Boletín de la leche: avance de recepción y producción de la industria láctea

Transcripción

1 Boletín de la leche: avance de recepción y producción de la industria láctea Noviembre 2016

2 Boletín de la leche: avance de recepción y elaboración de la industria láctea Información a octubre 2016 Ivonne López Tapia Comentario realizado por Víctor Esnaola con la colaboración de Raúl Amunátegui Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente La información contenida en los boletines de la industria láctea es proporcionada por las plantas lecheras en forma voluntaria. Odepa actúa en la recepción, procesamiento, edición y difusión de la información entregada, siendo las propias plantas lecheras las responsables de las estadísticas que emiten. Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenidos Código de las plantas lecheras del país 4 Comentario 5 Cuadro Descripción Página 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 7 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. País 8 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región Metropolitana 9 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región del Biobío 10 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de La Araucanía 11 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Ríos 12 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Lagos 13 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Año 2015 y Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Recepción de leche fluida. Año Elaboración de leche fluida. Año Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g Elaboración de leche pasteurizada descremada Elaboración de leche esterilizada con sabor Elaboración de leche esterilizada descremada Elaboración de leche esterilizada sin especificar Elaboración total de leche en polvo Elaboración de leche en polvo 28% m.g Elaboración de leche en polvo 26% m.g Elaboración de leche en polvo 18% m.g Elaboración de leche en polvo 12% m.g Elaboración de leche en polvo descremada Elaboración de quesillos Elaboración de yogur Elaboración de quesos Elaboración de cremas Elaboración de mantequilla Elaboración de suero en polvo Elaboración de leche condensada Elaboración de manjar Elaboración de leche cultivada 30 3

4 Códigos de las plantas lecheras del país Código Región Nombre de la planta Localidad 8 RM. SOPROLE San Bernardo 9 RM. NESTLE CHILE S.A. Macul 10 RM. WATT'S S.A. Lonquén 16 RM. QUILLAYES - PETEROA Calera de Tango 20 VIII DANONE CHILE S.A. Chillán 22 VIII NESTLE CHILE S.A. Los Ángeles 23 VIII SOPROLE Los Ángeles 24 IX QUILLAYES - PETEROA Victoria 27 IX SOPROLE Temuco 28 IX SURLAT S.A. Loncoche 29 IX SURLAT S.A. Pitrufquén 31 XIV COLUN La Unión 32 XIV SOPROLE Los Lagos 34 XIV WATT'S S.A. Valdivia 35 X SOPROLE Osorno 39 X NESTLE CHILE S.A. Osorno 41 X WATT'S S.A. Osorno 46 X NESTLE CHILE S.A. Llanquihue 47 X CHILOLAC Ancud 49 X ALIMENTOS PUERTO VARAS S.A. Puerto Varas 51 XIV QUILLAYES - PETEROA Futrono 53 X CUMELEN. MULPULMO Osorno 54 XIV LÁCTEOS LAS PARCELAS DE VALDIVIA LTDA. Valdivia 55 XIV LÁCTEOS DEL SUR S.A. Río Bueno 56 X INVERSIONES E INDUSTRIAS VALLE VERDE S.A. Osorno 57 VIII GRANAROLO CHILE SPA Los Ángeles 58 X NESTLE CHILE S.A. Cancura 4

5 Comentario a la situación productiva de lácteos del período enero-octubre 2016 En lo que va de enero - octubre del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de millones de litros, con lo cual se mantiene la baja acumulada de 1,6% para los primeros diez meses del presente año, en relación con igual período del año anterior. En octubre, la recepción nacional, comparada con la del mismo mes de 2015, mostró una caída de 1,1%, lo que cambió la tendencia alcista que había comenzado en julio y que se mantenía hasta septiembre del presente año. Igual vale recordar que en la temporada 2015, a causa de la gran sequía en la primavera y verano de 2014/15, se registraba para los primeros diez meses del año 2015 una baja de 5,8% en la recepción respecto de igual período de Es sabido que las condiciones climáticas de la reciente primavera han sido favorables para el sector lechero, especialmente durante el mes de septiembre que presentó las tasas de crecimiento mayores de los últimos años lo cual permitió un buen desempeño forrajero, que se mantuvo durante octubre, permitiendo incluso en algunos casos anticipar labores de conservación de forraje. Este escenario, a nivel predial, ha traído aparejado la necesidad de evaluar constantemente los sectores destinados a pastoreo, de manera de poder ajustarse lo más posible a los residuos óptimos para la época y así realizar un uso eficiente del recurso forrajero. Lo mismo sucede con las disponibilidades de entrada de los animales a los potreros, en la que se debe considerar el tiempo de rotación para la época, de manera de no sobrepasar niveles óptimos de ingreso ( MS/ha). Respecto al comportamiento climático zona sur, de acuerdo a la información de la estación Oromo de la U. Chile, la humedad del perfil edáfico, tuvo alzas durante la primera quincena de octubre, contrario a la tendencia que se presentó durante el resto del mes; marcando un peak de 45% y 37% de humedad para los 20 y 10 cm, respectivamente. En la segunda quincena, la tónica fue una disminución del agua caída, las que explicarían la baja en el porcentaje de humedad edáfico, llegando a valores cercanos a 30%. Lo anterior estaría explicado por el comportamiento de las precipitaciones, que se concentraron dentro de los primeros 15 días del mes, y en donde destacaron eventos por sobre 15mm de precipitación diaria. Lo anterior arroja un déficit cercano al 15% para el periodo en evaluación. Lo antes descrito, pudiera explicar de igual forma el valor de las tasas de crecimiento para el mes que estuvieron dentro de la media histórica, pero con valores más bajos que el mismo mes del año En cuanto al comportamiento forrajero las diferentes tasas de crecimiento durante el mes de octubre, las condiciones de temperatura y pluviometría durante octubre fueron variables y han permitido tener una mayor disponibilidad de forraje verde para las vacas en ordeña. Lo anterior dejó un claro precedente en cuanto a la participación dentro de la ración diaria, en donde la protagonista ha sido la pradera. Sin embargo, lo anterior y como recomendación, se sugiere no descuidar los aportes de fibra efectiva dentro de la ración, manera de suplir los requerimientos especialmente durante éste periodo. Respecto de las tasas de crecimiento, para la Región de Los Lagos fue de 57 KG MS/ha/día y para la Región de Los Ríos 61 Kg MS/ha/día. Estos valores obligan necesariamente a evaluar de forma constante los potreros de la plataforma lechera y así contemplar una adecuada rotación de acuerdo al crecimiento de la pradera y asignar estratégicamente potreros para la conservación de forraje. A su vez, las condiciones de humedad y temperatura han sido apropiadas para favorecer el establecimiento de los cultivos suplementarios destinados para los periodos críticos (verano e invierno), lo que hace prever una muy buena cosecha de forraje destinado a la conservación (ensilaje y heno). Por lo anterior, será importante tener en cuenta los manejos agronómicos, donde tomará relevancia el manejo de malezas y plagas, además de las aplicaciones estratégicas de nitrógeno sobre las empastadas y cultivos suplementarios, de manera de obtener el máximo rendimiento.

6 Así mismo, y para el manejo animal, se deberán preparar con antelación el encaste de los animales, en donde será primordial una adecuada detección de los celos junto a una buena asignación de toros de manera de mejorar y/o potenciar paulatinamente las características productivas del rebaño. El detalle de recepción de leche por regiones para los primeros diez meses de 2016 muestra un incremento de 11,8% en el volumen acumulado de leche recibida en la Región del Bío Bío, única zona que presenta una expansión de las compras en todos los meses de Incremento que se observa desde junio en adelante, con volúmenes mayores a 2 dígitos respecto de iguales meses del año anterior. Por el contrario, el mayor retroceso acumulado se sigue produciendo en la Región de La Araucanía, con una caída puntual de 7,1% en octubre y de 13,5% en los primeros diez meses del presente año respecto de igual período de No obstante, lo anterior, los porcentajes de caída vienen disminuyendo a lo largo del presente año. Las regiones más lecheras mostraron en octubre variaciones menores, con un alza leve de 0,1% en las compras en la Región de Los Ríos y una baja de 3,2% en la Región de Los Lagos, con respecto a igual mes del año anterior. Con ello se alcanzó una baja acumulada a octubre de 0,3% en Los Ríos y de 1,9% en Los Lagos en el presente año, en relación con igual período de La Región Metropolitana mostro en octubre una caída de -3,7% en la entrega de leche a plantas, la menor del presente año, con una baja acumulada para el periodo enero-octubre 2016 de 9,4% en lo que va del presente año. La revisión del detalle de compras de leche entre enero y octubre de 2016 a nivel nacional mostro que cuatro de las once empresas informadas en el boletín subieron sus volúmenes de compras de leche en relación con igual período del año anterior. El mayor comprador a nivel nacional continuó siendo la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún), con un incremento de 1,1% (4,6 millones de litros) con respecto a igual período del año anterior. La empresa que más subió su recepción en este período fue la quesera Granarolo, (7,7%), seguida por Nestlé (4,7%). También subió Chilolac. Bajaron sus compras Surlat (11,7%), Soprole (4,1%), Watt s (4,7%), Quillayes (9%), Lácteos del Sur (2,6%) y Valle Verde (4,2%). Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, durante este período algunos derivados lácteos disminuyeron su producción respecto de igual período del año anterior. Entre ellos la mayor baja corresponde a las leches en polvo, que disminuyo 17,5%, casi toneladas de menor producción, caída que supera la que se registró en la temporada 2015, que había caído 15,7%. Se observa también una reducción importante de la producción de manjar (casi toneladas, un 10,5%), y se mantiene una reducción moderada en la producción de quesos (0,7%,). Hay una estabilización en la producción de leche fluida e incrementos de la producción de quesillos (7,1%) y yogur (6,7%), y también de leche condensada (6,2%), lo que tiene que ver con alzas en las exportaciones de este producto con valor agregado. Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 6,7% en términos reales para el promedio del período enero-octubre 2016, comparado con igual período de 2015, que pasa de CLP 221,36 a CLP 206,53 por litro (pesos de noviembre de 2016). El precio pagado a los productores en octubre a nivel nacional alcanzó a CLP 200,01 por litro, lo que en términos reales representa por primera vez en el año un alza de 1,4% respecto al precio medio de igual mes del año anterior y una caída real de CLP 3,31 por litro respecto del precio pagado en septiembre de Cabe recordar que hasta agosto varias industrias mantienen el pago del bono invernal, lo que hace bajar por este concepto el precio a partir de septiembre.

7 Al expresar los precios de octubre en dólares de los Estados Unidos se observa que el promedio nacional alcanza a USD 0,332 por litro, anotándose un pequeño aumento respecto de septiembre, debido a una disminución en la tasa de cambio del dólar. Dicho nivel es inferior al precio medio pagado en Brasil (USD 0,47), que tuvo una persistente alza en el presente año, pero es similar a los de Uruguay (USD 0,31) y Nueva Zelanda (USD 0,32), países netamente exportadores que tuvieron en octubre una recuperación en línea con los ajustes de los precios internacionales. El precio interno en Chile es también más alto que el de Argentina, que venía subiendo hasta agosto y que en octubre se mantuvo y está en USD 0,29 por litro, y se acerca a los pagados en Estados Unidos (USD 0,35). Por otro lado, los precios en los países europeos son históricamente bajos y se ubican entre USD 0,24 y 0,31 por litro, dependiendo del país y de las especificaciones del producto transado, siendo el promedio ponderado del bloque económico según la Comisión Europea, de USD 0,26 en octubre. Los bajos precios en estos países exportadores permiten suponer una respuesta negativa en su producción, que se traduciría en un fortalecimiento de los precios, como parece observarse ya en las últimas subastas de Global Dairy Trade que subió 4,5% en promedio, en el último remate del 15 de noviembre y en que el commodity de leche en polvo llegó a venderse a US$ por tonelada un alza de sobre 50% en los últimos seis meses. En ese contexto, Fonterra volvió a incrementar su pronóstico del precio al productor en NZD 0,70 alcanzando NZD 6,00 por de sólidos. Teniendo en cuenta las estimaciones de los ingresos por participación entre NZD 0,50 y NZD 0,60, el precio al productor alcanzaría NZD 6,5 y NZD 6,6 por de sólidos, reforzando la situación de mejora en los precios internacionales. En octubre reciente, los precios de los lácteos a nivel de supermercados de Santiago presentaron una baja generalizada en comparación con los de igual mes de 2015, a excepción del queso. Este último producto sufrió un alza de 5,9%. Por otro lado, el resto de los lácteos experimentaron bajas, entre ellos la leche fluida entera (7,2%), la leche en polvo entera (3,1%) y la mantequilla (1%). Comercio exterior de lácteos en el período enero a octubre de 2016 En el período enero-octubre de 2016 las importaciones de lácteos alcanzan un valor de USD 182,4 millones, 6,3% menos que en igual período de Estados Unidos se mantiene como principal proveedor individual de lácteos a Chile (25,3% del total importado), con USD 43,3 millones y 4% de baja respecto de Lo siguen Argentina y Nueva Zelanda, con participaciones de 21,8% y 17,3%. Entre estos tres países totalizan casi 65% de las importaciones hasta octubre. A continuación, aparecen dos países de la Unión Europea: Alemania y Francia. En octavo lugar como proveedor están los Países Bajos. Si a ellos se suman las ventas de lácteos de Irlanda, España, Dinamarca, Italia, Bélgica, Polonia, República Checa, Grecia y Portugal, se llega a un total de USD 36,2 millones desde la Unión Europea, 21,2% del total de las compras de lácteos de nuestro país. Esto da cuenta de lo competitivo que puede ser este bloque internacional, con excedentes y exportaciones a muy bajos precios. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones del período enero-octubre de 2016 significan casi 467 millones de litros, cantidad superior en 21,4% al volumen importado en igual época de 2015 y la cifra histórica más alta para este período de diez meses. Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en mantequilla, cuyo volumen llega a toneladas en los primeros diez meses de 2016, 72% más que el volumen importado en este período del año anterior. Las importaciones de mantequilla se originan preferentemente en Nueva Zelanda, con un precio medio de USD por tonelada, 17,3% más bajo que el de igual lapso de En quesos, el aumento global es de casi 12%, llegando a un total de toneladas. Sus procedencias más importantes son Estados Unidos (7.223 toneladas, 26% del total), seguido por Alemania (5.609 toneladas, 20,3%) y Argentina, con toneladas. En cuarto lugar, aparece Nueva Zelanda, con toneladas (15,8%), en su mayor parte del tipo gouda.

8 Las importaciones desde los Países Bajos casi se duplican, alcanzando toneladas, con precios también muy competitivos. En la línea de los quesos de mayor valor (incluyendo los quesos fundidos), las importaciones desde Francia presentan un incremento importante, alcanzando 758 toneladas, casi 86% sobre el volumen del año anterior hasta octubre. Por otra parte, las importaciones de queso gouda suben 9,1%, a toneladas, con un precio medio de USD 2.621, 19,7% inferior al de los primeros diez meses de Las preparaciones para la alimentación infantil y el manjar, menos significativos en volumen, muestran una baja en sus importaciones (22% y 11%, respectivamente). Hasta octubre se registra un aumento del volumen de leche en polvo importada, que llega a toneladas, 9,3% más que en igual lapso de El producto proviene principalmente de Estados Unidos, con toneladas y 39% de participación. Luego se ubica Argentina, con toneladas, seguida por los países de la Unión Europea y Nueva Zelanda. Cabe señalar que la caída en la producción interna de leches en polvo en enero-octubre de 2016 se aproxima a toneladas. Dado que el aumento de toneladas en las importaciones de casi se compensa con un incremento de toneladas de mayores exportaciones, se observa una importante reducción en la disponibilidad interna del producto. Por su parte, el valor de las exportaciones de lácteos entre enero y octubre de 2016 alcanza a USD 137,3 millones, lo que representa una baja de 5,1% respecto a lo registrado en Estados Unidos, al igual que en las importaciones, es el principal mercado, con un monto de USD 31,9 millones y un aumento de 66%. Dentro de eso la leche condensada representa algo menos de 46%, dado que este país adquiere cerca del 45% de la leche condensada exportada por Chile. Perú se mantiene como el segundo mercado de los lácteos chilenos, con US$ 17,2 millones y México se ubica en el tercer lugar, con 11,3% de participación y una caída de 33% respecto del año anterior. Luego aparece Brasil, que viene comprando altos volúmenes de leche en polvo (5.415 toneladas en el período enero-octubre de 2016). Otros destinos importantes son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Guatemala y China. En litros equivalentes, las exportaciones se aproximan a 244 millones de litros, 23,3% más que en igual período del año anterior. Un alza se produce en las exportaciones de leches en polvo, basada en un aumento de 124% en los envíos de leche descremada, acompañado por un leve incremento en la leche entera (4%). Del total de toneladas, 71% se fue a Brasil, que se convirtió en el principal mercado. Aunque baja su participación, Cuba se mantiene en segundo lugar, con compras por (1.269 toneladas). Otros destinos son Bolivia, China, Perú y Panamá. No se registran exportaciones al mercado de Venezuela, importante hasta el año pasado. Por otro lado, las preparaciones para la alimentación infantil se constituyen hasta octubre en el rubro más importante entre las exportaciones, aportando USD 47 millones, 26% más que en el año anterior y 34% del total exportado Del total de quesos exportados por Chile en el período enero-octubre de 2016 (3.552 toneladas), México, a pesar de registrar una baja de 14%, continúa como el principal mercado, con toneladas, sobre 66% del total exportado. Corea del Sur, Rusia, China, Perú y Guatemala son otros mercados importantes. Al igual que en el año 2015, el balance de quesos durante los primeros diez meses de 2016 continúa muy deficitario, dado que las importaciones superan en toneladas a las exportaciones. El balance de comercio exterior de lácteos en el período enero-octubre del presente año continúa crecientemente negativo, tanto en dólares como en litros. El valor de las importaciones supera en USD 33,6 millones a las exportaciones (24,5%). En litros equivalentes, las importaciones son 91,5% más altas que las exportaciones, con una diferencia de más de 223 millones de litros equivalentes.

9 Cuadro 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Producto Unidad Enero - octubre % Variación /2015 Recepción de leche lt ,6 Elaboración de leche fluida lt ,1 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada descremada lt ,5 Leche esterilizada con sabor lt ,8 Leche esterilizada descremada lt ,6 Leche esterilizada lt ,0 Elaboración de leche en polvo ,5 Leche en polvo 28 % m.g ,3 Leche en polvo 26 % m.g ,9 Leche en polvo 18 % m.g ,3 Leche en polvo 12 % m.g ,6 Leche en polvo descremada ,9 Quesillos ,1 Quesos ,7 Yogur lt ,7 Leche cultivada o fermentada lt ,5 Crema ,7 Mantequilla ,2 Suero en polvo ,1 Leche condensada ,2 Manjar ,5 Leche modificada 7

10 Cuadro 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos país Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción nacional lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 187,38 193,25 202,60 214,01 213,30 214,38 214,06 211,15 202,48 199,67 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

11 Cuadro 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región Metropolitana Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción R. Metropolitana lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 212,03 214,58 220,37 246,97 246,20 251,91 248,91 251,41 222,00 238,95 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

12 Cuadro 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región del Biobío Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región del Bio Bío lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 208,75 217,45 224,15 243,17 242,60 245,94 243,07 240,66 227,94 220,33 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

13 Cuadro 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de La Araucanía Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de La Araucanía lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 197,94 199,17 205,94 223,78 219,96 220,03 219,81 213,77 207,81 210,50 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar 11

14 Cuadro 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Ríos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Ríos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 179,60 188,92 198,45 205,36 202,24 201,03 199,40 197,44 191,15 189,79 194,25 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

15 Cuadro 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Lagos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Lagos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 184,76 187,40 197,50 206,62 208,07 207,64 208,67 206,83 202,51 198,01 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

16 Cuadro 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Años 2015 y 2016 Litros Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Meses % % % % % % Variación 2016/ Variación 2016/ Variación 2016/ Variación 2016/ Variación 2016/ Variación 2016/2015 ene , , , , , ,8 feb , , , , , ,8 mar , , , , , ,9 abr , , , , , ,0 may , , , , , ,3 jun , , , , , ,7 jul , , , , , ,5 ago , , , , , ,9 sep , , , , , ,8 oct , , , , , ,1 nov dic ene -oct , , , , , ,6 14

17 Cuadro 9 Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País ene 227,56 212,03 219,50 208,75 215,53 197,94 189,48 179,60 206,28 184,76 203,88 187,38 feb 225,41 214,58 217,15 217,45 207,11 199,17 197,65 188,92 201,26 187,40 203,61 193,25 mar 227,42 220,37 218,89 224,15 211,67 205,94 204,88 198,45 210,65 197,50 210,91 202,60 abr 230,37 246,97 226,91 243,17 215,12 223,78 208,69 205,36 218,37 206,62 216,61 214,01 may 253,46 246,20 240,10 242,60 230,52 219,96 214,11 202,24 225,46 208,07 225,38 213,30 jun 251,84 251,91 239,56 245,94 236,45 220,03 213,85 201,03 225,77 207,64 226,02 214,38 jul 253,35 248,91 239,51 243,07 244,36 219,81 211,89 199,40 220,41 208,67 224,24 214,06 ago 245,63 251,41 231,12 240,66 238,80 213,77 206,20 197,44 210,02 206,83 215,76 211,15 sep 209,21 222,00 208,89 227,94 210,85 207,81 187,66 191,15 202,67 202,51 198,99 202,48 oct 208,55 238,95 204,83 220,33 197,15 210,50 186,33 189,79 189,75 198,01 191,04 199,67 nov 208,67 205,47 197,72 185,06 190,59 191,02 dic 206,79 204,04 197,62 182,33 182,06 186,00 Cuadro 10 Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) - en $ de febrero 2016 Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País ene 244,33 218,11 235,68 214,74 231,42 203,62 203,45 184,75 221,48 190,06 218,91 192,75 feb 241,85 219,71 232,99 222,64 222,21 203,92 212,06 193,43 215,93 191,87 218,45 197,87 mar 243,13 225,01 234,01 228,86 226,29 210,28 219,04 202,63 225,20 201,66 225,48 206,86 abr 244,74 251,20 241,08 247,34 228,55 227,61 221,72 208,87 231,99 210,15 230,13 217,68 may 267,74 249,62 253,62 245,97 243,50 223,01 226,17 205,05 238,15 210,96 238,08 216,25 jun 265,56 254,82 252,61 248,77 249,33 222,57 225,49 203,35 238,06 210,04 238,33 216,86 jul 265,87 250,67 251,35 244,79 256,44 221,36 222,36 200,81 231,30 210,14 235,32 215,57 ago 256,68 252,56 241,52 241,76 249,55 214,74 215,48 198,34 219,46 207,78 225,47 212,12 sep 217,15 222,92 216,82 228,88 218,85 208,67 194,78 191,94 210,36 203,35 206,54 203,32 oct 215,36 239,34 211,52 220,69 203,60 210,85 192,42 190,11 195,96 198,34 197,29 200,01 nov 214,62 211,32 203,35 190,33 196,02 196,46 dic 212,74 209,91 203,31 187,58 187,30 191,36 Promedio año 241,13 231,86 225,62 206,37 213,42 215,30 Ene-oct 246,49 238,23 236,62 234,01 230,96 213,82 211,35 196,81 220,25 201,92 221,36 206,53 15

18 Cuadro 11 Recepción de leche fluida - litros - año 2016 N Planta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 8 SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE QUILLAYES SOPROLE SURLAT SURLAT COLUN SOPROLE SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO 54 LÁCTEOS VALDIVIA 55 LÁCTEOS DEL SUR VALLE VERDE GRANAROLO CHILE NESTLE

19 Cuadro 12 Elaboración de leche fluida - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE CHILOLAC Cuadro 13 Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g. - litros - año SOPROLE 20 DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT COLUN

20 Cuadro 14 Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g. - litros - año SOPROLE DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT 31 COLUN 47 CHILOLAC Cuadro 15 Elaboración de leche pasteurizada descremada - litros - año SURLAT Cuadro 16 Elaboración de leche esterilizada con sabor - litros - año SOPROLE SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

21 Cuadro 17 Elaboración de leche esterilizada descremada - litros - año SOPROLE SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE Cuadro 18 Elaboración de leche esterilizada sin especificar - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

22 Cuadro 19 Elaboración total de leche en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR NESTLE

23 Cuadro 20 Elaboración de leche en polvo 28% m.g. - kilos - año QUILLAYES 39 NESTLE 46 NESTLE Cuadro 21 Elaboración de leche en polvo 26% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* 54 LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR NESTLE

24 Cuadro 22 Elaboración de leche en polvo 18% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 29 SURLAT 31 COLUN 32 SOPROLE 39 NESTLE 46 NESTLE LACTEOS MULPULMO Cuadro 23 Elaboración de leche en polvo 12% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 31 COLUN 39 NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 58 NESTLE

25 Cuadro 24 Elaboración de leche en polvo descremada - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA

26 Cuadro 25 Elaboración de quesillos - kilos - año SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A. 31 COLUN SOPROLE 57 GRANAROLO CHILE Cuadro 26 Elaboración de yogur - litros - año SOPROLE NESTLE WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 47 CHILOLAC