 27 0.19% 835 0.11% Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico electrónico Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos nd nd 17,296 0.41% 14,571 0.91% 2,725 0.11% 76 0.54% 2,704 0.35% nd nd 2,823 0.07% 1,926 0.12% 897 0.03% 24 0.17% 2,162 0.28% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 *miles de pesos

Lo destacable de esta industria se relaciona con el valor agregado que genera, ya que del total producido, éste representa el 62%. Porcentaje incluso superior al total nacional, convirtiéndola en una importante industria de valor agregado. A esto se suma que el valor agregado no se redujo en el transcurso del periodo analizado (como lo hizo la producción), sino que se incrementó en promedio un 1.12% real anual. Las ramas de la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en León 2 Al interior del subsector de la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en León destacan por sus niveles de producción las empresas dedicadas a la fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de comunicación inalámbrico, con el 35.41% de la producción bruta total del subsector. Este porcentaje equivale a 1,485 millones de pesos y posiciona al estado en el tercer lugar de esta rama a nivel nacional con el 9.17% del total nacional. Las empresas agrupadas en esta clasificación fabrican productos como equipo de recepción y transmisión de señales, equipo de comunicación inalámbrico, equipo de recepción y transmisión de microondas, satélites, equipo de radiolocalización, teléfonos celulares, equipo de circuito cerrado, entre otros. En esta industria laboran 4,714 trabajadores En el periodo -, la fabricación de equipos de transmisión y recepción creció súbitamente en el estado, ya que según las cifras de los Censos Económicos muestran que en promedio por año el crecimiento fue de 240% real. Esto en realidad es provocado por nuevas inversiones y por la instalación de nuevas empresas en la región. Por ejemplo, en el esta industria contaba con 4,714 trabajadores, cuando en solo se contabilizaban 21. Para el mismo periodo, los activos fijos pasaron de 1.2 millones de pesos a 154 millones de pesos. También destaca que el 73.5% de la producción total corresponda a valor agregado. Continuando en el orden de producción, la fabricación de componentes electrónicos ocupa la segunda posición con un valor de 1,339 millones de pesos, el 31.92% del total estatal del subsector. Sin embargo, a nivel nacional León ocupa la octava posición en producir estas piezas, debido a que solo aporta el 3.47% de todo lo fabricado en el país. Aunado a esto, en el periodo analizado las empresas que producen componentes electrónicos han disminuido su producción en promedio un -2.2% real anual. Entre los componentes que se fabrican en esta rama se encuentran las tarjetas simples o cargadas, circuitos, capacitores, condensadores, resistores, conectores y semiconductores, bobinas, transformadores, módem para computadora entre otros. Por otro lado, la fabricación de componentes electrónicos emplea a 5,227 trabajadores, siendo la segunda rama de la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en donde más personas laboran. A lo que se suma que la mayor parte de los activos fijos lo poseen estas empresas con un monto de 328 millones de pesos. El valor agregado como porcentaje de la producción total de la rama, ésta representa el 74.3%. En el tercer lugar de producción bruta total se encuentra la fabricación de otros equipos de comunicación, donde los equipos que destacan en esta clasificación son los de señalamiento y control de tráfico aéreo, ferroviario, náutico, terrestre y peatonal; alarmas de todo tipo, entre otros. La producción de 601 millones de pesos permite a estas empresas aportar el 20.09% del total nacional en esta rama y ubicarse en la tercera posición entre los estados de la república, siendo superada por 2 Para tener un comparativo a nivel nacional de las principales ramas de la fabricación de equipo de computación, comunicación y elecetrónica, véase el anexo 1

Tamaulipas y Chihuahua. En el periodo analizado el crecimiento promedio anual fue de 2.09%. El número de trabajadores en la rama fabricación de otros equipos de comunicación solamente asciende a 347 personas, lo cual contrasta con la rama de fabricación de computadoras y equipo periférico, cuya producción es menor pero emplea a 2,518 trabajadores. La producción de esta última asciende a 482 millones de pesos. En conclusión, la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en León se especializa en equipos de transmisión y recepción de señales, a la fabricación de componentes electrónicos y a la fabricación de señalizaciones. Coyuntura del subsector a nivel nacional La fabricación de equipos de computación, comunicación y electrónica presentó una serie de retrocesos en su volumen de producción desde el comienzo de la crisis económica del, de la cual no ha podido recuperarse. En ese año, el volumen físico de producción de la industria descendió un -12.13%, caída que se agravó en 2009 con un retroceso de -16.9%. Incluso se tuvieron meses en que los descensos llegaron a ser del 30%. La recuperación de las empresas comenzó a finales de 2009, y se intensificó durante el 2010, donde la producción creció un 7.84%, que como se mencionó antes, no fue suficiente para retornar a los niveles anteriores a la recesión. Gráfica 1. Fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica (Var. % mensual y anual) 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A 2007 2009 2010 2011 Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI Var % Anual Var % Mensual

A agosto de 2011, la fabricación de este tipo de equipos acumula un incremento del 4.38%, presentando una desaceleración en su crecimiento. Al analizar el comportamiento de esta industria, es en los meses de agosto y septiembre en que se presentan los mayores incrementos, por lo que probablemente se manifieste un repunte en la producción de los próximos meses. Sin embargo, la industria enfrenta varias dificultades entre las que destacan la fuerte competencia de las importaciones de electrónica que entran al país y el aumento de cerca del 11% en sus materias primas. Lo que deja en desventaja a las empresas que se dedican a esta actividad que es muy importante por el valor agregado que genera. Las PyMEs de León en la fabricación de equipos de computación, comunicación y electrónica Como en otros subsectores de la manufactura, la fabricación de equipos de computación, comunicación y electrónica presenta en su mayoría empresas de tamaño MiPyME, sumando 40 empresas en el estado. Sin embargo, las empresas grandes son las que aportan la mayor producción con el 86.59% del total del subsector, cifra que se incrementa en el caso del valor agregado con el 90.92%. Las MiPyMEs de esta industria emplean a 1,459 trabajadores, mientras que las grandes a 12,733. De entre las MiPyMEs, resaltan las empresas medianas por sus niveles de producción y empleo. Un dato interesante por tamaño de empresas es el porcentaje que el valor agregado representa de la producción; se puede determinar que mientras más grande la empresa, el valor agregado que genera es mayor. Por ejemplo, en las empresas medianas, el 42.4% del valor de la producción corresponde a valor agregado, pero en las grandes empresas este porcentaje asciende a 64.9%. Tabla 3. Fabricación de equipos de computación, comunicación y electrónica en León por tamaño de empresa Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Personal Ocupado Activos Fijos* Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Micro 15 31.25% 9,776 0.23% 6,703 0.42% 3,073 0.12% 72 0.51% 8,817 1.16% Pequeña 8 16.67% 69,938 1.67% 42,320 2.64% 27,618 1.06% 275 1.94% 29,409 3.86% Mediana 8 16.67% 483,157 11.51% 278,300 17.38% 204,857 7.90% 1,112 7.84% 72,027 9.46% Grande 8 16.67% 3,633,410 86.59% 1,274,236 79.56% 2,359,174 90.92% 12,733 89.72% 651,452 85.53% Total 48 100.00% 4,196,281 100.00% 1,601,559 100.00% 2,594,722 100.00% 14,192 100.00% 761,705 100.00% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 Nota: El total de unidades económicas no corresponde con el total por empresa, debido a que el INEGI no publica el número completo por tamaño de empresa debido al principio de confidencialidad

ANEXO 1 Cuadros comparativos a nivel nacional de las ramas de la fabricación de muebles, colchones y persianas Tabla 4. Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de comunicación inalámbrico en León y México Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado León León 55 nd 38 nd nd nd 16,209,677 1,485,876 4,896,682 2,652 9.17% 0.05% 4,065,653 393,889 2,893,291 689 9.69% 0.02% 12,144,024 1,091,987 2,003,391 1,963 8.99% 0.10% Personal Ocupado 41,935 4,714 18,767 21 11.24% 0.11% Activos Fijos* 3,257,269 154,925 2,391,840 1,259 4.76% 0.05% Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesosnd=no disponible Tabla 5. Fabricación de componentes electrónicos en León y México Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado León León 299 18 372 24 6.02% 6.45% 38,641,219 1,339,501 28,684,040 1,214,160 3.47% 4.23% 16,932,977 343,076 11,519,597 345,024 2.03% 3.00% 21,708,242 996,425 17,164,443 869,136 4.59% 5.06%

Personal Ocupado 129,492 5,227 103,360 5,943 4.04% 5.75% Activos Fijos* 9,620,140 328,180 6,952,504 406,161 3.41% 5.84% Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos nd=no disponible Tabla 6. Fabricación de otros equipos de comunicación en León y México Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado León León 30 nd 39 nd nd nd 2,996,776 601,973 4,559,604 440,164 20.09% 9.65% 1,020,228 341,307 2,564,652 244,889 33.45% 9.55% 1,976,548 260,666 1,994,952 195,275 13.19% 9.79% Personal Ocupado 13,425 347 9,896 521 2.58% 5.26% Activos Fijos* 529,354 64,173 903,760 54,387 12.12% 6.02% Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos nd=no disponible