SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS FERTILIZANTES Talca, 11 septiembre 2008 Rodrigo Saldías as Subdirector de ODEPA 1
Índice Tipos de fertilizantes y sus componentes Mercado Internacional Perspectivas Mercado Nacional Uso de fertilizantes y márgenes de producción Medidas de política pública
Tipos de fertilizantes y sus componentes Los fertilizantes se clasifican de acuerdo al nutriente básico que aportan: fósforo, nitrógeno, potasio, azufre, magnesio, bario y otros de menor significación. Todos los cultivos requieren estos nutrientes, aunque en proporciones adecuadas a la condición del suelo: Fertilizantes fosforados: superfosfato triple, fosfato mono y diamónico, roca fosfórica. Fertilizantes nitrogenados: urea, fosfato mono y diamónico, salitres sódico y potásico. Fertilizantes potásicos sicos: sulfato de potasio, salitre potásico.
Tipos de fertilizantes y sus componentes Origen del fertilizante Nitrogenados Fosfato Potasio Materias primas básicas -Amoniaco (petróleo y gas natural) -Roca fosfórica -Ácido sulfúrico -Agua -Cloruro de potasio -Sulfato de potasio -Nitrato de potasio
Mercado internacional de materias primas Indices de precio de commodities del Banco Mundial (2000=100) 700,0 600,0 Fertilizantes 500,0 400,0 Energía Granos 300,0 Alimentos Agricultura 200,0 Madera 100,0 Oct-Dic 2006 Ene-Mar 2007 Abr-Jun 2007 Jul-Sep 2007 Oct-Dec 2007 mar-08 abr-08 may-08
Principales países exportadores y consumidores de fertilizantes Exportadores Marruecos Jordania Siria Argelia Consumidores China India Estados Unidos Brasil Rusia Venezuela México Estados Unidos
Mercado Internacional Aumento de la demanda real Países en desarrollo, Bio combustibles y Uso más intensivo de la tierra Aumento de demanda especulativa Aumento en los costos de materia prima Concentración geográfica de los oferentes
Mercado Internacional Consumo mundial de fertilizantes China es el máximo consumidor de fertilizantes (40 millones de toneladas en 2004), con tasas de crecimiento altísimas (121,8 millones ha de tierra cultivable). El uso de fertilizantes en Estados Unidos, es de aproximadamente 19 millones de toneladas por año y se mantiene. El uso en India se mantiene alrededor de 16 millones de toneladas anuales. Brasil consume 7,7 millones de toneladas.
Mercado Internacional Oferta mundial de fertilizantes Depósitos minerales de Estados Unidos, Marruecos, China y Rusia satisfacen dos terceras partes de la demanda del fosfato del mundo. Canadá, Rusia, y Bielorusia responden por la mitad de la producción minera de potasa. La producción de fertilizante de nitrógeno se produce menos concentrada territorialmente.
Perspectivas Que se espera en el mediano plazo? No se esperan bajas sustanciales en el precio de los fertilizantes. La oferta de materia prima para los fertilizantes es limitada o tiene un alto costo Escasez de los minerales de fósforo y potasio Aumento del precio del petróleo y gas natural para los fertilizantes nitrogenados amoniacales. Capacidad de respuesta de la oferta Fosfatados: Baja debido a los altos niveles de inversión de nuevas plantas de extracción Nitrogenados: Más auspiciosa a partir de nuevas instalaciones en el Medio Oriente
Mercado Nacional El mercado nacional se abastece fundamentalmente de importaciones, lo cual hace que seamos tomadores de precios Los principales fertilizantes importados son urea y superfosfatos Cada tipo de fertilizante tiene sus propios mercados de abastecimiento Las importaciones se concentran en cuatro empresas con participaciones de mercado muy similares
Mercado Nacional Países abastecedores de Chile Importaciones de urea (enero-mayo 2008: US$ 78 millones) Importaciones de superfosfato triple por país (enero-mayo 2008: US$ 53 millones) Argentina 23% China 35% Venezuela 42% México 65% China 35% Importaciones de fosfato diamónico (enero-mayo 2008: US$ 21 millones) México 12% Otros 1% EE.UU. 87% 12
Mercado Nacional Importaciones de fertilizantes Periodo 2000-2008 Cifras en toneladas Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Enero- Mayo % Var 08/07 2007 2008 Fosfato monoamónico 73.373 92.993 97.032 86.441 114.844 90.075 79.511 91.613 29.223 48.750 67 Fosfato diamónico 58.635 59.629 61.165 68.860 76.905 76.325 92.376 96.280 21.578 18.967-12 Sulfato de potasio 360 430 1.592 2.773 4.241 3.832 5.522 4.559 1.319 1.144-13 Superfosfatos 215.012 223.626 186.882 187.116 169.421 164.105 127.438 182.823 59.778 61.152 2 Urea 416.077 381.398 427.058 480.061 493.632 417.358 431.377 457.915 105.176 163.125 55 Total 763.457 758.076 773.729 825.250 859.042 751.695 736.223 833.190 217.074 293.138 35 13
Mercado Nacional Importaciones de fertilizantes Enero-Junio 2007/2008 Toneladas Precio (CIF/ton.) Producto Enero- Junio % Var 08/07 Enero- Junio % Var 08/07 2007 2008 2007 2008 Fosfato monoamónico 38.916 55.015 41 446 995 123 Fosfato diamónico 28.064 22.289-21 417 1142 174 Sulfato de potasio 1.535 1.360-11 360 701 95 Superfosfatos 80.180 72.159-10 291 884 204 Urea 137.798 221.526 61 365 527 45 14
Mercado Nacional Principales importadores de fertizantes y participación 2007 Importador Urea Super fosfato Fosfato Fosfato triple diamónio monoamónico ANAGRA SA 30,93 20,6 21,39 36,79 SOQUIMICH COMERCIAL SA 26,69 36,78 21,43 16,23 AGROGESTION VITRA LTDA 21,11 20,99 34,71 19,72 MOSAIC D/CHILE FERTILIZ LTDA 19,42 16,58 22,47 23,82 OTROS 1,84 5,09 3,44 Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Mercado Nacional Precios medios anuales de algunos fertilizantes Año ($ de junio de 2008 por kg) Urea Superfosfato triple Fosfato de amonio Salitre sódico 2000 156 163 189 148 2001 176 167 198 153 2002 168 180 213 165 2003 202 199 235 186 2004 230 217 250 217 2005 247 215 239 216 2006 236 201 235 200 2007 282 268 313 204 2008 (enero junio) 378 515 621 390 16
Mercado Nacional Índice de precios medios fertilizantes en el mercado chileno (Base: 2000 = 100) Año Urea Superfosfato Fosfato de Salitre triple amonio Sódico 2000 100,0 100,0 100,0 100,0 2001 113,0 103,0 105,0 104,0 2002 107,0 110,0 113,0 112,0 2003 130,0 122,0 125,0 126,0 2004 148,0 133,0 132,0 147,0 2005 158,0 132,0 127,0 146,0 2006 151,0 124,0 124,0 135,0 2007 181,0 165,0 166,0 138,0 2008 243,0 316,0 329,0 264,0 Fuente: ODEPA
Mercado Nacional Precios CIF de las importaciones de fertilizantes 18
Mercado Nacional Precios unitarios de fertilizantes importados (base 100=año 2000) 19
Mercado Nacional Los precios internos han aumentado siguiendo la tendencia de los precios internacionales Estimaciones de ODEPA muestran que en el último año los precios internos se desvían de los costos de internación Se transmite al precio interno la expectativa de un aumento del precio internacional, justificado por costos de reposición más altos por parte de los importadores y distribuidores
Jul-08 Mercado Nacional Precios de urea US$/Ton. 1.200 1.000 800 600 400 200 0 21 Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Nacional Importación CIF Internacional FOB Golfo USA FUENTE: ODEPA con antecedentes de distribuidores, Servicio Nacional de Aduanas y Reuter.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mercado Nacional Figura 12: urea, margen bruto de contribución (promedio móvil 3 meses) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 22 Nov-01 Abr-02 Sep-02 Feb-03 Jul-03 Dic-03 May-04 Oct-04 Mar-05 Ago-05 Ene-06 Jun-06 Nov-06 Abr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Ene-01 Jun-01 % US $ márgen % margen absoluto
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mercado Nacional Figura 10: superfosfato, margen bruto de contribución (promedio móvil 3 meses) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 23 Nov-01 Abr-02 Sep-02 Feb-03 Jul-03 Dic-03 May-04 Oct-04 Mar-05 Ago-05 Ene-06 Jun-06 Nov-06 Abr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Ene-01 Jun-01 % US $ márgen % márgen absoluto
Uso de fertilizantes y márgenes de operación País Consumo de fertilizantes Miles de hectáreas y miles de toneladas Superficie de tierra (1) Tierras cultivadas (2) Consumo fertilizantes (3) Relación 2/1 China 932.742 137.124 39.605 0,29 Estados Unidos 915.896 176.018 19.298 0,11 India 297.319 160.555 16.123 0,10 Brasil 845.942 57.640 7.682 0,13 Argentina 273.669 27.800 740 0,03 Perú 128.000 3.700 274 0,07 Italia 29.411 8.479 1.433 0,17 Hungría 9.211 4.602 501 0,11 Chile 74.880 1.979 455 0,23 Fuente: Odepa, con información de FAO, Anuario estadístico 2005-2006 Datos de tierra: año 2000. Datos de fertilizantes: año 2002 24
Uso de fertilizantes y márgenes de producción La producción de cereales es la más intensiva en el uso de fertilizantes Si bien los fertilizantes han subido de precios, los precios de los productos finales también lo han hecho El fertilizante es un insumo productivo, cuya importancia varía dependiendo del cultivo
Uso de fertilizantes y márgenes de operación Estimaciones de la Importancia de los fertilizantes en los costos totales de producción para la pequeña agricultura Rubros 2006 2007 2008 Arroz 21% 24% 48% Trigo 21% 34% 50% Maíz grano 35% 49% 67% Papas 17% 26% 41% 26
Uso de fertilizantes y márgenes de operación Bajo el supuesto que los precios (cereales y papas) se mantendrán cercanos a los alcanzados la última temporada, es previsible una disminución de los márgenes para la próxima temporada. Sin embargo, la rentabilidad en términos absolutos estaría por sobre los márgenes de años anteriores. Esto se explica porque los ingresos aumentan en proporción directa al aumento de los precios finales, no así los costos, que lo hacen sólo en la proporción que lo hacen sus componentes, entre ellos los fertilizantes
Uso de fertilizantes y márgenes de producción en pesos corrientes Margenes 200672007 de producción 2007/ por 2008 hectárea 2008/ (*) 2009 Rubro 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Variación arroz 256.325 565.325 294.325 Arroz trigo (1) 256.325 135.509565.325 332.409 294.325 237.409-47,9% Trigo maíz (2) 135.509 707.375 332.409 942.845 237.409 545.645-28,6% Maíz (3) 707.375 942.845 545.645-42,1% papas 1.432.050 2.181.000 2.035.500 Papas (4) 1.432.050 2.181.000 2.053.500-5,8% (*) Los costos no incluyen costos fi nancieros, i mprevistos ni el valor de l a tierra (1) Agricultura empresarial, Informe Seremi VII región (2) Agricultura campesina, informe Seremi VII región. (3) Agricultura campesina, informe Seremi VII región. (4) Nivel tecnológico bajo, INDAP 2007, Región de los Lagos
Medidas de Política pública rograma de Incentivos de Recuperación de Suelos Degradados. ste programa apunta a recuperar y/o mejorar suelos degradados vía: aplicación de fertilizantes de fosfato para restaurar el nivel natural de fertilidad del suelo; aplicación de fertilizante de calcio, para el establecimiento y regeneración de pastizales; conservación de suelos; rehabilitación de suelos y rotación de cultivos.
Medidas de Política Pública Se subsidia hasta un 80% de la tabla de costos de los fertilizantes Cada agricultor recibe un monto máximo de 160 (UTM), equivalente a $5.800.000 El programa ha destinado en promedio más de un 40% de los recursos a fertilizantes Se destinaron más de 10 mil millones de pesos a fertilizantes el 2007
Medidas de Política Pública Año RECURSOS DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOSUTILIZADOS EN FERTILIZANTES (millones de $ de cada año) Recursos destinados Total recursos destinados al Recursos destinados a a fertilizantes programa fertilizantes SAG INDAP TOTAL SAG INDAP TOTAL (%) 2005 4.492 5.600 10.092 8.664 14.460 23.124 44 2006 5.042 6.033 11.075 9.900 14.680 24.580 45 2007 5.064 5.979 11.043 10.150 15.500 25.650 43 Nota: elaborado con antecedentes proporcionados por SAG e INDAP. Se consideraron los programas específicos de fertilización fosfatada, enmiendas calcáreas y praderas. En este último caso se estimó que los fertilizantes constituyen el 50% del costo total.
Medidas de Política Pública El 20 de agosto pasado se anunció la entrega de bonos por $8.000 millones que permitirán que 58 mil agricultores puedan, al menos parcialmente, enfrentar. Alza de los fertilizantes, Acceder a créditos de corto plazo, Recuperar suelos degradados y Mejorar la competitividad de sus cultivos. 32
Medidas de Política Pública Monto Programa Beneficiarios Objetivo/Comentarios $5.000 millones $2.000 millones $500 millones Bono Prodesal concursable Bono de Competitivida d concursable Recuperación de Suelos Degradados 50 mil campesinos Cubrir, parcialmente, el diferencial de aumento de costos de la mezcla de fertilizantes. Este es un programa que opera a través de los municipios 6 mil campesinos Cubrir parte del aumento de los fertilizantes, focalizando la acción en los cultivos tradicionales en las regiones de O Higgins, del Maule, del Bío Bío y de la Araucanía. 1.250 agricultores Se focalizarán principalmente en labores de primavera en las regiones del Bío Bío a Aysén. $500 millones Crédito de corto plazo 750 agricultores Se focalizarán principalmente en apoyar a cultivos tradicionales de primavera de las regiones del Maule a la Araucanía 33
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