Industria láctea: avance de recepción y producción. Junio 2014

Transcripción

1 Industria láctea: avance de recepción y producción Junio 2014 Julio 2014

2 Industria láctea: avance de recepción y producción Junio 2014 Ivonne López Tapia Comentario realizado por Víctor Esnaola con la colaboración de Raúl Amunátegui Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente La información contenida en los boletines de la industria láctea es proporcionada por las plantas lecheras en forma voluntaria. Odepa actúa en la recepción, procesamiento, edición y difusión de la información entregada, siendo las propias plantas lecheras las responsables de las estadísticas que emiten. Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenidos Código de las plantas lecheras del país 4 Comentario 5 Cuadro Descripción Página 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 7 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. País 8 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región Metropolitana 9 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región del Biobío 10 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de La Araucanía 11 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Ríos 12 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Lagos 13 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Año 2013 y Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Recepción de leche fluida. Año Elaboración de leche fluida. Año Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g Elaboración de leche pasteurizada descremada Elaboración de leche esterilizada con sabor Elaboración de leche esterilizada descremada Elaboración de leche esterilizada sin especificar Elaboración total de leche en polvo Elaboración de leche en polvo 28% m.g Elaboración de leche en polvo 26% m.g Elaboración de leche en polvo 18% m.g Elaboración de leche en polvo 12% m.g Elaboración de leche en polvo descremada Elaboración de quesillos Elaboración de yogur Elaboración de quesos Elaboración de cremas Elaboración de mantequilla Elaboración de suero en polvo Elaboración de leche condensada Elaboración de manjar Elaboración de leche cultivada 30 3

4 Códigos de las plantas lecheras del país Código Región Nombre de la planta Localidad 8 RM. SOPROLE San Bernardo 9 RM. NESTLE CHILE S.A. Macul 10 RM. WATT'S S.A. Lonquén 16 RM. QUILLAYES - PETEROA Calera de Tango 20 VIII DANONE CHILE S.A. Chillán 22 VIII NESTLE CHILE S.A. Los Ángeles 23 VIII SOPROLE Los Ángeles 24 IX QUILLAYES - PETEROA Victoria 27 IX SOPROLE Temuco 28 IX SURLAT S.A. Loncoche 29 IX SURLAT S.A. Pitrufquén 31 XIV COLUN La Unión 32 XIV SOPROLE Los Lagos 34 XIV WATT'S S.A. Valdivia 35 X SOPROLE Osorno 39 X NESTLE CHILE S.A. Osorno 41 X WATT'S S.A. Osorno 46 X NESTLE CHILE S.A. Llanquihue 47 X CHILOLAC Ancud 49 X ALIMENTOS PUERTO VARAS S.A. Puerto Varas 51 XIV QUILLAYES - PETEROA Futrono 53 X CUMELEN. MULPULMO Osorno 54 XIV LÁCTEOS LAS PARCELAS DE VALDIVIA LTDA. Valdivia 55 XIV LÁCTEOS DEL SUR S.A. Río Bueno 56 X INVERSIONES E INDUSTRIAS VALLE VERDE S.A. Osorno 57 VIII COOPERATIVA AGRÍCOLA LECHERA BÍO BÍO LTDA. Los Ángeles 58 X NESTLE CHILE S.A. Cancura 4

5 Comentario Comentario a la situación productiva de lácteos en el primer semestre de 2014 Durante el primer semestre del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 990,3 millones de litros. Esto significó una caída de 2,5% en relación con igual período del año anterior. En el mes de junio se observó una leve baja en la entrega de leche en la Región de Los Lagos, que fue 9,1% menor que la de igual mes del año anterior (en mayo la baja había sido de 7,1%). En cambio, tanto en la Región de Los Ríos como en La Araucanía y la Región Metropolitana se observaron datos positivos para el sexto mes, que hacen que la recepción acumulada sea mayor en 0,8% en Los Ríos, al igual que en la Región Metropolitana, y 3,8% superior en La Araucanía. En tanto, la Región del Bío Bío, a pesar de registrar un mes de junio con una caída de 4,8% en la compra de leche, mantiene su acumulado al primer semestre levemente positivo. La baja acumulada a junio de 6,7% de la Región de Los Lagos, con caídas en las compras de leche en todos los meses del presente año, se debe en parte a factores meteorológicos en la primavera y el verano de 2013/14, caracterizados por altas temperaturas y escasas lluvias, así como a que parte de los forrajes conservados para el invierno debieron entregarse en forma adelantada (abril-mayo) y en la actualidad hay dificultades para alimentar las vacas. Esto podría haber generado una reducción de masa en algunas lecherías o el secado en forma anticipada de algunas vacas menos productivas. A lo anterior habría que sumar la acción de queseras que están captando leche que antes llegaba a las industrias mayores. Por otro lado, compensando parcialmente la caída de recepción de las plantas que informan a Odepa, datos del INE para la encuesta láctea menor en el primer trimestre de 2014 dan cuenta de un incremento de 6,5% en la recepción de leche de estas empresas a nivel país. Este desvío de leche se estaría produciendo hacia empresas productoras de queso, permitiendo incrementos en la elaboración de quesos y quesillos a tasas superiores a 3% y 8,6%, respectivamente, según dicha encuesta. Respecto a la producción industrial, en el primer semestre del año destaca el incremento en la elaboración de leche fluida, que sobrepasó los 212 millones de litros, con un aumento de 8,1% respecto de igual período de También creció en forma importante la producción de leche condensada (7,7%, más de toneladas), revirtiendo la tendencia observada durante el año Subió también la elaboración de leche cultivada (3,6%). Más leve fue el incremento de la producción de quesos y quesillos, con variaciones de 1,6% y 1,1%, respectivamente. La producción de cremas se mantuvo estable. Las leches en polvo, consideradas en forma global, fueron el producto que más bajó su producción (8,4%, con toneladas menos). La mantequilla continuó mostrando caídas de su producción (7,5%), a lo que sumó la producción de manjar (-1,8%). Desde el punto de vista productivo en el campo, según informe del Departamento Agrícola de Soprole, siguiendo la tendencia invernal, el mes de junio se caracterizó por bajas temperaturas; no obstante, éstas no fueron extremas, con lo cual se estima que las temperaturas máximas y mínimas estuvieron sobre sus valores normales. Las precipitaciones se concentraron en los primeros días del mes de junio, pero no fueron suficientes para revertir el déficit hídrico existente a la fecha. Para el resto del invierno se prevé una condición lluviosa, producto de la manifestación del fenómeno del Niño. No obstante, esta condición de déficit pluviométrico tiene aspectos favorables para las praderas, ya que disminuye el impacto del anegamiento y la destrucción del suelo producto del pisoteo. En el mes de junio, las temperaturas efectivas de crecimiento estuvieron muy por debajo de la normalidad, lo que condiciona la efectividad de ciertas prácticas de manejo de praderas, tales como, por ejemplo, la fertilización y la utilización de reguladores de crecimiento.

6 En relación con el comportamiento forrajero, Soprole señala que las tasas de crecimiento de las praderas del sur de Chile siguen con la tendencia esperada para el período invernal, decayendo a 14 MS/ha/día y 10 MS/ha/día en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, respectivamente. Si se compara este comportamiento con el año pasado, las tasas de crecimiento son similares. En cuanto a la calidad de la pradera en el sur de Chile, ésta presentó un 26,5% de proteína, lo que representa una leve disminución en relación con el mes pasado, cuando se registró 27,5%. Los valores de energía se han mantenido constantes en este último período, alrededor de 2,77 Mcal/ MS. Esta condición es muy similar a la del año pasado a la misma fecha, siguiendo un comportamiento esperado para la época invernal. Es importante recordar que en este período es crucial realizar un adecuado manejo de las praderas, ya que en esta época es fácil caer en la tentación de un sobrepastoreo. Para evitar dicha situación, los residuos deben ser entre y MS/ha, permitiendo así una conveniente entrada de luz para estimular la generación de macollos. Con esto se asegura un apropiado rebrote y una buena producción de pradera para la primavera, objetivo que se logrará en la medida que exista una correcta utilización de los forrajes conservados, los cultivos suplementarios y los concentrados. En función de las bajas tasas de crecimiento en el período invernal y un consumo de 800 MS/ha/pastoreo, se recomienda una larga frecuencia de pastoreo. Para la Región de Los Ríos, con una tasa de crecimiento de 14 MS/ha/día, se debería esperar una frecuencia de rotación de 57 días, mientras que para la Región de Los Lagos, con una tasa de crecimiento de 10 MS/ha/día, la frecuencia de rotación debería llegar a 80 días. Precios a productor y a consumidor El precio medio nacional del primer semestre de 2014 alcanzó a $ 229,86 por litro de leche entregado a planta, en pesos de junio de 2014, y fue 10% superior al precio del mismo período del año precedente. El precio de junio a nivel país ($ 243,56 por litro) cayó en casi $ 1,70 respecto al precio pagado en mayo de 2014 y fue $ 5,84 superior al de igual mes del año anterior (2,46%). El precio pagado por la leche a productor siguió mostrando un crecimiento de dos dígitos respecto al año anterior, en parte atribuible a la floja respuesta productiva de estos primeros seis meses de 2014, la que se estima se seguirá mostrando durante el resto del invierno. En términos de dólar, el precio pagado en junio alcanzó a USD 0,44, mostrando gran estabilidad, respecto de mayo reciente. En las subastas de Fonterra del mes de junio de 2014 los precios de la leche en polvo entera disminuyeron. El 3 de junio alcanzó un valor de USD 3.594, con una baja de 7,3%. En el segundo remate, el día 17, se repuso parcialmente (1,8%) y se remató a USD por tonelada. Sin embargo, en los dos remates de julio se han obtenido precios de USD y por tonelada, respectivamente. Según informe del Centro Internacional de la Economía Lechera, el descenso de los precios internacionales se debería a una mayor producción de leche en las principales regiones de exportación y a la reducción de las compras por parte de China. Como ejemplo de lo anterior, el informe comenta que la recepción mundial de leche en los primeros cinco meses de 2014 tuvo incrementos de 16% y 5%, respectivamente, en los dos principales oferentes del mercado internacional: Nueva Zelanda y Europa. Por otra parte, en mayo pasado, Fonterra informó que en la próxima temporada pagará a los productores de Nueva Zelanda siete dólares neozelandeses (USD 5,98) por kilo de sólidos de leche, mucho menos que los USD 8,40 que pagaba en el período que terminó el 31 de mayo. En cuanto a la variación de los precios de los lácteos a consumidor en Chile, desde hace un tiempo Odepa está haciendo un seguimiento en supermercados de los más importantes derivados lácteos. En junio de 2014 se produjeron alzas en relación con igual mes de 2013 en los precios a consumidor de leche en polvo entera (7,1%), leche fluida entera (9,8%), mantequilla (16,6%), queso gauda (12,7%) y yogur (3,3%), con un ponderado de 10% para estos derivados lácteos, exactamente lo mismo que registró el precio a productor.

7 Cuadro 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Producto Unidad Enero- junio % Variación /2013 Recepción de leche lt ,5 Elaboración de leche fluida lt ,1 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada descremada lt ,3 Leche esterilizada con sabor lt ,9 Leche esterilizada descremada lt ,8 Leche esterilizada lt ,8 Elaboración de leche en polvo ,4 Leche en polvo 28 % m.g ,7 Leche en polvo 26 % m.g ,0 Leche en polvo 18 % m.g ,7 Leche en polvo 12 % m.g ,2 Leche en polvo descremada ,9 Quesillos ,1 Quesos ,6 Yogur lt ,5 Leche cultivada o fermentada lt ,6 Crema ,1 Mantequilla ,5 Suero en polvo ,6 Leche condensada ,7 Manjar ,8 Leche modificada 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos país Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción nacional lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 213,02 219,03 227,45 232,47 244,29 243,44 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

9 Cuadro 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región Metropolitana Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción R. Metropolitana lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 235,89 240,28 244,58 247,38 274,91 276,56 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

10 Cuadro 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región del Biobío Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región del Bio Bío lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 226,43 228,17 235,11 239,73 250,05 254,38 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

11 Cuadro 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de La Araucanía Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de La Araucanía lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 223,21 226,88 230,69 235,90 252,98 253,71 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

12 Cuadro 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Ríos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Ríos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 204,41 210,78 222,63 226,91 237,27 236,84 221,91 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

13 Cuadro 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Lagos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Lagos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 211,91 218,89 226,44 232,15 241,51 237,39 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

14 Cuadro 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Años 2013 y 2014 Litros Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Meses % % % % % % Variación 2014/ Variación 2014/ Variación 2014/ Variación 2014/ Variación 2014/ Variación 2014/2013 ene , , , , , ,6 feb , , , , , ,7 mar , , , , , ,2 abr , , , , , ,5 may , , , , , ,1 jun , , , , , ,1 jul ago sep oct nov dic Ene - jun , , , , , ,5 14

15 Cuadro 9 Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País ene 210,62 235,89 195,72 226,43 185,23 223,21 181,15 204,41 186,45 211,91 186,63 213,02 feb 212,79 240,28 196,61 228,17 187,03 226,88 186,24 210,78 188,02 218,89 189,52 219,03 mar 216,64 244,58 202,64 235,11 192,72 230,69 198,15 222,63 195,00 226,44 197,60 227,45 abr 218,26 247,38 205,22 239,73 203,24 235,90 201,63 226,91 198,63 232,15 201,70 232,47 may 238,97 274,91 237,17 250,05 210,88 252,98 219,18 237,27 219,44 241,51 221,60 244,29 jun 246,08 276,56 236,33 254,38 229,25 253,71 218,08 236,84 223,71 237,39 225,47 243,44 jul 246,90 236,48 227,14 217,23 221,45 224,35 ago 245,94 234,58 224,25 215,34 219,91 222,29 sep 227,00 212,21 202,06 200,85 198,77 202,58 oct 231,74 212,56 203,87 196,08 199,78 201,50 nov 230,37 210,71 205,60 195,69 200,51 201,51 dic 228,96 210,36 203,87 193,20 198,19 199,43 Cuadro 10 Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) - en $ de junio 2014 Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País ene 222,48 241,86 206,74 232,16 195,66 228,86 191,35 209,58 196,95 217,27 197,15 218,41 feb 224,37 245,93 207,30 233,54 197,21 232,21 196,37 215,73 198,24 224,03 199,83 224,18 mar 228,15 249,13 213,40 239,48 202,96 234,98 208,68 226,77 205,36 230,65 208,10 231,68 abr 228,98 249,88 215,30 242,15 213,22 238,28 211,53 229,20 208,38 234,49 211,60 234,82 may 251,92 275,97 250,02 251,02 222,31 253,96 231,06 238,19 231,33 242,45 233,61 245,24 jun 259,44 276,69 249,16 254,51 241,70 253,83 229,93 236,96 235,86 237,50 237,72 243,56 jul 258,66 247,74 237,95 227,57 231,99 235,03 ago 256,98 245,11 234,31 225,00 229,78 232,27 sep 236,62 221,20 210,62 209,36 207,19 211,17 oct 240,28 220,39 211,38 203,31 207,14 208,93 nov 238,51 218,15 212,86 202,61 207,59 208,63 dic 236,18 216,99 210,30 199,29 204,43 205,71 Promedio año 240,19 225,84 213,77 209,27 211,11 213,69 Promedio Ene - jun 231,04 252,44 218,46 239,48 205,24 236,73 206,69 223,04 206,58 228,43 208,88 229,86 Nota: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Esta es una serie de precios de naturaleza referencial. 15

16 Cuadro 11 Recepción de leche fluida - litros - año 2014 N Planta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 8 SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE QUILLAYES SOPROLE SURLAT SURLAT COLUN SOPROLE WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO 54 LÁCTEOS VALDIVIA 55 LÁCTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

17 Cuadro 12 Elaboración de leche fluida - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE CHILOLAC Cuadro 13 Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g. - litros - año SOPROLE 20 DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT COLUN

18 Cuadro 14 Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g. - litros - año SOPROLE DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT COLUN 47 CHILOLAC Cuadro 15 Elaboración de leche pasteurizada descremada - litros - año SURLAT Cuadro 16 Elaboración de leche esterilizada con sabor - litros - año SOPROLE SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

19 Cuadro 17 Elaboración de leche esterilizada descremada - litros - año SOPROLE SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE Cuadro 18 Elaboración de leche esterilizada sin especificar - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

20 Cuadro 19 Elaboración total de leche en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

21 Cuadro 20 Elaboración de leche en polvo 28% m.g. - kilos - año QUILLAYES 39 NESTLE NESTLE Cuadro 21 Elaboración de leche en polvo 26% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

22 Cuadro 22 Elaboración de leche en polvo 18% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 29 SURLAT 31 COLUN 32 SOPROLE 39 NESTLE 46 NESTLE LACTEOS MULPULMO

23 Cuadro 23 Elaboración de leche en polvo 12% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 31 COLUN 39 NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 58 NESTLE Cuadro 24 Elaboración de leche en polvo descremada - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA

24 Cuadro 25 Elaboración de quesillos - kilos - año SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A. 31 COLUN SOPROLE 57 BIOLECHE Cuadro 26 Elaboración de yogur - litros - año SOPROLE NESTLE WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 47 CHILOLAC

25 Cuadro 27 Elaboración de quesos - kilos - año QUILLAYES SOPROLE 24 QUILLAYES SURLAT SURLAT 31 COLUN SOPROLE WATT'S S.A. 35 SOPROLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

26 Cuadro 28 Elaboración de crema - kilos - año SOPROLE NESTLE 10 WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC 51 QUILLAYES 58 NESTLE

27 Cuadro 29 Elaboración de mantequilla - kilos - año QUILLAYES DANONE CHILE S.A. 22 NESTLE QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO 55 LACTEOS DEL SUR VALLE VERDE BIOLECHE

28 Cuadro 30 Elaboración de suero en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT SURLAT 31 COLUN SOPROLE WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA

29 Cuadro 31 Elaboración de leche condensada - kilos - año NESTLE QUILLAYES 46 NESTLE Cuadro 32 Elaboración de manjar - kilos - año SOPROLE QUILLAYES 22 NESTLE QUILLAYES 28 SURLAT SURLAT 31 COLUN WATT'S S.A CHILOLAC

30 Cuadro 33 Elaboración de leche cultivada - litros - año SOPROLE NESTLE 10 WATT'S S.A QUILLAYES 20 DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN 46 NESTLE 47 CHILOLAC