Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Septiembre 2016

2 Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior con información a julio 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, julio Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, julio Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, julio Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, julio Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, julio Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, julio Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, julio Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, julio Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, julio Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, julio Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, julio Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, julio Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de lácteos del período enero-julio 2016 Las lluvias en las provincias del sur han sido suficientes para mantener en el suelo la humedad necesaria para el crecimiento de las praderas, las que también se han visto favorecidas por la menor ocurrencia de heladas. Adicionalmente, la menor frecuencia de lluvias ha prevenido el encharcamiento y el daño producido por las pezuñas de los animales en un terreno excesivamente blando, lo que también actúa en favor de la producción de la empastada. Todo esto ha permitido un aporte de la pradera bastante mayor del que podría haberse esperado. Entre enero y julio del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumen total de 1.021,8 millones de litros. Esto significó una baja de 2,8% en relación con igual período del año anterior. Comparado con el mismo mes de 2015, el mes de julio reciente mostró una moderada baja de 1,8%, continuando, sin embargo, con la menor oferta mensual que se ha observado en todo el año 2016, con la sola excepción del mes de marzo. En julio de 2015, a su vez, a causa de la gran sequía en la primavera y verano de 2014/15, se había registrado una baja de 6% en la recepción. La Región del Bío Bío continúa como la única que presenta un incremento en la recepción acumulada en el período enero julio de 2016 (9,1%). En el mes de julio se observa un sorprendente aumento de 28,4% con respecto a julio de 2015 y un 7,3% más que en junio, lo que también es atípico. Por el contrario, el mayor retroceso se sigue produciendo en la Región de La Araucanía, con una caída de 7% en julio y una baja acumulada de 15,2% en los primeros siete meses del presente año, respecto a iguales períodos de 2015, cuando ya habían bajado con relación a No obstante lo anterior, destaca que los porcentajes de caída disminuyen a lo largo del presente año, partiendo el mes de enero con 21,4%, siguiendo el primer trimestre con una media superior a 19%, para bajar en el segundo trimestre a 11,2% y disminuir a 7% en el mes de julio. Las regiones más lecheras mostraron en julio bajas moderadas en los volúmenes de compra con respecto a igual mes del año anterior, con reducciones de 7,9% en la Región de Los Ríos y de 1,1% en la Región de Los Lagos. Con ello se alcanza una baja acumulada a julio de 3,2% para Los Ríos y 1,4% para Los Lagos, en relación con igual período de Al respecto, cabe reiterar que en mayo dejó de operar la planta Pindaco de Lácteos del Sur, que informaba su recepción en la Región de Los Ríos, y la leche que recibía comenzó a ser procesada en la industria Mulpulmo, situada en la provincia de Osorno, planta que, luego de ser adquirida por el grupo Lácteos del Sur, fue remodelada y ha vuelto a operar, entre otras, sus líneas para elaborar quesos y leches en polvo. Esto distorsiona algo las variaciones de ambas regiones y, de haberse mantenido la situación anterior, la recepción de la Región de Los Ríos habría bajado un poco menos que la de Los Lagos. La Región Metropolitana volvió a mostrar en julio una significativa caída en la entrega de leche a plantas (13%, la mayor baja mensual del presente año), con lo cual acumuló una reducción de 10,5% en los siete primeros meses del presente año. La revisión del detalle de compras de leche entre enero y julio de 2016 a nivel nacional muestra que cuatro de las once empresas informadas en el boletín subieron sus volúmenes de compras de leche en relación con igual período del año anterior. El mayor comprador a nivel nacional continuó siendo la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún), con un incremento de 1% (2,6 millones de litros) con respecto a igual período del año anterior. Porcentualmente, la empresa que más subió su recepción en este período fue Danone (4,5%), seguida por Chilolac (2,7%) y Nestlé (2,2% de incremento), empresa que está logrando revertir la fuerte caída de sus compras que tenía en la temporada Entre las empresas que bajan sus compras está Soprole, con una bajade5,8%. Una gran parte de los derivados lácteos informados a Odepa disminuye su producción respecto de igual período del año anterior. Destaca la baja de 12,7% (casi toneladas) que registra la producción de leches en polvo, caída que se suma a la del año 2015 (15,7%), atribuible principalmente a la disminución en la recepción y la baja del precio internacional de este producto. También hastajuliocontinúalacaídaenla producción de quesos (4,2%, algo menos de toneladas) y la de manjar (9,9%). Se mantienen las producciones de cremas y mantequilla; hay moderados incrementos para la producción de yogur (6,4%) y quesillos (3,5%) y muy altos aumentos para leche condensada (18,7%). 4

5 Antecedentes entregados por el INE respecto a la industria láctea menor señalan para el primer semestre de 2016 una caída de 8,2% en la recepción de las 112 plantas encuestadas, que llegó a 153,56 millones de litros. Entre los productos lácteos de este grupo creció la producción de quesos frescos y quesillos (7,2%, a toneladas), pero bajó fuertemente la producción de quesos (13%, a toneladas, con una reducción de toneladas, similar a la de la industria mayor) y mantequilla (14%). Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta deunacaídade9%en términos reales para el promedio del período enero-julio 2016, comparado con igual período de 2015, pasando de CLP 227,26 a CLP 206,83 por litro (pesos de septiembre de 2016). En el mes de julio, a nivel nacional, el precio a productor alcanzó a CLP 214,98 por litro, lo que en términos reales representa una baja de 8,3% respecto al precio medio de igual mes de 2015 y una caída real de CLP 0,98 por litro respecto del precio pagado en junio de Al expresar los precios de julio en dólares de los Estados Unidos se observa que el promedio nacional alcanza a USD 0,326 por litro, anotándose un ajuste respecto de junio (3,5%) debido a la recuperación del peso. Este nivel es muy inferior al precio medio en Brasil (USD 0,46), que ha tenido una persistente alza en el presente año, a causa de la menor producción interna; pero resulta más alto que los de Uruguay (USD 0,27) y Nueva Zelanda (USD 0,29), países netamente exportadores que, sin embargo, tuvieron en julio una recuperación en línea con las variaciones de los precios internacionales. También el precio interno en Chile es más alto que el de Argentina, que ha venido subiendo y llegó en julio a USD 0,28 por litro. Por otro lado, los precios de leche nacionales se acercan a los pagados en Estados Unidos (USD 0,35). En la Unión Europea el precio promedio al productor cayó 0,9% en julio, situándose en 25,53 centavos de euro/kg de leche (aproximadamente USD 0,29 por litro). Este precio es15% inferior al valor registrado en julio de 2015 y se encuentra 24% por debajo del promedio de los últimos cinco años. Los precios de los productos lácteos en Oceanía están mostrando recuperación, con producciones que presentan pequeñas bajas. También se observa una tendencia productiva similar en la Unión Europea y los Estados Unidos, aunque en éstos la situación acumulada en lo que va de 2016 sigue siendo más alta que en igual período de Por otro lado, parece estar retornando la demanda china y de otros países asiáticos, con mayores compras que en igual período de La firmeza de los precios en los últimos remates de Global Dairy Trade hace abrigar esperanzas de que se pueda haber llegado al precio mínimo y se haya iniciado una recuperación estable de los precios internacionales de los lácteos. Comercio exterior de lácteos durante enero a julio de 2016 Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el período enero-julio de 2016 muestran una disminución del valor de las importaciones, que alcanzan a USD 115,6 millones, 12,2% menos que en igual período de Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor de lácteos a Chile (25,5% del total importado), con USD 29,5 millones y 4,2% de baja respecto de Lo siguen Argentina y Nueva Zelanda, con participaciones de 20,9% y 18,9%. A continuación aparecen tres países de la Unión Europea: Alemania, Francia y Países Bajos. Si a ellos se suman los montos en dólares de las ventas de lácteos de otros países de ese conglomerado, se llega a un total de USD 25,5 millones, 22% del total de las compras de lácteos de nuestro país. Esto sucede por primera vez, lo que da cuenta de lo competitivo que puede ser este bloque internacional, que con sus exportaciones a bajos precios está generando problemas en muchas partes del mundo. 5

6 Expresadas en litros equivalentes, las importaciones del período enero-julio de 2016 significan 310 millones de litros, cantidad superior en 5% al volumen importado en igual época de Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en mantequilla, con toneladas, volumen que es 85% mayor que el importado en este período del año anterior. En quesos el alza essólode1,6%,llegandoa casi toneladas en total, en las que se incluyen toneladas de queso gouda, que baja 2,9% en relación con las importaciones del año anterior. Las importaciones de mantequilla se originan preferentemente de Nueva Zelanda y durante enero julio de 2016 tendrían un precio de USD 3.048, casi 18% más bajo que el de igual período de En el caso del queso, sus procedencias importantes fueron Estados Unidos (4.715 toneladas, 27% del total) y Argentina (3.840 toneladas, 22%). Nueva Zelanda fue desplazada en julio por Alemania, país que colocó en nuestro país toneladas (16,1%); en cuarto lugar quedó Nueva Zelanda, con toneladas (14,7%), preferentemente del tipo gouda, pero también cheddar, que no se produce en Chile. Otra procedencia con gran incremento en el presente año fueron los Países Bajos, con toneladas, más del doble que la cantidad importada en la temporada 2015 y con precios también muy competitivos. Suben también fuertemente las importaciones de quesos de Francia y España, mientras disminuyen las de Uruguay y Brasil. Hasta julio se registra un aumento del volumen de leche en polvo importada, que alcanza a toneladas, 9,1% más que en igual lapso de El producto proviene principalmente de Estados Unidos (4.696 toneladas) y Argentina (2.569 toneladas), seguidos por países de la Unión Europea y Nueva Zelanda. Las exportaciones de lácteos en los primeros siete meses de 2016 alcanzan a USD 101,2 millones, lo que en valor representa una baja de 9,2% respecto a lo registrado en Estados Unidos, al igual que en las importaciones, es el principal mercado, con un monto de USD 24,3 millones y un aumento de 105% del total exportado (en particular leche condensada, casi 27% del valor total). México queda en segundo lugar, con una caída de 37% respecto del año anterior, y muy cerca está Perú, seguido de Brasil. Luego aparecen Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Cuba y Guatemala, cerrando la serie China, que se ubica como el 10 comprador de lácteos chilenos. En litros equivalentes, las exportaciones llegan a 189,8 millones de litros, 9,7% más que en igual período del año anterior. Un alza se produce principalmente en las exportaciones de leches en polvo, basada en un aumento de casi 30% en los envíos de leche descremada. Del total, toneladas (71,2%) fueron a Brasil, que se convirtió en el principal mercado. Cuba mantiene compras importantes (1.269 toneladas). Otros destinos son Bolivia, China, Perú y Panamá. Por otro lado, las preparaciones para la alimentación infantil se constituye a julio en el rubro más importante entre las exportaciones, aportando sobre USD 32,4 millones, sobre 18% más que el año anterior y casi 32% del total exportado. Del total de quesos exportados por Chile en el período enero-julio de 2016 (2.562 toneladas), México, a pesar de registrar una baja, continuó como el principal mercado, con toneladas, 65% del total exportado. Corea del Sur, Rusia, China, Perú y Guatemala son otros mercados importantes. Al igual que en el año 2015, el balance de quesos durante los primeros siete meses de 2016 continuó muy deficitario, dado que las importaciones superaron en más de toneladas a las exportaciones. También el periodo enero-julio del presente año, el balance de comercio exterior de lácteos fue negativo, tanto en dólares como en litros. El valor de las importaciones supera en USD dólares a las exportaciones (14,3%). En litros equivalentes, las importaciones son 63,1% más altas que las exportaciones, con una diferencia de casi 120 millones de litros equivalentes. 6

7 Cuadro 1 Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Años Consumo Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % animal/autocon Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92, , , , , ,0 92,1 Fuente : Odepa Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2015 (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 Ene , , , , , ,8 Feb , , , , , ,8 Mar , , , , , ,9 Abr , , , , , ,0 May , , , , , ,3 Jun , , , , , ,7 Jul , , , , , ,8 Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-jul , , , , , ,8 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - julio Variación Participación % % Colún ,0 27,4 Soprole ,8 23,3 Nestlé ,2 19,8 Watt's S.A ,8 11,6 Surlat ,9 5,9 Valle Verde ,5 3,2 Lácteos del Sur ,6 2,3 Quillayes ,9 2,4 Danone Chile S.A ,5 2,5 Chilolac ,7 1,0 Granarolo Chile ,0 0,7 Total ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Valle Verde 3,2% Surlat 5,9% Gráfico 3. Recepción de leche Enero - julio 2016 Participación por plantas lecheras Otras plantas 8,8% Colún 27,4% Watt's S.A. 11,6% Nestlé 19,8% Soprole 23,3% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 227,56 212,03-6,8 219,50 208,75-4,9 215,53 197,94-8,2 189,48 179,60-5,2 206,28 184,76-10,4 203,88 187,38-8,1 Feb 225,41 214,58-4,8 217,15 217,45 0,1 207,11 199,17-3,8 197,65 188,92-4,4 201,26 187,40-6,9 203,61 193,25-5,1 Mar 227,42 220,37-3,1 218,89 224,15 2,4 211,67 205,94-2,7 204,88 198,45-3,1 210,65 197,50-6,2 210,91 202,60-3,9 Abr 230,37 246,97 7,2 226,91 243,17 7,2 215,12 223,78 4,0 208,69 205,36-1,6 218,37 206,62-5,4 216,61 214,01-1,2 May 253,46 246,20-2,9 240,10 242,60 1,0 230,52 219,96-4,6 214,11 202,20-5,6 225,46 207,79-7,8 225,38 213,30-5,4 Jun 251,84 251,91 0,0 239,56 245,94 2,7 236,45 220,03-6,9 213,85 200,76-6,1 225,77 207,47-8,1 226,02 214,38-5,1 Jul 253,35 248,91-1,8 239,51 243,07 1,5 244,36 219,81-10,0 211,89 199,25-6,0 220,41 208,67-5,3 224,24 214,36-4,4 Ago 245,63 231,12 238,80 206,20 210,02 215,76 Sep 209,21 208,89 210,85 187,66 202,67 198,99 Oct 208,55 204,83 197,15 186,33 189,75 191,04 Nov 208,67 205,47 197,72 185,06 190,59 191,02 Dic 206,79 204,04 197,62 182,33 182,06 186,00 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de septiembre de 2016 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 243,33 217,21-10,7 234,71 213,86-8,9 230,46 202,78-12,0 202,61 183,99-9,2 220,57 189,28-14,2 218,01 191,96-12,0 Feb 240,85 218,80-9,2 232,03 221,72-4,4 221,30 203,08-8,2 211,19 192,63-8,8 215,04 191,08-11,1 217,55 197,05-9,4 Mar 242,13 224,08-7,5 233,04 227,92-2,2 225,36 209,41-7,1 218,13 201,79-7,5 224,27 200,83-10,5 224,55 206,01-8,3 Abr 243,73 250,17 2,6 240,08 246,32 2,6 227,60 226,67-0,4 220,80 208,01-5,8 231,04 209,29-9,4 229,18 216,78-5,4 May 266,63 248,59-6,8 252,57 244,95-3,0 242,49 222,09-8,4 225,24 204,16-9,4 237,17 209,80-11,5 237,09 215,36-9,2 Jun 264,46 253,77-4,0 251,57 247,75-1,5 248,30 221,65-10,7 224,56 202,24-9,9 237,08 208,99-11,8 237,35 215,96-9,0 Jul 264,77 249,63-5,7 250,31 243,78-2,6 255,38 220,45-13,7 221,44 199,83-9,8 230,35 209,28-9,1 234,35 214,98-8,3 Ago 255,62 240,52 248,52 214,59 218,56 224,54 Sep 216,26 215,93 217,95 193,98 209,49 205,69 Oct 214,48 210,65 202,76 191,63 195,15 196,47 Nov 213,74 210,45 202,51 189,55 195,21 195,65 Dic 211,86 209,04 202,47 186,80 186,53 190,57 Promedio año 240,13 230,90 224,69 205,52 212,54 214,41 Promedio ene-jul 252,24 237,18-6,0 241,60 234,78-2,8 234,04 214,14-8,5 216,77 197,88-8,7 226,73 200,93-11,4 227,26 206,83-9,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de septiembre de 2016/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor $ de septiembre de 2016//litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - julio Variación % Unidades /2015 Recepción de leche lt ,8 Elaboración de leche fluida lt ,0 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,0 Leche pasteurizada descremada lt ,7 Leche esterilizada con sabor lt ,5 Leche esterilizada descremada lt ,8 Leche esterilizada lt ,2 Elaboración de leche en polvo kg ,7 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,9 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,2 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,4 Leche en polvo descremada kg ,8 Quesillos kg ,5 Quesos kg ,2 Yogur lt ,4 Leche cultivada o fermentada lt ,2 Crema kg ,1 Mantequilla kg ,3 Suero en polvo kg ,9 Leche condensada kg ,7 Manjar kg ,9 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - julio Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Estados Unidos ,2 25,5 Argentina ,4 20,9 Nueva Zelanda ,9 18,9 Alemania ,7 6,1 Francia ,7 5,8 Países Bajos ,8 3,7 México ,8 3,5 Uruguay ,7 3,5 Brasil ,8 2,6 Irlanda ,2 2,4 Perú ,5 1,7 España ,4 1,7 Dinamarca ,7 0,8 Italia ,3 0,8 Colombia ,4 0,4 Bélgica ,4 Australia ,6 0,3 Canadá ,2 0,3 Polonia ,8 0,3 Malasia ,4 0,1 Suiza ,5 0,0 República Checa ,0 Tailandia ,0 Grecia ,7 0,0 Corea del Sur ,0 Taiwán 0 2 0,0 Portugal ,5 0,0 China 5 0 0,0 Egipto 0 0 Suecia 0 0 Costa Rica 0 0 Reino Unido 71 0 Chile Finlandia 0 0 Japón 12 0 Lituania 0 0 Trinidad y Tobago 0 0 Total ,2 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - julio Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,1 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) , ,9 Total lácteos ,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2016 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 7,9% Otros productos 14,4% Leche entera 8,5% Leche descremada 13,5% Suero y lactosuero 3,5% Quesos 52,2% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,3 58,4-13,6 Feb ,5-95,5-1,5 Mar ,9 69,4-25,3 Abr ,4-47,6-23,6 May ,2 93,7-27,8 Jun ,7-56,6-28,1 Jul ,5-36,7-13,9 Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jul (A) ,5-33,5-21,3 Total ene-dic (A) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1-43,6-43,0 Feb ,1 146,3-17,6 Mar ,5 25,9-20,0 Abr ,3 29,7-22,5 May ,2-20,5-18,8 Jun ,0-58,0-26,4 Jul ,0 38,1-17,3 Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jul (B) ,4-1,8-24,1 Total ene-dic (B) Total ene-jul (A+B) ,1-17,1-24,0 Total ene-dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 6.000 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD CIF por tonelada 18

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - julio Variación Participación % % % Estados Unidos , ,8 42,0 Argentina , ,6 23,0 Uruguay , ,4 6,5 Unión Europea , ,9 16,4 Nueva Zelanda , ,9 11,9 Australia , ,4 0,2 Canadá ,5 418 Otros ,0 0 Total , ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2015 Toneladas Unión Europea 10,9% Otros 11,2% Estados Unidos 37,0% Nueva Zelanda 19,8% Uruguay 21,1% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - julio 2016 Toneladas Unión Europea 16,4% Nueva Zelanda 11,9% Otros 0,2% Uruguay 6,5% Estados Unidos 42,0% Argentina 23,0% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % Estados Unidos , ,7 26,9 Argentina , ,6 21,9 Nueva Zelanda , ,0 14,7 Alemania , ,2 16,1 Países Bajos , ,4 6,5 Uruguay , ,0 3,8 España , ,5 2,7 Francia , ,7 2,7 Brasil , ,7 2,8 Otros , ,5 1,8 Total , ,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2015 Toneladas Uruguay 5,6% Alemania 5,6% Otros 12,4% Estados Unidos 30,2% Argentina 21,3% Nueva Zelanda 24,8% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - julio 2016 Toneladas Países Bajos 6,5% Otros 13,8% Estados Unidos 26,9% Alemania 16,1% Nueva Zelanda 14,7% Argentina 21,9% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - julio 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Cualquier tipo, rallado o en polvo Fundido, excepto el rallado o en polvo Pasta azul Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano Los demás Total Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - julio 2016 Toneladas: Cheddar 3% Edam 0% Parmesano 0% Los demás 7% Fresco 2% Crema 20% Mozzarella 9% Gouda 46% Pasta azul 1% Fundido 7% Cualquier tipo, rallado o en polvo 5% Demás quesos frescos 0% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - julio Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % Estados Unidos ,9 24,0 México ,6 11,6 Perú ,6 11,5 Brasil ,3 10,2 Honduras ,5 7,0 Costa Rica ,5 5,4 Nicaragua ,5 5,2 Cuba ,9 4,4 Guatemala ,3 3,4 China ,7 3,2 El Salvador ,3 2,5 Ecuador ,8 2,4 Panamá ,1 2,3 Corea del Sur ,7 1,7 Argentina ,3 1,5 Bolivia ,4 1,2 Rusia ,3 0,7 República Dominicana ,1 0,5 Colombia ,2 0,4 Trinidad y Tobago ,4 0,2 Jamaica ,8 0,2 Belice ,4 0,1 Barbados ,1 0,1 Venezuela ,9 0,1 Territorio Británico en América ,5 0,1 Paraguay ,1 0,0 Japón ,4 0,0 Filipinas ,0 Uruguay ,8 0,0 Puerto Rico 0 8 0,0 Reino Unido ,0 0,0 Haití 0 4 0,0 Suecia 8 0 Canadá 5 0 Nueva Zelanda 0 0 Suiza 0 0 Turquía 0 0 Granada 32 0 Total ,2 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - julio Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% , , Nata edulcorada , , Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Queso de pasta azul Los demás quesos , ,8 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) Total lácteos ,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2016 Valor miles dólares FOB Preparaciones para la alimentación infantil 32,0% Otros 0,0% Leche fluida 0,8% Leche descremada 3,4% Leche entera 11,3% Manjar 3,7% Leche condensada 26,5% Quesos 8,2% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 8,5% Suero y lactosuero 4,5% Leche crema y nata 0,2% Yogur 0,8% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,5-16,9-31,0 Feb ,0-92,5-53,1 Mar ,9 147,2-9,8 Abr ,8-52,6-20,0 May ,9 75,2-23,5 Jun ,0-89,7-6,5 Jul , ,7 297,5 Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jul (A) ,8-35,8-34,0 Total ene-dic (A) Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9 491,4 124,1 Feb ,5 331,1-54,4 Mar ,8 230,4 43,1 Abr ,6-55,6-41,8 May ,6 970,9-45,1 Jun , ,8-41,0 Jul ,0-91,1-70,5 Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jul (B) ,3 40,2-42,8 Total ene-dic (B) Total ene-jul (A+B) ,0-26,7-35,7 Total ene - dic (A+B) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 USD FOB por tonelada Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic USD FOB por tonelada 26

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,5 4,0 7,8 Feb ,5 21,2-75,6 Mar ,7 536,8 20,2 Abr ,7 555,5-19,6 May ,1 539,0-11,0 Jun ,0-38,6-22,3 Jul ,9 204,4-18,1 Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jul (A) ,0 86,3-20,0 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Países Volumen (toneladas) Participación Enero - julio Variación Participación % % % Brasil , ,0 70,6 Cuba , ,8 18,9 China , ,7 3,0 Bolivia , ,3 4,6 Perú , ,9 2,3 Panamá , ,2 0,5 Colombia , ,0 0,0 Venezuela , ,0 Argelia ,0 Emiratos Árabes Unidos ,0 Japón ,0 Otros , ,7 0,2 Total , ,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2015 Brasil 8,0% Bolivia 9,4% Toneladas: Otros 6,5% Colombia 24,8% China 8,8% Venezuela 19,2% Cuba 23,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - julio 2016 Toneladas Cuba 18,9% China 3,0% Bolivia 4,6% Otros 3,0% Brasil 70,6% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,0-56,2-29,3 Feb ,4-70,1-28,1 Mar ,4-62,7-26,2 Abr ,6 14,0-18,9 May ,9-44,6-25,2 Jun ,4 22,0-24,9 Jul ,2-49,6-9,8 Ago Sep Oct Nov Dic Total ene-jul ,2-50,6-25,9 Total ene - dic Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % México , ,5 65,0 Corea del Sur , ,1 10,7 Rusia , ,3 8,5 China , ,6 8,7 Perú , ,0 3,7 Guatemala , ,1 2,3 Venezuela , Cuba , ,9 Otros , ,5 0,1 Total ,3 100,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2015 Toneladas: Venezuela 3,6% Perú 2,6% Otros 3,2% Corea del Sur 8,7% México 59,6% Rusia 22,3% Rusia 8,5% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - julio 2016 Toneladas: China 8,7% Otros 7,1% México 65,0% Corea del Sur 10,7% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - julio 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,2 1, Queso de crema frescos 0,4 2, Mozzarella 333, , Total 334, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,2 2, Queso fundido 0,3 1, Gouda y del tipo gouda 2.226, , Cheddar y del tipo cheddar 0,0 0, Edam y del tipo edam 0,0 0, Parmesano y del tipo parmesano 0,0 0, Quesos, los demás 0,9 9, Total 2.227, , Total 2.562, , Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - julio 2016 Toneladas: 2.562,3 Otros 0% Mozzarella 13% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 87% 31