Boletín del arroz Abril 2015

Transcripción

1 Boletín del arroz Abril 2015

2 Boletín del arroz: producción, precios y comercio exterior Avance a marzo de 2015 Carolina Buzzetti Andrea García Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Introducción La producción de arroz se mantiene por debajo de la demanda del cereal, sin embargo la oferta exportable aumenta debido a la liberación de sus stocks. A nivel nacional los precios se muestran sobre los precios de temporadas anteriores.

4 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de arroz temporada /15, en cada mes Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de arroz 6 Nº 3 Arroz: comercio de los principales países exportadores 7 Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de arroz 8 Nº 5 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de arroz (O Higgins a Bío Bío). 9 Incluye semilleros de arroz Nº 6 Chile. Arroz - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 10 Nº 7 Chile. Producción, importación y consumo aparente de arroz 11 Nº 8 Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz (toneladas) 12 Nº 9 Chile. Importaciones de arroz por principales países de origen (toneladas) 13 Nº 10 Chile. Importaciones de arroz y productos sustitutos (volumen) 14 Nº 11 Chile. Importaciones de arroz y productos sustitutos (costo) 15 Nº 12 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria 16 Nº 13 Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones 17 Nº 14 Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile 18 Nº 15 Evolución de los precios del arroz en el mercado de futuros de Chicago. 19 Gráfico Descripción Página Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de arroz temporada /15, en cada mes Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de arroz 6 Nº 3 Arroz: comercio de los principales países exportadores 7 Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de arroz 8 Nº 5 Chile. Producción, importación y consumo aparente de arroz (O Higgins a Bío Bío) 11 Nº 6 Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz (toneladas) 12 Nº 7 Chile. Importaciones de arroz por principales países de origen (toneladas) 13 Nº 8 Chile. Importaciones de arroz y productos sustitutos (volumen) 14 Nº 9 Chile. Importaciones de arroz y productos sustitutos (costo) 15 Nº 10 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria 16 Nº 11 Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile 18 Nº 12 Evolución de los precios del arroz en el mercado de futuros de Chicago. 20 Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

5 Millones de toneladas Cuadro Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de arroz temporada 2014/15 en cada mes (millones de toneladas) Mes de la proyección Stock inicial Producción Demanda Comercio Stock final may ,25 480,72 482,20 41,40 109,77 jun ,13 480,72 482,18 41,40 110,67 jul ,52 479,43 482,40 41,56 108,55 ago ,13 477,35 482,09 41,24 105,39 sep ,97 476,98 481,83 41,15 105,13 oct ,45 475,48 481,69 41,15 104,24 nov ,46 475,05 482,95 41,53 98,56 dic ,77 475,24 482,89 41,91 99,12 ene ,86 475,47 483,33 42,57 99,00 feb ,79 474,56 483,13 42,17 98,22 mar ,46 474,86 483,68 42,58 97,64 abr ,01 474,60 483,03 42,29 98,58 Fuente : elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). Gráfico N 1. Proyecciones de la relación entre producción y demanda mundial de arroz Temporada 2014/15 (millones de toneladas) may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 Producción Demanda Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). El World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) (USDA) en su último informe (abril de 2015) mantiene una proyección del consumo por sobre la producción, generándose una diferencia negativa de 8,43 millones de toneladas. Por otra parte, se proyecta un incremento en la oferta exportable, debido a la liberación de stocks. 5

6 Millones de toneladas Cuadro Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de arroz Abril de 2015 (millones de toneladas) Años Stock inicial Producción Demanda Comercio Stock final 2012/13 106,80 471,94 468,52 39,33 110, /14 estimado 110,22 476,88 480,09 41,80 107, /15 proyectado 107,01 474,60 483,03 42,29 98,58 Fuente : elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). Gráfico N 2. Relación entre producción y demanda mundial de arroz a abril de 2015 (millones de toneladas) ,09 483, ,94 468,52 476,88 474,60 Producción Demanda / /14 estimado 2014/15 proyectado Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). De acuerdo con las estimaciones y proyecciones realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción mundial de arroz presenta en esta temporada una disminución, pasando de 476,88 a 474,60 millones de toneladas. Al mismo tiempo, la tendencia al alza en el consumo se mantiene, así como el incremento de la oferta exportable. 6

7 Cuadro Nº 3 Arroz: comercio de los principales países exportadores Abril de 2015 (miles de toneladas) Años Argentina Brasil Birmania Camboya India Pakistán Tailandia EE.UU. Uruguay Vietnam Mundo 2007/ / / / / / /14 estimado /15 proyectado Gráfico N 3. Arroz: comercio de los principales países exportadores a abril de 2015 (miles de toneladas) Vietnam Tailandia / /14 estimado 2014/15 proyectado India EE.UU. Resto mundo Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). El informe WASDE de abril confirma a Tailandia como el principal exportador de arroz en el mercado mundial, que para la temporada 2014/2015 proyecta exportar 11 millones de toneladas y representa un 25,8% del comercio mundial. Se observa una caída en las exportaciones de India de más de 1 millón de toneladas, lo que se ve compensado por las alzas en las exportaciones de Pakistán, Estados Unidos y Vietnam. 6

8 Producción (toneladas) Superficie (ha) Cuadro Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de arroz Años agrícolas 2003/04 a 2013/14 Año agrícola Superficie (hectáreas) Producción (toneladas) Rendimiento (ton/ha) 2003/ ,8 2004/ ,7 2005/ ,7 2006/ ,1 2007/ ,8 2008/ ,4 2009/ ,9 2010/ ,2 2011/ ,2 2012/ ,2 2013/ ,0 2014/15 (intenciones) Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Gráfico 4. Evolución de la superficie sembrada (ha) y la producción nacional de arroz (toneladas) Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. Producción (toneladas) De acuerdo a las intenciones de siembra publicadas por el INE en octubre de 2014, la superficie sembrada para la temporada 2014/15 presenta un leve aumento en relación con la temporada anterior. La tendencia de los últimos años es levemente a la baja respecto de la superficie sembrada. 7

9 Cuadro Nº 5 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de arroz (O Higgins a Bío Bío) Año agrícola 2011/ / /2014 Región Superficie (hectáreas) Producción (toneladas) Rendimiento (quintales/hectárea) 06 O'Higgins ,0 07 Maule ,4 08 Bío Bío ,1 Otras País ,4 06 O'Higgins 07 Maule ,8 08 Bío Bío ,7 Otras País ,1 06 O'Higgins 07 Maule ,4 08 Bío Bío ,6 Otras Años agrícolas 2011/12 a 2013/14 País ,2 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. En la temporada 2013/14 el 77,6% de la superficie sembrada se concentró en la Región del Maule. Los rendimientos en las regiones del Maule y Bío Bío fueron similares, registrándose un incremento del rendimiento en la Región del Bío Bío y una caída en la Región del Maule. 9

10 Cuadro Nº 6 Arroz - Costos de producción por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 1 Fecha de publicación: agosto 2014 Temporada: Región Rendimiento quintales / hectárea Maule 70 Precio $/qqm Item Monto $/ha Mano de obra Maquinaria Insumos Otros costos 3 Total costos Ingreso por hectárea (e) Margen neto por hectárea Maule Margen neto ($/ha) Rdto. (qqm/ha) Precio ($/qqm) Punto de equilibrio Fuente: elaboración propia sobre la base de estructuras de costos construidas para Odepa por Fundación Chile. Notas: Analisis de sensibilidad 4 (1) La ficha completa se encuentra publicada en el sitio de internet de Odepa (2) El precio medio del arroz utilizado en el análisis de sensibilidad, corresponde al promedio de la región durante el último período de cosecha. (3) Incluye imprevistos y costo financiero (sin arriendo, administración, impuestos y contribuciones). (4) El cuadro de sensibilidad considera un escenario con un precio y un rendimiento 10% superior e inferior a los valores considerados en los parámetros generales. (5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción con esta tecnología. La rentabilidad esperada del arroz para la temporada 2014/15, considerando los precios promedio obtenidos en la región en la temporada anterior, sería de $ por hectárea, para esta región y con la tecnología y los rendimientos planteados. El análisis de sensibilidad arroja pérdidas si el rendimiento o el precio disminuyen en 10%. 10

11 Miles de toneladas Años Producción Rdto. ind. Cuadro Nº 7 Chile. Producción, importación y consumo aparente de arroz elaborado Período Toneladas Variación anual Importación total Consumo Exportación total (elaborado) aparente 50% (%) ,0% ,5% ,0% ,4% ,6% ,1% Fuente : elaborado por Odepa con información estimada del INE, Servicio Nacional de Aduanas y SA 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 145,88 68% Gráfico N 5. Producción, importación y consumo aparente de arroz Período ,78 56% 47,34 65,19 168,74 155,84 56% 157,62 58% 57% 74,89 65,15 67,44 0, Producción Rdto. ind. 50% Importación total (elaborado) Consumo aparente Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, INE y SAG. La producción nacional de arroz tuvo una leve alza el año 2014 de toneladas en relación con la temporada anterior, llegando a 67 mil toneladas. Las importaciones en tanto regsistraron una caída de 509 toneladas. La demanda por el grano, expresado como consumo aparente, también registró un incremento, alcanzando toneladas. 11

12 Toneladas Cuadro Nº 8 Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz elaborado (toneladas) Período Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico N 6. Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz elaborado Período Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Las importaciones acumuladas en el año 2015 (enero-marzo) alcanzan toneladas y son superiores en 48,7% a las registradas en igual período el año anterior. 12

13 Cuadro Nº 9 Chile. Importaciones de arroz por principales países de origen (toneladas) Meses Argentina Uruguay Pakistán India Total Var. % Enero ,3 Febrero ,3 Marzo ,3 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año Participación año 23,5% 6,3% 7,9% 12,6% Total ene-mar ,7 Participación ene-mar 22,3% 19,5% 7,2% 16,0% 7,2% 22,0% 19,6% 10,0% Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico N 7. Chile. Participación por país de origen en las importaciones de arroz Marzo de 2015 (%) 42,5% 19,5% Argentina Uruguay 16,0% Pakistán Otros 22,0% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. A marzo de 2015 se observa que el principal país de origen de las importaciones de arroz elaborado es Pakistán, con una participación de 22%. A continuación se presentan Argentina y Uruguay, con 19,5 y 16%, respectivamente. 13

14 Miles de toneladas Código aduanas Año Arroz paddy Arroz descasca rillado Arroz semi o blanqueado, grano partido < que 5% en peso Cuadro Nº 10 Chile. Importaciones de arroz por tipo Período Volumen (toneladas) Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 5% pero < que 15% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 15% en peso Arroz semi o blanqueado (total) Arroz partido A mar A mar Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 8. Chile. Importaciones de arroz por tipo Período Arroz paddy Arroz descascarillado Arroz semi o blanqueado, grano partido < que 5% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 5% pero < que 15% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 15% en peso Arroz semi o blanqueado (total) Arroz partido Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas. A la fecha se observa un aumento de las importaciones para todos los tipos de arroz, excepto en el arroz paddy, en relación con el mismo período de la temporada anterior. 14

15 USD / tonelada CIF Cuadro Nº 11 Chile. Importaciones de arroz por tipo Costo promedio ponderado de las importaciones efectuadas Período (USD / tonelada CIF) Código aduanas Año Arroz semi o blanqueado, grano partido < que 5% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 5% pero < que 15% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > al 15% en peso Arroz semi o blanqueado (total) Arroz partido A mar A mar Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 9. Costo promedio ponderado de las importaciones de arroz por tipo Período Arroz semi o blanqueado, grano partido < que 5% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 5% pero < que 15% en peso Arroz semi o blanqueado (total) Arroz partido Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas. Se observa una caída en el costo de importación del arroz elaborado total de USD 5 respecto de la temporada anterior. La caída es impulsada por la baja que registra el costo de importación de arroz semiblanqueado o blanqueado con grano partido < que 5% en peso y de arroz semiblanqueado o blanqueado,con grano partido > que 15% en peso. 15

16 $/tonelada Cuadro Nº 12 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria Período $/tonelada nominal Enero s/c s/c s/c Febrero s/c s/c s/c Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre s/c Diciembre s/c Año Fuente : elaborado por Odepa con información de Cotrisa e INE. s/c = sin cotización Gráfico N 10. Evolución mensual del precio interno del arroz, $/tonelada nominal Años: Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa. Los precios de 2015 se observan por sobre los de las últimas temporadas. En el año 2014 el precio promedio de cosecha alcanzó $190,99 por kilo de arroz. 16

17 Meses Cuadro Nº 13 Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones $/kilo nominal VII Región del Maule VIII Región del Bío Bío Var. % Enero 172,31 205,00 s/c s/c 172,31 205,00 Febrero 172,00 205,00 s/c s/c 172,00 205,00 Marzo 190,13 205,20 190,13 199,00 190,13 202,00 6 Abril 185,55 185,55 185,55 Mayo 192,22 191,48 192,20 Junio 195,18 195,75 195,23 Julio 203,06 s/c 203,06 Agosto 205,00 s/c 205,00 Septiembre 205,00 s/c 205,00 Octubre 205,00 s/c 205,00 Noviembre 205,00 s/c 205,00 Diciembre 205,00 s/c 205,00 Promedio año 194,62 205,07 190,73 199,00 194,62 204,00 5 Promedio 187,84 205,20 187,84 199,00 187,84 202,00 8 cosecha Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa. País NOTA: los precios pueden tener distintas condiciones de pago. Para más detalle ver en s/c = sin información de compras. En la Región del Maule se observan en marzo de 2015 precios superiores en $ 15,07 /kg respecto de igual mes durante la temporada anterior. En la Región del Bío Bío los precios registrados en marzo de 2015 son superiores en $ 8,87 /kg a los del año 2014 en igual fecha. 17

18 USD / Ton Mes Arroz elaborado 10% grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Cuadro Nº 14 Evolución de los precios en los mercados de Tailandia, Vietnam y Chile (precios del mes nominales expresados en USD/ton) Arroz elaborado 15 % grano Arroz elaborado 5% grano Arroz elaborado 5% grano Precio promedio partido, FOB partido, FOB partido, nacional Bangkok, Tailandia Bangkok, Tailandia FOB Vietnam paddy Costo importación real Costo de importación CAI (Odepa) ene ,64 416,45 445,91 405,48 320,85 551,46 339,35 feb ,65 422,95 458,30 389,73 310,24 549,98 329,82 mar ,48 404,67 432,95 384,35 337,21 608,55 332,34 abr ,81 374,71 393,62 388,22 334,54 570,46 340,78 may ,45 371,55 390,68 398,23 346,05 575,35 347,76 jun ,33 375,57 393,33 408,17 353,00 561,88 360,22 jul ,74 396,70 417,74 431,61 363,78 557,04 368,56 ago ,00 417,14 436,29 458,87 354,03 542,21 363,23 sep ,45 422,45 433,82 447,75 345,27 522,80 349,23 oct ,87 422,45 433,82 441,85 347,47 599,04 340,77 nov ,70 422,45 433,82 423,38 346,02 603,24 340,51 dic ,95 422,45 433,82 390,54 334,47 586,30 330,59 ene ,10 422,45 433,82 378,10 330,16 603,87 332,97 feb ,25 422,45 433,82 327,09 328,99 555,96 325,88 mar ,77 422,45 433,82 370,45 326,17 534,09 330,92 Promedio 415,41 409,13 427,04 402,92 345,89 568,15 342,19 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa, bolsas y Reuters Gráfico Nº 11. Evolución de los precios en los mercados de Tailandia, Vietnam y Chile (precios semanales nominales en $/kg) Arroz elaborado 10% grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Arroz elaborado 15 % grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Arroz elaborado 5% grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Arroz elaborado 5% grano partido, FOB Vietnam Precio promedio nacional paddy Costo importación real Costo de importación CAI (Odepa) Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa, bolsas y Reuters. Los precios internacionales de arroz han registrados variaciones disímiles según su origen y calidad. El costo de importación real por tonelada ha caído desde USD 608,55 en marzo de 2014 a USD 534,09 durante el mismo mes de este año. 18

19 Cuadro Nº 15 Evolución de los precios del arroz con cáscara en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en USD/tonelada) Fecha mar-15 may-15 jul-15 sep de enero de ,73 248,46 253,75 246,70 26 de enero de ,97 245,71 251,11 244,05 28 de enero de ,73 248,46 253,75 246,70 30 de enero de ,03 238,98 244,05 237,99 2 de febrero ,19 232,70 237,88 233,47 4 de febrero ,97 231,60 237,22 234,24 6 de febrero ,78 242,51 248,02 244,71 9 de febrero ,05 235,67 241,30 241,52 11 de febrero ,84 234,02 239,53 240,19 13 de febrero ,04 237,33 242,84 243,72 18 de febrero ,64 244,93 250,34 250,89 20 de febrero ,88 243,39 248,90 249,56 23 de febrero ,71 236,34 241,85 242,51 25 de febrero ,38 237,44 242,73 244,38 27 de febrero ,82 236,89 242,18 243,83 2 de marzo de ,26 237,99 243,50 245,60 4 de marzo de ,71 236,45 241,96 245,71 6 de marzo de ,64 230,93 236,67 239,64 9 de marzo de ,19 232,26 237,77 240,97 11 de marzo de ,60 236,67 242,18 244,82 13 de marzo de ,05 233,25 238,76 241,30 16 de marzo de ,04 237,55 240,19 18 de marzo de ,50 248,90 251,33 20 de marzo de ,74 246,15 249,01 23 de marzo de ,17 248,46 251,55 25 de marzo de ,63 247,14 250,56 27 de marzo de ,29 247,69 251,11 30 de marzo de ,15 250,56 253,75 1 de abril de ,66 242,84 246,26 6 de abril de ,65 243,61 247,14 Promedio 232,7 238,9 244,3 244,8 Fuente : elaborado por Odepa con información de Reuters. 19

20 Chicago USD/ton Gráfico Nº 12. Evolución de los precios del arroz con cáscara en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en USD/tonelada) Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters. mar-15 may-15 jul-15 sep-15 El precio futuro de julio de 2015, como promedio de los últimos 30 días, se mantiene levemente por sobre el precio de la posición de mayo, por lo que los precios de la cosecha nacional, de no mediar ningún cambio en las relaciones del mercado internacional, deberían mantenerse similares a los actuales precios. 20