Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior. Marzo 2014

Transcripción

1 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Marzo 2014 Abril 2014

2 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Marzo 2014 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Abril 2014

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, marzo Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, marzo Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, marzo Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, marzo Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, marzo Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, marzo Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva del primer trimestre de 2014 La producción mundial de leche presenta actualmente un aumento en comparación con el inicio del año Sube especialmente la producción en la UE (4,7%) y en Nueva Zelanda (9,3%), aunque en algunas zonas aún está en retroceso, como en Rusia o China. En Chile, durante el primer trimestre del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanza un volumen total de 553 millones de litros. Esto significa una caída a la fecha de 1,9% en relación con igual período del año anterior. En el mes de marzo último se observó una importante baja, producto de una significativa reducción en la entrega a plantas en la Región de Los Lagos (8,5% menos que en igual mes del año anterior). Esta situación en parte se debe a factores meteorológicos, ya que se continúan mostrando los estragos de la primavera y el verano 2013/14, caracterizados por altas temperaturas y escasas lluvias, con el consecuente deterioro de la cantidad y calidad del forraje presente en el campo. Esta situación no se revirtió en marzo, debido a precipitaciones relativamente bajas y temperaturas inferiores a las normales. Además, en particular en la Región de Los Lagos, se estaría produciendo un desvío de volúmenes importantes de leche hacia empresas elaboradoras de queso, tanto de la zona como particularmente de la Región del Bío Bío. Dado que estas empresas sólo informan su recepción al INE, en la encuesta láctea menor, la presunción anterior sólo podrá ser comprobada cuando se publique la información correspondiente al primer trimestre de 2014, probablemente en mayo. Según el informe climático del Departamento Agrícola de Soprole, el patrón de precipitaciones durante el mes de marzo en la zona sur se caracterizó por bajos montos de lluvia para las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Por otro lado, el patrón de temperaturas efectivas de crecimiento mostró también niveles de subnormalidad. Las condiciones agroclimáticas vividas en marzo produjeron un moderado desempeño forrajero, en línea con las expectativas proyectadas en los últimos meses. Fue un mes particularmente duro en términos de producción forrajera en la Región de Los Lagos, lo que está en coherencia con la caída de producción en esta región. El comportamiento que se ha detectado muestra una divergencia entre lo que sucedió en la Región de Los Ríos, con tasas moderadas de crecimiento de los pastos, muy similares a las del año pasado y levemente superiores a las del mes de febrero (40 kg MS/ha/día), y lo experimentado en la Región de Los Lagos, con crecimiento de la pradera muy por debajo de lo acontecido en igual mes del año pasado (21 kg MS/ha/día). En este año se evidenció que la producción de biomasa forrajera creció 8% en la Región de Los Ríos y disminuyó 40% en la Región de Los Lagos, con respecto a febrero de Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los modelos climáticos indican el posible desarrollo de un evento de El Niño para fines del invierno (junio a agosto). Si se mantiene este escenario, podría tratarse de un invierno más lluvioso en la zona centro sur del país. En marzo se constata una mantención del crecimiento en la recepción de leche en Bío Bío y en La Araucanía, con tasas de 4,4% y 3,8%, respectivamente, que determinan para estas regiones un acumulado positivo en el primer trimestre de 1,3% para la Región del Bío Bío y de 4,7% en la Región de la Araucanía, que resulta la zona de mayor crecimiento nacional. La Región de Los Ríos presenta en marzo un leve aumento de 0,2%, con lo cual su recepción en el primer trimestre es 0,5% más alta que en ese período de Por su parte, la zona central (Región Metropolitana) incrementa en 1,3% sus compras en marzo, lo que arroja un acumulado de crecimiento de 0,1% para el trimestre. Tal como se señaló antes, el alto registro negativo de Los Lagos en marzo (-8,5%) genera una variación de -5,4% en la recepción del primer trimestre para la principal región lechera del país. Respecto a la producción industrial, en los primeros tres meses del año destaca la fuerte alza en la elaboración de leche fluida, que en marzo superó los 110 millones de litros de producción, con un 13,5% de incremento respecto de igual período de

5 También crece significativamente la elaboración de leche condensada (30,4%, casi toneladas), revirtiendo la tendencia observada durante el año Otros aumentos de producción acumulados a marzo presentan los quesos y quesillos (2,7% y 5,6%, respectivamente), el manjar (6%) y la leche cultivada y el yogur (ambos 0,9%). Las leches en polvo, consideradas en forma global, son el producto que más baja su volumen de producción (11,8%, sobre toneladas), debido a una menor producción de leche con 0% y con 28% MG. Otros productos que continúan mostrando caídas de su producción, al igual que en 2013, fueron las cremas y las mantequillas (-7,0% y -4,3%, respectivamente). Precios a productor y a consumidor El precio medio nacional del período enero-marzo alcanzó a $ 222,20 por litro de leche entregado a planta, en pesos de abril de 2014, y fue 11,4% superior al precio del mismo trimestre del año precedente. El precio de marzo en la Región de La Araucanía fue de $ 232,64 por litro y continuó superando en casi $ 3,50 a la media nacional, con un alza de 15,8% respecto de igual período anterior. De esta forma el precio pagado por la leche a productores sigue mostrando una recuperación de más de dos dígitos respecto del año anterior, en un momento en que en general no se producían alzas. Una razón para ello es la floja respuesta productiva de estos últimos meses, que también se proyecta para el invierno, a causa de la sequía. En términos de dólar el precio pagado en marzo alcanza a USD 0,403. Los gremios de productores siguen manifestándose en favor de un ajuste de precios. Al cierre de este boletín, la empresa Soprole ha ajustado en $ 11 el precio base en la zona sur. En las zonas central y centro sur, además de dicho ajuste, se pagará un bono de invierno de $19 por litro, entre mayo y agosto. Tomando como fuente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los precios FOB norte de Europa en marzo de 2014 presentan una pequeña baja, situándose en USD por tonelada para leche en polvo descremada y en USD para la mantequilla, lo que representa bajas de 1,5% y 3,5%, respectivamente, respecto de febrero de Por otro lado, los precios de Fonterra mostraron dos bajas consecutivas en las subastas de marzo (4% y 5,2%, respectivamente): el 18 de marzo la leche en polvo entera quedó en USD por tonelada, con una baja de 5,8%, y la descremada, en USD por tonelada, un 1,7% menos que en el evento anterior (4 de marzo), valor en el caso de este último producto muy concordante con el señalado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Respecto de la variación de los precios de los lácteos a consumidor, desde hace un tiempo Odepa viene haciendo seguimiento de los más importantes derivados lácteos. Es así como las alzas de precios a consumidor para el mes de marzo de 2014 en relación a marzo de 2013 fueron las siguientes: para leche en polvo entera, 6,0%; 5,9%, para leche fluida entera; 11,6%, para mantequilla; 14,6%, para queso gauda, y 5,0% para yogur, arrojando un ponderado de 9,9% para estos derivados lácteos, más de 1% inferior a lo que resultó el alza del precio a productor en igual período. Comercio exterior de lácteos durante enero a marzo de 2014 Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer trimestre de 2014 muestran un aumento de las importaciones, que alcanzan a USD 61 millones, casi 30% más que en igual período de Expresadas en litros equivalentes, las importaciones suman cerca de 100 millones de litros, 4% por sobre el volumen importado en 2013 y la cifra más alta para los últimos cuatro años, como lo muestra el cuadro del balance del comercio exterior. Ello es consecuencia del decrecimiento de la oferta doméstica y de la posibilidad de que la entrega a plantas se mantenga deprimida. Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en quesos (57%), que de toneladas suben a toneladas. También aumenta fuertemente la mantequilla, con un incremento porcentual próximo a 210% 5

6 Las importaciones de quesos provienen preferentemente de Nueva Zelanda (59,2%), Estados Unidos (22,8%) y Argentina (12,1%). Nueva Zelanda más que triplica sus volúmenes enviados a Chile, alcanzando toneladas. En la línea de los productos finos, Francia incrementa 36% las importaciones, llegando a 51 toneladas. Por su parte, los bajos volúmenes de leche en polvo importados, caída estimulada por los altos precios internacionales, provienen casi exclusivamente de Estados Unidos y Argentina. Bajan también las importaciones de manjar y leches concentradas. Las exportaciones de lácteos en el primer trimestre de 2014, por su parte, alcanzan a USD 78,2 millones, lo que representa un alza de 15,8% respecto a lo registrado en En litros equivalentes, las exportaciones llegan a USD 116,7 millones, 12,8% más que en igual período del año anterior. Un alza importante se produce en la exportación de leches en polvo (principalmente entera) que en conjunto alcanzan a toneladas (37,4% más que en el año anterior). Del total enviado al exterior, toneladas (59%) se enviaron a China, que por tercer mes consecutivo es el principal mercado, cancelando valores próximos a US$ por tonelada. A los Emiratos Árabes Unidos (segundo destino) correspondió un envío de toneladas. Otros mercados de menor significación fueron Cuba, Brasil y Argelia. Además se exportaron cantidades menores a Bolivia, Perú, Japón y Panamá. Del total de quesos exportados por Chile (2.564 toneladas), México, a pesar de una importante baja, continuó como el principal mercado, con toneladas. Venezuela, con 821 toneladas, quedó como segundo mercado. En tercer lugar se mantuvo Corea del Sur, donde se enviaron 533 toneladas, seguida de otros destinos menores, como Perú, Cuba y Guatemala. Al igual que en el año 2013, el balance de quesos en el primer trimestre de 2014 continuó muy deficitario, dado que las importaciones superaron en casi toneladas a las exportaciones. Durante el primer trimestre, el balance de comercio exterior de lácteos volvió a ser positivo, tanto en dólares como en litros. La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en dólares, pues en este caso las exportaciones superan en US$ 17,5 millones a las importaciones (28,7%). En litros equivalentes, las exportaciones son 17,7% más altas que las importaciones. 6

7 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2013 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92,3 Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 Ene , , , , , ,6 Feb , , , , , ,7 Mar , , , , , ,2 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-mar , , , , , ,9 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - marzo Variación Participación % % Colún ,6 24,4 Soprole ,6 24,0 Nestlé ,0 20,7 Watt's S.A ,5 12,2 Surlat ,9 7,1 Valle Verde ,4 2,5 Quillayes ,0 2,5 Lácteos del Sur ,1 2,3 Danone Chile S.A ,3 2,3 Lácteos Valdivia Chilolac ,1 1,1 Bioleche ,1 0,4 Lácteos Puerto Varas Lácteos Mulpulmo A. Cuinco Total ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Valle Verde 3,0% Surlat 7,1% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - febrero 2014 Participación por plantas lecheras Otras plantas 8,5% Colún 24,4% Watt's S.A. 12,2% Nestlé 20,7% Soprole 24,0% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1 Feb 212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6 Mar 216,64 244,58 12,9 202,64 235,11 16,0 192,72 230,69 19,7 198,15 222,63 12,4 195,00 226,44 16,1 197,60 227,45 15,1 Abr 218,26 205,22 203,24 201,63 198,63 201,70 May 238,97 237,17 210,88 219,18 219,44 221,60 Jun 246,08 236,33 229,25 218,08 223,71 225,47 Jul 246,90 236,48 227,14 217,23 221,45 224,35 Ago 245,94 234,58 224,25 215,34 219,91 222,29 Sep 227,00 212,21 202,06 200,85 198,77 202,58 Oct 231,74 212,56 203,87 196,08 199,78 201,50 Nov 230,37 210,71 205,60 195,69 200,51 201,51 Dic 228,96 210,36 203,87 193,20 198,19 199,43 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de abril de 2014 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 220,26 239,45 8,7 204,67 229,84 12,3 193,71 226,57 17,0 189,44 207,49 9,5 194,99 215,10 10,3 195,18 216,23 10,8 Feb 222,12 243,47 9,6 205,23 231,20 12,7 195,24 229,89 17,7 194,41 213,58 9,9 196,26 221,79 13,0 197,83 221,94 12,2 Mar 225,87 246,64 9,2 211,27 237,09 12,2 200,93 232,64 15,8 206,59 224,50 8,7 203,31 228,35 12,3 206,02 229,36 11,3 Abr 226,69 213,15 211,09 209,42 206,29 209,49 May 249,40 247,53 220,09 228,75 229,02 231,27 Jun 256,85 246,67 239,28 227,63 233,50 235,34 Jul 256,07 245,27 235,57 225,30 229,68 232,68 Ago 254,41 242,66 231,97 222,75 227,48 229,95 Sep 234,26 218,99 208,52 207,27 205,12 209,06 Oct 237,88 218,19 209,27 201,28 205,07 206,84 Nov 236,13 215,97 210,74 200,58 205,52 206,54 Dic 233,82 214,82 208,19 197,30 202,39 203,66 Promedio año 237,79 223,58 211,64 207,17 209,00 211,56 Promedio ene-mar 222,75 243,15 9,2 206,97 232,67 12,4 196,52 229,57 16,8 196,49 214,88 9,4 198,03 221,30 11,7 199,48 222,20 11,4 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de abril de 2014/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 240 $ de abril de 2014/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - marzo Variación % Unidades /2013 Recepción de leche lt ,9 Elaboración de leche fluida lt ,5 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,6 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,6 Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt ,5 Leche esterilizada descremada lt ,2 Leche esterilizada lt ,4 Elaboración de leche en polvo kg ,8 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,0 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,6 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,8 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,1 Leche en polvo descremada kg ,9 Quesillos kg ,6 Quesos kg ,7 Yogur lt ,9 Leche cultivada o fermentada lt ,9 Crema kg ,0 Mantequilla kg ,3 Suero en polvo kg ,5 Leche condensada kg ,4 Manjar kg ,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - marzo Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Nueva Zelanda ,2 44,6 Estados Unidos ,9 16,3 Argentina ,5 15,3 Chile* ,9 México ,7 5,7 Brasil ,6 2,8 Países Bajos ,9 2,0 Francia ,2 1,4 Perú ,9 1,0 Irlanda ,2 1,0 Canadá ,9 Uruguay ,6 0,5 Italia ,3 0,4 Dinamarca ,3 0,3 España ,3 0,3 Polonia ,2 0,2 Colombia ,6 0,1 Australia ,2 0,1 Bélgica ,1 Alemania ,8 0,0 Tailandia ,0 Corea del Sur 0 1 0,0 Taiwán 0 1 0,0 Malasia 0 0 0,0 China ,8 0,0 Reino Unido 0 0 0,0 Total ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,3 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,7 Total lácteos ,4 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2014 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - marzo 2014 Valor miles USD Otros productos 15,8% Leche entera 8,5% Leche descremada 5,0% Preparaciones para la alimentación infantil 10,3% Suero y lactosuero 4,1% Quesos 56,2% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,9-57,1 38,0 Feb ,8 130,7 28,3 Mar ,8-72,5 29,6 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar (A) ,7-22,7 37,3 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,9-75,5 21,7 Feb ,2-78,1 16,8 Mar ,5-34,3 14,2 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar (B) ,5-65,2 17,9 Total ene-dic (B) Total ene-mar (A+B) ,8-46,8 26,1 Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Odepa. 18

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Chile* ,4 Estados Unidos , ,6 32,2 Argentina , ,1 16,2 Nueva Zelanda ,4 16 0,0 Uruguay , ,0 Unión Europea , ,8 1,2 Canadá ,1 0,0 Colombia ,0 Otros 0 0 Total , ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. *Nota: corresponde a reimportaciones. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2013 Toneladas Nueva Zelanda 27,4% Otros 0,8% Estados Unidos 34,1% Uruguay 6,3% Argentina 31,4% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - marzo 2014 Toneladas Otros 1,2% Argentina 16,2% Estados Unidos 32,2% Chile* 50,4% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % Nueva Zelanda , ,3 59,2 Estados Unidos , ,6 22,8 Argentina , ,9 12,1 Brasil , ,1 3,5 Francia , ,7 0,7 Uruguay , ,3 0,6 Canadá ,5 0,0 Otros , ,7 1,0 Total , ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2013 Toneladas Brasil 4,9% Francia 0,9% Otros 5,8% Argentina 25,7% Estados Unidos 26,1% Nueva Zelanda 36,5% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - marzo 2014 Toneladas Argentina 12,1% Brasil 3,5% Francia 0,7% Otros 1,6% Estados Unidos 22,8% Nueva Zelanda 59,2% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2014 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco 60,5 245, Crema 1.016, , Mozzarella 633, , Demás quesos frescos 2,7 30, Total 1.712, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 102,2 861, Fundido, excepto el rallado o en polvo 144,0 794, Pasta azul 47,3 476, Gouda y del tipo gouda 4.869, , Cheddar 196,6 930, Edam 6,8 53, Parmesano 55,9 340, Los demás 196, , Total 5.325, , Total 7.331, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - marzo 2014 Toneladas: 7.331,9 Edam 0% Cheddar 3% Parmesano 1% Los demás 3% Fresco 1% Crema 14% Mozzarella 8% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 1% Fundido 2% Gouda 69% Pasta azul 1% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - marzo 2014 Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % China ,5 26,7 México ,1 13,1 Venezuela ,9 6,8 Emiratos Árabes Unidos ,2 6,6 Cuba ,9 5,5 Perú ,6 5,4 Corea del Sur ,3 3,9 Honduras ,3 3,6 Estados Unidos ,0 3,4 Costa Rica ,3 3,4 Panamá ,6 3,4 Nicaragua ,7 3,2 Guatemala ,7 2,6 Brasil ,0 2,3 Argelia ,9 Colombia ,8 1,6 Ecuador ,4 1,5 El Salvador ,2 1,5 Argentina ,5 1,1 Rusia ,7 1,0 Bolivia ,6 0,6 República Dominicana ,5 0,2 Jamaica ,2 Japón ,8 0,1 Uruguay ,4 0,1 Trinidad y Tobago ,1 Paraguay ,3 0,1 Barbados ,4 0,0 Suecia 0 2 0,0 Territorio Británico en América ,1 0,0 Canadá ,0 0,0 Reino Unido ,5 0,0 Arabia Saudita Aruba 5 0 Belice 34 0 Egipto Filipinas Líbano Turquía Total ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar ni edulcorante, mat. grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Los demás quesos , ,9 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,0 Total lácteos ,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2014 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Manjar 1,9% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - marzo 2014 Valor miles dólares FOB Preparaciones para la alimentación infantil 16,0% Otros 0,0% Leche fluida 0,3% Leche descremada 0,1% Quesos 16,9% Leche entera 40,6% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 3,6% Suero y lactosuero 4,8% Yogur 0,3% Leche crema y nata 0,1% Leche condensada 15,3% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año toneladas Miles de USD FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,7 30,4 9,9 Feb ,3-17,9 17,7 Mar ,7 347,9 30,7 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic subtotal ene-mar (A) ,0 62,9 16,3 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,3-99,6-77,2 Feb , , ,1 Mar ,0-29,8 49,2 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-mar (B) ,6-79,8-13,5 Subtotal ene-mar (A+B) ,4 59,7 16,2 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 5.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,6 0,8-0,7 Feb ,6 14,9-1,5 Mar ,1 7,0 368,1 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar ,1 7,9 20,0 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % China , ,4 59,1 Emiratos Árabes Unidos , ,1 18,1 Cuba , ,3 9,7 Brasil , ,9 6,0 Argelia , ,5 Bolivia , ,7 1,2 Perú , ,2 1,0 Japón , ,3 Panamá , ,2 Colombia , ,6 0,0 Otros , ,8 0,0 Total , ,4 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2013 Toneladas: Arabia Saudita 1,9% Perú 2,1% Brasil 22,4% Bolivia 1,4% Otros 4,5% Emiratos Árabes Unidos 40,7% China 27,0% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero- marzo 2014 Toneladas Cuba 9,7% Brasil 6,0% Argelia 4,5% Bolivia 1,2% Otros 1,5% Emiratos Árabes Unidos 18,1% China 59,1% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,6-9,3 8,9 Feb ,7 67,0 13,8 Mar ,9 14,1 9,8 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - mar ,8 23,1 11,1 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - marzo Variación Participación % % % México , ,4 44,6 Venezuela , ,6 32,0 Corea del Sur , ,4 20,8 Perú , ,7 0,9 Cuba , ,9 Bolivia 0 0 0, ,0 0,0 Reino Unido 0 0 0, ,0 Colombia , ,0 Rusia , ,0 Brasil , ,0 Territorio Británico en América 1 1 0, ,0 Estados Unidos 1 0 0, ,0 Guatemala , ,3 0,8 Total ,8 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2013 Toneladas: Venezuela 8,7% Brasil 2,5% Otros 3,0% Corea del Sur 17,9% México 65,8% Corea del Sur 16,5% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2014 Perú 0,9% Toneladas: Otros 1,7% Venezuela 35,3% México 45,4% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2014 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,1 0, Queso de crema frescos 0,1 1, Mozzarella 16,8 86, Total 17,0 87, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,0 0, Queso de pasta azul 0,0 0, Gouda y del tipo gouda 1.673, , Total 2.547, , Total 2.564, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - marzo 2014 Toneladas: 2.564,2 Mozarella 1,0% Gouda 99,0% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - marzo (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2013 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,4 Leche en polvo descremada Ton , ,5 Leche en polvo entera Ton , ,7 Cremas Ton Leche evaporada Ton , ,6 Leche condensada Ton , ,0 Yogur Ton ,5 Mantequilla Ton ,6 Quesos Ton ,7 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,6 Manjar y otros Ton , ,6 Bebidas lácteas Miles lts TOTALES ,0 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,1 Leche en polvo descremada Ton , ,8 Leche en polvo entera Ton , ,0 Cremas Ton ,6 Leche evaporada Ton , ,0 Leche condensada Ton , ,8 Yogur Ton ,2 Mantequilla Ton ,5 Quesos Ton ,8 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,9 Manjar y otros Ton , ,5 Bebidas lácteas Miles lts ,7 TOTALES ,8 BALANCE ENERO - MARZO * Incluye preparaciones para alimentación infantil ,6 32

33 Cuadro 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años Valor (miles de dólares de cada año) Item / año Enero - marzo Exportaciones Totales Mercosur Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,7 3,7 Importaciones Totales Mercosur Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 53,4 18,6 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33

34 Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años Miles de USD Imp Exp Saldo enemar 2014 enemar Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años Miles de USD ene-mar ene-mar Exp Imp Saldo

35 Cuadro 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo ene-mar ene-mar Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Miles de dólares Exportaciones Importaciones Saldo 35