Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Julio 2018

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a abril 2018 para producción y recepción y con información a mayo 2018 para el comercio exterior Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional(S) y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Javier Cerpa C. Aída Guerrero L. Ana Sudy B. Comentario realizado por el sectorialista Javier Cerpa C.

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 8 Cuadro Nº 2 A y B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por empresa 11 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 12 Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras (incluye nuevas plantas) 14 Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15 Cuadro Nº 6 Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones 16 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen, enero - mayo 17 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos por código, enero - mayo 18 Cuadro Nº 9 Importaciones de productos lácteos, enero - mayo Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo entera, enero mayo Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo descremada, enero mayo Cuadro Nº 12 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero - mayo 22 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por país de origen, enero - mayo 23 Cuadro Nº 14 Importaciones de quesos por variedades, enero - mayo Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino, enero - mayo 25 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos por código, enero - mayo 26 Cuadro Nº 17 Exportaciones de productos lácteos, enero - mayo Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo entera, enero mayo Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche en polvo descremada, enero mayo Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche fluida, enero mayo Cuadro Nº 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero - mayo 31 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos, enero mayo Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por país de destino, enero - mayo 33 Cuadro Nº 24 Exportaciones de quesos por variedades, enero - mayo Cuadro Nº 25 Balance de comercio exterior, enero - mayo 35 Cuadro Nº 26 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36 Cuadro Nº 27 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Cuadro Nº 28 Lácteos: precios internacionales 39 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 8 Gráfico Nº 2 Recepción mensual de leche 10 Gráfico Nº 3 Recepción de leche, marzo Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 13 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 13 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, enero - mayo Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero - mayo Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, enero - mayo Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, enero - mayo Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, enero - mayo Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero - mayo Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, enero - mayo Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, enero - mayo Gráfico Nº 24 Chile: Comercio exterior de lácteos 37 Gráfico Nº 25 Lácteos: Comercio exterior Chile - Mercosur 37 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

4 Temperatura ( C) Milímetros Situación climática enero - mayo de 2018 El nivel de precipitaciones en el mes de mayo, de acuerdo con los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (MeteoChile), mostró un baja en relación al nivel de mayo del año pasado: Valdivia (-57,1%), Osorno (-28,4%) y Puerto Montt (-40,3%). Sólo se registra un incremento marginal en Temuco (0,2%). Aún así se mantiene un nivel de precipitaciones acumulado a mayo mayor que el año pasado en Temuco, Valdivia y Osorno, la única excepción es Puerto Montt (Figura 1). Figura 1. Precipitaciones en principales ciudades del sur ,8 362,5 562,8 518, ,5 612, ,8122, ,2 220,6 184,9 132,3 131,6 0 Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt mayo de 2017 mayo de 2018 Acumulado 2017 Acumulado 2018 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Dirección Metereológica de Chile En relación con las temperaturas para el mes de mayo (Figura 2), se muestra que salvo Temuco (-0,7 C), el resto de las ciudades han presentado una temperatura mínima mayor que el año pasado: Valdivia (+ 0,2 C), Osorno (+ 1,1 C) y Puerto Montt (+0,2 C). Respecto a la temperatura media, las ciudades de Valdivia y Puerto Montt no presentan variación; por su parte en Temuco y Puerto Montt se han registrado temperaturas medias más bajas que el año pasado (-0,9 C y -0,3 C respectivamente). Figura 2. Temperaturas en mayo mayo de 2017 mayo de 2018 mayo de 2017 mayo de 2018 mayo de 2017 mayo de 2018 T Mínimas T Media T Máximas Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Dirección Metereológica de Chile Temuco Valdivia Osorno Puerto Montt Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Dirección Metereológica de Chile 4

5 De acuerdo con el Boletín de Tendencias Climáticas de la Dirección Metereológica de Chile, en la última actualización de junio se menciona que aumentan las posibilidades del fenómeno de El Niño. Los modelos climáticos mundiales han estado mostrando una tendencia a que el Océano Pacífico Ecuatorial desarrollará una situación así, ya que los eventos de El Niño tienden a desarrollarse entre abril y junio, alcanzando las máximas intensidades entre octubre y febrero. Sin embargo, no se puede dejar de lado una tercera categoría llamada Neutralidad, que en términos simples significa ausencia de El Niño o La Niña. De acuerdo a los modelos, esta será la categoría predominante los próximos tres meses. El trimestre junio-julio-agosto es el más lluvioso en la región central. Sin embargo, la tendencia seca continuará en buena parte del tramo entre la Región Metropolitana y la Región del Biobío. Si el sur es lluvioso en esta época, este trimestre espera serlo aún más. Los modelos probabilísticos son categóricos en presentar un trimestre de invierno con rangos de lluvia en la categoría más húmeda desde Los Ángeles al sur. En el caso de Valdivia, se esperan totales trimestrales que superarían los 879 mm, mientras que en Balmaceda se espera un invierno con acumulados trimestrales mayores a 230 mm. En dos áreas del país, las categoría seca y normal para este trimestre son igual de probables. Este es el caso de la Región Metropolitana, así como también para la futura Región del Ñuble y la Provincia de Concepción. La siguiente tabla muestra lo que se espera para las regiones lecheras del sur de nuestro país. Región Estación Tabla 1. Pronóstico de precipitación acumulada y temperaturas junio agosto 2018 Categoría Pronosticada Precipitación Rango Normal (mm) Categoría Pronosticada Temperatura Máxima Rango Normal ( C) Categoría Pronosticada Temperatura Mínima Rango Normal ( C) La Araucanía Temuco Sobre lo normal Normal 12,1-12,6 Normal 4-4,5 Los Ríos Valdivia Sobre lo normal Normal 11,1-11,4 Normal 4,2-4,8 Los Lagos Osorno Sobre lo normal Normal 11-11,4 Normal 3,3-4,1 Los Lagos Puerto Montt Sobre lo normal Normal 10,4-10,9 Normal 3,6-4,3 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Dirección Metereológica de Chile Recepción y Producción Industria Láctea Mayor Abril 2018 Con relación a la recepción de Láctea Mayor que informa Odepa, cabe señalar que a partir del mes de enero de 2018 se ha añadido a la información una nueva empresa (Comercial del Campo S.A.), productora principalmente de quesos, quesillos y mantequilla. La información que la incluye se encuentra designada en los cuadros estadísticos con una letra A, en tanto la información que no incluye a esta empresa, y que es directamente comparable con la de períodos anteriores tiene la denominación B. Una vez que se ha rectificado las cifras de láctea menor por parte del INE, la producción nacional estimada para el año 2017 es inferior al año 2016 en 0,4% (Anexo: Cuadro 1 ). Las regiones Metropolitana y del Bío Bío en conjunto presentan una baja de 0,6% en la recepción para el mes de abril y, en lo acumulado al cuarto mes, esta caída representa un 3,7%. Continuando hacia el sur, la Región de La Araucanía sigue con un importante incremento en su recepción de 23% y, en lo acumulado al cuarto mes del año la recepción de esta región tiene un aumento de 12,3%. Esto a causa del incremento en recepción de leche por parte de las plantas de Surlat y Quillayes. La Región de Los Ríos, luego de mostrar una caída en su recepción de leche el mes pasado, vuelve a mostrar un alza de 1,4% y en lo acumulado del año su recepción registra un aumento de 0,5%. Si bien Colún mantiene un alza, la planta de Los Lagos de Prolesur presenta una baja importante en su recepción a raíz de una salida de productores ante el anuncio de la baja de precio que hizo esta empresa, la cual se hizo efectiva a partir del 16 de marzo del presente año. La Región de Los Lagos, exhibe una baja en su recepción el mes de abril con una cifra de 5,9% en relación a abril de Entre los factores que explican esta caída está: un cambio de los productores a otra plantas por la baja de precios anunciadas por Watt s y Prolesur, además de decisiones comerciales de las empresas de no aumentar su volumen recepcionado, menor incentivo de los productores a aumentar su producción a raíz de la caída en los precios y aumento de importaciones, a lo que se añade el alza de los costos de producción. A raíz de la baja de la entrega de leche en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, que en conjunto recepcionan casi el 80% de la leche, se llega en abril a nivel nacional a una baja de 1,2%, lo que acumula para los cuatro primeros meses una disminución de 2,4% en relación al período enero-abril de

6 En la industria láctea mayor que informa a Odepa, en el período enero-abril, las compras nacionales son lideradas por Colún, con un 3,8% de incremento con relación al año 2017 y una participación de 26,6% en el total de compras de leche. En segundo lugar, se ubica Nestlé, con una baja de 1,0% en relación al año pasado y una participación de 18,2%. Le siguen Prolesur con una caída de 19,6% en la cantidad recepcionada, y luego Watt s y Soprole, ambos con aumento (8,2% y 7,6% respectivamente). Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa (Anexo: Cuadro 5A), en el período enero-abri de 2018 se presenta un leve aumento en la elaboración de leche fluida de 0,6% y una baja de la producción de leche en polvo en 10,0%. También exhiben alzas en su elaboración los quesos, quesillos, leche cultivada, crema, suero en polvo y manjar. El único producto lácteo con bajas es la leche condensada. Evolución de los precios al productor y consumidor Los precios al productor a nivel nacional de las plantas que informan a Odepa, dan cuenta de un alza de $ 6,15 por litro entre abril y el mes anterior, con lo que en promedio llega a $236,9 por litro. En términos reales el promedio del precio pagado a productor en el presente año llega a $227,7 (0,7% más alto que el año pasado). (Anexo: Cuadro 4 y Gráfico 4) El gráfico adjunto presenta los valores de dos años del remate quincenal de Global Dairy Trade (GDT). En el remate del día 19 de junio, el índice de precios GDT bajó en 1,2%. Se incrementó el valor de la mantequilla (+ 0,8) y disminuyeron las cifras de la leche en polvo descremada (-1,1%), la leche en polvo entera (-1,0%) y el queso cheddar (-3,6%). En la subasta se negociaron mil toneladas de lácteos, un 0,3% más respecto al año anterior, cuando se subastaron mil toneladas. El motivo principal de la caída de precios es la variación negativa de un conjunto de productos en relación a la subasta anterior. Entre los productos con mayor caída de precios se encuentran el AMF (Anhydrous Milk Fat) que se negoció a US$ por tonelada (-2,5%) y los quesos, negociados a US$ por tonelada. En total presentaron una variación negativa del -3,6%. La alta demanda internacional por manteca culminó en un exceso de oferta de leche en polvo - principalmente el desnatado - hecho que contribuyó a la baja en los precios. Fuente: elaborado por Odepa con datos de Global Dairy Trade. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró un promedio de 215,2 puntos en mayo, es decir, 11 puntos más que en abril (+5,5 %), lo que representa el cuarto mes consecutivo de incremento del índice. El valor del índice era un 11,5 % más alto que en mayo de 2017, pero seguía siendo inferior en un 22% a su valor máximo, alcanzado en febrero de El incremento de mayo se debió principalmente a aumentos considerables en las cotizaciones del queso, la leche desnatada en polvo y la mantequilla, ya que los precios de la leche entera en polvo se mantuvieron prácticamente inalterados. La escasez de la oferta en Nueva Zelandia, el principal exportador de productos lácteos, es la causa principal de la firmeza del mercado observada en los últimos meses. 6

7 A nivel de consumidor, según datos recolectados por INE (Tabla 2), con respecto a abril se exhibe un alza para la leche en polvo, leche conservada y postres. Por otro lado, existe una baja para la leche líquida, queso y mantequilla. Tomando en consideración el alza de precios pagado a productor (2,7%), el traspaso del alza es menor que el incremento de precios de los productos lácteos. Tabla 2. Índice de precios al consumidor GLOSA Índice Variación Variación Variación a 12 mensual acumulada meses LECHE EN POLVO 120,86 0,2 2,5 4,7 LECHE LÍQUIDA 123,59-1,3 3,1 5,3 LECHE CONSERVADA 141,1 0,6 3,4 8,8 POSTRES LÁCTEOS 123,14 0,1 1 3,9 QUESO 113,1-1,8 2 4,7 MANTEQUILLA 111, ,6 Fuente: elaborado por Odepa con información de INE. Comercio exterior de lácteos a mayo de 2018 Al mes de mayo de 2018 se registra un aumento de 1,2% en el valor de las importaciones de productos lácteos respecto al año 2017, alcanzando una cifra de USD 141,4 millones (Anexo: Cuadro 8). Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegan a un valor de 347,5 millones de litros (Anexo: Cuadro 25), lo que representa un aumento de 2,4% con respecto al volumen importado de mayo de Las importaciones de quesos han aumentado un 13,2% con respecto a igual período, llegando a toneladas en mayo de 2018 (Anexo: Cuadro 8). Destacan en la participación del volumen importado los quesos provenientes de Alemania (30,9%), Estados Unidos (20,8%), Nueva Zelanda (12,8%), Argentina (11,4%) y Países Bajos (11,4%). (Anexo: Cuadro 13) Por el contrario, disminuyen en 12,9% las importaciones de leches en polvo, producto para el cual Estados Unidos es el principal proveedor, con toneladas, seguido de Argentina con toneladas. Los siguen Nueva Zelanda, Uruguay, Canadá y Unión Europea. (Anexo: Cuadro 12) Las exportaciones de productos lácteos a mayo de 2018 exhibieron un valor de USD 89,4 millones, lo que representó una baja de 5,8% respecto a igual período de En litros equivalentes, ellas superaron los 135,7 millones, representando una disminución de 7,8% con respecto a mayo de (Anexo: Cuadro 15) Los productos con mayor participación del total valor FOB en las exportaciones lácteas chilenas correspondieron a los alimentos de preparación infantil (33,4%) y la leche condensada (24,7%) (Anexo: Cuadro 17). En el primer caso los principales destinos corresponden a: Estados Unidos, Nicaragua y Honduras. Para la leche condensada los principales países a los que se exportaron son: Estados Unidos, Costa Rica y Perú. Por último, cabe señalar que el valor de las exportaciones de lácteos hasta mayo fue USD 51,9 millones inferior al de las importaciones. En términos de litros equivalentes de leche las importaciones superan en 211,8 millones de litros a las exportaciones. 7

8 Miles de litros Años Est. Odepa (*) Var. % Odepa Var. %Láctea menorvar. % Total Var. % Consumo animal/autoco Var. % % Recepción/ Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 91, , , , , ,0 91,9 Fuente : Odepa. Producción Recepción Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: Miles de litros Recepción encuesta (**) Recepción Producción (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. (**) Estimación. Cifra en revisión. Además se incluye las cifras de las empresas que han pasado durante el año 2017 a láctea mayor que son: Lactalis Melipilla, Lactalis Purranque y Lácteos Osorno Gráfico 1. Producción y recepción de leche Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 8

9 Cuadro 2A* Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 Ene , , , , , ,4 Feb , , , , , ,6 Mar , , , , , ,5 Abr , , , , , ,2 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-abr , , , , , ,4 * corresponde a la nueva información que incluye a la empresa Comercial del Campo S.A. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 Ene , , , , , ,3 Feb , , , , , ,6 Mar , , , , , ,6 Abr , , , , , ,4 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-abr , , , , , ,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 9

10 Miles de litros Gráfico 2. Recepción mensual de leche Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

11 Cuadro 3 Recepción de leche por empresa Litros Empresas Años Abril Variación % % Colún ,8 26,6 Nestlé ,0 18,2 Prolesur ,6 13,3 Watt's S.A ,2 12,2 Soprole ,6 7,2 Grupo Lactalis ,3 6,5 Surlat ,5 4,9 Valle Verde ,5 3,3 Quillayes ,3 2,2 Di-Watts ,8 2,0 Lácteos Osorno ,8 1,5 Chilolac ,9 1,2 Comercial del Campo* ,5 1,0 Granarolo Chile ,0 0,0 Total ,4 100,0 *Corresponde a una nueva empresa. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Abril 2018 Participación por Empresas Grupo Lactalis 6,5% Surlat 4,9% Otras plantas 11,1% Colún 26,6% Soprole 7,2% Fuente: Odepa. Watt's S.A. 12,2% Prolesur 13,3% Nestlé 18,2% 11

12 Meses Región Metropolitana Cuadro 4A Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región del Bío Bío Región de La Araucanía Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 234,86 244,44 4,1 218,82 230,97 5,6 225,43 222,99-1,1 206,87 209,44 1,2 207,52 216,07 4,1 210,99 217,67 3,2 Feb 239,78 246,23 2,7 223,88 232,82 4,0 221,39 226,02 2,1 212,31 217,28 2,3 213,00 219,03 2,8 216,00 222,25 2,9 Mar 241,10 247,93 2,8 225,90 239,11 5,8 228,95 234,87 2,6 225,04 228,41 1,5 222,29 226,81 2,0 225,02 230,70 2,5 Abr 266,64 276,49 3,7 245,85 247,70 0,8 239,43 238,45-0,4 228,72 232,47 1,6 223,06 229,79 3,0 230,55 236,85 2,7 May 270,42 253,43 242,43 235,73 237,66 241,27 Jun 273,12 246,40 234,81 233,70 233,56 239,38 Jul 269,26 242,25 242,14 228,22 228,51 235,31 Ago 272,89 242,34 238,51 227,31 229,57 234,92 Sep 241,41 234,68 228,52 219,16 218,98 222,59 Oct 237,88 235,58 221,65 211,54 216,05 217,71 Nov 241,56 236,75 223,17 216,51 220,61 221,93 Dic 246,11 232,45 223,58 207,80 214,60 216,43 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4B Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de abril 2018 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 242,65 246,96 1,8 226,08 233,35 3,2 232,91 225,29-3,3 213,73 211,60-1,0 214,41 218,30 1,8 217,99 219,91 0,9 Feb 246,42 247,61 0,5 230,08 234,14 1,8 227,52 227,30-0,1 218,19 218,51 0,1 218,89 220,27 0,6 221,98 223,50 0,7 Mar 247,19 249,23 0,8 231,61 240,36 3,8 234,74 236,09 0,6 230,73 229,60-0,5 227,91 227,99 0,0 230,70 231,90 0,5 Abr 272,33 277,36 1,8 251,10 248,48-1,0 244,54 239,20-2,2 233,60 233,21-0,2 227,82 230,51 1,2 235,47 237,59 0,9 May 275,53 258,22 247,01 240,18 242,14 245,83 Jun 277,99 250,79 238,99 237,86 237,72 243,64 Jul 275,01 247,43 247,31 233,09 233,39 240,34 Ago 278,11 246,98 243,07 231,66 233,96 239,42 Sep 245,52 238,67 232,41 222,89 222,70 226,38 Oct 242,31 239,96 225,78 215,47 220,07 221,76 Nov 244,62 239,74 226,00 219,25 223,40 224,73 Dic 249,01 235,19 226,21 210,25 217,13 218,98 Promedio año 257,85 240,22 234,14 224,02 225,07 229,03 Ene-abr 251,86 255,19 1,3 234,03 238,88 2,1 234,67 231,87-1,2 223,65 222,59-0,5 221,78 223,75 0,9 226,05 227,71 0,7 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. * corresponde a la nueva información que incluye a la empresa Comercial del Campo. Región de Los Ríos Región de Los Lagos País 12

13 $ de abril de 2018/litro $ de abril de 2018/litro 280 Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real promedio a productor

14 Cuadro 5A* Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Abril Variación % Unidades /2017 Recepción de leche lt ,4 Elaboración de leche fluida lt ,6 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada descremada lt ,5 Leche esterilizada con sabor lt ,0 Leche esterilizada descremada lt ,5 Leche esterilizada lt ,6 Elaboración de leche en polvo kg ,0 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,7 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,3 Leche en polvo descremada kg ,2 Quesillos kg ,0 Quesos kg ,6 Yogur lt ,1 Leche cultivada o fermentada lt ,6 Crema kg ,7 Mantequilla kg ,3 Suero en polvo kg ,7 Leche condensada kg ,2 Manjar kg ,0 * corresponde a la nueva información que incluye a la empresa Comercial del Campo S.A. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 14

15 Cuadro 5B Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Abril Variación % Unidades /2017 Recepción de leche lt ,5 Elaboración de leche fluida lt ,6 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,1 Leche pasteurizada descremada lt ,3 Leche esterilizada con sabor lt ,0 Leche esterilizada descremada lt ,6 Leche esterilizada lt ,6 Elaboración de leche en polvo kg ,0 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,7 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,3 Leche en polvo descremada kg ,2 Quesillos kg ,7 Quesos kg ,8 Yogur lt ,1 Leche cultivada o fermentada lt ,6 Crema kg ,7 Mantequilla kg ,3 Suero en polvo kg ,7 Leche condensada kg ,2 Manjar kg ,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 15

16 Cuadro 6* Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones Cifras correspondientes enero- abril 2018 Región de recepción Región de origen Región Metropolitana Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Región de Valparaíso ,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 Región Metropolitana ,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,6 Región de O Higgins ,7 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 Región del Maule ,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 Región del Biobío , ,7 0 0,0 0 0,0 0 0, ,3 Región de La Araucanía 0 0, , , , , ,6 Región de Los Ríos 0 0,0 0 0, , , , ,9 Región de Los Lagos 0 0, , , , , ,4 País * las cifras incluye a la empresa Comercial del Campo S.A. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 16

17 Países Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - mayo Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Estados Unidos ,1 22,0 Nueva Zelanda ,7 21,8 Argentina ,4 16,0 Alemania ,8 15,5 Países Bajos ,3 6,7 México ,9 3,9 Francia ,4 3,2 Uruguay ,3 2,3 Perú ,0 1,6 Brasil ,8 1,3 Irlanda ,6 1,1 España ,2 1,1 Italia ,7 0,6 Dinamarca ,2 0,6 Canadá ,7 0,6 Austria ,0 0,6 Colombia ,5 0,3 Australia ,7 0,2 Polonia ,8 0,2 Bélgica ,0 0,2 Suiza ,8 0,1 Malasia ,4 0,1 Ecuador ,1 0,0 Grecia ,8 0,0 República Eslovaca 0 9 0,0 China ,0 0,0 Corea del Sur ,5 0,0 Tailandia 0 4 0,0 República Checa ,5 0,0 Origen no precisado ,9 0,0 Taiwán ,0 0,0 Singapur ,1 0,0 República Dominicana 0 2 0,0 Venezuela 0 1 0,0 Hungría 0 0 0,0 Reino Unido ,7 0,0 Finlandia 0 0 0,0 India 4 0 0,0 Portugal 3 0 0,0 Total ,2 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 17

18 Cuadro 8 Importaciones de productos lácteos Enero - mayo Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante 1 1-4, , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,7 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) , ,4 Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas ,2 18

19 Cuadro 9 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2018 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera en polvo Leche descremada en polvo Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - mayo 2018 Valor miles USD Otros productos 13,1% Preparaciones para la alimentación infantil 3,9% Leche entera 11,1% Leche descremada en polvo 7,6% Suero y lactosuero 3,6% Quesos 60,8% 19

20 Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo entera (*) Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,0-73,6 32,3 Feb ,3 28,8 1,2 Mar ,4 65,2-1,9 Abr ,4 5,3-14,0 May ,3 276,6-0,7 Jun Jul Ago Sep Oct Nov ,6 Dic Subtotal ene-may (A) ,1-2,1 10,2 Total ene-dic (A) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 11 Importaciones de leche en polvo descremada (*) Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,5 1,8-11,1 Feb ,5-45,4-19,1 Mar ,8-27,7-22,4 Abr ,2 15,9-23,9 May ,5-44,1-13,3 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-may (B) ,4-29,5-17,6 Subtotal ene-may (A+B ,9-15,5-3,0 Total ene-dic (A+B) Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 20

21 USD CIF por tonelada USD CIF por tonelada Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

22 Cuadro 12 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Estados Unidos , ,4 49,6 Argentina , ,3 25,0 Nueva Zelanda , ,7 20,0 Uruguay , ,9 3,7 Canadá , ,9 Unión Europea , ,8 0,8 Australia ,0 Otros ,1 1 Total , ,9 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2017 Toneladas Unión Europea 4,2% Uruguay 3,9% Canadá 6,6% Otros 0,1% Argentina 15,5% Estados Unidos 45,6% Nueva Zelanda 24,1% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - mayo 2018 Toneladas Uruguay 3,7% Canadá 0,9% Unión Europea 0,8% Nueva Zelanda 20,0% Estados Unidos 49,6% Argentina 25,0% 22

23 Cuadro 13 Países Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Alemania , ,2 30,9 Argentina , ,5 11,4 Estados Unidos , ,7 20,8 Países Bajos , ,3 11,4 Nueva Zelanda , ,6 12,8 Francia , ,5 2,2 México , ,6 2,9 Uruguay , ,0 2,3 Brasil , ,8 1,5 España , ,8 1,1 Otros , ,7 2,7 Total , ,2 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2017 Toneladas México 3,1% Otros 12,1% Estados Unidos 20,2% Argentina 12,6% Nueva Zelanda 15,4% Países Bajos 19,4% Alemania 17,3% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - mayo 2018 Toneladas Francia 2,2% Otros 10,5% Nueva Zelanda 12,8% Alemania 30,9% Países Bajos 11,4% Estados Unidos 20,8% Argentina 11,4% 23

24 Cuadro 14 Importaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2018 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Sub Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Sub Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - mayo 2018 Toneladas: Cheddar 1% Edam 0% Parmesano 2% Los demás 6% Fresco 0% Crema 18% Mozzarella 11% Demás quesos frescos 0% Gouda 56% Pasta azul 1% Cualquier tipo, rallado o polvo Fundido 2% 3% 24

25 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - mayo Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,9 23,5 Perú ,2 11,9 México ,3 9,9 Nicaragua ,9 7,1 Brasil ,5 6,5 Honduras ,6 6,2 Rusia ,5 6,1 Costa Rica ,5 4,9 Venezuela ,9 4,3 Guatemala ,8 3,6 El Salvador ,4 2,7 Panamá ,6 2,6 China ,6 2,4 Ecuador ,8 2,0 Corea del Sur ,4 1,8 Bolivia ,4 1,3 Argentina ,8 1,0 Colombia ,3 1,0 República Dominicana ,1 0,3 Cuba ,8 0,3 Paraguay ,1 0,2 Jamaica ,9 0,2 Belice ,7 0,2 Trinidad y Tobago ,0 0,2 Barbados ,0 0,0 Filipinas ,0 Territorio Británico en América ,5 0,0 Uruguay ,5 0,0 Canadá 0 2 0,0 Guyana 0 1 0,0 Reino Unido ,1 0,0 Aruba 7 0 0,0 España 0 0 0,0 Japón ,0 Singapur ,0 Total ,8 100 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 Cuadro 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% , , Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso fundido, excepto el rallado o en polvo , Demás quesos , ,5 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , ,3 Total lácteos Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas ,8 26

27 Cuadro 17 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada en polvo Leche entera en polvo Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Preparaciones para la alimentación infantil 33,4% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - mayo 2018 Valor miles dólares FOB Otros 0,0% Leche fluida 0,3% Leche descremada en polvo 3,6% Leche entera en polvo 7,9% Manjar 4,5% Quesos 14,1% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,2% Suero y lactosuero 5,4% Leche condensada 24,7% Leche crema y nata 0,2% Yogur 0,7% 27

28 Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9 190,5 62,4 Feb ,1-37,0 125,6 Mar ,6-44,6 61,0 Abr ,2 418,3 26,7 May ,8-89,9-28,9 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - may (A) ,7 3,5 45,2 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 19 Meses / año Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,5-89,9-42,2 Feb ,3 474,1-45,3 Mar , ,5 159,2 Abr ,4-98,9 May ,3-98,4 Jun 15 8 Jul Ago Sep 7 2 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Oct Nov Dic Subtotal ene - may (B) ,6 115,9 0,1 Subtotal ene - may (A+B ,5 23,6 23,0 Total ene - dic (A+B) Total ene - dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 28

29 USD FOB por tonelada USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29

30 USD FOB por tonelada Cuadro 20 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,1-92,8-54,8 Feb Mar ,7-99,4 99,0 Abr ,0 134,7 12,8 May ,2 180,3 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ene - may ,2-88,5-35,6 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

31 Cuadro 21 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - mayo Variación Participación % % % Brasil , ,5 71,4 Venezuela , ,2 Perú , ,3 3,9 Bolivia , ,7 4,0 Panamá , ,3 0,6 Colombia , ,0 0,0 Cuba , ,7 Singapur , ,0 China ,0 0,0 Otros , ,0 0,1 Total , ,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2017 Toneladas: Cuba 10,0% Venezuela 7,5% Bolivia 12,0% Panamá Perú 0,8% 3,9% Otros 0,9% Brasil 64,9% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - mayo 2018 Toneladas Venezuela 18,2% Perú 3,9% Bolivia 4,0% Panamá 0,6% Otros 1,8% Brasil 71,4% 31

32 USD FOB por tonelada Cuadro 22 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2018/2017) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,7-21,6 5,6 Feb ,1 44,1 8,3 Mar ,4-18,8 0,7 Abr ,9-52,0 11,3 May ,2-30,5 7,2 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - may ,1-22,9 5,8 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

33 Cuadro 23 Países Exportaciones de quesos por país de destino Participación Enero - mayo Variación Participación % % % México , ,9 42,0 Rusia , ,5 38,4 China , ,8 2,3 Perú , ,9 5,4 Corea del Sur , ,2 9,0 Venezuela , ,0 0,0 Guatemala , ,1 2,0 Cuba ,5 24 Otros , ,5 0,9 Total ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Volumen (toneladas) Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2017 Toneladas: China 9,5% Perú 4,8% Otros 5,8% México 41,7% Corea del Sur 11,4% Rusia 26,9% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - mayo 2018 Toneladas: China 2,3% Perú 5,4% Corea del Sur 9,0% Otros 2,9% México 42,0% Rusia 38,4% 33

34 Cuadro 24 Exportaciones de quesos por variedades Enero - mayo 2018 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladasmiles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,1 0, Mozzarella 189,6 783, Sub Total 189,7 784, Queso de cualquier tipo, rallado o 0,3 9, Gouda y del tipo gouda 2.182, , Edam y del tipo edam 100,1 383, Parmesano y del tipo parmesano 548, , Sub Total 2.830, , Total 3.020, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Parmesano y del tipo parmesano 18% Edam y del tipo edam 4% Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - mayo 2018 Toneladas Quesos frescos 0% Mozzarella 6% Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0% Gouda y del tipo gouda 72% 34