Boletín de la leche: avance de recepción y producción de la industria láctea

Transcripción

1 Boletín de la leche: avance de recepción y producción de la industria láctea Octubre 2016

2 Boletín de la leche: avance de recepción y elaboración de la industria láctea Información a agosto 2016 Ivonne López Tapia Comentario realizado por Víctor Esnaola con la colaboración de Raúl Amunátegui Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente La información contenida en los boletines de la industria láctea es proporcionada por las plantas lecheras en forma voluntaria. Odepa actúa en la recepción, procesamiento, edición y difusión de la información entregada, siendo las propias plantas lecheras las responsables de las estadísticas que emiten. Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenidos Código de las plantas lecheras del país 4 Comentario 5 Cuadro Descripción Página 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 7 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. País 8 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región Metropolitana 9 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región del Biobío 10 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de La Araucanía 11 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Ríos 12 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos. Región de Los Lagos 13 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Año 2015 y Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones Recepción de leche fluida. Año Elaboración de leche fluida. Año Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g Elaboración de leche pasteurizada descremada Elaboración de leche esterilizada con sabor Elaboración de leche esterilizada descremada Elaboración de leche esterilizada sin especificar Elaboración total de leche en polvo Elaboración de leche en polvo 28% m.g Elaboración de leche en polvo 26% m.g Elaboración de leche en polvo 18% m.g Elaboración de leche en polvo 12% m.g Elaboración de leche en polvo descremada Elaboración de quesillos Elaboración de yogur Elaboración de quesos Elaboración de cremas Elaboración de mantequilla Elaboración de suero en polvo Elaboración de leche condensada Elaboración de manjar Elaboración de leche cultivada 30 3

4 Códigos de las plantas lecheras del país Código Región Nombre de la planta Localidad 8 RM. SOPROLE San Bernardo 9 RM. NESTLE CHILE S.A. Macul 10 RM. WATT'S S.A. Lonquén 16 RM. QUILLAYES - PETEROA Calera de Tango 20 VIII DANONE CHILE S.A. Chillán 22 VIII NESTLE CHILE S.A. Los Ángeles 23 VIII SOPROLE Los Ángeles 24 IX QUILLAYES - PETEROA Victoria 27 IX SOPROLE Temuco 28 IX SURLAT S.A. Loncoche 29 IX SURLAT S.A. Pitrufquén 31 XIV COLUN La Unión 32 XIV SOPROLE Los Lagos 34 XIV WATT'S S.A. Valdivia 35 X SOPROLE Osorno 39 X NESTLE CHILE S.A. Osorno 41 X WATT'S S.A. Osorno 46 X NESTLE CHILE S.A. Llanquihue 47 X CHILOLAC Ancud 49 X ALIMENTOS PUERTO VARAS S.A. Puerto Varas 51 XIV QUILLAYES - PETEROA Futrono 53 X CUMELEN. MULPULMO Osorno 54 XIV LÁCTEOS LAS PARCELAS DE VALDIVIA LTDA. Valdivia 55 XIV LÁCTEOS DEL SUR S.A. Río Bueno 56 X INVERSIONES E INDUSTRIAS VALLE VERDE S.A. Osorno 57 VIII GRANAROLO CHILE SPA Los Ángeles 58 X NESTLE CHILE S.A. Cancura 4

5 Comentario Entre enero y agosto del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 1.165,8 millones de litros. Esto significa una baja acumulada de 2,1 % hasta el octavo mes del año, en relación con igual período del año anterior. Puntualmente, la recepción nacional en agosto, comparada con la del mismo mes de 2015, mostró un alza de 0,9%, continuando la tendencia observada en julio. En la temporada 2015, a causa de la gran sequía en la primavera y verano de 2014/15, se registró para los primeros ocho meses una baja de 6,1% en la recepción respecto de igual período de En lo que va del presente año, con un invierno muy benigno y pese a la escasez de lluvias, el comportamiento forrajero ha permitido disponer de pastos como un importante ingrediente en la dieta, permitiendo racionalizar el forraje conservado para ser utilizado en períodos menos favorables. La producción forrajera en agosto alcanzó una óptima respuesta productiva. La suficiente humedad superficial (aunque exista un déficit de lluvias en relación con lo normal) y un alza de las temperaturas son una combinación perfecta para desatar el esperado rebrote y crecimiento de la pradera tan característico de la primavera. Por lo anterior, habrá que tener especial cuidado de hacer un eficiente uso del recurso forrajero, estableciendo una adecuada rotación acorde a las tasas de crecimiento de la época. Así mismo, la mayor disponibilidad de pradera permitirá ajustar las dietas del rebaño, al disponer de un mayor aporte de proteína y energía proveniente de la misma. Pese a lo anterior, se sugiere cuidar el aporte de fibra efectiva haciendo uso, en la medida de lo posible, de forrajes como silo y heno y con ello evitar cualquier desorden metabólico en las vacas. En cuanto a las temperaturas mínimas registradas, se evidenció un claro aumento respecto del mes anterior (de 3,5 C a 4,5 C). En cuanto a las temperaturas máximas, igualmente tuvieron un incremento respecto del mes anterior (10,8 C a 12,3 C) y se mantuvieron levemente por sobre el umbral máximo en relación con lo esperado para el período. Con posterioridad a agosto las temperaturas han seguido su tendencia al alza y con ello debería mantenerse el crecimiento forrajero. Lo mismo favorecerá a los cultivos suplementarios a establecer en primavera en relación con la suma de grados día acumulados, de manera de alcanzar un crecimiento adecuado para la época en que cada uno de ellos se utilizará. El incremento en las precipitaciones, sumado a un alza en las temperaturas, ha permitido, en términos generales, una favorable respuesta para el rebrote y crecimiento de la pradera. Lo anterior queda de manifiesto con las tasas promedio de 24 de MS / ha al día y 23 de MS / ha al día para las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, respectivamente. En ambas regiones las tasas tuvieron un incremento respecto de mes de julio. Consecuencia de lo anterior, la pradera ha pasado a conformar una mayor proporción deaporte en la dieta delos animales. El detalle de recepción de leche por regiones para los primeros ocho meses de 2016 muestra un incremento de 10,4% en el volumen de leche acumulado recibido en la Región del Bío Bío, única zona que presenta una expansión de las compras en todos los meses de Además, en esta región se observa un manifiesto incremento en el trimestre junio-agosto del presente año, que se aproxima al 23% respecto de igual período del año pasado. Esto se debería a la expansión de las compras de leche y a la elaboración de productos de valor como leche condensada y yogur en las plantas de Nestlé y Danone. Dicho incremento habría desplazado leche de queseras artesanales y de otras industrias tanto de la región como de más al sur. Por el contrario, el mayor retroceso acumulado se sigue produciendo en la Región de La Araucanía, con una caída de 11% en agosto y una baja acumulada de 14,7% en los primeros ocho meses del presente año respecto a igual período de 2015, que ya había bajado en 13% con relación a No obstante lo anterior, los porcentajes de caída disminuyen a lo largo del presente año, partiendo el mes de enero con 21,4%, siguiendo el primer trimestre con una media superior a 19%, para bajar 8% en el último trimestre, incluido agosto, respecto de igual periodo Las regiones más lecheras mostraron en agosto variaciones de signo contrario, con baja de 5,7% en los volúmenes de compra en la Región de Los Ríos y aumentó 6,1% en la Región de Los Lagos, con respecto a igual mes del año anterior. Con ello se alcanza una baja acumulada a agosto de 3,5% en Los Ríos y una exacta equivalencia en los volúmenes de leche adquiridos en el presente año en Los Lagos, en relación con igual período de 2015.

6 Al respecto, cabe reiterar que en mayo dejó de operar la planta de Lácteos del Sur en Río Bueno, Región de Los Ríos, y la leche que recibía comenzó a ser procesada en la industria Mulpulmo, situada en la provincia de Osorno, por lo que la comparación con la temporada pasada entre estas regiones debe la diferencia citada a este traspaso de leche. Si ambas regiones se toman en conjunto, la recepción en agosto de 2016 es 0,7% mayor que la de agosto de La Región Metropolitana volvió a mostrar en agosto una significativa menor entrega de leche a plantas, con unacaída mensual de 9% y de 10,4% en los ocho primeros meses del presente año. La revisión del detalle de compras de leche entre enero y agosto de 2016 a nivel nacional muestra que cuatro de las once empresas informadas en el boletín subieron sus volúmenes de compras de leche en relación con igual período del año anterior. El mayor comprador a nivel nacional continuó siendo la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún), con un incremento de 1,1% (3,6 millones de litros) con respecto a igual período del año anterior. Porcentualmente, la empresa quemás subió su recepción en este período fue Danone (3,6%), seguida por Nestlé (3,5%), Chilolac (2,4%) y Colún (1,1%). Bajan sus compras Soprole (5,4%), Watt s (4,6%), Surlat y Quillayes. Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, durante este período algunos derivados lácteos disminuyen su producción, respecto de igual período del año anterior. Entre ellos la mayor baja corresponde al manjar, que cae 12,7%, casi toneladas. Destaca también la baja de 12% (casi toneladas) de las leches en polvo, sobre una producción que ya había caído 15,7% en 2015, y se mantiene una reducción moderada en la producción de quesos (3,2%, unas toneladas). Hay también una leve baja en la producción de cremas e incrementos para la producción de quesillos (6,3%), yogur (11,6%) y, sobre todo, en leche condensada (12,7%), lo que tiene que ver con alzas en las exportaciones de este producto con valor agregado. Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de una caída de 8,6% en términos reales para el promedio del período enero-agosto 2016, comparado con igual período de 2015, pasando de CLP 227,50 a CLP 207,86 por litro (pesos de octubre de 2016). El precio pagado a los productores en agosto a nivel nacional alcanzó a CLP 211,76 por litro, lo que en términos reales representa una baja de 5,9% respecto al precio medio de igual mes del año anterior y una caída real de CLP 3,45 por litro respecto del precio pagado en julio de2016. Al expresar los precios de agosto en dólares de los Estados Unidos se observa que el promedio nacional alcanza a USD 0,321 por litro, anotándose un pequeño ajuste respecto de julio debido a la recuperación del dólar. Este nivel es muy inferior al precio medio pagado en Brasil (USD 0,46), que ha tenido una persistente alza en el presente año, debido a una caída importante de la producción interna. El actual precio nacional resulta más alto que los de Uruguay (USD 0,27) y Nueva Zelanda (USD 0,29), países netamente exportadores que tuvieron en agosto una recuperación en línea con los ajustes de los precios internacionales. El precio interno en Chile es también más alto que el de Argentina, que ha venido subiendo y llegó en agosto a USD 0,28 por litro. Por otro lado, los precios de leche nacionales se acercan a los pagados en Estados Unidos (USD 0,35). A fines de septiembre Fonterra incrementó nuevamente su pronóstico del precio al productor en NZD 0,50, alcanzando NZD 5,25 por de sólidos. Teniendo en cuenta las estimaciones de los ingresos por participación entre NZD 0,50 y NZD 0,60, el precio medio al productor alcanzaría NZD 5,75 a NZD 5,85 por de sólidos. La producción de Nueva Zelanda y la Unión Europea sigue cayendo. Los precios internacionales presentan cierta volatilidad. Es así como, después de cuatro subastas del Global Dairy Trade en que el precio medio de los lácteos subió, en el último remate, el cuatro de octubre, se produjo una pequeña baja, de 3,7%. No obstante, a pesar de que la volatilidad puede mantenerse en los próximos meses, se puede ser optimista sobre la evolución de los precios en el mediano plazo.

7 Cuadro 1 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Producto Unidad Enero - agosto % Variación /2015 Recepción de leche lt ,1 Elaboración de leche fluida lt ,1 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada descremada lt ,7 Leche esterilizada con sabor lt ,9 Leche esterilizada descremada lt ,1 Leche esterilizada lt ,2 Elaboración de leche en polvo ,0 Leche en polvo 28 % m.g ,5 Leche en polvo 26 % m.g ,0 Leche en polvo 18 % m.g ,9 Leche en polvo 12 % m.g ,2 Leche en polvo descremada ,6 Quesillos ,3 Quesos ,2 Yogur lt ,6 Leche cultivada o fermentada lt ,8 Crema ,8 Mantequilla ,8 Suero en polvo ,0 Leche condensada ,5 Manjar ,7 Leche modificada 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos país Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción nacional lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 187,38 193,25 202,60 214,01 213,30 214,38 214,06 211,15 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

9 Cuadro 3 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región Metropolitana Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción R. Metropolitana lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 212,03 214,58 220,37 246,97 246,20 251,91 248,91 251,41 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

10 Cuadro 4 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región del Biobío Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región del Bio Bío lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 208,75 217,45 224,15 243,17 242,60 245,94 243,07 240,66 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

11 Cuadro 5 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de La Araucanía Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de La Araucanía lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 197,94 199,17 205,94 223,78 219,96 220,03 219,81 213,77 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g. Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar 11

12 Cuadro 6 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Ríos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Ríos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 179,60 188,92 198,45 205,36 202,20 200,76 199,25 197,21 195,34 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g. Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g. Leche en polvo 12 % m.g. Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

13 Cuadro 7 Recepción mensual de leche y elaboración de productos lácteos Región de Los Lagos Producto Unidad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Recepción Región de Los Lagos lt Precio pagado (sin/iva, nominal) $/lt 184,76 187,40 197,50 206,62 207,79 207,47 208,25 206,53 Elaboración de leche fluida lt Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt Leche pasteurizada descremada lt Leche esterilizada con sabor lt Leche esterilizada descremada lt Leche esterilizada lt Elaboración de leche en polvo Leche en polvo 28 % m.g Leche en polvo 26 % m.g Leche en polvo 18 % m.g Leche en polvo 12 % m.g Leche en polvo descremada Quesillos Quesos Yogur lt Leche cultivada o fermentada lt Crema Mantequilla Suero en polvo Leche condensada Manjar

14 Cuadro 8 Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones. Años 2015 y 2016 Litros Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Meses % % % % % % Variación 2016/ Variación 2016/ Variación 2016/ Variación 2016/ Variación 2016/ Variación 2016/2015 ene , , , , , ,8 feb , , , , , ,8 mar , , , , , ,9 abr , , , , , ,0 may , , , , , ,3 jun , , , , , ,7 jul , , , , , ,5 ago , , , , , ,9 sep oct nov dic ene - ago , , , , , ,1 14

15 Cuadro 9 Precios nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País ene 227,56 212,03 219,50 208,75 215,53 197,94 189,48 179,60 206,28 184,76 203,88 187,38 feb 225,41 214,58 217,15 217,45 207,11 199,17 197,65 188,92 201,26 187,40 203,61 193,25 mar 227,42 220,37 218,89 224,15 211,67 205,94 204,88 198,45 210,65 197,50 210,91 202,60 abr 230,37 246,97 226,91 243,17 215,12 223,78 208,69 205,36 218,37 206,62 216,61 214,01 may 253,46 246,20 240,10 242,60 230,52 219,96 214,11 202,20 225,46 207,79 225,38 213,30 jun 251,84 251,91 239,56 245,94 236,45 220,03 213,85 200,76 225,77 207,47 226,02 214,38 jul 253,35 248,91 239,51 243,07 244,36 219,81 211,89 199,25 220,41 208,25 224,24 214,06 ago 245,63 251,41 231,12 240,66 238,80 213,77 206,20 197,21 210,02 206,53 215,76 211,15 sep 209,21 208,89 210,85 187,66 202,67 198,99 oct 208,55 204,83 197,15 186,33 189,75 191,04 nov 208,67 205,47 197,72 185,06 190,59 191,02 dic 206,79 204,04 197,62 182,33 182,06 186,00 Cuadro 10 Precios reales promedios ponderados de leche pagado a productor por regiones $/litro ( sin/iva ) - en $ de octubre 2016 Meses Metropolitana Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País ene 243,93 217,74 235,29 214,38 231,03 203,28 203,11 184,45 221,11 189,75 218,55 192,43 feb 241,44 219,34 232,60 222,27 221,84 203,58 211,71 193,10 215,57 191,55 218,09 197,54 mar 242,73 224,63 233,62 228,48 225,91 209,93 218,67 202,29 224,83 201,32 225,11 206,52 abr 244,34 250,78 240,68 246,92 228,17 227,23 221,35 208,52 231,61 209,80 229,74 217,32 may 267,29 249,20 253,20 245,56 243,09 222,63 225,79 204,66 237,76 210,32 237,68 215,89 jun 265,11 254,39 252,19 248,36 248,92 222,20 225,12 202,74 237,67 209,51 237,93 216,50 jul 265,43 250,25 250,93 244,38 256,01 220,99 221,99 200,32 230,92 209,37 234,93 215,21 ago 256,25 252,14 241,11 241,36 249,13 214,39 215,12 197,78 219,10 207,13 225,09 211,76 sep 216,79 216,46 218,48 194,46 210,01 206,19 oct 215,00 211,17 203,26 192,10 195,63 196,96 nov 214,26 210,97 203,01 190,01 195,70 196,14 dic 212,38 209,56 202,97 187,26 186,99 191,04 Promedio año 240,73 231,47 225,25 206,02 213,07 214,94 Ene-ago 253,29 239,58 242,06 236,17 236,19 214,64 217,04 198,30 226,36 202,12 227,50 207,86 15

16 Cuadro 11 Recepción de leche fluida - litros - año 2016 N Planta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 8 SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE QUILLAYES SOPROLE SURLAT SURLAT COLUN SOPROLE SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO LÁCTEOS VALDIVIA 55 LÁCTEOS DEL SUR VALLE VERDE GRANAROLO CHILE NESTLE

17 Cuadro 12 Elaboración de leche fluida - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE CHILOLAC Cuadro 13 Elaboración de leche pasteurizada 3% m.g. - litros - año SOPROLE 20 DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT COLUN

18 Cuadro 14 Elaboración de leche pasteurizada 2,5% m.g. - litros - año SOPROLE DANONE CHILE S.A. 23 SOPROLE 29 SURLAT 31 COLUN 47 CHILOLAC Cuadro 15 Elaboración de leche pasteurizada descremada - litros - año SURLAT Cuadro 16 Elaboración de leche esterilizada con sabor - litros - año SOPROLE SOPROLE 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

19 Cuadro 17 Elaboración de leche esterilizada descremada - litros - año SOPROLE SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE Cuadro 18 Elaboración de leche esterilizada sin especificar - litros - año SOPROLE WATT'S S.A DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE

20 Cuadro 19 Elaboración total de leche en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

21 Cuadro 20 Elaboración de leche en polvo 28% m.g. - kilos - año QUILLAYES 39 NESTLE 46 NESTLE Cuadro 21 Elaboración de leche en polvo 26% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC 53 LACTEOS MULPULMO* LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR 58 NESTLE

22 Cuadro 22 Elaboración de leche en polvo 18% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 29 SURLAT 31 COLUN 32 SOPROLE 39 NESTLE 46 NESTLE LACTEOS MULPULMO Cuadro 23 Elaboración de leche en polvo 12% m.g. - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 31 COLUN 39 NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 58 NESTLE

23 Cuadro 24 Elaboración de leche en polvo descremada - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN SOPROLE 34 WATT'S S.A. 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO 54 LACTEOS VALDIVIA

24 Cuadro 25 Elaboración de quesillos - kilos - año SOPROLE QUILLAYES DANONE CHILE S.A. 31 COLUN SOPROLE 57 GRANAROLO CHILE Cuadro 26 Elaboración de yogur - litros - año SOPROLE NESTLE WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 47 CHILOLAC

25 Cuadro 27 Elaboración de quesos - kilos - año QUILLAYES SOPROLE 24 QUILLAYES SURLAT SURLAT 31 COLUN SOPROLE WATT'S S.A. 35 SOPROLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO LACTEOS VALDIVIA 55 LACTEOS DEL SUR VALLE VERDE GRANAROLO CHILE

26 Cuadro 28 Elaboración de crema - kilos - año SOPROLE NESTLE 10 WATT'S S.A QUILLAYES DANONE CHILE S.A NESTLE SOPROLE 24 QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT COLUN NESTLE 41 WATT'S S.A. 46 NESTLE CHILOLAC 51 QUILLAYES 58 NESTLE

27 Cuadro 29 Elaboración de mantequilla - kilos - año QUILLAYES DANONE CHILE S.A. 22 NESTLE QUILLAYES SURLAT 29 SURLAT COLUN SOPROLE 35 SOPROLE NESTLE 41 WATT'S S.A NESTLE 47 CHILOLAC QUILLAYES 53 LACTEOS MULPULMO LACTEOS DEL SUR VALLE VERDE GRANAROLO CHILE

28 Cuadro 30 Elaboración de suero en polvo - kilos - año DANONE CHILE S.A. 24 QUILLAYES SURLAT SURLAT 31 COLUN SOPROLE WATT'S S.A NESTLE 53 LACTEOS MULPULMO LACTEOS VALDIVIA

29 Cuadro 31 Elaboración de leche condensada - kilos - año NESTLE QUILLAYES 46 NESTLE Cuadro 32 Elaboración de manjar - kilos - año SOPROLE QUILLAYES 22 NESTLE QUILLAYES 28 SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN WATT'S S.A CHILOLAC

30 Cuadro 33 Elaboración de leche cultivada - litros - año SOPROLE NESTLE 10 WATT'S S.A QUILLAYES 20 DANONE CHILE S.A SURLAT 29 SURLAT 31 COLUN 46 NESTLE 47 CHILOLAC