PROECUADOR OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN LIMA PERU ANÁLISIS DEL MERCADO DE ZAPATOS DE TENIS EN PERÚ Elaborado por: Mauricio Torres Cargo: Jefe de OCE Fecha: 20/05/2016 Antecedentes El mercado de zapatos deportivos para tenis y otras disciplinas ha ido creciendo en el Perú gracias a la rentabilidad que obtienen las empresas dedicadas a este giro. La variedad y disponibilidad de producto es impresionante en cadenas de retail, sin embargo se puede observar producto importado así como producto local. Entre enero y septiembre del, importaron 25.4 millones de pares de zapatillas a nivel nacional, cuyo valor de importación fue de USD 227 millones, según reportó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Son siete las marcas que concentran el 58% del monto importado del calzado deportivo. Las firmas que se imponen en el mercado local son: Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse, Reebok y Vans. Cabe indicar que las zapatillas provienen de China (64.8%), Vietnam (12.3%) e Indonesia (7.4%), siendo las principales empresas importadoras: Adidas Chile Sucursal Perú, Empresas Comerciales y Equiperu, las que agrupan más del 31%. Desarrollo En el Perú se está incrementando la rotación de zapatillas deportivas importadas y de tenis en las perchas de cadenas y locales de zapatos, en los nueve primeros meses del sólo las zapatillas tuvieron un crecimiento del 7% respecto del 2014 en el mismo periodo. Cabe indicar que entre el periodo mencionado se importó un total de 54.5 millones de pares de calzado valorizados en USD 287 millones, lo que significa un crecimiento de 5% en comparación al año anterior. Según el análisis del de la partida 6404 en importaciones, el 85.18% de importaciones se lo llevan dos países, China y Vietnam. Ecuador se encuentra en el 5to. lugar con un peso sobre las importaciones del 1.09%. 1
Tabla 1. Importaciones de la Partida 6404, año PAÍS CHINA 107,252 66.76% 7,790 75.09% VIETNAM 29,582 18.41% 1,176 11.33% INDONESIA 12,977 8.08% 554 5.34% BRASIL 5,779 3.60% 301 2.90% ECUADOR 1,750 1.09% 380 3.66% INDIA 1,070 0.67% 73 0.71% CAMBOYA 727 0.45% 30 0.29% BANGLADESH 591 0.37% 33 0.32% ESPAÑA 257 0.16% 8 0.07% MALASIA 142 0.09% 13 0.12% OTROS 524 0.33% 10,374 100.0% TOTAL 160,650 100.0% 10,374 100.0% La subpartida de zapatos de tenis tiene un peso de importaciones de 4.41% respecto del total. Tabla 2. Importaciones de la Partida 6404, año SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 6404.19.00.00 LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO 152,600 94.99% 9,623 92.76% 6404.11.20.00 CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES 7,082 4.41% 694 6.69% 6404.11.10.00 CALZADO DE DEPORTE 919 0.57% 56 0.54% 6404.20.00.00 CALZADO CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CUERO NATURAL O REGENERADO 49 0.03% 1 0.0% TOTAL 160,650 100.0% 10,374 100.0% Dentro de la Subpartida 6404.11.20.00 CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES, la participación ecuatoriana pesa el 24,065% del total de importaciones. El primer país es China con 42.65%. Tres países hacen el 81.85% de las importaciones en esta subpartida. 2
Tabla 3. Importaciones de la Subpartida 6404112000, año PAÍS CHINA 3,020 42.65% 198 28.52% ECUADOR 1,745 24.65% 379 54.58% BRASIL 1,031 14.55% 42 6.12% VIETNAM 919 12.98% 54 7.8% INDONESIA 280 3.95% 14 2.02% INDIA 84 1.18% 7 0.96% REPUBLICA DOMINICANA 2 0.02% 0 0.01% TAILANDIA 1 0.01% 0 0.0% PAKISTAN 0 0.01% 0 0.0% CAMBOYA 0 0.0% 0 0.0% TAIWAN (FORMOSA) 0 0.0% 0 0.0% TOTAL 7,082 100.0% 694 100.0% Existen 52 empresas importadoras de la subpartida 6404.11.20.00, 6 de ellas hacen el 80.95% del total importado en el. Las 3 más grandes sumando 61.11% son: 1. VENUS PERUANA S.A.C. 2. CALZADOS AZALEIA PERU S.A 3. KS DEPOR S.A. 3
Tabla 4. Subpartida 6404.11.20.00, año RUC RAZON SOCIAL 20440815716 VENUS PERUANA S.A.C. 1,745 24.65% 379 54.58% 20374412524 CALZADOS AZALEIA PERU S.A 1,442 20.36% 63 9.14% 20532145415 KS DEPOR S.A. 1,140 16.1% 75 10.75% 20544815351 DASS PERU CALZADOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS S.A.C. - DASS PERU 421 5.95% 26 3.77% 20550803489 KNUP INTERNACIONAL S.A.C. 242 3.41% 22 3.13% 20512002685 INTERSPORT S.A.C. 228 3.22% 6 0.83% 20548204969 ODESSA FOOTWEAR S.A.C. 211 2.98% 16 2.27% 20512887342 QILOO INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 154 2.17% 11 1.52% 20556620882 GROUP KNUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GROUP KNUP S.A.C. 149 2.1% 14 2.02% 20504282067 IMPORTACIONES & EXPORTACIONES SUNTEC SAC 141 2.0% 10 1.42% 20562829041 I-RUN SPORT S.A.C. 129 1.82% 8 1.18% 20547687966 SPONDYLUS IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 112 1.59% 5 0.67% 20513272333 JEGUI INTERNACIONAL S.A.C. 107 1.51% 9 1.37% 20510337523 INTERNACIONAL FRAT SAC 93 1.31% 8 1.22% 20548563004 CORPORACION NIGTHFOX SAC 89 1.25% 6 0.81% OTROS 678 9.57% 37 5.32% TOTAL 7,082 100.0% 694 100.0% Canales de Distribución y Promoción de Imagen La competencia es alta. Valores agregados como venta online y entrega gratuita funcionan en algunos sectores de Lima y las ciudades importantes en el Perú. Mucho productores locales tienen ventas en mercados como EEUU y Europa. Las cadenas de retail siguen siendo las mejores vitrinas de exhibición para los cambios de temporada y el consumidor está acostumbrado a encontrar ofertas de fin de semana. Proyecciones estimadas por las cadenas de retail, estiman que crecerán 4% hasta el 2020. 4
Las marcas de zapatillas deportivas y tenis que se encuentran comúnmente en las cadenas de retail son: Adidas Asics Brooks Columbia Haglöfs Inov-8 Joma K-Swiss Kalenji Mizuno New Balance Newton Nike On Running Puma Reebok Salomon Saucony Scott Skechers Under Armour Zoot Conclusiones El mercado peruano es competitivo, la gran cantidad de acuerdos comerciales permiten al productor peruano penetrar en otros mercados internacionales con facilidad, así mismo mantienen un share importante para el consumo domestico. 5